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ケニア医薬品市場:医薬品タイプ別(ジェネリック医薬品、ブランド医薬品)、製品タイプ別(処方薬、一般用医薬品)、用途別(循環器、筋骨格系、腫瘍、抗感染症、代謝異常、その他)、流通チャネル別(小売薬局、病院薬局、E薬局)、地域別、市場競争、予測、機会、2019-2029F


Kenya Pharmaceutical Market, By Drug Type (Generic Drugs, Branded Drugs), By Product Type (Prescription Drugs, Over-The-Counter Drugs), By Application (Cardiovascular, Musculoskeletal, Oncology, Anti-infective, Metabolic Disorder, Others), By Distribution Channel (Retail Pharmacy, Hospital Pharmacy, E-Pharmacy), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2019-2029F

ケニアの医薬品市場は2023年に7億2,123万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは6.10%で、予測期間中に目覚ましい成長が予測されている。ケニアの医薬品市場は、人口増加、医療アクセスの増加、疾患プロファイルの... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年8月12日 US$3,500
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サマリー

ケニアの医薬品市場は2023年に7億2,123万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは6.10%で、予測期間中に目覚ましい成長が予測されている。ケニアの医薬品市場は、人口増加、医療アクセスの増加、疾患プロファイルの進化など、いくつかの重要な要因の影響を受け、ダイナミックかつ急速に拡大している分野です。現在、市場は堅調な成長を遂げており、医薬品需要の高まりと医療インフラへの大規模な投資がその特徴です。同市場は、医療用医薬品、一般用医薬品(OTC)、ワクチンなど幅広い製品を扱っています。
ケニアの人口の急増は、ヘルスケアサービスと医薬品に対するニーズを押し上げる要因となっています。都市化と医療アクセスの向上はさらに市場の拡大に寄与し、医薬品の入手と利用の増加を促進している。
主な市場牽引要因
人口増加と都市化
ケニアにおける人口の増加と都市化は、医薬品市場の拡大を促す極めて重要な要因です。これらのトレンドの各側面は、市場の様々な側面に影響を与え、医薬品とサービスに対する需要の増加に寄与しています。ケニアの急速な人口増加は、医療サービスと医薬品に対する全体的な需要を増幅させています。2024年現在、ケニアの人口は前年比2%増の56,203,030人です。2023年の人口は55,100,586人で、2022年から1.99%増加した。2022年の人口は54,027,487人で、2021年比で1.93%の伸びを示した。2021年の人口は53,005,614人で、2020年比で1.96%の増加を示した。人口の増加に伴い、健康状態の管理、疾病の予防、治療のための医薬品の必要性が高まっている。このような需要の高まりは、製薬会社を製品ラインナップの拡充や市場でのプレゼンス向上に駆り立てている。人口の増加はまた、急性および慢性の健康問題の発生率が高くなることを意味する。一般的な病気からより複雑な健康問題に至るまで、より多くの人々が医療措置や医薬品を必要としている。このような医療ニーズの増加は、処方薬と市販薬の両方の需要を促進する。都市化が進むと、都市や町に病院、診療所、薬局などの医療施設が増える。この拡大により、医療サービスや医薬品へのアクセスが向上し、都市部の住民が必要な医薬品を入手しやすくなる。ケニアの都市人口の割合は、前年から0.5ポイント増加した(+1.72%)。これは29.52%で、観測期間中に記録された中で最も高い割合である。医療インフラが都市部に集中していることは、流通経路と入手可能性を向上させ、医薬品市場の成長を支えている。都市化はしばしば、食生活や身体活動レベルを含むライフスタイルの変化をもたらす。こうした変化は、肥満、糖尿病、高血圧といった生活習慣に関連した健康状態の増加につながる可能性がある。このような疾患の増加は、これらの慢性疾患を管理・治療する医薬品の需要を押し上げ、市場の成長を後押しする。
都市部に移り住む人が増えると、経済活動や個人の購買力が高まることが多い。都市部では所得が高いため、医療サービスや医薬品を購入できる人が増える。こうした購買力の向上は、医薬品の量と質の両面で、医薬品への支出増につながる。都市部では、医薬品の小売・流通チャネルが発達しやすい環境が整っている。消費者が都市部に集中することで、薬局やドラッグストア、流通網の整備が進み、製薬会社はより多くの顧客層にアプローチしやすくなる。都市部の成長は、医療インフラへの投資増につながることが多い。拡大する人口のニーズを満たすために新しい病院や診療所が建設され、これには医薬品への投資も含まれる。最先端の医療施設が整備されれば、高度な医薬品や医療機器の需要も高まる。都市化により、医療サービスの質と範囲が向上する傾向にある。強化された医療サービスには、専門的な治療や高度な薬剤が含まれることが多く、多様な医療ニーズに対応する医薬品の需要増加につながります。ケニアでは、世帯主の75.25%が出身地区内の農村部に住んでいる。農村部で生まれた人のうち、11.70%が他地区の村に移住し、13.05%が都市部に移住している。グレーター・ナイロビへの移住は、農村部出身者のわずか5.41%である。
政府はしばしば、成長する都市特有の医療ニーズに対応するため、都市保健イニシアチブを実施している。こうした取り組みには、医薬品へのアクセス向上、医療費助成、医療提供システムの改善などのプログラムが含まれる。このような政策は、都市部の人々が必 要な医薬品をより入手しやすくすることで、医薬品市場の 成長に貢献する。都市部では、より強固な規制の枠組みや、医療水準の向 上を目指した支援策から恩恵を受けることが多い。こうした施策には、医薬品承認プロセスの合理化、 医薬品安全基準のより良い実施、製薬会社が都市部で事業 を展開するインセンティブなどが含まれ、市場の成長を 促進する。
進化する疾病プロファイル
ケニアの疾病プロファイルの進化は、医薬品市場の成長の重要な原動力です。疾病の有病率やパターンの変化は、特定の種類の医薬品や治療法の需要に大きく影響し、市場のダイナミクスを形成しています。ケニアでは、糖尿病、高血圧、心血管疾患、がんなどの非感染性疾患(NCDs)が顕著に増加しています。ケニアにおける非感染性疾患(NCDs)の有病率は地域によって大きく異なります。例えば、糖尿病は、農村部では2.7%であるのに対し、都市部では人口の10.7%が罹患していると推定されている。さらに、ある調査によると、喘息、糖尿病、高血圧の有病率は、ナロク郡の3.0%からクワレ郡の30.2%に及ぶ。このように、主に感染症から慢性疾患へのシフトが、長期的な管理と治療オプションへの需要を押し上げている。抗高血圧薬、抗糖尿病薬、がん治療薬など、こうした慢性疾患をターゲットにした医薬品は、結果として市場の成長を高めている。NCDsの増加は、予防薬や維持療法の需要拡大にもつながる。慢性疾患の患者は、健康管理と合併症予防のために継続的な治療を必要とすることが多い。慢性疾患を管理し、その影響を緩和する薬剤に対する継続的な需要があるため、このような薬剤に対する継続的なニーズが医薬品市場の持続的な成長を支えています。
NCDsの蔓延が拡大しているにもかかわらず、ケニアではHIV/AIDS、結核、マラリアなどの感染症が引き続き大きな健康上の課題となっています。結核とHIVの同時感染率は、2019年の26%から25.2%に減少した。しかし、男性では21%であるのに対し、女性では32%と依然として高い。さらに、HIV陽性率は成人で26%、小児で14%である。これらの感染症の持続的な負担は、HIV用抗レトロウイルス薬、抗結核薬、抗マラリア薬などの特殊な医薬品に対する安定した需要を維持している。多剤耐性結核(MDR-TB)やアルテミシニン耐性マラリアなどの薬剤耐性感染症の出現により、より効果的な新薬の開発と供給が求められている。結核は、ケニアにおける公衆衛生上の重要な課題である。毎年、約12万人が結核と診断され、そのうち48,000人がHIV陽性者である。この病気によって毎年約18,600人が死亡し、死因全体の約6%を占める第4位の死因となっている。このような先進的で斬新な治療に対するニーズは、研究開発への投資を促進し、新薬の入手可能性を高めることによって、医薬品市場の成長を刺激している。都市化とライフスタイルの変化は、疾病プロファイルの変化に寄与している。都市部の拡大に伴い、肥満や関連する代謝異常など、ライフスタイルに関連した健康問題がより一般的になっている。このような疫学的変化は、肥満、脂質異常症、メタボリックシンドロームに対処する医薬品の新たな市場機会を生み出し、医薬品分野の成長を牽引している。人口の高齢化は、骨粗鬆症、アルツハイマー病、加齢黄斑変性などの加齢に関連した健康状態の発生率の上昇と関連している。これらの疾患の有病率の増加は、専門的な治療や支持療法に対する需要を煽り、医薬品分野の市場成長に寄与している。
