次世代トランシーバー市場：2022-2028年
Next Generation Transceivers Markets: 2022-2028
米国調査会社CIR社（Communications Industry Researchers）の調査レポート 「次世代トランシーバー市場：2022-2028年」 は、データ通信と電気通信における次世代トランシーバのチャンスを明らかにするもので... もっと見る
サマリー
米国調査会社CIR社（Communications Industry Researchers）の調査レポート「次世代トランシーバー市場：2022-2028年」は、データ通信と電気通信における次世代トランシーバのチャンスを明らかにするものである。
トランシーバの長期的な将来は、コ・パッケージド・オプティクスにあると思われるが、データセンター、アクセス及びメトロスペース向けに現在登場している、最新のトランシーバからなる次世代トランシーバ空間の多くは、非常にプラガブルの伝統を受け継いでいる。
トランシーバーは、もはや送信機と受信機、それにいくつかの簡単な電子機器を加えただけのものではなくなりつつある。 その代わり、次世代トランシーバーは、ネットワークアーキテクチャを簡素化し、より柔軟なネットワーク構成を可能にするよう適切に設計されたスマートモジュールになるだろう。
これらの技術革新は、高データレートで遅延の影響を受けやすいトラフィックの急増を想定して設計されている。 この設計作業では、コヒーレント光学や高データレートと同様に、プラグイン性が重要な役割を担っており、その源となるのは、AI、機械学習（ML）、バーチャルリアリティのトラフィックである。 このようなトラフィックはネットワーク上に現れ始めたばかりだが、ネットワークは今日、明日のトラフィックを明確に念頭に置き、次世代トランシーバーで再アーキテクチャ化されている。
本レポートでは、CIRがトランシーバーに期待する技術的な変化と、トランシーバーのサプライチェーンに期待される変化について分析している。 まず主要な技術動向について調査し、特に800Gプラグケーブルの市場投入と、ネットワーク全体へのコヒーレント通信の普及について論じている。 また、今後のトランシーバ設計に影響を与える興味深い新しいMSAと、シリコンフォトニクスが果たす役割についても考察している。 このレポートは、OEM、サードパーティトランシーバーサプライヤー、ネットワークマネージャー、そしてもちろんトランシーバーメーカー自身を対象としている。
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目次
エグゼクティブサマリー
E.1 次世代トランシーバーの定義
E.1.1 次世代トランシーバー。実現する技術
E.2 次世代トランシーバー市場を形成するトラフィックトレンド
E.2.1 遅延、帯域幅、トランシーバー
E.2.2 800Gトランシーバーの種類と進化
E.3 コヒーレント通信の役割
E.3.1 コヒーレント・トランシーバのMSA
E.4 アクセスネットワークにおける次世代トランシーバ。PON
E.5 製造と統合
E.6 トランシーバーのサプライチェーンの変革
E.7次世代トランシーバーの市場予測まとめ
第1章：はじめに
1.1 本レポートの背景
1.2 本レポートの目的・範囲
1.3 本レポートの企画
第2章 トランシーバーの影響力のある技術動向とトランシーバー市場
2.1 影響力のあるトランシーバー市場・製品動向
2.2 スピードの必要性。データレートの成長
2.2.1 トランシーバとスイッチング世代
2.3 次世代トランシーバと次世代トラフィック
2.3.1 AIサービス
2.3.2 IoTの特殊な影響
2.3.3 レイテンシー回避策としてのエッジコンピューティング
2.4 アドバンストFECの役割
2.5 800Gへの移行に向けたトランシーバ
2.5.1 400G MSAをベースにした800Gトランシーバー?イーサネットコンソーシアムの取り組み
2.5.2 IEEE 800G規格
2.5.2.1 IEEEと800G
2.6 800GのプラガブルMSA
2.6.1 800G-FR4技術仕様
2.6.2 800G-PSM8技術仕様
2.6.3 800G-LR-4トライアル
2.7 オンボード光学系
2.8 コ・パッケージ光学系
2.8.1 3.2Tコパッケージモジュール
2.8.2 その他のCPOのバリエーション
2.9 コヒーレントトランシーバー
2.9.1 技術概要
2.9.2 コヒーレントオプティクスとDCO 2
2.9.3 ZRオプティクス
2.9.4 800G-LR
2.9.5 XRオプティクスとOpen XR Forum
2.9.6 コヒーレント・トランシーバのアプリケーション
2.10 テラビットBiDi MSA
2.11 次世代PON用トランシーバ
2.11.1 トランシーバとPONの違い
2.11.2 現世代のPON用トランシーバ
2.11.3 PON用トランシーバの将来像
2.12 トランシーバとChip-to-Chip光学系
2.13 次世代トランシーバの材料関連
2.13.1 プラズモニックトランシーバ
2.13.2 グラフェン・トランシーバ
2.14 レーザーに関する注意点
2.14.1 従来のトランシーバー用レーザー
2.14.2 インテルとトランシーバ・レーザー
2.14.3 外部レーザー小型化（ELSP）プラガブル・プロジェクト
2.14.4 量子ドットレーザー
2.15 本章のポイント
第3章トランシーバーの製造、サプライチェーン、マーケティングの動向
3.1 製造とインテグレーション
3.1.1 次世代シリコンフォトニクス
3.1.2 DSPの集積化
3.1.3 レーザーの統合
3.2 従来のトランシーバー・サプライチェーンとその先
3.2.1 買収とサプライチェーン
3.2.2 誰が誰から買うか
3.2.3 顧客がOEMから購入する理由
3.3 中国の役割の変化
3.3.1 トランシーバー産業に対する貿易政策の影響
