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非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)市場の調査では、予測期間中の推定CAGRは5.2%で成長すると見込まれています。 COVID-19は、公衆衛生上の大きな問題となっています。過去には、副作用のリスクが高まるCovid患... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)市場の調査では、予測期間中の推定CAGRは5.2%で成長すると見込まれています。

COVID-19は、公衆衛生上の大きな問題となっています。過去には、副作用のリスクが高まるCovid患者に対して、これらのNSAIDs医薬品の使用を控えるよう不適切な警告が出されていました。そのため、患者さんや医療関係者の間で全般的な混乱が生じていました。WHOは2020年4月に、コビット-19におけるNSAIDsの使用による死亡リスクの増加を示す証拠はないと宣言しました。Alessandro Giollo(2021年)の「コロナウイルス19型疾患(Covid-19)と非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)」と題した論文によると、慢性炎症性関節炎の患者には、NSAIDを使用することのリスクについてより多くの証拠が得られるまで、NSAIDの使用を継続することが推奨されています。このようにNSAIDsの世界市場では、NSAIDs薬剤の使用や処方にCovid-19が大きな影響を与えることになり、今後はNSAIDsのCovid患者への影響を把握するために進行中の様々な試験の結果次第となります。

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)は、最も一般的に使用されている医薬品の一つです。これらは主に痛みや炎症の治療に使用されています。慢性的な痛みや炎症の増加がNSAIDsの需要を高めています。NSAIDsは、関節リウマチや脊椎関節炎などの慢性炎症性疾患の治療にも広く使用されています。NSAIDは、安価で、関節リウマチに特徴的な慢性的な痛みや炎症、腫れを抑えることができるため、他の薬剤よりも好まれています。世界的に見て、関節リウマチ(RA)の有病率と発症率は増加しています。Khalid Almutairi氏(2021年)の論文「The global prevalence of rheumatoid arthritis: a meta-analysis based on a systematic review」によると、2019年のRAの世界的な有病率は人口10万人あたり460人で、地理的な場所によるばらつきがあるとしています。米国疾病管理予防センターによると、2040年までに、18歳以上の米国成人のうち7800万人(26%)が関節炎の診断を受けると予測されています。これらの事実を考慮すると、NSAIDs市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

しかし、NSAIDsの使用による副作用は、市場成長の大きな障壁となっています。NSAIDsの主な治療効果は、シクロオキシゲナーゼ酵素(COX-1およびCOX-2)を阻害する能力によってもたらされます。NSAIDsの抗炎症、解熱、鎮痛効果はCOX-2の阻害によるものですが、COX-1の阻害は胃腸障害や腎障害などの望ましくない副作用に大きな役割を果たします。このことは、非ステロイド性抗炎症薬の市場成長にマイナスの影響を与えると予想されます。

主な市場動向

予測期間中、関節炎セグメントが急速に成長し、市場を支配することが予想される

予測期間中、関節炎セグメントが大きなシェアを占めることが予想されます。米国疾病予防管理センターのデータによると、米国では2040年までに、18歳以上の成人のうち7840万人(全成人人口の25.9%)が医師の診断を受けた関節炎に罹患すると推定されています。また、関節炎の有病率は年齢とともに増加することが観察されています。重度の関節炎は身体活動の妨げとなり、肥満、心血管疾患、糖尿病、その他の機能制限に直結します。

慢性炎症性関節炎の患者さんには、NSAIDsがよく使われます。関節炎の発生率の増加は、NSAIDsの市場を加速させると予測されます。NSAIDsは、シクロオキシゲナーゼ酵素レベルでプロスタグランジンの生合成を阻害することにより、効果的な抗炎症剤および鎮痛剤となります。NSAIDsクラスの薬剤はいくつか市場に出回っており、さらに多くの薬剤がパイプラインに入っています。2021年1月、米国食品医薬品局は、強直性脊椎炎などに起因する炎症や痛みの治療に用いられる経口薬、ファイザー社のCelebrex(セレコキシブ)のジェネリック医薬品を承認しました。また、このジェネリック医薬品は、変形性関節症、関節リウマチ、若年性関節炎、急性痛、原発性月経困難症(月経による痛み)にも適応があります。以上の事実から、NSAIDs医薬品のセグメントは、予測期間中に成長すると予想されます。

北米が市場を支配しており、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

北米はNSAIDs市場で大きなシェアを占めており、予測期間を通じて市場全体を支配すると予想されています。NSAIDsは、炎症性関節炎や片頭痛などの治療に頻繁に使用されています。NSAIDsは比較的安価で、痛みを和らげ、炎症を抑えるための第一選択薬となっています。