マラリア予防のための国家的キャンペーンやHIV治療プログラムなど、特定の疾病と闘うことを目的とした政府や公衆衛生の取り組みが、関連医薬品に対する需要を促進している。このような取り組みには、医薬品に対する助成金、国民の意識向上キャンペーン、医療サービスの拡充などが含まれることが多く、これらすべてが医薬品市場の成長拡大に寄与しています。特定の疾病の研究・治療に対する政府や国際機関からの資金提供や支援は、対象となる医薬品の開発や流通を刺激する。このような資金援助は、しばしば治療法の進歩や医薬品へのアクセスの改善につながり、市場成長をさらに促進する。進化する疾患プロファイルは、製薬会社の技術革新と新たな治療法の開発を促す。標的治療や個別化医療を含む医薬品開発の進歩は、患者のニーズの変化に対応し、新たな市場セグメントを創出する。NCDsと感染症の両方に対する革新的な治療法の継続的な導入が、医薬品市場の成長を支えている。複雑な疾患や病態の蔓延も、バイオ医薬品の台頭を後押ししている。生物製剤やバイオシミラーは、がんや自己免疫疾患といった疾患の治療において重要性を増している。このセグメントの拡大は、新たな治療選択肢を提供し、アンメット・メディカル・ニーズに対応することで市場成長に寄与している。
医療アクセスの拡大
医療アクセスの拡大は、ケニア医薬品市場の成長の大きな原動力です。この拡大には、国民が医療を利用できるようにし、医療費の負担を軽減することを目的とした様々な取り組みや開発が含まれます。医療アクセスが改善されれば、より多くの人々がさまざまな医療サービスや治療を受けられるようになります。ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)イニシアチブのようなプログラムを通じて保険適用範囲を拡大することで、様々な健康状態のために医薬品を入手できる人々の数が増加する。ケニアでは、2013年から2021年までの10年足らずの間に、営利目的の医療施設の割合が33%から43%に増加した。ナイジェリアでは、医療サービス全体の約60%を民間業者が占めており、この数字はさらに上昇すると予想されている。第2次国家保健戦略開発計画では、医療における官民パートナーシップを拡大することで、この割合を50%まで引き上げることを目指している。さらに、最近制定された国民健康保険機構法2022は、合法的な居住者全員に健康保険を義務付けるもので、民間部門の役割と医療へのアクセスへの影響を綿密に検討する必要がある。より多くの人々が医療を受け、治療を受けようとするため、処方薬と市販薬の需要が高まる。医療サービスへのアクセスが改善されれば、医療施設や治療の利用率も高まる。より多くの人々が医療機関を訪れ、診断を受けることで、これらの症状を治療するための医薬品の必要性が高まる。このような利用率の増加は、処方箋や購入量の増加につながり、医薬品市場を押し上げる。
医療アクセスの拡大には、多くの場合、病院、診療所、薬局の建設や改良が必要です。医療施設が新しく整備されることで、医療サービスや医薬品がより利用しやすくなります。このようなインフラ整備は、医薬品の販売拠点を増やし、流通網を改善することで医薬品市場を支えています。医療インフラが整備されれば、医薬品のサプライチェーンはより効率的になります。ロジスティクス、保管施設、流通網の充実により、医療従事者や薬局に医薬品がタイムリーに届くようになります。効率的なサプライチェーンは在庫切れを減らし、医薬品の安定供給を確保し、市場の成長に貢献する。ケニア政府が推進するUHCは、すべての国民に安価で利用しやすい医療を提供することを目的としている。治療費や薬代を補助することで、UHC構想はより多くの国民が医薬品を入手しやすくしている。このような政策的支援は医薬品需要を喚起し、医薬品市場の成長を促進する。国民健康保険基金(NHIF)のような医療保険制度の拡充は、医療への経済的アクセスを増加させる。保険制度が改善されれば、より多くの人々が薬や治療を受けることができるようになります。このような経済的なアクセスの向上は、医薬品売上の増加と市場の拡大につながる。
主な市場課題
規制上のハードル
ケニアにおける新医薬品の登録・承認プロセスは、長く煩雑なことが多い。医薬品の安全性と有効性を保証する規制機関である薬局・毒物委員会(PPB)には、新薬の市場参入を遅らせる厳しい要件があります。このような遅れは、製薬会社が革新的な製品を導入する意欲をそぎ、市場の成長を制限する可能性がある。
規制の施行には一貫性がなく、業界全体で高い基準を維持することが困難な場合があります。このような一貫性のなさは、規格外品や偽造品の流通を招き、医薬品市場に対する社会的信頼を損なうことになります。一貫した規制慣行を確保することは、信頼と信用に足る市場環境を醸成するために不可欠である。規制要件を満たすには、製品登録、品質管理対策、適正製造基準(GMP)遵守のための費用など、多額のコストがかかる。こうしたコストは、小規模な現地メーカーにとっては法外なものであり、大手の多国籍企業との競争力を制限し、市場全体の成長を制限する可能性がある。
不十分なインフラ
ケニアの医薬品サプライチェーンは、不十分な貯蔵施設、貧弱な輸送網、物流の課題など、いくつかの非効率に直面しています。こうした非効率性は、頻繁な在庫切れ、温度に敏感な医薬品の腐敗、市場への製品供給の遅れにつながります。医薬品を安定的に供給するためには、サプライチェーンのインフラを改善することが重要です。
特に農村部や医療サービスが行き届いていない地域では、医療施設が不足しています。この制限により、医薬品の流通やアクセスが制限されています。こうした地域の患者は、医療や医薬品を入手するために長距離を移動しなければならないことが多く、市場全体の普及と成長を低下させている。医療・医薬品分野における先端技術の導入は、まだ初期段階にある。デジタルヘルス・ソリューション、電子カルテ(EHR)、自動在庫管理システムの導入が限定的であることが、サービス提供の効率性と有効性を妨げている。市場を近代化し、成長見通しを高めるためには、こうした技術格差を埋めることが不可欠である。
限られた資金調達手段
製薬業界は、研究開発、製造、規制遵守、流通のために多額の資本投資を必要とする。多くの地場製薬企業にとって、資金調達へのアクセスは重要な課題であり、事業拡大や技術革新への投資に必要な資金の確保に苦慮しています。
ケニアの金融機関は、製薬セクターへの融資に関して、しばしばリスク回避的です。規制の変更や市場の変動など、製薬業界に関連するリスクが認識されているため、銀行や投資家は融資や資本提供をためらっているのです。このようなリスク回避の姿勢は、製薬会社が事業を拡大し、新製品を導入する能力を制限する。製薬セクターを支援することを目的とした政府の取り組みもありますが、全体的な金融支援のレベルはまだ不十分です。製薬産業への投資と成長を促進するためには、政府によるより強力な融資プログラム、補助金、インセンティブが必要です。十分な財政支援がなければ、市場拡大の可能性は制約されたままである。
主な市場動向
国民皆保険制度の拡大
ケニア政府は、すべての国民に安価で質の高い医療を提供するという野心的な目標を含む「ビッグ4アジェンダ」の下、国民皆保険の実現に向けて積極的に取り組んでいる。一部の郡でユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)パイロット・プログラムが実施され、良好な結果が得られている。この拡大により、医療サービスと医薬品へのアクセスが大幅に向上すると期待されている。
NHIFの改革は、医療保険をより包括的で利用しやすいものにすることを目的としている。対象となるサービスや医薬品の種類を増やし、保険金請求処理の効率化を図ることで、NHIFは医薬品に対する需要の増加を促進することになる。この基金の拡大により、より多くのケニア国民が必要な医薬品、特に処方箋薬を購入できるようになり、医薬品市場が活性化する。政府は、医療提供を強化するため、民間企業とのパートナーシップを促進している。これらの協力関係は、医療インフラの拡大、サプライチェーンの改善、必要不可欠な医薬品の確保に重点を置いています。このようなパートナーシップはUHCを成功させるために不可欠であり、医薬品の供給と流通を拡大することで医薬品市場の成長を促進する。
ヘルスケアにおける技術の進歩
デジタル医療技術の導入は、ケニアの医療状況を一変させています。遠隔医療プラットフォーム、電子カルテ(EHR)、モバイルヘルスアプリケーションがますます普及しています。これらのテクノロジーは、医療サービスへのアクセスを改善し、患者管理を強化し、薬の配達を合理化します。例えば、遠隔医療は遠隔地からの診察を可能にし、受診の必要性を減らし、処方薬へのタイムリーなアクセスを保証する。
技術の進歩は医薬品サプライチェーンにも革命をもたらしている。ブロックチェーン技術を医薬品の追跡とトレースに利用することで、医薬品の真正性と完全性が保証され、偽造医薬品などの問題と闘うことができる。さらに、自動在庫管理システムやスマート・ロジスティクス・ソリューションの導入は、医薬品流通の効率を高め、在庫切れを減らし、タイムリーな配送を保証する。ゲノミクスと個別化医療の進歩は、医薬品市場に新たな道を開いている。個別化医療は、個人の遺伝子プロファイルに基づいて治療法を調整し、治療法の有効性と安全性を向上させる。ケニアでは、遺伝子検査がより身近で安価なものになるにつれ、個別化治療レジメン用に設計された特殊な医薬品への需要が高まるでしょう。
地元製薬会社の役割の増大
ケニア政府は、様々な取り組みや優遇措置を通じて、医薬品製造の現地化を積極的に推進しています。税制上の優遇措置や地元メーカーへの補助金など、輸入依存度の低減を目的とした政策が、国内医薬品製造の成長を促しています。こうした施策は、国内製造を後押しするだけでなく、手頃な価格の医薬品を入手しやすくする効果もあります。
国内製造医薬品の高水準の品質を確保するための規制枠組みの強化は、重要な焦点である。医薬品庁(Pharmacy and Poisons Board:PPB)は、地元で製造される医薬品に対する信頼を築くため、厳格な品質管理措置とコンプライアンスチェックを実施している。規制当局の監視が強化されることで、現地で製造された医薬品が国際基準を満たしていることが保証され、医療従事者や患者の信頼が醸成される。
