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米国のマネージドサービス市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


United States Managed Services Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

米国のマネージドサービス市場は、2020年に447億5,000万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に8.44%のCAGRで728億8,000万米ドルに達すると予想されています。COVID-19の規制により、テクノロジー企業はイ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

米国のマネージドサービス市場は、2020年に447億5,000万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に8.44%のCAGRで728億8,000万米ドルに達すると予想されています。COVID-19の規制により、テクノロジー企業はインフラやデータベースを突然オンラインに移行しなければなりませんでした。マネージドサービス市場は、短いタイムラインとリソースの不足によって生じたギャップを埋め、顧客の事業継続性を維持することができました。

- 米国市場は、ITインフラの状況が変化していることにより成長しており、特に中小企業では、サイバーセキュリティ・ソリューションのアウトソーシングに継続的に力を入れています。例えば、米国でIT用品を製造・販売している新興企業の1つであるKpaul Properties Llc社は、富士通を導入して物理的なサーバーを仮想化環境に置き換えました。これにより、同社のコストは約15%削減され、95%の稼働率を実現しました。
- Solarwinds社によると、北米のMSPでは、特に米国において、サーバーやストレージ、エンドポイント機器、ネットワーク機器などのソリューションが主流となっています。しかし、ほとんどのソリューションプロバイダーは、ネットワークやエンドポイントのハードウェアやソフトウェアの形で、セキュリティポイント製品を提供しています。
- 現代のテクノロジーが急速に進化し、IT機能の合理化が求められている中、MSPの助けを借りてペースを維持することが最善であると考える企業がこの地域では増えています。
- この地域では、IT環境の完全な評価を行い、ビジネス・ライフサイクルのあらゆる段階で複雑なビジネス課題を解決するために必要なソリューションを提供することで、ビジネス・ニーズに合わせたITソリューションを統合しています。例えば、米国のManaged Solution社は、技術的なスキルセットと適切なリソースを統合し、課題の発見、問題領域の診断、ニーズに基づいた包括的な技術ロードマップのカスタムデザイン、提供、実行を行い、顧客の安全性、コンプライアンス、効率性を向上させました。

主な市場動向

クラウド上のデプロイメントが大きく成長することを除く

- クラウド技術は、企業のデジタルトランスフォーメーションを向上させるための新しいプラットフォームを構築するために、ますます利用されています。しかし、複数の企業にとって、マルチクラウド環境の適用は、スキルやインフラの不足により困難な場合があります。クラウド・マネージド・サービス・プロバイダーは、消費ベースの価格モデルにより、簡単かつ手頃な価格でスケーリングを可能にすることで、そのような企業がプロセスにテクノロジーを導入することを可能にしています。
- クラウドが提供する利点を考慮し、企業は、クラウドへの移行や移行後のクラウドサービスの管理に適したクラウドプロバイダーを選択するために、クラウドプロバイダー(Google、AWS、Microsoftなど)と提携しているマネージドサービスプロバイダー(MSP)を求めています。
- シスコなどの企業は、パートナープログラムを戦略的に展開することで、このトレンドを活用しています。例えば、シスコは、クラウド&マネージドサービスプログラム(CMSP)を立ち上げ、パートナーがCisco Poweredのクラウドサービスを提供することによる価値ある特典を通じて、顧客の関連性(クラウドのための統合サービスに対する顧客の要求)を獲得できるようにしました。
- また、企業は生産性向上のために、オンプレミスからクラウドへの移行を進めています。また、アイデンティティとコンテンツの管理を強化し、保護する必要性にも直面しています。サイバーセキュリティ攻撃はますます巧妙化しており、スキル不足から多くの企業が自社でのセキュリティ管理に苦慮しています。これらの要因により、企業は、サードパーティのクラウドベースのセキュリティおよびインフラストラクチャ・プロバイダの専門知識にますます依存するようになっています。
- 同様に、企業は既存のデータに対してタイムリーで的を射た分析を必要としています。多くの企業は、データマイニング、探索、予測に基づく一連の洞察に依存しています。したがって、データをレガシーデータベースからクラウドに移行することで、企業は業務を合理化し、企業のデータプラットフォームを近代化することができます。

