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インド栄養補助食品市場:カテゴリー別(栄養補助食品、機能性飲料、機能性食品)、供給源別(植物、動物、微生物)、流通チャネル別(薬局・ドラッグストア、オンライン、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、その他)、セクター別(都市部、農村部)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F


India Nutraceuticals Market, By Category (Dietary Supplements, Functional Beverages, Functional Foods), By Source (Plants, Animals, Microbial), By Distribution Channel (Pharmacies & Drug Stores, Online, Supermarkets & Hypermarkets, Others), By Sector (Urban, Rural), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドの栄養補助食品市場は2024年に6億1,132万米ドルと評価され、2030年には1億1,552万2,000米ドルに達すると予測され、2025〜2030年の年平均成長率は11.39%である。インドの栄養補助食品市場は、いくつかの重要... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年8月12日 US$3,500
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85 英語

 

サマリー

インドの栄養補助食品市場は2024年に6億1,132万米ドルと評価され、2030年には1億1,552万2,000米ドルに達すると予測され、2025〜2030年の年平均成長率は11.39%である。インドの栄養補助食品市場は、いくつかの重要な要因によって著しい成長を遂げている。まず、インドの大規模で多様な人口がますます健康志向を強めており、栄養補助食品の需要を牽引している。予防医療に対する意識の高まりと、ウェルネス志向のソリューションに対する欲求がこの傾向に寄与している。
さらに、インドでは人口の高齢化が進んでおり、栄養補助食品の大きな市場が形成されている。関節の健康や認知機能など、加齢に伴う健康上の懸念に対処する方法を個人が求めるようになり、サプリメントや機能性食品の需要が急増している。インドでは糖尿病、肥満、心臓病などの慢性疾患が増加している。栄養補助食品はこれらの症状を管理するための総合的なアプローチを提供し、その採用を促進している。
天然成分や伝統的な治療法の利点に関する消費者の意識が、インド市場におけるハーブやアーユルヴェーダの栄養補助食品の人気につながっている。これらの製品は、インドの消費者の文化的嗜好や好みに共鳴している。ウェルネスを推進し、栄養補助食品産業を規制する政府の取り組みも、その成長に重要な役割を果たしている。これらの要因は、eコマース・プラットフォームの拡大と相まって、インドの栄養補助食品市場を牽引しており、同国のヘルスケアとウェルネスの展望の中で活気に満ちた有望な分野となっている。
主な市場牽引要因
慢性疾患と老年人口の増加
慢性疾患の罹患率の上昇と老年人口の増加は、インドの栄養補助食品市場を推進する重要なドライバーである。インドでは、糖尿病、心血管疾患、肥満などの慢性疾患が急増している。この増加は、ライフスタイルの変化、都市化、食生活に起因している。栄養補助食品は、こうした慢性疾患を管理・予防するための貴重なソリューションを提供する。栄養補助食品は医薬品と栄養補助食品の架け橋となり、全人的な健康管理に重点を置いている。
世界保健機関(WHO)の2023年版報告書によると、非感染性疾患(NCDs)は毎年4,100万人の死亡の原因となっており、これは全世界の死亡者数の74%に相当する。このうち1,700万人が70歳前にNCDsで死亡し、その86%が低・中所得国で起こっている。NCDに関連した死亡率のトップは心血管疾患で、年間1,790万人が亡くなっており、次いでがん(930万人)、慢性呼吸器疾患(410万人)、糖尿病(糖尿病に起因する腎臓病死を含む200万人)となっている。
インドの人口動態の高齢化も決定的な要因のひとつである。人口の高齢化に伴い、加齢に関連した健康問題に対する意識が高まっている。健康維持と加齢に伴う問題への対応に重点を置いた栄養補助食品は、高齢者の間で絶大な人気を博している。関節の健康、認知機能、全体的な活力をサポートするように設計された製品は、このセグメントで特に求められている。さらに、老年人口は健康とウェルネスに対して自然でホリスティックなアプローチを好むことが多い。これは、天然成分や伝統的な治療法の使用を重視する栄養補助食品のコンセプトとよく合致している。インドの豊かな文化遺産に根ざしたアーユルヴェーダやハーブの栄養補助食品は、高齢者だけでなく、より幅広い人々の共感を呼んでいる。
こうした人口動態や健康トレンドを受けて、インド政府も栄養補助食品産業の可能性を認識している。ウェルネスを促進し、市場を規制するためのイニシアチブは、このセクターの成長に資する環境を作り出した。慢性疾患の負担増、急増する高齢者人口、政府の支援が相まって、インドは栄養補助食品市場として活況を呈している。消費者の健康意識が高まり、予防医療ソリューションを求めるようになるにつれて、栄養補助食品業界は、多様なウェルネス・ニーズに応える幅広い製品群を提供しながら、上昇軌道を維持すると思われる。
予防医療の強化
インドでは、特に予防医療のために栄養補助食品の利用が増加している。免疫システムを強化し、健康全般を改善するために栄養補助食品を利用する人が増えている。インドの予防医療部門は、2025年には年平均成長率(CAGR)22%で1,970億米ドルの規模になると推定されている。
ビタミンA、ビタミンD、ビタミンC、葉酸などの必須ビタミンや微量栄養素、セレンや亜鉛などのミネラルの摂取量は、免疫力向上のために大幅に増加している。
消費者が栄養補助食品に傾倒しているのは、添加物や保存料、人工的な薬剤を使用していないからである。このため、栄養補助食品業界は科学と健康食品を融合させ、人々の総合的な健康増進に貢献しようと絶えず努力している。
年齢、性別、遺伝的要因、ライフスタイルのパターンによって異なる栄養ニーズを認識するようになったため、個別化栄養の人気が高まっている。栄養補助食品は、特定の健康問題や栄養不足に対処するためにカスタマイズすることができる。FMHGはFast Moving Healthcare Goodsの略で、インドにおける栄養補助食品と栄養サプリメントの販売に与えられる名称である。世界市場シェアは1%から2%で、インドには大きな成長機会がある。機能性食品と飲料が市場の60%を占め、栄養補助食品が40%を占めている。
