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偽造防止包装の世界市場展望、2029年


Global Anti-counterfeit Packaging Market Outlook, 2029

偽造は、医薬品、電子機器、化粧品、食品・飲料、高級品など、さまざまな業界に広がる問題である。国際商業会議所によると、模倣品は世界貿易の3.3%を占め、その経済効果は年間1兆1300億ドルに上ると推定されて... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2024年2月29日 US$4,950
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サマリー

偽造は、医薬品、電子機器、化粧品、食品・飲料、高級品など、さまざまな業界に広がる問題である。国際商業会議所によると、模倣品は世界貿易の3.3%を占め、その経済効果は年間1兆1300億ドルに上ると推定されている。このような不正取引は、企業の収益損失をもたらすだけでなく、公衆衛生や安全にも深刻なリスクをもたらす。この増大する課題に対応するため、偽造防止包装の概念が注目されている。偽造防止包装とは、偽造品の生産や流通を防止・抑止するために、製品包装に技術や機能を組み込むことを指す。この革新的なアプローチは、ブランドの評判を守り、消費者の安全を確保し、市場の健全性を維持する上で重要な役割を果たしている。偽造防止包装は、偽造品の拡散に対する最前線の防衛手段として機能する。先進的な技術や機能を取り入れることで、メーカーは複製が困難な包装を作ることができ、消費者が真正品と偽造品を区別しやすくなる。偽造防止パッケージの採用は、消費者に信頼を与える。製品が高度なセキュリティ機能によって保護されていることを知ることで、購入者は十分な情報を得た上で安全な購買決定をしていると安心する。偽造防止包装を積極的に採用する企業は、市場での競争力を得ることができる。製品の真正性を保証できることで、競合他社とは一線を画し、各業界のリーダーとしての地位を確立することができます。偽造防止包装技術は、サプライチェーンの可視性と管理の強化に貢献する。これは偽造防止に役立つだけでなく、全体的な業務効率の向上にもつながる。偽造防止対策の採用は、偽造による経済的影響の軽減に貢献する。収益源を保護し、損失を最小限に抑えることで、企業はイノベーションと成長に多くのリソースを投資することができます。

Bonafide Research社の調査レポート「偽造防止包装の世界市場展望、2029年」によると、同市場は2023年の1,475億7,000万米ドルから2029年には2,500億米ドルを超えると予測されている。同市場は2024-29年までに年平均成長率10.07%で成長すると予測されている。偽造品に対する消費者の意識の高まりが、偽造防止包装の採用を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。消費者の目が肥えるにつれ、購入する製品が本物で安全であるという安心感を積極的に求めるようになっている。企業はブランドの評判を守ることの重要性をますます認識するようになっている。偽造防止包装を採用することは、ブランドの完全性を守るだけでなく、競争市場で持続的に成功するために不可欠な消費者の信頼も守ることになる。グローバルサプライチェーンは複雑な性質を持っているため、生産と流通の全過程を監視し、安全を確保することは困難です。偽造防止包装技術は、サプライチェーン全体を通じてリアルタイムの追跡、トレーサビリティ、認証を可能にすることで、セキュリティの層を提供します。政府や規制機関は、消費者を保護し市場の健全性を維持するため、偽造防止対策を積極的に推進している。偽造防止包装を採用することで、企業は進化する規制を遵守し、法的な影響を回避し、消費者の安全に対するコミットメントを示すことができます。テクノロジーの絶え間ない進化は、洗練された偽造防止ソリューションの開発を促進しました。ホログラフィックラベルからQRコード、RFIDタグ、ナノテクノロジーに至るまで、企業は、偽造者が複製することが困難な安全な包装を作成するための多様なツールを自由に利用することができます。偽造防止包装は、偽造者が偽造品や模造品を作成・販売するのを阻止することを目的とした技術である。製品の真正性を保護し、顧客が本物で安全な商品を受け取ることを保証することが、偽造防止包装の2つの主な目的である。ホログラム&セキュリティラベル、タンパーエビデント包装、QRコード&バーコード、インビジブルインク、UV印刷、マイクロプリンティング、RFIDなど、さまざまな技術や手法が用いられている。例えば、アマゾンは2023年4月、偽造防止エクスチェンジ(ACX)ソリューションを発表した。ACXソリューションは、偽造品販売業者にとってオンラインショッピングをより安全で困難なものにする。また、民間ブランドや消費者、その他の所有者を模倣品業者から保護する。

市場促進要因

- 消費者の意識と需要:模倣品やその潜在的リスクに対する消費者の意識の高まりは、模倣品防止包装業界にとって大きな原動力となっている。消費者は、購入する製品が本物で安全であるという保証をますます求めるようになっている。このような真正性への要求が、ブランドと消費者の双方を保護するために偽造防止包装ソリューションへの投資をメーカーに促している。

- 規制要件:世界中の政府や規制機関は、偽造品と闘い、消費者の利益を守るためにより厳しい規制を導入している。こうした規制は、医薬品や食品など特定の業界において偽造防止策の使用を義務付けることが多い。こうした規制の遵守は、法的な影響を回避し市場参入を維持するために企業が偽造防止包装技術を採用する大きな原動力となっている。

市場の課題

- 導入コスト:偽造防止包装業界が直面しているのは、強固な偽造防止対策を実施するためのコストである。RFIDタグ、ホログラフィックラベル、追跡システムなどの先進技術は、包装資材やサプライチェーンに組み込むにはコストがかかる。特に中小企業はこうした投資を行う余裕がなく、普及の障壁となっている。

- 適応性と拡張性:さまざまな業界や製品タイプに偽造防止包装ソリューションを適応させ、拡張性を持たせることは大きな課題である。ある製品や市場には有効でも、別の製品や市場には適さない場合があり、偽造防止対策を効果的かつ適応性のあるものにするには慎重な検討が必要である。さらに、複数の利害関係者が存在する大規模なサプライチェーンにこれらのソリューションを導入する場合、拡張性が問題となることがあり、さまざまなパートナー間の調整と協力が必要となります。

市場動向

- デジタル技術の統合:偽造防止包装業界における重要なトレンドは、QRコード、NFC(近距離無線通信)、ブロックチェーンなどのデジタル技術の統合である。これらの技術により、消費者はスマートフォンを使って製品の真正性を確認することができ、サプライチェーン全体を通じてリアルタイムの追跡とトレーサビリティを提供することができる。デジタル化が進むにつれて、偽造防止の取り組みを強化するためにこれらの技術の採用が進むことが予想される。

- 持続可能性の重視:製品を偽造から守るだけでなく、環境への影響も最小限に抑える持続可能な偽造防止パッケージング・ソリューションへの関心が高まっている。メーカー各社は、持続可能性の目標を損なうことなく偽造防止機能を組み込んだ環境に優しい素材や包装デザインを模索している。この傾向は、環境に配慮した製品を求める消費者の嗜好を反映したものであり、持続可能性と企業の社会的責任に向けた業界の幅広い取り組みと一致している。

