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mHealth(モバイルヘルス)とホームモニタリング - 第12版


mHealth and Home Monitoring 12th Edition

概要 ワイヤレスヘルスケアモニタリングという大きなビジネスチャンスに、モバイル業界はどう取り組むべきか?世界市場におけるコネクテッドホーム医療モニタリング機器の数は、2023年末時点で7,670万... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2024年9月5日 Eur1,800
シングルユーザライセンス
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320 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

概要

ワイヤレスヘルスケアモニタリングという大きなビジネスチャンスに、モバイル業界はどう取り組むべきか?世界市場におけるコネクテッドホーム医療モニタリング機器の数は、2023年末時点で7,670万台であり、今後5年間の年平均成長率は12.8%で、2028年には1億4,010万台に達すると予測されている。ワイヤレス技術を医療機器にシームレスに統合する方法については、第12版となる320ページの詳細なレポートをご覧ください。

 


 

mHealthとホームモニタリングは、健康モニタリングのためのワイヤレスソリューションの採用に関する直接的な洞察を提供するBerg Insightの12年連続レポートである。このBerg Insightの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、ビジネス上の意思決定に役立つ独自のビジネスインテリジェンスを320ページに渡って提供しています。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする30社の新しい経営者インタビューから利益を得る
  • 主要なホームヘルスモニタリングデバイスとサービスについて学ぶ
  • mHealthエコシステムにおける145の主要プレイヤーの戦略を研究する
  • 欧州と北米における健康モニタリング市場のダイナミクスを理解する
  • ワイヤレス技術が医療機器とどのようにシームレスに統合されるかを理解する
  • 新興のmHealthセグメントにおけるビジネスチャンスを評価する
  • 将来の市場と技術の発展を予測する

世界で7700万人の患者が遠隔監視されている

mHealthとは、医療における電気通信の応用を指し、接続された医療機器からデジタルケア・プログラムまでを含む。医療におけるmHealthソリューションの採用は、人口動態や技術開発から医療における新たな進歩まで、あらゆることに関連する幅広いインセンティブによって推進されている。本レポートの主な焦点は、心臓不整脈、睡眠時無呼吸症候群、糖尿病などの様々な慢性疾患を持つ患者を管理するために一般的に使用されるホームモニタリングソリューションである。その他の用途としては、遠隔診断、コンプライアンス・モニタリング、臨床試験などがある。

遠隔監視される患者の数は2023年には7,670万人に達し、市場の受け入れ拡大を反映している。この数には、接続された医療機器がケアレジメンの一部として使用されるmHealthケアプログラムに登録されたすべての患者が含まれる。Berg Insight社は、遠隔監視患者数は年平均成長率(CAGR)12.8%で成長し、2028年には1億4,010万人に達すると予測している。携帯電話接続は、ほとんどのタイプの接続型家庭用医療モニター機器の事実上の標準通信技術であり続け、2028年には6,870万台の接続を占める。しかし、患者自身のモバイル機器を健康ハブとして利用する傾向が強まっている。2028年には、合計6,790万人の患者がBYOD接続に依存するようになる。

Berg Insight社は、遠隔患者モニタリング(RPM)ソリューションの売上が、医療用モニタリング機器とmHealthソフトウェアおよびサービスの売上を含め、2023年に404億ユーロに達したと推定している。RPMの売上は、2023年から2028年にかけて年平均成長率13.9%で成長し、予測期間終了時には773億ユーロに達すると予想される。コネクテッド医療機器は、2023年のRPM収益全体の54%を占める。しかし、mHealthソフトウェアとサービスの収益はより速いペースで成長しており、2023年の46%から2028年には総収益の58%を占めることになる。

新たなサービスや価値提案を可能にするため、医療機器にコネクティビティを取り入れようとする傾向が強い。睡眠療法は圧倒的に接続性の高いセグメントであり、ResMedが独占している。モニター患者数は増加の一途をたどっており、欧米で導入されたコンプライアンス・モニタリング要件が主な要因となって、2018年以降2倍以上に増加している。植え込み型心臓リズム管理(CRM)は、20年前にCRMソリューションに接続性を盛り込んだメドトロニック、アボット、ボストン・サイエンティフィック、BIOTRONIKなどの企業が主導し、伝統的に最大の市場セグメントとなっている。ベルグインサイトは、今後5年間で最も急成長する市場分野は、遠隔心電図モニタリング、グルコースモニタリング、服薬コンプライアンスモニタリングになるだろうと予測している。現在、これらの分野でコネクテッド・ヘルスケアをリードする企業には、先進的な既存企業に加え、AliveCor、Abbott、Boston Scientific、Compliance Meds Technologies、Evondos、Phillips、Dexcom、Glooko、Hero、Insulet、iRhythm Technologies、InfoBionic、MedMinder、MedReady、Medtronic、Tandem Diabetes Care、WellDocといった革新的な新規参入企業がある。

mHealthソフトウェアとサービスは、mHealthバリューチェーンの中で最も急速に発展している部分の1つである。このセグメントには、バイタルサインや健康指標をリアルタイムで追跡するために、ウェアラブルやセンサーのような接続されたデバイスを利用する、遠隔患者モニタリングのためのプラットフォームが含まれる。この分野のサービス・プロバイダーは、継続的で効率的なケアを保証するために、データ分析、遠隔医療機能、患者エンゲージメント・ツールを統合した包括的なソリューションを提供している。この分野を専門とする企業には、Accuhealth、Aptar Digital Health、Alira Health(Bepatient)、Biofourmis、Huma Therapeutics、Omron Healthcare(Luscii)、S3 Connected Health、Teladoc Health(Livongo)、Enovation、Welldocなどがある。

