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アフリカのデータセンター ギガワット


The African Data Center Gigawatt

概要 アフリカで成長するデータセンター市場の主要な市場力学、展望、経済に関するXalamの参考レポートです。予測、競合状況、過剰構築リスクから持続可能性、ハイパースケーラの導入、データセンター... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Xalam Analytics
ゼイラムアナリティクス
2022年12月31日 US$2,500
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サマリー

概要
アフリカで成長するデータセンター市場の主要な市場力学、展望、経済に関するXalamの参考レポートです。予測、競合状況、過剰構築リスクから持続可能性、ハイパースケーラの導入、データセンターの評価まで、主要な分析が含まれています。この機会、この市場について、最高のコストパフォーマンスを誇るリサーチです。
 
特徴
これは単なるレポートではありません。私たちは、お客様が何度も、そして長期間にわたって使用する参考となるリサーチツールを提供することを目標としています。PDFレポート、Excel形式の主要チャートデータ、洞察をまとめた15枚のスライド付きエグゼクティブプレゼンテーションを含むリサーチパッケージ。
 
要約
アフリカ市場では、この地域を席巻するデータトラフィックの爆発的な流れを利用しなければならないという大きな圧力、物理学とネットワーク遅延の重力のような引力、そして国のデータ主権に対する高まるがそれほど強力ではない要求によって、データセンターの容量増強がかつてないほど進んでいる。
 
アフリカの商用ホスティング容量は急増し、現在では3年ごとに倍増しています。当社の新しいレポートでは、アフリカのホスティング容量増加の要因について深く考察し、過剰構築リスクから真の需要の可能性、ハイパースケーラの導入先、エッジ戦略、電力や水不足に直面した場合の持続可能性、投資家全体の価値まで、この分野が直面する主要問題を分析しています。
 
当社の分析では、データセンターがアフリカのデジタルインフラにおいて最も高い価値を持つ資産となった理由を明らかにしています。成長著しいアフリカのデータセンター分野におけるすべての投資家、データセンタープロバイダー、市場参加者にとっての参考となる調査です。

 