現地製造能力の開発は、ケニアを東アフリカ地域内外の医薬品輸出のハブとして位置づけています。地元の製造業者は、地域貿易協定やパートナーシップを活用して、近隣諸国への輸出機会をますます模索しています。このような拡大は、国内医薬品市場の成長を促進するだけでなく、世界の医薬品サプライチェーンにおけるケニアの地位を高めています。
セグメント別インサイト
薬剤タイプ別インサイト
薬剤の種類に基づくと、ジェネリック医薬品セグメントが2023年のケニア医薬品市場で優位を占める。ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品よりも大幅に安いため、より多くの人々が入手しやすくなっている。経済的に余裕のない人が多いケニアでは、ジェネリック医薬品が手ごろな価格で入手できるため、より多くの人が必要な医薬品を手に入れることができる。病院や診療所を含む医療提供者は、費用対効果の高さからジェネリック医薬品の処方を好むことが多い。これは、特に予算が限られている公的医療機関では、治療費の管理に役立っている。ケニア政府は、ジェネリック医薬品の使用と製造を奨励する政策を実施している。ケニアの薬局・毒物委員会(PPB)は、ジェネリック医薬品の登録・承認プロセスを促進し、これらの医薬品の市場参入を容易にしています。政府は、イニシアティブやインセンティブを通じて、地元での医薬品製造を支援しています。ジェネリック医薬品の現地生産は、輸入への依存を減らし、安定供給を確保し、地域経済を支えています。NHIFは、ジェネリック医薬品をその制度の対象とすることで、ジェネリック医薬品の使用を促進している。これにより、患者と医療提供者の双方がジェネリック医薬品を選択するようになり、市場におけるジェネリック医薬品の優位性が高まっている。
糖尿病、高血圧、心血管疾患などの慢性疾患の増加により、医薬品に対する需要が高まっています。ジェネリック医薬品は、長期的な治療において費用対効果の高いソリューションを提供するため、慢性疾患の管理に適した選択肢となっている。ケニアの農村部や医療サービスが行き届いていない地域における医療アクセスの拡大への取り組みにより、手頃な価格の医薬品に対する需要が高まっている。これらの地域では、より多くの人々が治療を受けられるようにするために、ジェネリック医薬品が不可欠です。ケニアには、幅広い種類のジェネリック医薬品を製造する地元の製薬産業が確立しています。Dawa Limited、Universal Corporation Ltd、Cosmos Limitedなどの企業が、ジェネリック医薬品の製造と流通の主要なプレーヤーです。現地メーカーは厳しい品質基準を遵守しており、ジェネリック医薬品の安全性と有効性を保証しています。現地で製造されたジェネリック医薬品への信頼は高まり、医療従事者や患者の間で受け入れられ、使用されるようになっています。
ケニアは、ジェネリック医薬品の供給を支援する国際的な保健イニシアティブやパートナーシップの恩恵を受けています。世界基金や米国国際開発庁(USAID)などの組織は、特にHIV/AIDS、マラリア、結核などの疾患について、手頃な価格のジェネリック医薬品が利用できるように資金やリソースを提供しています。ドナーのプログラムは、費用対効果の高さから、ジェネリック医薬品の流通を優先することが多い。このようなプログラムは、需要と供給のギャップを埋めるのに役立ち、必要な医薬品が必要な人々に確実に届くようにします。これらの要因がこのセグメントの成長を促進すると予想される。
製品タイプ別インサイト
処方薬セグメントは、予測期間中に急成長を遂げると予測されている。ケニアは、他の多くの国と同様に、糖尿病、高血圧、心血管疾患、がんなどの非感染性疾患の増加を経験しています。これらの慢性疾患はしばしば長期的な投薬管理を必要とし、処方薬需要を牽引しています。これらの疾患の管理と治療は、症状をコントロールし、合併症を予防し、患者の転帰を改善するための処方薬に大きく依存しています。ケニアでは、HIV/AIDS、結核、マラリアなどの感染症との戦いが続いている。これらの病気の治療レジメンは複雑で、処方薬を必要とする。例えば、HIV/AIDSの抗レトロウイルス療法(ART)、結核の多剤併用療法、特定の抗マラリア薬はすべて処方箋に基づくもので、このセグメントの優位性に寄与している。
NHIFは、処方薬へのアクセスを含む様々な医療サービスに保険を提供している。処方薬の費用を補助することで、NHIFはこれらの医薬品を国民がより入手しやすくし、それによって使用量を増やしている。ケニア政府は、国の優先的な医療ニーズに対応するために必要なさまざまな処方薬を含む「必須医薬品リスト」を維持している。これらの医薬品が公的医療施設に含まれることで、広く入手・処方されるようになり、市場での優位性が高まる。ケニアでは、診察や治療のかなりの部分が病院や医療施設で行われ、医療専門家によって処方箋が発行されます。このような仕組みは、本来、処方薬の使用を促進するものであり、患者は自分の症状に対して処方された薬を受け取る可能性が高いからである。処方薬の調剤は、患者の安全性と薬の有効性を確保するために厳しく規制されている。薬局や医療提供者は、特定の医薬品に有効な処方箋を必要とするガイドラインを遵守し、管理された適切な使用を保証している。このような規制の枠組みが、市場における医療用医薬品の隆盛を支えている。
多国籍製薬会社は、新しく効果的な医療用医薬品を市場に送り出すため、研究開発(R&D)に多額の投資を行っています。これらの企業は、ケニアに直接、あるいは提携関係を通じて進出していることが多く、先進的な処方薬の入手を可能にしています。これらの企業は、マーケティングと流通のネットワークが確立しており、処方薬がケニア全土で広く利用できるようになっています。医療提供者へのマーケティングと処方への影響力を持つこれらの企業の能力は、処方薬の優位性をさらに強固なものにしています。処方薬は通常、厳格な試験と規制当局の承認プロセスの対象となり、その有効性と安全性が保証される。この厳格な審査が医療従事者と患者の間に信頼を築き、処方薬以外の代替品よりも処方薬が好まれることにつながっている。医療従事者は、医療用医薬品を推薦・推奨する上で重要な役割を担っている。臨床エビデンスと規制当局の承認に基づくこれらの医薬品に対する信頼は、処方率の向上と市場の優位性につながっている。これらの要因が総合的にこのセグメントの成長に寄与している。
地域別の洞察
ナイロビは、2023年のケニア医薬品市場において、金額ベースで最大の市場シェアを占め、圧倒的な存在感を示した。ナイロビはケニアの首都であり、同国の主要な経済・商業の中心地である。その戦略的な立地により、流通と物流の中心地となっており、国全体、さらには近隣地域への医薬品の効率的な移動を促進している。また、ジョモ・ケニヤッタ国際空港をはじめとする交通網が発達しているため、医薬品輸出入の利便性も向上しています。
ナイロビは、ケニアで最も進んだ医療インフラを誇っています。国内有数の病院、研究機関、医学部があります。これらの施設は、臨床試験、研究開発、質の高い患者ケアなどの活動をサポートし、医薬品市場に強固な基盤を提供しています。トップクラスの医療機関が存在することで、共同研究や新製品の市場投入を目指す国内外の製薬企業が集まっています。多国籍企業、地元企業を問わず、かなりの数の製薬会社がナイロビに本社または主要拠点を置いている。このような企業の集積は、医薬品分野の革新と成長を促進する競争環境を生み出している。さらに、互いに近接していることで、より良い協力関係やパートナーシップを築くことができ、盛んな医薬品エコシステムが育まれています。
ケニア政府は、医薬品市場の成長に有利ないくつかの政策や規制を実施しており、その多くはナイロビを中心としている。ケニアの製薬業界を規制する薬局毒物委員会(PPB)の本部はナイロビにある。規制当局に近接しているため、新薬や治療法のコンプライアンスが円滑に行われ、承認プロセスも迅速です。さらに、医療へのアクセスと医療費の負担の軽減を目指す政府のイニシアティブでは、ナイロビが重要な実施地域として優先されることが多く、この地域の医薬品市場をさらに後押ししています。ナイロビには、ケニアでもトップクラスの大学や医学部があり、製薬・ヘルスケア分野で高いスキルを持つ専門家を安定的に輩出しています。高学歴の労働力を確保することは、製薬会社にとって極めて重要です。なぜなら、研究、開発、イノベーションを推進する有能な人材を確保することができるからです。さらに、ナイロビで利用可能な継続的な専門能力開発・研修プログラムは、労働力をこの分野の最新の進歩に常に対応させるのに役立つ。
主要市場プレイヤー
- F.ホフマン・ラ・ロシュ社
- ノバルティスAG
- GSK plc
- ファイザー
- メルク社
- アストラゼネカ
- ジョンソン・エンド・ジョンソン
- サノフィ
- アッヴィ
- サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ社
レポートの範囲
本レポートでは、ケニアの医薬品市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- ケニアの医薬品市場、医薬品タイプ別
o ジェネリック医薬品
ブランド医薬品
- ケニアの医薬品市場:製品タイプ別
o 処方薬
o 市販薬
- ケニアの医薬品市場:用途別
心臓血管
o 筋骨格系
o 腫瘍学
抗感染症薬
o 代謝障害
o その他
- ケニアの医薬品市場:流通チャネル別
o 小売薬局
o 病院薬局
o Eファーマシー
- ケニアの医薬品市場:地域別
o リフトバレー
o 東部地域
o ニャンザ地域
o 中央地域
o 西部地域
o ナイロビ地域
o 沿岸地方
o 北東部
競合状況
企業プロフィールケニア医薬品市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のケニア医薬品市場レポートでは、所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.ケニア医薬品市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.医薬品タイプ別(ジェネリック医薬品、ブランド医薬品)
