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Xバンドレーダー市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2030年


X-Band Radar Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2030)

Xバンドレーダー市場は、予測期間(2021年~2030年)において、約4.5%のCAGRが予測されています。 世界の航空宇宙・防衛(A&D)製造部門は、COVID-19パンデミックの影響で未曾有の混乱に陥っています。しかし... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

Xバンドレーダー市場は、予測期間(2021年~2030年)において、約4.5%のCAGRが予測されています。

世界の航空宇宙・防衛(A&D)製造部門は、COVID-19パンデミックの影響で未曾有の混乱に陥っています。しかし、ほとんどの国が防衛予算を削減せず、軍事力の維持に力を注いでいることから、防衛セクターは安定的に推移し、さらに成長すると予想されます。パンデミックによる防衛産業への影響で最も目に見えるのは、供給サイドのショックでしょう。COVID-19で大きな影響を受けた国に所在する企業や、影響を受けた国に所在するサプライチェーンに依存している企業は、パンデミックの直接的な被害者である。そのため、サプライチェーンの広範な混乱により、一部の防衛プログラムでは短期的に軽微なコストの増加や遅延が発生する可能性があります。

航空業界は、Xバンドレーダーが広く使用されている主要産業の一つである。Xバンドレーダーは、気象検知、鳥類の活動検知、アンチアイシング・リモートセンシングなど、航空業界の様々な用途に使用されています。しかし、デュアルバンドレーダーの開発の加速、レーダーアーキテクチャの小型化、宇宙ベースのアプリケーションにおけるXバンドレーダーの適用範囲の拡大などの新たなトレンドは、今後の市場にプラスの影響を与えると予想されます。

主な市場動向

防衛分野におけるXバンドレーダーの採用を促進するネットワークセントリックウォーフェア(Network-centric Warfare)。

防衛分野は、ネットワーク中心戦争(NCW)技術の使用が増加しているため、予測期間中、市場での優位性を維持すると予想されます。NCWは1990年代に米軍が考案したもので、センサー、通信ネットワーク、コマンドセンター、関連プラットフォームを徹底的に統合することで、状況認識を完全に行い、ペースの速い環境下でセンサーと対応者を完全に同期させることが求められます。NCWの焦点は、交換する必要のある最小限の情報を同化することです。そのため、情報を効果的に収集し、実用的なインテリジェンスとして描き出すには、軍事プラットフォームの位置を三角測量で把握し、ミッションを効果的に遂行するための精密なナビゲーションセンサーを統合する必要があります。ほとんどのXバンドレーダーは、空挺、海軍、衛星プラットフォームのレーダーとともに、ターゲットの統合に使用されます。

世界中の軍は、Xバンドレーダーに相当な長期戦略投資を行っており、軍事的変革の一環としてNCWを推進しています。2017年4月、米国ミサイル防衛局(MDA)は、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーションに1,000万米ドルの契約を結び、AN/TPY-2弾道ミサイル防衛用Xバンドレーダーに窒化ガリウム(GaN)半導体技術を追加するハードウェアおよびソフトウェアの開発を継続することにした。GaNは、AN/TPY-2レーダーの射程距離、捜索能力、敵味方識別(IFF)能力を向上させます。これに関連して、2021年4月、米国MDAは、終末高高度地域防衛(THAAD)バッテリー#8を支援するためのN/TPY-2レーダーシステムの1ユニットについて、前述の契約に2億4300万米ドルの修正を加えた。

予測期間中、市場を支配するのは北米

米国の防衛軍は、ライバル国に対する技術的な完全支配を目指しているため、戦場での戦術的な優位性を得るために最先端の技術を頻繁に投入しています。2017年11月、米海軍は現行のAN/SPQ-9B Xバンドレーダーの改良プロセスを開始し、2027年までに次世代の低コスト、軽量、アクティブフェーズドアレイレーダーを作成しました。新レーダーシステムは、対空捜索・追跡、地表目標捜索・追跡、潜水艦ペリスコープの探知、未確認目標の識別など、複数の機能を持つことが想定されています。

