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中東・アフリカの種子市場展望、2030年

中東・アフリカの種子市場展望、2030年


Middle East & Africa Seeds Market Outlook, 2030

中東・アフリカ(MEA)の種子市場は、同地域の多様な農業需要と技術革新に牽引され、著しい成長を遂げている。この市場には、食用、園芸用、工業用など幅広い作物種子が含まれ、食糧安全保障、経済成長、持続可能... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年4月2日 US$2,950
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サマリー

中東・アフリカ(MEA)の種子市場は、同地域の多様な農業需要と技術革新に牽引され、著しい成長を遂げている。この市場には、食用、園芸用、工業用など幅広い作物種子が含まれ、食糧安全保障、経済成長、持続可能な農業において重要な役割を果たしている。遺伝子組み換え作物(GMO)に対する規制の状況は依然として非常に選別的であり、現在GMO作物の栽培を承認しているのは、アフリカ47カ国のうち南アフリカ、ブルキナファソ、スーダン、エジプト、ナイジェリアを含む5カ国のみである。バイオテクノロジーの採用に対するこの慎重なアプローチは、農業革新と規制監督との間の複雑な相互作用を反映している。2023年には、シンジェンタ・シードが次世代種子技術開発のためにイチョウ・バイオワークスと提携するなど、業界の重要な動きがあり、イノベーションに対する業界のコミットメントが示された。ケニアにBASF初の作物知識センターが設立されたことは、この地域における研究開発への注目の高まりをさらに例証している。各国政府は、自給自足を達成し、大規模に食糧安全保障を大幅に向上させるために、研究開発への投資や農業インフラの整備を行い、地元の種苗会社を支援する環境づくりに努めている。例えば、2023年、ヨルダンは世界65カ国に種子を輸出することに成功し、地元の種苗会社の数が2011年の6社から2023年には36社に増加した。これは、ヨルダンが他の中東諸国とともに、この分野の発展に積極的に取り組んでいるためである。このように、著名な種子製造企業の誘致が中東・アフリカの種子市場の成長を後押ししている。COVID-19パンデミックは、中東・アフリカ種子市場を含む農業産業に顕著な影響を与えた。国際的および国内的な移動制限が種子の取引と流通を混乱させた。

Bonafide Research社の調査レポート「中東・アフリカの種子市場の概要、2030年」によると、中東・アフリカの種子市場は2030年までに55億2000万米ドル以上の市場規模に達する見込みである。この地域の人口増加は確実に食糧不安の懸念を高めており、これは最終的に食糧供給チェーンのプロセスを平準化することに起因している。高品質の種子に注目することで、作物の適度な品質生産を確保することが、中東・アフリカの種子市場の成長率に大きく影響している。この地域の大半の地域では季節が不順であるため、円滑な農業実践のために高品質の種子を選択することが推測される。この地域の企業や農業専門家は、データ分析、人工知能(AI)、リモートセンシング技術を活用して、種子の選択や植え付け戦略を最適化している。これらの技術を活用することで、農家はどの種子品種を使用すべきかについて、より多くの情報に基づいた決定を下せるようになり、作物全体の収量と持続可能性が向上する。例えば、衛星画像の利用は、農家が土壌水分レベルを監視し、害虫の発生を予測し、最適な植え付け時期を特定するのに役立つ。さらに、両地域の種子会社は、単に収量が多いだけでない形質を持つ種子の生産に力を入れている。特に気候変動の観点から、病害虫や異常気象に強い種子への需要が高まっている。また、土壌の健全性を向上させ、農薬や肥料などの化学投入物の必要性を減らし、より持続可能な農法を促進する種子の研究も進められている。サウジアラビアでは水資源が限られているため、政府は2018年11月に飼料栽培を禁止した。しかし、家畜の生産量が多いため、飼料の需要は高い。需要の増加に対応するため、メーカーは他国から飼料を輸入する技術をいくつか開発している。例えば、中東最大の酪農生産者の1つであるNational Agricultural Development Company(NADEC)は、クラウドベースのテクノロジーを利用して、輸入禁止によって生じた運営上のハードルを乗り越えている。NADECはスーダン、ヨルダン、レバノンなどで牛の飼料となるアルファルファなどの栽培を開始した。作物は収穫された後、サウジアラビアにある同社の自国の酪農場に輸送される。


