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北米の協働ロボット市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


North America Collaborative Robots Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

北米の協働ロボット市場は、予測期間(2021年~2026年)に19.22%のCAGRを達成すると予想されています。北米ではCOVID-19の発生とロックダウン規制が、同地域全体の設備投資や産業活動に影響を与えています。COVID... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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120 英語

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サマリー

北米の協働ロボット市場は、予測期間(2021年~2026年)に19.22%のCAGRを達成すると予想されています。北米ではCOVID-19の発生とロックダウン規制が、同地域全体の設備投資や産業活動に影響を与えています。COVID-19に代表される世界的な経済不況を受けて、北米の協働ロボット市場も2020年第1四半期には様々な影響を受けています。エンドユーザー産業(主に製造業、自動車産業)に従事する企業のほとんどが、ロックダウン規制により生産拠点を閉鎖していました。

- この地域では、COVID-19パンデミックの急速な拡大と継続的に戦っているため、ロボット工学とオートメーションは、人々を保護し、リモートワークや自宅学習にシフトしている人々が必要とする物資を処理する上で重要な役割を果たしています。自動化は、パンデミックとの戦いの最前線であると考えられています。ロボットは病院の消毒に役立っています。また、ロボットによる自律的な配送は、社会的な距離を置くようになった人々に物資を届けます。さらに、自動化されたワークステーションは、製薬会社の仕事をスピードアップしています。
- さらに、カナダでは、産業部門、特に自動車部門で協働ロボットの導入が進んでいます。例えば、Magna International Inc.やLinamar Corp.などのグローバル企業が協働ロボットを採用しています。協働ロボットは、部品の目視検査や組立ラインでの部品の取り出しなど、人間には退屈でも機械には複雑すぎる作業を行います。
- さらにユニバーサルロボットは、2020年7月にアメリカ最大のバーチャル協働ロボット博覧会・会議を実施。同社によると、社会的な距離を置く必要性、長いサプライチェーンを避けるためのリショアリング、迅速な生産ラインの変更の必要性などから、複数の顧客から協働ロボットへの関心が高まっており、COVID-19のパンデミックをうまく乗り切るために、協働ロボットが重要な役割を果たすことができることを紹介しました。
- さらに、2020年1月に開催されたIPPE(International Production and Processing Expo)では、ロボット、CNC、ロボマシン、産業用IoTソリューションの著名なサプライヤーであるFANUC Americaが、新型の食品用デルタロボット「DR-3iB」とパレタイジングロボット「M-410iC/110」のデモンストレーションを行いました。同社の新型食品用デルタロボット「DR-3iB/8L」は、主に2次元の「iRVision」とライントラッキングソフトウェア「iRPickTool」を用いて、連続したインフィードコンベアからランダムな向きの鶏肉パッケージをピックします。また、このロボットにはマルチピックグリッパーが搭載されており、3つのパッケージをピックアップして、固定されたアウトフィードステーション上のボックスに入れ、ケースパッキングをシミュレートすることができます。

主な市場動向

大きな成長が期待されるマテリアル・ハンドリング

- 協働ロボット市場では、マテリアルハンドリングが多くの産業分野で導入されていることから、市場の大半を占めると予測されています。例えば、高速で精密な作業が求められる電子・半導体産業では、協働ロボットが大きな効果を発揮しています。
- 米国では、小売業の中でもEコマースが最も高い成長率を示しています。地域で建設されている倉庫スペースは、そのスペースを埋めるために必要な倉庫業の雇用予測よりも多い。
- また、近年はオンライン返品の傾向が加速しており、ホリデーシーズンごとに増加しています。米国でホリデーシーズンの返品が最も多い日として知られる「ナショナル・リターンズ・デー」に影響を与えており、ユナイテッド・パーセル・サービス社は、2020年1月2日に過去最高の190万個の荷物を取り扱ったと推定しており、2018年のホリデーシーズン後に比べて26%増加しています。このような傾向は、マテハンコボットの需要を浮き彫りにしています。
- 技術の進歩は、マテハンコボットの能力を高めます。人間の作業者がマテハンコボットと並んで協力して作業できるようになっただけでなく、新しい外骨格技術により、人間の作業者が装着することも可能になりました。
- 重量物を持ち上げるために設計された全身外骨格は、人間が装着することで、重い工具や部品を使った反復作業にさらなる強度と持久力をもたらします。外骨格の制御には、高度なアクチュエータ、センサー、素材、および高度なソフトウェア制御アルゴリズムが用いられます。
- 当初、コボットは小型のペイロードや軽量のアプリケーションに使用されるのが一般的でしたが、コボットは日々強化されており、従来はコボットの能力を超えていると考えられていたヘビーデューティーなペイロードやアプリケーションに対応できるものも出てきています。
- 2020年3月、Yaskawa America Inc.のMotoman Robotics Divisionは、1700mmのリーチを持つ可搬重量20kgの新型協働ロボット「Model HC20XP」を発表しました。このロボットは、業界初のIP67規格に準拠しており、マテリアルハンドリング、マシンテンディング、組み立てなどの幅広い作業に適しています。湿気や水しぶきがかかる環境での連続使用が可能です。また、NSF H1規格の食品用グリスを標準装備しており、食品に触れる可能性のある環境でも使用することができます。