栄養補助食品を扱う企業は、消費者の需要を満たすためにさまざまな製品を発売している。例えば、栄養失調は低体重、低身長、発育阻害、微量栄養素の欠乏など様々な形で現れる。これに対抗するため、アボット社は2021年9月、子どもの成長をサポートする「ニューペディアシュア」をインドで発売した。アボット社が発売したこの製品には、アルギニンと天然ビタミンK2が配合されており、適切な栄養補給によって子どもの成長と発達をサポートする。
さらに、2022年12月には、ニュートリリティウス社が健康とウェルネスを促進する「ニュートラシューティカルズ・カプセル」を発売した。この製品は、健康志向の顧客に対して、最良でより手頃な価格の製品を提供することを意図して発売された。このシリーズのサプリメントは、代謝、免疫、消化、肝臓の健康、視力、性的能力、骨の健康を改善するために飲むことができます。FDA、Non-GMO、Make in India、Startup Indiaの認定を受けている。
高まる政府の取り組み
増大するライフスタイルの問題に対処するための政府の取り組みにより、インドでは栄養補助食品や栄養補助食品に対する意識が高まっている。その結果、良好なビジネス環境が生まれた。栄養補助食品は食品と医薬品の中間に位置するため、市場は研究、健康成果、臨床試験、その他の要因によって牽引される。インドにおける栄養補助食品市場の成長の基盤は、伝統的な医薬品、ANI製剤、新興企業、学術界で構成されている。
2006年にはインド食品安全基準局(FSSA)が設立され、栄養補助食品、栄養補助食品、機能性食品を対象とする近代的な総合食品法制となっている。
さらに、健康食品・栄養補助食品協会(HDSA)は、健康食品、栄養補助食品、栄養補助食品、ヘルスケア業界の利益を促進することを目的とした全国的な非営利団体である。2002年4月に設立された。
また、政府は医薬品業界向けのPLI(Production Liked Incentive)計画を承認した。PLI制度の対象を栄養補助食品業界にも拡大すれば、研究、技術革新、臨床試験を確実に支援し、さらなる国内特許と製品開発が可能になる。
2021年連邦予算では、インドの医療とインフラを改善するためのプログラムや新たな医療協力など、いくつかのイニシアチブが強調された。この規定によると、政府は医療資金を137%増の300億米ドルに増やし、栄養補助食品の開発に投資することを提案した。
インドは "Atmanirbhar Bharat "の力を利用し、伝統的な医学の実践と現代的な代替手段を用いて、最高品質の食品と健康補助食品を世界に提供することができる。
2014年11月9日、インドの伝統医療を促進するために、新しい省、すなわちアユシュ省が設立された。このビジョンに移行する意図は、インド政府によって提供されていた。こうすることで、両者が協力して国内に栄養補助食品パークを設立し、商品の製造を促進することができる。
インドは現在、世界保健機関(WHO)の事前認定リストにおいて、原薬(API)カテゴリーの約57%、完成医薬品(FPP)カテゴリーの約69%を占めている。これは、国内医薬品セクターを強化するための政府の様々な努力によるところが大きい。
Eコマースとオンライン小売へのシフトの高まり
Eコマース・チャネルがインド市場における栄養補助食品の需要を牽引している。栄養補助食品分野では、ターゲットとなる消費者が若年層であり、若年層のオンライン普及率が高いことから、スポーツ栄養剤など需要が高い分野は少ない。スポーツ業界からの一貫した需要の高まりも、栄養補助食品業界のオンライン市場進出を後押しする大きな要因となっている。
栄養補助食品は顧客に対して膨大な量の教育を必要とするため、コンテンツとモバイルは栄養補助食品のオンライン市場の成長に大きな役割を果たすだろう。健康意識と一人当たりの所得も、栄養補助食品産業の成長に貢献するだろう。eコマース・プラットフォームの出現により、インドでは栄養補助食品をより多くの人々に届けることができるようになった。消費者は、様々なブランドや販売者の膨大な品揃えの栄養補助食品を、その場に居ながらにして閲覧・購入できるようになった。栄養補助食品ブランドは、既存・新規を問わず、オンライン・プラットフォームを利用し、自社製品を宣伝することができる。その結果、消費者は個々の健康要求や嗜好に基づいて製品を選ぶことができる。栄養補助食品のオンライン・プラットフォームは、包括的な製品情報、成分リスト、カスタマー・レビューを提供し、消費者が栄養補助食品の購入について十分な情報を得た上で決断できるよう支援する。このレベルの透明性は信頼と信用を築き、消費者が潜在的な利点を理解し、十分な情報に基づいた意思決定を行うことを可能にする。
オンラインで栄養補助食品を購入すれば、製品を見つけるために複数の実店舗を訪れる必要がなくなる。消費者はオンラインで製品にアクセスし、自宅にいながらにして注文することができる。オンライン・ショッピングに伴う利便性と時間の節約により、多くの消費者がオンライン・チャネルを通じて栄養補助食品を購入するようになった。メーカーが電子商取引に魅力を感じるのは、世界レベルで独自性を確立することに重点を置いているからである。オンラインでの存在感を高めることに重点を置く市場参加者は、将来、予期せぬサプライチェーンの問題に対処するのに有利になるだろう。従って、ヘルスケア商品の購入にEコマースを採用する企業が増えれば、インドにおける栄養補助食品の需要が加速するだろう。


主な市場課題
偽造品
栄養補助食品の需要が伸び続けるにつれて、栄養補助食品の偽造品も増えている。純正品と偽造品のパッケージはよく似ているため、消費者が両者を区別するのは困難である。偽物の栄養補助食品は不衛生な環境で作られており、有効成分が含まれていないこともある。さらに、危険な化学物質が含まれている場合もあり、消費者の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。
サプリメントブランドの評判は偽造によって大きく損なわれ、収益の損失と顧客の信頼の喪失につながります。自社ブランドを守り、顧客を詐欺師から守るために、サプリメントメーカーはニューロタグ社の信頼性の高い偽造防止ソリューションを利用することができます。
規制の枠組み
栄養補助食品の製造業者、輸入業者、販売業者、小売業者、卸売業者、運送業者は、FSSAI(機能性安全基準庁)のライセンスを取得する必要があります。さらに、2016年食品安全基準規則(Food Safety And Standard Regulations, 2016)の対象となる健康補助食品や栄養補助食品については、ライセンスと承認を取得する必要がある。
2022年3月7日、食品医薬品局(FSSAI)は、栄養補助食品および健康補助食品のコンプライアンス検証のための特定の実施手順の実施に関する勧告を発表した。措置の根拠は、関連法規に準拠していない栄養補助食品や健康食品の販売、およびそれらに付随する虚偽・詐欺的な表示や健康強調表示である。これらの基準は、製品の品質を保証するものである。
価格の変動
