サマリー

アジアの半導体及び次世代バッテリー市場を専門とする市場調査会社、ROAが発行する調査レポート「韓国のバッテリー産業の現況と未来2022年版：バッテリー3社の事業戦略分析及び政府政策分析」は、日本国内のバッテリー関連製造業者、素材及び部品メーカー、装備供給業者に向けて、韓国バッテリー製造業者との協力及び競争戦略を樹立するために必要な最新情報を提供しています。
 

レポート概要

韓国政府と主要大企業は韓国を代表する産業として半導体以後、バッテリー産業に注目し、2020年以後大々的な投資と政策を展開している。

現在、リチウムイオンバッテリー生産技術の競争力を保有する韓国のバッテリー製造3社は、全世界の工場で生産能力を2030年までに約1,650GWh増加させるべく積極的な投資を進めている。このような企業を支援するために韓国政府は2021年にKバッテリー育成政策を発表し、素材、装備業者のためのテストベッド設立、バッテリー産業クラスターの育成、各種税制優遇などを提供している。

一方、2021年以降、市場から大きな関心を受けられずにいたLFPバッテリーだが、三元系バッテリー(NCMバッテリー)の主材料であるニッケル価格の上昇と、LFPバッテリーの最大の問題点だった低容量と重さの問題をある程度克服したことで、電気自動車生産企業の注目を集め始めた。これにより、LFPバッテリーを生産し、従来は中国内需市場だけに集中していた中国系バッテリー会社がグローバル市場にも進出し、高い生産量を記録し、大幅な成長率を記録したものと見られる。

韓国バッテリー製造企業は積極的に世界の主要自動車メーカー(OEM)、及びJV(JointVenture)型のバッテリー製造工場への投資も積極的に進め、長期的かつ安定的な供給先確保にも活発な活動を進めている。

現在、完成車メーカーとバッテリーcellメーカーの合弁法人を設立すると同時に、それらの合弁工場を増設するのがグローバルバッテリー市場のトレンドとして位置づけられている。このような流れは、完成車メーカーにとっては独自の生産ラインを確保する事ができ、バッテリーcellメーカーにとっても持続的な供給会社との構築によって高い受注高を確保することができる。

LGESとSKonはグローバルに攻撃的な投資を敢行し、それぞれ6兆ウォンと4兆ウォンを投資(2021年~2025年)して新設単独工場および合弁工場を増設する計画を持っている。サムスンSDIの場合は、工場の新設計画が他の2社より少ないことが明らかになっているが、これは現在サムスンSDIの経営方式が量的膨張より質的膨張に集中しているためと見られる。

本報告書は、日本国内のバッテリー関連製造業者、素材及び部品メーカー、装備供給業者に韓国バッテリー製造業者との協力及び競争戦略を樹立するための基本情報を提供するために作成された。

