ナイジェリアのMVNO立ち上げが成功すれば、地域全体でMVNOの立ち上げが促進される可能性がある。

サハラ以南のアフリカ（SSA）のMVNO市場は未発達である。しかし、ナイジェリア通信委員会（NCC）が、2024年10月までにMVNOを開始することを期限として、40以上のMVNOライセンスを付与したことから、この状況は変わろうとしている。ナイジェリアの通信市場が、収益の伸びを犠牲にすることなく、この新しいMVNOの流入をサポートすることができれば、他のSSA諸国の成長するモバイル市場でMVNOが立ち上がるきっかけになるかもしれない。

ナイジェリアの規制当局は、MVNOの導入がモバイル・ネットワーク事業者のネットワーク拡大を促進することを期待している。

ナイジェリアのモバイル市場は、2024年第1四半期の接続数、売上高ともにSSAで最大であった。しかし、ナイジェリアのモバイル普及率（人口に占める接続数の割合）は94.4%で、地域平均（114.1%）を下回っている。
NCCは2022年8月、MVNOを市場に導入する計画を発表し、以下の目標を掲げた：

• サービス未提供地域および未サービス地域におけるモバイル・カバレッジの拡大
• 国内MNO間の競争促進
• モバイル料金プランを選択する際の消費者の選択肢を増やす²。

NCCは、独自のSIMを提供せずにネットワーク容量を利用するだけのバーチャルオペレーター（第1層）から、MNOから容量を一括購入し、下位のMVNOに再販するバーチャルアグリゲーター（第4層）まで、5段階のMVNOライセンスを宣伝した。第5層（統合仮想通信事業者）は最も複雑で、第1層から第4層までのサービスを組み合わせて提供することができる^。2024年7月現在、46のMVNO免許が潜在的な事業者に付与されている。

MNOは低価格のデータ通信サービスを提供するMVNOに脅威を感じており、MVNOの参入を困難にしている。

ナイジェリアのモバイル市場に参入するMVNOは、手頃な価格の携帯端末向けデータサービスの提供に注力する可能性が高い。ナイジェリアのモバイル・データ消費量は、SSAの他地域と比べて著しく高い（図1）。データトラフィックの増加により、ナイジェリアのデータ収入は2022年第1四半期から2024年第1四半期の間に78.3％増加し、今後もさらなる成長が見込まれる。
現在、ナイジェリアのMNOはデータ通信料金の値下げ競争を行わず、ネットワーク・カバレッジの拡大・改善を優先している。そのため、新たなMVNOは低価格のデータ通信料を提供することで差別化を図ることができる。しかし、ナイジェリアでのMVNOサービスの開始は、ライセンシーがMNOのネットワークへの卸売りアクセスを確保できないため、何度も延期されている。

図1:ナイジェリアと近隣諸国の1接続当たりのモバイルデータトラフィック（2024年第1四半期）

多くのSSA諸国と同様、ナイジェリアのモバイル市場は少数のMNO（Airtel、Globacom、MTN）によって支配されており、2024年第1四半期には、これらのMNOを合わせて接続数の94.6％を占めている。新規参入があれば、彼らの接続シェアを脅かすことになる。さらに、MVNOは通常、低料金で差別化を図っているため、MNOが価格競争を仕掛けると、ARPUにさらに悪影響を及ぼすことになる。

MNOとMVNOライセンシー間の卸売契約は何度も遅延している。このような遅延の理由のひとつは、新規参入者によってもたらされる収益への脅威に対する事業者の懸念である。ティア2のMVNOライセンスを購入したハゾン・テクノロジーズ（Hazon Technologies）のCEOは、卸売交渉の際にMNOから「抵抗と猜疑心」をもって扱われたと報告している⁴。これに対してNCCは、必要に応じて卸売交渉に介入するとしている。

SSAの規制当局は、MNOの抵抗を克服するために、MVNOの新規参入を支援する必要がある。

ナイジェリアにおけるMVNOの規制強化の結果は、同地域の他地域でMVNOを開始する場合の実現可能性について貴重な示唆を与えるだろう。SSAのモバイル小売売上は2023年から2028年の間に34％成長すると予測されており、売上に占めるデータの割合が増加している（図2）⁵。これは、MVNO、特にすでに域外で事業を展開しているMVNOにとって、低コストのデータプロバイダーとしてSSAのモバイル市場に参入する大きなチャンスとなる。

図2：ナイジェリアにおける小売収入に占めるモバイルデータの割合とモバイルデータ1ギガバイト当たりの小売収入（2023年〜2028年）

さらに、ナイジェリア全土の規制当局は、十分なサービスを受けられ ていない地域のネットワーク拡大に注力している。ナイジェリアでのMVNO導入がMNOのネットワーク拡大を加速させることができれば、同じことを望むSSAの規制当局の手本となるだろう。

MVNOと規制当局の双方は、NCCがMVNOの立ち上げを推進する結果を注視している。この地域の規制当局が特に関心を寄せるのは、MVNOの導入がMNOのカバレッジ拡大を後押しするかどうかだろう。

情報源：George Meyerowitz（Analysys Mason社）

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