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欧州のコネクテッドケア - 第5版

欧州のコネクテッドケア - 第5版


Connected Care in Europe 5th Edition

解説 モバイル業界は、コネクテッドケア市場における膨大なビジネスチャンスにどのように取り組むべきか?Berg Insight社は、欧州のコネクテッドケア市場における携帯電話接続数は、2023年の780万か... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2025年2月14日 Eur1,500
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日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

解説

モバイル業界は、コネクテッドケア市場における膨大なビジネスチャンスにどのように取り組むべきか?Berg Insight社は、欧州のコネクテッドケア市場における携帯電話接続数は、2023年の780万から2028年には1480万以上に増加すると予測している。この155ページの詳細レポートでは、ワイヤレス技術が遠隔医療や遠隔介護ソリューションとどのようにシームレスに統合されるのかについて詳しく説明しています。

 


 

欧州のコネクテッドケアは、この地域の遠隔医療と遠隔介護市場の最新動向を分析したBerg Insightの包括的なレポートです。この戦略的調査レポートは、5年間の業界予測と専門家による解説を含む155ページのユニークなビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする30社のエグゼクティブインタビューから利益を得る
  • コネクテッドケアのエコシステムにおける主要プレイヤーを特定
  • コネクテッドケア機器とサービスの最新動向を知る
  • 欧州の医療・社会保障制度のダイナミクスを理解する
  • 次世代ソリューションの導入がどのように進んでいるかを評価します
  • 2028年までの詳細な市場予測を含む専門家による市場分析が得られます

欧州のコネクテッドケアの収益は、2028年までに177億ユーロに達する

高齢化と慢性疾患の蔓延増加は、今世紀における欧州の2大課題となる。コネクテッドケアソリューションは、より効率的なケアの提供を可能にし、人々がより長く自宅で自立した生活を送れるようにすることで、社会の負担を軽減できると広く信じられている。Berg Insightのコネクテッドケアの定義は、ヘルスケアとソーシャルケアサービスの遠隔提供に使用されるテレケアとテレヘルスソリューションで構成される。今日、最も一般的なコネクテッドケアソリューションは、従来の遠隔介護アラームであり、これには緊急時にユーザーが押すウェアラブル・アラームボタンが含まれている。モバイル遠隔介護システムは、携帯可能なフォームファクターを持ち、一般的に携帯電話接続とGPS技術を組み込んでいる。テレヘルス・ソリューションは、COPD、慢性心不全、糖尿病、高血圧、喘息、冠動脈性心疾患、慢性腎臓病などの患者の遠隔モニタリングや管理に使用される、接続された医療機器やモニタリングサービスを含む。

遠隔介護は、コネクテッドケア市場の最大かつ最も成熟したセグメントであり、2023年末の総ユーザー数は900万人である。テレヘルスソリューションの市場は成長段階に入りつつあり、2023年末にはEU27+3カ国のユーザー総数は550万人になると推定される。コネクテッドケアソリューションの総利用者数は、この2つのソリューションカテゴリーに重複があるため、2023年末には1,310万人に達する。市場は今後5年間に年平均成長率12.0%で成長し、2028年にはコネクテッドケア利用者は2,300万人に達すると予測されている。ベルグインサイトは、予測期間を通じて遠隔介護がコネクテッドケア市場の最大セグメントとなり、2028年には1,310万ユーザーに達すると予測している。テレヘルスがこれに続き、予測期間終了時には1,250万ユーザーに達する。

EU27+3カ国におけるコネクテッドケアの収益は、2023年には推定94億ユーロに達した。これには、遠隔介護ソリューションと遠隔医療ソリューションからの収益が含まれる。同市場は、2023年から2028年にかけて年平均成長率13.4%で成長し、予測期間終了時には177億ユーロに達すると予測される。テレヘルス・ソリューションは2023年に市場の最大シェアを占め、予測期間中も首位を維持する。遠隔医療ソリューション市場には、専門機器ベンダーから統合型mHealthソリューション・プロバイダーまで、幅広い関係者が関与している。

