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ハンドヘルド後方散乱X線装置市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021-2026年


Handheld Backscatter X-Ray Devices Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)

世界のハンドヘルド後方散乱X線装置市場は、2020年には4,783万米ドル、2026年には6,773万米ドルに達し、2021-2026年の予測期間中に5.6%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19では、後方散乱X線の携帯... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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76 英語

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サマリー

世界のハンドヘルド後方散乱X線装置市場は、2020年には4,783万米ドル、2026年には6,773万米ドルに達し、2021-2026年の予測期間中に5.6%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19では、後方散乱X線の携帯型を選ぶことが重要視されています。警察の仕事では、警察官が6フィートの社会的距離のガイドラインを破らなければならないことがありますが、これらの装置への投資は、警察官が距離を保つのに役立ちます。2020年6月現在、Viken Detection社は、VALORプログラムに基づき、オクラホマ州、テネシー州、ミシシッピ州、ジョージア州、インディアナ州の米国内の警察を対象に、バーリントンの施設でHBI-120を使用したトレーニングセッションを実施し、コロナウイルスに起因する課題の中で、オピオイド危機から国民を積極的に保護することに成功しています。

- X線後方散乱技術(XBT)は、コンプトン効果による散乱放射線を利用した技術です。X線後方散乱技術(XBT)は、コンプトン効果による散乱線を利用したもので、方向が決まっているペンシルビームを対象物に照射し、後方に散乱した放射線を大面積の検出器で集めることで撮影を行います。XBTの利点は、対象物を片側から検査できることです。そのため、アクセスポイントが限られている場合や、対象物の内部が複雑に重なっている場合などに導入すると効果的です。
- 機器の小型化と使いやすさを追求した結果、携帯型の機種が開発された。しかし、これらの機種には、固定式の機種と同等の、あるいは場合によってはそれ以上の性能が求められます。X線管を縮小できることが、この分野で携帯型機器を開発する主な要因の一つとなっています。このようなX線検査技術の小型化の進展は、最近では上流の石油・ガス産業にも役立っています。
- 高効率で使いやすいスキャンシステムへのニーズの高まりが市場を牽引しています。薬物やIEDなどを検出するためのスクリーニングを行う車両は、国や地域を密輸するために世界中でますます使用されています。そのため、乗物、公共のイベント、国境などで、金属(鉛)だけでなく、有機物を含む脅威物質を検出するために、後方散乱によるX線画像を提供するニーズが高まっています。また、これらの携帯型機器は、ROI(投資収益率)の面でも優れています。
- イラン・イスラム共和国やモロッコなどでは、COVID-19による規制の中で大規模な麻薬取引が行われていることを示す、複数の大規模な麻薬の押収事例が報告されており、また、規制強化の結果、阻止数が増加していることも報告されています。ハンディタイプの後方散乱X線装置の利便性は、密売を減らすのに役立つでしょう。
- 携帯型後方散乱X線装置のコストは、例外的な独自の利点と、同様に統合された市場の存在により、かなり高くなっています。また、より広い範囲をスキャンする際には、電源入力に支障をきたすことがあります。これは、5Wや10Wの電源があるためです。デバイスが熱くなってしまうのです。そのため、同等または縮小されたサイズで、より高いエネルギー入力が必要です。さらに、製品の人間工学的なデザインはまだ標準化されていません。現在の製品の寸法と重量は、人員が長時間保持するにはまだ適切ではありません。