3.3.2 中国製造からの脱却
3.4 本章のキーポイント
第4章トランシーバー10年市場予測
4.1 予測方法と前提条件
4.2 価格に関する留意点
4.3 次世代トランシーバーのタイプ別市場予測
4.4ネットワークロケーション別、エンドユーザータイプ別の予測
第5章:サプライヤープロファイル
5.1 アクセルリンク
5.2 シエナ
5.3 シスコ
5.4 コヒーレント
5.5 イオプトリンク
5.6 富士通
5.7 ハイセンスブロードバンド
5.8 ファーウェイ
5.9 インフィネラ
5.10 インテル
5.11 イノライト
5.12 ジュニパー
5.13 レッセンジャー
5.14 Linktel
5.15 ルメンタム
5.16 エヌビディア
5.17 住友電工
執筆者について
本レポートで使用した頭字語・略語一覧
別紙E-1: 本レポートで分析した次世代トランシーバーの諸相。次世代トランシーバーの意味するもの
図表E-2: 選択されたトラフィックタイプ別の必要レイテンシー
図表E-3: 次世代トランシーバー市場の概要(百万ドル)
図表2-1:Broadcom Tomahawk 5 スイッチのスイッチング ジェネレーション
図表2-2: 新たなトラフィック形態とそれがトランシーバ需要に与える影響
図表2-3: IEEE 802.3dfタスクフォースの活動内容
図表2-4：800GプラガブルMSAの推進者たち
出展2-5:OIFコ・パッケージング・フレームワーク・プロジェクト。スコープ
図表2-6：コ・パッケージング・オプティクス光モジュールの仕様
図表2-7：コヒーレント通信のキーテクノロジー
図表2-8: 現在使用されているPON
図表2-9: ELSFP：想定されるプロジェクトの範囲
図表3-1: 次世代トランシーバーのサプライチェーン動向の見通し
図表4-1: 次世代トランシーバーのタイプ別市場規模予測
図表4-2: 次世代トランシーバーの売上概要、トランシーバータイプ別(百万ドル)
図表4-3: 次世代トランシーバー市場の概要、ネットワークロケーションとユーザータイプ別(百万ドル)
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プレスリリース
次世代光トランシーバーは2028年に159億ドルへ成長
2023年1月20日バージニア州クロゼット
米国調査会社CIR社（Communications Industry Researchers）は、次世代光トランシーバに関する新しいレポート「次世代トランシーバー市場：2022-2028」を発行しました。 コヒーレント光学、コパッケージ光学、より効率的な設計など、新しいアプローチを取り入れた次世代トランシーバーは、需要が増加し、アプリケーションがより遅延に敏感になっているネットワークのニーズにより適したものとなるでしょう。 当最新レポートによると、次世代トランシーバの売上高は、800G以上の速度が主流となる2023年の8億5000万ドルに対し、2028年には159億ドルに達すると予想されています。
本レポートの著者であり、CIR社長のLawrence Gasmanは「我々はエキサイティングな新しい時代に突入した、次世代のトランシーバーは、もはや送信機と受信機に簡単な電子回路を追加しただけのものでなく、ネットワークアーキテクチャを簡素化し、より柔軟なネットワーク構成を可能にするために適切に設計されたスマートモジュールになるだろう」」と述べています。
レポートについて
本レポート「次世代トランシーバー市場：2022-2028」」では、2028年までの次世代トランシーバー分野におけるビジネスチャンスの規模とタイミングを分析し、まずコヒーレント技術によって、そして最終的にはコ・パッケージングによって、生み出される市場価値について検証しています。 2023年から2028年までの詳細な予測に加え、2022年における次世代トランシーバー市場の定量的なヒストリカルサイジングを掲載しました。 さらに、以下のトランシーバー市場のインフルエンサーのプロファイルと、次世代トランシーバーに関連する活動も掲載しています。 Accelink, Ciena, Cisco, Coherent, Eoptolink, Fujitsu, Huawei, Infinera, Intel, Innoloight, Juniper, Lessengers, Limktel, Lumentum, Marvell, Molex, Source Photonics, と Sumitomoの8社です。
このレポートには、次世代トランシーバが確立されたMSAを超えて、最新のデータレートとトラフィックタイプに対応したさまざまなレベルのプラグイン性、統合、最適化をサポートする多数のMSAに成長する様子を示すロードマップが含まれています。 また、データセンター、アクセス、メトロなど、ネットワークのあらゆる部分をカバーしています。
本レポートでは、CIR がトランシーバーに期待する技術的・市場的変化の分析に加え、トランシーバーのサプライチェーンにおける変化も取り上げています。この部分には、サードパーティ製トランシーバーの将来と、トランシーバーの製造がどのように中国から移行するかという重要な問題についての考察が含まれています。
このレポートは、OEM、サードパーティトランシーバーサプライヤー、ネットワークマネージャー、そしてもちろんトランシーバーメーカー自身を対象としています。
レポートより抜粋
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光トランシーバに求められるデータレートは、今後急速に拡大する。
インターネットや5G/6Gのユーザーは増加し、AI、機械学習（ML）、IoT（Internet-of-things）、バーチャルリアリティのトラフィックから遅延の影響を受けやすいものが急増し始めるだろう。トランシーバーメーカーは、アクセスセグメントまで含めたネットワーク全体にコヒーレントトランシーバーを導入することで、帯域幅の課題に対応している（コヒーレントPONs）。2028年までに、コヒーレントトランシーバーは、ほぼ40億ドルの収益を上げると報告されている。 しかしトランシーバは、最終的には、エッジデータセンター向けの新しいトランシーバを設計するだけでなく、コ・パッケージ光学系などの、より根本的なものに切り替わっていくと思われる。