米海軍は、これらのシステムを全艦隊に装備することを想定しており、1台あたりのコストは約3,000万米ドルと見積もられています。米海軍は、FXRのベースラインコンセプトを開発し、現実的なSWAP-Cとフライアウェイコストに基づくEIRP(有効等方性放射電力)の見積もりを出したいと考えています。そのため、米国の研究機関は、複数の受信チャンネルに基づくデジタルビームフォーミングアーキテクチャを備えた低コストのアンテナアレイ技術を用いて、洗練されたソフトウェアプログラマブルなXバンドレーダーシステムの概念実証を行うための研究開発活動に積極的に取り組んでいる。2018年6月の時点で、米軍は、北朝鮮などから発射された弾道ミサイルを識別するために、潜在的なコスト10億米ドルをかけて、ハワイにミサイル防衛レーダーを設置することを想定していた。

競合他社の状況

様々なプレイヤー、例えばRaytheon Technologies Corporation、FURUNO ELECTRIC CO.Raytheon Technologies Corporation, FURUNO ELECTRIC CO., Northrop Grumman Corporation, Leonardo SpA, Thales Groupなどの企業が大きな市場シェアを占めています。各社では様々な取り組みや製品のイノベーションが行われており、それによって市場での存在感を高めています。2019年12月には、FURUNO ELECTRIC CO.LTDは、イベント「Marintec China 2019」で、新しいIMO準拠のXバンドソリッドステートマリンレーダーを展示しました。2020年2月には、商業用レーダー「FAR2xx8」シリーズとチャートレーダー「FAR3000」シリーズに、XバンドとSバンドの両方に対応した新しいNXTソリッドステートオプションを発表しました。NXTソリッドステートレーダーは、マイクロ波パルスの発生にマグネトロンではなく電子部品を使用しているため、従来のレーダーよりも少ない電力で動作します。また、マグネトロンを予熱する必要がないため、固体レーダーの起動時間を大幅に短縮することができます。さらに、消耗品がないため、メンテナンスコストも大幅に削減できます。

同様に、2021年1月、ヘンソルトUKは、長距離射撃支援などの攻撃的な活動を可能にすると同時に、静的な施設や移動可能な地上フォーメーションの部隊保護などの防御的なミッションをサポートするよう設計されたミッドレンジのXバンド地上監視レーダー「SPEXER 600」を発表しました。SPEXER 600」は、地上、沿岸、低空のターゲットを最大400kmの範囲で自動的に探知、分類、追跡することができます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場区分(金額ベースの市場規模 - USD百万)
5.1 プラットフォーム
5.1.1 エアボーン
5.1.2 地上型
5.1.3 海軍
5.2 地域別
5.2.1 北アメリカ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.5 中近東・アフリカ

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 日本無線株式会社Ltd.
6.1.2 古野電気株式会社LTD
6.1.3 テルマ・AS
6.1.4 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
6.1.5 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
6.1.6 サーブAB
6.1.7 IAIグループ
6.1.8 タレスグループ
6.1.9 Leonardo SpA
6.1.10 ヘンソルト・エーゲー
6.1.11 ロイテック・レーダー・システムズ
6.1.12 ヴァイサラ
6.1.13 Indra Sistemas SA

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The X-Band Radar Market is projected to witness a CAGR of around 4.5% during the forecast period (2021-2030).

The global aerospace and defense (A&D) manufacturing sector is undergoing an unprecedented disruption due to the COVID-19 pandemic. However, the defense sector is expected to remain stable and even grow as most countries have not reduced their defense budget and remain committed to sustaining their military capabilities. Supply-side shocks are perhaps some of the most visible effects of the pandemic’s impact on the defense sector. Firms located in countries badly affected by COVID-19 or those that are dependent on supply chains located in affected countries are the immediate victims of the pandemic. Thus, due to the widespread disruption in the supply chain, some of the defense programs could face minor cost escalations and delays in the short term.

Aviation is one of the major industries that extensively use X-band radars. X-band radars are deployed for a plethora of applications in the industry, including weather detection, bird activity detection, and anti-icing remote sensing. Nevertheless, the emerging trends such as the accelerated development of dual-band radar, the miniaturization of radar architecture, and the increasing scope of application of X-band radar in space-based applications are anticipated to have a positive effect on the market in focus in the upcoming period.

