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北米決済ゲートウェイ市場の展望、2030年

北米決済ゲートウェイ市場の展望、2030年


North America Payment Gateway Market Outlook, 2030

北米はデジタル決済革命の最前線にあり、決済ゲートウェイ市場はeコマース、フィンテック、オムニチャネル小売取引のバックボーンとして機能している。ペイメントゲートウェイとは、加盟店、銀行、顧客の間を仲介... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年4月2日 US$2,950
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2-3営業日以内 84 英語

 

サマリー

北米はデジタル決済革命の最前線にあり、決済ゲートウェイ市場はeコマース、フィンテック、オムニチャネル小売取引のバックボーンとして機能している。ペイメントゲートウェイとは、加盟店、銀行、顧客の間を仲介することで、企業がオンライン決済を安全に受け入れ、処理できるようにする技術である。1990年代後半にカード非携帯型取引のソリューションとして導入された北米のペイメントゲートウェイは、シンプルなクレジットカードプロセッサーから、AIによる不正検知、トークン化、リアルタイム認可を統合した洗練されたプラットフォームへと進化してきた。市場は、シームレスな第三者処理を提供するPayPal、Stripe、Squareのようなホスト型ゲートウェイと、企業がユーザーエクスペリエンスとブランディングを管理できるAuthorize.Net、Adyen、Braintreeのような非ホスト型ソリューションによって支配されている。決済ゲートウェイの需要は、オンラインショッピング、サブスクリプション型サービス、ギグ・エコノミーの急速な拡大とともに急増し、安全で迅速なデジタル取引が必須となった。今日、非接触型決済、モバイルウォレット、組み込み型金融がこの分野のイノベーションを推進し、さまざまなプラットフォームで摩擦のない決済を実現している。決済ゲートウェイとERP、CRM、POSソリューションなどの企業システムとの統合により、財務業務が最適化され、キャッシュフローと顧客の利便性が向上している。市場は、PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)、FedNowリアルタイム決済基準、マネーロンダリング防止(AML)法などの厳しい規制によって形成されており、取引の安全性とコンプライアンスが確保されている。さらに、オープンバンキングへの取り組みやAPI主導の統合が、金融機関間の相互運用性を促進している。バイオメトリクス認証、分散型金融(DeFi)、ブロックチェーン・ベースの決済ソリューションなどの技術的進歩は、市場の形を変え続けている。

Bonafide Research社の調査レポート「北米の決済ゲートウェイ市場の展望、2030年」によると、北米の決済ゲートウェイ市場は2030年までに266億5000万米ドル以上の市場規模に達すると予測されている。同市場の成長の原動力は、電子商取引の普及率の上昇、非接触型決済に対する消費者の嗜好の高まり、業種を超えた組み込み型金融ソリューションの拡大である。米国は、モバイルウォレット、BNPL(Buy Now, Pay Later)サービス、オムニチャネル決済ソリューションの普及によってこの地域をリードしており、カナダはPayments CanadaのRTR(Real-Time Rail)イニシアチブによって金融インフラの近代化を進めている。世界銀行の報告によると、2024年に米国から出国するデジタル送金の割合は前年を上回り、送金額の大部分を占める。これは、報告された米国発の送金経路の量から算出されたオーダーメイドの計算に基づいている。デジタル決済に対する需要の高まりは、決済ゲートウェイの展開を後押ししている。AIを活用した不正防止、生体認証、ブロックチェーンを活用したセキュリティ対策を統合することで、より安全で迅速な取引が実現する。ペイメントゲートウェイは、シームレスな決済処理を求める電子商取引小売業者、金融機関、ヘルスケアプロバイダー、サブスクリプション型サービス、実店舗型ビジネスで広く採用されている。この分野の主要プレーヤーには、PayPal、Stripe、Square、Adyen、Authorize.Net、Worldpayなどがあり、あらゆる規模のビジネスに合わせたホスト型および非ホスト型のソリューションを幅広く提供している。StripeとAdyenは、スケーラブルで統合された決済処理を必要とする企業向けにAPI駆動型で完全にカスタマイズ可能なゲートウェイを提供し、PayPalとSquareは、プラグアンドプレイの決済ソリューションで中小企業に対応するホスト型ソリューションに重点を置いています。大企業がAPIベースのゲートウェイを好むのは、カスタマイズされたチェックアウト体験、大量のトランザクション、高度な不正検出機能に対するニーズがあるためです。また、中小企業や新興企業は、初期費用を最小限に抑えるため、サブスクリプションベースやトランザクションごとの課金モデルを採用する傾向が強まっています。PCI DSS、連邦準備制度理事会(FRB)のFedNowリアルタイム決済、カナダの決済サービス規制などの規制枠組みは、セキュリティ、コンプライアンス、相互運用性を強化することで市場を形成している。オープンバンキングの取り組みや、米国のZelleやRTP(リアルタイムペイメント)などの銀行主導の決済ネットワークが、イノベーションをさらに促進している。