5.2.2.製品タイプ別(処方薬、一般用医薬品)
5.2.3.用途別(循環器、筋骨格系、がん、抗感染症、代謝性疾患、その他)
5.2.4.流通チャネル別(小売薬局、病院薬局、電子薬局)
5.2.5.地域別
5.2.6.企業別(2023年)
5.3.市場マップ
6.リフトバレー医薬品市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.薬剤タイプ別
6.2.2.製品タイプ別
6.2.3.用途別
6.2.4.流通チャネル別
7.東部地域の医薬品市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.薬剤タイプ別
7.2.2.製品タイプ別
7.2.3.用途別
7.2.4.流通チャネル別
8.ニャンザ地域の医薬品市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.薬剤タイプ別
8.2.2.製品タイプ別
8.2.3.用途別
8.2.4.流通チャネル別
9.中部地域の医薬品市場展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.薬剤タイプ別
9.2.2.製品タイプ別
9.2.3.用途別
9.2.4.流通チャネル別
10.西部地域の医薬品市場展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.薬剤タイプ別
10.2.2.製品タイプ別
10.2.3.用途別
10.2.4.流通チャネル別
11.ナイロビ地域医薬品市場の展望
11.1.市場規模と予測
11.1.1.金額ベース
11.2.市場シェアと予測
11.2.1.薬剤タイプ別
11.2.2.製品タイプ別
11.2.3.用途別
11.2.4.流通チャネル別
12.沿岸地域の医薬品市場展望
12.1.市場規模と予測
12.1.1.金額ベース
12.2.市場シェアと予測
12.2.1.薬剤タイプ別
12.2.2.製品タイプ別
12.2.3.用途別
12.2.4.流通チャネル別
13.北東部医薬品市場の展望
13.1.市場規模と予測
13.1.1.金額ベース
13.2.市場シェアと予測
13.2.1.薬剤タイプ別
13.2.2.製品タイプ別
13.2.3.用途別
13.2.4.流通チャネル別
14.市場ダイナミクス
14.1.促進要因
14.2.課題
15.市場動向
15.1.最近の動向
15.2.製品発表
15.3.合併・買収
16.ケニアの医薬品市場SWOT分析
17.競争環境
17.1.F.ホフマン・ラ・ロシュ社
17.1.1.事業概要
17.1.2.製品とサービスの提供
17.1.3.最近の動向
17.1.4.財務状況(上場している場合)
17.1.5.キーパーソン
17.1.6.SWOT分析
17.2.ノバルティスAG
17.3.GSK plc
17.4.ファイザー
17.5.メルク社
17.6.アストラゼネカ
17.7.ジョンソン・エンド・ジョンソン
17.8.サノフィ
17.9.アッヴィ
17.10.サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ
18.戦略的提言
19.会社概要・免責事項

 

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Summary

Kenya Pharmaceutical Market was valued at USD 721.23 million in 2023 and is anticipated to project impressive growth in the forecast period with a CAGR of 6.10% through 2029. The Kenya pharmaceutical market is a dynamic and rapidly expanding sector, influenced by several key factors, including population growth, increasing healthcare access, and evolving disease profiles. The market is currently experiencing robust growth, marked by rising demand for pharmaceuticals and substantial investments in healthcare infrastructure. It encompasses a broad range of products, including prescription drugs, over-the-counter (OTC) medications, and vaccines.
The surge in Kenya’s population drives up the need for healthcare services and pharmaceuticals, as a larger population results in a greater number of individuals requiring medication for diverse health conditions. Urbanization and enhanced healthcare access further contribute to market expansion, facilitating increased availability and utilization of pharmaceutical products.
Key Market Drivers
Growing Population and Urbanization
The growing population and urbanization in Kenya are pivotal factors driving the expansion of the pharmaceutical market. Each aspect of these trends influences various dimensions of the market, contributing to increased demand for pharmaceutical products and services. Kenya’s rapidly growing population amplifies the overall demand for healthcare services and pharmaceuticals. As of 2024, Kenya’s population stands at 56,203,030, reflecting a 2% increase from the previous year. In 2023, the population was 55,100,586, marking a 1.99% rise from 2022. The population in 2022 was 54,027,487, which represented a 1.93% growth compared to 2021. In 2021, the population reached 53,005,614, showing a 1.96% increase from 2020. As the population size increases, the need for medications to manage health conditions, prevent diseases, and provide treatment escalates. This growing demand drives pharmaceutical companies to expand their product offerings and increase their market presence. A larger population also means a higher incidence of both acute and chronic health issues. More individuals require medical attention and pharmaceutical products for conditions ranging from common ailments to more complex health problems. This increase in healthcare needs propels the demand for both prescription and over-the-counter medications. Urbanization leads to the development of more healthcare facilities such as hospitals, clinics, and pharmacies in cities and towns. This expansion enhances access to healthcare services and pharmaceuticals, making it easier for urban residents to obtain necessary medications. The proportion of Kenya's urban population increased by 0.5 percentage points (+1.72%) from the previous year. At 29.52%, this represents the highest share recorded during the observed period. The concentration of healthcare infrastructure in urban areas supports the growth of the pharmaceutical market by improving distribution channels and availability. Urbanization often brings about changes in lifestyle, including diet and physical activity levels. These changes can lead to an increase in lifestyle-related health conditions such as obesity, diabetes, and hypertension. The rise in such conditions drives demand for pharmaceuticals that manage and treat these chronic diseases, boosting market growth.
