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インド倉庫ロボット市場:ソフトウェア別(倉庫管理システム、倉庫制御システム、倉庫実行システム)、タイプ別(移動ロボット、多関節ロボット、円筒ロボット、スカラロボット、平行ロボット、直交ロボット)、積載量別(0.5Kg〜10Kg, 11Kg〜80Kg, 81Kg〜180Kg, 181Kg〜300Kg, 301Kg〜900Kg, 900Kg以上), 機能別(ピック&プレース, 組立・分解, 輸送, 包装), 業種別(Eコマース, 自動車, 電気・電子, 化学, ゴム・プラスチック, 食品・飲料, 製薬, その他), 地域別, 競争予測と機会, 2029年


India Warehouse Robotics Market By Software (Warehouse Management System, Warehouse Control System, Warehouse Execution Systems), By Type (Mobile Robots, Articulated Robots, Cylindrical Robots, Scara Robots, Parallel Robots, Cartesian Robots), By Payload (0.5 Kg to 10 Kg, 11 Kg to 80 Kg, 81 Kg to 180 Kg, 181 Kg to 300 Kg, 301 Kg to 900 Kg, More than 900Kg), By Function (Pick & Place, Assembling & Dissembling, Transportation, Packaging), By Vertical (E-Commerce, Automotive, Electricals & Electronics, Chemical, Rubber & Plastics, Food & Beverages, Pharmaceutical, Others), By Region, Competition Forecast and Opportunities, 2029

インドの倉庫ロボティクス市場は、2023年に3億3,840万米ドルとなり、2029年までの年平均成長率は14.6%と、予測期間中に力強い成長を遂げると予測されている。倉庫ロボティクスは、倉庫や配送センターの業務に革... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年10月3日 US$3,500
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95 英語

 

サマリー

インドの倉庫ロボティクス市場は、2023年に3億3,840万米ドルとなり、2029年までの年平均成長率は14.6%と、予測期間中に力強い成長を遂げると予測されている。倉庫ロボティクスは、倉庫や配送センターの業務に革命をもたらす急速に拡大している分野である。継続的な技術の進歩により、倉庫ロボットはますます洗練され、自律的で効率的になってきている。さまざまな地域での労働力不足に対応するため、倉庫業者は効率性と生産性を高めるために、ピッキング、梱包、パレタイジングといった反復的で労働集約的な作業を自動化するロボティクスを導入している。マルチチャネルサプライチェーン戦略の採用の増加、効率的な作業量配分に対する需要の高まり、急速な技術進歩、小売セクターにおけるプレイヤーの拡大、自動化インフラ整備に対する政府支出の増加は、今後数年間における倉庫ロボット需要を促進する主要因である。
主な市場促進要因:
電子商取引の成長が市場成長を促進
Eコマースセクターのダイナミックな成長は、インドの倉庫ロボット市場に実質的かつ変革的な影響を及ぼしている。インターネット普及率の増加、スマートフォンの利用、消費者の嗜好の進化といった要因に後押しされ、eコマースがかつてない急成長を遂げる中、効率的で合理的な倉庫業務への需要が高まっている。これに対応するため、倉庫ロボットはeコマース企業の高まる物流需要に応える極めて重要なソリューションとして台頭してきた。Eコマースブームにより注文量が急増し、倉庫は大幅に増加した在庫を処理し、迅速な注文処理を行う必要があります。自律移動ロボット、ロボットアーム、コンベアシステムなどの自動化システムを含む倉庫ロボティクスは、在庫管理、ピッキング、梱包、仕分けプロセスにおいて、比類のない効率性と精度を提供します。これらのテクノロジーは、注文の正確性を高め、人的ミスを減らし、注文処理時間を大幅に短縮することで、Eコマース領域における迅速な配送へのますます高まる期待に応えている。