栄養補助食品は静かな時代から高い需要があるが、これらの製品の価格が高いため、インド市場での取り込みが制限されている。栄養補助食品メーカーは、製品の価格を高く設定することで、研究開発費を短期間で回収しようとするが、インドのような価格に敏感な市場では、高い製造コスト(または高い利益率)が大きな障害となる。
さらに、GSTの導入により、栄養補助食品やその他の健康補助食品には18%の税金が課され(中には28%課税のカテゴリーもある)、これらの製品は以前よりも割高になっている。これらの製品に関連する高い税金は、市場の公平なスライスを得るために低価格で製品を発売するよう圧力を受けるため、新規参入企業にも影響を与える。
主な市場動向
高まる製品革新
栄養補助食品に対する需要の高まりは、インドの栄養補助食品企業で取り組まれており、栄養補助食品市場における新たなイノベーションが寄与している。ドリンクミックス、栄養シェイク、プロテインパウダー、濃縮ハーブティー、濃縮ハーブアロエ、ビオチンドリンク、グミは、国内で需要のある最新の植物性栄養剤の一例である。例えば、OZivaブランドの育毛用ビオチンとマルチビタミンのグミはかなり人気がある。これは植物由来のビオチンとケラチンを作るアーユルヴェーダハーブ、毛髪用ビタミンを健康的にブレンドしたもので、抜け毛を抑制し、毛髪の成長をサポートし、髪質の管理に役立つ。同様に2018年、Power Gummiesはヘアビタミングミと月経健康グミを発売し、Amazon、Flipkart、Nykaaなどのインド市場で好調な売れ行きを示している。
免疫力を高めるサプリメントの採用
免疫力を高めるサプリメントは、栄養補助食品に対する消費者の購買パターンに大きな変化をもたらしている。今日、栄養補助食品は、免疫力をサポートし、発達させ、骨、睡眠、脳、心臓、目の健康など特定の健康ニーズに対応し、身体的・精神的な健康全般に対応するために高い需要がある。さらに、多忙なライフスタイルのため、サプリメントはもはや医薬品としてではなく、日常的な栄養摂取として認識されている。そのため、よりクリーンな代替栄養へのニーズが消費者の間で高まり、その結果、ハーブ・サプリメントやビタミンを含む栄養補助食品の需要が確立されている。サプリメントの需要は、その出所と品質の観点から追跡され、使用されている成分について透明性があり、十分な科学的研究と証拠に裏打ちされたブランドによって選択される。
予防医療への関心の高まり
予防医療は、パンデミック時の重要な防衛線となっており、栄養補助食品分野が消費者の健康にとって強力な助力となることを立証している。ビタミンC、ビタミンA、ビタミンD、カルシウム、葉酸、セレン、亜鉛といった潜在的な栄養素や微量栄養素の摂取量は、免疫力向上のために大幅に増加している。さらに、インド市場では治療から予防へのシフトが見られる。パンデミックの発生により免疫力が重視されるようになり、消費者は機能性食品をより重視するようになっている。
成長するインドの新興企業エコシステム
健康全般に付加価値を与えるクリーンな栄養への需要が高まる中、インドの栄養補助食品市場は素晴らしいスピードで推移しており、そのため同国の栄養補助食品市場には複数の新興企業が加わっている。例えば、2016年に設立されたNeuherbs社は、フィットネス、減量、髪と肌、免疫、消化のための多様な製品群を含むナチュラル&クリーンニュートリションの幅広い製品ポートフォリオを確立し、業界内でかなりの速度で成長している。また、2016年に設立されたKapiva Ayurvedaは、ジュース、カプセル、お茶、グミ、朝食用ミックスなど幅広い製品ラインアップで製品ポートフォリオを充実させている。同様に2023年5月には、100%ベジタリアンの健康・ウェルネスブランドであるPure Nutritionが、アスリート、ジム、フィットネス愛好家のニーズをサポートするために特別に設計された、ホエイブレンド、マスゲイナー、クレアチン、BCAA、プレワークアウト、EAAパウダーで構成されるスポーツ栄養製品シリーズを発表した。
セグメント別インサイト
供給源の洞察
インドの栄養補助食品市場では、供給源が極めて重要な役割を果たしており、植物、微生物、動物の3つの主要セグメントに分類できる。このうち、植物由来セグメントは2024年に支配的な勢力に浮上し、2030年までその主導的地位を維持する構えで、11.78%という堅調な年平均成長率(CAGR)を示している。
植物由来の栄養補助食品の普及は、いくつかの説得力のある要因によるものである。何よりもまず、植物源は必須栄養補助食品成分の豊富な宝庫である。これらの植物には、健康と薬効に多大な効果をもたらす生物活性化合物が豊富に含まれている。こうした特性を活かして、ハーブサプリメントはインド市場で広く人気を博している。
インドには、アーユルヴェーダのような伝統的な医学体系と深い文化的・歴史的なつながりがあり、治療や健康の目的で植物由来物質を使用することに重きを置いている。このような国の伝統的な治療法との一致は、国民の間で植物由来の栄養補助食品への嗜好を強めている。さらに、植物由来のアプローチは、ベジタリアンや植物中心の食生活を送るインド人の食生活の選択肢や嗜好とも調和している。植物由来の栄養補助食品と消費者の食習慣との間のこの自然な相乗効果は、このセグメントの優位性をさらに高めている。要するに、インド市場における植物性栄養補助食品分野の台頭は、植物由来の生物活性化合物の豊富な入手可能性だけでなく、伝統的な癒しの知恵と食生活パターンが現代のウェルネス・トレンドと共鳴していることを反映している。この相乗効果により、植物性栄養補助食品はインド栄養補助食品市場の原動力として位置づけられ、継続的な成長と注目を集める態勢が整っている。
地域別インサイト
地域分布の観点から、インドの栄養補助食品市場は4つの主要地域に区分できる:東部、西部、北部、南部である。これらの地域の中では、西地域が予測期間を通じて優位性を主張する構えである。インドの栄養補助食品市場において西部地域が突出している背景には、いくつかの説得力のある要因がある。グジャラート州やマハラシュトラ州を含む西部地域は、栄養補助食品産業のハブとして際立っている。同地域には栄養補助食品市場の大手企業が多数進出しているが、その主な理由は、確立された産業インフラとビジネス・フレンドリーな環境にある。このように業界のリーダーや確立された企業が集中していることから、西部地域は市場活動の最前線に位置している。
さらに、西部地域は豊富な農業資源と、栄養補助食品の生産に不可欠な薬用植物や作物の栽培に適した気候を誇っている。ウコン、アムラ、アシュワガンダのような主要原料はこの地域で容易に入手できるため、必須原料の調達が容易になる。さらに、西部地域には一流の研究機関や製薬会社がいくつかあり、技術革新の風土を育んでいる。これらの機関や企業は、インドの伝統的な植物やハーブの潜在能力を活用した革新的な栄養補助食品製剤を開発・製造するための専門知識と資源を持っている。
主要市場プレイヤー
- ハレオン社
- ダブール・インディア・リミテッド
- アボット・インディア・リミテッド
- バイエル・インディア・リミテッド