米国が主要な市場シェアを占める見込み

- 北米地域は、ロボット導入の先進国であり、最大の市場でもあります。この市場が成長している主な理由は、多くの産業分野でこれらの協働ロボットの導入が進んでいることです。
- さらに、米国ではロボット手術の導入が進んでいます。米国では、ロボット手術の年間施術件数が5,000,000件を超えています。ブランドイメージや競争力を高めるために、ロボット手術は過去20年間で最も急速に導入された医療機器となっています。これにより、この地域の医療・ヘルスケア分野におけるロボットのニーズが高まっていると考えられます。
- 国際ロボット連盟によると、アメリカ地域では、ロボットの成長率が前年比20%増となり、6年連続で過去最高水準を記録しました。
- HMC Investment Securitiesによると、米国における協働ロボットの販売台数は、2018年の11.55千台から2025年には134.40千台に達すると予測され、予測期間中に大幅に成長すると見込まれています。協働ロボットは、ロボティクスとオートメーションを統合して人間を支援することで、生産性の向上や稼働率の向上に貢献します。
- この地域でロボットが成長する主な要因は、米国の製造業にあります。米国の製造業は、国内市場と国際市場の両方で産業を強化するために、生産プロセスを自動化する傾向にあります。
- また、この地域の政府は、ロボット市場における最新技術の開発を支援するイニシアチブをとることで、ロボットの導入を奨励しています。例えば、米国連邦政府は、国内でのロボット製造能力を強化し、この分野での研究活動を奨励するために、National Robotics Initiative (NRI)というプログラムを開始しました。

競争状況

協働ロボット市場は細分化されており、複数の企業が激しい競争の中で注目を集めています。さらに、新製品の発売、投資、共同研究など、企業の戦略的な意思決定が競争状況を変化させると予想されます。例えば、2020年4月にOmron Automation Americas社が新しいTMシリーズのコラボレーティブロボットを発表しました。予測期間中、新規プレイヤーが市場に参入する確率は中程度に高く、市場競争はさらに激化します。上記のすべての要因により、競争の激化は高いと評価されており、予測期間中は変わらないと予測されている

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 -ポーターズ・ファイブフォース分析
4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 代替製品の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響
4.5 マーケットドライバー
4.5.1 投資対効果の高さとエッジコンピューティングの進化による導入の容易さ
4.5.2 様々な産業プロセスにおける自動化の需要の高まり
4.6 市場の課題

5 市場のセグメンテーション
5.1 可搬重量別
5.1.1 5kg未満
5.1.2 5~9kg
5.1.3 10kg以上
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 エレクトロニクス/半導体・FPD
5.2.2 自動車
5.2.3 その他のエンドユーザー産業
5.3 アプリケーション別
5.3.1 マテリアルハンドリング
5.3.2 ピックアンドプレース
5.3.3 組立
5.3.4 その他のアプリケーション(パレタイズ/デパレタイズ、溶接、塗装、ソート、ポジショニングなど)

6 VENDOR RANKING ANALYSIS *北米地域にサービスを提供している様々なベンダーの相対的なポジショニングを示しており、このポジショニングは企業の成長戦略と能力に基づいて決定されています。なお、北米地域における各社の売上高はランキングの対象外であり、各ベンダーの売上高シェアを示すものではありませんのでご了承ください。

