GLP1受容体作動薬市場の現状、成長機会、将来展望

GLP-1受容体作動薬市場は、10年以上にわたって大小の製薬会社の注目を集めてきた。しかし、10年にわたるGLP-1医薬品の垂れ流しと最近の肥満治療薬の承認により、この領域は大きな注目を集めている。現在、10種類以上のGLP-1受容体作動薬が市販されており、様々な適応症のために様々な分子が開発中である。GLP-1受容体作動薬の中には、Trulicity®、Mounjaro®、Zepbound®、Feisumei®、Rybelsus®、Ozempic®、Wegovy®などがあり、米国FDAやEMAから様々な適応症で承認されている。

GLP-1受容体作動薬市場の現状

現在、GLP-1受容体作動薬市場は、様々な代謝性疾患の治療薬として、55以上の開発企業により150以上のGLP-1受容体作動薬候補が商品化／開発されている。GLP-1受容体作動薬市場は非常に細分化されており、既存企業だけでなく新興企業も存在する。さらに、この領域に従事している企業の大半は現在アジア太平洋地域に本社を置いており、北米、欧州がこれに続いている。注目すべきは、GLP-1製剤候補の大半が現在臨床開発段階にあることで、そのほとんどが2型糖尿病や肥満症などの代謝性疾患を対象としている。臨床開発段階においては、候補品の大半（43品目）がフェーズⅡにあり、次いでフェーズⅠ（34品目）となっている。

さらに、GLP-1医薬品の開発に積極的に取り組んでいる医薬品開発企業を世界で55社以上確認した。この市場には、超大手、大手、中堅、中小、超零細企業が混在しているのが特徴である。さらに、これらの企業の大半は中国に本社を置いており（36%）、次いで米国に本社を置く企業（28%）となっている。

GLP-1受容体作動薬市場の主な成長ドライバー

1. 代謝性疾患の有病率の上昇： 糖尿病、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）、肥満、関連する心血管疾患などの慢性疾患の有病率の増加に伴い、薬物動態、デリバリーシステム、併用療法を強化した新規製剤に対する需要が急増している。
2. 血糖コントロールと体重管理における有効性 GLP-1受容体作動薬は、糖尿病治療薬として処方される他の薬剤と比較して、血糖コントロールにおいて優れた有効性を示している。さらに、体重減少を促進するGLP-1受容体作動薬には2つの利点があり、患者や医療従事者にとって好ましい選択肢となっている。
3. 経口剤への嗜好の高まり： 一般的に注射で投与されるGLP-1製剤の経口剤への移行は、使いやすさ、自宅での投薬の柔軟性、患者のコンプライアンス向上など、いくつかの利点があるためである。経口剤はGLP-1療法をより身近で便利なものにしている。

主な阻害要因

1. 高い治療費： GLP-1受容体作動薬は、糖尿病や肥満の治療における他の治療薬と比較して比較的高額であるため、その利用しやすさに限界がある。ノボ ノルディスク社によると、保険に加入していない患者に対するウェゴビーの定価は、米国では1パッケージ1349.02ドルである。
2. クラス間の医薬品競争の激化 糖尿病治療薬市場は、様々な代替療法（経口抗糖尿病薬、インスリン製剤、その他の注射薬を含む）から構成され、競争が激しい。特に、バイオシミラーの導入は、この市場のダイナミクスに影響を与える可能性が高い。
3. 副作用： GLP-1受容体作動薬市場の成長は、吐き気、嘔吐、下痢など、これらの薬剤に関連する副作用によって大きく阻害されている。さらに、製品回収の頻度が高まっていることが市場の課題をさらに悪化させ、GLP-1医薬品の普及を制限している。

GLP-1受容体作動薬市場分析

動向分析： 市場への関心の高まりがパートナーシップ活動を後押し

GLP-1受容体作動薬市場の関係者は、他の企業や組織と協力するために様々なパートナーシップモデルを採用することが知られている。このような契約は、企業がそれぞれの製品ポートフォリオを拡大し、さらなる能力を獲得するために結ばれている。特に、ライセンス契約は、この市場に従事するステークホルダーが採用するパートナーシップモデルの最も一般的なタイプとして浮上している。

この分野での提携の例としては、以下のようなものがある：

• 2024年5月、サイウィンド・バイオサイエンシズとHK inno.Nは、2型糖尿病、肥満症、非アルコール性脂肪肝炎の治療薬であるエクノグルチド注射剤（XW003）を韓国で開発・商業化するライセンス契約を締結した。
• 2024年4月、Biocon社はBiomm社とブラジルにおけるセマグルチド（gOzempic）の商業化契約を締結。
• 2024年3月、イーライリリーはアマゾンと販売契約を締結し、同社の治療薬を直接消費者に販売する。

適応症分析： 2型糖尿病と肥満が市場成長を牽引

GLP-1治療薬の承認が予想され、過去10年間に複数の新規参入企業がGLP-1治療薬市場に参入したことで、GLP-1治療薬市場は予測期間2024-2035年に年率10%以上の成長を遂げるだろう。現在、市場全体では2型糖尿病と肥満が最大のシェアを占めており、この傾向は予測期間中も変わらないとみられる。

地域別分析： GLP-1受容体作動薬市場は北米が最大シェア、アジア太平洋地域が急成長へ

現在、GLP-1受容体作動薬の市場規模は、北米と欧州の合計で65％以上を占めている。近年、GLP-1のソーシャルメディア、有名人の推薦、消費者への直接広告の影響力の増加により、北米ではGLP-1の需要が大幅に増加している。今後数年間は、アジア太平洋地域におけるGLP-1医薬品の保険適用が改善されるため、この地域のCAGRは他の地域と比較して高くなる可能性が高いことは注目に値する。

おわりに

GLP-1受容体作動薬市場は、2型糖尿病や肥満の有病率の増加、効果的な治療薬への需要の高まりと相まって、承認された薬剤の数、強固な開発パイプラインを有しており、今後も成長し続けることが予想されます。さらに、この分野における継続的な研究活動により、複数の活性化合物が発見され、この市場に従事する企業の研究パイプラインはさらに強化されている。現在、業界各社はGLP-1受容体作動薬の治療コスト、サプライチェーンの制約、副作用、採用といった既存の障害を克服することに注力している。GLP-1受容体作動薬市場は、有望な臨床試験結果や体重管理を目的とした薬剤に対する需要の高まりに後押しされ、今後10年間で複数の製品候補が販売承認を取得すると予想されることから、長期的な成長が見込まれています。

情報源：Roots Analysis社

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