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フローメーター市場 - 成長、トレンド、Covid-19インパクト、および予測(2021-2026年


Flow Meters Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)

フローメーター市場(以下、調査対象市場)は、2020年に64.6億米ドルと評価されました。2021年~2026年(以下、予測期間)のCAGRは6.43%で、2026年には91.2億米ドルに達すると予測されています。フローメーター... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

フローメーター市場(以下、調査対象市場)は、2020年に64.6億米ドルと評価されました。2021年~2026年(以下、予測期間)のCAGRは6.43%で、2026年には91.2億米ドルに達すると予測されています。フローメーターは、フローセンサーとも呼ばれることがあり、基本的には、主にパイプやチューブ内の液体や気体の流量を測定または調整する電子機器です。一般的には、HVACシステム、医療機器、化学工場、浄化システムなどで使用されています。これらのメーターは主に、漏れ、詰まり、パイプの破裂、汚染や公害による液体濃度の変化などを検出することができます。

- 流量センサー/デバイスは、一般的にはゲージに接続して計測を行うが、コンピューターやデジタルインターフェースに接続することも可能だ。流量計は、接触式流量計と非接触式流量計の2つのグループに分けられる。非接触式流量計は、主にモニターする液体や気体(一般的には食品)が可動部に接触することで汚染されたり、物理的に変化したりする場合に使用される。
- 石油・ガス、化学、紙・パルプ、金属・鉱業などの産業分野は、Covid-19パンデミックの影響を受け、製品の需要が減少した。しかし、医薬品、エネルギー、公益事業に関連する多くの産業分野では、需要が大幅に増加しました。さらに、パンデミックは産業用オートメーションの導入を促進し、その結果、2020年には製品の発売とイノベーションが増加しました。
- また、IIoT、資産管理、高度診断などの複数の新興技術が、ユーザーとサプライヤー間の新たな協力関係の形成に役立っています。さらに、エンドユーザーとサプライヤーの両方の戦略は、ネットワークやクラウドプラットフォームの進歩や、データや分析を含むサービスの提供を活用しています。
- 流量計は、蒸気、ガス、水、化学物質、鉱物油などの流れを監視・測定するための機器として、需要が着実に伸びています。これらのメーターは、流量測定時に理想的で経済的な量という点で、必要不可欠な精度を提供します。また、処理制御の面でもメリットがあります。
- フローメーター技術の主なトレンドとしては、フローメーター用のデジタル信号、複数の測定フォーマット、オンライン診断とトラブルシューティング、リモートキャリブレーションとコンフィギュレーション、オンラインアラート付きのスマートセンサーなどが挙げられます。また、強力な研究開発による技術の進歩により、業界は複雑な運用上の問題に対する適切なソリューションを開発することができました。自動化された洗浄の出現もまた、市場における革命的なトレンドの一つです。このトレンドは、主に上下水道管理部門などの産業に有利に働きます。

主な市場動向

超音波式流量計市場が最も速いペースで成長している。

- 超音波流量計は、主に音波を利用して流れる流体の速度を測定します。これらの流量計は、廃水やダーティリキッド用途など、化学的適合性やメンテナンスの少なさ、低圧力損失が求められる場所で主に使用されます。これらの流量計は、主に超音波で液体の速度を測定し、体積流量を分析するために使用されています。
- また、超音波センサーの技術開発は、業界特有のソリューションに対応しているため、市場を牽引すると予想されます。近年、超音波流量計は、ワイヤレス接続や、シングルおよびデュアルセンサーとの互換性など、さまざまな進歩を遂げています。
- 超音波流量計は、高レベルの精度と再現性を備え、メンテナンスがほとんど不要で、さまざまな導電性および非導電性の流体に使用できるため、導電性の液体の流量のみを測定する電磁流量計よりも有利です。
- また、ハンドヘルド型やポータブル型の超音波流量計も大きな成長を見せています。これらの携帯型機器は、化学工業、食品加工分野、水処理プラントなどで、スラリーや汚れた流体の測定に使用されるケースが増えています。さらに、ドップラー技術とトランジットタイム技術の両方を用いて速度と流量を測定するこの携帯型機器は、石油化学や製油所の遠隔地での調査にも使用されています。
- また、この市場のベンダーは、革新的な製品を発売しています。革新的な投資は、精度の向上とコスト削減を実現する流量計の導入に集中しています。さらに、ベンダーはエンドユーザーからの需要に合わせて、新しいアプリケーションを持つ製品の導入にも注力しています。例えば、2020年4月、米国の富士電機株式会社は、新しい「蒸気用超音波流量計」の出荷準備が整ったと発表しました。

