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欧州HVAC制御市場 - 成長、トレンド、Covid-19の影響と予測(2021年~2026年


Europe HVAC Controls Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact And Forecasts (2021 - 2026)

欧州のHVAC制御市場は、2021年~2026年の予測期間中に7.1%のCAGRで成長すると見込まれています。COVID-19のパンデミックにより、この地域の様々な産業が混乱しました。パンデミックはHVAC業界にも大きな影響を与... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

欧州のHVAC制御市場は、2021年~2026年の予測期間中に7.1%のCAGRで成長すると見込まれています。COVID-19のパンデミックにより、この地域の様々な産業が混乱しました。パンデミックはHVAC業界にも大きな影響を与えました。初期の数ヶ月間は、封鎖規制や企業が新しい設備への投資を控えたことにより、システムへの需要が大きく落ち込みました。このため、HVACサービス市場はその間、大きな打撃を受けました。

- 市場を牽引しているのは、リモートテクノロジー、IoT、スマートホームへの需要の高まりに加え、HVAC機器の導入が進んでいることです。この背景には、新規世帯の増加、平均建設費の増加、持続可能な建築物の開発に対する政府支出の増加、急速な都市化、欧州経済全体での可処分所得の増加などが挙げられます。
- 欧州ではスマートテクノロジーへの関心が高まっており、HVAC制御システムへのニーズが高まっています。この制御システムは、家庭用、商業用、工業用のエアハンドリングユニットやチラーユニットの管理を最適化するのに役立ちます。また、外部環境や現在の居住状況に応じて温度設定を制御する必要があるため、研究市場の成長を促進しています。
- HVAC制御システムは、エネルギー消費コストの削減に役立ち、HVAC機器の自動化を可能にし、企業の運用コストを削減します。住宅、商業施設、工業施設において、無線制御やセンサーを利用することで、より高い効率性を実現することができ、HVAC制御システムの普及に貢献しています。
- また、環境への影響が少なく、エネルギー効率の高い制御システムへの需要が急増しており、市場の成長にプラスの影響を与えています。これは、HVACシステムの環境への影響を低減することを強調する政府の法律によって支持されており、HVAC制御システムを使用することで実現できる可能性があります。
- HVAC機器への制御システムの導入は、業界関係者の間での意識の低さが目立ちます。HVAC制御システムへの投資予算が規定されているにもかかわらず、認知度が低いことで、HVAC制御システムの受け入れに不安が生じています。
- COVID19の大流行により、欧州全域の産業界のサプライチェーンにかつてない影響が出ており、調査対象の市場も同様の影響を受けています。しかし、パンデミックによるIoT対応機器の導入や遠隔地での作業は、市場の復活に役立つと期待されています。
- さらに、パンデミックでは、HVACシステムを介したコロナウイルスの拡散が懸念されましたが、様々な組織によって否定されました。2020年3月、欧州のHVAC協会連合であるREHVAは、空調、加湿、ダクト清掃はCOVID-19の感染に大きな影響を与えないと結論づけました。彼らは、空調や加湿がウイルスの感染に影響を与える可能性はないと主張しました。

主な市場動向

住宅用エンドユーザーセグメントは、予測期間中に大きな成長が見込まれる

- 住宅分野では、欧州の発展途上国における市場シナリオの変化に伴い、HVAC制御システムの需要が大きくなると予想されます。
- 住宅でのHVAC制御システムの採用は、エネルギー効率の向上とそれによる環境保護への意識の高まりが背景にあります。欧州では、住宅にHVAC機器が導入されていることが、制御システムの付随的な需要を高めています。
- さらに、制御システムは電気代の削減にも大きく貢献します。欧州連合(EU)が策定したエネルギー効率向上のための税制優遇措置や、コスト削減を目的としたシステムの導入など、政府による法整備が進んでいることも、市場の成長に寄与しています。
- パンデミックの影響で人々が家に閉じこもりがちになっていることや、住宅用のHVAC制御システムが実用化されていることから、研究対象となる市場は今後も高い需要が見込まれています。可処分所得の増加に伴い、家にいなければならなくなったことで、住宅にHVAC制御システムを設置するようになりました。

