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末期腎不全市場 - 成長、トレンド、Covid-19インパクト、および予測(2021-2026年


End Stage Renal Disease Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)

末期腎不全市場は、予測期間中に約10%のCAGRで成長すると見込まれています。 現在のコロナウイルス感染症2019(COVID-19)のパンデミックは、日常生活者に未曾有の変化を強いています。この間、多くの患者が... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
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2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

末期腎不全市場は、予測期間中に約10%のCAGRで成長すると見込まれています。

現在のコロナウイルス感染症2019(COVID-19)のパンデミックは、日常生活者に未曾有の変化を強いています。この間、多くの患者が監禁されており、腎臓病学界はこの新しい現実に素早く適応することを余儀なくされています。透析を受けている患者さんは、公共交通機関が広く利用され、臨床空間が密集しているため、COVID-19にさらされるリスクが特に高くなっています。2018年超党派予算法に基づき、メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)は、在宅透析患者が遠隔医療を通じて毎月の末期腎不全(ESKD)臨床評価を受けることを選択できるようにした結果、世界中で在宅透析の需要が高まりました。2020年4月に発表された報告書によると、ニューヨーク・プレスビテリアン病院付属の独立系透析施設であるRogosin Instituteは、在宅透析患者数が210人で、そのうち腹膜透析(PD)が150人、在宅血液透析(HHD)が60人でした。COVID-19は、患者さんの腎臓に大きな影響を与えます。National Kidney Foundationによると、2020年4月にはCOVID-19の37%が腎臓を侵し、入院中のCOVID-19患者の急性腎臓病の発症率は50%にもなるという。

末期腎疾患市場は、慢性腎疾患の患者数の増加が牽引しています。全米腎臓財団によると、世界人口の約10%が慢性腎臓病を患っており、毎年数百万人が亡くなっています。慢性腎臓病の患者数は増加傾向にあります。2020年2月にランセット誌に掲載された報告によると、重度の慢性腎臓病で透析を必要とする人の割合は40%を超えています。

また、メンテナンス性の高い透析装置や人工腎臓など、技術的に優れた製品が登場したことも要因の一つです。2021年3月には、バクスター・インターナショナル社が、血液透析(HD)治療を行うためのポータブルで使いやすいシステムとして設計された次世代透析装置「人工腎臓98」の米国食品医薬品局(FDA)認可を発表しました。これは、企業が市場で確固たる地位を築き、技術的に優れた製品を発売するための取り組みを示しています。

さらに、長期的には末期腎不全の原因となる糖尿病の罹患率が高いことも、市場の成長を後押ししていると考えられます。国際糖尿病連合によると、2019年には約4億6,300万人の成人(20~79歳)が糖尿病を患っており、2045年には7億人にまで増加すると言われています。糖尿病は腎不全の主要な原因の1つであり、予測期間中、研究対象となる市場を牽引すると考えられます。

しかし、慢性腎臓病の診断が遅れると、予測期間中の市場の成長が抑制される可能性があります。

主な市場動向

予測期間中、治療法別の透析分野が高い成長を示す見込み

透析とは、腎臓の機能低下によって生じる尿素やクレアチニンなどの血液中の老廃物を除去する治療法です。慢性腎不全の方には頻繁に必要となります。血液が浄化され、余分な水分や毒素が取り除かれます。

さらに、世界的に末期腎不全の発生率が非常に高くなっていることから、透析の需要は増加すると予想されています。終末期腎疾患(ESRD)の罹患率は高く、かなりの割合で増加しています。2020年のThe U.S. Renal Data system reportによると、2018年にESRDを発症した患者数は131,636人で、2017年から2.3%増加しています。2017年から2018年にかけて、100万人あたりの未調整ESRD発生率は1.5%増加しましたが、100万人あたりの調整ESRD発生率は0.2%の増加にとどまりました。センター内血液透析を開始したインシデントESRD患者数は、2018年に4年連続で11万1,000人から11万3,000人となりました。一方で、腹膜透析を開始し、先制移植を受けた患者数は1万8,631人と、過去最高を記録しました。また、米国腎臓学会によると、米国では透析のための資金が増加しています。

世界中で患者数が増加しているため、世界の透析市場は拡大しています。さらに、より優れた透析製品やサービスのための資金調達も増加しています。例えば、2021年7月1日、米国メディケア・メディケイドサービスセンター(CMS)は、腎透析サービスのPPS(Prospective Payment System)に関する規則案を発表しました。2022年のESRD PPSでは、メディケアは約7,700のESRD施設に対し、腎透析サービスの提供に対して89億米ドルを支払うと予想しています。

一方で、糖尿病患者や高血圧症患者の増加、腎不全の発生率の上昇、移植用の腎臓ドナーの不足、面倒な腎移植の手順、在宅腹膜透析の需要の増加などの要因が、予測期間中にこの分野の成長を促進する要因となっています。