As more people move to urban areas, there is often a rise in economic activity and individual purchasing power. Higher incomes in urban settings enable more people to afford healthcare services and medications. This increased purchasing power leads to higher expenditure on pharmaceuticals, both in terms of quantity and quality of drugs. Urban areas provide a more conducive environment for the development of retail and distribution channels for pharmaceuticals. The concentration of consumers in urban centers facilitates the establishment of pharmacies, drug stores, and distribution networks, making it easier for pharmaceutical companies to reach a larger customer base. The growth of urban areas often leads to increased investment in healthcare infrastructure. New hospitals and clinics are built to meet the needs of expanding populations, which includes investing in pharmaceutical supplies. The development of state-of-the-art healthcare facilities drives demand for advanced pharmaceuticals and medical equipment. Urbanization tends to improve the quality and range of healthcare services available. Enhanced healthcare services often include specialized treatments and advanced medications, leading to increased demand for pharmaceuticals that cater to diverse medical needs. In Kenya, 75.25% of household heads reside in rural areas within their district of origin. Of those born in rural areas, 11.70% have migrated to villages in other districts, while 13.05% have moved to urban areas. Migration to Greater Nairobi accounts for just 5.41% of rural-born individuals.
Governments often implement urban health initiatives to address the specific healthcare needs of growing cities. These initiatives may include programs to increase access to medicines, subsidize costs, or improve healthcare delivery systems. Such policies contribute to the growth of the pharmaceutical market by ensuring that urban populations have better access to essential drugs. Urban areas frequently benefit from more robust regulatory frameworks and supportive measures aimed at improving healthcare standards. These measures may include streamlined processes for drug approvals, better enforcement of drug safety standards, and incentives for pharmaceutical companies to operate in urban regions, fostering market growth.
Evolving Disease Profiles
The evolving disease profiles in Kenya are a crucial driver of growth in the pharmaceutical market. Changes in disease prevalence and patterns significantly influence the demand for specific types of medications and therapies, shaping the market dynamics. Kenya is experiencing a notable rise in non-communicable diseases (NCDs) such as diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, and cancer. The prevalence of non-communicable diseases (NCDs) in Kenya varies significantly by region. For example, diabetes affects an estimated 10.7% of the population in urban areas compared to 2.7% in rural areas. Additionally, a study found that the prevalence of asthma, diabetes, and hypertension ranges from 3.0% in Narok County to 30.2% in Kwale County. This shift from primarily infectious diseases to chronic conditions is driving the demand for long-term management and treatment options. Pharmaceuticals targeting these chronic conditions, including antihypertensives, antidiabetics, and oncology drugs, are seeing increased market growth as a result. The rise in NCDs also leads to greater demand for preventive medications and maintenance therapies. Patients with chronic conditions often require ongoing treatment to manage their health and prevent complications. This ongoing need for medications supports sustained growth in the pharmaceutical market, as there is a continuous demand for drugs that manage and mitigate the effects of chronic diseases.