予測期間中、ドイツが大きな市場シェアを占める

- ドイツは、予測期間中、調査対象市場において重要なシェアを占めると予想されます。HVAC制御システムの導入は、室内の温度をコントロールする必要性から始まっています。ドイツの年間気温は摂氏10度前後で推移しており、商業施設における空調の需要が高まっています。
- 近年の気温上昇に伴い、エアコンの需要は今後数年間で着実に増加すると予想されます。これにより、技術先進国である日本では、家庭や商業施設で空調機器と一緒にスマート制御のサーモスタットを採用する動きがさらに加速しています。
- また、政府のエネルギー規制や環境規制(Regulation 842/2006/EC)では、冷媒の漏れをなくすために、漏れ検査を行うことが定められています。このような事態は、制御システムを用いて空調機器の使用状況を監視することでコントロールすることができます。
- 2050年までに気候変動に左右されない建物ストックを作るという政府の施策は不十分であり、同国のドイツ住宅協会(GdW)とCDU経済評議会は分散型暖房への移行を検討している。エネルギー効率への注目は、予測期間中のHVAC制御市場にポジティブな影響を与えると考えられます。

競合他社の状況

欧州のHVAC制御市場は競争が激しく、かなりの数の主要プレーヤーで構成されています。この市場では、主要なステークホルダーが予測期間中に競争力を高めるために、いくつかのパートナーシップや戦略的な協力関係を築いていることが特徴です。

- 2020年12月 - スイスに拠点を置くHVAC制御企業であるベリモは、AIベースの不動産運用・保守プラットフォームであるFacilioとの戦略的協業を発表しました。このパートナーシップは、BelimoがFacilioのプラットフォームを活用することで、HVAC制御システムの最適化、建物のパフォーマンスのリアルタイム化、効果的なサステナビリティ対策の実施、テナントエクスペリエンスの向上を目指すものです。
- 2020年7月 - ビルディングオートメーションやIoTアプリケーションのソフトウェア開発を扱うJ2 Innovations社は、イタリアのClivet SpA社と戦略的パートナーシップを締結し、革新的なHVACプラントや建物の最適化ソリューションを開発します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 -ポーターズ・ファイブフォース分析
4.3.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 競合他社との競争の強さ
4.4 COVID-19が業界のエコシステムに与える影響

5 市場力学
5.1 市場ドライバー
5.1.1 エネルギー効率の高いデバイスの採用が進む
5.2 市場の課題

6 タイプ別の内訳
6.1 スタンドアロン
6.2 プログラム可能
6.3 サーモスタット

7.セグメント別(エンドユーザー別
7.1 商業
7.2 住宅
7.3 産業用

8 セグメント別(国別
8.1 ドイツ
8.2 イタリア
8.3 フランス
8.4 イギリス
8.5 その他のヨーロッパ諸国

9 競争力のある情報
9.1 シーメンス社
9.2 Honeywell International Inc.
9.3 ジョンソン・コントロールズ
9.4 シュナイダーエレクトリック
9.5 Kieback&Peter GmbH & Co.KG
9.6 Fr. Sauter AG
9.7 PrivaHolding B.V.
9.8 Regin Controls Sverige AB

10 投資分析

11 市場の将来性

 

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Summary

The Europe HVAC controls market is expected to grow at 7.1% CAGR during the forecast period of 2021 - 2026. The COVID-19 pandemic disrupted various industries across the region. The pandemic significantly influenced the HVAC industry, as the demand for the systems observed a major drop during the initial months, owing to lockdown restrictions and businesses refraining from investing in new equipment. Owing to this, the HVAC services market observed a significant hit during those months.

- The market is driven by the growing demand for remote technology, IoT usage, smart homes complemented by the growth of HVAC equipment adoption. This could be further attributed to the increase in new households, rising average construction spending, rising government spending on sustainable building development, rapid urbanization, and growth in disposable income across several European economies.
- The increased focus on smart technologies across Europe is driving the need for HVAC control systems. The control systems help optimize the management of air handling units and chiller units in domestic, commercial, and industrial settings. The need to control temperature settings according to the external atmosphere and the current occupancy is furthering the growth of the studied market.
- The HVAC control systems help reduce energy consumption costs, allowing automation of the HVAC equipment and saving the operational cost of companies. The higher efficiency level could be achieved through wireless controls and sensors in residential, commercial, and industrial settings and contributes to the broader adoption of HVAC control systems.
- The surging demand for improved energy-efficient control systems that have a low impact on the environment positively impacts the market's growth. This is favored by government legislation that stresses lowering the environmental impact of HVAC systems and could be achieved by using the HVAC controls.
- The adoption of the control systems for HVAC equipment is marked with stunted awareness amongst industry players. Alongside stipulated budget for investing in HVAC control systems, the inconsistency in awareness could create uncertainties for the acceptance of HVAC control systems.
- The COVID 19 pandemic has led to an unprecedented impact on the supply chain of industries across Europe, and the studied market was also impacted by the same. Although, the adoption of IoT-enabled devices and remote working due to the pandemic is expected to help in the revival of the market.
- Furthermore, the pandemic raised concerns of the spread of the Coronavirus through HVAC systems which were negated by various organizations. In March 2020, REHVA, the European Federation of HVAC associations, concluded that air conditioning, humidification, and duct cleaning have no considerable effect on the transmission of COVID-19. They insisted that air conditioning and humidification have no possible impact on the transmission of the virus.

