電気通信業界は極めて重要な局面を迎えており、事業者は広範囲に影響を及ぼす重要な決断を下さなければならない。一部の事業者はユーティリティのような存在になることを選択し、コスト競争力のある方法でコモディティ化したインフラを提供するだろう。しかし、より差別化され、収益化可能なネットワーク接続や隣接サービスを提供する新たなビジネスモデルやプラットフォームを開発し、特に企業市場において新たな収益機会を追求する事業者も出てくるだろうが、ネットワークを所有しない純粋なサービス・プロバイダーにとっても潜在的な可能性がある。

本稿では、進化する市場環境におけるネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）コンセプトの役割について議論し、その定義を示す。また、アナリシスメイソンの「NaaSプラットフォームとインフラ」調査・洞察プログラムで取り上げられているNaaSの特徴や特性についてもレビューする。

NaaSとは何か？

業界は、高度で収益化可能なネットワークサービスを提供する方法を見つける必要がある。従来のネットワークやオペレーションでは、こうした目的を達成することはできず、既存のビジネスモデルでは成長の可能性が限られ、利益率の低下やバリューチェーンにおける影響力の低下といったプレッシャーにさらされるリスクがある。ネットワークは、サービスの俊敏性とイノベーションの障害となるのではなく、クラウドとAIを中心とした新しい世界における「第一級市民」となるべきである。この変革のためには、ネットワークをプログラマブルでインテリジェントなファブリックとして再構築する必要がある。このファブリックは、多様な接続ニーズを満たすことができ、ITインフラやサービスがパブリック・クラウドで消費されるのと同様に、クラウドのようなエクスペリエンスで公開・消費できる。このネットワーク・ファブリックと関連する付加価値サービスを単一のプラットフォームに統合し、消費ベースのモデルでサービスをオンデマンドで提供することが、業界がNaaSとして構想しているものの基礎となる。

NaaSの概念は新しいものではないが、その定義、主要原則、アーキテクチャ・コンポーネントについて業界全体のコンセンサスはまだ得られていない。MEFはこれに取り組んでいる主要なイニシアティブの1つである。我々のNaaSに対する考え方は、MEFの定義と一致しているが、それを超えて、プログラマビリティと収益化のためのネットワークAPIのより広い範囲を含んでいる。
我々は、NaaSを以下の主な特徴と特徴を持つ次世代ネットワーク・サービス・プラットフォームと定義する。

• 様々なアンダーレイネットワーク（例えばレイヤー1、2、3）とオーバーレイネットワーク（例えばマルチクラウドルーティング、レイヤー7アプリケーションレイヤーネットワーキング）を使用して、企業や開発者が分散したアプリケーション、ユーザー、支店をデータセンター、パブリッククラウド、拠点間で接続できるようにするAny-to-Any接続性、エンドツーエンドのサービスレベルアグリーメント（SLA）を持つ単一プラットフォーム。
• 接続性とネットワークサービスのオンデマンド、自動化されたプロビジョニング、設定、アップダウン・スケーリングを提供するセルフサービス・モデル。
• 観測可能性、保証、セキュリティ機能に支えられた、NaaSプラットフォームから提供されるサービスの「ガラス一枚」の管理と可視性。
• 接続性と関連サービスの柔軟な商業／価格設定モデル。例えば、クラウドに似た消費ベースの価格設定（ユーザーごと、帯域幅ごと、ユースケースごと）、オペックスモデルなど。
• CAMARAやMEFが作成したような業界標準のAPIや、開発者やDevOps/CloudOpsチーム向けのソフトウェア開発キット（SDK）など、オープンAPIを通じてネットワークやプラットフォームの機能を公開し、プログラマビリティを実現する。
• セキュリティ、SD-WAN、リモートアクセス、クラウド/コロケーション、ユニファイドコミュニケーション（UC）サービスなど、様々なレイヤ3～7サービスを提供する付加価値サービスマーケットプレイス。

図1：NaaSプラットフォームの特徴と特徴

何がNaaSの需要を促進しているのか？

パブリック・クラウド、SaaS、そして最近ではAIの採用により、企業のネットワーク要件は急速に変化している（図2）。企業のクラウドネイティブ・アプリケーションやワークロードは、オンプレミスのデータセンターや地理的に分散したユーザーや拠点に加え、パブリック・クラウド、SaaS、エッジ・クラウドにますます分散しているため、これらの環境間で信頼性が高く、セキュアでプログラマブルな接続性が求められています。しかし、従来のB2B接続とセキュリティ・サービスは非常に断片化されており、企業とそのサービス・プロバイダーは、複雑なネットワークとサービスを手作業でつなぎ合わせることを余儀なくされている。その結果、ネットワークのプロビジョニングには時間がかかり、変更プロセスには、クラウドのコンピュート・リソースやストレージ・リソースが数分から数時間かかるのに比べ、数カ月かかることもある。その結果、企業はマネージド・サービスとしてのネットワークをますます求めるようになり、ネットワークとレイヤー4～7サービスのシンプルでオンデマンドなプロビジョニングを、一貫性のある柔軟な方法で、できるだけ少数のサービス・プロバイダーを使って行うことを求めるようになっている。