欧州の遠隔介護機器市場は高度に統合されている。欧州の遠隔介護機器市場は高度に統合されている。タンストール(Tunstall)、ルグラン(Legrand)、テレアラーム(TeleAlarm)の3社は、ほぼすべての市場で主導的地位を占めており、合わせてこの地域の遠隔医療機器売上の約60%を占めている。その他のベンダーとしては、Careium、Chiptech、Chubbがある。Chiptechは英国市場で事業を展開しており、Careiumは北欧地域の主要市場プレーヤーで英国にも進出している。Telecom Design、Essence Group、9Solutions、Oysta Technology (Access Group)、Everonなどが主要な遠隔介護機器ベンダーである。Enovation、Skyresponse、Azur Softは、遠隔介護モニタリング・ソフトウェア・ソリューションの主要プロバイダーである。欧州で活動しているその他の主要ベンダーは、Tellu、Yorbl、Urmet、Navigil、SmartLife Care、Libify、SmartWatcher、Just Checking、Vivagoである。遠隔医療市場は急速に発展しており、多くの新しい新興企業だけでなく、隣接する業界の老舗ソリューション・プロバイダーも市場で活躍している。例えば、Huma、Luscii(オムロンヘルスケア)、Dignio、Comarch、eDevice、SHL Telemedicineなどである。

欧州では電話網のデジタル化が進んでおり、PSTNベースの遠隔介護システムの大規模な置き換えが必要となっている。同時に、社会的ケアや医療サービスをより効率的に提供できる新しいタイプのソリューションへの関心も高まっている。ベルグインサイトは、こうしたトレンドが次世代のコネクテッド・ケア・ソリューションへの移行を促進すると予想している。また、将来の介護は、利用者のデータを継続的に分析し、異常事態に対処することで、予測的な性質を持つようになると予想される。介護プロバイダーは、遠隔介護機器からのデータだけでなく、スマートホームセンサーや医療記録など他のソースからのデータにも依存するソリューションに取り組むことになる。人工知能(AI)もまた、臨床効率、患者エンゲージメント、ケア調整の改善を推進し、急速に現代医療実践の礎となりつつある。多くのコネクテッド・ケアシステムが携帯電話接続に依存しているため、デジタル技術への移行はモバイルネットワーク事業者にとっても朗報だ。実際、Berg Insightは、セルラー接続数が2023年の約780万から2028年には1480万以上に増加すると予測している。

本レポートは以下の質問に答えている:

  • コネクテッドケアの主な業種は?
  • 欧州におけるこの市場の主な促進要因は何か?
  • 欧州各国における遠隔介護システムの利用者数は?
  • コネクテッドケア製品の一般的な技術動向は?
  • 欧州の主要遠隔介護機器プロバイダーはどこか?
  • コネクテッドケア市場は今後5年間でどのように進化するのか?
  • 遠隔医療、遠隔介護、スマートホーム・ソリューションの市場はどのように融合していくのか?
  • セルラーIoT接続の潜在的市場規模は?


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目次

目次

目次
図表一覧

要旨

1 欧州の医療と社会福祉

1.1 概要
1.1.1 高齢化社会
1.1.2 メタボリックシンドロームと生活習慣病
1.2 慢性疾患
1.2.1 循環器疾患
1.2.2 慢性呼吸器疾患
1.2.3 糖尿病
1.3 神経障害、精神障害、身体障害
1.3.1 自閉症スペクトラム
1.3.2 認知症
1.3.3 てんかん
1.3.4 その他の障害および身体障害
1.4 医療・福祉制度
1.4.1 医療制度
1.4.2 社会的ケアシステム
1.5 規制環境
1.5.1 医療機器規制
1.5.2 プライバシー規制
1.5.3 標準化