市場の原動力

- 都市化と農地利用の変化:中東・アフリカ全域で都市化が急速に進んでおり、特にエジプト、ナイジェリア、南アフリカなどの国々で顕著である。都市に移り住む人が増えるにつれ、都市住民のニーズを満たすことができる効率的で高収量の作物への需要が高まっている。都市化が進むと耕地面積が減少することが多いが、これは残された農地をより有効に活用しなければならないことを意味する。この変化は、より小さな土地で作物の収量を最大化するために、ハイブリッドや遺伝子組み換え作物などの改良種子の使用を促す。都市部では、垂直農法やその他の革新的な農法が一般的になりつつあり、小規模で管理された環境に最適化された種子に依存している。
- 地域貿易と農産物輸出の機会:MEA地域は世界の農産物貿易への参加も増えており、南アフリカ、モロッコ、エジプトなどは重要な農産物輸出国である。これらの国々は、国際基準を満たすために農作物の品質と生産量を向上させており、輸出の品質と競争力を高めることができる種子への関心が高まっている。これには、ヨーロッパ、アジア、中東の輸出市場の基準を満たす、無病で均一な作物を収穫できる高品質の種子が含まれる。さらに、アフリカ連合(AU)やアラブ連盟内の貿易協定など、地域内貿易も増加しており、農業生産性の向上という地域的なニーズを満たす改良種子への需要が高まっている。

市場の課題

- 病害虫管理:MEA地域の農業は、害虫や植物病害の影響を受けることが多く、作物を荒廃させ、収量を減少させる可能性がある。特に乾燥・半乾燥地域では、砂漠イナゴなどの昆虫や真菌・細菌性病害が農業に大きな脅威を与えている。種苗会社は、その地域で一般的な病害虫に耐性のある作物を開発することが求められている。例えば、エジプト、南アフリカ、東アフリカの一部のような地域では、コーンボーラーやワタボラムシのような害虫に抵抗するように設計された遺伝子組み換え種子の重要性が高まっている。しかし、病害虫の管理は、遺伝子操作による解決策だけに限定されるものではない。
- 不十分なインフラと流通ネットワーク:MEA地域の多くの地域では、貧弱な道路、不十分な貯蔵施設、流通経路へのアクセスの制限など、不十分なインフラが農民が高品質の種子を入手することを困難にしている。種子の流通は都市中心部に限られることが多く、近代的な種子を入手する上で、農村部の農民は不利な立場に置かれている。これは、遠く離れた都市の市場から種子を購入する 資源を持たない零細農家にとって、特に問題となる。種子やその他の農業投入物を確実に入手できなければ、零細農家は生産性を最大化できない。インフラの不足を克服し、物流ネットワークを改善することは、最も遠隔地にある農村にも高品質の種子が届くようにするために不可欠です。

市場動向

- デジタル化と精密農業:デジタル技術と精密農業の採用は、MEA地域全体、特に南アフリカやモロッコのような国々で、ますます牽引力を増している。衛星画像、ドローン、センサー、GPS技術などの精密農業ツールは、農家が種子の選択、植え付け時期、灌漑、害虫駆除について、より多くの情報に基づいた決定を下すことを可能にしている。こうしたテクノロジーは、生育条件を最適化し収量を向上させることで、高品質な種子の可能性を最大限に引き出すのに役立つ。種苗会社は、土壌の種類、天候パターン、害虫のリスクなど、農家固有の農業条件に基づき、農家に合わせた推奨種子を提供するデジタル・プラットフォームを開発・提供することで、この傾向を活用している。
- 地域の種子システムと種子の主権に焦点を当てる:アフリカのいくつかの地域、特に東アフリカと西アフリカの一部では、地域の種子システムを活性化し、種子主権を推進しようとする動きが活発化している。この傾向は、特に遺伝子組み換え種子に関連した、種子市場における多国籍企業の支配に対する懸念が背景にある。地域の種子システムは、地域の条件に適応し、文化的に重要な伝統的な種子品種を優先します。農民が自らの種子供給を管理し、地域の病害虫や気候条件に強い在来品種を保存する必要性が認識されつつある。


遺伝子組み換え(GM)種子は、作物の収量を大幅に向上させ、水への依存を減らし、環境ストレス要因への耐性を高める能力を持つため、中東・アフリカ(MEA)の種子産業で最も急速に成長している分野である。

中東・アフリカ(MEA)地域では、遺伝子組み換え(GM)種子に対する需要が急増しており、この傾向はこの地域の農業の状況を再構築しつつある。同地域で遺伝子組み換え種子の導入が加速している背景にはいくつかの要因があるが、最も重要な理由のひとつは、厳しい気候条件、乏しい水資源、人口増加の中で農業生産性を高めることが急務となっていることである。気候変動が激化するにつれ、この地域は、干ばつ、不規則な降雨パターン、熱ストレスなど、作物収量に大きな影響を及ぼす諸問題に直面している。遺伝子組み換え種子は、こうした問題の多くに解決策を提供するため、MEAの農家にとって非常に魅力的である。遺伝子組み換え種子は、極端な高温、干ばつ、塩害などの環境ストレス要因に耐えるように特別に設計されている。例えば、干ばつに強い作物は、中東や北アフリカの一部など、水不足が大きな問題となっている地域では画期的なものである。低水条件下でも生育するように設計された作物を利用することで、農家は、しばしばコストがかかり持続不可能な灌漑に大きく依存することなく、収穫量を維持、あるいは増やすことができる。これは、サウジアラビアやエジプト、サハラ以南のアフリカ諸国など、水資源へのアクセスが限られている国では特に有益である。さらに、これらの作物は、土壌を媒介とする病気や害虫など、特に熱帯や亜熱帯の気候で蔓延する一般的な農業上の課題に対する耐性を向上させるよう改良されていることが多い。この耐性は、トウモロコシ、大豆、綿花のような主食作物の栽培成功率の向上につながり、それによって食糧供給と農民の生活を向上させる。