もう一つの重要な傾向は、企業内のバイヤーペルソナ間の力のシフトである。従来のNetOpsに加え、多くの新しいネットワーク・ペルソナ（CloudOps、DevOps、SecOps）が出現しており、彼らはパブリック・クラウドやオンプレミスのデータセンターを横断するCI/CDパイプラインやInfrastructure-as-Codeツールと統合する、クラウドネイティブでアプリケーションベースのセキュアなネットワーキング機能を求めている。そのため、企業は、統一されたセルフサービス体験と一貫したセキュリティおよびコンプライアンスポリシーを通じて、さまざまなネットワーキング購入者/ユーザーのさまざまなニーズに対応するNaaSプラットフォームを必要としている。

接続性だけでなく、事業者の5Gおよびトランスポート・ネットワークには、アプリケーション開発者のニーズ（例えば、QoS/QoE（Quality of Service and Experience）、セキュリティ、不正防止、デジタル・トランザクション）や、製造自動化、公共安全、デジタル・ツイン駆動型サプライ・チェーンなどのインダストリー4.0のユースケースをサポートできる多くの機能、データ、洞察が含まれている。しかし、従来はこれらの機能を効果的に公開することにギャップがあった。この溝を埋めるため、NaaSは特定のネットワーク機能や特徴をシンプルな方法で開発者に公開する機会を提供し、特定のアプリケーションや運用技術（OT）のビジネスロジックにプログラムしたり、APIを通じてオンデマンドで呼び出したりできるようにする。

5Gネットワーク内のネットワークスライシングは、NaaSの文脈で重要になる。ネットワーク・スライシングはまだ初期段階にあり、商業的・技術的な課題に直面しているが、企業や開発者が単一の物理インフラ上に複数の仮想ネットワークを構築し、各スライスを特定のアプリケーション要件に合わせて調整することで、専用リソース、強化されたセキュリティ、最適化されたパフォーマンスを提供し、NaaSの提案を充実させる可能性を秘めている。プログラマティック・スライシングにAPIを使用することで、NaaSプラットフォームが強化され、企業が求めるきめ細かな制御と柔軟性を備えたオンデマンドのアプリケーションベースのネットワーク・プロビジョニングが実現します。

図2:エンタープライズネットワーキングの課題とNaaSによる課題解決方法

NaaSアーキテクチャとはどのようなものか？

このように進化する企業の接続環境と、新たなアプリケーションおよび開発者の要件は、NaaSプラットフォームによって対処される必要がある。この目標を達成するための理想的で総合的なNaaSプラットフォーム・アーキテクチャは、以下の3つのサービス・レイヤーで構成される必要がある（図3）。

• ソフトウェアで定義され、高度に自動化されたアンダーレイ・ネットワーク。アンダーレイネットワーク（レイヤー1、2、3）は、柔軟でオンデマンドの接続サービス（専用クラウド接続、プライベートインターネット、イーサネット、IP-VPN、データセンター相互接続）を高度なSLA、QoS、プライバシー／主権とともに提供する上で、依然として不可欠な要素である。これらのサービスを提供する従来の方法では、収益は横ばいか減少していた。NaaSは、これらのアンダーレイネットワークサービスをクラウドやデータセンター接続などの成長分野の要としてより適切に位置づけることで、事業者が収益を守り、潜在的に高める機会を提供する。業界標準のAPIを使用したパートナー・サービス・プロバイダーのアンダーレイネットワークの統合とオーケストレーションも、地理的なフットプリントの制約を克服してこの目標をサポートする上で重要になってきている。

• クラウドネイティブなオーバーレイネットワーク。分散アプリケーションとマルチクラウド接続は、クラウドネイティブなアプリケーション中心のネットワーキングの需要を促進しており、2028年までに43億米ドルの市場になると推定されている。この需要は、アンダーレイネットワークでは対応できない。NaaSプラットフォームは、アンダーレイネットワークのSLA、QoS、セキュリティ、プライバシー保証に裏打ちされた、ネットワークにとらわれないレイヤ3～7のオーバーレイソリューション（クラウドルーティング、アプリケーションネットワーキング、セキュリティ、最適化）を提供する必要がある。