Despite the increasing prevalence of NCDs, infectious diseases such as HIV/AIDS, tuberculosis (TB), and malaria continue to pose significant health challenges in Kenya. The TB-HIV co-infection rate decreased to 25.2% from 26% in 2019. However, the rate among females remains higher at 32%, compared to 21% among males. Additionally, the HIV positivity rate is 26% among adults and 14% among children. The persistent burden of these infectious diseases maintains a steady demand for specialized pharmaceuticals, including antiretrovirals for HIV, anti-tuberculosis drugs, and antimalarials. The emergence of drug-resistant strains of infectious diseases, such as multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) and artemisinin-resistant malaria, requires the development and supply of new and more effective medications. Tuberculosis (TB) represents a significant public health challenge in Kenya. Annually, approximately 120,000 individuals are diagnosed with TB, including 48,000 who are HIV-positive. The disease results in around 18,600 deaths each year and ranks as the fourth leading cause of death, accounting for about 6% of all fatalities. This need for advanced and novel treatments stimulates growth in the pharmaceutical market by driving investment in research and development and increasing the availability of new drugs. Urbanization and lifestyle changes are contributing to shifts in disease profiles. As urban areas expand, lifestyle-related health issues such as obesity and related metabolic disorders become more prevalent. This epidemiological shift creates new market opportunities for pharmaceuticals that address obesity, dyslipidemia, and metabolic syndrome, driving the growth of the pharmaceutical sector. An aging population is associated with a higher incidence of age-related health conditions such as osteoporosis, Alzheimer’s disease, and age-related macular degeneration. The increasing prevalence of these conditions fuels demand for specialized treatments and supportive therapies, contributing to market growth in the pharmaceutical sector.
Government and public health initiatives aimed at combating specific diseases, such as national campaigns for malaria prevention and HIV treatment programs, drive demand for relevant pharmaceuticals. These initiatives often include subsidies for medications, public awareness campaigns, and expanded healthcare services, all of which contribute to increased pharmaceutical market growth. Funding and support for research and treatment of specific diseases, both from government and international organizations, stimulate the development and distribution of targeted pharmaceuticals. Such funding often leads to advancements in treatment options and improved access to medications, further driving market growth. The evolving disease profiles encourage pharmaceutical companies to innovate and develop new treatments. Advances in drug development, including targeted therapies and personalized medicine, address the changing needs of patients and create new market segments. The continuous introduction of innovative treatments for both NCDs and infectious diseases supports the growth of the pharmaceutical market. The growing prevalence of complex diseases and conditions is also driving the rise of biopharmaceuticals. Biologics and biosimilars are becoming increasingly important in the treatment of diseases such as cancer and autoimmune disorders. The expansion of this segment contributes to market growth by offering new therapeutic options and addressing unmet medical needs.
Expanding Healthcare Access
Expanding healthcare access is a significant driver of growth in the Kenya pharmaceutical market. This expansion encompasses a range of initiatives and developments aimed at improving healthcare availability and affordability for the population. As healthcare access improves, more individuals gain access to a range of medical services and treatments. Expanding coverage through programs like the Universal Health Coverage (UHC) initiative increases the number of people who can obtain medications for various health conditions. In Kenya, the proportion of for-profit health facilities increased from 33% to 43% over a span of less than ten years between 2013 and 2021. In Nigeria, private providers account for approximately 60% of all medical services, a figure expected to rise further. The Second National Health Strategic Development Plan aims to increase this share to 50% by expanding public-private partnerships in healthcare. Additionally, the recently enacted National Health Insurance Authority Act 2022, which mandates health insurance for all legal residents, will require close examination of the private sector's role and its implications for access to healthcare. This broader access drives up demand for both prescription and over-the-counter drugs as more people seek medical attention and treatment. Improved access to healthcare services leads to higher utilization of medical facilities and treatments. As more people visit healthcare providers and receive diagnoses, the need for pharmaceuticals to treat these conditions rises. This increased utilization translates to a higher volume of prescriptions and purchases, boosting the pharmaceutical market.
Expanding healthcare access often involves the construction and upgrading of hospitals, clinics, and pharmacies. New and improved healthcare facilities enhance the availability of medical services and pharmaceuticals. This infrastructure development supports the pharmaceutical market by increasing the points of sale and improving distribution networks for medications. With better healthcare infrastructure, the pharmaceutical supply chain becomes more efficient. Enhanced logistics, storage facilities, and distribution networks ensure that medications reach healthcare providers and pharmacies in a timely manner. Efficient supply chains reduce stockouts and ensure a steady availability of pharmaceuticals, contributing to market growth. The Kenyan government’s push for UHC aims to provide affordable and accessible healthcare to all citizens. By subsidizing the cost of medical treatments and medications, UHC initiatives make pharmaceuticals more accessible to a larger segment of the population. This policy support drives demand for drugs and fosters growth in the pharmaceutical market. The expansion of health insurance programs, such as those offered by the National Health Insurance Fund (NHIF), increases financial access to healthcare. Improved insurance coverage means that more people can afford medications and treatments. This increased financial accessibility translates into higher pharmaceutical sales and market expansion.
Key Market Challenges
Regulatory Hurdles
The process of registering and approving new pharmaceutical products in Kenya is often lengthy and cumbersome. The Pharmacy and Poisons Board (PPB), the regulatory body responsible for ensuring the safety and efficacy of drugs, has stringent requirements that can delay market entry for new medications. These delays can discourage pharmaceutical companies from introducing innovative products, thereby limiting market growth.
Regulatory enforcement can be inconsistent, leading to challenges in maintaining high standards across the industry. This inconsistency can result in the circulation of substandard or counterfeit drugs, undermining public trust in the pharmaceutical market. Ensuring consistent regulatory practices is essential for fostering a reliable and trustworthy market environment. Meeting regulatory requirements involves significant costs, including fees for product registration, quality control measures, and compliance with Good Manufacturing Practices (GMP). These costs can be prohibitive for smaller local manufacturers, restricting their ability to compete with larger multinational companies and limiting overall market growth.
Inadequate Infrastructure
The pharmaceutical supply chain in Kenya faces several inefficiencies, including inadequate storage facilities, poor transportation networks, and logistical challenges. These inefficiencies can lead to frequent stockouts, spoilage of temperature-sensitive medications, and delays in getting products to market. Improving supply chain infrastructure is crucial for ensuring a steady and reliable supply of pharmaceuticals.
There is a shortage of healthcare facilities, especially in rural and underserved areas. This limitation restricts the distribution and accessibility of pharmaceutical products. Patients in these regions often have to travel long distances to access medical care and medications, reducing overall market penetration and growth. The adoption of advanced technologies in the healthcare and pharmaceutical sectors is still in its nascent stages. Limited implementation of digital health solutions, electronic health records (EHR), and automated inventory management systems hampers efficiency and effectiveness in service delivery. Bridging these technology gaps is essential for modernizing the market and enhancing growth prospects.