市場促進要因

- デジタル決済の高い普及率:北米は、クレジットカードやデビットカードの普及、モバイルウォレット、非接触型取引に牽引され、デジタル決済の普及率が最も高い国のひとつである。消費者はシームレスで安全な決済体験を求め、企業は高度な決済ゲートウェイを統合する傾向にある。Eコマース、サブスクリプション型サービス、モバイルバンキングの台頭は、この傾向をさらに加速させている。さらに、消費者行動のパンデミック(世界的流行)による変化により、デジタル決済が好ましい取引方法として定着し、キャッシュレスエコシステムが小売業、接客業、その他の産業で普及している。
- 強力なフィンテック革新:この地域には、Stripe、PayPal、Squareといったフィンテックのリーディングカンパニーがあり、決済ゲートウェイ技術の革新を続けている。これらの企業は、シームレスなAPI主導の決済統合、不正検知ツール、クロスボーダー決済ソリューションを企業に提供している。組み込み型決済、ワンクリックチェックアウト、AIを活用した金融サービスなどのイノベーションは、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、効率化を促進する。さらに、伝統的な銀行とフィンテック企業とのパートナーシップは、デジタル決済ソリューションの継続的な進歩を促す競争環境を促進している。

市場の課題

- 規制の複雑さ:北米の決済ゲートウェイ市場には、データセキュリティに関するPCI DSS準拠やインスタントペイメントに関するFedNow規制など、厳しい規制要件が課せられている。企業はこれらの基準を満たすために、サイバーセキュリティ、暗号化、リスク管理に多額の投資を行わなければなりません。これらの進化する規制への準拠は、運用コストを増加させ、高度なセキュリティ対策を実施するためのリソースを持たない中小企業にとって課題となる。さらに、連邦政府や州レベルでの規制の違いが、市場に複雑さをもたらしている。
- 高額な取引手数料:加盟店はペイメントゲートウェイを利用する際、取引量、カードの種類、ペイメントプロセッサーなどの要因によってコストが異なる高額な取引手数料に直面する。クレジットカードの処理手数料、インターチェンジ・レート、ゲートウェイのサービス料がかさみ、特に中小企業にとっては利益率に大きな影響を与える可能性があります。多くの企業は、セキュリティやサービスの質を落とすことなく、費用対効果の高いソリューションを見つけるのに苦労しており、手数料の引き下げや代替の決済方法について継続的に議論しています。

市場動向

- BNPLと暗号通貨決済の急増:BNPL(Buy Now, Pay Later)モデルは北米で大きな支持を得ており、Klarna、Afterpay、Affirmなどのプロバイダーが柔軟な支払いオプションを提供している。消費者は、小売、旅行、医療費などの支払いに、こうした無利子の分割払いプランを好んで利用している。同時に、暗号通貨の採用も拡大しており、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインを決済オプションとして統合する企業が増えている。PayPalやSquareを含む主要なプラットフォームは現在、暗号取引をサポートしており、主流の商取引におけるデジタル資産の正当性をさらに高めている。
- AIによる不正検知の採用拡大:デジタル取引の増加に伴い、詐欺のリスクも高まるため、ペイメントゲートウェイはAIを活用した詐欺検知システムを導入している。機械学習アルゴリズムはリアルタイムで取引パターンを分析し、疑わしい行為を特定してチャージバックのリスクを低減する。Visa、Mastercard、Stripeなどの企業はAIを活用し、取引スピードを損なうことなくセキュリティを強化している。インテリジェントな不正防止へのシフトは、企業が顧客データを保護し、デジタル決済エコシステムの信頼を維持するのに役立ちます。