Migraine Research Foundation(2020年)によると、片頭痛は非常に一般的な神経疾患であり、米国では約4,000万人の男性、女性、子供が罹患しています。ほとんどの患者は月に1〜2回の発作を経験しますが、400万人以上の人が1ヶ月に15回以上の片頭痛の日がある、慢性的な毎日の片頭痛を抱えています。この傾向の大きな要因となっているのが、炎症性疾患の負担増です。Rebecca Burch(2021年)の論文「The prevalence and impact of migraine and severe headache in the United States(米国における片頭痛と重度の頭痛の有病率と影響)」によると。Updated age, sex, and socioeconomic-specific estimates from government health surveys」と題した論文によると、年齢調整後の有病率は全成人で15.9%でした。関節炎の負担は、Centers for Disease Control and Preventionの予測では、2020年には約6,300万人になるとされています。

国内の市場関係者は、NSAIDsを使用したこれらの適応症に取り組むための新規薬剤の開発に継続的に注力しており、また、副作用を軽減したより良い薬剤を開発するために様々な戦略を採用しています。したがって、これが同国の市場を牽引すると考えられます。例えば、2020年2月、FDAは「Voltaren Arthritis Pain」(ジクロフェナクナトリウム外用ゲル、1%)を関節炎の痛みの一時的な緩和を目的として承認しました。このような最近の動きやその他の上述の要因を考慮すると、NSAIDs市場はこの地域で盛り上がることが予想されます。

競争状況

NSAIDs市場は、世界各地に複数のプレイヤーが存在し、非常に競争が激しい市場となっています。市場シェアを見ると、現在は数社の大手企業が市場を独占しています。研究開発の活発化に伴い、多くの地域のプレイヤーが予測期間中にNSAIDs市場に貢献することが期待されています。市場の主要プレーヤーとしては、ファイザー社、グラクソ・スミスクライン社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社、バイエル社、サノフィ社、ホライゾン・セラピューティクス社、サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ社、イロコ・ファーマシューティカルズ社、レキット・ベンキーザー・グループPLC、アサーティオ・セラピューティクス社などが挙げられます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場ドライバー
4.2.1 慢性的な痛みや炎症による負担の増加
4.2.2 他の鎮痛剤よりもNSAIDsが好まれている
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 医薬品の開発・上市にかかる費用の高さ
4.3.2 NSAIDsの副作用
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 投与経路別
5.1.1 経口
5.1.2 非経口
5.2 用途別
5.2.1 関節炎
5.2.2 偏頭痛
5.2.3 眼科疾患
5.2.4 その他のアプリケーション
5.3 流通チャネル別
5.3.1 病院薬剤師
5.3.2 小売店の薬局
5.3.3 その他の流通チャネル
5.4 地域別
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中近東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ共和国
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 Pfizer Inc.
6.1.2 GlaxoSmithKline Plc
6.1.3 ジョンソン・エンド・ジョンソン
6.1.4 Bayer AG
6.1.5 サノフィS.A.
6.1.6 ホライゾン・セラピューティクス・ピーエルシー
6.1.7 サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド
6.1.8 Iroko Pharmaceuticals Inc.
6.1.9 レキット・ベンキーザー・グループPLC
6.1.10 Assertio Therapeutics, Inc.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) market studied is expected to grow with an estimated CAGR of 5.2%, over the forecast period.

COVID-19 has become a major public health problem. In past, there have been inappropriate warnings against the use of these NSAIDs drugs for Covid patients with an increased risk of adverse effects. This led to general confusion among patients and the medical community. The WHO declared in April 2020 that there is no evidence of an increased risk of death with the use of NSAIDs in Covid-19. According to an article by Alessandro Giollo (2021) titled “Coronavirus disease 19 (Covid-19) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)” it is recommended to patients with chronic inflammatory arthritis to continue the use of NSAIDs until more evidence is available for the risk of using such drugs. Thus the global market of NSAIDs will have a large impact of Covid-19 on the use and prescription of NSAIDs drugs and the future depends on the results of various trials that are ongoing for understanding the effect of NSAIDs on Covid patients.

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used drugs. These are largely used in the treatment of pain and inflammation. The rising burden of chronic pain and inflammation is driving the demand for NSAIDs. NSAIDs are also used broadly for the treatment of chronic inflammatory disorders such as rheumatoid arthritis and spondyloarthritis. They are prefered over other drugs because they're inexpensive and they help manage the chronic pain, inflammation, and swelling that are characteristic of rheumatoid arthritis. Globally there is an increase in prevalence and incidence rates of rheumatoid arthritis (RA). According to an article by Khalid Almutairi (2021) titled “The global prevalence of rheumatoid arthritis: a meta-analysis based on a systematic review”, The global prevalence of RA in 2019 was 460 per 100,000 population, with variations due to geographical location. According to the Centers for Disease Control and Prevention, by 2040, an estimated 78 million (26%) US adults aged 18 years or older are projected to get diagnosed by arthritis. In view of all the mentioned facts, the NSAIDs Market is expected to witness a significant growth over the forecast period.