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PON用トランシーバ市場は、今後、進化を始める。
コンボPONやコヒーレントPON（多種類のPONインフラからのトラフィックを伝送できるPONネットワーク）に対応した新しいトランシーバが必要となる。 次世代PONトランシーバは2028年までに3億ドルの売上を記録すると予測。
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トランシーバーのサプライチェーンは、今後数年で大幅に簡素化されるだろう。
トランシーバーの2段階価格体系は、サプライチェーンが統合されていく中で、生き残る可能性は低い。ディストリビューターの役割は減少し、OEMがトランシーバーの製造に果たす役割は大きくなると予想される。後者の傾向は、トランシーバーの供給元として、中国がますます信頼できなくなることに対処するのに役立つだろう。
CIRについて
CIRは35年以上にわたり、光ネットワークとフォトニクスに関する誇大広告のない業界分析レポートを発行してきました。CIRのレポートは、情報に基づいた合理的な市場予測や産業分析を世界中のお客様に提供しています。市場分析レポートに加え、CIRはデータセンターの種類やエンドユーザー別に分類した光コンポーネントのデータセットも提供しています。
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Summary
his report identifies the opportunities for next generation transceivers in data communications and telecommunications. Although the longer-term future of transceivers may be found in co-packaged optics, much of the next-generation transceiver space – consisting of the latest transceivers that are now appearing for the data center, access and metro space – are very much in the pluggable tradition.
Increasingly a transceiver is no longer just a transmitter plus receiver with some simple electronics thrown in. Instead, next-generation transceivers will be smart modules appropriately designed to simplify network architecture and enable more flexible network configurations. These innovations are being designed with an expected surge of high-data rate, latency-sensitive traffic in mind. Pluggability plays an important role in this design work, as will coherent optics and high data rates. The source of such traffic will be AI, machine learning (ML), and virtual reality traffic. Such traffic is only just beginning to appear on the network, but the network is being re-architected today with the traffic of tomorrow clearly in mind and next-generation transceivers.
This report analyzes the technical changes that CIR expects to in transceivers, as well expected changes in the transceiver supply chain. The report begins with a survey of the key emerging technical trends, discussing especially the coming market for 800G pluggables and the spread of coherent communications across the entire network. The report also examines some of the interesting new MSAs that will impact transceiver design going forward and the role that silicon photonics will play. The report is targeted towards OEMs, third-party transceiver suppliers, network managers and, of course, transceiver manufacturers themselves.