ホスティング型決済ゲートウェイが北米市場で圧倒的なシェアを占めているのは、安全でコスト効率に優れ、規制に準拠したソリューションを提供することで、企業の技術的負担を軽減すると同時に、顧客の信頼を高めているからです。

北米の決済エコシステムは規制が厳しく、企業はPCI DSSのような厳格なデータセキュリティ基準に準拠しなければなりません。ホスティング型決済ゲートウェイは、機密性の高い決済データを安全な外部サーバーで処理することでコンプライアンスを簡素化し、加盟店がサイバーセキュリティインフラに多額の投資をする必要性を排除します。企業、特に中小企業は、安全なトランザクション、詐欺検出、暗号化プロトコルを管理する複雑さを取り除くことができるため、ホスト型ソリューションを好む。PayPal、Stripe、Authorize.netのような大手企業は、主要なeコマース・プラットフォームとシームレスに統合する堅牢なホステッド・ソリューションを提供しており、企業はセキュリティの懸念よりも売上に集中することができる。北米の消費者行動も、安全で摩擦のない取引を優先し、サードパーティの決済プロセッサーを広く信頼していることから、ホスト型ゲートウェイの需要を後押ししている。Eコマース、モバイルコマース、サブスクリプション型サービスの急成長に伴い、ホスト型ゲートウェイは多通貨取引、デジタルウォレット、ワンクリックチェックアウトをサポートするように進化し、ユーザーの利便性をさらに向上させている。また、これらのソリューションはAIや機械学習を活用した高度な不正防止ツールも提供しており、チャージバックや不正取引を減らすことができる。小売、旅行、デジタルサービスなど、取引量の多い業界で事業を展開する企業は、ホステッドゲートウェイの信頼性と拡張性からメリットを得ている。北米では非接触型およびオムニチャネル決済ソリューションの採用が拡大しており、オンライン、モバイル、店舗でのシームレスな決済統合を実現するホステッドゲートウェイへのシフトが加速しています。

中小企業は北米の決済ゲートウェイ市場において最も急成長している企業規模です。その理由は、中小企業が急速にデジタル化を進め、電子商取引を採用し、コスト効率と拡張性に優れた決済ソリューションを活用して顧客基盤を拡大しているからです。

北米の中小企業は、消費者行動の変化、モバイルコマースの成長、シームレスなデジタル取引の必要性などを背景に、オンライン化を加速させています。社内の技術的専門知識が限られている中小企業は、複雑なITインフラを必要とせず、簡単な統合、セキュリティ、手頃な価格を提供するクラウドベースやホスト型の決済ゲートウェイを好んで利用しています。Square、Stripe、PayPalのようなプラットフォームは、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、自動請求書発行、即時決済オプションを提供することで、このような企業に特化しており、複数のチャネルで迅速に支払いを受け付けることができます。ソーシャルコマース、サブスクリプション型サービス、オムニチャネル小売の台頭により、SMEは決済ゲートウェイの導入をさらに加速させています。さらに、北米の強力なフィンテックエコシステムと、デジタル変革を奨励する政府のイニシアチブは、中小企業にとってペイメントゲートウェイをより身近なものにしています。専任の財務チームを擁する大企業とは異なり、中小企業は効果的な規模拡大を支援するため、不正防止、チャージバック管理、分析を組み込んだコスト効率の高い決済ソリューションを必要としています。BNPL(Buy Now, Pay Later)オプション、コンタクトレス決済、リアルタイムのトランザクション処理に対する需要も、中小企業の採用に拍車をかけています。ペイメントゲートウェイのプロバイダーはこのような変化を認識し、中小企業の財務管理を簡素化するために、ニーズに合わせた価格設定モデル、低い取引手数料、会計ソフトウェアとの統合を提供しています。

小売業と電子商取引は、オンラインショッピングの急速な拡大、シームレスなデジタル決済への需要、安全なオムニチャネル決済ソリューションへの信頼の高まりから、北米の決済ゲートウェイ市場をリードしています。