韓国のバッテリー産業の現況と未来(2022年版）
ROAReportNo.20221031

発行日2022年10月
発行人STEVELEE
発行所株式会社ROA

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目次

目次

0.ExecutiveSummary
1二次電池前方産業動向
 1-1二次電池シェア及び市場動向
 1-2電気自動車用バッテリー市場動向
 1-3中国のLFPバッテリー動向
 1-4LFPバッテリーの今後の展望
 1-5素材需給不均衡イシューおよび価格上昇トレント
 1-6テスラの4680セルと乾式電極の量産成功の可能性
2韓国バッテリー3社のバッテリーバリューチェーン分析
 2-1韓国バッテリー3社の生産能力及び増設計画
   2-1-1LGエネルギーソリューションの生産能力及び増設計画
   2-1-2SKonの生産能力及び増設計画
   2-1-3サムスンSDIの生産能力及び増設計画
 2-2グローバル二次電池バリューチェーン
 2-3韓国バッテリー3社の素材、原材料、装備パートナーシップ
   2-3-1LGエネルギーソリューション
     2-3-1-1LGエネルギーソリューション核心原材料供給パートナー
     2-3-1-2LGエネルギーソリューションの核心素材サプライチェーン
     2-3-1-3LGエネルギーソリューション核心工程別装備業者リスト
2-3-2SKon
     2-3-2-1SKon核心原材料供給パートナー
     2-3-2-2SKon核心素材サプライチェーン
     2-3-2-3SKon中核工程別の装備会社リスト
   2-3-3サムスンSDI
     2-3-3-1サムスンSDI核心原材料供給パートナー
     2-3-3-2サムスンSDI核心素材サプライチェーン
     2-3-3-3サムスンSDI核心工程別装備業者リスト
 2-4韓国バッテリー3社の主な実績及び現況
   2-4-1LGES
     2-4-1-13社の中で最も多様な製品ラインを確保
     2-4-1-2強い製品競争力による高い受注残高の確保
     2-4-1-3多数の合弁工場を通じた規模の競争力確保
   2-4-2SKイノベーション(SKon)
     2-4-2-1SKグループの全面的な支持と攻撃的な投資
     2-4-2-2SKonの攻撃的な増設と生産基地の確保
   2-4-3サムスンSDI
     2-4-3-1サムスンSDIの市場掌握力確保の動き
     2-4-3-2量的拡大よりは質的拡大を通じた成長に集中
     2-4-3-3サムスンSDIの新しいマーケティング戦略:バッテリーブランド「PRiMX」
3韓国バッテリー3社別の技術的特徴と方向性
 3-1LGエネルギーソリューションX
   3-1-1LGエネルギーソリューションの陽極材技術NCMAとマンガンリッチバッテリー
   3-1-2LGグループの陽極材素材JV
   3-1-3LG化学のシリコン陰極材技術
   3-1-4TORAYとのJVによる安定的分離膜供給先の確保
   3-1-5LGエネルギーソリューションの次世代電池戦略
 3-2SKon
   3-2-1SKIET(SKInformationElectronicTechnology)
   3-2-2SKネクシリス
   3-2-3SKマテリアルズ
   3-2-4SKイノベーションの陽極材技術
   3-2-5SKイノベーションの次世代バッテリー技術
   3-2-6SKイノベーションの廃ベトリ市場開拓
 3-3サムスンSDI
   3-3-1サムスンSDIの陽極材技術とJVによる需給安定化
   3-3-2サムスンSDIの陰極材開発の現状
   3-3-3サムスンSDIの分離幕の開発現況
 3-4バッテリー3社別全固体バッテリー戦略比較
4韓国のバッテリー関連研究開発現況及び展望
 4-1国家推進次世代二次電池技術及び素材部品装備技術確保のための大規模R＆D
 4-2バッテリー技術核心企業育成のための二次電池産業生態系造成
 4-3二次電池産業育成のための人材養成計画
 4-4二次電池市場拡大のための様々な分野の需要市場の創出

グラフ目次
Graph1．韓国バッテリーメーカー3社CAPA増加予測値(2021年~2030年)
Graph2．2030年世界二次電池市場の成長率展望
Graph3.2020、2030年グローバル応用分野別バッテリー需要シェア
Graph4．2020年,2021年グローバル電気自動車バッテリー(生産CAPA、成長率)
Graph5．2021,2022(~6月)年グローバル電気自動車バッテリーシェア(利用量基準)
Graph6．中国炭酸リチウムの価格推移と展望(2015年~2025年)
Graph7．ニッケル価格の推移(2020.8~2022.6)
Graph8．韓国バッテリーメーカー3社CAPA増加予測値(2021年~2030年)
Graph9．バッテリーメーカー別平均販売単価($/kWh)(2022上半期基準)
Graph10．金額基準受注残高(兆ウォン)(2021年末)
Graph11．GWh基準受注残高(GWh)(2021年末)
Graph12．韓国バッテリー3社のR＆D金額及び比率(2019年、2020年)
Graph13.シリコン陰極材使用比重展望(2021年~2030年)
Graph14．バッテリー3社2022年上半期R＆D投資金額
Graph15.バッテリー3社2022年2Q売上、営業利益

