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固体トランス市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Solid-State Transformer Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

固体トランスの潜在的な市場規模は、2019年に509万米ドルと推定され、2019-2026年の間に5.71%のCAGRで、2026年には659万米ドルに達すると予測されています。2020年および2021年第1四半期、米国やカナダなどの国に... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

固体トランスの潜在的な市場規模は、2019年に509万米ドルと推定され、2019-2026年の間に5.71%のCAGRで、2026年には659万米ドルに達すると予測されています。2020年および2021年第1四半期、米国やカナダなどの国における固体トランス市場は、COVID-19パンデミックの影響を受けています。パンデミックの影響で、いくつかの送電プロジェクトや再生可能エネルギープロジェクトが遅延し、変圧器の需要が減少しました。再生可能エネルギーの導入が進んでいることや、スマートグリッド技術への投資が増加していることなどが、予測期間中の市場を牽引すると考えられます。また、従来の変圧器に比べて固体変圧器が持つ技術的な優位性も市場を牽引すると考えられます。しかし、高コストや信頼性などの性能面での制約が、予測期間中の固体トランスの成長を抑制すると予想されます。

- 近年のスマートグリッドへの投資は、デジタル変電所やスマートメーターなどのハードウエアに集中しているため、予測期間中はスマートグリッドアプリケーション分野が固体トランス市場を支配すると予想されています。
- 大量生産による価格の低下、大手メーカーの研究開発への投資、技術の進歩は、今後数年間で固体トランス市場に大きなチャンスをもたらすと予想されます。
- 予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国からの需要が大半を占め、最大かつ最速の成長市場となることが予想されています。

主な市場動向

スマートグリッドアプリケーションが市場を支配する

- スマートグリッドとは、電気とデータの双方向のやり取りを可能にする電力ネットワーク/グリッドのことです。スマートグリッドの概念は過去20年間で急速に広まり、現在では電力セクターのデジタル変革に不可欠な要素となっています。スマートグリッドでは、モジュール構造の柔軟性、双方向の電力の流れを可能にすること、ACおよびDCグリッドの両方に展開できることから、従来のトランスよりもソリッドステートトランスが好まれています。
- 3段式の固体トランスは、低電圧から高電圧への双方向の電力伝送が可能なスマートグリッド用に設計されています。
- 最近では、電力の流れに対応し、信頼性を確保し、将来の予測使用量を満たすためのグリッドの近代化により、電力制御目的やオペレーションモニタリングのための電子インテリジェンス機能の導入が進んでおり、固体トランスなどのスマートグリッド技術が推進されています。
- 例えば、2020年12月、米国のグリッドワイズアライアンスは、「経済回復におけるグリッド投資のための包括的なポリシーフレームワーク」を発表し、グリッド近代化のために500億米ドルの連邦政府支出が必要であることを具体的に示しました。このようないくつかのグリッド近代化計画により、予測期間中、スマートグリッドにおけるソリッドステートトランスの需要が増加することが予想されます。
- さらに、主要な企業や国は、グリッドアプリケーションに使用される新しい、より効率的なソリッドステートトランスの技術的進歩と開発に、より深く関与するようになっています。例えば、2021年3月、日立ABBパワーグリッドと南洋工科大学は、シンガポール政府が次世代送電網システムの構築を目的とした「Energy Grid 2.0」構想のもと、固体トランス(SST)技術の発展のために協力することになりました。
- 以上のことから、予測期間中の固体トランス市場では、スマートグリッドアプリケーション分野が主流になると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を支配する