北米の小売・Eコマース部門は大きく変貌を遂げ、デジタル決済がショッピング体験の中核を占めるようになっている。消費者は利便性、モバイルコマース、迅速なチェックアウトプロセスからオンライン取引をますます好むようになり、小売業者は先進的な決済ゲートウェイを採用するようになりました。Amazon、Walmart、Shopifyなどの大手企業は、クレジットカード、デジタルウォレット、BNPLサービスなど、複数の決済オプションを提供することで高い基準を打ち立てており、中小企業もこれに追随する必要に迫られている。国境を越えた取引の急増やサブスクリプションベースの小売モデルの台頭により、安全で柔軟性が高く、拡張性の高い決済処理ソリューションのニーズがさらに高まっている。小売企業はまた、不正防止、PCI-DSSコンプライアンス、チャージバック管理を優先しており、ホスティング型およびAPIベースの決済ゲートウェイは、暗号化とAI主導のリスク分析を通じてこれを提供している。モバイル決済と非接触型取引は、特にパンデミック以降、消費者が物理的・デジタル的なタッチポイント間で摩擦のないショッピング・ジャーニーを期待していることから、支持を集めている。Eコマース・プラットフォームは、リアルタイムの承認、即時払い戻し、多通貨処理をサポートする決済ゲートウェイを統合し、グローバルな販売機会を高めている。競争の激しい北米のEコマース事情は、コンバージョン率の最適化、カート放棄の削減、ローカライズされた決済体験の提供を企業に迫り、決済ゲートウェイを不可欠なものにしています。小売企業は、ゲートウェイからのデータ分析を活用して、オファーのパーソナライズ、顧客行動の追跡、財務業務の合理化を図っています。


北米の決済ゲートウェイ市場をリードするのは米国で、その理由は先進的なデジタルインフラ、高い電子商取引の普及率、強力な金融エコシステム、キャッシュレス取引の普及にある。

米国は世界で最も洗練された金融およびデジタル決済のエコシステムを構築しており、北米決済ゲートウェイ市場を支配している。現金よりもデジタル決済をますます好むようになった膨大な消費者層を背景に、企業は増大する需要に対応するため、安全で効率的な決済ゲートウェイを急速に導入している。Amazon、Walmart、eBayのようなEコマース大手に加え、無数の中小オンラインビジネスが、シームレスでスケーラブルかつ安全な決済処理ソリューションの必要性を煽っている。PCI-DSS準拠や進化するデータセキュリティー法を含むこの国の規制枠組みは、決済ゲートウェイが強力な暗号化と詐欺防止メカニズムを統合することを保証し、消費者の信頼を高めている。PayPal、Stripe、Square、Authorize.netなどの企業が主導するフィンテック革新の台頭は、さまざまな業界のニーズに合わせた柔軟でコスト効率の高い決済ソリューションを企業に提供している。アップルペイ、グーグルペイ、ヴェンモなどのデジタルウォレットの普及は、決済ゲートウェイの役割をさらに強化し、取引をより迅速かつ便利にした。また、国境を越えた取引も重要な役割を果たしており、米国を拠点とする小売業者の多くが海外の顧客にサービスを提供しているため、多通貨決済のサポートやダイナミックな通貨変換機能が必要とされている。非接触型決済やモバイルPOS(販売時点情報管理)ソリューションは、特に小売、外食、接客業で急増しており、リアルタイム処理をサポートする高度な決済ゲートウェイの必要性が高まっている。政府による金融包摂の推進と、BNPL(Buy Now, Pay Later)のような代替決済手段の受け入れ拡大が相まって、国内におけるデジタル取引の変革が加速している。


本レポートの考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- ペイメントゲートウェイ市場の価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

タイプ別
- ホスト型
- 非ホスト型

企業規模別
- 大企業
- 中小企業

エンドユーザー別
- BFSI
- メディア&エンターテイメント
- 小売・Eコマース
- 旅行・ホスピタリティ
- その他

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず、市場を理解し、市場に参入している企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.北米決済ゲートウェイ市場展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模・予測:企業規模別
6.5.市場規模・予測:エンドユーザー別
6.6.米国決済ゲートウェイ市場展望
6.6.1.金額別市場規模
6.6.2.タイプ別市場規模と予測
6.6.3.企業規模別市場規模と予測
6.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測
6.7.カナダ決済ゲートウェイ市場展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.タイプ別市場規模と予測
6.7.3.企業規模別市場規模・予測
6.7.4.エンドユーザー別市場規模・予測
6.8.メキシコの決済ゲートウェイ市場展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.タイプ別市場規模と予測
6.8.3.企業規模別市場規模と予測
6.8.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.ペイパル・ホールディングス
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.ストライプ
7.5.3.フィサーブ
7.5.4.ビザ
7.5.5.ブロック社
7.5.6.ペイユー
7.5.7.マスターカード
7.5.8.アマゾン・ドット・コム
7.5.9.ブルースナップ社
7.5.10.フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項


