インドコールドチェーン物流市場の概要、2029年

India Cold Chain Logistics Market Overview, 2029

インドでは、コールドチェーン・ロジスティクス・セクターが国のサプライチェーン・インフラストラクチャーの重要な構成要素として台頭し、近年目覚ましい成長を遂げている。様々な要因が重なり合うこの業界は、... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd. ボナファイドリサーチ	2024年1月31日	US$2,250 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報・注文方法はこちら	67	英語

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サマリー

インドでは、コールドチェーン・ロジスティクス・セクターが国のサプライチェーン・インフラストラクチャーの重要な構成要素として台頭し、近年目覚ましい成長を遂げている。様々な要因が重なり合うこの業界は、生鮮食品から医薬品やワクチンに至るまで、温度に敏感な商品の完全性を維持する上で重要な役割を果たしている。農業がインド経済の基幹であることから、コールドチェーン・ロジスティクス市場は、果物、野菜、乳製品などの生鮮農産物のシームレスな輸送を確保する上で極めて重要な役割を果たしている。この分野は、農家と多様な市場を結びつけ、収穫後のロスを最小限に抑えるために不可欠なものとなっている。2017年には、農家の門から小売店までの効果的なサプライチェーン管理を行う近代的なインフラを建設するため、総額6,000ルピーの中央セクタープログラムが承認された。これは、コールドチェーン物流事業に関連する数多くの政府イニシアチブの一つである。インド政府はこの計画の継続を承認し、2026年3月まで4600クローネを割り当てた。このプログラムには、付加価値インフラや統合コールドチェーンなど、いくつかのコンポーネント・スキームが含まれている。国家は、既存の全インド・コールドチェーン・インフラ容量に加えて、さらに350万MTのコールドストレージ容量を必要としている。統合コールドチェーン計画の下で、376のコールドチェーンプロジェクトが承認され、そのうち268のプロジェクトが付加価値インフラ計画の下で稼動している。

Bonafide Researchが発行した調査レポート「インドコールドチェーン物流市場の概要、2029年」によると、インドコールドチェーン物流市場は2024年から2029年にかけて130億米ドル以上の成長が見込まれています。インドの広大な農業部門は、生鮮食品の鮮度と品質を保つためにコールドチェーンロジスティクスに大きく依存しています。効率的な低温貯蔵と輸送に対する需要は、果物、野菜、乳製品、その他の温度に敏感な農産物に特に高い。消費者の嗜好が進化し、加工食品や冷凍食品への需要が増加していることが、インドにおけるコールドチェーン・ロジスティクスの需要増加につながっている。都市化と中産階級の増加がコンビニエンス・フードの人気を後押しし、効率的な温度管理されたサプライ・チェーンの必要性を高めている。食品廃棄物やサプライチェーンが環境に与える影響に対する意識も高まっている。コールドチェーン・ロジスティクスは、腐敗しやすい製品の賞味期限を延長することで食品廃棄物を削減し、持続可能性の目標に沿うものである。医薬品だけでなく、ヘルスケアやバイオテクノロジー分野もコールドチェーン・ロジスティクスの需要に貢献しています。バイオテクノロジー製品、診断用検体、その他の医療用品は、温度管理された特殊な輸送や保管を必要とすることが多い。インドは果物、野菜、加工食品を含む生鮮品の重要な輸出国である。国際的な品質基準を満たし、世界市場で競争するために、コールドチェーン物流部門は輸出製品の品質保持に重要な役割を果たしている。