世界のヘルスケアセクターは、進化する患者のニーズとCOVID-19パンデミックの永続的な影響に牽引され、技術的な変革の最中にある。その結果、遠隔患者モニタリング技術の着実な統合が進み、遠隔医療と遠隔モニタリングがケア提供の新たな標準となりつつある。医療提供者は、患者のニーズによりよく対応するため、社会的ケアモデルを公衆衛生システムに組み込んでいる。医療提供者とテクノロジー企業は、コストを合理化し、病院の再入院率を下げ、遠隔地でのケアへのアクセスを拡大することで、ケアに革命を起こす方法を模索している。主なトレンドとしては、コネクテッド・ヘルスケア市場への新規企業の参入、患者管理ソリューションの設計におけるデジタルヘルスデータの重要性の高まり、遠隔医療とコンプライアンス・モニタリングの急速な普及などが挙げられる。近年、ヘルスケア業界では、フィットネス・トラッキング・アプリから、拡張現実とウェアラブル技術を統合したプラットフォームまで、mHealth技術へのシフトが見られる。人工知能は著しく進歩し、大規模なデータセットを分析することによって、病気の発見や個別化治療を助けている。このシフトは、データ収集からプロアクティブでパーソナライズされたソリューションへの移行をサポートしている。さらに、患者自身のモバイル・デバイスをヘルス・ハブとして利用することも、実行可能な選択肢となっている。Berg Insight社は、この変革が今後5年間のmHealth業界の力強い成長を促進すると予測している。

本レポートは以下の質問に答えます

  • ワイヤレスヘルスモニタリング・ソリューションが最も期待される病状は?
  • 接続医療機器の主要プロバイダーは?
  • 医療機器ベンダーと製薬会社のmHealth戦略とは?
  • 家庭用健康モニタリング機器の一般的な技術動向は?
  • 通信業界とIT業界の大手企業はどのような取り組みを行ってきたか?
  • コネクティビティは医療機器のユースケースと患者にとっての価値をどのように再定義しうるか?
  • 新しい償還政策は、mHealthとコネクテッド・ケア市場にどのような影響を与えているのか?
  • 医療提供者と支払者は、mHealthソリューションからどのように利益を得ることができるのか?


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目次

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図の一覧

エグゼクティブサマリー

1 慢性疾患への挑戦

1.1 概要
1.1.1 高齢化社会
1.1.2 生活習慣病
1.2 一般的な慢性疾患
1.2.1 心不整脈
1.2.2 慢性呼吸器疾患
1.2.3 うっ血性心不全(CHF)
1.2.4 糖尿病
1.2.5 高脂血症
1.2.6 高血圧症
1.2.7 虚血性疾患
1.2.8 睡眠時無呼吸症候群
1.3 医療提供者と診療報酬制度
1.3.1 アジア太平洋地域の医療
1.3.2 欧州の医療
1.3.3 北米の医療
1.4 規制環境
1.4.1 欧州の規制環境
1.4.2 北米における規制環境
1.4.3 その他の主要市場における規制環境
1.4.4 国際標準化

2 mHealthプラットフォーム

2.1 mHealth市場の概要
2.1.1 mHealth市場のセグメント
2.1.2 医療機器の接続オプション
2.1.3 mHealth技術のバリューチェーン
2.2 mHealth接続ソリューション
2.2.1  Alphabet
2.2.2  Apple
2.2.3  Bittium
2.2.4  Ericsson
2.2.5  Deutsche Telekom
2.2.6  eDevice
2.2.7  Enovacom (Orange)
2.2.8  KORE
2.2.9  MedM
2.2.10  Microsoft
2.2.11  PTC
2.2.12  Telenor
2.2.13  Thales
2.2.14  Vodafone
2.3 mHealthケア提供プラットフォーム
2.3.1  AT&T
2.3.2  Alira Health (Bepatient)
2.3.3  Aptar Digital Health
2.3.4  Clario
2.3.5  Enovation (Legrand Care)
2.3.6  Domicalis
2.3.7  Enovation (Legrand Care)
2.3.8  Hope Care
2.3.9  Huma Therapeutics
2.3.10  Luscii (Omron Healthcare)
2.3.11  Medisanté
2.3.12  Medixine
2.3.13  S3 Connected Health
2.3.14  Sony Network Communications
2.3.15  TruBridge