- メルク・インディア社
- ヒマラヤ・ウェルネス社
- アムウェイ・インディア
- バイディヤナート・グループ
- ウォックハルト社
- ハーバライフ
- ノイハーブ
- ピュアニュートリション
レポートの範囲
本レポートでは、インドの栄養補助食品市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの栄養補助食品市場:カテゴリー別
o 栄養補助食品
o 機能性飲料
o 機能性食品
- インドの栄養補助食品市場:供給源別
o 植物
o 動物
o 微生物
- インドの栄養補助食品市場:流通経路別
o 薬局・ドラッグストア
o オンライン
o スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
o その他
- インドの栄養補助食品市場:セクター別
o 都市部
農村部
- インドの栄養補助食品市場:地域別
o 北部

西

競合状況
企業プロフィール:インド栄養補助食品市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のインド栄養補助食品市場レポートは所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.インド栄養補助食品市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.カテゴリー別(サプリメント、機能性飲料、機能性食品)
5.2.2.供給源別(植物、動物、微生物)
5.2.3.流通チャネル別(薬局・ドラッグストア、オンライン、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、その他)
5.2.4.セクター別(都市部、農村部)
5.2.5.地域別
5.2.6.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
6.北インドの栄養補助食品市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.カテゴリー別
6.2.2.ソース別
6.2.3.流通チャネル別
6.2.4.セクター別
6.2.5.州別
7.南インドの栄養補助食品市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.カテゴリー別
7.2.2.ソース別
7.2.3.流通チャネル別
7.2.4.セクター別
7.2.5.州別
8.西インド栄養補助食品市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.カテゴリー別
8.2.2.ソース別
8.2.3.流通チャネル別
8.2.4.セクター別
8.2.5.州別
9.東インドの栄養補助食品市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.カテゴリー別
9.2.2.ソース別
9.2.3.流通チャネル別
9.2.4.セクター別
9.2.5.州別
10.市場ダイナミクス
10.1.ドライバー
10.2.課題
11.市場動向
11.1.最近の動向
11.2.合併と買収
11.3.製品発表
12.インドの栄養補助食品市場SWOT分析
13.ポーターのファイブフォース分析
13.1.業界内の競争
13.2.新規参入の可能性
13.3.サプライヤーの力
13.4.顧客の力
13.5.代替製品の脅威
14.競争環境
14.1.ハレオン社
14.1.1.事業概要
14.1.2.サービス内容
14.1.3.最近の動向
14.1.4.キーパーソン
14.1.5.SWOT分析
14.2.ダブール・インディア・リミテッド
14.3.アボット・インディア・リミテッド
14.4.バイエル・インディア・リミテッド
14.5.メルク・インディア社
14.6.ヒマラヤ・ウェルネス社
14.7.アムウェイ・インディア
14.8.バイディヤナート・グループ
14.9.ウォックハート・リミテッド
14.10.ハーバライフ
14.11.ノイハーブ
14.12.ピュアニュートリション
15.戦略的提言
16.会社概要と免責事項

 

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Summary

India Nutraceuticals Market was valued at USD 6113.20 million in 2024 and is anticipated to reach USD 11552.72 Million by 2030, with a CAGR of 11.39% during 2025-2030. The nutraceutical market in India is experiencing remarkable growth, fueled by several key factors. Firstly, India's large and diverse population is becoming increasingly health-conscious, driving the demand for nutraceutical products. The rising awareness of preventive healthcare and the desire for wellness-oriented solutions have contributed to this trend.
Additionally, the aging population in India has created a significant market for nutraceuticals. As individuals seek ways to address age-related health concerns, such as joint health and cognitive function, the demand for supplements and functional foods has surged. Chronic diseases like diabetes, obesity, and heart disease are on the rise in India. Nutraceuticals offer a holistic approach to manage these conditions, promoting their adoption.