さらに、倉庫ロボット工学における人工知能(AI)と機械学習(ML)アルゴリズムの統合は、適応的でデータ駆動型の意思決定を可能にする。AIを搭載したロボットシステムは、リアルタイムのデータを分析し、ルートを最適化し、変化する需要パターンに動的に適応することができるため、eコマースの不安定な需要サイクルに直面しても、オペレーションの俊敏性と対応力の強化に貢献する。Eコマースが急拡大を続け、消費者行動のシフトを促し、小売のパラダイムを再定義する中、インドの倉庫ロボット市場は力強い成長の態勢を整えている。eコマースの成長と先進的なロボティクス・ソリューションの採用の共生関係は、倉庫管理に革命をもたらし、サプライチェーンの効率を高め、現代のeコマース環境の進化する需要に対応するテクノロジーの変革の可能性を強調している。
生産性と効率の向上が市場成長の原動力にインドの倉庫ロボット市場は、生産性と効率性の向上という説得力のある要因によって、著しい急成長を遂げている。企業が現代のサプライチェーンにおけるエスカレートする需要に応えようと努力する中、倉庫ロボットソリューションはゲームチェンジャー的な強みを提供する。自律型ロボット、ロボットアーム、自動コンベアシステムなど、これらの先進技術は、在庫管理、オーダーピッキング、梱包などの作業を合理化することで、倉庫業務を劇的に強化する。ロボット工学の統合は、ワークフローを最適化し、人的ミスを減らし、プロセスを大幅に加速させ、生産性と業務効率の向上につながる。この変革は、急速に拡大するeコマース分野や、迅速かつ正確な注文処理に対する消費者の期待の高まりの中で、特に極めて重要である。生産性の向上とオペレーショナル・エクセレンスの絶え間ない追求が、インドにおける倉庫ロボティクスの急速な導入と成長を後押しし、サプライチェーン・ダイナミクスに革命をもたらし、近代的な倉庫業務の進化を促している。
様々な業種における自動化の増加インドの倉庫ロボット市場は、多様な業種における自動化の広範な増加によって推進される地震的な変革の下にある。様々な業種の企業が業務効率と競争力の強化における自動化の価値を認識するにつれ、倉庫における高度なロボットソリューションへの需要が急増している。プロセスを合理化し、手作業を減らし、全体的な生産性を向上させる必要性から、自動化は戦略的な必須事項となっている。自律走行型無人搬送車(AGV)、ロボットアーム、スマートコンベアシステムを含む倉庫用ロボティクスは、この変革の最前線にある。
Eコマース、製造、製薬、自動車などの業界では、在庫管理の最適化、注文処理の迅速化、シームレスなロジスティクスの確保を目的に、倉庫ロボットの活用が進んでいる。ロボット技術の多用途性により、マテリアルハンドリングから仕分けまで、さまざまな作業シナリオに適応できるため、各業界特有の要件に応えることができる。さらに、人工知能(AI)と機械学習(ML)を倉庫ロボット工学に統合することで、これらのシステムにデータ駆動型の洞察力を与え、予測保守、リアルタイム監視、適応的な意思決定を可能にする。インド倉庫ロボット市場の堅調な成長を支えているのは、業種を問わず自動化の導入ペースが加速していることである。企業は、ますますデジタル化が進み、要求が厳しくなる状況の中で、機敏で競争力のある企業であり続けようと努力しており、倉庫ロボットは、業務効率を高めるだけでなく、物流とサプライチェーン管理における最先端技術の進歩の拠点としてインドを位置づける、変革的なソリューションとして浮上している。
進化するサプライチェーンの力学
サプライチェーンのダイナミクスの進化は、インドの倉庫ロボット市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。サプライチェーンが複雑化し、相互接続が進むにつれて、俊敏性、対応性、効率性が最重要視されるようになっている。倉庫ロボットは、リアルタイムの監視、適応性のある意思決定、データ主導の洞察を可能にすることで、変革的なソリューションを提供する。これらのテクノロジーは、在庫管理、注文処理、ロジスティクスなど倉庫業務のさまざまな側面を合理化し、現代のサプライチェーンのダイナミックな需要に対応します。eコマース、ジャスト・イン・タイム生産、オムニチャネル流通の台頭により、企業は顧客の期待に応え、サプライチェーンのパフォーマンスを最適化する上で、ロボティクスの重要性を認識しつつある。そのため、倉庫ロボットの採用は、競争力を維持し、業務の柔軟性を高め、インドにおけるサプライチェーン・ダイナミクスの刻々と変化する状況をナビゲートする必要性によって推進されている。
主な市場課題
熟練労働力の不足