3 生理学的モニタリングソリューションプロバイダー

3.1 医療機器と遠隔モニタリング
3.1.1 市場セグメント別医療機器収益
3.1.2 遠隔患者モニタリング市場の概要
3.2 心拍管理
3.2.1 CRM機器市場の概要
3.2.2 CRMモニタリングのユースケース
3.2.3 遠隔モニタリングソリューション・プロバイダー
3.2.4  Abbott (St. Jude Medical)
3.2.5  BIOTRONIK
3.2.6  Boston Scientific
3.2.7  Medtronic
3.2.8  MicroPort Scientific
3.3 遠隔心電図モニタリング
3.3.1 遠隔心電図モニタリング機器市場の概要
3.3.2 遠隔心電図モニタリングのユースケース
3.3.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.3.4  AliveCor
3.3.5  Boston Scientific Cardiac Diagnostics (Preventice Solutions)
3.3.6  BioTelemetry (Philips ECG Solutions)
3.3.7  Biotricity
3.3.8  CardioComm Solutions
3.3.9  GE HealthCare
3.3.10  InfoBionic.Ai
3.3.11  iRhythm Technologies
3.3.12  LevMed
3.3.13  ScottCare Cardiovascular Solutions
3.3.14  TZ Medical
3.3.15  VitalConnect
3.3.16  Vivalink
3.3.17  Zenicor Medical Systems
3.4 血圧モニタリング
3.4.1 血圧モニタリング機器市場の概要
3.4.2 血圧モニタリングのユースケース
3.4.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.4.4  A&D Holon Holdings Company
3.4.5  iHealth Labs
3.4.6  Microlife
3.4.7  Omron Healthcare
3.4.8  Smart Meter
3.4.9  Rossmax
3.4.10  Welch-Allyn (Baxter International)
3.4.11  Withings
3.5 凝固モニタリング
3.5.1 凝固モニタリング機器市場の概要
3.5.2 血液凝固モニタリングのユースケース
3.5.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.5.4  CoaguSense
3.5.5  Helena Laboratories
3.5.6  iLine Microsystems
3.5.7  Roche Diagnostics
3.5.8  Siemens Healthineers
3.5.9  Werfen (Instrumentation Laboratory)
3.6 睡眠療法モニタリング
3.6.1 睡眠療法機器市場の概要
3.6.2 睡眠療法モニタリングのユースケース
3.6.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.6.4  BMC Medical
3.6.5  Fisher & Paykel Healthcare
3.6.6  Löwenstein Medical Technology
3.6.7  Philips Sleep and Respiratory Care
3.6.8  ResMed
3.6.9  SRETT
3.6.10  Somnics Health
3.6.11  SomnoMed
3.7 在宅睡眠診断
3.7.1 在宅睡眠診断市場の概要
3.7.2 在宅睡眠診断のユースケース
3.7.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.7.4  Acurable
3.7.5  BioSerenity
3.7.6  Cadwell Laboratories
3.7.7  CleveMed
3.7.8  Compumedics
3.7.9  Natus Medical
3.7.10  Nox Medical
3.7.11  Onera Health
3.7.12  SOMNOmedics
3.7.13  Wesper
3.7.14  Zoll Itamar
3.8 血液酸素モニタリング
3.8.1 血液酸素モニタリング機器市場の概要
3.8.2 血中酸素モニタリングのユースケース
3.8.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.8.4  BodiMetrics
3.8.5  ChoiceMMed
3.8.6  Masimo
3.8.7  Nonin Medical
3.9 気流モニタリング
3.9.1 気流監視装置市場の概要
3.9.2 気流監視のユースケース
3.9.3 遠隔モニタリング・ソリューション・プロバイダー
3.9.4  AstraZeneca
3.9.5  Adherium
3.9.6  Medical International Research
3.9.7  Monitored Therapeutics
3.9.8  NDD Medical Technologies
3.9.9  NIOX Group (Circassia Group)
3.9.10  Propeller Health
3.9.11  Respiri
3.9.12  Sibelmed
3.9.13  Smart Respiratory
3.9.14  Vitalograph
3.10 血糖値モニタリング
3.10.1 グルコースモニタリングデバイス市場の概要
3.10.2 グルコースモニタリングのユースケース
3.10.3 遠隔モニタリングソリューションプロバイダー
3.10.4  Abbott Diabetes Care
3.10.5  Ascensia Diabetes Care
3.10.6  BioTel Care (Philips)
3.10.7  Dexcom
3.10.8  Glooko
3.10.9  Insulet
3.10.10  LifeScan
3.10.11  Medtronic Diabetes Operating Unit
3.10.12  Roche Diabetes Care
3.10.13  Senseonics
3.10.14  Tandem Diabetes Care
3.10.15  Welldoc
3.11 その他
3.11.1 植込み型医療機器
3.11.2 在宅血液透析
3.11.3 体温計、体重計
3.11.4 メンタルヘルス
3.11.5 コレステロールモニタリング

4 投薬、AED、統合モニタリングソリューションプロバイダー

4.1 遠隔医療と多項目モニタリングソリューション
4.1.1 遠隔医療ソリューション市場の概要
4.1.2 遠隔医療ソリューションのユースケース
4.1.3 遠隔医療ソリューションプロバイダー
4.1.4 Accuhealth
4.1.5 AMCヘルス
4.1.6 American Well (Amwell)
4.1.7 Biofourmis社
4.1.8 CareSimple
4.1.9  Current Health (BestBuy Health)
4.1.10  Medtronic Care Management Services
4.1.11  Philips Enterprise Telehealth
4.1.12  SHL Telemedicine
4.1.13  Teladoc Health
4.1.14  Telefónica
4.1.15  TytoCare
4.2 服薬コンプライアンス・モニタリング
4.2.1 服薬コンプライアンスモニタリング市場の概要
4.2.2 服薬コンプライアンスモニタリングのユースケース
4.2.3 コンプライアンス・モニタリングソリューションプロバイダー
4.2.4  AceAge
4.2.5  AdhereTech
4.2.6  Compliance Meds Technologies
4.2.7  etectRx
4.2.8  Evondos
4.2.9  Hero
4.2.10  Information Mediary Corporation
4.2.11  iZafe Group
4.2.12  Medimi
4.2.13  MedMinder
4.2.14  MedReady
4.2.15  Merck Group
4.2.16  Mevia
4.2.17  RGF Diagnostics (Mymemo)
4.2.18  Spencer Health Solutions
4.2.19  Vaica
4.3 接続型自動体外式除細動器
4.3.1 コネクテッド除細動器市場の概要
4.3.2 自動体外式除細動器のユースケース
4.3.3 コネクテッドソリューションプロバイダー
4.3.4  Almas Industries
4.3.5  Avive Solutions
4.3.6  Cardia International
4.3.7  CardiLink
4.3.8  Metrax
4.3.9  Nihon Kohden
4.3.10  Philips Emergency Care
4.3.11  Physio-Control (Stryker)
4.3.12  PYRESCOM
4.3.13  Schiller
4.3.14  Zoll Medical (Asahi Kasei)