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Table of Contents
Executive Summary
E.1 A Definition of Next-generation Transceivers
E.1.1 Next-Generation Transceivers: Enabling Technologies
E.2 Traffic Trends Shaping the Next-Generation Transceiver Market
E.2.1 Latency, Bandwidth and Transceivers
E.2.2 Types and Evolution of 800G Transceivers
E.3 The Role of Coherent Communications
E.3.1 Coherent Transceiver MSAs
E.4 Next-Generation Transceivers in the Access Network: PONs
E.5 Manufacturing and Integration
E.6 Transceiver Supply Chain Transformations
E.7 Summary of Next-Generation Transceiver Market Forecasts
Chapter One: Introduction
1.1 Background to this Report
1.2 Objective and Scope of this Report
1.3 Plan of this Report
Chapter Two: Influential Technical Trends in Transceivers and the Transceiver Market
2.1 Influential Transceiver Market and Product Trends
2.2 The Need for Speed: Data Rate Growth
2.2.1 Transceivers and Switching Generations
2.3 Next-generation Transceivers and Next-generation Traffic
2.3.1 AI Services
2.3.2 Special Impact of IoT
2.3.3 Edge Computing as a Latency Avoidance Strategy
2.4 The Role of Advanced FEC
2.5 Transceivers for the Transition to 800G
2.5.1 800G Transceivers Based on 400G MSAs—The Work of the Ethernet Consortium
2.5.2 IEEE 800G Standards
2.5.2.1 The IEEE and 800G
2.6 The 800G Pluggable MSA
2.6.1 800G-FR4 Technical Specification
2.6.2 800G-PSM8 Technical Specification
2.6.3 800G-LR-4 Trial
2.7 On-Board Optics
2.8 Co-packaged Optics
2.8.1 The 3.2T Co-Packaged Module
2.8.2 Other Variations on CPO
2.9 Coherent Transceivers
2.9.1 Technology
2.9.2 Coherent Optics and DCOs 2
2.9.3 ZR Optics
2.9.4 800G-LR
2.9.5 XR Optics and the Open XR Forum
2.9.6 Applications for Coherent Transceivers
2.10 Terabit BiDi MSA
2.11 Transceivers for Next-generation PONs
2.11.1 Transceivers and the PON Difference
2.11.2 Current Generations of PON Transceivers
2.11.3 The Future of PON Transceivers
2.12 Transceivers and Chip-to-Chip Optics
2.13 Materials-related Aspects of Next-Generation Transceivers
2.13.1 Plasmonic Transceivers
2.13.2 Graphene Transceivers
2.14 Some Notes on Lasers
2.14.1 Traditional Transceiver Lasers
2.14.2 Intel and Transceiver Lasers
2.14.3 External Laser Small Form Factor (ELSP) Pluggable Project
2.14.4 Quantum Dot Lasers
2.15 Key Points from this Chapter
Chapter Three: Trends in Transceiver Manufacturing, Supply Chains and Marketing
3.1 Manufacturing and Integration
3.1.1 Next-generation Silicon Photonics
3.1.2 Integration of DSPs
3.1.3 Integration of Lasers
3.2 The Traditional Transceiver Supply Chain and Beyond
3.2.1 Acquisitions and the Supply Chain
3.2.2 Who Buys from Whom
3.2.3 Why Customers buy from OEMs
3.3 The Changing Role of China
3.3.1 Trade Policy Implications for the Transceiver Industry
3.3.2 Moving Away from Chinese Manufacturing
3.4 Key Points from this Chapter
Chapter Four: Ten-year Transceiver Market Forecast
4.1 Forecasting Methodology and Assumptions
4.2 A Note on Pricing
4.3 Forecast of Next-generation Transceiver Market by Type of Transceivers
4.4 Forecast by Network Location and End-User Type
Chapter Five: Supplier Profiles
5.1 Accelink
5.2 Ciena
5.3 Cisco
5.4 Coherent
5.5 Eoptolink
5.6 Fujitsu
5.7 Hisense Broadband
5.8 Huawei
5.9 Infinera
5.10 Intel
5.11 Innolight
5.12 Juniper
5.13 Lessengers
5.14 Linktel
5.15 Lumentum
5.16 NVIDIA
5.17 Sumitomo Electric
About the Author
Acronyms and Abbreviations Used in this Report
List of Exhibits
Exhibit E-1: Aspects of Next-generation Transceivers Analyzed in this Report: What It Means to be a Next-Generation Transceiver
Exhibit E-2: Required Latencies by Selected Type of Traffic
Exhibit E-3: Summary of Next-Generation Transceiver Markets ($ Million)
Exhibit 2-1: Switching Generations for the Broadcom Tomahawk 5 Switch
Exhibit 2-2: Emerging forms of Traffic and Their Impact on Transceiver Demand
Exhibit 2-3: Activities of the IEEE 802.3df Task Force
Exhibit 2-4: The 800G Pluggable MSA -- Promoters
Exhibit 2-5: OIF Co-Packaging Framework Project: Scope
Exhibit 2-6: Specs for the Co-Packaged Optics Optical Module
Exhibit 2-7: Key Technologies in Coherent Communications
Exhibit 2-8: Currently Used PONs
Exhibit 2-9: ELSFP: Possible Project Range
Exhibit 3-1: Likely Supply Chain Trends for Next-generation Transceivers
Exhibit 4-1: Estimates of Next-Generation Transceiver Markets, by Type
Exhibit 4-2: Summary Next-Generation Transceiver Revenues, by Transceiver Type ($ Millions)
Exhibit 4-3: Summary of Next-Generation Transceiver Markets, by Network Location and User Type ($ Million)
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Press Release
January 20, 2023
