FPAプレーヤーの統合により、コスト削減、市場拡大、テクノロジーへのアクセス改善が実現

メーカーは、リソースと専門知識を組み合わせることで、開発を合理化し、コストを削減し、FPGAの採用を加速することができる。

薄型パネルアンテナ(FPA)メーカーは、能力と市場へのリーチを拡大し、業務効率を達成するために、合併や買収を模索しています。メーカーは、業務を合理化し、先進技術を統合し、サプライチェーンを最適化するために、他の企業と合併したり、買収したりすることで、最終的に単位コストの削減につながります。

アナリシス・メイソンの「Flat-panel satellite antennas: trends and forecasts 2023–2033(平面衛星アンテナ:傾向と予測 2023~2033)」によると、世界全体で出荷されるFPAの総数は、2023年から2033年の間に8倍に増加する見通しです。出荷される端末の数量の増加の多くはブロードバンド・アクセス分野によるものですが、移動体通信や政府・軍事分野も引き続き収益を牽引するでしょう。

特定のユースケースや市場セグメントに合わせたカスタマイズされたFPAsの需要も増加しています。これにより、メーカー各社は、多様な顧客ニーズに効率的に対応するために、リソースや専門知識を共有することが求められています。統合によるコラボレーションは、従来の競争よりも有利であることが証明されています。実際、統合により、メーカーは強みを共有し、コスト構造を最適化しながら、価格や基本機能のみで競合するのではなく、新たな収益成長の道を開拓することが可能になります(図1)。

図1:FPAエコシステムにおける統合の利点

統合により、FPAメーカーは市場での差別化と所有コストの削減を実現しつつあります
FPAエコシステム内の各企業は、特定の顧客ニーズに応えるために統合を活用し、それによって専門化と差別化を実現しています。例えば、海洋分野の顧客は、過酷な環境に耐える耐久性と信頼性の高いFPAを必要としています。航空分野の顧客は、容易な統合を可能にする軽量で薄型の設計を必要としています。防衛分野の顧客は、紛争地域での使用に耐える高利得で安全なFPAを必要としています。こうした顧客のユニークなニーズに応えることのできるメーカーは、競合他社との差別化を図ることができます。

また、さまざまな衛星ネットワークにシームレスに接続するためのマルチバンド、マルチ軌道FPAに対する需要の高まりに対応するため、一部のFPAメーカーは協力体制を構築しています。実際、Kymetaは衛星通信サービスへの参入を目指してLeptonを買収し、ThinKomは機内接続(IFC)の提供を目指してPanasonic Avionicsと提携しました。

FPAメーカーは、長期的なコスト効率と価値を重視することで、総所有コスト(TCO)の削減に継続的に取り組んでいます。これにより、メーカーはより耐久性と信頼性が高く、メンテナンスや交換の必要性が低い製品の開発を進めています。FPAメーカーは、業務の合理化、先進技術の統合、サプライチェーンの最適化を目的として、他社との合併や買収を行うことで、最終的には単位当たりのコスト削減を実現しています。

FPAメーカーは、統合により新たな市場セグメントへの進出を目指している
FPAメーカーは、統合により新たな市場セグメントへの進出を目指している。実際、一部のFPAメーカーは、生産能力の増強と製品に対する需要の高まりに対応するために、リソースと専門知識を共有している。この生産能力の増強により、より大規模なプロジェクトへの対応や新たな市場への参入、より幅広い顧客へのサービス提供が可能になる。

例えば、ギラット社はIFC成長戦略の一環としてステラ・ブルー社の買収を計画しています。ギラット社とステラ・ブルー社の強みを組み合わせることで、IFC市場における革新的な先進FPAソリューションの採用が加速し、最終的にはギラット社の市場シェアと競争優位性が向上することが期待されています。
タレス社も、コブハム・エアロスペース・コミュニケーションズ社とゲット・サット社の買収により、IFC市場における製品とポジショニングの強化を図っています。

前者のセキュリティおよびナビゲーションシステムに関する専門知識と、後者の衛星通信(satcom)用の特殊なマルチビームアンテナにより、タレスは、FPAを含む航空宇宙および防衛用途向けのより包括的なソリューション一式を提供できるようになります。

FPAメーカーは、買収を通じて新しい技術へのアクセスを獲得しています
FPAメーカーもまた、買収を通じて新しい技術へのアクセスを獲得しています。例えば、Qorvoはフロントエンドのポートフォリオを強化するためにAnokiwaveを買収しました。QorvoはAnokiwaveの先進的なミリ波ソリューションを手に入れることで、防衛、航空宇宙、衛星通信アプリケーション向けの製品を強化することができます。

Ball Aerospaceの買収は、Ball Aerospaceの主要顧客であるNASAとのBAE Systemsの関係を深め、コマンド、コントロール、通信、コンピューター、情報、監視、偵察(C4ISR)を強化することになります。また、この買収により、BAE Systemsの米国の防衛業界における足場が強化され、今後予想されるミサイルや弾薬の需要増大を最大限に活用できる体制が整います。

FPAメーカーも、ハードウェアとソフトウェアの機能を組み合わせたエンドツーエンドのソリューションを提供するために、M&Aを活用することができます。これにより、FPAの全体的な価値提案が強化され、各社はニッチ市場への参入や、技術的または物流上の制約によりこれまでアクセスできなかった新たなユースケースの開拓が可能になります。

執筆者：David Oni (Analysys Mason社）

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