7 コンペティティブ・インテリジェンス
7.1 会社概要
7.1.1 Universal Robots AS
7.1.2 Fanuc Corp.
7.1.3 TechManRobot Inc.
7.1.4 Rethink Robotics GmbH
7.1.5 オーボ・ロボティクスUSA
7.1.6 ABB社
7.1.7 川崎重工業株式会社
7.1.8 Precise Automation Inc.
7.1.9 SiasunRobot & Automation Co.Ltd.
7.1.10 StaubliInternational AG
7.1.11 オムロン株式会社
7.1.12 エプソンロボット(セイコーエプソン)
7.1.13 Festoグループ
7.1.14 KUKA AG

8 投資分析

9 協働ロボット市場の将来性

 

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Summary

The North America Collaborative Robots Market is expected to reach a CAGR of 19.22% during the forecast period (2021 - 2026). The COVID-19 outbreak and the lockdown restriction imposed in North America have affected capital investments and industrial activities across the region. Following the global economic recession led by COVID-19, the collaborative robot market in North America also has witnessed a mixed impact in Q1 2020. Most enterprises operating in the end-user industries (majorly manufacturing, automotive) had shuttered down their production sites due to lockdown restrictions.

- As the region is continuously fighting the rapid spread of the COVID-19 pandemic, robotics and automation play a crucial role in safeguarding the people and processing the supplies that people need as they are shifting toward remote working and home learning. Automation is considered to be on the front lines in the battle against the pandemic. The robots are helping in disinfecting the hospitals. Autonomous deliveries from the robots are bringing supplies to people as they are adopting social distancing. Moreover, automated workstations are speeding up the work of pharmaceutical companies.
- Moreover, Canada is witnessing the significant deployment of collaborative robots in its industrial sector, especially in the automotive sector. For instance, collaborative robots are being employed by global companies, such as Magna International Inc. and Linamar Corp., where they perform tasks, such as visual inspection of parts or picking out components on an assembly line, tasks that might be boring to humans but until now were far too complex for machines.
- Furthermore, Universal Robots conducted America’s largest virtual collaborative robot expo and conference in July 2020. The company said that it is witnessing an uptick in the interest for collaborative robots by multiple clients, owing to the social distancing requirements, reshoring to avoid long supply chains and the need for rapid production line change-overs, thus showcasing how these collaborative robots can play a crucial role in helping manufacturers successfully navigate through the COVID-19 pandemic.
- Moreover, in January 2020, FANUC America, one of the prominent suppliers of robotics, CNCs, Robomachines, and Industrial IoT solutions, demonstrated the new DR-3iB food-grade delta robot and the M-410iC/110 palletizing robot at the International Production and Processing Expo (IPPE) held in January 2020. The company’s new DR-3iB/8L food-grade delta robot primarily uses 2D iRVision and iRPickTool line tracking software to pick randomly oriented packages of chicken from a continuous infeed conveyor. The robot is also equipped with a multi-pick gripper that can pick up three packages and place them into a box on a fixed outfeed station to simulate case packing.

Key Market Trends

Material Handling is Expected to Witness Significant Growth

- Material handling is forecast to occupy a majority share of the global collaborative robot market since it is implemented in many end-use industries. For instance, demand for high speed and precision work fulfilled by collaborative robots benefits the electronics and semiconductors industry on a large scale.
- With e-commerce generates the greatest Y-o-Y growth of all retail industries in the United States. More warehousing space is being built in the region than projected warehousing jobs are required to fill that space.
- The trend of online returns has also been accelerated in recent years and is increasing each holiday season, impacting the National Returns Day, which is known as the busiest day for holiday returns in the United States, United Parcel Services estimated handling a record 1.9 million packages on January 2, 2020, a 26% increase over the 2018 post-holiday season. Such trends are highlighting the demand for material handling cobots.
- Technological advancements enhance the capabilities of material handling cobots. Not only are human workers able to work side-by-side with material handling cobots in collaboration, new exoskeleton technologies allow them to be worn by human workers.
- Full-body exoskeletons, designed to lift heavy payloads of up to 200 pounds, are worn by humans to provide additional strength and endurance for repetitive tasks involving heavy tools or components. The exoskeleton is controlled using advanced actuators, sensors, and materials coupled with highly-sophisticated software control algorithms.
- Initially, cobots were typically associated with small payloads and lightweight applications, but they are getting stronger every day, and some are already capable of handling the heavy-duty payloads and applications that were traditionally thought of as being beyond cobot capabilities.
- In March 2020, the Motoman Robotics Division of Yaskawa America Inc. released the new 20-kg payload Model HC20XP collaborative robot with 1700-mm reach. It is the industry’s first IP67-rated collaborative robot, which makes it ideal for a broad range of material-handling, machine-tending or assembly tasks. It can provide continuous use in damp or splash-prone environments. NSF H1 food-grade grease is included as standard, enabling use in settings where there is a possibility of incidental food contact.