種類別に見ると、冷蔵倉庫と冷蔵輸送に区分される。中でも冷蔵倉庫が市場をリードしている。冷蔵倉庫は、果物、野菜、乳製品、加工食品などの生鮮品の品質と鮮度を保つために極めて重要である。これらの施設は、製品の保存期間を延ばし、ポストハーベスト・ロスを減らし、製品の完全性を維持する温度管理された環境を提供する。熱帯から温帯まで多様な気候帯を持つインドでは、温度に敏感な商品の保管に課題があります。冷蔵倉庫は、管理された環境を提供することで、外的条件に関係なく製品が望ましい温度範囲内に保たれるようにし、こうした課題を克服するのに役立っている。コールドチェーン・ロジスティクス・サービスに対する需要の高まりに対応するため、冷蔵倉庫施設の継続的な能力拡張と近代化が行われている。企業は、市場の進化するニーズに対応するため、インフラのアップグレードに投資している。温度タイプでは、冷凍とチルドに区分される。インドでは、チルドが市場に大きく貢献している。インドには豊かで多様な食文化があり、チルド温度分野は幅広い生鮮食品の保管・輸送に不可欠である。チルドは、乳製品、新鮮な果物、野菜、調理済み食品などに適しており、鮮度と安全性が保たれたまま消費される。都市化が進むにつれ、消費者の嗜好は新鮮で高品質な食品へとシフトしている。チルド温度ロジスティクスはスーパーマーケット、食料品店、コンビニエンスストアのサプライチェーンを支え、都市部における様々なチルド商品の需要を満たしている。電子商取引とオンライン食料品ショッピングの成長は、チルド温度ロジスティクスの需要を増大させている。消費者は現在、生鮮食品や乳製品を含むチルド商品を、オンライン注文時に玄関先まで届けてくれることを期待している。

報告書によると、インドではこの技術はドライアイス、ジェルパック、共晶板、液体窒素、キルトなどに二分される。ドライアイス主要セグメントであるドライアイスは、ワクチンや医薬品など温度に敏感な医療製品の輸送時に必要な低温を維持するため、製薬・医療業界で一般的に使用されている。これらの分野の重要性を考えると、ドライアイスの需要は相当なものになるでしょう。特に世界的な健康危機の際には、ワクチンの流通に重点が置かれるため、ドライアイスはワクチンのコールドチェーンの完全性を維持するために極めて重要です。これは、継続的な冷蔵施設へのアクセスが困難な地域では特に重要です。用途を乳製品・冷菓、医薬品、加工食品、肉・魚・シーフード、ベーカリー・菓子、果物・野菜、その他に分類すると、インドでは乳製品・冷菓が市場に大きく貢献している。乳製品と冷菓は腐敗しやすく、温度変化に敏感である。これらの製品の品質、食感、安全性を維持するためには、サプライチェーン全体を通じて特定の一定温度を維持することが極めて重要である。アイスクリームやフローズンヨーグルトなどの冷菓に対する消費者の嗜好の高まりは、コールドチェーン・ロジスティクスの需要増につながっている。この分野の拡大には、冷菓が最適な状態で消費者に届くよう、信頼性が高く効率的なコールドチェーンが必要である。

本レポートの対象
- 地域インド
- 歴史的な年2018
- 基準年2023
- 推定年2024
- 予測年2029

本レポートでカバーする側面
- インドのコールドチェーンロジスティクス市場：その価値と予測、セグメントとともに
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 冷蔵倉庫
- 冷蔵輸送

温度タイプ別
- 冷凍
- チルド

技術タイプ別
- ドライアイス
- ジェルパック
- 共晶プレート
- 液体窒素
- キルト

用途別
- 乳製品・冷菓
- 医薬品
- 加工食品
- 食肉、魚介類
- ベーカリー・製菓
- 果物・野菜
- その他

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を把握し、市場に参入している企業をリストアップするために行われた。二次調査は、プレスリリースや企業の年次報告書などの第三者情報源、政府が作成した報告書やデータベースの分析で構成されている。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーや流通業者と取引コールを行うことによって実施された。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、消費者への一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

想定読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、コールドチェーンロジスティクス業界関連団体・組織、政府機関、その他関係者が市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングおよびプレゼンテーションに加え、この業界に関する競合知識を高めることもできます。