Consumer awareness regarding the benefits of natural ingredients and traditional remedies has led to the popularity of herbal and Ayurvedic nutraceuticals in the Indian market. These products resonate with the cultural preferences and preferences of Indian consumers. The government's initiatives to promote wellness and regulate the nutraceutical industry have also played a crucial role in its growth. These factors, coupled with the expansion of e-commerce platforms, are driving the nutraceutical market in India, making it a vibrant and promising sector within the country's healthcare and wellness landscape.
Key Market Drivers
Rising Incidence of Chronic Diseases and Geriatric Population
The rising incidence of chronic diseases and the growing geriatric population are significant drivers propelling the nutraceutical market in India. India is experiencing a surge in chronic health conditions, including diabetes, cardiovascular diseases, and obesity. This increase can be attributed to changing lifestyles, urbanization, and dietary habits. Nutraceuticals offer a valuable solution for managing and preventing these chronic ailments. They provide a bridge between pharmaceuticals and dietary supplements, emphasizing holistic health management.
According to a 2023 report by the World Health Organization, noncommunicable diseases (NCDs) are responsible for 41 million deaths each year, representing 74% of all global fatalities. Of these, 17 million people die from NCDs before the age of 70, with 86% of these premature deaths occurring in low- and middle-income countries. Cardiovascular diseases lead the NCD-related mortality, accounting for 17.9 million deaths annually, followed by cancers (9.3 million), chronic respiratory diseases (4.1 million), and diabetes (2.0 million, including kidney disease deaths attributed to diabetes).
The aging demographic in India is another crucial driver. As the population ages, there is a heightened awareness of age-related health concerns. Nutraceuticals, with their focus on maintaining wellness and addressing age-associated issues, have gained immense popularity among the elderly. Products designed to support joint health, cognitive function, and overall vitality are particularly sought after in this segment. Furthermore, the geriatric population often prefers natural and holistic approaches to health and wellness. This aligns well with the concept of nutraceuticals, which emphasize the use of natural ingredients and traditional remedies. Ayurvedic and herbal nutraceuticals, rooted in India's rich cultural heritage, resonate strongly with both the elderly and the broader population.
In response to these demographic and health trends, the Indian government has also recognized the potential of the nutraceutical industry. Initiatives to promote wellness and regulate the market have created a conducive environment for the growth of this sector. The combination of a rising burden of chronic diseases, a burgeoning elderly population, and government support has positioned India as a thriving nutraceutical market. As consumers become more health-conscious and seek preventive healthcare solutions, the nutraceutical industry is likely to continue its upward trajectory, offering a wide array of products that cater to diverse wellness needs.