2 遠隔介護ソリューション

2.1 市場概要
2.1.1 フォームファクターとユースケース
2.1.2 バリューチェーン
2.1.3 競争環境
2.2 ソリューションプロバイダー
2.2.1 9Solutions
2.2.2 Access Group (Oysta Technology)
2.2.3 Althea
2.2.4 Appello
2.2.5 Azur Soft
2.2.6 Beghelli
2.2.7 Buddi (Big Technologies)
2.2.8 Careium
2.2.9 Chiptech
2.2.10 Chubb Community Care
2.2.11 Enovation (Legrand Care)
2.2.12 Essence Group
2.2.13 Eurocross Assistance
2.2.14 Everon
2.2.15 Genus Care
2.2.16  James TeleCare (iLogs Healthcare)
2.2.17 Just Checking
2.2.18 Legrand Care
2.2.19 Libify
2.2.20 Limmex
2.2.21 MetAlert (GTX Corp)
2.2.22 MiniFinder
2.2.23 Navigil
2.2.24 Nobi
2.2.25 Posifon
2.2.26 Sensio Group
2.2.27 Skyresponse
2.2.28 SmartLife Care
2.2.29 Smartwatcher
2.2.30 TeleAlarm Group
2.2.31 Telecom Design
2.2.32 Telegrafik
2.2.33 Tellu
2.2.34 Tunstall Healthcare Group
2.2.35 Urmet ATE
2.2.36 Vitakt Hausnotruf
2.2.37 Vivago
2.2.38 VIVAI Software
2.2.39 Yorbl
2.2.40 Zembro

3 遠隔医療ソリューション

3.1 市場概要
3.1.1 フォームファクターとユースケース
3.1.2 バリューチェーン
3.1.3 競争環境
3.1.4 国別の欧州遠隔医療状況
3.2 ソリューション・プロバイダー
3.2.1 Ab Medica
3.2.2 Alira Health (Bepatient)
3.2.3 Alphabet
3.2.4 Apple
3.2.5 Aptar Digital Health
3.2.6 BT Group
3.2.7 Comarch Healthcare
3.2.8 Dignio
3.2.9 Doccla (Open TeleHealth)
3.2.10 eDevice
3.2.11 Hope Care
3.2.12 Huma Therapeutics
3.2.13 KPN
3.2.14 Luscii (Omron Healthcare)
3.2.15 Medixine
3.2.16 MedM
3.2.17 S3 Connected Health
3.2.18 SHL Telemedicine
3.2.19 SiDLY
3.2.20 Telefónica
3.2.21 Vitagroup

4   市場予測と結論

4.1 市場動向と分析
4.1.1 PSTNスイッチオフがIPベースの遠隔介護への移行を促進し続ける
4.1.2 コネクテッドケアソリューションの変革におけるAIの役割
4.1.3 BYODは遠隔医療の一般的な選択肢になった
4.1.4 技術開発が競争環境を変える
4.1.5 統合データシステムの重要性が増している
4.1.6 デジタルシフトが新しいサービスとユースケースを解放する
4.1.7 統合ケアに向けた遠隔介護と遠隔医療の融合
4.1.8 データ主導の戦略で遠隔ケアを進める
4.1.9 モバイル遠隔ケアソリューションの利用が急増する
4.1.10 欧州で徐々に目覚める遠隔介護の消費者市場
4.1.11 人手不足がデジタル変革の起爆剤となる
4.1.12 テクノロジーが可能にするケアは、高齢者の自宅での長期滞在を可能にする
4.1.13 COVID-19は遠隔医療を次の成長段階へと導く触媒となった
4.2 市場予測
4.2.1 遠隔介護ソリューション
4.2.2 遠隔医療
4.3 収益予測
4.3.1 遠隔介護ソリューション
4.3.2 テレヘルス

用語解説

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プレスリリース

2025-02-14 プレスリリース
Berg Insight社、2024年に欧州で1,470万人がコネクテッドケアソリューションを利用すると発表

Berg Insight社は最新の調査で、2024年末にヨーロッパで約1,470万人がコネクテッド・ケア・ソリューションを利用していることを明らかにした。この数字は、EU27+3カ国における遠隔介護および遠隔医療ソリューションの利用者を指す。2028年まで、コネクテッドケアの利用者数は年平均成長率(CAGR)11.8%で増加し、2,300万人に達するとベルグインサイトは予測している。テレケアは、コネクテッド・ケア市場の最大かつ最も成熟したセグメントであり、2024年末のユーザー総数は970万人に達する。テレヘルス・ソリューション市場は成長段階に入りつつあり、2024年末のEU27+3カ国のユーザー総数は660万人と推定される。Berg Insight社は、予測期間を通じて遠隔介護がコネクテッドケア市場の最大セグメントとなり、2028年には1,310万ユーザーに達すると予測している。テレヘルスがこれに続き、予測期間末には1,250万ユーザーに達する。テレケアユーザーはテレヘルスシステムを装備することもできるため、市場セグメント間には重複がある。

