電解槽の需給見通し

Electrolyzer Supply and Demand Outlook

有意義な排出削減を実現するために必要な規模でグリーン水素を製造するには、電解槽の設置能力を大幅に増強する必要がある。電解槽メーカーは、新たな製造施設に多額の投資を行うことで、予想される需要に応え... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	言語
Guidehouse (旧Navigant Research）ガイドハウス	2023年9月12日	US$3,950 1-5ユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	英語

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サマリー

有意義な排出削減を実現するために必要な規模でグリーン水素を製造するには、電解槽の設置能力を大幅に増強する必要がある。電解槽メーカーは、新たな製造施設に多額の投資を行うことで、予想される需要に応えてきた。Guidehouse InsightsのHydrogen Electrolyzer Trackerによると、2022年末までの世界の銘板製造能力は12.3GWeに達した。2023年末には20.4GWe、2024年末には28.5GWeまで増加すると予想される。

容量の拡大は、個々のメーカーがプロジェクトを迅速に遂行するために必要なことではあるが、同時にリスクも伴う。電解槽の導入はまだ大きく伸びておらず、需要増加のタイミングも不透明である。一部の業界オブザーバーは、電解槽セクターは需要と供給のミスマッチが続く可能性があると結論づけている。また、欧州や北米のメーカーが、特に大幅なコスト削減で電解槽を生産できる中国のOEMとの激しい国際的な市場シェア争いに遭遇するだろうと警告する声もある。これらのリスクに対するメーカーの対応は、2020年代から2030年代初頭にかけての電解槽業界の様相に強い影響を与えるだろう。

本レポートは、今後10年間の電解槽の需給ダイナミクスを分析したものである。2023年から2032年までの電解槽の累積導入容量、年間売上高、平均システムCAPEXの予測や、同期間に発表された製造能力に関する情報も含まれている。このデータは、主要世界市場におけるメーカー、プロジェクト開発者、その他の水素関係者が直面する機会と課題に関するGuidehouse Insightsの評価に役立ちます。

主な質問

供給過剰は電解槽業界にどの程度のリスクをもたらすのか、またメーカーはそのリスクを管理するためにどのような手段を講じることができるのか。
北米と欧州の電解槽メーカーは、低コストの輸入機器との競争に苦戦するのか？
グリーン水素に対する支援措置は、主要な地域市場間でどのように異なるのか？
電解槽の導入はどれくらいのスピードで加速し、どの市場が最も速い成長を遂げるのか？
ALK電解槽、PEM電解槽、SOEC電解槽、AEM電解槽のそれぞれの市場シェアは、時間の経過とともにどのように変化していくのか？

本レポートの対象者

電解槽メーカー
BOPおよびコンポーネントサプライヤー
EPCメーカー
産業ガスサプライヤー
水素プロジェクト開発業者
産業用エネルギー消費者
公益事業者
投資家

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Summary

このレポートでは、今後10年間の電解槽の需給ダイナミクスを分析しています。2023年から2032年までの電解槽の累積導入容量、年間売上高、平均システムCAPEXの予測や、同期間に発表された製造能力に関する情報も含まれてます。

Report　Description

Producing green hydrogen at the scale needed to deliver meaningful emissions reductions requires a substantial ramp up of installed electrolyzer capacity. Electrolyzer manufacturers have responded to the anticipated demand by investing heavily in new manufacturing facilities. According to Guidehouse Insights’ Hydrogen Electrolyzer Tracker, global nameplate manufacturing capacity amounted to 12.3 GWe by the end of 2022. It is set to increase to an anticipated 20.4 GWe by the end of 2023 and to 28.5 GWe by the end of 2024 providing that new capacity is delivered on schedule.

Although capacity expansion is necessary for individual manufacturers to deliver projects swiftly, it also presents risks. Significant growth in electrolyzer deployments has yet to occur, and the timing for demand increases remains uncertain. Some industry observers have concluded that the electrolyzer sector may suffer from a sustained mismatch between demand and supply. Others have warned that European and North American manufacturers will encounter fierce international competition for market share, particularly from Chinese OEMs able to produce electrolyzers at significantly reduced costs. Manufacturers’ responses to these risks will strongly influence the complexion of the electrolyzer industry throughout the 2020s and early 2030s.