油糧種子と豆類は、中東・アフリカ(MEA)の種子産業で急速に成長している。これは、食生活パターンの変化、経済成長、および同地域におけるより持続可能な農業慣行の必要性によって、これらの作物に対する需要が増加しているためである。

中東・アフリカ(MEA)種子産業では、消費者の需要の変化、経済発展、農業の持続可能性に対するこの地域のニーズの高まりに関連するいくつかの要因によって、油糧種子と豆類の作物分野が著しい成長を遂げている。MEA地域の人口が増加し続け、中産階級が拡大するにつれて、より健康的で多様な食生活へのシフトが顕著になり、油糧種子(ヒマワリ、キャノーラ、大豆など)や豆類(レンズ豆、ヒヨコ豆、インゲン豆など)のような作物への需要が増加している。これらの作物は、現地の食生活の栄養価を向上させるために不可欠であるだけでなく、この地域の農家やアグリビジネスに経済的機会を提供している。さらに、農業慣行における持続可能性の重要性の高まりが、土壌の健全性と持続可能な農業システムに不可欠な作物とされる油糧種子と豆類の成長を促している。油糧種子と豆類は、バランスの取れた食生活に不可欠なタンパク質と健康的な脂肪の重要な供給源であるため、地域の食糧安全保障の強化に重要な役割を果たしている。消費者が、健康への懸念、環境への意識、食肉価格の高騰などから、動物性タンパク質に代わるものを求めているため、植物性タンパク質源に対する嗜好の高まりは特に顕著である。ヒマワリやカノーラなどの油糧種子は高品質の油を提供し、レンズ豆やひよこ豆などの豆類は優れたタンパク源であるため、多くの郷土料理や食生活の主食となっている。豆類の栄養的利点に対する認識の高まりは、地域内および国際的な需要に拍車をかけ、これらの作物はMEA全域の食糧システムにとってますます重要になっている。エチオピア、インド、エジプトなどの国々では、豆類はすでに重要な農産物であり、国内需要と輸出需要の両方を満たすために、豆類の生産拡大への関心が高まっている。これらの作物はまた、農家が生産システムを多様化し、単一栽培農業に伴う経済的リスクを軽減する、より費用対効果の高い方法でもある。

中東・アフリカ(MEA)種子業界における除草剤耐性(HT)形質種子の成長は、効率的な雑草防除、労働コストの削減、作物収量の増加に対するニーズが原動力となっている。

除草剤耐性(HT)形質は中東・アフリカ(MEA)種子産業で急速に拡大しており、この成長の主な原因は、より効率的で費用対効果の高い雑草管理ソリューションに対する需要の高まりにある。雑草はこの地域の農家にとって主要な課題のひとつであり、しばしば水、養分、日照をめぐって作物と競合する。耕地が限られ、水資源が乏しい地域では、作物に害を与えることなく雑草を防除することが、収穫量を最大化し、食糧安全保障を確保するために不可欠である。特定の除草剤に耐えるように遺伝子組み換えされた除草剤耐性作物は、農家が作物に影響を与えずに雑草を対象とした除草剤を散布できるようにすることで、手作業による雑草防除の必要性を大幅に減らし、より効率的で生産性の高い農業システムを可能にする画期的な解決策を提供する。MEA地域の国々が農業の生産性と自給率の向上に努めるなか、除草剤耐性形質は、農業の効率を高め、投入コストを削減し、地域農業の全体的な競争力を高める方法として注目されている。除草剤耐性作物の効率性は、農業における持続可能性という広範な目標にも合致する。さらに、より持続可能な農業を目指す世界的な傾向から、農業の環境フットプリントの削減が重視されるようになっている。除草剤耐性作物は、不耕起農法を可能にすることでこの目標に貢献し、土壌の健全性の向上、浸食の減少、水分の節約に役立つ。不耕起農法は、水の保全が重要視されているMEA地域では特に有利である。土壌構造を破壊し、より多くの水を消費する耕起の必要性を減らすことで、除草剤耐性作物は長期的な農業の成功に不可欠な持続可能な農法を支援する。