インドの倉庫ロボット市場の成長を妨げているのは、ロボット技術に精通した熟練労働力の不足である。倉庫業務にロボティクス・ソリューションを導入・統合しようとする企業が増加する中、訓練を受けた技術者、エンジニア、ロボティクス・システムに精通した専門家の不足が大きな課題となっている。複雑なロボットシステムの操作、メンテナンス、トラブルシューティングには、現在不足している専門的なスキルが要求される。この不足は、ロボット技術のシームレスな展開に影響を与えるだけでなく、既存の従業員のトレーニングやスキルアップに関連する運用コストにも拍車をかけている。この課題に対処するには、教育機関、業界団体、企業が一体となって、ロボット工学に特化したトレーニングプログラムやイニシアチブに投資する必要がある。熟練したロボット労働力を育成することで、インドの倉庫ロボット市場はその潜在能力を最大限に引き出し、倉庫の自動化と効率化における変革を推進することができる。
データプライバシーとコンプライアンス
インドの倉庫ロボット市場の成長は、規制や安全性に関するコンプライアンス上の課題によって阻害されている。倉庫にロボットシステムを導入するには、人間の労働者とロボット自身の健康を確保するための厳しい安全規制を遵守する必要がある。これらの基準を確実に遵守するためには、綿密な設計、定期的なメンテナンス、従業員に対する継続的な安全教育が必要となる。さらに、進化し続ける規制要件をナビゲートし、必要な認可を取得することは、配備の遅れや複雑さにつながります。見落としがあれば、事故や法的影響、風評被害につながりかねないため、業務効率と安全遵守のバランスを取ることが極めて重要である。これらの課題に対処するには、強固な安全プロトコル、継続的なモニタリング、業界関係者と規制機関の協力が必要であり、関係者全員の安全とセキュリティを優先しながら、倉庫ロボットの責任ある導入を促進する明確なガイドラインを確立する必要がある。
主な市場動向
クラウドベースのロボットへのシフト
クラウドベースのロボットへのシフトは、インドの倉庫ロボット市場を牽引する変革的なトレンドである。クラウドベースのソリューションは、倉庫に遠隔管理、リアルタイムのモニタリング、シームレスなソフトウェアアップデートの利点を提供し、大規模な現場インフラの必要性を低減する。この傾向は、変化する業務ニーズに適応できる柔軟で拡張性の高いロボットソリューションに対する需要の高まりと一致している。クラウドベースのロボティクスにより、企業はオペレーションの俊敏性を高め、リソース配分を最適化し、コスト効率を達成することができる。インドの倉庫は、よりスマートで、相互接続された、技術的に高度なソリューションを求めており、クラウドベースのロボット工学の採用は、自動化への合理的なアプローチを提供し、技術革新のペースを加速させ、倉庫ロボット市場を前進させる。
協働ロボット(コボット)の台頭
一般的にコボットとして知られる協働ロボットの台頭は、インドの倉庫ロボット市場に大きな影響を及ぼしている。コボットは、人間の作業者と協調して作業し、倉庫内の作業効率と安全性を高めるように設計されている。作業員の健康を確保しながら生産性を最適化することが最優先される状況において、コボットは説得力のあるソリューションを提供する。これらのロボットは、オーダーピッキング、梱包、在庫管理などの作業に採用されつつあり、人間の能力を効果的に補強し、身体的負担を軽減します。大掛かりな安全バリアを必要とせず、人間のそばで安全に作業できるロボットは、スペースに制約があり、多様な作業が一般的なインドの倉庫に特に適している。コボットの台頭は倉庫自動化におけるパラダイムシフトを反映しており、人間とロボットの調和した共存を強調している。
セグメント別洞察
ソフトウェアタイプの洞察
倉庫管理システムソフトウェアタイプセグメントは、2023年に倉庫ロボット市場における優位性を確立し、予測期間を通じてこの地位を維持すると予測されている。インド企業は、倉庫管理の様々な側面を最適化するためにWMSの機能を活用し、倉庫ロボットソリューションを急速に取り入れ、業務に統合している。WMS主導のロボティクスは、正確な在庫追跡、効率的な注文処理、資材移動のシームレスな調整を可能にする。進化する顧客の需要に対応するため、合理的で自動化された倉庫オペレーションを求める企業が増加する中、WMSソフトウェアタイプは、ロボット工学と倉庫管理の相乗効果を生み出すのに役立っていることが証明されている。この優位性は、サプライチェーンプロセスに革命をもたらし、業務効率を向上させ、さまざまな産業においてタイムリーで正確な配送を確保する上で、WMSを搭載したロボティクスが極めて重要な役割を担っていることを示している。
タイプ別洞察
移動ロボットは、柔軟性、多用途性、倉庫環境での適応性により、インドの倉庫ロボット市場を支配している。移動ロボットは、自律的に移動し障害物を回避する能力があるため、資材運搬、オーダーピッキング、在庫管理などの作業に適しており、インド倉庫ロボット市場で支配的なタイプとして浮上している。動的に変化する倉庫レイアウトにおける敏捷性と、多様なタスクを処理する能力が、その優位性に寄与している。
業種別インサイト