5 市場分析と予測

5.1 市場予測
5.1.1 心拍管理
5.1.2 睡眠療法
5.1.3 遠隔医療とマルチパラメータ・モニタリング
5.1.4 心電図モニタリング
5.1.5 グルコースレベルモニタリング
5.1.6 服薬コンプライアンス・モニタリング
5.1.7 その他の医療機器
5.2 収益予測
5.2.1 医療用モニタリング機器
5.2.2 mHealthソフトウェアとサービス
5.3 市場促進要因と障壁
5.3.1 高齢化により介護サービスの需要が増加
5.3.2 非伝染性疾患の有病率の増加
5.3.3 世代間の技術の壁がなくなりつつある
5.3.4 医療スタッフの不足がより効率的な医療を求める
5.3.5 mHealthアプリケーションに対する政府の償還の増加
5.3.6 価値観に基づくケアへの転換
5.3.7 疾病予防への関心の高まり
5.3.8 医療モニタリングの代替品
5.3.9 ゆっくりと変化する業界
5.3.10 デジタルソリューションにおけるサイバーセキュリティの重要な役割
5.3.11 ソリューション数の増加に伴う相互運用性へのニーズの高まり
5.4 業界の動向と分析
5.4.1 mHealthの変革におけるAIと機械学習の役割
5.4.2 統合は健康データ・エコシステムにおいて極めて重要になりつつある
5.4.3 医療グレードのmHealthデバイスとアプリの消費者化
5.4.4 セルラー技術が医療機器の信頼性の高い接続を可能にする方法
5.4.5 大手製薬会社は大規模展開を準備中
5.4.6 BYODは一般的で実行可能な選択肢になりつつある
5.4.7 世界的に遠隔医療の導入が加速している
5.4.8 コンプライアンス・モニタリングが在宅モニタリングの主な原動力
5.4.9 Covid-19は、mHealthを次の成長段階へと導く触媒となった

用語解説
 

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プレスリリース

2024-09-05 プレスリリース
Berg Insight社による、世界で7,670万人の患者が遠隔監視を受けているとの発表

世界有数のIoT市場調査プロバイダーであるBerg Insight社は、この度、mHealth市場に関する新たな調査結果を発表した。市場の受容がいくつかの主要な垂直分野で成長を続けているため、遠隔監視患者数は2023年に世界で7,670万人に達した。この数には、接続された医療機器がケアレジメンの一部として使用されるmHealthケアプログラムに登録されたすべての患者が含まれる。様々な形態の個人健康追跡に使用される接続医療機器は、この数字には含まれていない。Berg Insight社は、遠隔監視患者数は年平均成長率(CAGR)12.8%で成長し、2028年には1億4,010万人に達すると予測している。

主な用途は、睡眠療法機器による患者のモニタリング、糖尿病患者の血糖値モニタリング、植え込み型心拍管理(CRM)機器による患者のモニタリングの3つである。睡眠療法は、ResMedが独占する、圧倒的に接続の多い分野である。2023年には、約3,220万人の睡眠療法患者が遠隔監視され、これは2018年から2倍以上に増加している。この成長は、米国と欧州諸国全体で導入されたコンプライアンスモニタリング要件が主な要因である。グルコースレベルモニタリングはここ数年で大きく成長し、年末時点で1,260万件の接続があり、現在第2位のセグメントとなっている。この成長の原動力は、Abbott社やDexcom社などのプロバイダーによる持続グルコースモニタリング(CGM)システムの採用拡大である。CRM市場は、Medtronic、Abbott、Boston Scientific、BIOTRONIKなど、20年以上前にCRMソリューションに接続機能を搭載し始めた企業が牽引している。その他の機器カテゴリーには、ECG、テレヘルス、服薬コンプライアンス、血圧モニターなどがある。今後5年間で最も急成長する市場セグメントは、遠隔ECGモニタリングと服薬コンプライアンス・モニタリングと予想される。現在、これらの分野でコネクテッド・ヘルスケアをリードする企業には、先進的な既存企業のほか、AliveCor、Boston Scientific、Compliance Meds Technologies、Evondos、GE HealthCare、Phillips、Hero、InfoBionic.Ai、iRhythm Technologies、MedMinder、MedReady、VitalConnectといった革新的な新規参入企業も含まれる。

mHealthソフトウェアとサービスは、mHealthバリューチェーンの中で最も急速に発展している部分の1つである。このセグメントには、バイタルサインデータや健康指標をリアルタイムで収集するために、ウェアラブルやセンサーのような接続されたデバイスを利用することで、遠隔患者モニタリングを可能にするプラットフォームやソフトウェアソリューションが含まれる。この分野のサービスプロバイダーは、継続的で効率的なケアを保証するために、データ分析、遠隔医療機能、患者エンゲージメントツールを統合した包括的なソリューションを提供している。この分野を専門とする企業には、Accuhealth、Amwell、Aptar Digital Health、Alira Health(Bepatient)、Biofourmis、Doccla、Huma Therapeutics、Omron Healthcare(Luscii)、Medixine、Medisanté、MedM、S3 Connected Health、Current Health、SHL Telemedicine、Teladoc Health(Livongo)、TytoCare、Enovation、Welldocなどがある。

