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米国のスマートロック市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


United States Smart Lock Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

米国のスマートロック市場は、予測期間(2021年~2026年)中にCAGR 11.2%を達成する見込みです。COVID-19パンデミックのシナリオにより、ICT産業、特にモノのインターネット、5G技術、その他の新興技術への投資が... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

米国のスマートロック市場は、予測期間(2021年~2026年)中にCAGR 11.2%を達成する見込みです。COVID-19パンデミックのシナリオにより、ICT産業、特にモノのインターネット、5G技術、その他の新興技術への投資が急減しています。スマートロック市場のプレイヤーは、運営費の制限を余儀なくされています。スマートロック市場のプレーヤーは、運営費の削減を余儀なくされており、雇用や資本予算も削減されています。さらに、このシナリオでは、裁量的な消費者支出がスマートロックの売上を低下させています。この市場のシナリオは暗く、2021年の第2四半期まで続くと予測される減速を目の当たりにすることになるでしょう。

- 米国では、他のスマートホーム機器の導入に比べて、スマートロックの導入はまだ普及していません。Consumer Technology Association(CTA)が実施した最近の調査によると、米国の世帯の約69%(8300万世帯に相当)が、少なくとも1つのスマートホーム機器を所有しているといいます。そのうち、スマートスピーカーの普及率は28%と高く、スマートロックの普及率は10%にとどまっています。このような統計は、適切なマーケティング戦略をとることで、市場のプレーヤーにとってのチャンスを強調しています。
- また、米国市場の主要プレーヤーが他の地域、特に欧州諸国に進出していることも、市場成長の強力な推進力になると予想されます。例えば、CES 2020において、August Inc.とYale Locks(米国を拠点とするスマートロックメーカー)は、製品ポートフォリオに新しいスマートロックを追加し、EMEA地域のYale Smart Lockの新規および既存の所有者に対して、「Yale Access module」の名称で製品を提供することを発表しました。
- オーガスト社の新製品「Wi-Fiスマートロック」は、2要素認証と2層暗号化が義務付けられており、アプリやクラウドで遠隔管理が可能です。同様に、エール社の新製品「Linus Smart Lock」は、DoorSense技術を搭載しており、ドアのロック/アンロックの位置を監視して通知します。また、スマートフォンによるドアの解錠にも対応しています。
- この市場での新製品の発売は、競合他社の反応の発生と性質の両方に大きな影響を与える可能性があります。例えば、2020年11月、ホームインテリジェンスのグローバルベンダーであるEZVIZ社(本社:カリフォルニア州)は、革新的なスマートホーム製品のラインナップを拡大し、指紋認証ロックを追加しました。今回発売された「L2スマートロック」は、EZVIZのコアコンピタンスであるセキュリティを継承しています。このロックは、4つの解錠方法を備えており、同時にドアベルとしての機能も備えています。さらに、オートロック機能やアンチタンパーアラームなどのセキュリティ機能を搭載しており、侵入者から家庭を守ることができます。

主な市場動向

商用セグメントが大幅に成長する見込み

- 本調査の対象となる商業スペースには、ホスピタリティ産業、病院、企業オフィス、学校、レンタルスペースなどが含まれます。これらの空間におけるスマートロックの導入は、予測期間中に大きく成長することが予想されます。
- リモートアクセスにより様々な入口を安全かつ容易に管理できることや、敷地内のセキュリティを追跡できることなどの要因により、これらのスペースにおけるスマートロックの導入が拡大し、様々なステークホルダーが多額の投資を行うようになっています。
- 非営利団体Gun Violence Archive(GVA)のデータによると、米国では2019年末までに合計417件の大量銃撃事件が発生しています。また、Gun Violence Archiveのデータによると、2020年には、銃による暴力で2万人近くのアメリカ人が死亡しており、これは少なくとも20年間のどの年よりも多い数字です。このような統計は、これらの空間(主に学校や教会)にいる組織が、公共の場所で大量殺人が行われる時代に、可能な限り最高のセキュリティレベルを求める必要性を強調しています。
- また、スマートフォンの普及率が高まっていることから、接続された様々なモバイルアプリケーションを使用して、ユーザーがドアロックにリモートアクセスしたり、ドアを解錠したりすることができるコネクテッドデバイスの成長が加速しています。
- ホスピタリティ業界では、カスタマーサービスとカスタマーエクスペリエンスが重要な役割を果たしています。ホテル経営者は、お客様の快適な滞在を保証しています。その中で、様々なホテルが、ホテル内のセキュリティを向上させるために、ICカードでアクセスできるRFIDロックの代わりに、Bluetooth対応、またはWi-Fi対応のロックを採用することを計画しています。