図表一覧

図1:決済ゲートウェイの世界市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:北米決済ゲートウェイ市場規模(金額ベース)(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル
図5:北米決済ゲートウェイ市場国別シェア(2023年)
図6:アメリカの決済ゲートウェイ市場規模:金額別(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:カナダの決済ゲートウェイ市場規模:金額ベース(2019年、2023年、2030年)(単位:億米ドル)
図8:メキシコの決済ゲートウェイ市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図9:決済ゲートウェイの世界市場におけるポーターの5つの力


表一覧

表1:決済ゲートウェイの世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2030年)(単位:億米ドル
表2:決済ゲートウェイ市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:北米の決済ゲートウェイ市場規模および予測(タイプ別)(2019年~2030F)(単位:億米ドル
表7:北米の決済ゲートウェイ市場規模・予測:企業規模別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:北米決済ゲートウェイ市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表9:米国の決済ゲートウェイ市場規模・予測:タイプ別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表10:米国の決済ゲートウェイ市場規模・予測:企業規模別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表11:米国の決済ゲートウェイ市場規模・予測:エンドユーザー別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表12:カナダの決済ゲートウェイ市場規模・予測:タイプ別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表13:カナダの決済ゲートウェイ市場規模・予測:企業規模別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表14:カナダの決済ゲートウェイ市場規模・予測:エンドユーザー別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表15:メキシコの決済ゲートウェイ市場規模・予測:タイプ別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表16:メキシコの決済ゲートウェイ市場規模・予測:企業規模別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表17:メキシコの決済ゲートウェイ市場規模・予測:エンドユーザー別(2019年~2030F) (単位:億米ドル)
表18:上位5社の競争ダッシュボード(2023年

 

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Summary

North America stands at the forefront of the digital payment revolution, with its payment gateway market serving as the backbone of e-commerce, fintech, and omnichannel retail transactions. A payment gateway is a technology that enables businesses to accept and process online payments securely by acting as an intermediary between merchants, banks, and customers. Introduced in the late 1990s as a solution for card-not-present transactions, payment gateways in North America have evolved from simple credit card processors to sophisticated platforms integrating AI-driven fraud detection, tokenization, and real-time authorization. The market is dominated by hosted gateways like PayPal, Stripe, and Square, which provide seamless third-party processing, and non-hosted solutions such as Authorize.Net, Adyen, and Braintree, which allow businesses to maintain control over user experience and branding. The demand for payment gateways surged with the rapid expansion of online shopping, subscription-based services, and the gig economy, where secure and fast digital transactions became a necessity. Today, contactless payments, mobile wallets, and embedded finance drive innovation in the sector, ensuring frictionless payments across various platforms. The integration of payment gateways with enterprise systems, including ERP, CRM, and POS solutions, has optimized financial operations, improving cash flow and customer convenience. The market is shaped by stringent regulations, including PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), FedNow real-time payment standards, and anti-money laundering (AML) laws, ensuring transaction security and compliance. Additionally, open banking initiatives and API-driven integrations are fostering financial interoperability across institutions. Technological advancements, such as biometric authentication, decentralized finance (DeFi), and blockchain-based payment solutions, continue to reshape the market.