Limited Access to Financing
The pharmaceutical industry requires substantial capital investment for research and development, manufacturing, regulatory compliance, and distribution. Access to financing is a significant challenge for many local pharmaceutical companies, which often struggle to secure the necessary funds to expand their operations and invest in innovation.
Financial institutions in Kenya are often risk-averse when it comes to lending to the pharmaceutical sector. The perceived risks associated with the industry, such as regulatory changes and market volatility, make banks and investors hesitant to provide loans or capital. This risk aversion limits the ability of pharmaceutical companies to scale their operations and introduce new products. While there are some government initiatives aimed at supporting the pharmaceutical sector, the overall level of financial support remains insufficient. More robust government-backed financing programs, subsidies, and incentives are needed to encourage investment and growth in the industry. Without adequate financial support, the market's expansion potential remains constrained.
Key Market Trends
Expansion of Universal Healthcare Coverage
The Kenyan government is actively working towards achieving universal healthcare coverage under its Big Four Agenda, which includes the ambitious goal of providing affordable and quality healthcare to all citizens. The implementation of the Universal Health Coverage (UHC) pilot program in select counties has shown positive results, and plans are underway to roll it out nationwide. This expansion is expected to significantly increase access to healthcare services and pharmaceuticals.
Reforms in the NHIF are aimed at making health insurance more comprehensive and accessible. By increasing the range of covered services and medications, and improving the efficiency of claims processing, NHIF is set to drive higher demand for pharmaceutical products. The fund’s expansion will enable more Kenyans to afford necessary medications, particularly prescription drugs, thereby boosting the pharmaceutical market. The government is fostering partnerships with private sector players to enhance healthcare delivery. These collaborations are focused on expanding healthcare infrastructure, improving supply chains, and ensuring the availability of essential medicines. Such partnerships are crucial for the successful implementation of UHC and will drive the pharmaceutical market's growth by increasing the availability and distribution of medicines.
Technological Advancements in Healthcare
The adoption of digital health technologies is transforming the healthcare landscape in Kenya. Telemedicine platforms, electronic health records (EHR), and mobile health applications are becoming increasingly prevalent. These technologies improve access to healthcare services, enhance patient management, and streamline the delivery of medications. For instance, telemedicine enables remote consultations, reducing the need for physical visits and ensuring timely access to prescription medications.
Technological advancements are also revolutionizing the pharmaceutical supply chain. The use of blockchain technology for tracking and tracing pharmaceutical products ensures the authenticity and integrity of medicines, combating issues such as counterfeit drugs. Additionally, the implementation of automated inventory management systems and smart logistics solutions enhances the efficiency of pharmaceutical distribution, reducing stockouts and ensuring timely delivery. Advancements in genomics and personalized medicine are opening new avenues for the pharmaceutical market. Personalized medicine tailors treatments based on individual genetic profiles, improving the efficacy and safety of therapies. As genetic testing becomes more accessible and affordable in Kenya, there will be a growing demand for specialized pharmaceuticals designed for personalized treatment regimens.
Increasing Role of Local Pharmaceutical Manufacturing
The Kenyan government is actively promoting local pharmaceutical manufacturing through various initiatives and incentives. Policies aimed at reducing import dependency, such as tax incentives and subsidies for local manufacturers, are encouraging the growth of domestic pharmaceutical production. These measures not only boost local manufacturing but also enhance the availability of affordable medications.
Strengthening the regulatory framework to ensure high standards of quality for locally manufactured drugs is a key focus. The Pharmacy and Poisons Board (PPB) is implementing stringent quality control measures and compliance checks to build trust in locally produced pharmaceuticals. Enhanced regulatory oversight ensures that locally manufactured drugs meet international standards, fostering confidence among healthcare providers and patients.
The development of local manufacturing capabilities is positioning Kenya as a hub for pharmaceutical exports within the East African region and beyond. Local manufacturers are increasingly exploring export opportunities to neighboring countries, leveraging regional trade agreements and partnerships. This expansion not only drives the growth of the domestic pharmaceutical market but also enhances Kenya’s position in the global pharmaceutical supply chain.
Segmental Insights
Drug Type Insights
Based on the category of Drug Type, the Generic Drugs segment emerged as the dominant in the market for Kenya Pharmaceutical in 2023. Generic drugs are significantly cheaper than branded medications, making them more accessible to a larger portion of the population. In Kenya, where many people may have limited financial resources, the affordability of generic drugs ensures that more individuals can obtain necessary medications. Healthcare providers, including hospitals and clinics, often prefer prescribing generic drugs due to their cost-effectiveness. This helps in managing treatment costs, especially in public healthcare facilities where budgets are constrained. The Kenyan government has implemented policies that encourage the use and production of generic drugs. The Pharmacy and Poisons Board (PPB) in Kenya facilitates the registration and approval process for generic medications, making it easier for these drugs to enter the market. The government supports local pharmaceutical manufacturing through initiatives and incentives. Local production of generic drugs reduces dependency on imports, ensures consistent supply, and supports the local economy. The NHIF promotes the use of generic drugs by covering them under its schemes. This encourages both patients and healthcare providers to opt for generics, driving their dominance in the market.
The increasing incidence of chronic diseases such as diabetes, hypertension, and cardiovascular conditions has led to a higher demand for medications. Generic drugs offer a cost-effective solution for long-term treatment, making them a preferred choice for managing chronic illnesses. Efforts to expand healthcare access in rural and underserved areas of Kenya have increased the demand for affordable medications. Generic drugs are essential in these regions to ensure that more people can receive treatment. Kenya has a well-established local pharmaceutical industry that produces a wide range of generic drugs. Companies such as Dawa Limited, Universal Corporation Ltd, and Cosmos Limited are key players in the production and distribution of generic medications. Local manufacturers adhere to stringent quality standards, ensuring that generic drugs are safe and effective. The trust in locally produced generics has grown, leading to increased acceptance and usage among healthcare providers and patients.
Kenya benefits from international health initiatives and partnerships that support the supply of generic drugs. Organizations such as the Global Fund and the United States Agency for International Development (USAID) provide funding and resources to ensure the availability of affordable generics, particularly for diseases like HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis. Donor programs often prioritize the distribution of generic drugs due to their cost-effectiveness. These programs help in bridging the gap between demand and supply, ensuring that essential medications reach those in need. These factors are expected to drive the growth of this segment.
Product Type Insights
The Prescription Drugs segment is projected to experience rapid growth during the forecast period. Kenya, like many other countries, is experiencing an increase in non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, and cancer. These chronic conditions often require long-term medication management, driving the demand for prescription drugs. The management and treatment of these conditions rely heavily on prescribed medications to control symptoms, prevent complications, and improve patient outcomes. Kenya continues to battle infectious diseases like HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. The treatment regimens for these diseases are complex and require prescription medications. For instance, antiretroviral therapy (ART) for HIV/AIDS, multi-drug therapy for tuberculosis, and specific antimalarial drugs are all prescription-based, contributing to the dominance of this segment.
