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米国の非常用照明市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


United States Emergency Lighting Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

米国の非常用照明市場は、2020年には14億8,526万米ドルとなり、2021年から2026年の間の年平均成長率は7.2%で、2026年には22億4,565万米ドルに達すると予想されています。COVID-19の発生に伴い、市場では生産の停... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

米国の非常用照明市場は、2020年には14億8,526万米ドルとなり、2021年から2026年の間の年平均成長率は7.2%で、2026年には22億4,565万米ドルに達すると予想されています。COVID-19の発生に伴い、市場では生産の停止やサプライチェーンの混乱が発生しており、工業生産高の伸びが鈍化するとともに、主要な製造拠点では照明器具の生産量が減少しています。

- 非常用照明システムは、建物の中で最も重要な安全システムの一つです。非常用照明は、緊急時に安全に作業を中断し、出口の照明に従って建物から避難することを可能にします。非常用照明は、建物内の一般的な配電システムの機能に依存しない、独立したバックアップシステムである。常に稼働していて、すぐに使える状態でなければなりません。
- 米国は非常用照明の最大の市場の一つであり、主に政府の規制に後押しされています。米国では、OSHA(米国労働安全衛生局)が、非常用照明に関するNFPA(米国防火協会)のLife Safety Code(101)規格を、雇用者が安全な職場を確保するための一般的な義務の要件を満たすための指示であると認めている。この基準では、廊下や通路などのすべての出口に非常用照明を設置することが求められています。
- 米国建築家協会の発表によると、今後5年間で建設費の増加が見込まれています。短期的な予測によると、米国の非住宅建設市場は、2020年末までに前年比2.4%に成長すると予想されています(この予測はCOVID-19シナリオの影響を受けている可能性があります)。
- 米国国勢調査局によると、米国の住宅建設分野では、2010年1月に3億米ドルだった収益が2018年1月には6億米ドルに増加し、非住宅建設分野では、2010年1月に6億米ドルだった収益が2018年1月には8億米ドルに増加しています。このような建設部門の成長は、住宅、商業、産業の各用途で市場の機会を生み出すと期待されています。

主な市場動向

コネクテッドシステムやモノのインターネット(IoT)の発展とLEDの価格低下が市場を牽引する

- コネクテッドシステムやモノのインターネット(IoT)の発展により、センターマネジメントコンソールがシステムアーキテクチャに統合されると、顧客は制御、施設の監視、修復サービスを受けることができるようになり、非常用照明市場に積極的な影響を与えています。
- ユーザーフレンドリーなセルフテスト機能があるにもかかわらず、大規模な商業ビルで非常用照明システムを目視で検出するには、人為的なエラーが発生しやすい作業です。このような場合、IoT技術を適用することで、最新の非常用照明システムの保守・点検を簡素化することができます。
- IoT技術は、非常照明システムにネットワーク接続を追加することを前提としており、有線接続または無線技術によって行われます。その結果、遠隔監視やセルフテストのための接続された非常用照明システムが実現します。コンセプトの開発は20年前に行われましたが、コストや技術の複雑さなどの制約があり、市場の準備ができていませんでした。しかし、ここ3年の間に、スマートビルディングや完全に統合されたビル管理システムが徐々に受け入れられるようになったことで、コネクテッド・エマージェンシー・ライティング・システムのコンセプトが復活しました。
- 工業環境におけるLEDは、最大70%の節約になるため、関連する非常灯は高度に制御可能になります。さらに、LEDとセキュリティ業界との統合も進んでいます。LED照明器具はより効率的であり、システムの準備が整っているかどうかを赤や緑のLEDで表示するインジケーターを備えているため、非常照明のテストを簡素化することができます。これらは、北米のCSA C22.2 NO.141のような規格で要求されています。141などの規格で要求されている。
- 特殊なLEDドライバや制御モジュールの開発により、非常用照明とビルシステムを接続して、リモートメンテナンスやモニタリング、調光、電力計測、データ収集、試運転などのプログラム機能が追加されています。省エネルギーのためにLEDを導入するビルオーナーが増えていますが、無線通信機能を搭載したスマートなLED照明器具を導入することは、費用対効果の高いアプローチです。

