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欧州のクラウドレンディングおよびクラウドインベストメント市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測（2021年～2026年Europe Crowd Lending and Crowd Investing Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026) 欧州のクラウドレンディング市場は、2020年に83億9,982万米ドルの取引があり、2021年から2026年の間に104億9,228万米ドルに達すると予想され、年平均成長率は2.65%です。一方、欧州のクラウドインベスティング市... もっと見る
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サマリー欧州のクラウドレンディング市場は、2020年に83億9,982万米ドルの取引があり、2021年から2026年の間に104億9,228万米ドルに達すると予想され、年平均成長率は2.65%です。一方、欧州のクラウドインベスティング市場は、2020年に20億8,941万米ドルの取引があり、2021年から2026年の間に35億2,414万米ドルに達すると予想され、年平均成長率は6.80%です。調査対象となった市場で事業を展開するベンダーは、2020年の第2四半期および第3四半期に大幅な収益の低迷を経験しています。これは、パンデミックによるロックダウンの影響で企業が閉鎖を余儀なくされたため、事業拡大などへの投資が低調になり、ローンの必要性が薄れたことが原因です。マーケットプレイス・レンダーであるProsper社が2021年5月に発表したデータによると、2021年4月の1ヶ月間に、平均ローンサイズは13,000米ドルに達し、平均借り手の収入は107,000米ドルでしたが、C-HRランクのローンの構成比が高かったため、前月比で2％減少しています。また、Prosper 社のデータによると、4 月に組成されたローンの加重平均借入金利は、前月に比べて 12bps 低下しました。同様の傾向は、パンデミックの際に調査した市場にも影響を与えています。- 欧州では、中小企業が経済のバックボーンとなっており、欧州委員会による2019年の調査では、同地域には2,500万社以上の中小企業があることが強調されています。さらに、同地域全体の中小企業は、同地域の企業全体の99%を占めています。 - しかし、欧州経済の最も重要なビジネスセグメントは、調査した市場で中小企業が拡大するために不可欠な資金調達に適切にアクセスするのに苦労しています。2020年の欧州委員会の調査によると、欧州の中小企業の4社に1社は、銀行機関を通じて融資を申請する際に問題に直面しています。中小企業が融資を受ける際に最も困難な国はオランダで、43％の中小企業が困難を訴えています。一方、イギリスとフランスはそれぞれ13％と14％で、最も問題が少ないようです。このような要因は、クラウドレンディング企業が中小企業を支援するための成長機会を生み出しています。 - また、パンデミックもクラウドレンディングの成長に大きな影響を与えています。Mastercard社の最近の調査によると、ヨーロッパ人の42％がパンデミック前よりも頻繁にデジタルで財務処理を行っており、62％が従来の銀行からデジタルプラットフォームへの切り替えを検討しているという。デジタルプラットフォームへの移行は、銀行に依存しないローンや、プライベートローンを提供するオンラインマーケットプレイスにとって、いくつかの新しい機会をもたらします。 - クラウドインベスティングまたは株式ベースのクラウドファンディングという言葉は、不特定多数の投資家が集まり、明確な目的のために投資を行う様々な取引を定義しています。クラウドインベスティングは、スタートアップ企業にとって人気の高い投資方法となっており、ベンチャーキャピタルによる資金調達の一部として考えられています。この分野で有名なプラットフォームには、EquityNet、CrowdCube、Seedrsなどがあります。 - 株式ベースのクラウドファンディングは、しっかりとしたビジネスプランを持つ企業（スタートアップまたはスケールアップ）に最適なモデルです。投資の見返りとして、複数の個人（投資家）が事業やレベニューシェアの株式を購入するという仕組みです。欧州委員会によると、個々のプロジェクトがエクイティ・クラウドファンディングで調達した平均金額は、10万ユーロから60万ユーロとなっています。 - 法的な枠組みがあるため、欧州はエクイティ・クラウドファンディングの発展の最前線にいます。しかし、エクイティ・クラウドファンディングは、他の形態のクラウドファンディングよりも複雑である。市場のシードおよびアーリーシードにおいて、金融仲介のための実行可能なチャネルを提供するためには、適切なチェックアンドバランスが必要です。 主な市場動向 スマートフォンの普及率の高さとベンダーの若年層への訴求努力が市場を牽引する - 調査対象市場のベンダーは、KYCを遠隔で行うためにスマートフォンを利用するケースが増えており、また、新規の借り手を確実に獲得するためにも、これらのベンダーのデジタル広告費は、様々な理由からスマートフォンを中心としたものになると予想されています。