The NHIF provides coverage for various healthcare services, including access to prescription medications. By subsidizing the cost of prescription drugs, the NHIF makes these medications more accessible to the population, thereby increasing their usage. The Kenyan government maintains an Essential Medicines List, which includes a range of prescription drugs necessary for addressing the country's priority healthcare needs. The inclusion of these drugs in public healthcare facilities ensures that they are widely available and prescribed, boosting their market dominance. In Kenya, a significant portion of medical consultations and treatments occur in hospitals and healthcare facilities where prescriptions are issued by healthcare professionals. This structure inherently promotes the use of prescription drugs, as patients are more likely to receive prescribed medications for their conditions. The dispensation of prescription drugs is strictly regulated to ensure patient safety and medication efficacy. Pharmacies and healthcare providers adhere to guidelines that require a valid prescription for certain medications, ensuring controlled and appropriate use. This regulatory framework supports the prominence of prescription drugs in the market.
Multinational pharmaceutical companies invest heavily in research and development (R&D) to bring new and effective prescription drugs to the market. These companies often have a presence in Kenya, either directly or through partnerships, ensuring the availability of advanced prescription medications. These companies have well-established marketing and distribution networks that ensure their prescription drugs are widely available across the country. Their ability to market to healthcare providers and influence prescribing practices further solidifies the dominance of prescription drugs. Prescription drugs are typically subject to rigorous testing and regulatory approval processes, ensuring their efficacy and safety. This rigorous vetting builds trust among healthcare providers and patients, leading to a preference for prescription medications over non-prescription alternatives. Healthcare professionals play a crucial role in endorsing and recommending prescription drugs. Their trust in these medications, based on clinical evidence and regulatory approval, translates to higher prescription rates and market dominance. These factors collectively contribute to the growth of this segment.
Regional Insights
Nairobi emerged as the dominant in the Kenya Pharmaceutical market in 2023, holding the largest market share in terms of value. Nairobi is the capital city of Kenya and serves as the primary economic and commercial center of the country. Its strategic location makes it a central point for distribution and logistics, facilitating the efficient movement of pharmaceutical products across the country and even to neighboring regions. The city’s well-developed transportation network, including Jomo Kenyatta International Airport, further enhances its connectivity, making it easier to import and export pharmaceutical goods.
Nairobi boasts the most advanced healthcare infrastructure in Kenya. It is home to the country’s leading hospitals, research institutions, and medical schools. These facilities provide a robust foundation for the pharmaceutical market, supporting activities such as clinical trials, research and development, and high-quality patient care. The presence of top-tier healthcare institutions attracts both local and international pharmaceutical companies looking to collaborate on research and bring new products to market. A significant number of pharmaceutical companies, both multinational and local, have their headquarters or major operations based in Nairobi. This concentration of companies creates a competitive environment that drives innovation and growth in the pharmaceutical sector. Additionally, being in close proximity to each other allows for better collaboration and partnerships, fostering a thriving pharmaceutical ecosystem.
The Kenyan government has implemented several policies and regulations that favor the growth of the pharmaceutical market, many of which are centered around Nairobi. The Pharmacy and Poisons Board (PPB), which regulates the pharmaceutical industry in Kenya, is headquartered in Nairobi. This proximity to regulatory authorities facilitates smoother compliance and faster approval processes for new drugs and treatments. Furthermore, government initiatives aimed at improving healthcare access and affordability often prioritize Nairobi as a key implementation region, further boosting the pharmaceutical market in the area. Nairobi is home to some of Kenya’s top universities and medical schools, which produce a steady stream of highly skilled professionals in the pharmaceutical and healthcare sectors. The availability of a well-educated workforce is crucial for pharmaceutical companies, as it ensures that there is a pool of qualified individuals to drive research, development, and innovation. Additionally, continuous professional development and training programs available in Nairobi help keep the workforce updated with the latest advancements in the field.
Key Market Players
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Novartis AG
• GSK plc
• Pfizer, Inc
• Merck & Co., Inc
• AstraZeneca
• Johnson & Johnson
• Sanofi
• AbbVie, Inc
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Report Scope:
In this report, the Kenya Pharmaceutical Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Kenya Pharmaceutical Market, By Drug Type:
o Generic Drugs
o Branded Drugs
• Kenya Pharmaceutical Market, By Product Type:
o Prescription Drugs
o Over-The-Counter Drugs
• Kenya Pharmaceutical Market, By Application:
o Cardiovascular
o Musculoskeletal
o Oncology
o Anti-infective
o Metabolic Disorder
o Others
• Kenya Pharmaceutical Market, By Distribution Channel:
o Retail Pharmacy
o Hospital Pharmacy
o E-Pharmacy
• Kenya Pharmaceutical Market, By Region:
o Rift Valley
o Eastern Region
o Nyanza Region
o Central Region
o Western Region
o Nairobi Region
o Coast Region
o North-Eastern
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Kenya Pharmaceutical Market.
Available Customizations:
Kenya Pharmaceutical market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Kenya Pharmaceutical Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Drug Type (Generic Drugs, Branded Drugs)
5.2.2. By Product Type (Prescription Drugs, Over-The-Counter Drugs)
5.2.3. By Application (Cardiovascular, Musculoskeletal, Oncology, Anti-infective, Metabolic Disorder, Others)
5.2.4. By Distribution Channel (Retail Pharmacy, Hospital Pharmacy, E-Pharmacy)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. Rift Valley Pharmaceutical Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Drug Type
6.2.2. By Product Type
6.2.3. By Application
6.2.4. By Distribution Channel
7. Eastern Region Pharmaceutical Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Drug Type
7.2.2. By Product Type
7.2.3. By Application
7.2.4. By Distribution Channel
8. Nyanza Region Pharmaceutical Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Drug Type
8.2.2. By Product Type
8.2.3. By Application
8.2.4. By Distribution Channel
9. Central Region Pharmaceutical Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Drug Type
9.2.2. By Product Type
9.2.3. By Application
9.2.4. By Distribution Channel
10. Western Region Pharmaceutical Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Drug Type
10.2.2. By Product Type
10.2.3. By Application
10.2.4. By Distribution Channel
11. Nairobi Region Pharmaceutical Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Drug Type
11.2.2. By Product Type
11.2.3. By Application
11.2.4. By Distribution Channel
12. Coast Region Pharmaceutical Market Outlook
12.1. Market Size & Forecast
12.1.1. By Value
12.2. Market Share & Forecast
12.2.1. By Drug Type
12.2.2. By Product Type
12.2.3. By Application
12.2.4. By Distribution Channel
13. North-Eastern Pharmaceutical Market Outlook
13.1. Market Size & Forecast
13.1.1. By Value
13.2. Market Share & Forecast
13.2.1. By Drug Type
13.2.2. By Product Type
13.2.3. By Application
13.2.4. By Distribution Channel
14. Market Dynamics
14.1. Drivers
14.2. Challenges
15. Market Trends & Developments
15.1. Recent Developments
15.2. Product Launches
15.3. Mergers & Acquisitions
16. Kenya Pharmaceutical Market: SWOT Analysis
17. Competitive Landscape
17.1. F. Hoffmann-La Roche Ltd
17.1.1. Business Overview
17.1.2. Product & Service Offerings
17.1.3. Recent Developments
17.1.4. Financials (IF Listed)
17.1.5. Key Personnel
17.1.6. SWOT Analysis
17.2. Novartis AG
17.3. GSK plc
17.4. Pfizer, Inc
17.5. Merck & Co., Inc
17.6. AstraZeneca
17.7. Johnson & Johnson
17.8. Sanofi
17.9. AbbVie, Inc
17.10.Sun Pharmaceutical Industries Ltd
18. Strategic Recommendations
19. About Us & Disclaimer

 

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5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


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納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



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2024/11/21 10:26

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