According to the research report "North America Payment Gateway Market Outlook, 2030," published by Bonafide Research, the North America Payment Gateway market is expected to reach a market size of more than USD 26.65 Billion by 2030. The market's growth is fueled by rising e-commerce penetration, increasing consumer preference for contactless payments, and the expansion of embedded finance solutions across industries. The United States leads the region, driven by widespread adoption of mobile wallets, BNPL (Buy Now, Pay Later) services, and omnichannel payment solutions, while Canada is modernizing its financial infrastructure with Payments Canada’s Real-Time Rail (RTR) initiative. The World Bank reports that the proportion of digital remittances departing from the United States in 2024 exceeded that of prior years, constituting the bulk of monetary transfers. This is based on a tailored computation derived from the quantity of reported remittance routes departing the United States. The increasing demand for digital payments has propelled the deployment of payment gateways. The integration of AI-driven fraud prevention, biometric authentication, and blockchain-based security measures will ensure safer and faster transactions. Payment gateways are widely adopted by e-commerce retailers, financial institutions, healthcare providers, subscription-based services, and brick-and-mortar businesses looking for seamless payment processing. Major players in this space include PayPal, Stripe, Square, Adyen, Authorize.Net, and Worldpay, offering a range of hosted and non-hosted solutions tailored to businesses of all sizes. Stripe and Adyen provide API-driven, fully customizable gateways for enterprises that require scalable and integrated payment processing, while PayPal and Square focus on hosted solutions that cater to SMEs with plug-and-play payment solutions. Large enterprises prefer API-based gateways due to their need for customized checkout experiences, high transaction volumes, and advanced fraud detection capabilities. Additionally, SMEs and startups are increasingly adopting subscription-based and pay-per-transaction models to minimize upfront costs. Regulatory frameworks, including PCI DSS, the Federal Reserve’s FedNow real-time payments, and Canada’s Payment Services Regulations, are shaping the market by enforcing security, compliance, and interoperability. Open banking initiatives and bank-led payment networks, such as Zelle and RTP (Real-Time Payments) in the U.S., are further driving innovation.


Market Drivers

• High digital payment adoption: North America has one of the highest digital payment adoption rates, driven by widespread credit and debit card use, mobile wallets, and contactless transactions. Consumers demand seamless and secure payment experiences, pushing businesses to integrate advanced payment gateways. The rise of e-commerce, subscription-based services, and mobile banking further accelerates this trend. Additionally, pandemic-driven changes in consumer behavior have solidified digital payments as the preferred transaction method, making cashless ecosystems more prevalent across retail, hospitality, and other industries.
• Strong fintech innovation:The region is home to leading fintech companies like Stripe, PayPal, and Square, which continuously innovate in payment gateway technologies. These companies provide businesses with seamless API-driven payment integrations, fraud detection tools, and cross-border payment solutions. Innovations such as embedded payments, one-click checkouts, and AI-powered financial services enhance user experience and drive efficiency. Moreover, partnerships between traditional banks and fintech firms foster a competitive environment that encourages continuous advancements in digital payment solutions.

Market Challenges

• Regulatory complexities: The North American payment gateway market is subject to strict regulatory requirements, including PCI DSS compliance for data security and FedNow regulations for instant payments. Businesses must invest heavily in cybersecurity, encryption, and risk management to meet these standards. Compliance with these evolving regulations increases operational costs and poses challenges for small businesses that lack the resources to implement high-level security measures. Additionally, federal and state-level regulatory differences add complexity to the market.
• High transaction fees for businesses: Merchants face high transaction fees when using payment gateways, with costs varying based on factors like transaction volume, card type, and payment processor. Credit card processing fees, interchange rates, and gateway service charges can add up, significantly impacting profit margins, particularly for small businesses. Many businesses struggle to find cost-effective solutions without compromising security and service quality, leading to ongoing discussions about fee reductions and alternative payment methods.

Market Trends

• Surge in BNPL & cryptocurrency payments: The Buy Now, Pay Later (BNPL) model has gained massive traction in North America, with providers like Klarna, Afterpay, and Affirm offering flexible payment options. Consumers prefer these interest-free installment plans for retail, travel, and healthcare expenses. Simultaneously, cryptocurrency adoption is growing, with businesses integrating Bitcoin, Ethereum, and stablecoins as payment options. Major platforms, including PayPal and Square, now support crypto transactions, further legitimizing digital assets in mainstream commerce.
• Growing adoption of AI-powered fraud detection: With increasing digital transactions comes a higher risk of fraud, prompting payment gateways to adopt AI-driven fraud detection systems. Machine learning algorithms analyze transaction patterns in real time, identifying suspicious activities and reducing chargeback risks. Companies like Visa, Mastercard, and Stripe leverage AI to enhance security without compromising transaction speed. This shift toward intelligent fraud prevention helps businesses safeguard customer data and maintain trust in digital payment ecosystems.