Eコマースはインド倉庫ロボット市場の支配的なセグメントとして浮上している。この拡大は、オンラインショッピングの急激な増加による拡大と、それに伴う効率的な注文処理とタイムリーな配送の需要に関連している。電子商取引の倉庫は、迅速なターンアラウンドタイムを維持しながら、多様な製品を大量に処理するという課題に直面している。
地域別インサイト
西部地域は、2023年に大きな収益シェアを獲得し、インド倉庫ロボット市場のリーダーとしての地位を確立している。マハラシュトラ州は、堅調な産業・商業環境、盛んなテクノロジーハブ、ムンバイやプネなどの活気ある大都市中心部により、倉庫ロボットを含む様々な産業でイノベーションを採用・推進するパイオニアとして台頭しており、この優位性は予測期間中も続くと予想される。さらに、この地域には倉庫、物流ハブ、製造施設が集中しており、西地域は最先端の倉庫ロボットソリューションの採用と統合のための自然な震源地となっている。市場が進化を続ける中、西部地域の継続的な優位性は、自動化の進展を促進し、サプライチェーンのダイナミクスを再定義し、インド倉庫ロボット市場を持続的成長と革新へと導く態勢を整えている。
主要市場プレイヤー
- ABBインド社
- ファナック
- ヤスカワ・インディア社(ロボット事業部)
- オムロン・オートメーション社
- ハネウェルオートメーション
- シーメンス
- ダイフク・インディア・プライベート・リミテッド
- スバヤ・ロボティクス社
- アッドバーブ・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド
- KUKAインド社
レポートの範囲
本レポートでは、インドの倉庫ロボティクス市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの倉庫ロボット市場:ソフトウェア別
o 倉庫管理システム
o 倉庫管理システム
o 倉庫実行システム
- インドの倉庫ロボット市場:タイプ別
o 移動ロボット
o 多関節ロボット
o 円筒形ロボット
o スカラロボット
o パラレルロボット
o 直交ロボット
- インドの倉庫ロボット市場、ペイロード別
o 0.5キログラムから10キログラムまで
o 11キログラムから80キログラムまで
o 81キログラムから180キログラムまで
o 181キログラムから300キログラムまで
o 301キログラムから900キログラムまで
o 900キロ以上
- インドの倉庫ロボット市場、機能別
o ピック&プレース
組立・分解
o 輸送
包装
- インドの倉庫ロボット市場:業種別
電子商取引
自動車
o 電気・電子
化学、ゴム、プラスチック
o 食品・飲料
o 製薬
o その他
- インドの倉庫ロボット市場、地域別
o 北部

西

競合状況
企業プロフィール:インド倉庫ロボット市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社は、所定の市場データを使用したインドの倉庫ロボット市場レポートにおいて、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Impact of COVID-19 on India Warehouse Robotics Market
5. Voice of Customer
6. India Warehouse Robotics Market Overview
7. India Warehouse Robotics Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Software (Warehouse Management System, Warehouse Control System, Warehouse Execution Systems)
7.2.2. By Type (Mobile Robots, Articulated Robots, Cylindrical Robots, Scara Robots, Parallel Robots & Cartesian Robots)
7.2.3. By Payload (0.5 Kg to 10 Kg, 11 Kg to 80 Kg, 81 Kg to 180 Kg, 181 Kg to 300 Kg, 301 Kg to 900 Kg, More than 900 Kg)
7.2.4. By Function (Pick & Place, Assembling & Dissembling, Transportation, and Packaging)
7.2.5. By Vertical (E-Commerce, Automotive, Electricals & Electronics, Chemical, Rubber & Plastics, Food & Beverages, Pharmaceutical, Others)