スマートホームの普及に伴い、住宅への侵入が増加しており、それが住宅分野の市場成長の要因となっている。

- 北米地域では、スマートホーム技術や製品の導入が進んでいることから、米国が最も重要な市場となっています。National Council For Home Safety and Security(Alarms.org)の調査によると、アメリカ人の5人に3人以上が、スマートホームを導入する最大のメリットはセキュリティであると回答しています。また、57%のアメリカ人が、スマートホーム技術製品によって、1日あたり平均30分の時間を節約できると回答しています。
- 今後数年間で、ADT、Bosch、Honeywellなどの大手メーカーのスマートロックやセキュリティカメラなどのスマートホームセキュリティの選択肢が、国内の消費者に開かれることになるでしょう。
- 2020年8月、セキュリティとスマートホームのソリューションを提供するADTとGoogleは、次世代のスマートホームセキュリティ製品を開発するために、長期的なパートナーシップを結ぶことを発表しました。このパートナーシップでは、Googleの機械学習(ML)技術を活用したNest社の受賞歴のあるハードウェアおよびサービスと、ADT社の設置および専門的な監視ネットワークを組み合わせることで、米国内のお客様にとってより役立つスマートホームと統合的な体験を提供します。
- 米国では、スマートロックの導入に対する関心が高まっています。米国のブロードバンド世帯の多くがスマートロックを購入していることが予想されます。その理由として、米国のブロードバンド世帯の約35%がスマートロックを手頃な価格で購入できると考えていることが予測されています。 スマートロックの購入を予定している世帯の中には、スタンドアロン型のデバイスを購入すると述べているところもあります。しかし、大多数の家庭では、ホームセキュリティやホームコントロールシステムの一部としてスマートロックを購入すると考えられています。
- ベンダーによる新製品の追加は、市場の成長をさらに促進するでしょう。例えば、米国のKwikset社は、Wi-Fi対応スマートロックのシリーズに、最新の「Halo Touch Wi-Fi Smart lock」を追加しました。
- また、スマートロック技術の革新者であるHugolog社は、ホームオーナーが玄関ドアをオンライン化して、これまでにない洗練された安全性を実現することに興味を持っている製品を提供しています。

競争状況

競合の強さは、ブランド・アイデンティティ、強力な競争戦略、流通のコントロールなど、市場に影響を与えるさまざまな要因によって決まります。しかし、リモートアクセス、ワイヤレス機能、戦略的パートナーシップ(付加サービス、特典、製品のバンドル、販売)、大幅な割引などの機能強化戦略を取り入れることで、市場のベンダーは自社製品を大きく差別化しています。この市場で大きな影響力を持つ企業には、ブランド・アイデンティティが強く結びついています。強力なブランドは優れたパフォーマンスと同義であるため、長年のプレーヤーが優位に立つことが予想されます。 市場への浸透度と先進的な製品を提供する能力により、競合他社との競争は今後も高いレベルで続くと予想されます。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 技術動向(BLEおよびWi-Fiベースのスマートロックについての解説)と経年の価格動向
4.4 業界のステークホルダー/エコシステムの分析
4.5 流通チャネルの分析(直接的対間接的
4.6 COVID-19のスマートロック市場への影響(ロックダウン実施によるスマートロック需要の減少|成長軌道への近・中期的な影響)
4.7 マーケットドライバー
4.7.1 スマートホームの普及と住宅への侵入の増加により、住宅分野の市場成長が期待される
4.8 市場の課題
4.8.1 ベンダーが提供する製品の認知度の低さとコストの高さ
4.9 市場機会
4.9.1 IoT投資の増加を促す政府の取り組み