• API。NaaSプラットフォームは、運用の自動化をサポートする南北のAPI、サービスプロバイダ間のサービスをオーケストレーションする東西のAPI、固定およびモバイルネットワークの資産や機能を集約、抽象化し、企業や開発者に公開するための、CAMARAが作成したような業界標準のAPIや独自のAPIを含む、外部の顧客向けAPIを含む、さまざまな内部および外部のAPIレイヤで構築されるべきである。
  

図3：NaaSアーキテクチャの概要

NaaSのバリューチェーンと主なプレイヤーとは？

NaaSは企業接続のバリューチェーンを再構築しており、様々なプレーヤーが同時に競争し、互いに提携している。市場は、様々なアンダーレイ・オーバーレイネットワークの能力と注力分野を持つサービス・プロバイダーが混在して形成されている（図4）。これらのプロバイダーには、通信事業者、B2B専門の接続プロバイダー、SDCI（Software-Defined Cloud Interconnect）プロバイダー、コロケーション／インターネットエクスチェンジ（IX）プロバイダー、クラウドネイティブ・ネットワーキング・ソフトウェア・プロバイダー、パブリッククラウド・プロバイダー（PCP）などが含まれ、これらのプロバイダーはグローバルバックボーンやマネージドWANサービスを提供することで、このランドスケープの重要な一部となっている。

図4：NaaSプロバイダーの分類

NaaSは、大規模なネットワーク資産と既存の顧客関係を持つ通信事業者にとって自然な進化である。しかし、高度な断片化とレガシーなネットワーク・テクノロジーに起因する自動化、柔軟性、プログラマビリティの一般的な欠如は、当初からNaaSを念頭に置いて高度に自動化された俊敏なソリューションを構築してきた最新の代替サービス・プロバイダーに対して不利な状況をもたらしている。事業者は、これらの課題を克服するために、以下のようないくつかの戦略を用意している：

• BTのグローバル・ファブリックのような、新しいNaaSインフラとプラットフォームをゼロから構築する。
• OrangeのEvolution PlatformやDeutsche TelekomのSoftware Defined Business Hubのように、既存のネットワークをNaaS主導で変革する。
• NaaSプラットフォームの獲得。ホワイトラベルのソリューションを調達するか（米国のティア1事業者とF5）、既存のサービス・プロバイダーや新興企業に買収／投資してソリューション、IP、スタッフを獲得する（ドイツテレコムとテリジオン、PCCWとコンソール・コネクトなど）。
• または、パートナーのNaaSプラットフォーム・ソリューションの再販。

また事業者は、プライベートネットワーク、5Gスタンドアロン（SA）コアネットワーク、エッジネットワークを組み合わせ、APIを通じて公開することで、他のNaaSプロバイダーが提供できない前項の高度なユースケースを実現し、NaaS提案を差別化する機会もある。

供給側から見ると、NaaSは技術ベンダーに大きな機会を提供する。Cisco、Huawei、Nokia、そして新たにHPEとJuniperが合併したようなベンダーは、エコシステム・パートナーとともにサービス・プロバイダー向けにエンド・ツー・エンドのNaaSプラットフォームを構築することができる。ArrcusやDriveNetsのようなチャレンジャー・ベンダーにも、NaaS中心のインフラ変革をサポートするオープンな分離型ソリューションを提供するチャンスがある。自動化とAIはNaaSプラットフォームに組み込まれ、Amdocs、Ciena/Blue Planet、Netcrackerなどのネットワーク自動化・オーケストレーション・ソリューションや、Red Hat、VMware、PCPなどのクラウドネイティブ・インフラストラクチャ・プロバイダー、自動化プロバイダーに対する需要を生み出すだろう。NaaSサービス・プロバイダーは、付加価値サービス・マーケットプレイスを提供するために、チェックポイント、F5、パロアルトなどのL4-7アプリケーション・プロバイダと提携する必要がある。最後に、Ericsson/Vonage、NokiaおよびPCPは、ネットワークAPIサービス・プラットフォーム層の構築において重要な役割を果たすだろう。

全体として、NaaSのバリューチェーンは混雑し断片化しており、単一のサービス・プロバイダーやベンダーがNaaSの完全な要件に対応することはまだない。これらのプレーヤーが有機的に能力を拡大し、（標準化の進展によって促進される）ギャップを埋めるために互いに提携し続ける一方で、NaaS市場は、より包括的で統一されたサービスを提供するために、より優れたサービスの統合と拡張を達成するために、サービス・プロバイダーとテクノロジー・ベンダーのレイヤーにおいて、統合と簡素化を行う態勢を整えている。

情報源：Analysys Mason社

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