主な市場動向

税関・国境警備が大幅に成長する見込み

- 税関・国境警備局(CBP)は、携帯型後方散乱X線装置の主要なエンドユーザです。不法行為の規模を考えると、北米地域では、このアプリケーションに特化した後方散乱技術の導入が進んでいます。米国CBPによると、2019年度にCBPが実施したエンフォースメントアクションの総数は1,148,024件でした。2020年度には、約9,330万米ドル相当の麻薬が国境から押収され、前年の6,887万米ドルから増加しました。
- 通貨、麻薬、爆発物、武器、弾薬、絶滅危惧種の標本などの素材の不正取引の発生は、世界的に増加しています。そのため、このような取引を阻止するためには、車両をスキャンしたり、精査したりして、手の届かない場所を探すことが必須となります。携帯型後方散乱X線装置は、これらの取引を防止し、国家安全保障を向上させるために、これらの車両を特定する上で重要な役割を果たしています。
- CBPの最大の課題は、膨大な量の交通量であり、すべての車両を検査することは不可能でした。そのため、車両を精査・検査するための技術に頼ることになりました。西半球で最も交通量の多い陸路国境のひとつであるサンアシドロでは、ほぼ毎日、7万台の車両がメキシコから米国に向けて北上しています。通常、国境警備隊員が車両を精査し、通過させるか、追加の二次審査を行うかを判断する時間は20秒に満たない。
- CBP捜査官は2020年度に約600万回の非侵入型検査(NII)スキャンを実施し、2020年10月以降、216,203ポンドの麻薬、300万米ドルの未申告通貨、1,655丁の銃、貨物トラックで不法に輸送されていた4,500人以上の無許可移民の押収に直接結びつきました。NIIの旺盛な導入が市場の成長につながっています。
- さらに、麻薬取締局(DEA)によると、フェンタニル、ヘロイン、メタンフェタミンのほとんどは、南西国境を越えて米国内に密輸されています。しかし、個人所有の乗用車の約2%、商用車の約16%が国境でスキャンされています。

北米が大きなシェアを占めています

- 北米は、Rapiscan社やViken Detection社などのメーカーが集中しており、市場で最も高いシェアを占めています。これらの企業は、独自の方法で携帯型後方散乱X線装置を開発しています。
- この装置の重要なユーザー/導入者は、法執行機関と国境警備です。この地域のベンダーは、このような採用傾向に合わせて、ますます積極的に活動しています。例えば、Viken社は、2020年にVALORイニシアチブを導入しました。これは、資金不足の地域の警察に、HBI-120ハンドヘルドX線イメージャーを無料または低価格で提供するものです。同社は、オピオイド対応の際に地元警察が直面する予備的な問題を軽減/対策することを目的としています。
- 2020年初頭、米国税関・国境警備局(CBPA)は、南部国境沿いの港に複数のX線画像処理システムを設置し、テストする計画を発表しました。これらのシステムは、国境を越えるものをより明確に把握し、麻薬、武器、現金などを容易に検出することで、国境を越える犯罪ネットワークを破壊することができると期待されています。
- 乗客保護プログラムの一環として、カナダは1,330万カナダドルを割り当てて、提携する省庁(公共安全省およびカナダ運輸省)と協力し、強化されたプログラムをサポートする集中スクリーニングソリューションを提供することを目指しています。2020年、カナダ国境サービス庁(CBSA)は、国境への銃の密輸業者を捕まえるために、探知犬とX線装置に多額の投資を行いました。さらに、新しい機器に基づいたトレーニングも行われています。
- 最近では、ラピスキャン・システムズ社の携帯型後方散乱X線装置MINI Zが、米国の法執行機関において、偽のマットレスに隠された409ポンドのマリファナの検出に役立ったと報告しています。2021年6月、X線画像処理・分析装置を提供するViken Detection社は、同社のチャネルパートナーであるFederal Resources社が、Viken Detection社の携帯型X線画像処理装置NIGHTHAWK-HBIについて、米国麻薬取締局(DEA)から250万米ドルの契約を獲得したことを発表しました。

競争状況

ハンドヘルド後方散乱X線装置市場は、主に統合されています。市場の多くのプレーヤーは、未開拓の領域を獲得するために研究開発に力を注いでおり、今後、大きな競争が予想されます。また、地理的な拡大についても同様です。多くの企業が国際的なプレゼンスを確立しており、特に中国やインドなどのアジア太平洋地域の国々では、いくつかのチャンスがあると考えられます。

- 2020年6月 - Viken Detection社は、米国とメキシコの国境での違法な薬物や銃の密輸を防止するために、現金、薬物、武器が隠されていないか車両をスキャンする携帯型の車両下X線システムを発売しました。
- 2020年4月 - COVID-19の拡散を抑制するために、Nuctech Company Limitedは、中国民航総局のAクラスライセンスを取得した非接触人体セキュリティ検出器を発売。

本レポートの購入理由

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 市場化戦略(製品と市場の適合性、オーディエンス/バイヤーのペルソナ、競合状況、販売戦略)について
4.4 COVID-19の市場への影響
4.5 マーケットドライバー
4.5.1 高効率で使いやすいスキャンシステムへのニーズの高まり
4.6 市場の課題
4.6.1 高コストと人間工学に基づいて設計された機器の必要性