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目次

エグゼクティブサマリー
  • エグゼクティブサマリー:8つの指標で見るアフリカのデータセンター市場
  • エグゼクティブサマリー:市場の現状について
  • エグゼクティブサマリー:アフリカのデータセンター市場の見通しについて
  • エグゼクティブサマリー:投資家が抱く疑問、オーバービルドリスクからエッジコンピューティング
I. 市場の現状:データセンター建設の急増
  • システム的な要因によって、アフリカのローカルホスティング容量に対する需要が高まっている。
  • データセンター建設の急増
  • アフリカの施設は、商業コロケーションに重点を置いている
  • アフリカの施設は大規模化 - クラウドとハイパースケールに対応するため
  • アフリカ最大の施設 - 時間の経過とともに顕著な変化が見られる
  • アフリカの上位15施設:ランキング
II. 供給状況:アフリカのホスティング能力のブーム
  • もう早くない-夜明けから朝まで、市場の離陸は有効だ
  • 潜在的なIT負荷は600MWを超えた
  • データセンターの設備投資:アフリカのホスティングインフラの構築に約30億ドルが費やされる
  • 南アフリカを筆頭に、4つの主要なデータセンター成熟度クラスタが存在する
  • アフリカのデータセンター市場トップ10をランキングで紹介
  • アフリカの主要なハイパースケーラ市場: 南アフリカ
  • 次のハイパースケーラークラスター: ケニアとナイジェリア
  • ハイポテンシャルマーケットクラスター:潜在的なポテンシャルは高いが、制約が多い
  • 小規模市場クラスタ:SSAの他の地域、追いつこうと努力しているが、規模は小さい
  • データセンターへの投資に対する各国の魅力の違い
  • アフリカのコロメトロ - ヨハネスブルグ、ケープタウン、カイロ、ラゴス、ナイロビのすべて
III. アフリカのデータセンターの競争環境 アフリカのデータセンターの競争環境:アフリカ全域をカバーするプロバイダー、グローバル
  • プラットフォーム、そしてM&Aの次のサイクル
  • アフリカのコロケーションキャパシティを支配するのは誰か:キャリアニュートラルは成熟の証
  • グローバルコロケーションプラットフォームの登場
  • アフリカのプロバイダートップ10(規模別
  • アフリカの汎アフリカ系プロバイダー:南アフリカ以外への展開を加速させる
  • ついにグローバルプロバイダーが登場
  • 国内に特化したプロバイダー:国内での強さを増す
  • 通信事業者:ポジションの強化、または撤退を模索中
  • アフリカの主要コロケーションプロバイダー:市場での存在感とギャップのまとめ
IV. アフリカのデータセンター需要事例:ハイパースケーラーからエンタープライズまで
  • データセンターの容量に対する需要:複雑で多形的なもの
  • コネクティビティ需要:データセンター・ユーザー・エコシステムをつなぐ糊のような存在
  • CDN:まだ成長の余地がある
  • コンテンツプロバイダーとマネージドサービスプロバイダー:ほとんど実現されていない需要ポテンシャル
  • 企業需要-クラウドへの補完的なパスとしてのコロケーション
  • ハイパースケーラー:アフリカではまだかなりの存在感のギャップがある
V. 展望:アフリカの10億ドル規模のデータセンター収益の見通し
  • 概要ハイライト - クラウド時代を支える加速度的な成長
  • 建設ブームは続く
  • アフリカのハイパースケール建設プロジェクト例
  • 市場展望 - アフリカのコロケーション市場は成熟期を迎え、規模は倍増する
  • 2030年への展望 - ギガワット規模の展望
  • 市場の展望 南アフリカ、ケニア、ナイジェリアが牽引役となる
  • ポテンシャルの高いクラスターとその他の市場:小規模ながら強い可能性を秘める
  • 収益見通し:10億ドルの大台に乗せる
  • 設備投資の見通し: ~今後5年間で、データセンターの設備投資額は30億ドルに達する
  • 市場展望:クラスター別の主要コロケーション収益指標
VI. オーバービルドのリスクからエッジとDCのバリュエーションまで、投資家の切実な疑問に迫る
  • アフリカ市場におけるキャパシティのオーバービルドリスクとは?
  • マクロの可能性を裏切るミクロの厳しい現実と、忍耐強い資本のケース
  • 需要ケースを作る - 主要チャート
  • エッジコンピューティングに関するアフリカの新たな事例
  • ワークロード主導のエッジはよりインパクトのあるものになるが、その多くは5GとIoTを必要とする
  • エッジに向けたアフリカの進歩のチャート
  • アフリカのデータセンターの評価 - 他のアフリカのデジタルインフラ資産よりはるかに上
  • 拡大するアフリカのインターコネクト市場: ~4Tbpsのピアリングトラフィック
  • アフリカのIXP市場の進化
  • コロケーションの価格とMRRについて:競争圧力とインフレ圧力
  • アフリカのデータセンターの持続可能性:データセンターの電力使用量の爆発的増加
  • アフリカのデータセンターの持続可能性:高いPUEに対する下方圧力
VII. 国別スナップショット
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • ケニア
  • ガーナ
  • エジプト
  • エチオピア
  • モロッコ
  • コートジボワール

 

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Summary

この調査レポートは、アフリカで成長するデータセンター市場の主要な市場力学、展望、経済について詳細に調査・分析しています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • データセンター建設の急増
  • アフリカのホスティング能力のブーム
  • アフリカのデータセンターの競争環境、需要事例
  • アフリカの10億ドル規模のデータセンター収益の見通し
 
Overview
Xalam’s reference report on key market dynamics, outlook and economics in Africa’s growing data center market. Including forecasts, competitive landscape, and key analysis of issues ranging from overbuild risk to sustainability, hyperscaler deployments and data center valuations. The best research value for money you will find on this opportunity, on these markets. Anywhere.
 
Key Features
This is more than a report. We aim to deliver a reference research tool you will use multiple times, and for a long time. Research package including a PDF report, key chart data in Excel format, and a 15-slide Executive Presentation summarizing the insights.
 
Summary
African markets are witnessing an unprecedented wave of data center capacity build-out, driven by the awesome pressure to harness the explosive flows of data traffic sweeping the region, the gravity-like pull of physics and network latency, and the rising but no less powerful demands for national data sovereignty.
 