フローメーター市場では、北米が最大の市場となっています。

- 米国は、欧州諸国に次いで規制が厳しい国の一つです。流量計市場の主な消費者は、石油・ガス、上下水道、再生可能エネルギーの各業界です。ミシガン大学のCenter of Sustainable Systemsが発行した「US Renewable Energy Factsheet (2020)」によると、全米のエネルギーの約80%が化石燃料、8.4%が原子力、11.4%が再生可能エネルギーで賄われています。
- 米国では、サーマルメーターに比べて、多点平均式ピトー管や超音波流量計などの競合技術が検討されている。
- カナダの流量計市場の成長を牽引しているのは、食品・飲料加工業や原油生産業などの主要分野です。カナダ政府によると、食品・飲料加工産業は、生産額では国内第2位の製造業です。製造業全体の売上高の17%、国内総生産(GDP)の2%を占めています。
- また、戦略的な協力関係は、成長するカナダ市場へのアクセスを得るための重要な戦略の一つとなっています。例えば、2021年1月、Badger Meters社はWestech Industrial社と提携し、Westech社がカナダ全土におけるBadger社の工業用計測技術の正規販売代理店となりました。
- カナダでは、水力発電プロジェクトの数が増加しています。国際水力発電協会によると、2020年にはカナダは世界第4位の水力発電の生産国になっています。このような需要の高まりを受けて、カスカディア社は過去20年間、カナダ市場で25以上の水力発電所に流量計システムを納入してきました。

競合状況

シーメンス社、ハネウェル社、横河電機社、エマソン・エレクトリック社、キーエンス社などの大手企業があります。市場は非常に細分化されており、独占的なプレーヤーが存在しないため、競争が激しい。そのため、市場の集中度は低くなっています。

- 2021年3月 - KROHNE社は、溶接装置の冷却ライン、曲げ機、ロボットなど、設置スペースに制約のあるアプリケーションに適合するユーティリティーおよびインダストリアルオートメーションアプリケーション用の超小型電磁流量計AF-E 400を発売しました。
- 2021年2月 - ブロンコスト社は10番目のオンボードフィールドバスオプションとしてPOWERLINKを導入しました。これにより、同社はIP40とIP65の両方のバージョンのデジタルフローと圧力メータを提供することが可能になりました。エーテルナーのPOWERLINKは、特許のない、メーカーに依存しない、ソフトウェアベースの通信システムで、リアルタイム性能を発揮します。
- 2020年9月 - エマソンは、高圧水素ディスペンスや化学物質注入アプリケーション向けに設計された新しいマイクロモーションコリオリ流量計を発売しました。気体では0.5%、液体では0.1%の流量精度マージンを実現したマスフロー計測が可能です。
- 2020年6月 - ABBは、Sensyflow FMT700-P Compactサーマルマスフローメーターを発売しました。P-Compactは、従来のターボチャージャーやスロットルバルブ、吸気ファン、エアフィルターなどのコンポーネントのテストや、水素燃料電池の性能を調べるために設計されています。
- 2020年2月 - シーメンス・デジタル・インダストリーズのクランプ式超音波流量計「SITRANS FS230」が発売され、ガス流量測定機能が向上しました。FS230は、天然ガス、特殊ガス、プロセスガス、液体の流量アプリケーションに対応し、クラス最高の性能とユーザーフレンドリーな操作性を備えています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力度ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
4.4 最近の技術開発の状況
4.5 COVID-19が産業界に与える影響についての評価

5 市場力学
5.1 マーケットドライバー
5.1.1 流量計測アプリケーションにおけるIoTと自動化の浸透
5.1.2 安全性と効率性への懸念に関する産業界の需要の高まり
5.2 市場の課題
5.2.1 製品の進化に伴うコストの上昇

6 市場区分
6.1 テクノロジー
6.1.1 コリオリ
6.1.2 電磁式
6.1.3 差圧式
6.1.4 超音波
6.1.5 その他の技術
6.2 エンドユーザー産業
6.2.1 石油・ガス
6.2.2 上水道・廃水
6.2.3 化学・石油化学
6.2.4 食品・飲料
6.2.5 パルプ・製紙
6.2.6 その他のエンドユーザー産業
6.3 地域別
6.3.1 北アメリカ
6.3.1.1 米国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 その他のヨーロッパ諸国
6.3.3 アジア太平洋地域
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中近東・アフリカ