Next-generation Optical Transceivers to Grow to $15.9 Billion in 2028
Crozet, Virginia: Communications Industry Researchers (CIR) has issued a new report providing coverage of next generation optical transceivers. Embedding new approaches–such as coherent optics, co-packaged optics, and more efficient designs—next generation transceivers will be better suited to the needs of the network as demand increases and applications become more latency sensitive. According to CIR’s new report next-generation transceivers will generate $15.9 Billion in 2028 compared to $850 Million in 2023 as 800G speeds and above become mainstream.
According to Lawrence Gasman, author of this new study, “Next Generation Transceivers Markets: 2022-2028” and President of CIR, “We are entering exciting new times. The next generation of transceivers is no longer just a transmitter plus receiver with some simple electronics thrown in. Transceivers will become smart modules appropriately designed to simplify network architecture and enable more flexible network configurations.”
About the Report:
This report analyzes the size and timing of opportunities in the next-generation transceiver space until 2028, examining the marketplace value created first by coherent technology and ultimately by co-packaging. In addition to a granular forecast from 2023 to 2028 we have included a quantitative historical sizing of the next-generation transceiver market in 2022. In addition, the report provides profiles of the following transceiver market influencers and their activities related to next-generation transceivers: Accelink, Ciena, Cisco, Coherent, Eoptolink, Fujitsu, Huawei, Infinera, Intel, Innoloight, Juniper, Lessengers, Limktel, Lumentum, Marvell, Molex, Source Photonics, and Sumitomo.
The report contains roadmaps showing how the next-generation transceivers are growing beyond established MSAs to a plethora of MSAs supporting various levels of pluggability, integration and optimization for the latest data rates and traffic types. The report covers all parts of the network — data center, access, and metro.
In addition to analyzing the technical and market changes that CIR expects to see in transceivers, this report also covers changes in the transceiver supply chain. This part of the report includes a discussion of the future of third-party transceivers and the all-important question of how transceiver manufacturing will shift out of China.
This report is targeted towards OEMs, third-party transceiver suppliers, network managers and, of course, transceiver manufacturers themselves.
From the Report:
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Data rate requirements for optical transceivers will grow rapidly. Internet and 5G/6G users will increase and latency-sensitive traffic from AI, machine learning (ML), Internet-of-things (IoT) and virtual reality traffic will begin to proliferate. Transceiver makers are responding to bandwidth challenges by introducing coherent transceivers throughout the network, even the access segment (Coherent PONs). By 2028, the report says that coherent transceivers will rack up almost $4 Billion in revenue. Nonetheless, transceivers will eventually switch to something more radical such as co-package optics as well as engineer a new range of transceivers for edge data centers
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PON transceiver markets will begin to evolve. New transceivers will be required to support “Combo” PONs and “Coherent PONs,” which are PON networks that can carry traffic from many kinds of PON infrastructure. Next-generation PON transceivers will clock up $300 million in revenues by 2028
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Transceiver supply chains will simplify considerably in the next few years. It is unlikely that the two-tier pricing structure for transceivers will survive as links in the supply chain consolidate. Expect to role of distributors decline, while OEMs play a growing role in transceiver manufacturing. This latter trend will help cope with the increasing unreliability of China as a transceiver source
About CIR
CIR has published hype-free industry analysis for the optical networking and photonics for more than 35 years. Our reports provide informed and reasoned market forecasts and industry analysis to a global roster of clients. In addition, to market analysis reports, CIR provides data sets of optical components with breakouts by types of data center and end user.
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Communications Industry Researchers社の光通信分野での最新刊レポート
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