5Gへの投資の増加に伴い、世界のスマートフォンの需要は大幅に増加しており、5Gなどの技術的進歩により、世界のスマートフォンの数はさらに増加することが予想されます。エリクソン社によると、2019年の世界のスマートフォン契約数は56億件で、2025年には74億件、全体の84％に達すると予想されています。 - この成長は、世界中での5Gの展開によってもたらされると予想され、2025年には世界の5G対応スマートフォンの契約数は20億を超えると予想されています。このような動きは、モバイルアプリケーションの需要にさらに影響を与えると予想されます。 - アジア太平洋地域は、スマートフォンユーザー数で圧倒的な地位を占めると予想されます。2019年には、中国だけで14億4,000万台のスマートフォン契約数があり、2025年には16億1,000万台に達すると予想されます。また、2019年の北東アジア、東南アジア、オセアニア、およびインド、ネパール、ブータンの合計のスマートフォン契約数は、1,820百万、1,440百万、730百万、670百万となっています。 - これに加えて、5Gの導入や、スマートシティやスマートホームなどのデジタルインフラの開発など、世界的なデジタルイニシアチブが需要をさらに高めています。例えば、GSAによると、35カ国の63の通信事業者が3GPP準拠の5Gサービスを1つ以上開始しており、その内訳はモバイル55、FWA34となっています。高速インターネットへのアクセスが増加していることから、モバイルベースのソリューションに対する需要は、今後数年間で急増すると予想されます。 - 世界中でスマートフォンが普及し、デジタル化が進んでいることから、モバイルベースの金融サービスに対する需要は、今後数年間で急速に拡大すると予想されます。 中近東の国々が大きな成長を遂げる - CEE諸国とは、ブルガリア、エストニア、リトアニア、ラトビアを指します。 - 近年、クラウドファンディングは、従来の方法での資金調達に課題を抱える起業家やスタートアップ企業にとって、未開拓の広大な新しい機会として高く評価されています。さらに、急速な都市化や世界的な経済力の変化に伴う人口動態や社会的変化が、デジタルレンディング業界の進化に貢献しています。このような傾向は、クラウドファンディングが地域全体の様々な業界の市場参加者を魅了しています。 - 例えば、2021年6月、ブルガリアの電気自動車製造スタートアップKinetik Automotive社は、4月に製造施設が火災で焼失した後、操業再開のために約185,000BGNの資金調達を目標としたクラウドファンディングキャンペーンを開始しました。キャンペーン開始後、Kinetik社は178人の出資者から85,000BGN以上を集めました。 - また、2021年2月には、小規模農家が農業機械のローンを簡単に組めるようにする規制されたクラウドファンディング・プラットフォーム「HeavyFinance」が、ブルガリアのフィンテック・エコシステムの一員として正式に認定されました。現地での運営を開始するための最初の投資プロジェクトは、すでに資金調達に成功しており、今後もいくつかのプロジェクトが予定されています。2020年にリトアニアでスタートして以来、HeavyFinanceはすでに総額300万ユーロ近くの60件以上のローンを促進していました。 - 同様に、2020年11月、エストニアの株式ベースのクラウドファンディングプラットフォームであるFundwiseは、セキュリティトークンの発行・決済プラットフォームであるIgniumとの提携により、ブロックチェーンベースのセカンダリーマーケットを立ち上げました。この提携により、Fundwiseへの投資は、Igniumのセキュリティートークン発行・決済プラットフォームを通じてトークン化されます。そして、世界中の投資家は、トークン化された証券を購入することで、Fundwiseのクラウドファンディングキャンペーンに投資することができます。 競合状況 欧州のクラウドレンディング・クラウドインベストメント市場は、圧倒的な市場シェアを誇る企業が少なく、競争は緩やかです。各企業は、市場シェアを維持するために、技術革新や戦略的パートナーシップの締結を続けています。 - 2021年5月 - Funding Circleと英国のモバイル銀行Atomは、英国の中小企業向け融資で提携しました。3億ポンド相当の融資パートナーシップであり、Atom社はFunding Circleの技術と流通プラットフォームを利用して、英国内の約4,000の中小企業（SMB）に資金を送り込む予定。 