欧州の遠隔介護機器市場は高度に統合されている。Tunstall、Legrand、TeleAlarmの大手3社は、ほぼすべての市場で主導的地位を占めており、この地域の遠隔介護機器売上の約60%を占めている。その他のベンダーとしては、Careium、Chiptech、Chubbがある。Chiptechは英国市場で事業を展開しており、Careiumは北欧地域の主要市場プレーヤーで英国にも進出している。Telecom Design、Essence Group、9Solutions、Oysta Technology(Access Group)、Everonといった企業も主要な遠隔介護機器ベンダーである。Enovation、Skyresponse、Azur Softは、遠隔介護モニタリング・ソフトウェア・ソリューションの主要プロバイダーである。ヨーロッパで活動しているその他の主要ベンダーは、Tellu、Yorbl、Urmet、Navigil、SmartLife Care、Libify、SmartWatcher、Just Checking、Vivagoである。遠隔医療市場は急速に発展しており、多くの新しい新興企業や、隣接する業界の老舗ソリューション・プロバイダーが市場で活躍している。例えば、Huma、Luscii(オムロンヘルスケア)、Dignio、Comarch、eDevice、SHL Telemedicineなどである。

欧州のコネクテッドケア業界は、今後数年間、ソリューションベンダーやサービスプロバイダーの競争環境を再構築する大きな変化に直面している。欧州では電話網のデジタル化が進行しており、PSTNベースの遠隔介護システムの置き換えが求められている。同時に、デジタル化によって、ケアの提供を次のレベルに進めることができる新しいタイプのソリューションが可能になる。これには、新機能を備えた次世代遠隔介護システムや、遠隔介護と遠隔医療サービスの統合提供を可能にする統合ソリューションが含まれる。「介護プロバイダーは、利用者のデータを継続的に分析し、介護者が異常に迅速に対応できるようにするプロアクティブで予測的なサービスを提供し始めている。このようなソリューションは、遠隔介護機器からのデータだけでなく、スマートホームセンサー、医療記録、接続された医療機器などの他のソースからのデータにも依存しています」と、Berg Insight社のIoTアナリストであるVatsala Raina氏は述べた。もう一つの注目すべき傾向は、人工知能(AI)が現代の医療現場で活用され、臨床効率、患者エンゲージメント、ケアコーディネーションの改善を推進していることである。「AIを活用した診断ツールは、早期発見や慢性疾患管理に具体的な効果をもたらしている。放射線科では、画像認識ソフトウェアを使用して、早期の腫瘍や心血管疾患の兆候を高い精度で特定し、医療従事者がより早く治療を開始できるようにしています。慢性疾患管理では、AIを搭載した遠隔モニタリング・プラットフォームが患者の心拍数、血圧、グルコース値の傾向を分析することができる。これらのシステムは、ケアチームに自動アラートを送信し、タイムリーな介入を可能にし、病院の再入院を防ぐ可能性があります」とRaina氏は締めくくった。

 

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Summary

Description

How should the mobile industry address the vast business opportunity in the connected care market? Berg Insight forecasts that the number of cellular connections in the connected care market in Europe will increase from 7.8 million in 2023 to more than 14.8 million in 2028. Learn more about how wireless technology can become seamlessly integrated with telehealth and telecare solutions in this 155 page in-depth report.