Africa’s commercial hosting capacity has surged and is now doubling every three years. Our new report looks deep into the drivers of African hosting capacity growth, analyzes key questions facing the sector, from overbuild risk to true demand potential, likely hyperscaler destinations, edge strategies, sustainability in the face of power and water shortages and overall investor value.
 
Our analysis lays out why data centers have become some of the most highly-valued assets in Africa’s digital infrastructure fabric. The reference research for all investors, data center providers and market participants in the growing African data center sector.

 



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Table of Contents

ExecutiveSummary
  • Executive Summary:The African data center market in 8 indicators
  • Executive summary:on the state of the market
  • Executive summary:on Africa’s data center market outlook
  • Executive summary: on burning investor questions, from overbuild risk to edge computing
I. State of the market: a surge in data center construction
  • Systemic forces are boosting demand for African local hosting capacity
  • A spike in data center construction
  • African facilities are more focused on commercial colocation
  • African facilities are getting larger – to accommodatecloud and hyperscale
  • Africa’s largest facilities – a marked change over time
  • Africa’s top 15 facilities: a ranking
II. State of supply: a boom of Africanhosting capacity
  • It’s not early anymore – from dawn to morning, market take-off is now effective
  • The potential IT load has crossed the 600MWmark
  • Data center capex: nearly $3bn spent in buildingAfrican hosting infrastructure
  • Four major data center maturityclusters, with South Africa leading the way
  • A ranking of Africa’s top 10 data center markets
  • Africa’s main hyperscaler market: South Africa
  • The next hyperscaler cluster: Kenya and Nigeria
  • The high-potential market cluster: deep underlying potential – but highly constrained
  • The small market cluster – rest of SSA, striving to catch up, but on a smaller scale
  • Sharp differences – country attractiveness to data center investment
  • African colo metros – all aboutJohannesburg , Cape Town, Cairo, Lagos and Nairobi
III. The African data center competitive landscape: Pan-African providers, global platformsand the next cycleof M&A
  • Who controls Africa’s colocation capacity?Carrier-neutralityis a sign of maturity
  • The global colo platforms are here
  • Africa top 10 providers by size
  • African pan-African providers: accelerating expansion outside of South Africa
  • At last,the global providers are here
  • The country-focused providers: getting stronger at home
  • The telcos: strengthening their position – or exploring exits
  • Africa key colo providers: summarymarket presence and gaps
IV. The Africandata centerdemand case:from hyperscalers to the enterprise
  • Demand for data center capacity: complex and polymorphous
  • Connectivity demand – the glue that binds the data center user ecosystem
  • CDNs – still some room to grow
  • Content and managedservices providers: a mostly unrealized demandpotential
  • Enterprise demand– colocation as a complementarypath to the cloud
  • Hyperscalers: still a considerable presence gap in Africa
V. Looking ahead:Africa’s billion-dollar data centerrevenueoutlook
  • Summary highlights – accelerated growth to support the age of cloud
  • The construction boom will continue
  • Sample Africa hyperscale construction projects
  • Market outlook – the African colo market has come of age, will double in size
  • Looking to 2030 – A gigawatthorizon
  • Market outlook: South Africa, Kenya and Nigeria to lead the way
  • High-potential cluster and other markets: strong potential, on a smaller scale
  • Revenue outlook: cracking the billion-dollar mark
  • CapEx outlook: ~$3bn in data center CapEx over the next five years
  • Market outlook: key colocation revenue indicators by cluster
VI. Exploring some burning investor questions, from overbuild risk to edge and DC
valuations
  • What is the risk of capacity overbuild in African markets?
  • A case for patient capital, as harsh micro realities trailthe macro potential
  • Making the demand case – key charts
  • Africa’s emerging case for edge computing
  • The workload-driven edge will be more impactful – but mostly needs 5G, IoT
  • Charting Africa’s progress towards the edge
  • Valuing African data centers – well above other African digital infrastructureassets
  • Africa’s expanding interconnect market: ~4 Tbps of peering traffic
  • The evolution of the African IXP market
  • On colocation pricing and MRR: competitive pressures vs. inflationary pressures
  • On African data center sustainability: anexplosion of data center electricity usage
  • On African data center sustainability: downwardpressure on high PUEs
VII. Country snapshots
  • South Africa
  • Nigeria
  • Kenya
  • Ghana
  • Egypt
  • Ethiopia
  • Morocco
  • Cote-d’Ivoire

 

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