保存種子は、その費用対効果、農業における自給自足の必要性、およびこの地域の文化的・歴史的な種子保存慣行に対する嗜好性から、中東・アフリカ(MEA)の種子産業で成長している。

市場価格の変動、高価な市販種子品種へのアクセス制限、経済的制約など、農業がしばしば経済的課題に直面するこの地域では、農家にとって、次の収穫のために種子を保存しておくことは、投入コストを削減するための重要な方法です。零細農家、特に資金や種子供給業者へのアクセスが限られている農村部の農家にとって、保存種子は、外部からの投入資材に大きく依存することなく、毎年確実に作物を生産し続けることができる、手ごろな価格の解決策です。これは、農民が種子市場に安定的にアクセスできなかったり、認証種子を購入するのに長い距離を要したりする地域では特に重要です。文化的にも、種子の保存はMEA地域の農業慣習に深く根ざしている。この地域の多くの農家は、農業の伝統の一環として、次の植え付けシーズンに備えて種子を保存してきた長い歴史がある。この習慣は、自給自足を維持する方法としてだけでなく、この地域の多様な気候や条件に適した、地元や固有の作物品種を保存する方法としても考えられている。種子を保存することで、農民は干ばつや暑さ、土壌の塩分濃度など、農民が直面する特有の環境問題に適応した伝統的な作物を栽培することができる。こうした品種は、市販のハイブリッド種子に比べて回復力が高く、現地の環境に適していることが多いのですが、MEA地域の大部分で見られるような厳しい条件下では、ハイブリッド種子の方がうまく機能しないことがあります。種子を保存することで、農民は畑の遺伝的多様性を維持することができ、これは長期的な食糧安全保障と気候変動への耐性を確保するために不可欠である。保存種子は、農民が自らの生産システムを管理できるようにし、この自立性を促進する方法です。農業システムが世界的な商品価格の変動やサプライチェーンの途絶に左右されがちなMEA地域の多くの地域では、保存種子は農業経営を維持するための信頼できる、地元で管理された選択肢を提供します。


南アフリカは、その先進的な農業インフラ、強力な研究開発能力、地域内の種子生産と輸出のハブとしての確立された地位により、中東・アフリカ(MEA)の種子産業をリードしている。

南アフリカの高度なインフラにより、トウモロコシ、小麦、大豆、野菜などの主食作物や、ヒマワリ、キャノーラ、各種果物などの高価値作物など、多種多様な作物の栽培が可能である。これらの作物は、地域の食糧安全保障にとって重要であるだけでなく、主要な輸出商品としても機能しており、南アフリカは地域の種子市場における重要なプレーヤーとして位置づけられている。南アフリカの強力な研究開発(R&D)能力は、MEAの種子産業における優位性において重要な役割を果たしている。同国は農業研究に多額の投資を行っており、世界トップクラスの大学、研究機関、民間企業が種子開発のイノベーションを推進している。こうした努力は、作物の収量、病害虫抵抗性、干ばつ耐性、および農業生産性全般の向上に重点を置いている。南アフリカの研究機関は、国内外の関係者と協力し、同国が種子技術と農業バイオテクノロジーの最先端を維持していることを保証している。このような研究開発への注力により、南アフリカは地域的・世界的な基準を満たす高品質の種子を生産できるようになり、アフリカや中東全域の農民から高い人気を得ている。例えば、遺伝子組み換え(GM)種子の導入は重要な成果であり、南アフリカはBt綿や遺伝子組み換えトウモロコシのようなGM作物を承認し、広く採用したMEA地域で最初の国のひとつである。さらに、南アフリカの恵まれた気候と多様な農業生態学的地帯は、種子生産にとって理想的な場所となっている。半乾燥地域から温帯地域まで、さまざまな気候に恵まれているため、年間を通じて多種多様な作物を栽培することができる。この気候の多様性が安定した種子生産を支えており、南アフリカは高品質な種子の信頼できる供給国となっている。同国の種子生産産業は国内需要に向けたものであるだけでなく、近隣諸国やアフリカの他の地域への種子の主要輸出国でもある。


本レポートにおける考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 種子市場の価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 遺伝子組み換え種子
- 従来の種子

作物タイプ別
- 穀物
- 油糧種子・豆類
- 果物・野菜
- その他

入手可能性別
- 商業種子
- 保存種子

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために行われた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.中東・アフリカの種子市場展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模および予測、作物タイプ別
6.5.市場規模および予測、形質別
6.6.市場規模および予測:入手可能性別
6.7.アラブ首長国連邦(UAE)の種子市場の展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.種類別の市場規模および予測
6.7.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.7.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.8.サウジアラビアの種子市場の展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.種類別の市場規模および予測
6.8.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.8.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.9.南アフリカの種子市場の展望
6.9.1.金額別市場規模
6.9.2.種類別の市場規模および予測
6.9.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.9.4.入手可能性別の市場規模および予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.バイエル
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.シンジェンタ・グローバルAG
7.5.3.KWS SAAT SE & Co.KGaA
7.5.4.BASF SE
7.5.5.コルテバ社
7.5.6.デュポン社
7.5.7.UPLリミテッド
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項