Covid-19の影響

パンデミックはグローバルなサプライチェーンに広範な混乱をもたらし、商品の生産と流通に影響を与えた。この混乱は、サプライチェーンの脆弱性を悪用する模倣品業者にとって好機となった。その結果、弾力性があり安全なサプライチェーンの必要性に対する認識が高まり、偽造防止パッケージング・ソリューションに対する需要が高まった。封鎖や規制が実施される中、パンデミック時にはオンラインショッピングが大幅に急増した。電子商取引プラットフォームへの依存度が高まったことで、デジタル空間が模倣品の新たな道を開いたため、模倣品対策に新たな課題が生じた。このため、電子商取引のエコシステムに適用できるデジタル偽造防止技術やソリューションが重視されるようになった。医薬品・ヘルスケア分野では、医療用品、医薬品、ワクチンの真正性と安全性の確保が急務となっているため、模倣品対策への注目度が高まっている。パンデミック(世界的大流行)の中で偽造医薬品対策が急務となったことで、これらの業界では高度な偽造防止包装技術の採用が加速している。政府や規制機関は、パンデミック時に偽造品がもたらすリスクに対処するため、警戒を強めている。このような監視の強化により、特に公衆衛生に不可欠な業界では、規制やガイドラインの厳格化が進んでいる。特に製薬業界では、医薬品の完全性を確保するための偽造品対策に、規制当局の注目が集まっている。特にワクチンや医療用品などの製品については、パンデミックの間、サプライチェーンにおけるリアルタイムの可視性とトレーサビリティの必要性が極めて重要になった。このため、偽造防止包装における追跡追跡技術の採用が増加した。RFIDやQRコードのような技術は、サプライチェーンを通じた製品の動きに関する詳細な情報を提供する能力で注目されている。

マスエンコーディングは、一意の識別によって大量の製品をユニークかつ効率的に保護する能力により、偽造防止包装市場をリードしており、広範な実装に対応するスケーラブルなソリューションを提供している。

マスエンコーディングが偽造防止包装市場で支配的な戦略として台頭してきたのは、主に、ユニークな識別機能によって膨大な数の製品を保護する比類のない能力があるためであり、広範囲に導入するためのスケーラブルで効率的なソリューションを提供している。偽造防止対策の文脈では、大量エンコーディングは、バーコード、QRコード、RFIDタグなどの固有のコードを大規模に製品に適用することを含む。この大量シリアル化により、各製品は個別かつ明確なアイデンティティを持つことができ、偽造者がパッケージを複製したり改ざんしたりすることが著しく困難になる。さらに、大量エンコーディングは、サプライチェーン全体を通して製品の合理化された追跡と追跡を容易にし、異常や不正な転用を迅速に特定することを可能にする。大量エンコーディングのスケーラビリティは重要な利点であり、メーカーは効率を損なうことなく、大量生産ライン全体でこれらの対策を実施することができる。この技術は、セキュリティを強化するだけでなく、消費者が購入する製品の真正性を確認するための信頼できる手段を提供する。さらに、偽造防止包装市場におけるマスエンコーディングの優位性は、さまざまな業界や製品タイプに対応できる汎用性に起因している。シリアル化や一意識別子付与などのマスエンコーディング技術は、医薬品や電子機器から食品やアパレルに至るまで、多様な製造工程にシームレスに組み込むことができる。この適応性により、さまざまな分野のメーカーが、既存の生産ワークフローに大きな支障をきたすことなく、偽造防止対策を実施することができます。マスエンコーディングの有効性は、偽造者に対する抑止力としての機能にもある。各製品に割り当てられたユニークなコードにより、模倣品業者にとって、それを正確に複製することは経済的に不可能となる。発見され、法的な影響を受けるリスクは、違法行為をさらに抑制し、より安全な市場環境に貢献する。さらに、マスエンコーディングとブロックチェーンなどのデジタル技術の統合は、サプライチェーン全体の透明性と完全性を高める。この透明性は、偽造品が市場に出回るのを防ぐだけでなく、購入する製品の真正性や原産地に関する保証を求める消費者の信頼を高めることにもつながる。

医薬品業界は、厳しい規制要件、偽造医薬品の増加、高度な包装技術の導入による患者の安全確保という重要なニーズから、偽造防止包装市場をリードしている。

偽造防止包装市場における製薬業界の優位性は、厳格な規制要件、偽造医薬品の増加、高度な包装技術の導入による患者の安全確保への強いコミットメントが重なったことに起因している。医薬品業界は世界的に規制が厳しく、医薬品の安全性、有効性、品質を保証するために厳しい基準が課されている。偽造医薬品は、患者の健康を脅かし、医療制度への信頼を損なうことで、公衆衛生に深刻な脅威をもたらします。世界各国の政府や規制機関は、この問題への対処が急務であるとの認識を強めており、製薬会社は強力な偽造防止策を導入するよう求められています。米国食品医薬品局(FDA)や欧州医薬品庁(EMA)などの規制機関は、製薬会社に対し、サプライチェーン全体を通じて医薬品の各単位を監視・検証できるよう、シリアル化や追跡システムの導入を求めています。このレベルの監視は、規制基準の遵守を保証するだけでなく、医薬品サプライチェーンに侵入しようとする偽造品業者に対する強力な抑止力としても機能します。製薬業界は、製品の価値が高く、生命に関わるため、偽造に対して特に脆弱です。偽造医薬品は、効果がないものから深刻な健康リスクまで、患者に有害な影響を及ぼす可能性があります。こうしたリスクを軽減し、公衆衛生を守るため、製薬会社は高度な偽造防止包装技術への投資を増やしています。これらの技術には、二次元バーコード、ホログラム、改ざん防止ラベル、RFIDタグなどのユニークな識別機能が含まれ、製品の真正性を追跡するのに役立つだけでなく、不正な改ざんを防止するのにも役立ちます。さらに、医薬品サプライチェーンは、製造業者から流通業者、薬局に至るまで多数の利害関係者が関与し、相互に関連しているため、包括的な偽造防止戦略が必要となります。製薬企業はブロックチェーンのような技術を採用し、サプライチェーン全体の不変の記録を作成することで、透明性と説明責任を高めています。これにより、製品の完全性が保証されるだけでなく、偽造品の迅速な特定と封じ込めが可能になります。

北米は、厳格な規制の枠組み、偽造の脅威に対する高い意識、消費者の利益を守るために先進的な偽造防止技術を採用する企業の積極的なアプローチにより、偽造防止包装市場をリードしている。