However, side effcet caused by use of NSAIDs is a major barrier in the market growth. The major therapeutic actions of NSAIDs are produced by its ability to inhibit cyclooxygenase enzymes (COX-1 and COX-2). The desired effect of NSAIDs’ anti-inflammatory, antipyretic and analgesic response are because of its COX-2 inhibition; while COX-1 inhibition plays a major role in the undesired side effects such as Gastrointestinal and renal toxicities. This is expected to negatively impact the non-steroidal anti-inflammatory drugs market growth.

Key Market Trends

The Arthritis Segment Is Expected To Grow Faster And Dominate The Market Over The Forecast Period

The arthritis segment is anticipated to hold the major share over the forecast period. According to data from the Centers for Disease Control and Prevention, in the United States, by 2040, an estimated 78.4 million (25.9% of the projected total adult population) adults aged 18 years and older will have doctor-diagnosed arthritis. It is also observed that arthritis prevalence increases with age. Severe arthritis is a barrier to physical activity, which is directly associated with obesity, cardiovascular disease, diabetes, and other functional limitations.

NSAIDs are commonly used in patients with chronic inflammatory arthritis. Increasing incidence of arthritis is predicted to accelerate the market for NSAIDs. They are effective anti-inflammatory and analgesic due to their ability to inhibit the biosynthesis of prostaglandins at the level of the cyclooxygenase enzyme. Several drugs of NSAIDs class are in the market and many more are in pipeline. In January 2021, the U.S. Food and Drug Administration approved a generic version of Pfizer‘s Celebrex (celecoxib), an oral medication used to treat inflammation and pain caused by ankylosing spondylitis and other disorders. The generic drug is also indicated to treat osteoarthritis, rheumatoid arthritis, juvenile arthritis, acute pain, and primary dysmenorrhea (pain caused by menstruation). Based on the above-mentioned facts, it is expected that the NSAIDs drug segment will grow over the forecast period.

North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

North America holds the major market share in the NSAIDs market and is expected to dominate the overall market throughout the forecast period. NSAIDs are frequently used to treat conditions such as inflammatory arthritis, migraine pain and others. NSAIDs are relatively inexpensive and are commonly the first line of medication used to relieve pain and reduce inflammation.

As per the Migraine Research Foundation (2020), migraine is a highly prevalent neurological disease, affecting nearly 40 million men, women and children in the U.S. While most sufferers experience attacks once or twice a month, more than 4 million people have chronic daily migraine, with at least 15 migraine days per month. The major driver for this trend is the increasing burden of inflammatory diseases​. According to an article by Rebecca Burch (2021) titled “The prevalence and impact of migraine and severe headache in the United States: Updated age, sex, and socioeconomic-specific estimates from government health surveys”, the age-adjusted prevalence was 15.9% across all adults. While the burden of arthritis is estimated to be around 63 million in 2020 as projected by Centers for Disease Control and Prevention.

Market players in the country are continuously focusing on the development of novel drugs to tackle these indications using NSAIDs, and they are also adopting various strategies to develop better drugs with reduced side effects. Thus, this is likely to drive the market in the country. For instance, in February 2020, the FDA approved Voltaren Arthritis Pain (diclofenac sodium topical gel, 1%) for the temporary relief of arthritis pain. In view of these recent developments and other above-mentioned factors the NSAIDs market is expected to get a boost in the region.

Competitive Landscape

The NSAIDs market is highly competitive with several players across the globe. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. With the increase in research and development activity, many regional players are expected to contribute in the NSAIDs market over the forecast period. Some of the major players of the market are Pfizer Inc., GlaxoSmithKline Plc, Johnson & Johnson, Bayer AG, Sanofi S.A., Horizon Therapeutics plc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Iroko Pharmaceuticals Inc., Reckitt Benckiser Group PLC, Assertio Therapeutics, Inc. and others.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Burden of Chronic Pain and Inflammation
4.2.2 Preference of NSAIDs over Other Class of Pain Relievers
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Drug Development and Launches
4.3.2 Side Effects of NSAIDs
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Route of Administration
5.1.1 Oral
5.1.2 Parenteral
5.2 By Application
5.2.1 Arthritis
5.2.2 Migraine
5.2.3 Ophthalmic Diseases
5.2.4 Other Applications
5.3 By Distribution Channel
5.3.1 Hospital Pharmacies
5.3.2 Retail Pharmacies
5.3.3 Others Distribution Channels
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 South Korea
5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Middle East and Africa
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.4.5 South America
5.4.5.1 Brazil
5.4.5.2 Argentina
5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Pfizer Inc.
6.1.2 GlaxoSmithKline Plc
6.1.3 Johnson & Johnson
6.1.4 Bayer AG
6.1.5 Sanofi S.A.
6.1.6 Horizon Therapeutics plc
6.1.7 Sun Pharmaceutical Industries Ltd
6.1.8 Iroko Pharmaceuticals Inc.
6.1.9 Reckitt Benckiser Group PLC
6.1.10 Assertio Therapeutics, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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