商業部門が市場シェアの大半を占める

- COVID-19のパンデミックは、2020年の商業ビルの建設に悪影響を及ぼしました。しかし、今後数年間の急速なワクチン接種の推進に伴い、業界は立ち直ることが期待されています。
- 全米防火協会(NPFA)のライフ・セーフティ・コード101によると、国内のすべての商業ビルには、緊急用および出口経路用の照明の設置が義務付けられています。このコードは3年ごとに更新され、新規および既存の施設が火災やその他の関連する危険から居住者を保護できるようになっています。
- また、明るさのレベルに関しては、商業用の非常灯は、1時間半の間、いかなる時点でも6.5ルクスを下回ってはならないとされています。さらに、均一性の比率は40:1を超えてはならない。また、照明システムには、発電機またはバッテリーバックアップによる電力供給が必要である。このような規制は、オフィスビル、レストラン、小売店、その他の商業施設の非常灯の要件を形成している。
- 米国エネルギー省(DOE)によると、商業ビルの1平方フィートあたりの平均消費電力は約22.5kWh/平方フィートである。全体の消費量のうち、照明のみの消費量は約7kWh/平方フィートで、冷蔵・設備(8kWh/平方フィート)に次いで高い数値となっています。このように商業用照明のエネルギー消費量が多いことから、エネルギー効率の高い商業用非常灯が求められています。

競争状況

米国の非常用照明市場は、新規参入企業が多く、圧倒的なシェアを誇る企業が少ないため、競争は緩やかです。各企業は、市場シェアを維持するために、技術革新や戦略的パートナーシップの締結を続けている。

- 2021年2月-Accuity Brands Inc.は、顧客価値の大幅な向上と事業の持続的な成長を目的とした継続的な変革戦略に沿って、New York Digital AgencyをIlluminations Inc.に売却することを発表しました。Illuminations Inc.を通じて、世界最大級の照明市場でのブランドプレゼンスを強化する大きな機会を得ることができました。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定値(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 テクノロジースナップショット
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 模倣品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ
4.5 マーケットドライバー
4.5.1 エネルギー効率の高い照明システムに対するニーズの高まりと有利な政府規制
4.5.2 LED製品の低価格化
4.6 市場の課題
4.6.1 高額な初期投資と代替技術の開発
4.7 規制と政策
4.8 「COVID-19」の非常用照明市場への影響
4.9 アプリケーション別市場の定性分析(Stand-by Vs Escape Route - Anti-panic and Signage

5 市場区分
5.1 タイプ
5.1.1 自立型
5.1.2 中央からの供給
5.2 エンドユーザー
5.2.1 業務用
5.2.2 工業用
5.2.3 教育機関
5.2.4 ヘルスケア
5.2.5 その他のエンドユーザー

6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 Acuity Brands Inc.
6.1.2 Eaton Corporation PLC
6.1.3 ABB Ltd.
6.1.4 ハッベル株式会社
6.1.5 Signify NV (Cooper Lighting Solutionsを含む)
6.1.6 Legrand SA
6.1.7 エマソン・エレクトリック社
6.1.8 アンコール・ライティング
6.1.9 マイヤーズ・エマージェンシー・パワー・システムズ
6.1.10 Larson Electronics
6.1.11 Cree Inc.
6.1.12 デジタルルーメンズ社

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The US Emergency Lighting Market was valued at USD 1,485.26 million in 2020, and it is expected to reach USD 2,245.65 million by 2026, registering a CAGR of 7.2% during the period of 2021-2026. Amid the outbreak of COVID-19, the market is witnessing halting of production and disruption in the supply chain, leading to weakened growth of industrial output and the decline of light-manufacturing output across significant manufacturing hubs.​

- An emergency lighting system is one of the most critical safety systems in a building. It makes it possible to stop working safely and evacuate the building by following the exit lights in case of an emergency. Emergency lighting is a standalone backup system that does not depend on the functionality of the general electrical distribution system in the building. It must always be operational and ready for use.
- The United States is one of the largest markets for emergency lighting, primarily driven by government regulations. In the country, the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) recognizes the National Fire Protection Association (NFPA) Life Safety Code (101) standards for emergency lighting, as providing instructions for how employers can meet their general duty requirements for ensuring a safe workplace. These standards need that all exit routes, including corridors, aisles, and the like, have emergency lighting.
- As per the American Institute of Architect, construction spending is expected to grow over the next five years. Based on short-term projections, the US non-residential construction market is anticipated to grow to 2.4% by the end of 2020, as compared to the previous year (this forecast may have been affected by the COVID-19 scenario).
- According to the US Census Bureau, in the United States residential construction sector, revenue increased from USD 0.3 billion in January 2010 to USD 0.6 billion in January 2018, and non-residential construction revenue increased from USD 0.6 billion in January 2010 to USD 0.8 billion in January 2018. Such growth in the construction sector is expected to create opportunities for the market across residential, commercial, and industrial applications.

