アナリシスメイソンは、マルチクラウドネットワーキング市場が2028年までに150億米ドルに達すると予測している。

「企業のマルチクラウドNaaSのチャンスはまだ非常に大きく、単一のクラスのベンダーが市場を支配することはないと予想している。」

企業は、オンプレミスのデータセンターだけでなく、パブリッククラウド、SaaSクラウド、エッジクラウドにワークロードを分散させるケースが増えており、これらの環境間で信頼性が高く、プログラム可能な接続性を必要としている。標準的なインターネット接続はパフォーマンスとセキュリティの面で不十分であり、従来のエンタープライズWAN（SD-WANを含む）は急速に変化するネットワーク要件に対応するために必要な柔軟性と自動化機能を欠いている。

そのため企業は、マルチクラウド・ネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）や、企業が既存のアンダーレイネットワークのための「DIY（Do It Yourself）」オーバーレイネットワークを構築するために使用できるMCNソフトウェアなど、マルチクラウドネットワーキング（MCN）の専門ソリューションに投資している。

MCNのこれらのコンポーネントに対する企業の支出は、2028年には130億米ドルに達すると予測している。さらに、2028年には、マルチクラウドNaaSの提供を可能にするためにネットワークを変革している従来の事業者に対して、IPネットワーク・クラウド・ソフトウェアを提供する15億米ドルのビジネスチャンスが見込まれる。

図1：2028年のマルチクラウド・ネットワーキング市場機会の概要

本稿は、アナリシスメイソンの「マルチクラウドネットワーキング：世界予測2023-2028」のデータに基づいている。

企業は、オンデマンドで簡単にプロビジョニングできる一貫した接続性を提供できるマルチクラウドNaaSを求めている。
マルチクラウドのNaaSプロバイダーは、アンダーレイとオーバーレイの機能を組み合わせて、自動化されたセルフサービスのプロビジョニング、設定、スケーリングを備えたプログラマブルな接続性を提供する。これらのNaaSソリューションには、マーケットプレイスを通じて提供されるネットワーク関連の付加価値サービスも組み込まれている。

マルチクラウドNaaSは、企業独自のマルチクラウド・ネットワークを構築する複雑さから企業を解放し、これらのソリューションの俊敏性と柔軟性により、企業はクラウド・リソースを利用するのと同じようにネットワーク・リソースを利用することができる。

また、これらのソリューションの俊敏性と柔軟性により、企業はクラウドリソースと同様にネットワークリソースを利用することができます。つまり、結果として生じるネットワークは必要に応じて拡張したり縮小したりすることができ、企業が直面するネットワークのボトルネックを解消し、コストを最適化することができます。さらに、独自のアンダーレイ・ネットワークを持つか、アンダーレイ・ネットワーク・プロバイダーとのパートナーシップを通じて、マルチクラウドのNaaSプロバイダーは、企業がミッションクリティカルなアプリケーションに必要とするSLA/QoS保証を提供することができる。

従来の通信事業者もその他のプレイヤーも、マルチクラウドNaaSに対する企業支出のシェアを獲得しており、2028年には87億米ドルに達すると予測している。2028年には、マルチクラウドNaaSへの支出の約32％が、IPネットワークに十分な自動化とプログラマビリティを導入し、プラットフォームベースのNaaSを提供するBT、Deutsche Telekom、Orangeなどの従来型事業者に向かうと予測している。加えて、コロケーション/インターネットエクスチェンジプロバイダー（Equinix や Digital Realty など）、SDCI や代替 B2B ネットワークプロバイダー（Megaport や Packet Fabric など）、SD-WAN マネージドサービスプロバイダー（Alkira や Teridion など）がこの企業向け支出を狙っている。

これらのプレーヤーは皆、異なる出発点からマルチクラウドの NaaS 市場にアプローチしており、例えば、地理的カバレッジの拡大、自動化とセルフサービス機能の改善、マーケットプレイスでの広範な L4-7 サービスの提供、オープン API と SDK を通じた機能の公開など、NaaS 提供の強化に積極的に取り組んでいる。