偽造防止包装市場における北米のリーダーシップは、主に厳しい規制の枠組み、偽造行為によってもたらされる広範な脅威に対する意識の高まり、高度な偽造防止技術を採用する企業による積極的なアプローチの組み合わせによってもたらされている。米国やカナダなどの国々で構成されるこの地域は、特に医薬品、食品・飲料、電子機器、高級品などの業界において強固な規制環境が特徴である。米国食品医薬品局(FDA)やカナダ食品検査庁(CFIA)をはじめとする規制機関は、製品のトレーサビリティ、認証、シリアル化に関する厳格な要件を導入しており、企業は高度な偽造防止対策への投資を促している。偽造品が公衆衛生、安全性、ブランドの評判に与える悪影響に対する高い意識が、偽造防止包装における北米のリーダーシップを牽引する重要な要因となっている。同地域では、偽造医薬品、汚染食品、高級品の偽造など、注目を集める事件が何件も発生しており、消費者や企業の感度が高まっている。このような意識から、企業はブランドの完全性と消費者の幸福の両方を守るため、強固な偽造防止策の実施を優先するようになっている。北米の企業は最先端技術を積極的に採用することで知られており、この傾向は偽造防止包装ソリューションにも及んでいる。同地域では、RFID(Radio-Frequency Identification)、QRコード、ホログラム、改ざん防止ラベルなどの先端技術の採用が急速に進んでいる。これらの技術は、製品のトレーサビリティと真正性を高めるだけでなく、偽造者に対する目に見える抑止力としても機能する。これらの先端技術の統合は、この地域の技術革新へのコミットメントと一致し、世界の偽造防止包装市場の最前線における地位を強化するものである。さらに、北米の政府、業界団体、技術プロバイダー間の連携は、偽造防止イニシアチブの推進において重要な役割を果たしている。官民パートナーシップや業界コンソーシアムが設立され、情報を共有し、ベストプラクティスを開発し、偽造行為に対抗するための協力的な環境を構築している。このような協力的なアプローチは、模倣品業者によるダイナミックな課題への集団的な対応を促進し、包括的かつ効果的な模倣品対策戦略の実施におけるこの地域のリーダーシップに貢献しています。

偽造防止包装の大手サプライヤーは、事業の地理的・製品的多様化を重視している。これらのサプライヤーは、ターゲットとする最終用途産業に適した偽造防止ソリューションを提供している。さらに、生産者はヘルスケア分野向けに、製品やパッケージで見破るのが難しい秘密の偽造包装オプションの開発に取り組んでいる。2022年4月、精度、再現性、高出力を必要とするテープ用途の自動化ソリューションを工業生産者に提供するため、3MとInnovative Automation Inc.は最近、提携を発表した。3Mテープ用ロボテープ・システムにより、産業用企業は組立工程で3Mテープを使用しながら、スループットの向上、品質の改善、手作業の削減や再利用、手戻りの削減が可能になります。偽造防止包装業界のプレーヤーは、自社の製品を強化し、市場リーチを拡大するため、さまざまな成長戦略の実施に注力している。これらの戦略には、新製品の開発と発売、パートナーシップとコラボレーション、顧客維持が含まれる。これらのプレーヤーは、包装業界に革新的なソリューションを導入するために研究開発に多額の投資を行っている。

- 2022年9月、3Mは3M製品の偽造品を検証・報告する「3M Verifyプラットフォーム」を設立した。このプラットフォームは、COVID-19パンデミック時の偽造品対策報告の成功に基づいて構築されたもので、同社製の全製品が対象となった。このプラットフォームを利用することで、同社は消費者の安全を確保するために、不正行為を抑止または阻止するための措置を講じることができる。

- 2022年10月、薬物送達システムメーカーのゲレスハイマーと科学技術企業のメルクは、医薬品サプライチェーンのトレーサビリティと信頼を維持するためのデジタルツイン・ソリューションを共同開発した。両社は、信頼できるデジタル・ツインにアクセスするためのユニークなIDを持つ一次包装を提供する概念実証(PoC)を共同開発した。

- 2022年6月、エクソンモービル・ルブリカンツは「モービル・スーパー」(乗用車用潤滑油)の発売を発表した。

- 2022年4月、3Mはイノベーティブ・オートメーション社との提携を発表し、精密性、再現性、高生産性を必要とするテープ用途の自動化ソリューションを工業生産者に提供する。3MTMテープ用RoboTapeTMシステムにより、工業生産者は、スループットの向上、品質の向上、手作業の最小化または再タスク化、手戻りの低減を図りながら、組立作業で3Mテープを使用できるようになる。

- 2022年4月、エイブリー・デニソンはグレーター・ノイダにある最新鋭の製造施設で操業を開始すると発表した。同社は、この新しい施設を通じて製造業務を統合し、新技術を最適化し、効率改善を活用しながら、顧客の需要によりよく対応する。

- 2022年3月、エイブリィ・デニソン・コーポレーションは、英国ヨークシャーを拠点とする英国企業Catchpoint Ltdとそのライナーレスラベル技術の買収を発表した。

- 2022年2月、エイブリィ・デニソン・コーポレーションは、サステナビリティ、顧客体験、バリューチェーンにおける重要な課題を解決し、新たな機会を創出するために、スタートアップのイノベーターと協力することを目的としたラベル業界初のプログラムであるAD Stretchの立ち上げを発表した。

- 2022年2月、エイブリィ・デニソン・コーポレーションは、衣服に縫い付けたり、挿入したりできるカスタムメイドの織物やニットのRFID製品を専門とする技術開発会社であるTexTrace AGの買収を発表した。

本レポートの考察

- 地域世界
- 歴史的な年2018
- 基準年2023
- 推定年2024
- 予測年2029

本レポートでカバーされている側面

- 偽造防止包装の世界市場調査レポート:セグメント別の価値と予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

テクノロジー別

- マスエンコーディング
- RFID
- ホログラム
- フォレンジックマーカー
- 改ざん証拠
- スマート包装
- その他

用途別

- 医薬品
- 食品・飲料
- アパレル&フットウェア
- 自動車
- パーソナルケア
- 電気・電子機器
- 高級品
- その他

レポートのアプローチ

本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。当初は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査が用いられた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引コールを行うことによって実施された。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを手に入れたら、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。