7.2.6. By Region
7.3. By Company (2023)
7.4. Market Map
8. East India Warehouse Robotics Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Software
8.2.2. By Type
8.2.3. By Payload
8.2.4. By Function
8.2.5. By Vertical
9. West India Warehouse Robotics Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Software
9.2.2. By Type
9.2.3. By Payload
9.2.4. By Function
9.2.5. By Vertical
10. North India Warehouse Robotics Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Software
10.2.2. By Type
10.2.3. By Payload
10.2.4. By Function
10.2.5. By Vertical
11. South India Warehouse Robotics Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Software
11.2.2. By Type
11.2.3. By Payload
11.2.4. By Function
11.2.5. By Vertical
12. Market Dynamics
12.1. Drivers
12.2. Challenges
13. Market Trends and Developments
14. Policy and Regulatory Landscape
15. India Economic Profile
16. Company Profiles
16.1. ABB India Ltd.
16.1.1. Business Overview
16.1.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.1.3. Key Contact Person
16.1.4. Headquarters Address
16.1.5. Key Product/Service Offered
16.2. Fanuc India Limited
16.2.1. Business Overview
16.2.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.2.3. Key Contact Person
16.2.4. Headquarters Address
16.2.5. Key Product/Service Offered
16.3. Yaskawa India Pvt. Ltd. (Robotics Division)
16.3.1. Business Overview
16.3.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.3.3. Key Contact Person
16.3.4. Headquarters Address
16.3.5. Key Product/Service Offered
16.4. Omron Automation Pvt. Ltd.
16.4.1. Business Overview
16.4.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.4.3. Key Contact Person
16.4.4. Headquarters Address
16.4.5. Key Product/Service Offered
16.5. Honeywell Automation India Limited
16.5.1. Business Overview
16.5.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.5.3. Key Contact Person
16.5.4. Headquarters Address
16.5.5. Key Product/Service Offered
16.6. Siemens India Ltd.
16.6.1. Business Overview
16.6.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.6.3. Key Contact Person
16.6.4. Headquarters Address
16.6.5. Key Product/Service Offered
16.7. Daifuku India Private Limited
16.7.1. Business Overview
16.7.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.7.3. Key Contact Person
16.7.4. Headquarters Address
16.7.5. Key Product/Service Offered
16.8. Svaya Robotics Private Limited
16.8.1. Business Overview
16.8.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.8.3. Key Contact Person
16.8.4. Headquarters Address
16.8.5. Key Product/Service Offered
16.9. Addverb Technologies Private Limited
16.9.1. Business Overview
16.9.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.9.3. Key Contact Person
16.9.4. Headquarters Address
16.9.5. Key Product/Service Offered
16.10. KUKA India Private Limited
16.10.1. Business Overview
16.10.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.10.3. Key Contact Person
16.10.4. Headquarters Address
16.10.5. Key Product/Service Offered
17. Strategic Recommendations
18. About Us & Disclaimer

 

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Summary

The India Warehouse Robotics Market was valued at USD 338.4 million in 2023 and is projected to experience robust growth in the forecast period, with a CAGR of 14.6% through 2029. Warehouse robotics is a rapidly expanding field that is revolutionizing warehouse and distribution center operations. With continuous technological advancements, warehouse robotics are becoming increasingly sophisticated, autonomous, and efficient. In response to labor shortages in various regions, warehouse operators are embracing robotics to automate repetitive and labor-intensive tasks such as picking, packing, and palletizing, in order to enhance efficiency and productivity. The increasing adoption of multichannel supply chain strategies, growing demand for effective workload distribution, rapid technological advancements, expansion of players in the retail sector, and rising government expenditure on automation infrastructure development are key factors that will drive the demand for warehouse robotics in the coming years.
Key Market Drivers:
The Growth of E-Commerce is Fueling Market Growth
The dynamic growth of the e-commerce sector is exerting a substantial and transformative influence on the India warehouse robotics market. As e-commerce experiences an unprecedented surge, driven by factors such as increasing internet penetration, smartphone usage, and evolving consumer preferences, the demand for efficient and streamlined warehouse operations has intensified. In response, warehouse robotics has emerged as a pivotal solution to meet the escalating logistical demands of e-commerce companies. The e-commerce boom has led to a surge in order volumes, requiring warehouses to handle a significantly higher volume of inventory and ensure rapid order fulfillment. Warehouse robotics, encompassing automated systems such as autonomous mobile robots, robotic arms, and conveyor systems, offer unparalleled efficiency and precision in managing inventory, picking, packing, and sorting processes. These technologies enhance order accuracy, reduce human error, and significantly accelerate order processing times, meeting the ever-increasing expectations of swift deliveries in the e-commerce realm.
Furthermore, the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) algorithms in warehouse robotics enables adaptive and data-driven decision-making. AI-powered robotics systems can analyze real-time data, optimize routes, and dynamically adjust to changing demand patterns, contributing to enhanced operational agility and responsiveness in the face of e-commerce's volatile demand cycles. As e-commerce continues its rapid expansion, driving shifts in consumer behavior and redefining retail paradigms, the Indian warehouse robotics market is poised for robust growth. The symbiotic relationship between e-commerce growth and the adoption of advanced robotics solutions underscores the transformative potential of technology in revolutionizing warehouse management, elevating supply chain efficiencies, and catering to the evolving demands of the modern e-commerce landscape.