Intensification of Preventive Healthcare
In India, the use of nutraceuticals is on the rise, especially for preventive health care. More and more people are using nutraceuticals to strengthen their immune system and improve overall health. The preventive healthcare sector in India is estimated to be worth USD 197 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 22%.
The intake of essential vitamins and micronutrients, such as vitamins A, vitamin D, and vitamin C, and folate, as well as minerals, such as selenium and zinc, has significantly increased in support of improved immunity.
Consumers are getting inclined towards nutraceuticals products because they are free from additives, preservatives, and artificial agents. Due to this, the nutraceuticals industry is making constant efforts to blend science and healthy food to contribute towards the overall health of the people.
Personalized nutrition is becoming increasingly popular, as people are now aware of their nutritional needs, which can differ based on age, gender, genetic, and lifestyle patterns. Nutritional supplements can be customized to address specific health issues or nutritional deficiencies. FMHG stands for Fast Moving Healthcare Goods, a name given to the sale of nutraceutical products and nutritional supplements in India. With a global market share of between 1% and 2%, India has a huge opportunity for growth. Functional foods and beverages make up 60% of the market, while dietary supplements account for 40%.
Companies operating in nutraceuticals product are launching different products to meet the demand of consumer. For instance, malnutrition can take many forms, including underweight, low height, stunting, and micronutrient deficiencies. To combat this, in September 2021, Abbott launched New PediaSure in India to support the growth of children. This launch by Abbott contained arginine and natural vitamin K2 which supports children’s growth and development through proper nutrition.
Additionally, in December 2022, Nutrilitius launched Nutraceuticals Capsules to promote health and wellness. It was launched with the intention for offering the best and moist affordable products to health-conscious customers. This range of supplements can be consumed to improve metabolism, immunity, digestion, liver health, vision, sexual performance, and bone health. They have been certified by FDA, Non-GMO, Make in India, and Startup India.
Increasing Government Initiatives
The government’s efforts to address the growing lifestyle issues have raised awareness about dietary supplements and nutritional supplements in India. As a result, favorable business climate has emerged. Nutraceuticals fall somewhere between food and pharmaceuticals, so the market is driven by research, health outcomes, clinical trials, and other factors. The foundation for nutraceutical market growth in India is made up of traditional medicines, ANI formulations, the start-up scene, and academia.
In 2006, the Indian Food Safety and Standards Authority (FSSA) was established, which is a modern integrated food legislation that covers nutraceutical products, dietary supplements and functional foods.
Moreover, Health Foods & Dietary Supplements Association (HDSA) is a national non-profit organization dedicated to advancing the interests of health food, dietary supplement, nutraceutical, and the healthcare industry. It was founded in April 2002.
In addition, the government approved a PLI (Production Liked Incentive) plan for the pharmaceutical sector. Expanding the scope of the PLI scheme to include the nutraceutical industry would certainly support research, innovation, and clinical trials, allowing for additional domestic patent and product developments.
In the Union Budget 2021, few initiatives were highlighted to improve healthcare and infrastructure in India, including programs and new healthcare collaborations. According to this provision, the government proposed to increase healthcare funding by 137% to USD 30 billion to invest in the development of nutraceutical products.
India can use power of the “Atmanirbhar Bharat” and use its traditional medicine practice along with modern alternatives to provide the world with the premium quality food and health supplements.
A new ministry was established on November 9, 2014, namely, the Ministry of Ayush, to promote traditional healthcare practices in India. The intent to move into this vision had been provided by the Government of India. This way, both the parties can collaborate to initiate nutraceutical parks in the country, which will promote manufacturing of the goods.
India currently accounts for approximately 57% of the Active Pharmaceutical Ingredient (API) category and 69% of the Finished Pharmaceutical Product (FPP) category on the World Health Organization's pre-qualified list. This is largely due to the government's various efforts to strengthen the domestic pharmaceutical sector.
Rising Shift towards E-commerce and Online Retailing
E-commerce channel is driving the demand of nutraceuticals in the Indian market. Few nutraceutical segments are in high demand, such as, sports nutrition because the target consumer is younger, and online penetration rates are higher among younger consumers. This consistently rising demand from the sports industry is also a major driver, which is helping the nutraceuticals industry to take up online space.
Since nutraceuticals need a huge amount of education for their customers, content and mobile are going to play a big role in growing the online market for nutraceutical. Health awareness and per capita income will also contribute to the growth of the nutraceutical industry. The emergence of e-commerce platforms has enabled nutraceutical products to reach a wider audience in India. Consumers are now able to browse and purchase a vast selection of nutraceuticals from a variety of brands and sellers, without the need to be physically present. Nutraceutical brands, both established and new, have access to online platforms to promote their products. As a result, consumers can choose products, based on their individual health requirements and preferences. Nutraceutical online platforms provide comprehensive product information, ingredient lists, and customer reviews to assist consumers in making informed decisions about their nutraceutical purchase. This level of transparency builds trust and confidence, allowing consumers to comprehend the potential advantages and make informed decisions.
Shopping for nutraceuticals online eliminates the need to visit multiple physical stores in order to find the product. Consumers can access the product online and place their orders from the convenience of their own homes. The convenience and saving of time associated with online shopping have driven a greater number of consumers towards purchasing nutraceuticals through online channels. Manufacturers are attracted to e-commerce mode because it places a strong emphasis on establishing uniqueness on global level. Market participants who focus on developing an online presence will be better equipped to cope with unexpected supply chain issues in the future. Therefore, increasing adoption of e-commerce to purchase healthcare items will accelerate the demand of nutraceuticals products in India.