近年、在宅モニタリング・ソリューションの需要が急増している。世界中の医療システムは、バリュー・ベース・ケア(費用対効果に優れ、かつ質の高いケア・ソリューションが必要とされるケア・モデル)を採用するように変貌を遂げている。ヘルスケア業界のプレーヤーは、遠隔診断ソリューションのようなデータ主導型ソリューションを開発することでこれに対応し、医療提供者が離れた場所から患者を評価・診断できるようにしている。自己管理アプリやコンプライアンス・モニタリング・ソリューションは、患者が処方された治療を確実に守り、医療レジメンの効果を高める。人工知能もまたmHealthソリューションに追加され、大規模なデータセットを分析することによって、病気の検出と個別化治療を助けている。「AIと機械学習の進歩により、mHealthプラットフォームはモニタリングツールから、患者の診断と治療を支援する包括的なシステムへと進化しており、より効果的なヘルスケアへの道を開いています」と、Berg Insight社のIoTアナリスト、Vatsala Raina氏は言う。デジタルヘルス・ソリューションは、患者データへのアクセスを容易にし、治療の効率化と質の向上の両方を実現するため、すでに疲弊している医療部門の負担を軽減するのに役立ちます。「多くの国で遠隔患者モニタリング・ソリューションに有利な規制や償還率が変更されつつあるため、この市場の成長はハイペースで続くと予想されます」とRaina氏は結論付けている。

 

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Summary

Description

How should the mobile industry address the vast business opportunity in wireless healthcare monitoring? The number of connected home medical monitoring devices on the global market was 76.7 million at the end of 2023 and is forecasted to grow at a CAGR of 12.8 percent in the next five years to reach 140.1 million in 2028. Learn more about how wireless technology can become seamlessly integrated with medical devices in this 320-page in-depth report now in its twelfth edition.

 


 

mHealth and Home Monitoring is the twelfth consecutive report from Berg Insight that gives first-hand insights into the adoption of wireless solutions for health monitoring. This strategic research report from Berg Insight provides you with 320 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Profit from 30 new executive interviews with market leading companies.
  • Learn about key home health monitoring devices and services.
  • Study the strategies of 145 key players in the mHealth ecosystem.
  • Understand the dynamics of the health monitoring market in Europe and North America.
  • Comprehend how wireless technology can become seamlessly integrated with medical devices.
  • Evaluate the business opportunities in the emerging mHealth segment.
  • Predict future market and technology developments.

77 million patients worldwide are remotely monitored

mHealth refers to the application of telecommunications in medicine and includes everything from connected medical devices to digital care programs. The adoption of mHealth solutions in healthcare is driven by a wide range of incentives, related to everything from demographics and technology development to new advancements in medical treatment. The primary focus of this report is on home monitoring solutions, which are commonly used to manage patients with various chronic conditions such as cardiac arrhythmia, sleep apnoea and diabetes. Other applications include remote diagnostics, compliance monitoring and clinical trials.

The number of remotely monitored patients reached 76.7 million in 2023, reflecting growing market acceptance. This number includes all patients enrolled in mHealth care programs in which connected medical devices are used as a part of the care regimen. Berg Insight estimates that the number of remotely monitored patients will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.8 percent to reach 140.1 million by 2028. Cellular connectivity remains the de-facto standard communications technology for most types of connected home medical monitoring devices and will account for 68.7 million connections in 2028. However, the trend of using patients’ own mobile devices as health hubs is gaining traction. By 2028, a total of 67.9 million patients will rely on BYOD connectivity.

Berg Insight estimates that revenues for remote patient monitoring (RPM) solutions reached €_40.4 billion in 2023, including revenues from medical monitoring devices and mHealth software and services. RPM revenues are expected to grow at a CAGR of 13.9 percent between 2023 and 2028 to reach € 77.3 billion at the end of the forecast period. Connected medical devices accounted for 54 percent of total RPM revenues in 2023. However, revenues for mHealth software and services are growing at a faster rate and will account for 58 percent of total revenues in 2028, up from 46 percent in 2023.

There is a strong trend towards incorporating more connectivity in medical devices in order to enable new services and value propositions. Sleep therapy is by far the most connected segment and is dominated by ResMed. The number of monitored patients continues to grow and has more than doubled since 2018, largely due to the compliance monitoring requirements that have been introduced in the US and Europe. Implantable cardiac rhythm management (CRM) has traditionally been the largest market segment, led by companies such as Medtronic, Abbott, Boston Scientific and BIOTRONIK that included connectivity in CRM solutions two decades ago. Berg Insight anticipates that the fastest growing market segments in the next five years are likely to be remote ECG monitoring, glucose monitoring and medication compliance monitoring. Today, the leading connected healthcare players in these segments include forward-thinking incumbents as well as innovative new entrants such as AliveCor, Abbott, Boston Scientific, Compliance Meds Technologies, Evondos, Phillips, Dexcom, Glooko, Hero, Insulet, iRhythm Technologies, InfoBionic, MedMinder, MedReady, Medtronic, Tandem Diabetes Care and WellDoc.

mHealth software and services are one of the most rapidly developing parts of the mHealth value chain. This segment includes platforms for remote patient monitoring, which utilize connected devices like wearables and sensors to track vital signs and health metrics in real-time. Service providers in this space offer comprehensive solutions that integrate data analytics, telehealth capabilities and patient engagement tools to ensure continuous and efficient care. Companies that specialise in this area include Accuhealth, Aptar Digital Health, Alira Health (Bepatient), Biofourmis, Huma Therapeutics, Omron Healthcare (Luscii), S3 Connected Health, Teladoc Health (Livongo), Enovation and Welldoc.