対象読者

本レポートは、偽造防止包装業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。***ご注意:ご注文確認後、レポートのお届けまでに48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.エグゼクティブ・サマリー
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.コビッド19効果
2.5.サプライチェーン分析
2.6.政策と規制の枠組み
2.7.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.偽造防止包装の世界市場展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.地域別市場シェア
6.3.地域別市場規模および予測
6.4.市場規模・予測:技術別
6.5.市場規模・予測:用途別
7.北米偽造防止包装市場の展望
7.1.市場規模:金額別
7.2.国別市場シェア
7.3.市場規模および予測、技術別
7.4.市場規模・予測:用途別
7.5.米国の偽造防止包装市場の展望
7.5.1.市場規模:金額別
7.5.2.技術別の市場規模と予測
7.5.3.用途別市場規模・予測
7.6.カナダの偽造防止包装市場の展望
7.6.1.金額別市場規模
7.6.2.技術別の市場規模および予測
7.6.3.用途別市場規模・予測
7.7.メキシコの偽造防止包装市場の展望
7.7.1.金額別市場規模
7.7.2.技術別の市場規模と予測
7.7.3.用途別市場規模・予測
8.欧州偽造防止包装市場の展望
8.1.金額別市場規模
8.2.国別市場シェア
8.3.市場規模および予測、技術別
8.4.市場規模・予測:用途別
8.5.ドイツの偽造防止包装市場の展望
8.5.1.市場規模:金額別
8.5.2.技術別の市場規模と予測
8.5.3.用途別市場規模・予測
8.6.イギリスの偽造防止包装市場の展望
8.6.1.金額別市場規模
8.6.2.技術別の市場規模と予測
8.6.3.用途別市場規模・予測
8.7.フランスの偽造防止包装市場の展望
8.7.1.金額別市場規模
8.7.2.技術別の市場規模と予測
8.7.3.用途別市場規模・予測
8.8.イタリアの偽造防止包装市場の展望
8.8.1.金額別市場規模
8.8.2.技術別の市場規模および予測
8.8.3.用途別市場規模・予測
8.9.スペインの偽造防止包装市場の展望
8.9.1.金額別市場規模
8.9.2.技術別の市場規模および予測
8.9.3.用途別市場規模・予測
8.10.ロシアの偽造防止包装市場の展望
8.10.1.金額別市場規模
8.10.2.技術別の市場規模および予測
8.10.3.用途別市場規模・予測
9.アジア太平洋地域の偽造防止包装市場の展望
9.1.金額別市場規模
9.2.国別市場シェア
9.3.市場規模および予測、技術別
9.4.市場規模・予測:用途別
9.5.中国偽造防止包装市場の展望
9.5.1.市場規模:金額別
9.5.2.技術別の市場規模と予測
9.5.3.用途別市場規模・予測
9.6.日本の偽造防止包装市場の展望
9.6.1.金額別市場規模
9.6.2.技術別の市場規模と予測
9.6.3.用途別市場規模・予測
9.7.インドの偽造防止包装市場の展望
9.7.1.金額別市場規模
9.7.2.技術別の市場規模と予測
9.7.3.用途別市場規模・予測
9.8.オーストラリアの偽造防止包装市場の展望
9.8.1.金額別市場規模
9.8.2.技術別の市場規模および予測
9.8.3.用途別市場規模・予測
9.9.韓国の偽造防止包装市場の展望
9.9.1.金額別市場規模
9.9.2.技術別の市場規模および予測
9.9.3.用途別市場規模・予測
10.南米の偽造防止包装市場展望
10.1.金額別市場規模
10.2.国別市場シェア
10.3.市場規模および予測、技術別
10.4.市場規模・予測:用途別
10.5.ブラジルの偽造防止包装市場の展望
10.5.1.市場規模:金額別
10.5.2.技術別の市場規模および予測
10.5.3.用途別市場規模・予測
10.6.アルゼンチンの偽造防止包装市場展望
10.6.1.市場規模:金額別
10.6.2.技術別の市場規模と予測
10.6.3.用途別市場規模・予測
10.7.コロンビアの偽造防止包装市場展望
10.7.1.金額別市場規模
10.7.2.技術別の市場規模および予測
10.7.3.用途別市場規模・予測
11.中東・アフリカの偽造防止包装市場展望
11.1.金額別市場規模
11.2.国別市場シェア
11.3.市場規模および予測、技術別
11.4.市場規模・予測:用途別
11.5.UAEの偽造防止包装市場の展望
11.5.1.市場規模:金額別
11.5.2.技術別の市場規模および予測
11.5.3.用途別市場規模・予測
11.6.サウジアラビアの偽造防止包装市場展望
11.6.1.金額別市場規模
11.6.2.技術別の市場規模および予測
11.6.3.用途別市場規模・予測
11.7.南アフリカの偽造防止包装市場の展望
11.7.1.金額別市場規模
11.7.2.技術別の市場規模および予測
11.7.3.用途別市場規模・予測
12.競争環境
12.1.競合ダッシュボード
12.2.主要企業の事業戦略
12.3.主要プレーヤーの市場シェアの洞察と分析、2022年
12.4.主要プレーヤーの市場ポジショニング・マトリックス
12.5.ポーターの5つの力
12.6.会社概要
12.6.1.3M社
12.6.1.1.会社概要
12.6.1.2.会社概要
12.6.1.3.財務ハイライト
12.6.1.4.地理的洞察
12.6.1.5.事業セグメントと業績
12.6.1.6.製品ポートフォリオ
12.6.1.7.主要役員
12.6.1.8.戦略的な動きと展開
12.6.2.フィッシャー&ペイケル・ヘルスケア・コーポレーション
12.6.3.CCLインダストリーズ社
12.6.4.エイブリー・デニソン・コーポレーション
12.6.5.ゼブラ・テクノロジーズ・コーポレーション
12.6.6.アプライドDNAサイエンシズ
12.6.7.オーセンティックス
12.6.8.サトーホールディングス株式会社
12.6.9.ブレイディ株式会社
12.6.10.SICPA
12.6.11.UPM-Kymmene Oyj
12.6.12.アッサ・アブロイAB
12.6.13.アプターグループ
12.6.14.アイデンティヴ社
12.6.15.ショットAG
12.6.16.デュポン
12.6.17.ユーフレックス
12.6.18.アルプビジョンSA
12.6.19.インピンジ・インク
12.6.20.エイリアン・テクノロジー
13.戦略的提言
14.付録
14.1.よくある質問
14.2.注意事項
14.3.関連レポート
15.免責事項

図表一覧

図1:偽造防止包装の世界市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2029年
図2: 市場魅力度指数, 地域別 2029年
図3:市場魅力度指数(セグメント別) 2029年
図4:偽造防止包装の世界市場規模:金額別(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図5:偽造防止包装の世界地域別市場シェア(2023年)
図6:北米の偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図7:北米の偽造防止包装市場 国別シェア(2023年)
図8:米国の偽造防止包装市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図9:カナダの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図10:メキシコの偽造防止包装市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図11: 欧州の偽造防止包装市場規模:金額 (2018年、2023年、2029F) (単位:USD Billion)
図12: 欧州の偽造防止包装の国別市場シェア(2023年)
図13:ドイツの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図14:イギリスの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図15: フランスの偽造品包装対策市場規模:金額(2018年、2023年、2029F) (単位:USD Billion)
図16: イタリアの偽造防止包装の市場規模:金額(2018年、2023年、2029F) (単位:USD Billion)
図17:スペインの偽造品対策包装の市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図18:ロシアの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図19:アジア太平洋地域の偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図20:アジア太平洋地域の偽造防止包装の国別市場シェア(2023年)
図21:中国 模倣品対策包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図22:日本の偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図23:インドの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図24:オーストラリアの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図25:韓国の偽造防止包装の市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図26:南米の偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図27:南米の偽造防止包装の国別市場シェア(2023年)
図28:ブラジルブラジルの偽造防止包装市場規模:金額ベース(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル)
図29:アルゼンチンアルゼンチン偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029F) (単位:億米ドル)
図30: コロンビアコロンビアの偽造防止包装市場規模:金額(2018, 2023 & 2029F) (単位:USD Billion)
図31:中東・アフリカの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図32:中東・アフリカ中東・アフリカの偽造防止包装の国別市場シェア(2023年)
図 33:UAEの偽造防止包装市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図34:サウジアラビアの偽造品包装対策市場規模:金額(2018年、2023年、2029F)(単位:億米ドル)
図35:南アフリカの偽造品対策用パッケージ市場の規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル)
図36:南アフリカの偽造防止包装市場上位5社の競争ダッシュボード(2023年
図37:主要企業の市場シェア(2023年
図38:世界の偽造防止包装市場のポーターの5つの力