大幅な成長が見込まれるBFSI分野の需要

- 米国では、情報の保護とデータの完全性の管理が組織にとって重要な課題となっています。新たな脅威が出現する中、金融機関は、堅牢なセキュリティソリューションで機密データを保護し、将来の脅威、リスク、脆弱性から保護する銀行インフラおよびテクノロジーサービスを求めています。
- このように、銀行・金融機関とその顧客の双方にメリットのある革新的なデジタルソリューションを採用する上で、BFSIが最も急速に変化している分野として浮上していることは明らかです。
- 多くの組織では、アウトソーシングを、企業に新たな発展をもたらすための不可欠な手段とみなす傾向が強まっています。また、競争上の優位性を獲得・維持するための手段となりつつあり、それがBFSI分野におけるマネージドサービスの成長を支えています。
- さらに、銀行や金融機関は、優れた顧客体験の提供、リアルタイム決済の推進、リスク管理の最適化、金融規制への対応などに取り組んでいます。また、銀行や金融機関は、高度な顧客体験の提供、リアルタイム・ペイメントの推進、リスク管理の最適化、金融規制への対応などに取り組んでおり、機敏で汎用性の高いソリューションを提供するマネージド・サービス・プロバイダーを求めています。
- 米国では、RTPのようなインスタント・ペイメント・システムのインフラ整備を進めています。RTPは、決済のスピード、ユビキタス性、広範なデータ交換、リアルタイム・メッセージング、24時間365日の可用性を提供します。これらの機能を活用することで、リアルタイム決済は、キャッシュフロー、業務効率、顧客エンゲージメント、データの透明性、正確性の向上につながります。例えば、Federal Deposit Insurance Corporationによると、2021年第1四半期の州によるRTP預金到達率は、サウスダコタ州が州内の全支店の国内預金の81~100%をカバーしていることを示しています。

競争状況

米国のマネージドサービス市場は統合されており、大手企業が独占しています。主なプレイヤーとしては、シスコシステムズ社、IBM社、マイクロソフト社、富士通株式会社などが挙げられます。

- 2021年1月 - Expereoは、CiscoのCloud and Managed Services Program (CMSP)のAdvancedパートナーとして認定されました。この認定は、Expereo社をエキスパートのマネージドサービスプロバイダー(MSP)として認定し、SD-WANの設計移行から管理まで、ネットワーク導入の全行程を通して顧客をサポートする同社の能力を証明するものです。

本レポートの購入理由

- 市場推定値(ME)シート(Excel形式
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 Covid-19の業界への影響評価
4.5 マーケットドライバー
4.5.1 ハイブリッドITへの移行が進む
4.5.2 コストとオペレーションの効率化
4.6 市場における課題
4.6.1 統合および規制上の問題と信頼性への懸念

5 市場区分
5.1 デプロイメント
5.1.1 オンプレミス
5.1.2 クラウド
5.2 タイプ
5.2.1 マネージドデータセンター
5.2.2 マネージドセキュリティ
5.2.3 マネージドコミュニケーション
5.2.4 マネージドネットワーク
5.2.5 マネージドインフラストラクチャ
5.2.6 マネージド・モビリティ
5.3 企業規模
5.3.1 中堅・中小企業
5.3.2 大企業
5.4 エンドユーザーの業種
5.4.1 BFSI
5.4.2 IT・テレコム
5.4.3 ヘルスケア
5.4.4 娯楽・メディア
5.4.5 小売
5.4.6 製造業
5.4.7 政府機関
5.4.8 その他のエンドユーザーの垂直分布

6 競争状況
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 富士通株式会社
6.1.2 Cisco Systems Inc.
6.1.3 IBMコーポレーション
6.1.4 AT&T Inc.
6.1.5 HPディベロップメント・カンパニーLP
6.1.6 マイクロソフト株式会社
6.1.7 ベライゾン・コミュニケーションズ株式会社
6.1.8 デル・テクノロジー社
6.1.9 ラックスペース・インク
6.1.10 Tata Consultancy Services Limited
6.1.11 シトリックス・システムズ・インク
6.1.12 ウィプロ社

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The United States Managed Services Market was valued at USD 44.75 billion in 2020 and is expected to reach USD 72.88 billion at a CAGR of 8.44% during the forecast period 2021 - 2026. Due to the COVID-19 restrictions, the technology companies had to move their infrastructure and databases online abruptly; the managed services market could fill in the gap created by short timelines and resource crunch to maintain business continuity for their clients.

- The United States market is growing due to the changing landscape of IT infrastructure, especially in small and medium enterprises (SMEs), who are continually focusing on outsourcing cybersecurity solutions. For instance, Kpaul Properties Llc, one of the emerging manufacturers and distributors of IT supplies in the US, onboarded Fujitsu to replace a physical server with a virtualized environment. This has reduced the company’s cost by around 15% and delivered 95% uptime.
- According to Solarwinds, in North America, Server and storage hardware, endpoint devices, and networking gear solution offerings dominate in MSP, especially in the US region. Through their managed security offerings may be lacking, most solution providers serve up security point products in the form of network and endpoint hardware and software.
- With the speedy acceleration of modern technology and the need for streamlined IT functions, an increasing number of businesses in the region are finding it best to keep pace with the help of MSP.
- In the region, companies are integrating IT solutions tailored to business needs by providing a full assessment of the IT environment and delivering the solutions needed to solve complex business challenges at every stage of the business lifecycle. For instance, Managed Solution, a US company, integrated technical skillsets and the right resources to discover challenges, diagnose problem areas, and custom design, deliver, and execute a comprehensive technology roadmap based on needs, making customers more secure, compliant and efficient.