Increased productivity and efficiency significantly drive market growth. The Indian warehouse robotics market is experiencing a profound surge driven by the compelling factors of increased productivity and efficiency. As businesses strive to meet the escalating demands of modern supply chains, warehouse robotics solutions offer a game-changing edge. These advanced technologies, including autonomous robots, robotic arms, and automated conveyor systems, dramatically enhance warehouse operations by streamlining tasks such as inventory management, order picking, and packaging. The integration of robotics optimizes workflows, reduces human error, and significantly accelerates processes, translating into higher productivity and operational efficiency. This transformation is particularly crucial in the context of the rapidly expanding e-commerce sector and evolving consumer expectations for swift and accurate order fulfillment. The relentless pursuit of heightened productivity and operational excellence propels the rapid adoption and growth of warehouse robotics in India, revolutionizing supply chain dynamics and driving the evolution of modern warehousing practices.
Increase in automation across various verticals. The Indian warehouse robotics market is undergoing a seismic transformation propelled by the widespread increase in automation across diverse industry verticals. As businesses across sectors recognize the value of automation in enhancing operational efficiency and competitiveness, the demand for advanced robotics solutions in warehouses has surged. Automation has become a strategic imperative, driven by the need to streamline processes, reduce manual labor, and improve overall productivity. Warehouse robotics, including autonomous guided vehicles (AGVs), robotic arms, and smart conveyor systems, are at the forefront of this transformation.
Industries such as e-commerce, manufacturing, pharmaceuticals, and automotive are increasingly leveraging warehouse robotics to optimize inventory management, accelerate order fulfillment, and ensure seamless logistics. The versatility of robotics technology allows it to adapt to various operational scenarios, from material handling to sorting, thereby catering to the unique requirements of each vertical. Furthermore, the integration of artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) into warehouse robotics empowers these systems with data-driven insights, enabling predictive maintenance, real-time monitoring, and adaptive decision-making. The accelerating pace of automation adoption across verticals is a key driver behind the robust growth of the India warehouse robotics market. As companies strive to remain agile and competitive in an increasingly digital and demanding landscape, warehouse robotics emerges as a transformative solution that not only augments operational efficiency but also positions India as a hub for cutting-edge technological advancements in logistics and supply chain management.
Evolving Supply Chain Dynamics
The evolving dynamics of supply chains are playing a pivotal role in driving the growth of the India warehouse robotics market. As supply chains become increasingly complex and interconnected, the need for agility, responsiveness, and efficiency is paramount. Warehouse robotics offer a transformative solution by enabling real-time monitoring, adaptive decision-making, and data-driven insights. These technologies streamline various aspects of warehouse operations, including inventory management, order processing, and logistics, aligning them with the dynamic demands of modern supply chains. With the rise of e-commerce, just-in-time manufacturing, and omnichannel distribution, businesses are recognizing the significance of robotics in meeting customer expectations and optimizing supply chain performance. The adoption of warehouse robotics is thus driven by the imperative to stay competitive, enhance operational flexibility, and navigate the ever-changing landscape of supply chain dynamics in India.
Key Market Challenges
Lack of Skilled Workforce
The growth of the India warehouse robotics market is hindered by the lack of a skilled workforce adept in robotics technology. As enterprises increasingly seeking to adopt and integrate robotics solutions into their warehouse operations, the scarcity of trained technicians, engineers, and professionals proficient in robotics systems becomes a significant challenge. The operation, maintenance, and troubleshooting of complex robotics systems demand specialized skills that are currently in short supply. This shortage not only affects the seamless deployment of robotics technology but also adds to the operational costs associated with training and upskilling existing employees. Addressing this challenge requires concerted efforts from educational institutions, industry associations, and businesses to invest in robotics-focused training programs and initiatives. By nurturing a skilled robotics workforce, the Indian warehouse robotics market can unlock its full potential and drive transformative advancements in warehouse automation and efficiency.
Data Privacy and Compliance
The growth of the India warehouse robotics market is impeded by regulatory and safety compliance challenges. Implementing robotics systems in warehouses requires adherence to stringent safety regulations to ensure the well-being of both human workers and the robots themselves. Ensuring compliance with these standards demands meticulous design, regular maintenance, and ongoing safety training for employees. Moreover, navigating the evolving landscape of regulatory requirements and obtaining necessary approvals can lead to delays and complexities in deployment. Striking a balance between operational efficiency and safety compliance is crucial, as any oversight could result in accidents, legal repercussions, and reputational damage. Addressing these challenges necessitates robust safety protocols, continuous monitoring, and collaboration between industry stakeholders and regulatory bodies to establish clear guidelines that foster the responsible adoption of warehouse robotics while prioritizing the safety and security of all involved.