The global healthcare sector is undergoing a technological transformation driven by evolving patient needs and the lasting impact of the COVID-19 pandemic. This has led to the steady integration of remote patient monitoring technologies, with telehealth and remote monitoring becoming the new standard for care delivery. Providers are incorporating social care models into public health systems to better address patient needs. Medical providers and technology companies are seeking ways to revolutionize care by streamlining costs, reducing hospital readmission rates and expanding access to care in remote areas. Key trends include the entry of new companies into the connected healthcare market, the growing importance of digital health data for designing patient management solutions and the rapid adoption of telehealth and compliance monitoring. In recent years, the healthcare industry has seen a shift towards mHealth technologies, from fitness tracking apps to platforms integrating augmented reality and wearable tech. Artificial intelligence has advanced significantly, aiding in disease detection and personalized treatment by analysing large datasets. This shift supports the move from data collection to proactive and personalized solutions. Additionally, using patients’ own mobile devices as health hubs has become a viable alternative. Berg Insight predicts that this transformation will drive strong growth in the mHealth industry over the next five years.

This report answers the following questions:

  • Which medical conditions offer the best potential for wireless health monitoring solutions?
  • Who are the leading providers of connected medical devices?
  • What are the mHealth strategies of medical device vendors and pharmaceutical companies?
  • Which are the general technology trends for home health monitoring equipment?
  • What initiatives have been taken by the leading players in the telecom and IT industries?
  • How can connectivity redefine the use cases of medical devices and the value to patients?
  • How are new reimbursement policies affecting the mHealth and connected care market?
  • How can healthcare providers and payers benefit from mHealth solutions?


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Table of Contents

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List of Figures

Executive summary

1    The Challenge of Chronic Diseases

1.1    Introduction
1.1.1    The ageing population
1.1.2    Lifestyle-related diseases
1.2    Common chronic diseases
1.2.1    Cardiac arrhythmia
1.2.2    Chronic respiratory diseases
1.2.3    Congestive Heart Failure (CHF)
1.2.4    Diabetes
1.2.5    Hyperlipidaemia
1.2.6    Hypertension
1.2.7    Ischemic diseases
1.2.8    Sleep apnoea
1.3    Healthcare providers and reimbursement systems
1.3.1    Healthcare in Asia-Pacific
1.3.2    Healthcare in Europe
1.3.3    Healthcare in North America
1.4    Regulatory environment
1.4.1    Regulatory environment in Europe
1.4.2    Regulatory environment in North America
1.4.3    Regulatory environment in other major markets
1.4.4    International standardisation

2    mHealth Platforms

2.1    Overview of the mHealth market
2.1.1    mHealth market segments
2.1.2    Connectivity options for medical devices
2.1.3    The mHealth technology value chain
2.2    mHealth connectivity solutions
2.2.1    Alphabet
2.2.2    Apple
2.2.3    Bittium
2.2.4    Deutsche Telekom
2.2.5    eDevice
2.2.6    Enovacom (Orange)
2.2.7    KORE
2.2.8    MedM
2.2.9    Microsoft
2.2.10    PTC
2.2.11    Telenor
2.2.12    Vodafone
2.3    mHealth care delivery platforms
2.3.1    AT&T
2.3.2    Alira Health (Bepatient)
2.3.3    Aptar Digital Health
2.3.4    Clario
2.3.5    Doccla (OpenTeleHealth)
2.3.6    Domicalis
2.3.7    Enovation (Legrand Care)
2.3.8    Hope Care
2.3.9    Huma Therapeutics
2.3.10    Luscii (Omron Healthcare)
2.3.11    Medisanté
2.3.12    Medixine
2.3.13    S3 Connected Health
2.3.14    Sony Network Communications
2.3.15    TruBridge