図表一覧

図1:世界の種子市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:中東・アフリカの種子市場規模(金額ベース)(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル
図5:中東・アフリカの国別種子市場シェア(2023年)
図6:アラブ首長国連邦(UAE)の種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:サウジアラビアの種子市場規模:金額(2019年・2023年・2030F)(単位:億米ドル)
図8:南アフリカの種子市場規模:金額(2019年・2023年・2030F)(単位:億米ドル)
図9:世界の種子市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:種子の世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2030年)(単位:億米ドル
表2:種子市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:中東・アフリカの種子市場規模・タイプ別予測(2019年~2030年)(単位:億米ドル)
表7:中東・アフリカの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:中東・アフリカの種子市場規模・予測:形質別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表9:中東・アフリカの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表10:アラブ首長国連邦(UAE)の種子市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表11:アラブ首長国連邦(UAE)の種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表12:アラブ首長国連邦(UAE)の種子市場規模・供給能力別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表13:サウジアラビアの種子市場規模・タイプ別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表14:サウジアラビアの種子市場規模・予測 (2019~2030F):作物タイプ別 (単位:USD Billion)
表15:サウジアラビアの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表16:南アフリカの種子市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表17:南アフリカの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表18:南アフリカの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表19:上位5社の競争ダッシュボード(2023年

 

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Summary

The seed market in the Middle East and Africa (MEA) is undergoing significant growth, driven by the region's diverse agricultural demands and innovations. This market encompasses a wide range of crop seeds, including those for food, horticultural, and industrial uses, and it plays a crucial role in food security, economic growth, and sustainable agriculture. The regulatory landscape for genetically modified organisms (GMOs) remains highly selective, with only 5 out of 47 African countries currently approving GMO crop cultivation, including South Africa, Burkina Faso, Sudan, Egypt, and Nigeria. This cautious approach to biotechnology adoption reflects the complex interplay between agricultural innovation and regulatory oversight. In 2023, significant industry developments included Syngenta Seeds' collaboration with Ginkgo Bioworks for developing next-generation seed technology, demonstrating the industry's commitment to innovation. The establishment of BASF's first crop knowledge center in Kenya further exemplifies the growing focus on research and development in the region. Governments are making efforts to create a supportive environment for local seed companies by investing in research and development and building agricultural infrastructure to achieve self-sufficiency and significantly boost food security on a large scale. For instance, in 2023, Jordan managed to export seeds to 65 countries worldwide and witnessed an increase in the number of local seed companies from six in 2011 to thirty-six in the year 2023. This has been possible due to their favorable policies and commitment to developing the sector along with other Middle Eastern countries. Thus, attracting prominent seed manufacturing companies is bolstering the growth of Middle East and Africa seeds market. The COVID-19 pandemic had a notable impact on the agriculture industry, including the Middle East & and Africa Seed market. International and domestic movement restrictions disrupted the trade and distribution of seeds.

According to the research report "Middle East and Africa Seeds Market Overview, 2030," published by Bonafide Research, the Middle East and Africa Seeds market is expected to reach a market size of more than USD 5.52 Billion by 2030.The rising population in this region is certainly raising the food insecurity concern, which is attributed to eventually leveling up the food supply chain process. Ensuring the moderately high-quality production of crops by focusing on high-quality seeds greatly influences the growth rate of the Middle East and African seed markets. Unfavorable seasons in most of the areas in this region are speculated in choosing high-quality seeds for smooth agriculture practices. Companies and agricultural experts in the region are leveraging data analytics, artificial intelligence (AI), and remote sensing technology to optimize seed selection and planting strategies. These technologies enable farmers to make more informed decisions about which seed varieties to use, improving overall crop yield and sustainability. For instance, the use of satellite imagery can help farmers monitor soil moisture levels, predict pest outbreaks, and identify the best planting times. Moreover, seed companies in both regions are focusing on creating seeds with traits that go beyond just higher yields. There is an increasing demand for seeds that are resistant to pests, diseases, and extreme weather conditions, particularly in light of climate change. Research is also ongoing into seeds that can improve soil health, reduce the need for chemical inputs like pesticides and fertilizers, and promote more sustainable farming practices. The government banned forage cultivation in November 2018 due to limited water resources in Saudi Arabia. However, the demand for forage is high due to high livestock production. To cater to the increasing demand, manufacturers have developed some technologies to import forage from other countries. For instance, the National Agricultural Development Company (NADEC), one of the Middle Easts largest dairy producers, is using cloud-based technology to help it overcome the operational hurdles created by the ban. NADEC has started growing alfalfa and other crops for cattle feed in Sudan, Jordan, Lebanon, and other countries. The crops are harvested and then transported back to the company's homeland dairy farm in Saudi Arabia.