Key Market Trends

Network-centric Warfare Driving the Adoption of X-band Radar in the Defense Sector

The Defense sector is anticipated to continue its dominance in the market in focus during the forecast period due to the increasing use of network-centric warfare (NCW) technologies. NCW was devised by the US military during the 1990s and requires a thorough integration of sensors, communication networks, command centers, and associated platforms to achieve complete situational awareness and perfect synchronization between sensors and responders in a fast-paced environment. The focus of NCW is the assimilation of minimum information that needs to be exchanged. Therefore, effective ways to capture that information and best portray it into actionable intelligence require the integration of precise navigation sensors to triangulate the position of a military platform for effectively serving the mission. Most X-band radars are used along with airborne, naval, and satellite platform radars for target integration.

Militaries around the world are making considerable long-term strategic investments in X-band radar and are promoting NCW as part of military transformation. In April 2017, the US Missile Defense Agency (MDA) awarded a USD 10 million contract to Raytheon Technologies Corporation to continue the development of hardware and software that will add gallium nitride or GaN semiconductor technology to the AN/TPY-2 ballistic missile defense X-band radar. The GaN enhances the range, search capabilities, and Identification Friend or Foe (IFF) capabilities of the AN/TPY-2 radar. On this note, in April 2021, the US MDA awarded a USD 243 million modification to the aforementioned contract for a single unit of the N/TPY-2 radar system to support Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Battery #8.

North America to Dominate the Market During the Forecast Period

The US defense forces aim to achieve total technological dominance over their rival nations and hence are frequently fielding state-of-the-art technologies to gain a tactical advantage on the battlefield. In November 2017, the US Navy initiated the improvement process of the current AN/SPQ-9B X-band radar and created a next-generation low-cost, lightweight, active phased array radar by 2027. The new radar system is envisioned to have multiple capabilities, including anti-aircraft search and tracking, surface target search and track, detecting submarine periscopes, and identifying unidentified targets.

The US Navy envisions to equip these systems, with an estimated cost of around USD 30 million per unit, on its entire fleet. The US Navy wants to develop baseline concepts for FXR, come up with realistic SWAP-C and effective isotropic radiated power, or EIRP estimates based on flyaway cost. Hence, the US research agencies are actively engaging in R&D activities to develop a proof of concept of sophisticated software programmable X-band radar systems using low-cost antenna array technology with digital beamforming architecture based on multiple receiver channels. As of June 2018, the US military was envisioning installing a missile defense radar in Hawaii at a potential cost of USD 1 billion to identify any ballistic missiles fired from North Korea or elsewhere.

Competitive Landscape

Various players, such as Raytheon Technologies Corporation, FURUNO ELECTRIC CO. LTD, Northrop Grumman Corporation, Leonardo SpA, and Thales Group, hold significant market share. Various initiatives and product innovations are being made by companies, which have led them to strengthen their presence in the market. In December 2019, FURUNO ELECTRIC CO. LTD showcased its new IMO-compliant X-band solid-state marine radar at the Marintec China 2019 event. In February 2020, the company introduced the new NXT solid-state options for its commercial FAR2xx8 radar and FAR3000 chart radar series, available in both X-Band and S-Band configurations. The NXT solid-state radars rely on electronic components rather than magnetrons to generate their microwave pulse, requiring less power than traditional radars. Since the requirement of pre-heating of a magnetron is eliminated, the startup time of solid-state radar is significantly reduced. Furthermore, since there are no consumable components, maintenance costs of NXT solid-state radar are also drastically reduced.

Similarly, in January 2021, HENSOLDT UK unveiled the SPEXER 600 mid-range, X-band ground surveillance radar designed to enable offensive operations such as long-range fire support while also support defensive missions such as force protection for static installations and mobile ground formations. The SPEXER 600 is capable of automatic detection, classification, and tracking of ground, coastal, and low-flying air targets at a maximum range of 400 km.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)
5.1 Platform
5.1.1 Airborne
5.1.2 Terrestrial
5.1.3 Naval
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Japan Radio Co. Ltd
6.1.2 FURUNO ELECTRIC CO. LTD
6.1.3 Terma AS
6.1.4 Raytheon Technologies Corporation
6.1.5 Northrop Grumman Corporation
6.1.6 Saab AB
6.1.7 IAI Group
6.1.8 Thales Group
6.1.9 Leonardo SpA
6.1.10 HENSOLDT AG
6.1.11 Reutech Radar Systems
6.1.12 Vaisala
6.1.13 Indra Sistemas SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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