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Table of Contents
1. Executive Summary
2. Market Structure
2.1. Market Considerate
2.2. Assumptions
2.3. Limitations
2.4. Abbreviations
2.5. Sources
2.6. Definitions
2.7. Geography
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. India Macro Economic Indicators
5. Market Dynamics
5.1. Key Findings
5.2. Key Developments - 2021
5.3. Market Drivers & Opportunities
5.4. Market Restraints & Challenges
5.5. Market Trends
5.6. Covid-19 Effect
5.7. Supply chain Analysis
5.8. Policy & Regulatory Framework
5.9. Industry Experts Views
6. India Cold Chain Logistics Market Overview
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Size and Forecast By Type
6.3. Market Size and Forecast By Temperature Type
6.4. Market Size and Forecast By Technology
6.5. Market Size and Forecast By Application
7. India Cold Chain Logistics Market Segmentations
7.1. India Cold Chain Logistics Market, By Type
7.1.1. India Cold Chain Logistics Market Size, By Refrigerated Warehouse, 2018-2029
7.1.2. India Cold Chain Logistics Market Size, By Refrigerated Transport, 2018-2029
7.2. India Cold Chain Logistics Market, By Temperature Type
7.2.1. India Cold Chain Logistics Market Size, By Frozen, 2018-2029
7.2.2. India Cold Chain Logistics Market Size, By Chilled, 2018-2029
7.3. India Cold Chain Logistics Market, By Technology
7.3.1. India Cold Chain Logistics Market Size, By Dry Ice, 2018-2029
7.3.2. India Cold Chain Logistics Market Size, By Gel Packs, 2018-2029
7.3.3. India Cold Chain Logistics Market Size, By Eutectic Plates, 2018-2029
7.3.4. India Cold Chain Logistics Market Size, By Liquid Nitrogen, 2018-2029
7.3.5. India Cold Chain Logistics Market Size, By Quilts, 2018-2029
7.4. India Cold Chain Logistics Market, By Application
7.4.1. India Cold Chain Logistics Market Size, By Dairy and Frozen Desserts, 2018-2029
7.4.2. India Cold Chain Logistics Market Size, By Pharmaceuticals, 2018-2029
7.4.3. India Cold Chain Logistics Market Size, By Process Food, 2018-2029
7.4.4. India Cold Chain Logistics Market Size, By Meat, Fish & Seafoods, 2018-2029
7.4.5. India Cold Chain Logistics Market Size, By Bakery and Confectionery, 2018-2029
7.4.6. India Cold Chain Logistics Market Size, By Fruits and Vegetables, 2018-2029
7.4.7. India Cold Chain Logistics Market Size, By Others, 2018-2029
8. India Cold Chain Logistics Market Opportunity Assessment
8.1. By Type, 2024 to 2029
8.2. By Temperature Type, 2024 to 2029
8.3. By Technology, 2024 to 2029
8.4. By Application, 2024 to 2029
9. Competitive Landscape
9.1. Porter's Five Forces
9.2. Company Profile
9.2.1. Company 1
9.2.1.1. Company Snapshot
9.2.1.2. Company Overview
9.2.1.3. Financial Highlights
9.2.1.4. Geographic Insights
9.2.1.5. Business Segment & Performance
9.2.1.6. Product Portfolio
9.2.1.7. Key Executives
9.2.1.8. Strategic Moves & Developments
9.2.2. Company 2
9.2.3. Company 3
9.2.4. Company 4
9.2.5. Company 5
9.2.6. Company 6
9.2.7. Company 7
9.2.8. Company 8
10. Strategic Recommendations
11. Disclaimer

List of Figures
Figure 1: India Cold Chain Logistics Market Size By Value (2018, 2023 & 2029F) (in USD Billion)
Figure 2: Market Attractiveness Index, By Type
Figure 3: Market Attractiveness Index, By Temperature Type
Figure 4: Market Attractiveness Index, By Technology
Figure 5: Market Attractiveness Index, By Application
Figure 6: Porter's Five Forces of India Cold Chain Logistics Market