Market Drivers

• Urbanization and Shifts in Agricultural Land Use: Urbanization is rapidly growing across the Middle East and Africa, especially in countries like Egypt, Nigeria, and South Africa. As more people move into cities, the demand for efficient, high-yielding crops that can meet the needs of urban populations is growing. Urbanization often leads to a reduction in arable land, meaning that the remaining farmland must be used more effectively. This shift encourages the use of improved seeds, such as hybrids and GMOs, to maximize crop yields on smaller plots of land. Vertical farming and other innovative farming techniques are becoming more common in urban areas, and they depend on seeds that are optimized for smaller, controlled environments.
• Regional Trade and Agricultural Export Opportunities: The MEA region is also increasingly participating in global agricultural trade, with countries like South Africa, Morocco, and Egypt being significant agricultural exporters. These countries are improving the quality and volume of their crops to meet international standards, and there is growing interest in seeds that can enhance the quality and competitiveness of their exports. This includes high-quality seeds that yield disease-free, uniform crops that meet the standards of export markets in Europe, Asia, and the Middle East itself. Additionally, intra-regional trade, such as trade agreements within the African Union (AU) and the Arab League, is increasing, boosting the demand for improved seeds that meet regional needs for enhanced agricultural productivity.

Market Challenges

• Pest and Disease Management: Agriculture in the MEA region is often impacted by pests and plant diseases, which can devastate crops and reduce yields. Insects, such as the desert locust, as well as fungal and bacterial diseases, pose significant threats to agriculture, particularly in arid and semi-arid regions. Seed companies are required to develop crops that are resistant to common pests and diseases in the region. For example, GM seeds engineered to resist pests like the corn borer or cotton bollworm are becoming increasingly important in regions like Egypt, South Africa, and parts of East Africa. However, the management of pests and diseases is not limited to genetically engineered solutions alone.
• Inadequate Infrastructure and Distribution Networks: In many parts of the MEA region, inadequate infrastructure—such as poor roads, insufficient storage facilities, and limited access to distribution channels—makes it difficult for farmers to access high-quality seeds. Seed distribution is often limited to urban centers, leaving rural farmers at a disadvantage when it comes to obtaining modern seeds. This is particularly problematic for smallholder farmers who lack the resources to purchase seeds from distant urban markets. Without reliable access to seeds and other agricultural inputs, smallholder farmers are unable to maximize their productivity. Overcoming infrastructure deficits and improving logistics networks is critical for ensuring that quality seeds reach even the most remote farming communities.

Market Trends

• Digitalization and Precision Agriculture: The adoption of digital technology and precision agriculture is increasingly gaining traction across the MEA region, especially in countries like South Africa and Morocco. Precision agriculture tools, such as satellite imagery, drones, sensors, and GPS technologies, are enabling farmers to make more informed decisions about seed selection, planting times, irrigation, and pest control. These technologies can help maximize the potential of high-quality seeds by optimizing growing conditions and improving yields. Seed companies are leveraging this trend by developing and offering digital platforms that provide farmers with tailored seed recommendations based on their specific farming conditions, such as soil type, weather patterns, and pest risks.
• Focus on Local Seed Systems and Seed Sovereignty: In several parts of Africa, particularly in East Africa and parts of West Africa, there is a growing movement toward revitalizing local seed systems and promoting seed sovereignty. This trend is driven by concerns over the dominance of multinational corporations in the seed market, particularly in relation to genetically modified seeds. Local seed systems prioritize traditional seed varieties that are well adapted to local conditions and culturally significant. There is increasing recognition of the need for farmers to have control over their own seed supply and the preservation of indigenous varieties that are resilient to local pests, diseases, and climatic conditions.


Genetically modified (GM) seeds are the fastest growing segment in the Middle East and Africa (MEA) seed industry due to their ability to significantly improve crop yields, reduce dependence on water, and enhance resilience to environmental stressors.