Key Market Trends

Development of Connected Systems and Internet of Things(IoT) and Declining Prices of LED to Drive the Market

- The development of connected systems and Internet of Things (IoT), a center management console when integrated to the system architecture offers the customers with control, ability to monitor facilities, apply remediation services, thus actively affecting the emergency lighting market.
- Despite the user-friendly self-testing feature, to visually detect the emergency lighting system in a large commercial building the task remains prone to human error. In such applications IoT technology is applied to simplify the maintenance and inspection of the modern emergency lighting systems.
- With prerequisite of adding network connectivity to the emergency lighting system, it is done via wire-connection or wireless technology. And the resultant is a connected emergency lighting system for remote monitoring and self-test. The concept development was done 20 years back but constraints in the form cost and technology complexity, the market was not ready. Since last 3 years, the growing and gradual acceptance of smart building and fully integrated building management systems has brought the connected emergency lighting concept back.
- As LEDs in an industrial environment deliver savings up to 70%, the concerned emergency lights become highly controllable. Additionally, the integration of LEDs with the security industry is growing. LED luminaires are more efficient and simplify emergency lighting testing with indicators to display red or green solid or flashing LEDs for system readiness. These are required by standards such as CSA C22.2 NO. 141 in North America.
- Development of specialty LED drivers and control modules offer additional programmability to connected emergency lighting and building systems such as remote maintenance and monitoring, dimming, power metering, data collection, commissioning, to name a few. With more building owners contracting for LED retrofits to save energy, retrofitting with smart LED luminaires with on-board wireless communications is a cost-effectivef approach.

Commercial Sector to Dominate Market Share

- The COVID-19 pandemic negatively impacted the construction of commercial buildings in 2020. However, the industry is expected to bounce back in line with the rapid vaccination drive in the coming years.
- According to the National Fire Protection Association's (NPFA) Life Safety Code 101, all commercial buildings in the country must have emergency and exit path lighting. Every three years, the code is updated to ensure new and existing facilities offer protection from fire and other related hazards for occupants.
- In addition, when it comes to brightness levels, the commercial emergency lights must not fall below 6.5 lux at any point of time during the hour and a half mark. Furthermore, the uniformity ratio must not go above 40:1. The lighting system must have a power supply either from a generator or battery backup. Such regulations mold the requirements of emergency lights for office buildings, restaurants, retail stores, and other commercial buildings.
- According to the Department of Energy (DOE), the average number of kilowatt-hours per square foot for a commercial building is approximately 22.5 kWh/square foot. Out of the total consumption, the lighting solely accounts for roughly 7kWh/square foot, which is the second-highest post refrigeration and equipment (8kWh/square foot). The high level of energy consumption by commercial lighting is developing a need for energy-efficient commercial emergency lights.

Competitive Landscape

The US Emergency Lighting Market is moderately competitive with new firms entering the market and few firms enjoying dominant maret share. The companies keep on innovating and entering into strategic partnerships in order to retain their market share.

- February 2021 - Accuity Brands Inc, announced that it is selling New York Digital Agency to Illuminations Inc., which aligns with its ongoing transformation strategy to significantly increase customer value and sustainably grow its business. Through Illuminations Inc., the company has a tremendous opportunity to strengthen its brand presence in one of the largest lighting markets in the world.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Technology Snapshot
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitutes
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Market Drivers
4.5.1 Increase in Need for Energy-efficient Lighting Systems and Favorable Government Regulations
4.5.2 Declining Prices of LED Products
4.6 Market Challenges
4.6.1 High Initial Investment and Development of Alternative Technologies
4.7 Regulations and Policies
4.8 Impact of COVID-19 on the Emergency Lighting Market
4.9 Qualitative Analysis of the Market by Application (Stand-by Vs Escape Route – Anti-panic and Signage)

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Self-sustained
5.1.2 Centrally Supplied
5.2 End-user
5.2.1 Commercial
5.2.2 Industrial
5.2.3 Educational
5.2.4 Healthcare
5.2.5 Other End-users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Acuity Brands Inc.
6.1.2 Eaton Corporation PLC
6.1.3 ABB Ltd
6.1.4 Hubbell Incorporated
6.1.5 Signify NV (Including Cooper Lighting Solutions)
6.1.6 Legrand SA
6.1.7 Emerson Electric Co.
6.1.8 Encore Lighting
6.1.9 Myers Emergency Power Systems
6.1.10 Larson Electronics
6.1.11 Cree Inc.
6.1.12 Digital Lumens Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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