絵目次
Figure1．主要バッテリーメーカーとグローバルOEMの協力構図(2022年)
Figure2．CATLのLFP、NCMバッテリー技術ロードマップ(2020年~2030年)
Figure3．LiPF6価格推移（左）,R142b価格推移(中央),PVDF価格推移(右)
Figure4.LGESグローバル生産能力及び拠点展望(2021年~2025年)
Figure5．LGESポーランドバッテリー生産工場
Figure6．SKonグローバル生産能力及び拠点展望(2021年~2025年)
Figure7．SKon米国バッテリー生産工場
Figure8．サムスンSDI生産能力及び拠点展望(2021年~2025年)
Figure9．サムスンSDIハンガリーバッテリー生産工場（上）、崔允鎬（チェ·ユンホ）サムスンSDI代表取締役社長と先月、ハンガリー外交部庁舎会談の写真（下）
Figure10．グローバルOEM-CELL-核心素材バリューチェーン
Figure11.LGESホンダ合弁契約締結(上)、SKonケンタッキー工場(下)
Figure12.LGESIPO懇談会(左)、LG化学バッテリーLGエネルギーソリューション電気自動車バッテリー量産製品(右)
Figure13．主要バッテリーメーカーとグローバルOEMの協力構図(2022年)
Figure14．LGESポーランド工場(左)、インドネシア工場(右)
Figure15．SKonハンガリーコマロム工場
Figure16．SKon韓国ソサンバッテリー工場(左)、ソサン工場生産ライン(右)
Figure17．ブルーオーバルSKのブルーオーバルシティ鳥瞰図(上)、ブルーオーバルシティ(下)
Figure18．GEN5バッテリー(左)、PRIMXバッテリーラインアップ(右)
Figure19．サムスンSDIハンガリー工場（上）、韓国ウルサン工場(下）
Figure20．サムスンSDIのバッテリーブランド「PRiMX」
Figure21．韓国バッテリー3社の次世代技術開発ロードマップ
Figure22.LGESのNCMAバッテリー
Figure23．マンガン系素材の粒子1つの大きさ
Figure24．LG化学ファユコバルトJVグミィ工場鳥瞰図
Figure25.ケムコオンサン工場
Figure26.TORAY,LG化学JV協約式
Figure27.SKグループバッテリー関連の主要企業
Figure28.SKIET分離膜生産設備(上)、ポーランド工場(下)
Figure29.SKネクシリス全羅北道ゾンウプ工場(上)、SKネクシリス銅箔生産施設(下)
Figure30.SKマテリアルズ韓国サンジュ市工場投資契約書締結式
Figure31.SKonのNCM9バッテリ
Figure32.イエスパワーテクニクス電力半導体ウェハー
Figure32.イエスパワーテクニクス電力半導体ウェハー
Figure33．サムスンSDIGen.5バッテリー（左）、エコプロット浦項工場竣工式（右）
Figure34．シリコン陰極材素材のシリコン構造
Figure35．サムスンSDI分離膜生産工場
Figure36.次世代バッテリーパーク助感度(左)、ソウル大学校サムスンSDIバッテリー人材養成業務協約式(右)
Figure37.電気推進クジラ観光船(左)、リトゥムイオンバッテリーリサイクル企業(li-Cycle)工場の様子(右)

表目次

Table1．グローバルOEMのLFP採用事例
Table2．テスラのバッテリー革新項目及びCost削減予想パーセント
Table3．LGESグローバル工場別生産能力展望(2018年~2025年)
Table4.SKon全世界の工場別生産能力展望(2018年~2025年)
Table5．サムスンSDI全世界工場別生産能力展望(2021年~2025年)
Table6．韓国バッテリー3社素材装備バリューチェーン要約
Table7．LGES原材料供給網契約現況及び物量(2022年基準)
Table8.LGES素材別サプライチェーン及び戦略的パートナーシップ企業紹介(2022年)
Table9．LGES核心工程別装備業者リスト
Table10．SKon原材料供給網契約現況及び物量(2022年基準)
Table11．SKon素材別サプライチェーン及び戦略的パートナーシップ企業紹介(2022年)
Table12．SKon核心工程別装備業者リスト
Table13．サムスンSDI原材料供給網契約現況及び物量(2022年基準)
Table14．サムスンSDI素材別サプライチェーン及び戦略的パートナーシップ企業紹介(2022年)
Table15．サムスンSDI核心工程別装備業者リスト
Table16．3社の主な実績及び展望値(2020年~2023年)
Table17．バッテリーメーカーTop6の売上高,販売量 
Table18．SKイノベーション実績展望値(2020年~2023年)
Table19．サムスンSDI、20212Q～20222Qの事業部門別実績
Table20.主要陰極活物質の種類別構造及び特性
Table21.次世代電池の長所と短所
Table22.LGESR＆D研究機関
Table23.SKグループバッテリー関連研究課題
Table24.バッテリー3社別の廃バッテリー戦略