表一覧

表1:偽造防止包装の世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2029年)(単位:億米ドル
表2:偽造防止包装市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:偽造防止包装の世界市場規模および地域別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表7:偽造防止包装の世界市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表8:偽造防止包装の世界市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表9:北米の偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表10:北米の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表11:米国の偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018年~2029F)(単位:億米ドル)
表12:米国の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表13:カナダの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表14:カナダの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表15:メキシコの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表16:メキシコの偽造防止包装市場規模・用途別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表17:欧州の偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表18:欧州の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表19:ドイツの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表20:ドイツの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表21:イギリスの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018年~2029F)(単位:億米ドル)
表22:イギリスの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表23:フランス 偽造品対策包装の市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表24:フランスの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表25:イタリアの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表26:イタリアの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表27:スペインの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表28:スペインの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表29:ロシアの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表30:ロシアロシアの偽造防止包装市場規模・予測:用途別 (2018〜2029F) (単位:億米ドル)
表31:アジア太平洋地域の偽造防止包装の市場規模・予測:技術別(2018〜2029F) (単位:億米ドル)
表32:アジア太平洋地域の偽造防止包装市場アジア太平洋地域の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表33:中国中国の偽造防止包装の市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表34:中国の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表35:日本の偽造防止包装の市場規模・予測:技術別(2018年~2029F) (単位:億米ドル)
表36:日本の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表37:インドインドの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表38:インドの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表39:オーストラリアオーストラリアの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表40:オーストラリアの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表 41:韓国の偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表42:韓国の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表43:南米の偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表44:南米の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル)
表45:ブラジルブラジルの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表46:ブラジルの偽造防止包装市場ブラジルの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表47:アルゼンチンアルゼンチンの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表48:アルゼンチンの偽造防止包装市場アルゼンチンの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表49:コロンビアコロンビアの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表50:コロンビアの偽造防止包装市場規模・用途別予測(2018〜2029F)(単位:億米ドル)
表51:中東・アフリカ中東・アフリカの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表52:中東・アフリカ中東・アフリカの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表53:アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦の偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表54:アラブ首長国連邦の偽造防止包装市場アラブ首長国連邦の偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表55:サウジアラビアの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表56:サウジアラビアの偽造防止包装市場サウジアラビアの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表 57:南アフリカの偽造防止包装市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
表58:南アフリカの偽造防止包装市場南アフリカの偽造防止包装市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)

 

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Summary

Counterfeiting is a pervasive issue that spans various industries, including pharmaceuticals, electronics, cosmetics, food and beverages, and luxury goods. According to the International Chamber of Commerce, counterfeit goods make up 3.3% of global trade, with an estimated economic impact ranging to $1.13 trillion annually. This illicit trade not only results in revenue losses for businesses but also poses serious risks to public health and safety. In response to this growing challenge, the concept of anti-counterfeit packaging has gained prominence. Anti-counterfeit packaging refers to the integration of technologies and features into product packaging to prevent or deter the production and distribution of counterfeit goods. This innovative approach plays a crucial role in protecting brand reputation, ensuring consumer safety, and preserving the integrity of markets. Anti-counterfeit packaging serves as a frontline defense against the proliferation of counterfeit products. By incorporating advanced technologies and features, manufacturers can create packaging that is difficult to replicate, making it easier for consumers to distinguish between genuine and counterfeit goods. The adoption of anti-counterfeit packaging instills confidence in consumers. Knowing that a product is protected by advanced security features reassures buyers that they are making informed and safe purchasing decisions. Businesses that proactively adopt anti-counterfeit packaging gain a competitive edge in the market. The ability to guarantee the authenticity of their products sets them apart from competitors and positions them as leaders in their respective industries. Anti-counterfeit packaging technologies contribute to enhanced visibility and control over the supply chain. This not only helps in preventing counterfeiting but also improves overall operational efficiency. The adoption of anti-counterfeit measures contributes to reducing the economic impact of counterfeiting. By protecting revenue streams and minimizing losses, businesses can invest more resources in innovation and growth.

According to the research report, “Global Anti-counterfeit Packaging Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 250 Billion by 2029, increasing from USD 147.57 Billion in 2023. The market is expected to grow with 10.07% CAGR by 2024-29. Heightened consumer awareness regarding counterfeit products has played a pivotal role in driving the adoption of anti-counterfeit packaging. As consumers become more discerning, they actively seek reassurance that the products they purchase are genuine and safe. Businesses are increasingly recognizing the importance of safeguarding their brand reputation. Adopting anti-counterfeit packaging not only protects a brand's integrity but also preserves consumer trust, which is vital for sustained success in a competitive market. The intricate nature of global supply chains makes it challenging to monitor and secure every step of the production and distribution processes. Anti-counterfeit packaging technologies provide a layer of security by enabling real-time tracking, traceability, and authentication throughout the supply chain. Governments and regulatory bodies are actively promoting anti-counterfeit measures to protect consumers and maintain market integrity. The adoption of anti-counterfeit packaging helps businesses stay compliant with evolving regulations, avoiding legal repercussions and demonstrating a commitment to consumer safety. The continuous evolution of technology has facilitated the development of sophisticated anti-counterfeit solutions. From holographic labels to QR codes, RFID tags, and nanotechnology, businesses have a diverse array of tools at their disposal to create secure packaging that is challenging for counterfeiters to replicate. Anti-counterfeit packaging is a technology intended to discourage counterfeiters from creating and selling fake or imitation goods. Protecting product authenticity and guaranteeing that customers receive authentic and secure goods are the two main objectives of anti-counterfeit packaging. It uses a range of techniques and technologies such as holograms & security labels, tamper-evident packaging, QR codes & barcodes, invisible ink, UV printing, microprinting, and RFID. For instance, in April 2023, Amazon unveiled an Anti-Counterfeiting Exchange (ACX) solution, which eliminates or discourages counterfeits across the retail sector. The ACX solution makes online shopping safer and more difficult for fake goods sellers. It also protects private sector brands, consumers, and other owners from counterfeiters.

Market Drivers

• Consumer Awareness and Demand: Heightened consumer awareness regarding counterfeit products and their potential risks is a significant driver for the anti-counterfeit packaging industry. Consumers are increasingly seeking assurance that the products they purchase are genuine and safe. This demand for authenticity has pushed manufacturers to invest in anti-counterfeit packaging solutions to protect both their brands and their consumers.

• Regulatory Requirements: Governments and regulatory bodies worldwide are implementing stricter regulations to combat counterfeiting and protect consumer interests. These regulations often mandate the use of anti-counterfeit measures in certain industries, such as pharmaceuticals and food. Compliance with these regulations is a major driver for the adoption of anti-counterfeit packaging technologies by businesses to avoid legal repercussions and maintain market access.