 


 

Connected Care in Europe is a comprehensive report from Berg Insight analysing the latest developments on the telehealth and telecare markets in this region. This strategic research report provides you with 155 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Profit from 30 executive interviews with market leading companies.
  • Identify key players in the connected care ecosystem.
  • Learn about the latest developments in connected care devices and services.
  • Understand the dynamics of the European healthcare and social care systems.
  • Evaluate how the adoption of next-generation solutions is proceeding.
  • Benefit from expert market analysis including detailed market forecasts lasting until 2028.

Connected care revenues in Europe will reach € 17.7 billion by 2028

The ageing population and the increasing prevalence of chronic diseases will be two of the greatest challenges in Europe during this century. It is widely believed that connected care solutions can ease the burden on society by enabling more efficient delivery of care and allowing people to live independently in their homes for longer. Berg Insight’s definition of connected care comprises telecare and telehealth solutions that are used for the remote delivery of healthcare and social care services. Today, the most common connected care solution is the traditional telecare alarm, which includes a wearable alarm button that the user presses in the case of an emergency. Mobile telecare systems have a portable form factor and typically incorporate cellular connectivity and GPS technology. Telehealth solutions involve connected medical devices and monitoring services that are used for the remote monitoring and management of patients with COPD, chronic heart failure, diabetes, hypertension, asthma, coronary heart disease or chronic kidney disease.

Telecare is the largest and most mature segment of the connected care market with a total of 9.0 million users at the end of 2023. The market for telehealth solutions is entering a growth phase with an estimated total of 5.5 million users in the EU 27+3 countries at the end of 2023. The total number of people using connected care solutions amounted to 13.1 million at the end of 2023, as there is an overlap between the two solution categories. The market is forecasted to grow at a CAGR of 12.0 percent during the next five years to reach 23.0 million connected care users by 2028. Berg Insight expects that telecare will be the largest segment of the connected care market throughout the forecast period reaching 13.1 million users in 2028. Telehealth will follow with 12.5 million users at the end of the forecast period.

Connected care revenues in the EU 27+3 countries reached an estimated € 9.4 billion in 2023. This includes revenues from telecare solutions and telehealth solutions. The market is expected to grow at a CAGR of 13.4 percent between 2023 and 2028 to reach € 17.7 billion at the end of the forecast period. Telehealth solutions accounted for the largest share of the market in 2023 and will remain in lead during the forecast period. The market for telehealth solutions involves a wide range of actors, from specialised equipment vendors to integrated mHealth solution providers.

The telecare equipment market in Europe is highly consolidated. The three major players – Tunstall, Legrand and TeleAlarm – hold leading positions in nearly all markets and together account for about 60 percent of the telecare unit sales in the region. Additional vendors include Careium, Chiptech and Chubb. Chiptech has its operations in the UK market, meanwhile Careium is a leading market player in the Nordic region and has also presence in the UK. Companies such as Telecom Design, Essence Group, 9Solutions, Oysta Technology (Access Group) and Everon are key telecare equipment vendors. Enovation, Skyresponse and Azur Soft are the leading providers of telecare monitoring software solutions. Additional significant vendors active in Europe are Tellu, Yorbl, Urmet, Navigil, SmartLife Care, Libify, SmartWatcher, Just Checking and Vivago. The telehealth market evolves quickly and many new start-ups as well as well-established solution providers from adjacent industries are active on the market. Examples include Huma, Luscii (Omron Healthcare), Dignio, Comarch, eDevice and SHL Telemedicine.

The ongoing digitalisation of telephone networks in Europe requires massive replacements of PSTN-based telecare systems. At the same time, there is rising interest in new types of solutions that enable social care and healthcare services to be delivered more efficiently. Berg Insight expects that these trends will catalyse the transition to the next generation of connected care solutions. Future caregiving is also anticipated to be predictive in nature by continuously analysing user data and acting on abnormalities. Care providers will work with solutions that rely on data not only from telecare devices, but also from other sources such as smart home sensors and healthcare records. Artificial intelligence (AI) is also rapidly becoming a cornerstone of modern healthcare practices, driving improvements in clinical efficiency, patient engagement and care coordination. The transition to digital technologies is good news for mobile network operators, as many connected care systems rely on cellular connectivity. In fact, Berg Insight predicts that the number of cellular connections will grow from around 7.8 million in 2023 to more than 14.8 million in 2028.