Key Market Challenges
Counterfeit Products
As the demand for dietary supplements continues to grow, the prevalence of counterfeit nutraceuticals grow as well. The packaging of both the original and counterfeit products is often so similar that it is difficult for consumers to distinguish between the two. Fake dietary supplements are made in unsanitary environments and may not contain any active ingredients. Additionally, they may contain hazardous chemicals and can have a detrimental effect on the consumer's health.
The reputation of supplement brands is severely damaged by counterfeiting, resulting in a loss of revenue and a loss of customer trust. To safeguard their brand and protect their customers from fraudulent customers, dietary supplement manufacturers can utilize NeuroTags' reliable anti-counterfeiting solution.
Regulatory Framework
A license from FSSAI (Functional Safety and Standard Authority) must be obtained by nutraceuticals manufacturers, importers, distributors, retailers, wholesalers, and transporters. Moreover, the license and approval should be attained for health supplements and nutraceuticals that are covered under the Food Safety And Standard Regulations, 2016.
On March 7, 2022, the Food and Drug Administration (FSSAI) issued an advisory regarding the implementation of specific enforcement procedures for the verification of nutraceutical and health supplement compliance. The grounds of action are sale of nutraceuticals and health supplements that aren’t in compliance with the relevant regulations and the false and fraudulent labelling and health claims that accompany them. These benchmarks ensures quality product.
Variation in Prices
Nutraceuticals are in high demand from quiet long; however, the high cost of these products restricts their uptake in the Indian market. Nutraceutical manufacturers attempt to recoup their R&D costs in a short time by pricing their products high, however, in a price sensitive market like India, high production costs (or high profit margins) can be a major obstacle.
Moreover, with the introduction of GST, nutraceuticals and other health supplements are subjected to 18% tax (with some of the categories even taxed at 28%), making these products more expensive than before. High taxes associated with these products also affect the entry of new players in the market as they would be pressured to launch their products at lower prices to get a fair slice of market.
Key Market Trends
Growing Product Innovation
Rising demand for nutraceuticals is addressed in the Indian nutraceutical companies and is contributed by the new innovations in the nutraceutical markets. Drink mixes, nutritional shake, protein powder, herbal tea concentrate, herbal aloe concentrate, biotin drinks, and gummies are examples of the latest plant-based nutrition in demand in the country. For instance, biotin and multivitamin gummies for hair growth from OZiva brand are quite popular. It is a healthy blend of plant-based biotin with keratin-building ayurvedic herbs and hair vitamins, which help in controlling hair fall, supports hair growth, and helps in management of hair quality. Similarly, in 2018, Power Gummies launched its hair vitamin gummies and menstrual health gummies which covers a good sale in Indian markets, including Amazon, Flipkart, and Nykaa
Adoption of Immunity-boosting Supplements
Immunity-boosting supplements has driven a significant shift in consumer buying patterns for nutraceuticals. Nutraceuticals are high in demand today to support and develop immunity and address certain health needs, like bone, sleep, brain, heart, and eye health, along with overall physical and mental wellness. Additionally, due to busy lifestyles, supplements are no longer perceived as medicines but as a daily nutritional intake. Thus, the need for cleaner alternatives for nutrition is being developed among consumers and this in turn has established a demand for nutraceuticals including herbal supplements and vitamins. Supplement’s demand is tracked in terms of its source and quality and are chosen depending on brands that are transparent about the ingredients used and backed by adequate scientific research and evidence.
Growing Focus Towards Preventive Healthcare
Preventive healthcare has become a significant line of defense during the pandemic substantiating the nutraceuticals sector to be a strong aid to the consumer’s health. The intake of potential nutrients and micro-nutrients such as vitamin C, vitamin A, vitamin D, calcium, folate, selenium, and zinc has substantially increased for improved immunity. Moreover, there is an observed shift from curative to preventive care in the Indian market. With more focus on immunity due to the onset of the pandemic, consumers are relying more on functional foods.
Growing Start-Up Ecosystem in India
With the rising demand for clean nutrition that adds value to overall health, India nutraceutical market is pacing at an excellent speed and is therefore, experiencing addition of several new start ups in the country’s nutraceutical market. For instance, Neuherbs, a company established in year 2016, established a broad product portfolio in Natural & Clean Nutrition including its diverse range for fitness, weight loss, hair & skin, immunity, and digestion, and is growing at a substantial rate within the industry. Additionally, Kapiva Ayurveda, another homegrown direct-to-consumer brand established in the year 2016 is flourishing its product portfolio with an extensive product range of juices, capsules, tea, gummies, and breakfast mix. Similarly, in May 2023, Pure Nutrition, a 100% vegetarian health and wellness brand introduced its range of sports nutrition products, which comprises whey blend, mass gainer, creatine, BCAA, pre-workout, and EAA powders, designed specially to support the needs of athletes, gym, and fitness enthusiasts.
Segmental Insights
Source Insights
In the Indian nutraceuticals market, source plays a pivotal role, and it can be categorized into three primary segments: plant, microbial, and animal. Among these, the plant-based segment emerged as the dominant force in 2024 and is poised to maintain its leadership position through 2030, exhibiting a robust compound annual growth rate (CAGR) of 11.78%.