企業はMCNソフトウェア・プラットフォームを使用して、DIYマルチクラウド・ネットワークの管理を簡素化している。
MCNソフトウェアには、クラウド・ルーター、ゲートウェイ、ロードバランサーなど、複数のクラウド環境を接続するネットワークのプロビジョニングやオーケストレーションに使用できる、クラウドベースのコントロール・プレーンおよびユーザ・プレーン・ソリューションが含まれる。MCNソフトウェア・プラットフォームは、MCN NaaSサービスの一部として組み込まれるか、独自のネットワーク・オーバーレイを構築したい企業に直接提供される。

このセグメントにはアプリ間ネットワーキング・ソリューションも含まれ、アプリケーションがモノリスからマイクロサービスやKubernetes（K8s）クラスタへとますます変化し、複数のクラウド環境やオンプレミス環境で実行されるようになるにつれて、その市場は急速に拡大している。

MCNソフトウェアに対する企業の支出は、2028年には43億米ドルに達する。この支出は、アンダーレイの抽象化と自動化機能を提供するオーバーレイソリューションを提供する新規参入の MCN ソフトウェアベンダ（Aviatrix や Prosimo など）と、MCN をサポートするために既存のデータセンターネットワーキングソリューションを拡張している既存の SDN ベンダ（Cisco、F5、Juniper など）に分かれるだろう。既存のベンダだけでなく、Solo.io のようなオープンソースベースの新興企業もオープンソースの K8s ネットワーキングとサービスメッシュのイニシアチブを活用して、マルチクラウドのアプリ間ネットワーキングの提案を構築しようとしている。

事業者は、分離型 IP ネットワーキング ソリューションを採用することで、アンダーレイ ネットワークを変革している。
マルチクラウドのNaaSを提供したい事業者は、ネットワークのプログラマビリティと自動化機能の向上に投資する必要がある。そのためには、レガシーなIP/光ネットワークを、クラウドネイティブで分離されたネットワーキング・コンポーネントと、ソフトウェアで定義された自動化されたオペレーションで変革する必要がある。これにはIPネットワーク・クラウドの採用が含まれる。IPネットワーク・クラウドは、オープンなマーチャント・シリコンベースのハードウェア・インフラ上で動作するCUPSベースのクラウドネイティブなルーティング・コントロール・プレーンで構成される。

事業者のアンダーレイネットワークをクラウド化することで、ルーティングの俊敏性とプログラマビリティが向上するため、事業者がマルチクラウドのNaaSを提供し始める前に、しばしば不可欠な第一歩となる。しかし、IP/トランスポート・ネットワークにおけるこうしたクラウドネイティブ・アプローチの採用は、その急進的で破壊的な性質のため、通信事業者の間で遅々として進んでいない。多くの事業者にとって、分離型IPネットワーキング・ソリューションを採用する主な原動力は、マルチクラウドのNaaSビジョンを実現することよりも、TCOを削減し、サプライチェーンの柔軟性を向上させることである。

IPネットワークのクラウドソフトウェアに対する事業者の支出は、2028年には15億ドルに達すると予測している。この機会は、エンドツーエンドのIPネットワーク・クラウド・プラットフォーム・ベンダー（ArrcusやDriveNetsなど）、ドメインに特化したIPネットワーク・クラウド・ベンダー（IP InfusionやRtBrickなど）、従来のアプライアンスベースのネットワーキング・ポートフォリオを進化させ、新規参入のディスアグリゲーション・ネットワーキング・ベンダーとの競争をかわそうとする既存のルーティング・ベンダーに分けられるだろう。

執筆者：Joseph Attwood（Analysys Mason社）

お問合せ：Analysys Masonに関するお問合せはデータリソース（office@dri.co.jp）までご連絡下さい。