予測期間中、アジア太平洋地域は高い成長が見込まれる

アジア太平洋地域は、可処分所得が高く、技術的に改良された製品の受け入れ率が高いことから、末期腎疾患の高い成長が見込まれています。さらに、アジア太平洋地域では、高血圧や糖尿病の患者数が多いことも市場の成長に寄与すると考えられます。Asian Diabetics Prevention Initiativesによると、2020年には、世界の糖尿病人口の60%がアジアに住んでいます。中国とインドの貢献度が高く、中国では1億1,390万人、インドでは6,510万人の糖尿病患者がおり、2030年には中国とインドを合わせて5億人近い糖尿病患者が発生すると言われています。

さらに、患者さんの経済的余裕の拡大、高齢化、生活習慣の乱れ、幅広い人口層、診断の質の向上なども市場の成長を後押しします。インド政府のNational Health Portalが発表した報告書によると、毎年約220万人の末期腎不全患者が新たに発生し、その結果、毎年340万人の透析需要が発生していると推定されています。インドには約4950の透析センターがあり、そのほとんどが民間企業です。この地域には多数の透析センターが存在し、慢性腎疾患や腎臓病の患者数が増加していることから、市場の成長が期待されています。

競合状況

この市場は、多くの大手企業が存在するため、断片的な市場となっています。市場参加者は、治療薬の発売、治療薬の承認などの有機的成長戦略を採用しており、特許やイベントなどのその他の戦略は企業によって優先されています。無機的な成長戦略としては、買収や提携・協力などが挙げられます。市場のプレーヤーの中には、ニプロ株式会社、Fresenius SE & Co.KGaA、Baxter International, Inc.、Medtronic Plc.、B.Braun Melsungen AG、旭化成メディカル株式会社、カンテルメディカル株式会社、日機装株式会社などがあります。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 慢性腎臓病の患者数の増加
4.2.2 技術的に優れた製品の登場
4.2.3 糖尿病や高血圧の有病率の上昇
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 慢性腎臓病の診断の遅れ
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 治療法別
5.1.1 腎移植
5.1.2 透析
5.2 診断方法別
5.2.1 血液検査
5.2.2 尿検査
5.2.3 画像検査
5.2.4 その他
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 会社概要
6.1.1 ニプロ株式会社
6.1.2 Fresenius SE & Co.KGaA
6.1.3 バクスター・インターナショナル, Inc.
6.1.4 メドトロニック・Plc
6.1.5 ビー・ブラウン・メルスンゲン社
6.1.6 旭化成メディカル(株)
6.1.7 カンテルメディカル
6.1.8 日機装(株)
6.1.9 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー(Becton, Dickinson and Co.
6.1.10 (株)ジェーシービー

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The End-Stage Renal Disease Market is expected to grow at a CAGR of around 10% during the forecast period.

The current coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is forcing unprecedented changes in daily life people. During this time, many patients are under lockdown, and the nephrology community has been forced to adapt quickly to this new reality. Patients on dialysis are at especially high risk of COVID-19 exposure due to the widespread use of public transportation and densely packed clinical spaces. Under the 2018 Bipartisan Budget Act, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) allowed patients on home dialysis to choose to have their monthly end-stage renal disease (ESKD) clinical assessments through telehealth resulted in an increased demand for home dialysis across the globe. According to a report published in April 2020, the Rogosin Institute, an independent dialysis provider affiliated with New York-Presbyterian Hospital with a home dialysis population of 210 patients, out of which 150 were on peritoneal dialysis (PD) and 60 on home hemodialysis (HHD). COVID-19 has a major impact on the kidney of the patients. According to National Kidney Foundation, in April 2020, 37% of COVID-19 cases involve the kidneys, and Acute Kidney diseases have an incidence of 50% in hospitalized COVID-19 patients.

The end-stage renal disease market is driven by increasing the number of patients suffering from chronic kidney disease. According to the National Kidney Foundation, approximately 10% of the global population suffers from chronic kidney disease and millions die each year. The rate of patients with Chronic Kidney disease is increasing. According to the report published in The Lancet journal in February 2020, over 40% of people required dialysis who have severe chronic kidney disease.

Another factor is the introduction of technologically advanced products like low-maintenance dialysis equipment and artificial kidney. In March 2021, Baxter International Inc. announced U.S. Food and Drug Administration (FDA) clearance of its next-generation Artificial Kidney 98 dialysis machine, which is designed to be a portable and easy-to-use system to administer hemodialysis (HD) treatmentst. This indicated that companies are taking initiatives to the establish strong footprint and launch of technologically advanced products in the market

Additionally, there is a higher prevalence rate for diabetes, that leads to cause end-stage renal disease in long run, which may drive the market growth. According to International Diabetes Federation, in 2019, around 463 million adults (20-79 years) were living with diabetes and by 2045 it will rise to 700 million. Diabetes is one of the leading causes of kidney failure, which will drive the studied market over the forecast period.