The prevalence of plant-based nutraceuticals can be attributed to several compelling factors. First and foremost, plant sources are a rich and abundant reservoir of essential nutraceutical components. These botanicals harbor a vast array of bioactive compounds that offer significant health and medicinal benefits. Leveraging these properties, herbal supplements have gained widespread popularity within the Indian market.
India has a profound cultural and historical connection with traditional medicine systems such as Ayurveda, which places a strong emphasis on the use of plant-derived substances for therapeutic and wellness purposes. This alignment with the nation's traditional healing practices reinforces the preference for plant-based nutraceuticals among the populace. Additionally, the plant-based approach aligns harmoniously with the dietary choices and preferences of the Indian population, many of whom adhere to vegetarian or plant-centric diets. This natural synergy between plant-based nutraceuticals and the dietary habits of consumers further bolsters the segment's dominance. In essence, the plant-based nutraceutical segment's ascendancy in the Indian market reflects not only the abundant availability of bioactive compounds from botanical sources but also the resonance of traditional healing wisdom and dietary patterns with contemporary wellness trends. This synergy positions plant-based nutraceuticals as a driving force in the Indian nutraceuticals market, poised for continued growth and prominence.
Region Insights
In terms of regional distribution, the Indian nutraceuticals market can be segmented into four key regions: East, West, North, and South. Among these regions, the West region is poised to assert its dominance throughout the forecast period. Several compelling factors contribute to the West region's prominence in the Indian nutraceuticals landscape. The Western region, encompassing states like Gujarat and Maharashtra, stands out as a hub for the nutraceutical industry. It is home to numerous leading players in the nutraceutical market, primarily due to its well-established industrial infrastructure and business-friendly environment. This concentration of industry leaders and established businesses positions the West region at the forefront of market activities.
Furthermore, the Western region boasts rich agricultural resources and a favorable climate for the cultivation of medicinal plants and crops essential for nutraceutical production. Key ingredients like turmeric, amla, and ashwagandha are readily available in this region, facilitating the sourcing of essential raw materials. Moreover, the West region is home to several prestigious research institutions and pharmaceutical companies, fostering a climate of innovation. These institutions and companies have the expertise and resources to develop and manufacture innovative nutraceutical formulations harnessing the potential of traditional Indian plants and herbs.
Key Market Players
• Haleon Plc.
• Dabur India Limited
• Abbott India Limited
• Bayer India Limited
• Merck India Limited
• Himalaya Wellness Company
• Amway India
• Baidyanath Group
• Wockhardt Limited
• Herbalife
• Neuherbs
• Pure Nutrition
Report Scope:
In this report, the India Nutraceuticals Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Nutraceuticals Market, By Category:
o Dietary Supplements
o Functional Beverages
o Functional Foods
• India Nutraceuticals Market, By Source:
o Plants
o Animals
o Microbial
• India Nutraceuticals Market, By Distribution Channel:
o Pharmacies & Drug Stores
o Online
o Supermarkets & Hypermarkets
o Others
• India Nutraceuticals Market, By Sector:
o Urban
o Rural
• India Nutraceuticals Market, By Region:
o North
o South
o West
o East
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India Nutraceuticals Market.
Available Customizations:
India Nutraceuticals Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
· Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validations
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. India Nutraceuticals Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Category (Dietary Supplements, Functional Beverages, Functional Foods)
5.2.2. By Source (Plants, Animals, Microbial)
5.2.3. By Distribution Channel (Pharmacies & Drug Stores, Online, Supermarkets & Hypermarkets, Others)
5.2.4. By Sector (Urban, Rural)
5.2.5. By Region
5.2.6. By Company (2024)
5.3. Market Map
6. North India Nutraceuticals Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Category
6.2.2. By Source
6.2.3. By Distribution Channel
6.2.4. By Sector
6.2.5. By States
7. South India Nutraceuticals Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Category
7.2.2. By Source
7.2.3. By Distribution Channel
7.2.4. By Sector
7.2.5. By States
8. West India Nutraceuticals Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Category
8.2.2. By Source
8.2.3. By Distribution Channel
8.2.4. By Sector
8.2.5. By States
9. East India Nutraceuticals Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Category
9.2.2. By Source
9.2.3. By Distribution Channel
9.2.4. By Sector
9.2.5. By States
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends & Developments
11.1. Recent Development
11.2. Mergers & Acquisitions
11.3. Product Launches
12. India Nutraceuticals Market: SWOT Analysis
13. Porter’s Five Forces Analysis
13.1. Competition in the Industry
13.2. Potential of New Entrants
13.3. Power of Suppliers
13.4. Power of Customers
13.5. Threat of Substitute Products
14. Competitive Landscape
14.1. Haleon Plc.
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Service Offerings
14.1.3. Recent Developments
14.1.4. Key Personnel
14.1.5. SWOT Analysis
14.2. Dabur India Limited
14.3. Abbott India Limited
14.4. Bayer India Limited
14.5. Merck India Limited
14.6. Himalaya Wellness Company
14.7. Amway India
14.8. Baidyanath Group
14.9. Wockhardt Limited
14.10.Herbalife
14.11. Neuherbs
14.12.Pure Nutrition
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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