5 市場区分
5.1 エンドユーザー
5.1.1 税関・国境警備隊
5.1.2 法執行機関
5.1.3 重要インフラ
5.1.4 軍事・防衛
5.1.5 その他のエンドユーザー
5.2 地域別
5.2.1 北アメリカ
5.2.2 欧州
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.5 中近東およびアフリカ

6 コンペティティブ・インテリジェンス
6.1 主要ベンダーのプロフィール*1
6.1.1 Rapiscan Systems Inc.(A part of OSI Systems Inc.)
6.1.2 Viken Detection (旧 Heuresis Inc.)
6.1.3 ヌーテック・カンパニー・リミテッド

7 投資分析と市場の将来性

 

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Summary

The Global Handheld Backscatter X-ray Devices Market was valued at USD 47.83 million in 2020, and it is expected to reach USD 67.73 million by 2026, registering a CAGR of 5.6% during the forecast period, 2021-2026.

A significant consideration to opt for a handheld version of backscatter X-ray has been observed amid the COVID-19 situations. As the police work can force officers to break that 6-foot social distance guideline, investment toward these devices helps law enforcements keep their distance. As of June 2020, Viken Detection, by building on its VALOR program, led the US-based police departments across Oklahoma, Tennessee, Mississippi, Georgia, and Indiana to training sessions in its Burlington facility on using the HBI-120 to ensure the active protection of the public from the opioid crisis amid coronavirus-led challenges.

- X-ray backscatter technology (XBT) uses scattered radiation caused by the Compton effect. The backscatter imaging involves illuminating the object with a pencil beam of known direction and collecting all the back-scattered radiation with large area detectors. The advantage of XBT lies in the inspection of an object from one side. Therefore, it is beneficial to deploy where limited access points exist or when the interior of the object is complex in terms of overlaying details.
- The trend of miniaturization of devices and ease to use have led to the development of handheld variants. These variants, though, are required to possess capabilities on-par or sometimes even sophisticated than the fixed ones. The ability to shrink the X-ray tube has been one of the primary drivers to achieve the development of handheld devices in this domain. Such advancements in the miniaturization of X-ray inspection technology have helped the upstream oil and gas sector in recent times.
- The increasing need for highly efficient and easy-to-use scanning systems​ is driving the market. Vehicles to screen for the detection of drugs, IEDs, to name a few, are being increasingly used across the world to smuggle in a country or region. Therefore, increased need for providing X-ray images from backscatter to detect organic-based threat materials as well, in addition to metal (lead detection), in passenger vehicles, public events, and borders are gaining traction. Also, these handheld devices/equipment offer a better return on investment (ROI).
- Countries like Islamic Republic of Iran and Morocco, reported multiple large drug seizures, indicating that large-scale drug trafficking is taking place amid the COVID-19 led restrictions, also reported an increase in interdiction resulting from increased controls. The convenience offered by handheld backscatter X-Ray devices would help reduce trafficking.
- The handheld backscatter X-ray device costs significantly higher due to exceptional and proprietary advantages and the presence of a consolidated market as well. Also, while using the device for scanning more expansive areas, the power input gets easily hampered. This is because of the availability of 5W and 10W power source. The device gets heated up. Therefore, higher energy input in similar or reduced dimensions is needed. Furthermore, the ergonomic design of the product is still not standardized. The current dimensions and weight of the product are still not appropriate for personnel to hold it for a longer duration.