However, delay in diagnosis of chronic kidney disease, may restraint the market grpwth over the forecast period.

Key Market Trends

Dialysis Segment by Treatment is Expected to Witness a High Growth Over the Forecast Period

Dialysis is a procedure that removes waste products from the blood, such as urea and creatinine, as a result of inadequate kidney function. It is frequently required for persons with chronic renal failure. The blood is cleansed, and extra fluid and toxins are eliminated during this operation.

Moreover, the demand for dialysis is expected to increase as the incidence of End-stage renal disease is tremendous increases across the world. The prevalence of the end-stage renal disease (ESRD) is high and increasing at a significant rate. According to The U.S. Renal Data system report of 2020, the number of patients with incident ESRD in 2018 was 131,636, an increase of 2.3% since 2017. Between 2017 and 2018, unadjusted ESRD incidence per million increased by 1.5%, while adjusted ESRD incidence per million increased by only 0.2%. The number of patients with incident ESRD who initiated in-center hemodialysis ranged from 111,000 to 113,000 for the fourth consecutive year in 2018. Meanwhile, the number of patients who initiated peritoneal dialysis and who received a preemptive transplant reached an all-time high of 18,631. Additionaly funding for the dialysis is rising In U.S. according to the American Society of Nephrology.

The worldwide dialysis market is growing as the patient pool grows around the world. Furthermore, rising funding for better dialysis products and services. For instance, On July 1, 2021, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) issued a proposed rule for Prospective Payment System (PPS) for renal dialysis services, Under the ESRD PPS for the year 2022, Medicare expects to pay USD 8.9 billion to approximately 7,700 ESRD facilities for furnishing renal dialysis services.

On the other hand, high prevalence of diabetics, Hypertension, rising incidences of kidney failures, lack of kidney donors for transplantation, tedious kidney transplant procedure, and increasing demand for home peritoneal dialysis treatment thus all factors put together to drive the segmental growth over the forecasts period.

Asia-Pacific is is Expected to Witness a High Growth Over the Forecast Period

Asia-Pacific is expected to witness a high growth in end-stage renal disease due to the presence of high disposable income, and the high acceptance rate of technologically improved products. Moreover, High blood pressure and diabetes cases in Asia Pacific region may also contribute to the market growth. According to Asian Diabetics Prevention Initiatives, In 2020, 60% of the diabetic population in the world live in Asia. with a higher contribution of china and India, which is 113.9 million and 65.1 million adults with diabetes in China and India respectively and by 2030, both China and India combined will have almost half a billion diabetic patients.

Additionally, growing patient affordability, aging population, lifestyle stress, a broad population base, improving diagnosis quality will also fuel the market growth. According to a report published by national health portal of Indian Government estimates that every year about 2.2 Lakh new patients of end-stage renal disease (ESRD) are increasing, resulting in demand for 3.4 Crore dialysis every year. Approximately 4950 dialysis centers were available. largely in the private sector in India. The presence of a large number of dialysis centers in this region and a rise in the number of patients with chronic renal and kidney diseases are expected to boost the market growth.

Competitive Landscape

The market studied is a fragmented market owing to the presence of many major market players. Market players adopt the strategies such as organic growth strategies like treatment type launches, treatment type approvals, and others such as patents and events are being prioritized by corporations. Inorganic growth strategies like acquisitions, and partnership & collaborations. Some of the market players are Nipro Corporation, Fresenius SE & Co. KGaA, Baxter International, Inc., Medtronic Plc., B. Braun Melsungen AG, Asahi Kasei Medical Co., Ltd., Cantel Medical, Nikkiso Co., etc.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increase Number of Patient Suffering from Chronic Kidney Disease
4.2.2 Introduction of Technologically Advanced Products
4.2.3 Rising Prevalence Of Diabetes and Hypertension
4.3 Market Restraints
4.3.1 Delay in Diagnosis of the Chronic Kidney Disease
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Treatment
5.1.1 Kidney Transplantation
5.1.2 Dialysis
5.2 By Diagnosis
5.2.1 Blood Test
5.2.2 Urine Test
5.2.3 Imaging Test
5.2.4 Others
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Nipro Corporation
6.1.2 Fresenius SE & Co. KGaA
6.1.3 Baxter International, Inc.
6.1.4 Medtronic Plc
6.1.5 B. Braun Melsungen AG
6.1.6 Asahi Kasei Medical Co., Ltd.
6.1.7 Cantel Medical
6.1.8 Nikkiso Co., Ltd.
6.1.9 Becton, Dickinson and Co.
6.1.10 JCB Co Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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