This report answers the following questions:

  • Which are the main verticals within connected care?
  • What are the main drivers on this market in Europe?
  • How many people are using telecare systems in each Europe country?
  • What are the general technology trends for connected care products?
  • Which are the leading telecare equipment providers in Europe?
  • How will the connected care market evolve in the next five years?
  • How will the markets for telehealth, telecare and smart home solutions converge?
  • What is the potential market size for cellular IoT connectivity?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Healthcare and Social Care in Europe

1.1    Introduction
1.1.1    The ageing population
1.1.2    Metabolic syndrome and lifestyle-related diseases
1.2    Chronic diseases
1.2.1    Cardiovascular diseases
1.2.2    Chronic respiratory diseases
1.2.3    Diabetes
1.3    Neurological disorders, mental disorders and physical disabilities
1.3.1    Autism spectrum disorders
1.3.2    Dementia
1.3.3    Epilepsy
1.3.4    Other disorders and disabilities
1.4    Healthcare and social care systems
1.4.1    Healthcare systems
1.4.2    Social care systems
1.5    The regulatory environment
1.5.1    Medical device regulations
1.5.2    Privacy regulations
1.5.3    Standardisation

2    Telecare Solutions

2.1    Market overview
2.1.1    Form factors and use cases
2.1.2    Value chain
2.1.3    Competitive landscape
2.2    Solution providers
2.2.1    9Solutions
2.2.2    Access Group (Oysta Technology)
2.2.3    Althea
2.2.4    Appello
2.2.5    Azur Soft
2.2.6    Beghelli
2.2.7    Buddi (Big Technologies)
2.2.8    Careium
2.2.9    Chiptech
2.2.10    Chubb Community Care
2.2.11    Enovation (Legrand Care)
2.2.12    Essence Group
2.2.13    Eurocross Assistance
2.2.14    Everon
2.2.15    Genus Care
2.2.16    James TeleCare (iLogs Healthcare)
2.2.17    Just Checking
2.2.18    Legrand Care
2.2.19    Libify
2.2.20    Limmex
2.2.21    MetAlert (GTX Corp)
2.2.22    MiniFinder
2.2.23    Navigil
2.2.24    Nobi
2.2.25    Posifon
2.2.26    Sensio Group
2.2.27    Skyresponse
2.2.28    SmartLife Care
2.2.29    Smartwatcher
2.2.30    TeleAlarm Group
2.2.31    Telecom Design
2.2.32    Telegrafik
2.2.33    Tellu
2.2.34    Tunstall Healthcare Group
2.2.35    Urmet ATE
2.2.36    Vitakt Hausnotruf
2.2.37    Vivago
2.2.38    VIVAI Software
2.2.39    Yorbl
2.2.40    Zembro

3    Telehealth Solutions

3.1    Market overview
3.1.1    Form factors and use cases
3.1.2    Value chain
3.1.3    Competitive landscape
3.1.4    The European telehealth landscape by country
3.2    Solution providers
3.2.1    Ab Medica
3.2.2    Alira Health (Bepatient)
3.2.3    Alphabet
3.2.4    Apple
3.2.5    Aptar Digital Health
3.2.6    BT Group
3.2.7    Comarch Healthcare
3.2.8    Dignio
3.2.9    Doccla (Open TeleHealth)
3.2.10    eDevice
3.2.11    Hope Care
3.2.12    Huma Therapeutics
3.2.13    KPN
3.2.14    Luscii (Omron Healthcare)
3.2.15    Medixine
3.2.16    MedM
3.2.17    S3 Connected Health
3.2.18    SHL Telemedicine
3.2.19    SiDLY
3.2.20    Telefónica
3.2.21    Vitagroup