7 競合他社の状況
7.1 企業プロフィール
7.1.1 横河電機株式会社
7.1.2 ABB社
7.1.3 シーメンス社
7.1.4 Bronkhorst High-Tech BV
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 エマソン・エレクトリック社
7.1.7 SICK AG
7.1.8 オメガエンジニアリング
7.1.9 Christian Bu?rkert GmbH & Co.KG
7.1.10 TSIコーポレーション
7.1.11 株式会社キーエンス
7.1.12 センシリオンAG
7.1.13 アズビル株式会社
7.1.14 エンドレス・ハウザー社
7.1.15 クロフネメステクニック社

8 投資分析

9 将来の展望

 

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Summary

The flow meters market (henceforth referred to as the “market studied”) was valued at USD 6.46 billion in 2020. It is expected to reach USD 9.12 billion by 2026, registering a CAGR of 6.43% during 2021-2026 (henceforth referred to as the “forecast period”). Flow meters, sometimes also referred to as flow sensors, are basically electronic devices that primarily measure or regulate the flow rate of liquids and gases within the pipes and tubes. They are commonly used in HVAC systems, medical devices, chemical factories, and septic systems. These meters can primarily detect leaks, blockages, pipe bursts, and changes in the liquid concentration, owing to any contamination or pollution.

- The flow sensors/devices are generally connected to the gauges to render their measurements; however, they can also be connected to computers and digital interfaces. Flow meters can be divided into two groups: contact and non-contact flow meters. Non-contact flow meters are majorly used when the liquid or gas (generally, a food product) is being monitored would be otherwise contaminated or physically altered by coming in contact with the moving parts.
- Industrial sectors, such as oil and gas, chemicals, pulp and paper, and metals and mining, were most affected due to Covid-19 pandemic, thus witnessing a subsequent decline in the demand for products offered by these industries. However, many industrial sectors serving to pharmaceutical, energy, and utility applications significantly surged in the demand. Furthermore, the pandemic also significantly fueled industrial automation adoption, resulting in the increased product launches in 2020 and innovation.
- Multiple emerging technologies, such as IIoT, asset management, and advanced diagnostics, are also helping in forming new collaborations among the users and suppliers. Moreover, the strategies for both end users and suppliers have been leveraging advancements in the networking and cloud platforms and service offerings that include data and analytics.
- Flow meters are also witnessing a steady rise in the demand for the monitoring and measurement of the flow of steam, gas, water, chemicals, and mineral oil, among others. These meters offer much essential precision in terms of ideal and economic quantity during the flow measurement. They offer advantages when it comes to processing control.
- Major trends that have been observed in the flow meter technology include digital signals for flow meters, multiple measurement formats, online diagnosis and troubleshooting, remote calibration and configuration, and smart sensors with online alerts. The technological advancements via robust research and development have also enabled the industry to develop appropriate solutions to complex operational problems. The advent of automated cleaning is also one of the revolutionary trends observed in the market. This trend is primarily advantageous for industries, such as the water and wastewater management sector.

Key Market Trends

Ultrasonic-based flow meter market is growing at the fastest pace.

- The ultrasonic flowmeters primarily make use of sound waves to determine the velocity of a fluid flowing. These meters are majorly used where chemical compatibility, lesser maintenance, and low-pressure drop are required, such as waste water and dirty liquid applications. These flowmeters are primarily being used to measure the velocity of liquids through ultrasound to analyze volume flow.
- The technological developments in ultrasonic sensors are also anticipated to drive the market as these sensors are catering to industry-specific solutions. In recent years, ultrasonic flow meters have witnessed various advancements, such as wireless connectivity and compatibility with single and dual sensors.
- The ultrasonic flowmeters perform with high levels of precision and repeatability, require less or no maintenance, and can be used with a variety of conductive and non-conductive fluids, which gives it an advantage over electromagnetic flow meters which only measure the flow of electrically conductive liquids.
- The handheld and portable ultrasonic flowmeters are also witnessing significant growth. These handheld devices are increasingly being used in measuring slurries and dirty fluids in the chemical industry, food processing sector, and water treatment plants. Moreover, the portable devices using both doppler and transit time technologies to measure velocity and flow are being used for survey in remote locations in the petrochemical and refinery sectors.
- Vendors in the market are also launching innovative products. The innovation investments are focused on introducing flow meters that have improved accuracy and fewer costs. In addition, the vendors are focusing on introducing products that have new applications in line with demand from end users. For instance, in April 2020, US-based Fuji Electric Corp. announced that its new Ultrasonic Flow Meter for Steam was ready for shipment.