5 市場区分
5.1 エンドユーザー別
5.1.1 住宅
5.1.2 商業
5.2 タイプ別
5.2.1 デッドボルト
5.2.2 南京錠
5.2.3 その他のタイプ(レバーハンドル、モーティス)

6 競合情報
6.1 会社概要
6.1.1 クレストロン・エレクトロニクス社(Crestron Electronics, Inc.
6.1.2 ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル・ピーエルシー
6.1.3 August Home Inc.(アサアボイ)
6.1.4 Honeywell International Inc.
6.1.5 Kwikset (Spectrum Brands)
6.1.6 Master Lock (Fortune Brands Home & Security)
6.1.7 The Chamberlain Group Inc.
6.1.8 Allegion plc
6.1.9 ユーテック・グループ・インク

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The United States Smart Lock Market is expected to reach a CAGR of 11.2% during the forecast period (2021 - 2026). COVID-19 pandemic scenario has led a nosedive in the investments in the ICT industry, particularly in the Internet of Things, 5G technologies, and other emerging technologies. Players in the smart lock market are forced to restrict their operational expenses. They have witnessed a reduction in hiring and capital budgets as well. Moreover, discretionary consumer spending in this scenario has also lowered the sales of smart locks. The scenario for this market looks bleak, and it is expected to witness a slowdown, which is projected to continue until the second quarter of 2021.

- The adoption of smart locks is still not prevalent in the United States, in comparison with the adoption of other smart homes devices. According to a recent study conducted by the Consumer Technology Association (CTA), about 69% (translates to 83 million households) of U.S. households now own at least one smart home device. Of which, the adoption of smart speakers in the country is high, with a rate of 28%, whereas the adoption of smart locks is only 10%. Statistics such as these highlights the opportunity for market players by following proper marketing strategies.
- The expansion of the key players in the US market to other regions, especially in European nations, is also expected to provide a strong impetus for market growth. For instance, at CES 2020, August Inc. and Yale Locks (smart lock manufacturers based out of United States) announced new smart locks in their product portfolios and the availability of their products for new and existing owners of Yale Smart Lock in the EMEA region under the name ‘Yale Access module’.
- The new product ‘Wi-Fi Smart Lock’ from August Inc. mandates two-factor authentication and two-layer encryption and can be remotely managed through their App and cloud. Similarly, new Linus Smart Lock from Yale is equipped with DoorSense technology that can monitor the lock/unlock position of door and notifies. It also supports unlocking of doors via smartphones.
- New product launches in the market could have a significant impact on both the occurrence and nature of competitive reactions. For instance, in November 2020, EZVIZ, a global vendor in home intelligence, having headquarters in California has expanded its innovative smart home product range to include fingerprint locks. The newly launched L2 Smart Lock inherits EZVIZ’s core competency in security. The lock features four methods for unlocking a door, and serves as a doorbell at the same time. More importantly, it helps protect the household against potential forced entry through a bundle of security features that includes auto-locking and anti-tamper alarms.

Key Market Trends

Commercial Segment is Expected to Grow Significantly

- Commercial spaces considered under the scope of the study include the hospitality industry, hospitals, corporate offices, schools, and rental spaces. The adoption of smart locks in these spaces is expected to grow significantly during the forecast period.
- Factors such as secure and easy management of various entry points through the remote access and the ability to track the security of the premises have enabled the growth of smart lock adoption in these spaces, thus, propelling various stakeholders to invest significant amounts.
- According to the data from the non-profit Gun Violence Archive (GVA), there were a total of 417 mass shootings in the United States by the end of 2019. In 2020, gun violence killed nearly 20,000 Americans, according to data from the Gun Violence Archive, which is more than any other year in at least two decades. Such statistics highlight the need for organizations in these spaces (mainly schools and churches) to seek the highest security level possible in the age of mass shootings in public places.
- Also, the increasing penetration of smartphones is augmenting the growth of connected devices which enable users to remotely access their door locks and unlock the doors using various connected mobile apps.
- Customer service and customer experience play a vital role in the hospitality industry. Hotel management is ensuring that customers’ stay at their place is pleasant. In the process, various hotels are planning to adopt Bluetooth enabled, or Wi-Fi enabled locks in place of RFID locks accessible by IC cards, for their hotels to improve the security of their premises.