3    Physiological Monitoring Solution Providers

3.1    Medical devices and remote monitoring
3.1.1    Medical device revenues by market segment
3.1.2    Overview of the remote patient monitoring market
3.2    Cardiac rhythm management
3.2.1    Overview of the CRM device market
3.2.2    Use cases for CRM monitoring
3.2.3    Remote monitoring solution providers
3.2.4    Abbott (St. Jude Medical)
3.2.5    BIOTRONIK
3.2.6    Boston Scientific
3.2.7    Medtronic
3.2.8    MicroPort Scientific
3.3    Remote ECG monitoring
3.3.1    Overview of the remote ECG monitoring device market
3.3.2    Use cases for remote ECG monitoring
3.3.3    Remote monitoring solution providers
3.3.4    AliveCor
3.3.5    Boston Scientific Cardiac Diagnostics (Preventice Solutions)
3.3.6    BioTelemetry (Philips ECG Solutions)
3.3.7    Biotricity
3.3.8    CardioComm Solutions
3.3.9    GE HealthCare
3.3.10    InfoBionic.Ai
3.3.11    iRhythm Technologies
3.3.12    LevMed
3.3.13    ScottCare Cardiovascular Solutions
3.3.14    TZ Medical
3.3.15    VitalConnect
3.3.16    Vivalink
3.3.17    Zenicor Medical Systems
3.4    Blood pressure monitoring
3.4.1    Overview of the blood pressure monitoring device market
3.4.2    Use cases for blood pressure monitoring
3.4.3    Remote monitoring solution providers
3.4.4    A&D Holon Holdings Company
3.4.5    iHealth Labs
3.4.6    Microlife
3.4.7    Omron Healthcare
3.4.8    Smart Meter
3.4.9    Rossmax
3.4.10    Welch-Allyn (Baxter International)
3.4.11    Withings
3.5    Coagulation monitoring
3.5.1    Overview of the coagulation monitoring device market
3.5.2    Use cases for blood coagulation monitoring
3.5.3    Remote monitoring solution providers
3.5.4    CoaguSense
3.5.5    Helena Laboratories
3.5.6    iLine Microsystems
3.5.7    Roche Diagnostics
3.5.8    Siemens Healthineers
3.5.9    Werfen (Instrumentation Laboratory)
3.6    Sleep therapy monitoring
3.6.1    Overview of the sleep therapy device market
3.6.2    Use cases for sleep therapy monitoring
3.6.3    Remote monitoring solution providers
3.6.4    BMC Medical
3.6.5    Fisher & Paykel Healthcare
3.6.6    Löwenstein Medical Technology
3.6.7    Philips Sleep and Respiratory Care
3.6.8    ResMed
3.6.9    SRETT
3.6.10    Somnics Health
3.6.11    SomnoMed
3.7    Home sleep diagnostics
3.7.1    Overview of the home sleep diagnostics market
3.7.2    Use cases for home sleep diagnostics
3.7.3    Remote monitoring solution providers
3.7.4    Acurable
3.7.5    BioSerenity
3.7.6    Cadwell Laboratories
3.7.7    CleveMed
3.7.8    Compumedics
3.7.9    Natus Medical
3.7.10    Nox Medical
3.7.11    Onera Health
3.7.12    SOMNOmedics
3.7.13    Wesper
3.7.14    Zoll Itamar
3.8    Blood oxygen monitoring
3.8.1    Overview of the blood oxygen monitoring device market
3.8.2    Use cases for blood oxygen monitoring
3.8.3    Remote monitoring solution providers
3.8.4    BodiMetrics
3.8.5    ChoiceMMed
3.8.6    Masimo
3.8.7    Nonin Medical
3.9    Airflow monitoring
3.9.1    Overview of the air flow monitoring device market
3.9.2    Use cases for airflow monitoring
3.9.3    Remote monitoring solution providers
3.9.4    AstraZeneca
3.9.5    Adherium
3.9.6    Medical International Research
3.9.7    Monitored Therapeutics
3.9.8    NDD Medical Technologies
3.9.9    NIOX Group (Circassia Group)
3.9.10    Propeller Health
3.9.11    Respiri
3.9.12    Sibelmed
3.9.13    Smart Respiratory
3.9.14    Vitalograph
3.10    Glucose level monitoring
3.10.1    Overview of the glucose monitoring device market
3.10.2    Use cases for glucose monitoring
3.10.3    Remote monitoring solution providers
3.10.4    Abbott Diabetes Care
3.10.5    Ascensia Diabetes Care
3.10.6    BioTel Care (Philips)
3.10.7    Dexcom
3.10.8    Glooko
3.10.9    Insulet
3.10.10    LifeScan
3.10.11    Medtronic Diabetes Operating Unit
3.10.12    Roche Diabetes Care
3.10.13    Senseonics
3.10.14    Tandem Diabetes Care
3.10.15    Welldoc
3.11    Other
3.11.1    Implantable medical devices
3.11.2    Home haemodialysis
3.11.3    Thermometers and weight scales
3.11.4    Mental health
3.11.5    Cholesterol monitoring

4    Medication, AED and Integrated Monitoring Solution Providers

4.1    Telehealth and multiparameter monitoring solutions
4.1.1    Overview of the telehealth solutions market
4.1.2    Use cases for telehealth solutions
4.1.3    Telehealth solution providers
4.1.4    Accuhealth
4.1.5    AMC Health
4.1.6    American Well (Amwell)
4.1.7    Biofourmis
4.1.8    CareSimple
4.1.9    Current Health (BestBuy Health)
4.1.10    Medtronic Care Management Services
4.1.11    Philips Enterprise Telehealth
4.1.12    SHL Telemedicine
4.1.13    Teladoc Health
4.1.14    Telefónica
4.1.15    TytoCare
4.2    Medication compliance monitoring
4.2.1    Overview of the medication compliance monitoring market
4.2.2    Use cases for medication compliance monitoring
4.2.3    Compliance monitoring solution providers
4.2.4    AceAge
4.2.5    AdhereTech
4.2.6    Compliance Meds Technologies
4.2.7    etectRx
4.2.8    Evondos
4.2.9    Hero
4.2.10    Information Mediary Corporation
4.2.11    iZafe Group
4.2.12    Medimi
4.2.13    MedMinder
4.2.14    MedReady
4.2.15    Merck Group
4.2.16    Mevia
4.2.17    RGF Diagnostics (Mymemo)
4.2.18    Spencer Health Solutions
4.2.19    Vaica
4.3    Connected automated external defibrillators
4.3.1    Overview of the connected defibrillator market
4.3.2    Use cases for automated external defibrillators
4.3.3    Connected solution providers
4.3.4    Almas Industries
4.3.5    Avive Solutions
4.3.6    Cardia International
4.3.7    CardiLink
4.3.8    Metrax
4.3.9    Nihon Kohden
4.3.10    Philips Emergency Care
4.3.11    Physio-Control (Stryker)
4.3.12    PYRESCOM
4.3.13    Schiller
4.3.14    Zoll Medical (Asahi Kasei)