United States is Expected to Account for Major Market Share

- The North American region is among the leading innovators and pioneers in terms of the adoption of robotics, as well as one of the largest markets. The primary reason for the growth of the market is the increasing adoption of these collaborative robots across numerous industries.
- Moreover, there has been significant adoption of robotic surgery in the United States. The annual procedure volume for robotic surgery is greater than 5,00,000 in the United States. In order to build brand image and competitive advantage, robotic surgery has become the most rapidly adopted medical device over the past two decades. This is likely to fuel the need for robots in the medical and healthcare sector in the region.
- According to the International Federation of Robotics, in the American region, the growth rate of robots witnessed an increase of 20% compared to the previous year, which marked a new record level for the sixth consecutive year.
- According to HMC Investment Securities, the sales of collaborative robots in the United States will witness significant growth during the forecast period, which is expected to reach 134.40 thousand units in 2025 from 11.55 thousand units in 2018, owing to the widespread of adoption of collaborative robots in various fields, especially in the industrial segment where the Industry 4.0 is gaining transformation in the country for industrial operation and smart factory. The collaborative robots help in increasing productivity and improving utilization by integrating robotics and automation to assist humans.
- The primary driver for the growth of robots in the region is the manufacturing industries in the United States that are currently under the ongoing trend to automate their production processes, in order to strengthen the US industries in both domestic and international markets.
- The government in the region is also encouraging the adoption of robotics by taking initiatives to support the development of modern technologies in the robotics market. For instance, the US Federal Government has commenced a program called the National Robotics Initiative (NRI) to bolster the capabilities of building domestic robots in the country and encourage the research activities in the field.

Competitive Landscape

The collaborative robotics market is fragmented and comprises several companies vying for attention in a fairly contested market space. Further, companies' strategic decisions, such as new product launches, investments, and collaborations, are expected to change the competitive landscape. For instance, in April 2020, Omron Automation Americas released the new TM Series Collaborative Robot. The probability of new players entering the market is moderately high during the forecast period, further intensifying the market competition. Due to all the factors mentioned above, the intensity of competitive rivalry is rated high, and it is expected to remain the same during the forecast period

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 High Return on Investment and Advancements in Edge Computing Leading to Easier Implementation
4.5.2 Increasing Demand for Automation in Various Industrial Processes
4.6 Market Challenges

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Payload
5.1.1 Less than 5 kg
5.1.2 5-9 kg
5.1.3 10 kg and Above
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Electronics/Semiconductor & FPD
5.2.2 Automotive
5.2.3 Other End-user Industries
5.3 By Application
5.3.1 Material Handling
5.3.2 Pick and Place
5.3.3 Assembly
5.3.4 Other Applications (Palletizing/De-palletizing, Welding, Painting, Sorting, Positioning, etc.)

6 VENDOR RANKING ANALYSIS *Indicates the relative positioning of various vendors serving the North American region and this positioning is determined based on the company's growth strategies and capabilities. Please note that the revenue of each company for North America doesn't form part of our ranking methodology and hence, the positioning does not necessarily indicate the revenue share of each vendor

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Universal Robots AS
7.1.2 Fanuc Corp.
7.1.3 TechManRobot Inc.
7.1.4 Rethink Robotics GmbH
7.1.5 AUBO Robotics USA
7.1.6 ABB Ltd
7.1.7 Kawasaki Heavy Industries Ltd
7.1.8 Precise Automation Inc.
7.1.9 SiasunRobot & Automation Co. Ltd
7.1.10 StaubliInternational AG
7.1.11 OMRON Corporation
7.1.12 Epson Robots (Seiko Epson)
7.1.13 Festo Group
7.1.14 KUKA AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE COLLABORATIVE ROBOT MARKET

 

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