Key Market Trends
Shift to Cloud-Based Robotics
The shift to cloud-based robotics is a transformative trend driving the India warehouse robotics market. Cloud-based solutions offer warehouses the advantage of remote management, real-time monitoring, and seamless software updates, reducing the need for extensive on-site infrastructure. This trend aligns with the increasing demand for flexible and scalable robotics solutions that can adapt to changing operational needs. Cloud-based robotics enable businesses to enhance operational agility, optimize resource allocation, and achieve cost efficiencies. As India's warehouses seek smarter, interconnected, and technologically advanced solutions, the adoption of cloud-based robotics offers a streamlined approach to automation, accelerating the pace of innovation and propelling the warehouse robotics market forward.
Rise of Collaborative Robots (Cobots)
The rise of collaborative robots, commonly known as cobots, is exerting a significant influence on the India warehouse robotics market. Cobots are designed to work alongside human workers in a collaborative manner, enhancing operational efficiency and safety within warehouses. In a landscape where optimizing productivity while ensuring worker well-being is paramount, cobots offer a compelling solution. These robots are being increasingly adopted for tasks such as order picking, packing, and inventory management, effectively augmenting human capabilities and reducing physical strain. Their ability to work safely near humans without the need for extensive safety barriers makes them particularly well-suited for Indian warehouses, where space constraints and a diverse range of tasks are common. The rise of cobots reflects a paradigm shift in warehouse automation, emphasizing a harmonious coexistence between humans and robots, and is poised to play a pivotal role in driving the next phase of growth in the India warehouse robotics market.
Segmental Insights
Software Type Insights
The warehouse management system software type segment has established its dominance in the warehouse robotics market in 2023 and is projected to maintain this position throughout the forecast period. Indian enterprises are rapidly embracing and integrating warehouse robotics solutions into their operations, harnessing the capabilities of WMS to optimize various aspects of warehouse management. WMS-driven robotics enable precise inventory tracking, efficient order processing, and seamless coordination of material movements. As businesses increasingly seek streamlined and automated warehouse operations to meet evolving customer demands, the WMS software type has proven instrumental in orchestrating the synergy between robotics and warehouse management. This dominance signifies the pivotal role of WMS-powered robotics in revolutionizing supply chain processes, enhancing operational efficiency, and ensuring timely and accurate deliveries across a spectrum of industries.
Type Insights
The Mobile Robots is dominating the India warehouse robotics market due to the flexibility, versatility, and adaptability they offer within warehouse environments. Mobile robots have emerged as a dominant type in the India Warehouse Robotics Market due to their ability to autonomously navigate and move around obstacles, making them well-suited for tasks like material transportation, order picking, and inventory management. Their agility in dynamically changing warehouse layouts and the capability to handle diverse tasks contribute to their prominence.
Vertical Type Insights
E-commerce has emerged as the dominant segment in the India Warehouse Robotics Market. This expansion is related to the expanding due to the exponential rise in online shopping and the resulting demand for efficient order fulfilment and timely deliveries. E-commerce warehouses face the challenge of handling a large volume of diverse products while maintaining quick turnaround times.
Regional Insights
The West region has established itself as the leader in the India warehouse robotics market with a significant revenue share in 2023. This dominance is expected to continue over the forecast period with its robust industrial and commercial landscape, thriving technology hubs, and bustling metropolitan centers like Mumbai and Pune, Maharashtra has emerged as a pioneer in adopting and driving innovation across various industries, including warehouse robotics. In addition, the region is coupled with a concentrated presence of warehouses, logistics hubs, and manufacturing facilities, positions the West region as a natural epicenter for the adoption and integration of cutting-edge warehouse robotics solutions. As the market continues to evolve, the West's continued dominance is poised to drive advancements in automation, redefine supply chain dynamics, and steer the India warehouse robotics market toward sustained growth and innovation.
Key Market Players
• ABB India Ltd.
• Fanuc India Limited
• Yaskawa India Pvt. Ltd. (Robotics Division)
• Omron Automation Pvt. Ltd.
• Honeywell Automation India Limited.
• Siemens India Ltd.