Key Market Trends

Customs and Border Protection is Expected to Grow Significantly

- The customs and border protection (CBP) organizations are prominent end users of handheld backscatter X-ray devices. Given the scale of the illicit occurrences, the North American region exhibits robust backscatter technology deployments specific to the application. According to the United States CBP, total enforcement actions held by the agency in fiscal year 2019 were 1,148,024. In FY 2020, about USD 93.3 million worth of Narcotic drugs seized from the borders, increasing from USD 68.879 million in the previous year.
- The occurrences of illicit trading of currency, drugs, explosives, arms, ammunition, and endangered species specimens, among other materials, are increasing globally. Hence, it is imperative to look out for unreachable areas, for scanning or scrutinizing the vehicles, to stop such trading. Handheld backscatter X-ray devices play a vital role in identifying these vehicles to prevent these trades and improve national security.
- CBP's biggest challenge is the sheer volume of traffic, which made it impossible to inspect every vehicle. This made them rely on technology to scrutinize and inspect the vehicles. San Ysidro, one of the busiest land border crossings in the Western Hemisphere, roughly has 70,000 vehicle passengers travel northbound from Mexico into the United States almost every day. A typical officer at the border has less than 20 seconds to scrutinize a vehicle and determine whether to let it through or subject it to additional secondary screening.
- The CBP agents performed approximately 6 million non-intrusive inspection (NII) scans in FY 2020 that directly led to the seizure of 216,203 pounds of drugs, USD 3 million in undeclared currency, 1,655 guns, and over 4,500 unauthorized migrants being transported illegally in cargo trucks, since October 2020. The robust adoption of NII is leading to the growth of the market.
- Further, according to the Drug Enforcement Administration (DEA), most of fentanyl, heroin, and methamphetamine are trafficked across the Southwest border into the United States. However, about 2% of all the private passenger vehicles and 16% of commercial vehicles are scanned at land borders.​

North America Contributes to Hold a Significant Market Share

- The region holds the highest share of the market, as it houses the majority of the manufacturers, such as Rapiscan and Viken Detection. These companies have developed proprietary methods of their own for developing a handheld backscatter X-ray device.
- Law enforcement and cross-border protection are significant users/adopters of this device. In line with the propensity to adopt, vendors in the region have been increasingly active. For instance, in 2020, Viken introduced its VALOR initiative, which offers free or at-cost refurbished HBI-120 handheld X-ray imagers to local, underfunded police departments. The company aims to reduce/combat preliminary issues that local police faces during an opioid response.
- In early 2020, United States Customs and Border Protection Agency (CBPA) announced its plans to install and test several X-ray imaging systems at ports alongside the southern border. The systems are expected to provide officers and agents with a clearer view of what is crossing the border and easy detection of drugs, weapons, and cash to disrupt transnational criminal networks.
- As part of the Passenger Protect Program, Canada aims to allot CAD 13.3 million to work with partnering departments (Public Safety and Transport Canada) to deliver a Centralized Screening solution to support the enhanced program. In 2020, Canada Border Services Agency (CBSA) invested heavily in sniffer dogs and X-ray machines to catch gun smugglers to its borders. Additionally, training based on new equipment is being conducted.
- Recently, Rapiscan Systems Inc. reported that its handheld backscatter X-ray device MINI Z helped the United States law enforcement to detect 409 lbs. of marijuana concealed in a fake mattress. In June 2021, Viken Detection, provider of x-ray imaging and analytical devices, announced that its channel partner, Federal Resources, awarded the company a USD 2.5 million contract from the US Drug Enforcement Administration (DEA) for Viken Detection’s NIGHTHAWK-HBI handheld x-ray imager.

Competitive Landscape

The Handheld Backscatter X-Ray Devices Market is majorly consolidated. Many players in the market are dedicating their R&D efforts to capture un-explored domains that are expected to cater to significant rivalry in the coming period. It is the same case with geographical expansion. Many companies are establishing an international presence, especially in countries in the Asia Pacific region, such as China and India, which is likely to provide several opportunities.

- June 2020 - Viken Detection launched a handheld and under-vehicle X-ray system that scans vehicles for hidden cash, drugs, and weapons that may help prevent illegal drug and gun smuggling at the U.S.-Mexico border. ​
- April 2020 - In order to contain the COVID-19 spread, Nuctech Company Limited launced its non-contact human body security detector approved by China Civil Aviation Administration with an A-Class License. ​

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Go-to-Market Strategy (Product-Market Fit, Audience/Buyer Personas, Competitive Landscape, Sales Strategies)
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 Increasing Need for Highly Efficient and Easy-to-use Scanning Systems
4.6 Market Challenges
4.6.1 High Cost and Need for Ergonomically Designed Equipment

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 End User
5.1.1 Customs and Border Protection
5.1.2 Law Enforcement
5.1.3 Critical Infrastructure
5.1.4 Military and Defense
5.1.5 Other End Users
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Key Vendor Profile*
6.1.1 Rapiscan Systems Inc. (A Part of OSI Systems Inc.)
6.1.2 Viken Detection (Formerly Heuresis Inc.)
6.1.3 Nutech Company Limited

7 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET

 

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