North America has the largest market in the flow meters market.

- The United States is one of the most regulated countries after European countries. The oil and gas, water and wastewater, and renewable energy industries are the main consumers for the flow meter market. According to the US Renewable Energy Factsheet (2020), published in by the Center of Sustainable Systems, University of Michigan, about 80% of the nation’s energy comes from fossil fuels, 8.4% from nuclear power, and 11.4% from renewable sources.
- In the United States, competing technologies, such as multipoint averaging pitot tubes and ultrasonic flow meters, are being more explored, in comparison to thermal meters.
- The food and beverage processing and crude oil production industries are the major sectors driving the growth of the flow meters market in Canada. According to the Government of Canada, the food and beverage processing industry is the second largest manufacturing industry in the country in terms of the value of production. It accounts for 17% of the total manufacturing sales and 2% of the national Gross Domestic Product (GDP).
- Strategic collaborations have also been one of the key strategies to gain access to the growing Canadian market. For instance, in January 2021, Badger Meters partnered with Westech Industrial for Westech to be the authorized distributor of Badger’s industrial metering technologies throughout Canada.
- There is a rise in the number of hydropower projects in Canada. According to the International Hydropower Association, in 2020, Canada was the world's fourth-largest producer of hydroelectricity globally. Owing to this increasing demand, Cascadia has been serving the Canadian market for the past 20 years with flow meter systems in more than 25 hydroelectric plants.

Competitive Landscape

The major players in the market includes Siemens AG, Honeywell International Inc., Yokogawa Electric Corporation, Emerson Electric Co., Keyence Corporation, etc. The market is highly fragmented and competitive in nature because of the absence of any dominating player. Hence, the market concentration is low.

- March 2021 - KROHNE launched the AF-E 400 ultra-compact electromagnetic flowmeter for utility and industrial automation applications to fit in applications with constrained installation space, such as welding equipment cooling lines, bending machines, and robots.
- Feburary 2021 - Bronkhorst introduced POWERLINK as its tenth on-board fieldbus option. This enabled the company to provide digital flow and pressure meters in both IP40 and IP65 versions. The Etherner POWERLINK is a patent-free, manufacturer-independent and software-based communication system, which delivers real-time performance.
- September 2020 - Emerson launched a new Micro Motion Coriolis flow meter that is designed for high-pressure hydrogen dispensing and chemical injection applications. It is capable of flow accuracy margin of 0.5% for gas and 0.1% for liquid mass flow measurement.
- June 2020 - ABB launched its Sensyflow FMT700-P Compact thermal mass flow meter. The P-Compact is designed to test traditional turbochargers and components, including throttle valves, intake fans, and air filters, and examine the performance of hydrogen fuel cells.
- Feburary 2020 - The SITRANS FS230 clamp-on ultrasonic flow meter from Siemens Digital Industries was launched, with improved gas flow measurement capabilities. The FS230 is equipped to handle natural, specialized, and process gas and liquid flow applications, with best-in-class performance and user-friendly operation.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Recent Technological Developments
4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Penetration of IoT and Automation in Flow Rate Measurement Applications
5.1.2 Growing Industrial Demand regarding Safety and Efficiency Concerns
5.2 Market Challenges
5.2.1 Rising Cost With Product Advancement

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Technology
6.1.1 Coriolis
6.1.2 Electromagnetic
6.1.3 Differential Pressure
6.1.4 Ultrasonic
6.1.5 Other Technologies
6.2 End-user Industry
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Water and Wastewater
6.2.3 Chemical and Petrochemical
6.2.4 Food & Beverage
6.2.5 Pulp and Paper
6.2.6 Other End-user Industries
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa

7 Competitive Landscape
7.1 Company Profiles
7.1.1 Yokogawa Electric Corporation
7.1.2 ABB Ltd
7.1.3 Siemens AG
7.1.4 Bronkhorst High-Tech BV
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 Emerson Electric Co.
7.1.7 SICK AG
7.1.8 OMEGA Engineering
7.1.9 Christian Bu?rkert GmbH & Co. KG
7.1.10 TSI incorporated
7.1.11 Keyence Corporation
7.1.12 Sensirion AG
7.1.13 Azbil Corporation
7.1.14 Endress+Hauser AG
7.1.15 Krohne Messtechnik GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK

 

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