本レポートの購入理由 - エクセル形式の市場推定（ME）シート - 3ヶ月間のアナリスト・サポート 目次1 はじめに1.1 調査の前提条件と市場の定義 1.2 調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場力学 4.1 市場の概要 4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析 4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー 4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー 4.2.3 新規参入者の脅威 4.2.4 競合他社の脅威 4.2.5 競合他社との競争の激しさ 4.3 COVID-19の市場への影響 4.4 マーケットドライバー 4.4.1 スマートフォンの普及率の高さと、若年層への訴求に向けたベンダーの努力 4.5 市場における課題 4.5.1 債務不履行、倒産、政府規制の増加 5 欧州クラウドレンディング市場の考察 5.1 市場の概要 6 欧州のクラウドインベストメント市場に関する考察 6.1 市場の概要 7 マーケット・セグメンテーション 7.1 クラウドレンディング（Crowdlending 7.1.1 タイプ 7.1.1.1 ビジネス 7.1.1.2 消費者 7.2 地理的条件 7.2.1 イギリス 7.2.2 ドイツ 7.2.3 フランス 7.2.4 イタリア 7.2.5 ポーランド 7.2.6 チェコ共和国 7.2.7 その他の中近東諸国 7.2.8 その他のヨーロッパ諸国 8 競争状況 8.1 企業プロフィール*1 8.1.1 Funding Circle Limited (Funding Circle Holdings PLC) 8.1.2 LendInvest Limited（レンドインベスト・リミテッド 8.1.3 Zopa Limited 8.1.4 International Personal Finance PLC (IPF) 8.1.5 Crowdcube（クラウドキューブ 8.1.6 OurCrowd（アワークラウド 8.1.7 Lidya 8.1.8 Omnicredit 8.1.9 Crowdestor（クラウドスター 8.1.10 Monevo Inc. 8.1.11 CreamFinance 8.1.12 Mintos Marketplace AS 8.1.13 インヴェストル 8.1.14 CrossLend GmbH 8.1.15 BorsadelCredito.it 8.1.16 Seedrs 8.1.17 コンパニスト
SummaryThe Europe crowdlending market witnessed transaction of USD 8,399.82 million in 2020, and it is expected to reach USD 10,492.28 million by 2026, registering a CAGR of 2.65%, during the period of 2021-2026 whereas the Europe crowdinvesting market witnessed transaction of USD 2,089.41 million in 2020, and it is expected to reach USD 3,524.14 million by 2026, registering a CAGR of 6.80%, during the period of 2021-2026. Vendors operating in the market studied have witnessed a significant slump in revenue during the second and third quarter of 2020, which was due to the effect of the pandemic-induced lockdown, which forced businesses to close, thereby, resulting in low levels of investment in business expansion and other activities, diminishing the need for loans. According to the data published by marketplace Lender Prosper in May 2021, during the month of April 2021, the average loan size reached USD 13,000 and the average borrower income was at USD 107,000, which is a decrease of 2% month-over-month due to higher mix of C-HR rated loans. Also, according to the data from Prosper, the weighted average borrower rate for April originations decreased by 12 bps over the prior month. Similar trends have impacted the market studied during the pandemic. Table of Contents1 INTRODUCTION
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