List of Table
Table 1: Influencing Factors for India Cold Chain Logistics Market, 2023
Table 2: India Cold Chain Logistics Market Size and Forecast By Type (2018, 2023 & 2029F)
Table 3: India Cold Chain Logistics Market Size and Forecast By Temperature Type (2018, 2023 & 2029F)
Table 4: India Cold Chain Logistics Market Size and Forecast By Technology (2018, 2023 & 2029F)
Table 5: India Cold Chain Logistics Market Size and Forecast By Application (2018, 2023 & 2029F)
Table 6: India Cold Chain Logistics Market Size of Refrigerated Warehouse (2018 to 2029) in USD Billion
Table 7: India Cold Chain Logistics Market Size of Refrigerated Transport (2018 to 2029) in USD Billion
Table 8: India Cold Chain Logistics Market Size of Frozen (2018 to 2029) in USD Billion
Table 9: India Cold Chain Logistics Market Size of Chilled (2018 to 2029) in USD Billion
Table 10: India Cold Chain Logistics Market Size of Dry Ice (2018 to 2029) in USD Billion
Table 11: India Cold Chain Logistics Market Size of Gel Packs (2018 to 2029) in USD Billion
Table 12: India Cold Chain Logistics Market Size of Eutectic Plates (2018 to 2029) in USD Billion
Table 13: India Cold Chain Logistics Market Size of Liquid Nitrogen (2018 to 2029) in USD Billion
Table 14: India Cold Chain Logistics Market Size of Quilts (2018 to 2029) in USD Billion
Table 15: India Cold Chain Logistics Market Size of Dairy and Frozen Desserts (2018 to 2029) in USD Billion
Table 16: India Cold Chain Logistics Market Size of Pharmaceuticals (2018 to 2029) in USD Billion
Table 17: India Cold Chain Logistics Market Size of Process Food (2018 to 2029) in USD Billion
Table 18: India Cold Chain Logistics Market Size of Meat, Fish & Seafoods (2018 to 2029) in USD Billion
Table 19: India Cold Chain Logistics Market Size of Bakery and Confectionery (2018 to 2029) in USD Billion
Table 20: India Cold Chain Logistics Market Size of Fruits and Vegetables (2018 to 2029) in USD Billion
Table 21: India Cold Chain Logistics Market Size of Others (2018 to 2029) in USD Billion

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Table of Contents

Summary

In India, the cold chain logistics sector has emerged as a vital component of the country's supply chain infrastructure, showcasing remarkable growth in recent years. The industry, driven by a confluence of factors, plays a critical role in maintaining the integrity of temperature-sensitive goods, ranging from perishable foods to pharmaceuticals and vaccines. With agriculture being the backbone of India's economy, the cold chain logistics market plays a pivotal role in ensuring the seamless transportation of perishable agricultural products such as fruits, vegetables, and dairy items. The sector has become indispensable in connecting farmers to diverse markets and minimising post-harvest losses. A central sector programme was authorised in 2017 with a total commitment of INR 6,000 crore to construct modern infrastructure with effective supply chain management from farm gates to retail outlets. This is one of the many government initiatives related to the cold chain logistics business. The Indian government has given its approval for this scheme to continue, allocating INR 4600 crore until March 2026. The programme includes several component schemes, such as Value Addition Infrastructure and Integrated Cold Chain, among others. The nation needs an extra 3.5 million MT of cold storage capacity in addition to the existing all-India cold chain infrastructure capacity. 376 cold chain projects have been approved under the Integrated Cold Chain plan, and 268 of those projects have been operationalized under the Value Addition Infrastructure programme.

According to the research report "India Cold Chain Logistics Market Overview, 2029," published by Bonafide Research, the India Cold Chain Logistics market is projected to add more than USD 13 Billion from 2024 to 2029. India's vast agricultural sector heavily relies on cold chain logistics to preserve the freshness and quality of perishable produce. The demand for efficient cold storage and transportation is particularly high for fruits, vegetables, dairy, and other temperature-sensitive agricultural products. Evolving consumer preferences and an increasing demand for processed and frozen foods have led to a rise in the demand for cold chain logistics in India. Urbanisation and a growing middle class have contributed to the popularity of convenience foods, driving the need for efficient temperature-controlled supply chains. The awareness of food waste and the environmental impact of supply chains has increased. Cold chain logistics helps reduce food waste by extending the shelf life of perishable products, aligning with sustainability goals. Beyond pharmaceuticals, the healthcare and biotechnology sectors contribute to the demand for cold chain logistics. Biotechnological products, diagnostic specimens, and other medical supplies often require specialised temperature-controlled transportation and storage. India is a significant exporter of perishable goods, including fruits, vegetables, and processed foods. To meet international quality standards and compete in the global market, the cold chain logistics sector plays a crucial role in preserving the quality of exported products.