• Daifuku India Private Limited
• Svaya Robotics Private Limited
• Addverb Technologies Private Limited
• KUKA India Private Limited
Report Scope:
In this report, the India Warehouse Robotics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Warehouse Robotics Market, By Software:
o Warehouse Management System
o Warehouse Control System
o Warehouse Execution Systems
• India Warehouse Robotics Market, By Type:
o Mobile Robots
o Articulated Robots
o Cylindrical Robots
o Scara Robots
o Parallel Robots
o Cartesian Robots
• India Warehouse Robotics Market, By Payload:
o 0.5 Kg to 10 Kg
o 11 Kg to 80 Kg
o 81 Kg to 180 Kg
o 181 Kg to 300 Kg
o 301 Kg to 900 Kg
o More than 900
• India Warehouse Robotics Market, By Function:
o Pick & Place
o Assembling & Dissembling
o Transportation
o Packaging
• India Warehouse Robotics Market, By Vertical:
o E-Commerce
o Automotive
o Electricals & Electronics
o Chemical, Rubber & Plastics
o Food & Beverages
o Pharmaceutical
o Others
• India Warehouse Robotics Market, By Region:
o North
o South
o West
o East
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India Warehouse Robotics Market.
Available Customizations:
India Warehouse Robotics market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Impact of COVID-19 on India Warehouse Robotics Market
5. Voice of Customer
6. India Warehouse Robotics Market Overview
7. India Warehouse Robotics Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Software (Warehouse Management System, Warehouse Control System, Warehouse Execution Systems)
7.2.2. By Type (Mobile Robots, Articulated Robots, Cylindrical Robots, Scara Robots, Parallel Robots & Cartesian Robots)
7.2.3. By Payload (0.5 Kg to 10 Kg, 11 Kg to 80 Kg, 81 Kg to 180 Kg, 181 Kg to 300 Kg, 301 Kg to 900 Kg, More than 900 Kg)
7.2.4. By Function (Pick & Place, Assembling & Dissembling, Transportation, and Packaging)
7.2.5. By Vertical (E-Commerce, Automotive, Electricals & Electronics, Chemical, Rubber & Plastics, Food & Beverages, Pharmaceutical, Others)
7.2.6. By Region
7.3. By Company (2023)
7.4. Market Map
8. East India Warehouse Robotics Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Software
8.2.2. By Type
8.2.3. By Payload
8.2.4. By Function
8.2.5. By Vertical
9. West India Warehouse Robotics Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Software
9.2.2. By Type
9.2.3. By Payload
9.2.4. By Function
9.2.5. By Vertical
10. North India Warehouse Robotics Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Software
10.2.2. By Type
10.2.3. By Payload
10.2.4. By Function
10.2.5. By Vertical
11. South India Warehouse Robotics Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Software
11.2.2. By Type
11.2.3. By Payload
11.2.4. By Function
11.2.5. By Vertical
12. Market Dynamics
12.1. Drivers
12.2. Challenges
13. Market Trends and Developments
14. Policy and Regulatory Landscape
15. India Economic Profile
16. Company Profiles
16.1. ABB India Ltd.
16.1.1. Business Overview
16.1.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.1.3. Key Contact Person
16.1.4. Headquarters Address
16.1.5. Key Product/Service Offered
16.2. Fanuc India Limited
16.2.1. Business Overview
16.2.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.2.3. Key Contact Person
16.2.4. Headquarters Address
16.2.5. Key Product/Service Offered
16.3. Yaskawa India Pvt. Ltd. (Robotics Division)
16.3.1. Business Overview
16.3.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.3.3. Key Contact Person
16.3.4. Headquarters Address
16.3.5. Key Product/Service Offered
16.4. Omron Automation Pvt. Ltd.
16.4.1. Business Overview
16.4.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.4.3. Key Contact Person
16.4.4. Headquarters Address
16.4.5. Key Product/Service Offered
16.5. Honeywell Automation India Limited
16.5.1. Business Overview
16.5.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.5.3. Key Contact Person
16.5.4. Headquarters Address
16.5.5. Key Product/Service Offered
16.6. Siemens India Ltd.
16.6.1. Business Overview
16.6.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.6.3. Key Contact Person
16.6.4. Headquarters Address
16.6.5. Key Product/Service Offered
16.7. Daifuku India Private Limited
16.7.1. Business Overview
16.7.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.7.3. Key Contact Person
16.7.4. Headquarters Address
16.7.5. Key Product/Service Offered
16.8. Svaya Robotics Private Limited
16.8.1. Business Overview
16.8.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.8.3. Key Contact Person
16.8.4. Headquarters Address
16.8.5. Key Product/Service Offered
16.9. Addverb Technologies Private Limited
16.9.1. Business Overview
16.9.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.9.3. Key Contact Person
16.9.4. Headquarters Address
16.9.5. Key Product/Service Offered
16.10. KUKA India Private Limited
16.10.1. Business Overview
16.10.2. Key Financials & Revenue (If Available)
16.10.3. Key Contact Person
16.10.4. Headquarters Address
16.10.5. Key Product/Service Offered
17. Strategic Recommendations
18. About Us & Disclaimer

 

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