Increasing Smart Home Adoption, Increase of Home break-ins, Thereby Aiding in the Market Growth for Residential Segment

- The United States is the prominent market in the North America region, owing to the growing adoption of smart home technology and products. According to the National Council For Home Safety and Security (Alarms.org) study, more than 3 in five Americans claim security is the top benefit for owning a smart home. Also, 57% of Americans stated that smart home technology products could save them an average of 30 minutes per day.​
- In the coming years, smart home security choices for smart locks and security cameras from big names such as ADT, Bosch, and Honeywell would open up for consumers in the country.​
- In August 2020, ADT, a security and smart home solution provider, and Google announced they are entering into a long-term partnership to develop the next generation of smart home security offerings. The partnership would combine Nest’s award-winning hardware and services powered by Google’s machine learning (ML) technology, with ADT’s installation and professional monitoring network to create a more helpful smart home and integrated experience for customers across the United States.​
- Smart locks adoption, is continuously witnessing increasing interest in the country. It is expected that many U.S. broadband households are purchasing the smart lock. The reason for the same has been predicted to account for nearly 35% of US broadband households considering smart locks to be affordable.​ Some households that intend to purchase smart locks stated they would purchase standalone devices. But the majority expected to purchase smart locks as part of home security or home control system.​
- New product additions to the portfolio by vendors would further drive the market’s growth. For instance, the US-based Kwikset added to its family of Wi-Fi enabled Smart Locks with its latest addition, Halo Touch Wi-Fi Smart lock.
- Also, Hugolog, an innovator in smart lock technology, has product offerings that have homeowners interested in bringing their front door online, safe, and secure, with unprecedented sophistication.​

Competitive Landscape

The intensity of competitive rivalry depends on various factors affecting the market, such as brand identity, powerful competitive strategy, and distribution control, to name a few. ​However, by incorporating strategies across enhanced functionality, such as remote access, wireless capabilities, strategic partnerships (added services, benefits, product bundling, and distribution), and deeper discounts, the market vendors have been distinguishing their offerings significantly. ​The brand identity is strongly associated with the companies that have a major influence in this market. As strong brands are synonymous with good performance, long-standing players are expected to have an upper hand.​ Owing to their market penetration and the ability to offer advanced products, the competitive rivalry is expected to continue to be high. ​

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Technology Trends (Commentary on BLE and Wi-Fi based Smart Locks) and Price Trends Over the Years
4.4 Industry Stakeholder/Ecosystem Analysis
4.5 Distribution Channel Analysis (Direct Vs Indirect)
4.6 Impact of COVID-19 on the Smart Lock Market (Decrease in Demand for Smart Locks due to Lockdown Implementation | Near and Medium-term Impact on the Growth Trajectory)
4.7 Market Drivers
4.7.1 Increasing Smart Home Adoption, Increase of Home break-ins, Thereby Aiding in the Market Growth for Residential Segment
4.8 Market Challenges
4.8.1 Lack of Awareness Combined With High Cost of the Products Offered by the Vendors
4.9 Market Opportunities
4.9.1 Government InitiativesRegarding Increase in IoT Spending

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End-user
5.1.1 Residential
5.1.2 Commercial
5.2 By Type
5.2.1 Deadbolt
5.2.2 Padlock
5.2.3 Other Types (Lever Handles, Mortise)

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Crestron Electronics, Inc.
6.1.2 Johnson Controls International plc
6.1.3 August Home Inc. (AssaAbloy)
6.1.4 Honeywell International Inc.
6.1.5 Kwikset (Spectrum Brands)
6.1.6 Master Lock (Fortune Brands Home & Security)
6.1.7 The Chamberlain Group Inc.
6.1.8 Allegion plc
6.1.9 U-tec Group Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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