The Middle East and Africa (MEA) region is experiencing a rapidly growing demand for genetically modified (GM) seeds, a trend that is reshaping the agricultural landscape in these areas. Several factors contribute to the acceleration of GM seed adoption in the region, with one of the most critical reasons being the pressing need to boost agricultural productivity amidst harsh climatic conditions, scarce water resources, and growing populations. As climate change intensifies, the region faces increasing challenges related to drought, erratic rainfall patterns, and heat stress, all of which have a significant impact on crop yields. Genetically modified seeds offer solutions to many of these issues, making them highly attractive to farmers in the MEA. GM seeds are specifically engineered to withstand environmental stressors such as extreme temperatures, drought, and salinity. For example, drought-resistant crops are a game-changer in regions where water scarcity is a major concern, such as in parts of the Middle East and North Africa. By utilizing crops designed to thrive in low-water conditions, farmers can sustain or even increase their yields without needing to depend heavily on irrigation, which is often costly and unsustainable. This is particularly beneficial in countries with limited access to water resources, such as Saudi Arabia, Egypt, and several countries in sub-Saharan Africa. Furthermore, these crops are often engineered to offer improved resistance to common agricultural challenges such as soil-borne diseases and pests, which are especially prevalent in tropical and subtropical climates. This resistance leads to higher success rates in growing staple crops like maize, soybeans, and cotton, thereby improving food availability and farmers’ livelihoods.

Oilseeds and pulses are rapidly growing in the Middle East and Africa (MEA) seed industry due to the increasing demand for these crops driven by changing dietary patterns, economic growth, and the need for more sustainable agricultural practices in the region.

The oilseeds and pulses crop segment is experiencing significant growth in the Middle East and Africa (MEA) seed industry, fueled by several factors linked to changing consumer demands, economic development, and the region's growing need for agricultural sustainability. As the MEA region’s population continues to grow and its middle class expands, there is a noticeable shift toward healthier and more diverse diets, leading to increased demand for crops like oilseeds (e.g., sunflower, canola, and soybeans) and pulses (such as lentils, chickpeas, and beans). These crops are not only essential for improving the nutritional content of local diets but also offer economic opportunities for farmers and agribusinesses across the region. Additionally, the rising importance of sustainability in agricultural practices is encouraging the growth of oilseeds and pulses, which are seen as vital crops for soil health and sustainable farming systems. Oilseeds and pulses play an important role in enhancing local food security, as they are key sources of protein and healthy fats, both of which are essential in a balanced diet. The growing preference for plant-based protein sources is particularly evident as consumers seek alternatives to animal-based proteins due to health concerns, environmental awareness, and rising meat prices. Oilseeds, such as sunflower and canola, provide high-quality oils, while pulses like lentils and chickpeas are excellent sources of protein, making them staples in many local cuisines and diets. The growing awareness of their nutritional benefits has spurred demand both within the region and internationally, making these crops increasingly important to food systems across MEA. In countries like Ethiopia, India, and Egypt, pulses are already an important agricultural commodity, and there is increasing interest in expanding their production to meet both domestic and export demand. These crops also offer a more cost-effective way for farmers to diversify their production systems, reducing the financial risks associated with monoculture farming.

The growth of herbicide-tolerant (HT) trait seeds in the Middle East and Africa (MEA) seed industry is driven by the need for efficient weed control, reduced labor costs, and increased crop yields.

The herbicide-tolerant (HT) trait is rapidly expanding within the Middle East and Africa (MEA) seed industry, and this growth can be largely attributed to the increasing demand for more efficient and cost-effective weed management solutions. Weeds are one of the primary challenges for farmers in the region, often competing with crops for water, nutrients, and sunlight. In regions with limited arable land and scarce water resources, controlling weeds without harming crops is essential for maximizing yields and ensuring food security. Herbicide-tolerant crops, which are genetically modified to withstand specific herbicides, offer a revolutionary solution by allowing farmers to apply herbicides that target weeds while leaving the crops unaffected, significantly reducing the need for manual weed control and enabling a more efficient and productive farming system. As countries across the MEA region strive to boost their agricultural productivity and self-sufficiency, herbicide-tolerant traits are seen as a way to enhance farm efficiency, reduce input costs, and increase the overall competitiveness of local farming. The efficiency of herbicide-tolerant crops also aligns with broader goals of sustainability in agriculture. Moreover, the global trend toward more sustainable agricultural practices has led to an increased focus on reducing the environmental footprint of farming. Herbicide-tolerant crops contribute to this goal by enabling no-till farming practices, which help improve soil health, reduce erosion, and conserve moisture. No-till farming is particularly advantageous in the MEA region, where water conservation is a growing concern. By reducing the need for tilling, which disrupts soil structure and consumes more water, herbicide-tolerant crops support sustainable farming practices that are vital for long-term agricultural success.

Saved seeds are growing in the Middle East and Africa (MEA) seed industry due to their cost-effectiveness, the need for self-sufficiency in farming, and the region’s cultural and historical preference for seed saving practices.

