2024年第1四半期、欧州の一部の携帯電話会社のARPUは大幅に低下した。

本稿では、アナリシスメイソンが2024年第1四半期に発表した中東欧と 西欧の 通信市場マトリックスから、主な市場動向を紹介する。全32カ国の全データセットはアナリシスメイソンのDataHubでご覧いただけます。
欧州における最近の市場動向は以下の通り。

• 西欧の一部のモバイルネットワーク事業者（MNO）では、モバイルARPUが大幅に低下している。
• 固定ブロードバンドプロバイダーはDSLや4G固定無線アクセス（FWA）などのレガシーサービスを停止し、5G FWAを開始しつつある。
• ファイバーブロードバンドの利用拡大は依然堅調だが、やや減速し始めている。
• 一部の国では衛星テレビ接続数の減少が急速に進んでいる。

2024年第1四半期、西欧の一部のMNOのモバイルARPUが大幅に低下

2023年のモバイルARPUは、前述したように年初の値上げを受け、多くの事業者で前年同期比で増加した。しかし、2024 年第 1 四半期に ARPU は 70％以上のキャリアで低下し、特にその低下幅が大きいケースもあった。例えば、イタリアの TIM と Iliad の ARPU はそれぞれ 4.6％、10.1％低下し、ドイツの O2 の ARPU は 5.9％低下した（図 1）。
図1：特定事業者のモバイルARPU（西欧）

これらの減少は、顧客が自らのコストを削減するために、よりお得なプランを求めたことが原因である。契約途中での値上げを経験した顧客は、契約終了までプランを変更するのを待たなければならなかった。例えば、英国のVodafoneとThreeは2023年4月に値上げを行い、ARPUが増加した。しかし、2024年第1四半期のARPUはそれぞれ3.6％、5.1％低下した。Skyはこの傾向から大きな恩恵を受け、2024年第1四半期には接続数が1.8％増加したため、売上高は1.4％増加した。
とはいえ、値上げの長期的な効果は西欧の携帯通信事業者にとってプラスであり、2024年第1四半期には75％近くが前年同期比で増収を達成した。チャレンジャー事業者や仮想移動体通信事業者（MVNO）も、低価格を維持することで顧客を獲得し、大幅な増収を達成した。

西欧における2024年第1四半期の光ファイバー接続数の伸びは2023年第1四半期より鈍化

西欧のファイバー・ブロードバンド接続総数は、2023年第1四半期の前年同期比5.4％増に対し、2024年第1四半期は同4.0％増となった。中東欧の成長率はほぼ横ばいであった（2024 年第 1 四半期は 1.9%、2023 年第 1 四半期は 2.0%）。
ファイバー・ブロードバンド接続数の伸びが最も鈍化したのはリトアニアで、2024年第1四半期の接続数は前年同期比わずか0.3％増だった。これは、固定ブロードバンド接続数で市場をリードするTeliaが、光ファイバーの展開のみに注力するのではなく、DSLネットワークをS-VDSL技術にアップグレードすることを決定したためである。
2024年第1四半期のファイバー・ブロードバンド接続数は前年同期比14.1％増となった。ベルギーのブロードバンド接続に占めるファイバー接続のシェアは、2024年第1四半期にはわずか9.9%と、欧州で最低の部類に入る。しかし、最近の買収、合弁事業、インフラ共有契約により、ベルギーの事業者は光ファイバー展開を加速させている。

事業者はより新しい技術への移行を加速している

多くの通信事業者は、顧客を5Gプランに移行させるため、FWAサービスを更新している。

2024年初頭に通信事業者が実施した措置により、2024年第1四半期末までに欧州のFWA接続の30%以上が5G技術を使用。

• モンテネグロのTelenorとスロバキアのOrangeは共に5G FWAを開始した。Telenorはウェブサイトで4G FWAプランの広告を出さなくなった。
• ボーダフォン・スペインでは、4Gと5GのFWAプランが廃止された。すべてのFWA顧客は、5Gがまだカバーされていない場合を除き、自動的に5Gサービスを受けることになり、その場合は4Gネットワークに接続される。
• リトアニアのTeliaは2024年第1四半期に4G FWAサービスを完全に終了した。

衛星テレビ加入者数は急速に減少し始めた

Skyは英国で衛星TVサービスの加入者をまだ多く抱えている。実際、2024年第1四半期の衛星契約者数は910万人であり、これは同社の有料テレビ契約者数全体の82.9%に相当する。しかし、2024年第1四半期の衛星テレビ契約者数は前年同期比1.4%減少した（2023年第1四半期は前年同期比0.7%減少）。
Skyは2024年1月、2024年に英国とアイルランドで1000人の雇用を削減する計画を発表した。その大半は衛星設置のエンジニアである。これは、顧客がストリーミング・ビデオ・サービスに移行するにつれ、衛星テレビ利用の減少が加速するとSkyが予想していることを示している。
この傾向は他のヨーロッパ諸国でも見られる。例えば、スロベニアの衛星テレビ加入者数は、2023年第1四半期には前年同期比5.2%減に過ぎなかったが、2024年第1四半期には前年同期比15.2%減となった。この傾向を示している他の国には、ギリシャ、ラトビア、リトアニアがある（図2）。

図2：衛星テレビ接続台数の前年同期比伸び（欧州主要国

情報源：Analysys Mason社

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