Hosted payment gateways dominate the North American market because they offer a secure, cost-effective, and regulatory-compliant solution that reduces the technical burden on businesses while enhancing customer trust.

The North American payment ecosystem is highly regulated, and businesses must comply with strict data security standards like PCI DSS. Hosted payment gateways simplify compliance by handling sensitive payment data on secure external servers, eliminating the need for merchants to invest heavily in cybersecurity infrastructure. Companies, especially small and medium-sized enterprises, prefer hosted solutions because they remove the complexity of managing secure transactions, fraud detection, and encryption protocols. Leading players like PayPal, Stripe, and Authorize.net offer robust hosted solutions that seamlessly integrate with major e-commerce platforms, allowing businesses to focus on sales rather than security concerns. Consumer behavior in North America also drives the demand for hosted gateways, as customers prioritize secure, frictionless transactions and widely trust third-party payment processors. With the rapid growth of e-commerce, mobile commerce, and subscription-based services, hosted gateways have evolved to support multi-currency transactions, digital wallets, and one-click checkouts, further improving convenience for users. These solutions also offer advanced fraud prevention tools powered by AI and machine learning, reducing chargebacks and fraudulent transactions, which are major concerns in the region’s digital payment landscape. Businesses operating in industries with high transaction volumes, such as retail, travel, and digital services, benefit from hosted gateways’ reliability and scalability. North America’s growing adoption of contactless and omnichannel payment solutions has accelerated the shift toward hosted gateways that provide seamless online, mobile, and in-store payment integration.

SMEs are the fastest-growing enterprise size in the North America payment gateway market because they are rapidly digitizing, adopting e-commerce, and leveraging cost-effective, scalable payment solutions to expand their customer base.

Small and medium-sized enterprises in North America are increasingly moving online, driven by changing consumer behavior, mobile commerce growth, and the need for seamless digital transactions. With limited in-house technical expertise, SMEs prefer cloud-based and hosted payment gateways that offer easy integration, security, and affordability without requiring complex IT infrastructure. Platforms like Square, Stripe, and PayPal cater specifically to these businesses by providing user-friendly interfaces, automated invoicing, and instant settlement options, enabling them to accept payments quickly across multiple channels. The rise of social commerce, subscription-based services, and omnichannel retail has further accelerated SME adoption of payment gateways, as businesses seek flexible solutions to support in-store, online, and mobile payments. Additionally, North America's strong fintech ecosystem and government initiatives encouraging digital transformation make payment gateways more accessible for small businesses. Unlike large enterprises with dedicated financial teams, SMEs require cost-efficient payment solutions with built-in fraud protection, chargeback management, and analytics to help them scale effectively. The demand for BNPL (Buy Now, Pay Later) options, contactless payments, and real-time transaction processing is also fueling SME adoption, as these features enhance customer convenience and boost sales. Payment gateway providers recognize this shift and offer tailored pricing models, low transaction fees, and integration with accounting software to simplify financial management for small businesses.

Retail and e-commerce lead the North America payment gateway market because of the rapid expansion of online shopping, demand for seamless digital payments, and the growing reliance on secure, omnichannel payment solutions.

The retail and e-commerce sector in North America has transformed significantly, with digital payments becoming a core component of the shopping experience. Consumers increasingly prefer online transactions due to convenience, mobile commerce, and faster checkout processes, pushing retailers to adopt advanced payment gateways. Major players like Amazon, Walmart, and Shopify have set high standards by offering multiple payment options, including credit cards, digital wallets, and BNPL services, compelling smaller businesses to follow suit. The surge in cross-border transactions and the rise of subscription-based retail models have further driven the need for secure, flexible, and scalable payment processing solutions. Retailers also prioritize fraud prevention, PCI-DSS compliance, and chargeback management, which hosted and API-based payment gateways provide through encryption and AI-driven risk analysis. Mobile payments and contactless transactions have gained traction, especially post-pandemic, with consumers expecting a frictionless shopping journey across physical and digital touchpoints. E-commerce platforms integrate payment gateways that support real-time authorization, instant refunds, and multi-currency processing, enhancing global sales opportunities. North America's competitive e-commerce landscape pushes businesses to optimize conversion rates, reduce cart abandonment, and offer localized payment experiences, making payment gateways indispensable. Retailers leverage data analytics from gateways to personalize offers, track customer behavior, and streamline financial operations.