This report provides an analysis of electrolyzer supply and demand dynamics over the coming decade. It includes forecasts for cumulative electrolyzer capacity deployments, annual revenues, and average system CAPEX between 2023 and 2032, as well as information on announced manufacturing capacity over the same period. This data informs Guidehouse Insights’ assessment of the opportunities and challenges faced by manufacturers, project developers, and other hydrogen stakeholders in key global markets.

KEY QUESTIONS ADDRESSED

How much of a risk does oversupply present to the electrolyzer industry, and what steps can manufacturers take to manage their exposure?
Will electrolyzer manufacturers in North America and Europe struggle to compete with lower cost imported equipment?
How do support measures for green hydrogen differ among key regional markets?
How quickly will electrolyzer deployments accelerate, and which markets will experience the fastest growth?
How will the respective market shares of ALK, PEM, SOEC, and AEM electrolyzers evolve over time?

WHO NEEDS THIS REPORT

Electrolyzer manufacturers
BOP and component suppliers
EPCs
Industrial gas suppliers
Hydrogen project developers
Industrial energy consumers
Utilities
Investors

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TABLE OF CONTENTS

1. Executive Summary

1.1 Market Introduction

1.2 Market Forecast

2. Market Issues

2.1 Drivers

2.2 Barriers

2.3 Pricing

3. Technology Issues

3.1 Technology Overview

3.1.1 Alkaline Electrolyzers

3.1.2 Polymer Electrolyte Membrane Electrolyzers

3.1.3 Solid Oxide Electrolyzers

3.1.4 Anion Exchange Membrane Electrolyzers

3.1.5 Emerging Electrolyzer Technologies

3.2 Choice of Technology

3.3 Choice of Manufacturer

3.4 Evolution in Module Sizes

3.5 Advances in Manufacturing Automation

4. Policy Issues

4.1 Introduction

4.1.1 United States

4.1.2 Canada

4.1.3 European Union

4.1.4 United Kingdom

4.1.5 China

4.1.6 Japan

4.1.7 India

4.1.8 Australia

5. Industry Value Chain

5.1 Manufacturers

5.2 Other Players

5.3 Partnerships and JV Agreements

5.4 Manufacturing Capacity

6. Market Forecasts

6.1 Methodology

6.2 Global Market Overview

6.3 Regional Market Overview

6.3.1 North America

6.3.2 Europe

6.3.3 Asia Pacific

6.3.4 Latin America

6.3.5 Middle East & Africa

7. Conclusions and Recommendations

7.1 Key Takeaways

7.2 Recommendations

7.2.1 Electrolyzer Manufacturers

7.2.2 Project Developers

7.2.3 Capital Providers

8. Acronym and Abbreviation List

9. Table of Contents

10. Table of Charts and Figures

11. Scope of Study, Sources and Methodology, Notes

LIST OF CHARTS AND FIGURES

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Region, World Markets: 2023-2032

Average System CAPEX for Electrolyzer Technologies, World Markets: 2023-2032

Announced Electrolyzer Manufacturing Capacity by Technology, World Markets: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Region, World Markets: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Technology, World Markets: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Technology, North America: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Technology, Europe: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Technology, Asia Pacific: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Technology, Latin America: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base & Annual Revenues by Technology, Middle East & Africa: 2023-2032

Illustration of the Electrolyzer Value Chain and Observed Business Models

LIST OF TABLES

Average System CAPEX for Electrolyzer Technologies, World Markets: 2023-2032

Announced Electrolyzer Manufacturing Capacity by Region, World Markets: 2023-2032

Announced Electrolyzer Manufacturing Capacity by Technology, World Markets: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Region, World Markets: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Region, World Markets: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Technology, World Markets: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Technology, World Markets: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Technology, North America: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Technology, North America: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Technology, Europe: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Technology, Europe: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Technology, Asia Pacific: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Technology, Asia Pacific: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Technology, Latin America: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Technology, Latin America: 2023-2032

Installed Electrolyzer Capacity Base by Technology, Middle East & Africa: 2023-2032

Annual Electrolyzer Revenues by Technology, Middle East & Africa: 2023-2032

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