Based on the types, they are segmented into Refrigerated Warehouse and Refrigerated Transport. Among them, the refrigerated warehouse leads the market. Refrigerated warehouses are crucial for preserving the quality and freshness of perishable goods, including fruits, vegetables, dairy products, and processed foods. These facilities provide controlled-temperature environments that extend the shelf life of products, reducing post-harvest losses and maintaining product integrity. India's diverse climate zones, ranging from tropical to temperate, create challenges for the storage of temperature-sensitive goods. Refrigerated warehouses help overcome these challenges by offering a controlled environment, ensuring that products remain within the desired temperature range regardless of external conditions. Ongoing capacity expansion and the modernization of refrigerated warehouse facilities cater to the increasing demand for cold chain logistics services. Companies invest in upgrading infrastructure to meet the evolving needs of the market. In terms of the temperature types, they are segmented into frozen and chilled. In India, chilled significantly contributes to the market. India has a rich and diverse culinary culture, and the chilled temperature segment is crucial for the storage and transportation of a wide range of perishable food products. Chilled conditions are suitable for items like dairy products, fresh fruits, vegetables, and ready-to-eat meals, ensuring they remain fresh and safe for consumption. As urbanisation increases, consumer preferences shift towards fresh and high-quality food products. Chilled temperature logistics support the supply chain for supermarkets, grocery stores, and convenience stores, meeting the demand for a variety of chilled products in urban areas. The growth of e-commerce and online grocery shopping has increased the demand for chilled-temperature logistics. Consumers now expect the delivery of chilled products, including fresh produce and dairy items, to their doorsteps when ordering online.

According to the report, the technology is bifurcated into dry ice, gel packs, eutectic plates, liquid nitrogen, and quilts, among them in India. Dry Ice A majorly leading segment, dry ice is commonly used in the pharmaceutical and healthcare industries to maintain the required low temperatures during the transportation of vaccines, medicines, and other temperature-sensitive medical products. Given the importance of these sectors, the demand for dry ice could be substantial. With the ongoing emphasis on vaccine distribution, especially during global health crises, dry ice could be crucial for maintaining the cold chain integrity of vaccines. This is particularly relevant in regions where access to continuous refrigeration might be challenging. Based on the application segmented into dairy and frozen desserts, pharmaceuticals, processed food, meat, fish, and seafood, bakery and confectionery, fruits and vegetables, and others, in India, dairy and frozen desserts significantly contribute to the market. Dairy products and frozen desserts are highly perishable and sensitive to temperature fluctuations. Maintaining a specific and consistent temperature throughout the supply chain is crucial to preserving the quality, texture, and safety of these products. The growing consumer preference for frozen desserts, including ice cream, frozen yoghurts, and other treats, has led to an increased demand for cold chain logistics. This sector's expansion requires a reliable and efficient cold chain to ensure that frozen desserts reach consumers in optimal condition.

Considered in this report:
• Geography: India
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report:
• India Cold Chain Logistics market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Types
• Refrigerated Warehouse
• Refrigerates Transportation

By Temperature Types
• Frozen
• Chilled

By Technology Types
• Dry Ice
• Gel Packs
• Eutectic Plates
• Liquid Nitrogen
• Quilts

By Application
• Dairy and frozen desserts
• Pharmaceuticals
• Process food
• Meat, Fish & Seafood
• Bakery and confectionery
• Fruits and vegetables
• Others

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, and annual reports of companies, analyzing the government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers into regional aspects, tier aspects, age groups, and gender. Once we have primary data with us we started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience:
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to the Cold Chain Logistics industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.

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