In a region where agriculture often faces economic challenges, such as fluctuating market prices, limited access to expensive commercial seed varieties, and financial constraints, saving seeds from one harvest to plant for the next is an important way for farmers to reduce input costs. For smallholder farmers, particularly those in rural areas with limited access to financial resources or seed suppliers, saved seeds are an affordable solution that ensures they can continue producing crops year after year without relying heavily on external inputs. This is especially important in regions where farmers may not have consistent access to seed markets or may face long distances to purchase certified seeds. Culturally, seed saving has deep roots in the agricultural practices of the MEA region. Many farmers in this area have a long history of saving seeds for the next planting season as part of their farming traditions. This practice is not only seen as a way to maintain self-sufficiency but also as a method to preserve local and indigenous crop varieties that are well-suited to the region’s diverse climates and conditions. Saved seeds allow farmers to cultivate traditional crops that are adapted to the specific environmental challenges they face, such as drought, heat, and soil salinity. These varieties are often more resilient and better suited to the local environment than commercial, hybrid seeds, which may not perform as well under the harsh conditions prevalent in much of the MEA region. By saving seeds, farmers maintain genetic diversity in their fields, which is essential for ensuring long-term food security and climate resilience. Saved seeds are a way to foster this independence, enabling farmers to maintain control over their production systems. In many parts of the MEA region, where agricultural systems are often subject to fluctuating global commodity prices and supply chain disruptions, saved seeds offer a reliable and locally controlled option for sustaining farming operations.


South Africa is leading the Middle East and Africa (MEA) seed industry due to its advanced agricultural infrastructure, strong research and development capabilities, and established position as a hub for seed production and export within the region.

South Africa’s advanced infrastructure allows for a wide variety of crops to be cultivated, including staple crops such as maize, wheat, soybeans, and vegetables, as well as high-value crops like sunflower, canola, and various fruits. These crops are not only important for local food security but also serve as a major export commodity, positioning South Africa as a key player in the regional seed market. South Africa’s strong research and development (R&D) capabilities play a critical role in its dominance within the MEA seed industry. The country has invested heavily in agricultural research, with world-class universities, research institutions, and private sector companies driving innovation in seed development. These efforts focus on improving crop yields, pest and disease resistance, drought tolerance, and overall agricultural productivity. South Africa’s research institutions collaborate with both local and international stakeholders, ensuring that the country remains at the cutting edge of seed technology and agricultural biotechnology. This focus on R&D has enabled South Africa to produce high-quality seeds that meet both regional and global standards, making them highly sought after by farmers across Africa and the Middle East. The introduction of genetically modified (GM) seeds, for example, has been a significant achievement, with South Africa being one of the first countries in the MEA region to approve and widely adopt GM crops like Bt cotton and genetically modified maize. Moreover, South Africa’s favorable climate and diverse agro-ecological zones make it an ideal location for seed production. The country’s range of climates, from semi-arid areas to more temperate regions, allows for the cultivation of a wide variety of crops throughout the year. This climatic diversity supports consistent seed production, making South Africa a reliable supplier of quality seeds. The country's seed production industry is not only geared toward domestic demand but is also a key exporter of seeds to neighboring countries and other regions of Africa.


Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Seeds Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Genetically Modified Seed
• Conventional Seed

By Crop Type
• Cereals & Grains
• Oilseeds & Pulses
• Fruits & Vegetables
• Others

By Availability
• Commercial Seeds
• Saved Seeds

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Middle East & Africa Seeds Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Type
6.4. Market Size and Forecast, By Crop Type
6.5. Market Size and Forecast, By Trait
6.6. Market Size and Forecast, By Availability
6.7. United Arab Emirates (UAE) Seeds Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Type
6.7.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.7.4. Market Size and Forecast By Availability
6.8. Saudi Arabia Seeds Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Type
6.8.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.8.4. Market Size and Forecast By Availability
6.9. South Africa Seeds Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By Type
6.9.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.9.4. Market Size and Forecast By Availability
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Bayer AG
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Syngenta Global AG
7.5.3. KWS SAAT SE & Co. KGaA
7.5.4. BASF SE
7.5.5. Corteva, Inc.
7.5.6. DuPont de Nemours, Inc.
7.5.7. UPL Limited
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Seeds Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: Middle East & Africa Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: Middle East & Africa Seeds Market Share By Country (2023)
Figure 6: United Arab Emirates (UAE) Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Saudi Arabia Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: South Africa Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Seeds Market


List of Tables

Table 1: Global Seeds Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Seeds Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Middle East & Africa Seeds Market Size and Forecast, By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: Middle East & Africa Seeds Market Size and Forecast, By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: Middle East & Africa Seeds Market Size and Forecast, By Trait (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: Middle East & Africa Seeds Market Size and Forecast, By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: United Arab Emirates (UAE) Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: United Arab Emirates (UAE) Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: United Arab Emirates (UAE) Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: Saudi Arabia Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: Saudi Arabia Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: Saudi Arabia Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: South Africa Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: South Africa Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: South Africa Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023

 

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