Market Challenges

• Cost of Implementation: Facing the anti-counterfeit packaging industry is the cost of implementing robust anti-counterfeit measures. Advanced technologies such as RFID tags, holographic labels, and track-and-trace systems can be expensive to integrate into packaging materials and supply chains. Smaller businesses, in particular, may struggle to afford these investments, posing a barrier to widespread adoption.

• Adaptation and Scalability: Adaptation and scalability of anti-counterfeit packaging solutions across different industries and product types is a major challenge. What works for one product or market may not be suitable for another, and ensuring that anti-counterfeit measures are effective and adaptable requires careful consideration. Additionally, scalability can be an issue when implementing these solutions across large supply chains with multiple stakeholders, requiring coordination and collaboration among various partners.

Market Trends

• Integration of Digital Technologies: A significant trend in the anti-counterfeit packaging industry is the integration of digital technologies such as QR codes, NFC (Near Field Communication), and blockchain. These technologies enable consumers to verify product authenticity using smartphones and provide real-time tracking and traceability throughout the supply chain. As digitalization continues to advance, we can expect to see increased adoption of these technologies to enhance anti-counterfeit efforts.

• Focus on Sustainability: There is a growing trend towards sustainable anti-counterfeit packaging solutions that not only protect products from counterfeiting but also minimize environmental impact. Manufacturers are exploring eco-friendly materials and packaging designs that incorporate anti-counterfeit features without compromising sustainability goals. This trend reflects consumer preferences for environmentally responsible products and aligns with broader industry efforts towards sustainability and corporate social responsibility.

Covid-19 Impacts

The pandemic led to widespread disruptions in global supply chains, affecting the production and distribution of goods. This disruption created opportunities for counterfeiters to exploit vulnerabilities in supply chains. As a result, there has been an increased awareness of the need for resilient and secure supply chains, driving the demand for anti-counterfeit packaging solutions. With lockdowns and restrictions in place, there was a significant surge in online shopping during the pandemic. The increased reliance on e-commerce platforms created new challenges for anti-counterfeit efforts, as the digital space opened up new avenues for counterfeit products. This has led to a growing emphasis on digital anti-counterfeit technologies and solutions that can be applied in the e-commerce ecosystem. The pharmaceutical and healthcare sectors witnessed a heightened focus on anti-counterfeit measures due to the urgency of ensuring the authenticity and safety of medical supplies, medications, and vaccines. The urgency to combat counterfeit pharmaceuticals during the pandemic has accelerated the adoption of advanced anti-counterfeit packaging technologies in these industries. Governments and regulatory bodies have become more vigilant in addressing the risks posed by counterfeit products during the pandemic. This increased scrutiny has led to stricter regulations and guidelines, especially in industries critical to public health. The pharmaceutical sector, in particular, has experienced heightened regulatory focus on anti-counterfeit measures to ensure the integrity of medical products. The need for real-time visibility and traceability in supply chains became crucial during the pandemic, especially for products such as vaccines and medical supplies. This has led to an increased adoption of track-and-trace technologies within anti-counterfeit packaging. Technologies like RFID and QR codes have gained prominence for their ability to provide detailed information about the movement of products through the supply chain.

Mass encoding is leading in the anti-counterfeit packaging market due to its ability to uniquely and efficiently secure large quantities of products through unique identification, providing a scalable solution for widespread implementation.

Mass encoding has emerged as a dominant strategy in the anti-counterfeit packaging market primarily because of its unparalleled capability to secure a vast number of products with unique identification features, offering a scalable and efficient solution for widespread implementation. In the context of anti-counterfeit measures, mass encoding involves the application of unique codes, such as barcodes, QR codes, or RFID tags, to products on a large scale. This mass serialization allows each product to have an individual and distinct identity, making it significantly more challenging for counterfeiters to replicate or tamper with the packaging. Moreover, mass encoding facilitates streamlined tracking and tracing of products throughout the supply chain, enabling swift identification of any anomalies or unauthorized diversions. The scalability of mass encoding is a key advantage, as it allows manufacturers to implement these measures across high-volume production lines without compromising efficiency. This technology not only enhances security but also provides consumers with a reliable means to verify the authenticity of the products they purchase. Furthermore, the dominance of mass encoding in the anti-counterfeit packaging market can be attributed to its versatility in accommodating various industries and product types. Mass encoding techniques, such as serialization and unique identifier assignment, can be seamlessly integrated into diverse manufacturing processes, ranging from pharmaceuticals and electronics to food and apparel. This adaptability ensures that manufacturers across different sectors can implement anti-counterfeit measures without significant disruption to their existing production workflows. The effectiveness of mass encoding also lies in its ability to serve as a deterrent to counterfeiters. The unique codes assigned to each product make it economically unviable for counterfeit operations to replicate them accurately at scale. The risk of detection and legal consequences further discourages illicit activities, contributing to a more secure market environment. Additionally, the integration of mass encoding with digital technologies, such as blockchain, enhances the transparency and integrity of the entire supply chain. This transparency not only aids in preventing counterfeit products from entering the market but also builds trust among consumers who increasingly seek assurances about the authenticity and origin of the products they purchase.

The pharmaceutical industry is leading in the anti-counterfeit packaging market due to stringent regulatory requirements, increasing instances of counterfeit drugs, and the critical need to ensure patient safety by implementing advanced packaging technologies.

The pharmaceutical sector's prominence in the anti-counterfeit packaging market can be attributed to the confluence of stringent regulatory requirements, a rising incidence of counterfeit drugs, and an imperative commitment to ensuring patient safety through the deployment of advanced packaging technologies. The pharmaceutical industry is highly regulated globally, with stringent standards imposed to guarantee the safety, efficacy, and quality of drugs. Counterfeit pharmaceuticals pose a severe threat to public health by jeopardizing patient well-being and undermining trust in the healthcare system. Governments and regulatory bodies worldwide are increasingly recognizing the urgency of addressing this issue, prompting pharmaceutical companies to adopt robust anti-counterfeit measures. Regulatory bodies, such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA), require pharmaceutical companies to adopt serialization and track-and-trace systems to enable the monitoring and verification of each unit of medicine throughout the supply chain. This level of oversight not only ensures compliance with regulatory standards but also acts as a powerful deterrent against counterfeiters seeking to infiltrate the pharmaceutical supply chain. The pharmaceutical industry is particularly vulnerable to counterfeiting due to the high value and life-critical nature of its products. Counterfeit drugs can have detrimental effects on patients, ranging from ineffectiveness to serious health risks. To mitigate these risks and protect public health, pharmaceutical companies are increasingly investing in sophisticated anti-counterfeit packaging technologies. These technologies include unique identification features such as 2D barcodes, holograms, tamper-evident labels, and RFID tags, which not only help in tracking the authenticity of products but also aid in preventing unauthorized tampering. Furthermore, the interconnected nature of the pharmaceutical supply chain, involving numerous stakeholders from manufacturers to distributors to pharmacies, necessitates a comprehensive anti-counterfeit strategy. Pharmaceutical companies are embracing technologies like blockchain to create an immutable record of the entire supply chain, enhancing transparency and accountability. This not only ensures the integrity of the products but also enables rapid identification and containment of counterfeit incidents.