5    Market Analysis and Forecasts

5.1    Market forecasts
5.1.1    Cardiac rhythm management
5.1.2    Sleep therapy
5.1.3    Telehealth and multiparameter monitoring
5.1.4    ECG monitoring
5.1.5    Glucose level monitoring
5.1.6    Medication compliance monitoring
5.1.7    Other medical devices
5.2    Revenue forecasts
5.2.1    Medical monitoring devices
5.2.2    mHealth software and services
5.3    Market drivers and barriers
5.3.1    An ageing population increases the demand for care services
5.3.2    Increase of non-communicable disease prevalence
5.3.3    The generational technology barrier is disappearing
5.3.4    Healthcare staff shortages calls for more efficient healthcare
5.3.5    Increasing government reimbursement for mHealth applications
5.3.6    Transformation to value-based care
5.3.7    Increased focus on disease prevention
5.3.8    Substitutes to medical monitoring
5.3.9    A slowly changing industry
5.3.10    Critical role of cybersecurity in digital solutions
5.3.11    Increased need for interoperability as the number of solutions grows
5.4    Industry trends and analysis
5.4.1    The role of AI and machine learning in transforming mHealth
5.4.2    Integrations are becoming crucial in the health data ecosystem
5.4.3    Consumerisation of medical-grade mHealth devices and apps
5.4.4    How cellular technologies enable reliable connectivity for medical devices
5.4.5    Major pharmaceutical companies prepare large-scale rollouts
5.4.6    BYOD is becoming a popular and viable option
5.4.7    The global adoption of telehealth is ramping up
5.4.8    Compliance monitoring is a major driver behind home monitoring
5.4.9    Covid-19 became a catalyst that took mHealth into the next growth phase

Glossary

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Press Release

2024-09-05 Press releases
Berg Insight says 76.7 million patients worldwide are remotely monitored

Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released new findings on the mHealth market. The number of remotely monitored patients reached 76.7 million worldwide in 2023 as the market acceptance continues to grow in several key verticals. This number includes all patients enrolled in mHealth care programs in which connected medical devices are used as a part of the care regimen. Connected medical devices used for various forms of personal health tracking are not included in this figure. Berg Insight estimates that the number of remotely monitored patients will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.8 percent to reach 140.1 million by 2028.

The three main applications are monitoring of patients with sleep therapy devices, glucose level monitoring of patients with diabetes and monitoring of patients with implantable cardiac rhythm management (CRM) devices. Sleep therapy is by far the most connected segment, dominated by ResMed. In 2023, approximately 32.2 million sleep therapy patients were remotely monitored, which has more than doubled since 2018. The growth is largely driven by the compliance monitoring requirements introduced in the US and across European countries. Glucose level monitoring has grown significantly in the last years and is now the second largest segment with 12.6 million connections at the end of the year. The growth is driven by the increased adoption of continuous glucose monitoring (CGM) systems from providers such as Abbott and Dexcom. The CRM market is led by companies such as Medtronic, Abbott, Boston Scientific and BIOTRONIK that started to include connectivity in CRM solutions more than two decades ago. Other device categories include ECG, telehealth, medication compliance, blood pressure monitors and others. The fastest growing market segments in the next five years are anticipated to be remote ECG monitoring and medication compliance monitoring. Today, the leading connected healthcare players in these segments include forward-thinking incumbents as well as innovative new entrants such as AliveCor, Boston Scientific, Compliance Meds Technologies, Evondos, GE HealthCare, Phillips, Hero, InfoBionic.Ai, iRhythm Technologies, MedMinder, MedReady and VitalConnect.

mHealth software and services are one of the most rapidly developing parts of the mHealth value chain. This segment includes platforms and software solutions that enable remote patient monitoring by utilizing connected devices like wearables and sensors to collect vital signs data and health metrics in real-time. Service providers in this space offer comprehensive solutions that integrate data analytics, telehealth capabilities and patient engagement tools to ensure continuous and efficient care. Companies that specialise in this area include Accuhealth, Amwell, Aptar Digital Health, Alira Health (Bepatient), Biofourmis, Doccla, Huma Therapeutics, Omron Healthcare (Luscii), Medixine, Medisanté, MedM, S3 Connected Health, Current Health, SHL Telemedicine, Teladoc Health (Livongo), TytoCare, Enovation and Welldoc.

The demand for home monitoring solutions has surged in recent years. Healthcare systems around the world have undergone a transformation to adopt to value-based care – a care model that requires care solutions to be both cost-efficient and of high quality. Healthcare industry players have responded to this by developing data-driven solutions, such as remote diagnostics solutions, allowing healthcare providers to assess and diagnose patients from a distance. Self-engagement apps and compliance monitoring solutions ensure that patients adhere to prescribed treatments, enhancing the effectiveness of medical regimens. Artificial intelligence is also being added to mHealth solutions, aiding in disease detection and personalized treatment by analysing large datasets. “With advancements in AI and machine learning, mHealth platforms are evolving from monitoring tools to comprehensive systems that assist in diagnosing and treating patients, paving the way for more effective healthcare”, says Vatsala Raina, IoT Analyst at Berg Insight. Digital health solutions can indeed help ease the burden of an already strained healthcare sector, as they ease the access to patient data and both increases the efficiency and improves the quality of care. “The growth on this market is expected to continue at a high pace, as regulations and reimbursement rates are being changed in favour of remote patient monitoring solutions in many countries”, concludes Mrs. Raina.

 

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