The United States leads the North America payment gateway market due to its advanced digital infrastructure, high e-commerce penetration, strong financial ecosystem, and widespread adoption of cashless transactions.

The United States has built one of the most sophisticated financial and digital payment ecosystems in the world, making it the dominant force in the North America payment gateway market. With a vast consumer base that increasingly prefers digital payments over cash, businesses have rapidly adopted secure and efficient payment gateways to meet growing demands. E-commerce giants like Amazon, Walmart, and eBay, along with countless small and mid-sized online businesses, have fueled the need for seamless, scalable, and secure payment processing solutions. The country’s regulatory framework, including PCI-DSS compliance and evolving data security laws, ensures that payment gateways integrate strong encryption and fraud prevention mechanisms, boosting consumer trust. The rise of fintech innovation, led by companies like PayPal, Stripe, Square, and Authorize.net, has provided businesses with flexible and cost-effective payment solutions tailored to different industry needs. The widespread use of digital wallets such as Apple Pay, Google Pay, and Venmo has further strengthened the role of payment gateways, making transactions faster and more convenient. Cross-border transactions also play a crucial role, with many U.S.-based retailers serving international customers, requiring multi-currency payment support and dynamic currency conversion features. Contactless payments and mobile point-of-sale (mPOS) solutions have seen a surge, particularly in retail, food services, and hospitality, reinforcing the need for advanced payment gateways that support real-time processing. The government’s push for financial inclusion, combined with the growing acceptance of alternative payment methods like BNPL (Buy Now, Pay Later), has accelerated the transformation of digital transactions in the country.


Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Payment Gateway Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Hosted
• Non-Hosted

By Enterprise Size
• Large Enterprises
• Small & Medium Enterprise

By End user
• BFSI
• Media & Entertainment
• Retail & E-Commerce
• Travel & Hospitality
• Other

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. North America Payment gateway Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Type
6.4. Market Size and Forecast, By Enterprise Size
6.5. Market Size and Forecast, By End user
6.6. United States Payment gateway Market Outlook
6.6.1. Market Size by Value
6.6.2. Market Size and Forecast By Type
6.6.3. Market Size and Forecast By Enterprise Size
6.6.4. Market Size and Forecast By End user
6.7. Canada Payment gateway Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Type
6.7.3. Market Size and Forecast By Enterprise Size
6.7.4. Market Size and Forecast By End user
6.8. Mexico Payment gateway Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Type
6.8.3. Market Size and Forecast By Enterprise Size
6.8.4. Market Size and Forecast By End user
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. PayPal Holdings, Inc.
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Stripe, Inc
7.5.3. Fiserv, Inc.
7.5.4. Visa Inc.
7.5.5. Block, Inc.
7.5.6. PayU
7.5.7. Mastercard Inc.
7.5.8. Amazon.com, Inc.
7.5.9. BlueSnap Inc
7.5.10. Fidelity National Information Services, Inc.
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Payment gateway Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: North America Payment gateway Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: North America Payment gateway Market Share By Country (2023)
Figure 6: US Payment gateway Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Canada Payment gateway Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: Mexico Payment gateway Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Payment gateway Market


List of Tables

Table 1: Global Payment gateway Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Payment gateway Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: North America Payment gateway Market Size and Forecast, By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: North America Payment gateway Market Size and Forecast, By Enterprise Size (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: North America Payment gateway Market Size and Forecast, By End user (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: United States Payment gateway Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: United States Payment gateway Market Size and Forecast By Enterprise Size (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: United States Payment gateway Market Size and Forecast By End user (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: Canada Payment gateway Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: Canada Payment gateway Market Size and Forecast By Enterprise Size (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: Canada Payment gateway Market Size and Forecast By End user (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: Mexico Payment gateway Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: Mexico Payment gateway Market Size and Forecast By Enterprise Size (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: Mexico Payment gateway Market Size and Forecast By End user (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023

 

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