North America is leading in the anti-counterfeit packaging market due to stringent regulatory frameworks, high awareness about counterfeit threats, and a proactive approach by businesses to adopt advanced anti-counterfeit technologies to protect consumer interests.

The leadership of North America in the anti-counterfeit packaging market is primarily driven by a combination of stringent regulatory frameworks, heightened awareness of the pervasive threat posed by counterfeit activities, and a proactive approach by businesses to adopt advanced anti-counterfeit technologies. The region, comprising countries such as the United States and Canada, is characterized by a robust regulatory environment, particularly in industries such as pharmaceuticals, food and beverages, electronics, and luxury goods. Regulatory bodies, including the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the Canadian Food Inspection Agency (CFIA), have implemented stringent requirements for traceability, authentication, and serialization of products, prompting companies to invest in advanced anti-counterfeit measures. The high awareness of the detrimental impact of counterfeit products on public health, safety, and brand reputation is a significant factor driving North America's leadership in anti-counterfeit packaging. The region has witnessed several high-profile cases of counterfeit drugs, contaminated food products, and counterfeit luxury goods, leading to a heightened sensitivity among consumers and businesses alike. This awareness has prompted companies to prioritize the implementation of robust anti-counterfeit measures to protect both their brand integrity and the well-being of consumers. Businesses in North America are known for their proactive approach in adopting cutting-edge technologies, and this inclination extends to anti-counterfeit packaging solutions. The region has witnessed a rapid adoption of advanced technologies such as RFID (Radio-Frequency Identification), QR codes, holograms, and tamper-evident labels. These technologies not only enhance the traceability and authenticity of products but also act as visible deterrents to counterfeiters. The integration of these advanced technologies aligns with the region's commitment to innovation and reinforces its position at the forefront of the global anti-counterfeit packaging market. Moreover, collaborations between governments, industry associations, and technology providers in North America have played a crucial role in advancing anti-counterfeit initiatives. Public-private partnerships and industry consortiums have been established to share intelligence, develop best practices, and create a collaborative environment for combating counterfeit activities. This collaborative approach fosters a collective response to the dynamic challenges posed by counterfeiters, contributing to the region's leadership in implementing comprehensive and effective anti-counterfeit strategies.

Leading suppliers of anti-counterfeit packaging are emphasizing the geographic and product diversification of their operations. They provide counterfeit protection solutions pertinent to the targeted end-use industries. Additionally, producers are working to develop covert counterfeit packaging options for the healthcare sector that are difficult to spot on the product and package. In April 2022, to provide industrial producers with an automated solution for tape applications that require accuracy, repeatability, and high output, 3M and Innovative Automation Inc. recently announced their alliance. Industrial companies may employ 3M Tape in their assembly processes while increasing throughput, improving quality, reducing or repurposing manual labor, and reducing rework thanks to the RoboTape System for 3MTM Tape. Players in the anti-counterfeit packaging industry focus on implementing different growth strategies to strengthen their offerings and expand their market reach. These strategies involve new product developments & launches, partnerships & collaborations, and customer retention. These players heavily invest in research & development to introduce innovative solutions in the packaging industry.

• In September 2022, 3M established the “3M Verify platform” to verify and report counterfeits of 3M products. This platform was built on the success of its anti-counterfeit reporting during the COVID-19 pandemic, which included all the products made by the company. Using the platform, the company can take action to deter or stop fraud to ensure consumer safety.

• In October 2022, Drug delivery systems maker Gerresheimer and science and technology company Merck have jointly developed a digital twin solution to maintain traceability and trust in the pharmaceutical supply chain. The firms have collaborated & developed a Proof of Concept (PoC) to offer primary packaging with a unique ID to access its trustworthy digital twin.

• In June 2022, ExxonMobil Lubricants declared the launch of the 'Mobil Super'- a lubricant for passenger vehicles made available with improved packaging offering a new QR-code-based anti-counterfeit feature on the bottles for the customers to verify the product authenticity.

• In April 2022, 3M announced a partnership with Innovative Automation Inc. to offer an automated solution for tape applications that need precision, repeatability, and high output to industrial producers. The RoboTapeTM System for 3MTM Tape enables industrial producers to use 3M Tape in their assembly operations while increasing throughput, enhancing quality, minimizing or re-tasking manual labor, and lowering rework.

• In April 2022, Avery Dennison announced that operations would begin in its new state-of-the-art manufacturing facility in Greater Noida. The company will consolidate its manufacturing operations through this new facility to better serve customer demands while optimizing new technology and leveraging improved efficiencies.

• In March 2022, Avery Dennison Corporation announced the acquisition of Catchpoint Ltd, a UK company based in Yorkshire, England, and its linerless label technology.

• In February 2022, Avery Dennison Corporation announced the launch of AD Stretch, a first-of-its-kind program in the labels industry aimed at collaborating with startup innovators to solve critical challenges and create new opportunities in sustainability, customer experience, and value chains.

• In February 2022, Avery Dennison Corporation announced the acquisition of TexTrace AG, a technology developer specializing in custom-made woven and knitted RFID products that can be sewn onto or inserted into garments.

Considered in this report

• Geography: Global
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report

• Global Anti-Counterfeit Packaging market Research Report with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Technology

• Mass Encoding
• RFID
• Holograms
• Forensic markers
• Tamper Evidence
• Smart Packaging
• Others

By Application

• Pharmaceuticals
• Food & beverage
• Apparel & footwear
• Automotive
• Personal care
• Electrical & electronics
• Luxury goods
• Others

The approach of the report:

This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience

This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Anti-Counterfeit Packaging industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Content