Key Market Trends

Residential End User Segment is Expected to Grow at a Significant Rate Over the Forecast Period

- The residential segment is anticipated to witness significant demand for HVAC control systems, owing to the evolving market scenario across developing European countries.
- The adoption of HVAC control systems in residential settings is driven by increased awareness of energy efficiency and thereby protecting the environment. The adoption of HVAC equipment by residences in Europe is driving the ancillary demand for control systems.
- Furthermore, the control systems contribute largely to reducing electricity bills. Progressive government legislation in the form of tax credits formulated by the European Union to increase energy efficiency and the focus on cost-saving systems contributes to the growth of the market.
- With people being largely restricted to homes during the pandemic and the commercialization of HVAC control systems for residential use, the studied market is expected to register high demand in the envisaged period. The compulsion to stay at home, facilitated by the increase in disposable income has led to installing HVAC control systems in residential settings.

Germany to hold Significant Market Share Over the Forecast Period

- Germany is expected to hold significant market share in the studied market over the forecast period. The adoption of HVAC control systems is driven by the need to control the temperature indoors. The country's annual temperature hovers around 10 degrees Celsius, creating a demand for air conditioning in commercial buildings.
- With the growing temperatures in recent years the demand for air conditioners is expected to increase steadily over the coming years. This has further driven the technologically advanced country to adopt smart controlling thermostats in homes and commercial settings alongside the HVAC equipment.
- Combined with this, the government energy regulations and environmental regulations such as Regulation 842/2006/EC stipulate that refrigerant leaks are to be eliminated by carrying out leak inspections in the country. Such occurrences can be controlled by monitored usage of the HVAC equipment with the controls systems.
- The government's measures to create a climate-neutral building stock by 2050 are insufficient, and the country's German Housing Association (GdW) and the CDU Economic Council are looking to shift to decentral heating. The focus on energy efficiency is expected to impact the HVAC controls market over the forecast period positively.

Competitive Landscape

The Europe HVAC control market is moderately competitive and comprises a significant number of key players. The market is characterized by several partnerships and strategic collaborative initiatives between key stakeholders to increase their competitive edge over the forecast period.

- December 2020 - Belimo, a Switzerland-based HVAC controls company, announced a strategic collaboration with AI‐based property operations and maintenance platform, Facilio. The partnership aims to optimize the HVAC control systems, building performance in real-time, implement effective sustainability measures, and elevate the tenant experience by Belimo leveraging Facilio’s platform.
- July 2020 - J2 Innovations, a company dealing with software development for building automation and IoT applications, entered into a strategic partnership with Clivet SpA, an Italian company, to develop innovative HVAC plant and building optimization solutions.

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- The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Adoption of Energy-Efficient Devices
5.2 Market Challenges

6 SEGMENTATION –BY TYPE
6.1 Standalone
6.2 Programmable
6.3 Thermostats

7 SEGMENTATION –BY END USER VERTICAL
7.1 Commercial
7.2 Residential
7.3 Industrial

8 SEGMENTATION –BY COUNTRY
8.1 Germany
8.2 Italy
8.3 France
8.4 United Kingdom
8.5 Rest of Europe

9 COMPETITIVE INTELLIGENCE
9.1 Siemens AG
9.2 Honeywell International Inc.
9.3 Johnson Controls
9.4 Schneider Electric
9.5 Kieback&Peter GmbH & Co. KG
9.6 Fr. Sauter AG
9.7 PrivaHolding B.V.
9.8 Regin Controls Sverige AB

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET

 

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