Key Market Trends

Deployment on the Cloud is Excepted to Grow Significantly

- Cloud technology is increasingly being used to create new platforms to improve businesses' digital transformation. However, the application of a multi-cloud environment can be a challenge for multiple enterprises due to their lack of skill and infrastructure. The cloud managed services providers have enabled such businesses to adopt the technology into their processes, with consumption-based pricing models offering easy and affordable scaling.
- Considering the advantages that the cloud offers, businesses seek managed service providers (MSPs) with partnerships with cloud providers (such as Google, AWS, Microsoft, etc.) to choose the right cloud providers to migrate to the cloud and manage cloud services after the transition.
- Companies, such as Cisco, have been leveraging this trend by strategizing partner programs. For instance, Cisco launched a cloud and managed services program (CMSP) to help partners gain customer relevance (i.e., the customer demand for integrated services for the cloud) through valued benefits for delivering Cisco Powered cloud services.
- In addition, businesses are increasingly shifting from on-premise to cloud to boost productivity. They also face the need to enhance and safeguard identity and content management. Cybersecurity attacks are rising in sophistication, and a shortage of skills means that many companies are struggling to manage security in-house. Owing to these factors, businesses are increasingly relying on the expertise of third-party cloud-based security and infrastructure providers.
- Similarly, companies need timely and targeted analytics on existing data; many rely on a stream of insights based on data mining, exploration, and prediction. Therefore, shifting the data on the cloud from legacy databases benefits the companies to streamline their operations and modernizing companies' data platforms.

Demand from BFSI segment is Expected to Witness Significant Growth

- Securing information and managing data integrity are the prime challenges for organizations in the United States. With new and emerging threats, financial institutions are seeking banking infrastructure and technology services that protect sensitive data with robust security solutions and protect them from future threats, risks, and vulnerabilities.
- Thus, it is evident that BFSI is emerging as the most rapidly transforming area in adopting innovative digital solutions that are beneficial to both banks and financial institutions and their customers.
- Many organizations increasingly see outsourcing as an indispensable way to drive new developments into the enterprise. Also, it is becoming a means of potentially attaining and maintaining a competitive advantage, which has provided support for the growth of managed services in the BFSI sector.
- Moreover, banks and financial institutions strive to deliver elevated customer experiences, drive real-time payments, optimize risk management, and meet financial regulations. They reach out to managed service providers to provide them with agile and versatile solutions.
- The United States is gearing up on instant payment system infrastructures such as RTP, which offers speed of payment, ubiquity, extensive data exchange, real-time messaging, and 24/7/365 availability. With the help of these capabilities, real-time payments can help improve cash flow, operational efficiencies, customer engagement, data transparency, and accuracy. For instance, according to Federal Deposit Insurance Corporation, RTP deposit reach by the state in the first quarter of 2021 showed South Dakota covering 81-100% of domestic deposits at all branches in the state.

Competitive Landscape

The United States managed services market is consolidated, and major players dominate it. Some of the major players in the market are Cisco Systems Inc.​, IBM Corporation, Microsoft Corporation, and Fujitsu Ltd.

- January 2021 - Expereo was certified as an Advanced partner of Cisco’s Cloud and Managed Services Program (CMSP). The certification accredits Expereo as an expert Managed Service Provider (MSP) and attests to the company’s capabilities of supporting customers throughout the whole network implementation journey, from design transition to management of SD-WAN.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
4.5 Market Drivers
4.5.1 Increasing Shift to Hybrid IT
4.5.2 Improved Cost and Operational Efficiency
4.6 Market Challenges
4.6.1 Integration and Regulatory Issues and Reliability Concerns

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Deployment
5.1.1 On-premise
5.1.2 Cloud
5.2 Type
5.2.1 Managed Data Center
5.2.2 Managed Security
5.2.3 Managed Communications
5.2.4 Managed Network
5.2.5 Managed Infrastructure
5.2.6 Managed Mobility
5.3 Enterprise Size
5.3.1 Small and Medium Enterprises
5.3.2 Large Enterprises
5.4 End-user Vertical
5.4.1 BFSI
5.4.2 IT and Telecom
5.4.3 Healthcare
5.4.4 Entertainment and Media
5.4.5 Retail
5.4.6 Manufacturing
5.4.7 Government
5.4.8 Other End-user Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Fujitsu Ltd
6.1.2 Cisco Systems Inc.
6.1.3 IBM Corporation
6.1.4 AT&T Inc.
6.1.5 HP Development Company LP
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 Verizon Communications Inc.
6.1.8 Dell Technologies Inc.
6.1.9 Rackspace Inc.​
6.1.10 Tata Consultancy Services Limited
6.1.11 Citrix Systems Inc.​
6.1.12 Wipro Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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