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Covid-19 Effect
2.5. Supply chain Analysis
2.6. Policy & Regulatory Framework
2.7. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Global Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Region
6.3. Market Size and Forecast, By Geography
6.4. Market Size and Forecast, By Technology
6.5. Market Size and Forecast, By Applications
7. North America Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
7.1. Market Size By Value
7.2. Market Share By Country
7.3. Market Size and Forecast, By Technology
7.4. Market Size and Forecast, By Applications
7.5. United States Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
7.5.1. Market Size By Value
7.5.2. Market Size and Forecast By Technology
7.5.3. Market Size and Forecast By Applications
7.6. Canada Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
7.6.1. Market Size By Value
7.6.2. Market Size and Forecast By Technology
7.6.3. Market Size and Forecast By Applications
7.7. Mexico Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
7.7.1. Market Size By Value
7.7.2. Market Size and Forecast By Technology
7.7.3. Market Size and Forecast By Applications
8. Europe Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.1. Market Size By Value
8.2. Market Share By Country
8.3. Market Size and Forecast, By Technology
8.4. Market Size and Forecast, By Applications
8.5. Germany Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.5.1. Market Size By Value
8.5.2. Market Size and Forecast By Technology
8.5.3. Market Size and Forecast By Applications
8.6. United Kingdom Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.6.1. Market Size By Value
8.6.2. Market Size and Forecast By Technology
8.6.3. Market Size and Forecast By Applications
8.7. France Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.7.1. Market Size By Value
8.7.2. Market Size and Forecast By Technology
8.7.3. Market Size and Forecast By Applications
8.8. Italy Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.8.1. Market Size By Value
8.8.2. Market Size and Forecast By Technology
8.8.3. Market Size and Forecast By Applications
8.9. Spain Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.9.1. Market Size By Value
8.9.2. Market Size and Forecast By Technology
8.9.3. Market Size and Forecast By Applications
8.10. Russia Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
8.10.1. Market Size By Value
8.10.2. Market Size and Forecast By Technology
8.10.3. Market Size and Forecast By Applications
9. Asia-Pacific Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
9.1. Market Size By Value
9.2. Market Share By Country
9.3. Market Size and Forecast, By Technology
9.4. Market Size and Forecast, By Applications
9.5. China Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
9.5.1. Market Size By Value
9.5.2. Market Size and Forecast By Technology
9.5.3. Market Size and Forecast By Applications
9.6. Japan Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
9.6.1. Market Size By Value
9.6.2. Market Size and Forecast By Technology
9.6.3. Market Size and Forecast By Applications
9.7. India Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
9.7.1. Market Size By Value
9.7.2. Market Size and Forecast By Technology
9.7.3. Market Size and Forecast By Applications
9.8. Australia Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
9.8.1. Market Size By Value
9.8.2. Market Size and Forecast By Technology
9.8.3. Market Size and Forecast By Applications
9.9. South Korea Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
9.9.1. Market Size By Value
9.9.2. Market Size and Forecast By Technology
9.9.3. Market Size and Forecast By Applications
10. South America Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
10.1. Market Size By Value
10.2. Market Share By Country
10.3. Market Size and Forecast, By Technology
10.4. Market Size and Forecast, By Applications
10.5. Brazil Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
10.5.1. Market Size By Value
10.5.2. Market Size and Forecast By Technology
10.5.3. Market Size and Forecast By Applications
10.6. Argentina Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
10.6.1. Market Size By Value
10.6.2. Market Size and Forecast By Technology
10.6.3. Market Size and Forecast By Applications
10.7. Columbia Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
10.7.1. Market Size By Value
10.7.2. Market Size and Forecast By Technology
10.7.3. Market Size and Forecast By Applications
11. Middle East & Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
11.1. Market Size By Value
11.2. Market Share By Country
11.3. Market Size and Forecast, By Technology
11.4. Market Size and Forecast, By Applications
11.5. UAE Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
11.5.1. Market Size By Value
11.5.2. Market Size and Forecast By Technology
11.5.3. Market Size and Forecast By Applications
11.6. Saudi Arabia Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
11.6.1. Market Size By Value
11.6.2. Market Size and Forecast By Technology
11.6.3. Market Size and Forecast By Applications
11.7. South Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Outlook
11.7.1. Market Size By Value
11.7.2. Market Size and Forecast By Technology
11.7.3. Market Size and Forecast By Applications
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Dashboard
12.2. Business Strategies Adopted by Key Players
12.3. Key Players Market Share Insights and Analysis, 2022
12.4. Key Players Market Positioning Matrix
12.5. Porter's Five Forces
12.6. Company Profile
12.6.1. 3M Company
12.6.1.1. Company Snapshot
12.6.1.2. Company Overview
12.6.1.3. Financial Highlights
12.6.1.4. Geographic Insights
12.6.1.5. Business Segment & Performance
12.6.1.6. Product Portfolio
12.6.1.7. Key Executives
12.6.1.8. Strategic Moves & Developments
12.6.2. Fisher & Paykel Healthcare Corporation
12.6.3. CCL Industries Inc.
12.6.4. Avery Dennison Corporation
12.6.5. Zebra Technologies Corporation
12.6.6. Applied DNA Sciences, Inc.
12.6.7. Authentix, Inc.
12.6.8. SATO Holdings Corporation
12.6.9. Brady Corporation
12.6.10. SICPA
12.6.11. UPM-Kymmene Oyj
12.6.12. Assa Abloy AB
12.6.13. AptarGroup, Inc
12.6.14. Identiv, Inc.
12.6.15. Schott AG
12.6.16. DuPont de Nemours, Inc
12.6.17. Uflex Ltd
12.6.18. Alpvision SA
12.6.19. Impinj, Inc.
12.6.20. Alien Technology
13. Strategic Recommendations
14. Annexure
14.1. FAQ`s
14.2. Notes
14.3. Related Reports
15. Disclaimer

List of Figures

Figure 1: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2029
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2029
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2029
Figure 4: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 5: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Share By Region (2023)
Figure 6: North America Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 7: North America Anti-Counterfeit Packaging Market Share By Country (2023)
Figure 8: US Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 9: Canada Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 10: Mexico Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 11: Europe Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 12: Europe Anti-Counterfeit Packaging Market Share By Country (2023)
Figure 13: Germany Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 14: UK Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 15: France Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 16: Italy Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 17: Spain Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 18: Russia Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 19: Asia-Pacific Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 20: Asia-Pacific Anti-Counterfeit Packaging Market Share By Country (2023)
Figure 21: China Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 22: Japan Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 23: India Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 24: Australia Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 25: South Korea Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 26: South America Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 27: South America Anti-Counterfeit Packaging Market Share By Country (2023)
Figure 28: Brazil Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 29: Argentina Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 30: Columbia Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 31: Middle East & Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 32: Middle East & Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Share By Country (2023)
Figure 33: UAE Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 34: Saudi Arabia Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 35: South Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 36: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023
Figure 37: Market Share insights of key players, 2023
Figure 38: Porter's Five Forces of Global Anti-Counterfeit Packaging Market

List of Tables

Table 1: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2029) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Anti-Counterfeit Packaging Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Geography (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 7: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 8: Global Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 9: North America Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 10: North America Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 11: United States Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 12: United States Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 13: Canada Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 14: Canada Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 15: Mexico Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 16: Mexico Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 17: Europe Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 18: Europe Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 19: Germany Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 20: Germany Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 21: United Kingdom Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 22: United Kingdom Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 23: France Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 24: France Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 25: Italy Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 26: Italy Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 27: Spain Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 28: Spain Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 29: Russia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 30: Russia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 31: Asia Pacific Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 32: Asia Pacific Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 33: China Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 34: China Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 35: Japan Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 36: Japan Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 37: India Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 38: India Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 39: Australia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 40: Australia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 41: South Korea Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 42: South Korea Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 43: South America Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 44: South America Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 45: Brazil Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 46: Brazil Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 47: Argentina Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 48: Argentina Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 49: Columbia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 50: Columbia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 51: Middle East and Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 52: Middle East and Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast, By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 53: United Arab Emirates Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 54: United Arab Emirates Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 55: Saudi Arabia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 56: Saudi Arabia Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 57: South Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Technology (2018 to 2029F) (In USD Billion)
Table 58: South Africa Anti-Counterfeit Packaging Market Size and Forecast By Applications (2018 to 2029F) (In USD Billion)

 

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