4    Market Forecasts and Conclusions

4.1    Market trends and analysis
4.1.1    PSTN switch off continues to drive the transition to IP-based telecare
4.1.2    The role of AI in transforming connected care solutions
4.1.3    BYOD has become a common option for telehealth
4.1.4    Technological developments change the competitive landscape
4.1.5    Integrated data systems are becoming increasingly important
4.1.6    The digital shift will unlock new services and use cases
4.1.7    Convergence between telecare and telehealth towards integrated care
4.1.8    Advancing remote care with data-driven strategies
4.1.9    The use of mobile telecare solutions grows rapidly
4.1.10    A slowly awakening consumer market for telecare in Europe
4.1.11    Staffing shortages is a catalyst for digital transformation
4.1.12    Technology enabled care enables elderly to age at home for longer
4.1.13    COVID-19 became a catalyst that took telehealth into the next growth phase
4.2    Market forecasts
4.2.1    Telecare solutions
4.2.2    Telehealth
4.3    Revenue forecasts
4.3.1    Telecare solutions
4.3.2    Telehealth

Glossary

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Press Release

2025-02-14 Press releases
Berg Insight says 14.7 million Europeans used connected care solutions in 2024

Berg Insight has found in its latest research that around 14.7 million people in Europe were using connected care solutions at the end of 2024. The figure refers to users of telecare and telehealth solutions in the EU27+3 countries. Until 2028, Berg Insight forecasts that the number of connected care users will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.8 percent to reach 23.0 million. Telecare is the largest and most mature segment of the connected care market with a total of 9.7 million users at the end of 2024. The market for telehealth solutions is entering a growth phase with an estimated total of 6.6 million users in the EU 27+3 countries at the end of 2024. Berg Insight expects that telecare will be the largest segment of the connected care market throughout the forecast period reaching 13.1 million users in 2028. Telehealth will follow with 12.5 million users at the end of the forecast period. There is an overlap between the market segments as telecare users can also be equipped with telehealth systems.

The telecare equipment market in Europe is highly consolidated. The three major players – Tunstall, Legrand and TeleAlarm – hold leading positions in nearly all markets and together account for about 60 percent of the telecare unit sales in the region. Additional vendors include Careium, Chiptech and Chubb. Chiptech has its operations in the UK market, meanwhile Careium is a leading market player in the Nordic region and has also presence in the UK. Companies such as Telecom Design, Essence Group, 9Solutions, Oysta Technology (Access Group) and Everon are also key telecare equipment vendors. Enovation, Skyresponse and Azur Soft are the leading providers of telecare monitoring software solutions. Additional significant vendors active in Europe are Tellu, Yorbl, Urmet, Navigil, SmartLife Care, Libify, SmartWatcher, Just Checking and Vivago. The telehealth market evolves quickly and many new start-ups as well as well-established solution providers from adjacent industries are active on the market. Examples include Huma, Luscii (Omron Healthcare), Dignio, Comarch, eDevice and SHL Telemedicine.

The European connected care industry faces major changes that will reshape the competitive environment for solution vendors and service providers during the coming years. The ongoing digitalisation of telephone networks in Europe requires replacements of PSTN-based telecare systems. At the same time, the digitalisation enables new types of solutions that can advance the delivery of care to the next level. This includes next-generation telecare systems with new functions as well as integrated solutions that enable a combined delivery of telecare and telehealth services. “Care providers have started to offer proactive and predictive services where user data is continuously analysed so that caregivers can act quickly on any abnormalities. Such solutions rely on data not only from telecare devices, but also from other sources such as smart home sensors, healthcare records and connected medical devices”, said Vatsala Raina, IoT Analyst at Berg Insight. Another trend worth noting is that artificial intelligence (AI) is put into use in modern healthcare practices, driving improvements in clinical efficiency, patient engagement and care coordination. “AI-powered diagnostic tools are making a tangible impact on early detection and chronic disease management. Radiology departments use image-recognition software to identify early-stage tumours or signs of cardiovascular disease with high accuracy, allowing providers to initiate treatment sooner. In chronic disease management, AI-powered remote monitoring platforms can analyse trends in a patient’s heart rate, blood pressure or glucose levels. These systems send automated alerts to care teams, enabling timely interventions and potentially preventing hospital readmissions”, concluded Mrs. Raina.

 

 

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