欧州における車両管理システムの導入台数は、2028年までに2760万台に達する見通しである。

IoT（モノのインターネット）分析企業であるBerg Insightの最新調査レポートによると、ヨーロッパの商用車に導入されたアクティブな車両管理システムの数は、2023年末時点で1,630万台に達した。年平均成長率（CAGR）11.1%で成長し、この数は2028年までに2760万に達すると予測されています。上位39社のベンダーは現在、欧州で10万台以上の稼働中のユニットを保有しています。Berg Insightは、2023年末時点で約80万1000台の稼働中のインストールベースを持つTarga Telematicsを最大手と位置づけています。

Webfleetの加入者数はここ数年、自然増と買収により増加しており、同社は欧州市場におけるフリート管理ソリューションのプロバイダーとして第2位の座を占め、約735,000台の導入実績を達成しています。Verizon Connectは第3位で、年末時点での導入実績は推定500,000台に達しています。Radius TelematicsとCalAmpがそれに続き、それぞれ459,000台、420,000台を達成しています。Scania、ABAX、Geotab、Gurtam、Microliseもそれぞれ280,000～420,000台を達成し、上位10社にランクインしています。

トップ10圏外の注目すべき企業としては、AddSecure Smart Transport、Bornemann、Volvo Group、MICHELIN Connected Fleet、Eurowag Telematics、SCALAR by ZF、Quartix、Linqo、MAN、RAM Tracking、Optimum Automotive 、Daimler Truck、Mapon、Cartrack、Océan（Orange）、GSFleet、Trimble、Fleet Complete、Macnil、AROBS Transilvania Software、Actia Telematics Services、Infobric Fleet、DAF、Shiftmoveです。 現在、車両管理ソリューションの標準装備により、欧州ではHCVメーカーの加入者数が大幅に増加しています。Daimler TruckのFleetBoard、MAN DigitalServices、Volvo Connect、Scania Fleet Managementは、2023年末時点でそれぞれ17万台、20.5万台、26万台、41.8万台のアクティブな契約ベースを擁し、最も成功しています。

この市場における統合傾向は2024年も続いた。「今年に入ってから、欧州の車両管理システムベンダーの間で14件の合併・買収が行われた」と、Berg Insightの主任アナリストであるJohan Fagerberg氏は述べた。6月には、AddSecureがAstrata Europeを買収した。同じ月、FleetGO GroupはMain Capital Partnersの支援を受け、オランダに拠点を置くソフトウェアプロバイダーData2Trackを買収した。Maponはリトアニアに拠点を置くTrackon Fleet Managementを買収した。EcoMobility Groupはフランスに拠点を置くWinFleetを買収し、Schmitz Cargobullは6月にAtlantis Global Systemの過半数株式を取得した。7月には、北アイルランドに拠点を置くCuboが、英国最大の燃料カードプロバイダーの1つであるFuel Card Servicesに買収された。9月には、Fagor ElectronicaがSateliunを買収した。同じ月には、Alerce GroupがWemobを買収し、GSMvalveがラトビアを拠点とするSkyFMSを買収した。9月には、Inseegoが同社の車両管理およびテレマティクス事業の売却を発表し、売却額は5200万米ドルであった。買収企業は、テクノロジー分野に重点を置く投資管理会社Convergence Partnersのポートフォリオ保有会社である。

9月、PowerfleetはFleet Completeの買収を発表しました。この取引は2億ドルの価値があり、260万人以上の加入者と2,500人の従業員を擁する統合企業が誕生することになります。Trimbleは9月、Platform Scienceが同社のグローバル輸送テレマティクス事業部門を買収すると発表しました。この合意の一環として、TrimbleはPlatform Scienceの拡大事業（32.5%）の株主となります。10月には、Shiftmoveがフランス、ポルトガル、スペイン、アフリカで事業を展開するOptimum Automotiveを買収しました。最後に、Great Hill Partnersは10月、フィールドサービス管理ソリューションの世界的プロバイダーであるSimpro GroupへのBigChangeの一部売却を発表しました。Fagerberg氏は、2025年になってもまだ過密状態にある業界の市場統合が継続すると予想しています。

情報源：Berg Inisight社

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