- アジア太平洋地域は、スマートグリッド技術への投資の増加と、電力需要の増加に伴う電力インフラへの投資の増加により、最大かつ最速の成長市場となることが予想されています。
- 中国は世界最大の送配電市場であり、二酸化炭素排出量削減政策やグリーン開発への取り組みに支えられ、スマートグリッド技術の重要な消費国になると考えられています。2020年には、中国の公益事業であるState Grid(国家電網)が約650億米ドルを投資し、そのうち超高圧(UHV)プロジェクトが全体の40%を占めています。しかし、中国の送電への投資は、農村部の電力網の整備や配電網の建設に重点が置かれたため、2019年の水準よりも100億米ドル近く減少しました。
- 配電網への投資が拡大したことで、企業はスマートグリッドに注力するようになり、これが予測期間中の同国におけるSSTの需要を牽引することになりそうです。
- 2021年2月現在、インドの総火力発電設備容量は233.17GWとなっています。再生可能エネルギー、水力、原子力の設備容量は、それぞれ9,115万kW、4,620万kW、678万kWとなっています。インド政府は、2030年までに再生可能エネルギーの発電設備容量の割合を40%に倍増させる計画です。また、インドは、2022年までに太陽光発電の容量追加目標を5倍の1億1,400万kWに引き上げました。政府は、2022年までに太陽光発電の屋根を利用して4,000万kWの発電を行うという目標を支えるため、「屋根の貸し出し」政策を準備しています。20年度のインドのピーク電力需要は1億7,083万kWでした。
- さらにインド政府は、22年度までに227GWの再生可能エネルギー容量を導入する目標を掲げています。2019年6月の時点で、政府は50億米ドルの送電線入札を開始しました。低・中圧送電線への投資は、予測期間中にSST導入の機会を提供すると考えられます。
- したがって、上記の要因に基づき、予測期間中、アジア太平洋地域が最大かつ最速で成長する市場になると予想されます。

競争状況

固体変圧器市場は、非常に少数の企業や研究機関が活動しているだけで、統合された市場となっています。

このレポートを購入する理由

- 市場推定値(ME)シート(Excel形式
- アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の範囲
1.2 市場の定義と調査の前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 調査方法

4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 2026年までのソリッドステートトランスの潜在市場規模と需要予測(単位:百万米ドル
4.3 最近の動向と開発状況
4.4 市場力学
4.4.1 推進要因
4.4.2 制約要因
4.5 サプライチェーン分析
4.6 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.6.3 供給者の交渉力(バーゲニングパワー
4.6.4 競合製品・サービスの脅威
4.6.5 競合他社との競争の激しさ

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 アプリケーション - (定性分析のみ)
5.1.1 スマートガード
5.1.2 トラクション
5.1.3 その他のアプリケーション
5.2 地域別
5.2.1 北アメリカ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋地域
5.2.4 世界の残りの地域

6 競争状況
6.1 固体トランス(SST)市場に関わる主要研究機関・企業のリスト

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The potential market size of the solid-state transformer was estimated to be USD 5.09 million in 2019, and is expected to reach USD 6.59 million by 2026, at a CAGR of 5.71% during 2019-2026. In 2020 and Q1 of 2021, the solid-state transformer market in the countries such as United States and Canada, etc. has been impacted by the COVID-19 pandemic. During the pandemic, several transmission, as well as renewable projects have been delayed causing a decrease in demand for transformers. Factors such as increasing integration of renewable energy in power generation mix combined with increasing investment in smart grid technologies is expected to drive the market during the forecast period. Also, technical advantages of solid-state transformers over conventional transformers are also expected to drive the market. However, performace constraints such as high cost, reliability, etc. is expected to restrain the solid-state transformer growth during the forecast period.

- As the smart grid investments in recent years remain focused on hardwares such as digital substations, smart meters, etc. smart grid application segment is expected to dominate the solid-state transformer market during the forecast period.
- Reduction in price due to mass production, large manufacturers investing in R&D along with technological advancements are expected to create immense opportunities for the solid-state transformer market in the coming years.
- Asia-Pacific is expected to be the largest and fastest growing market during the forecast period, with majority of the demand coming from countries like China, India, and Japan, etc.

Key Market Trends

Smart Grid Application to Dominate the Market

- Smart grid is an electricity network/grid enabling a two-way flow of electricity and data. The concept of smart grid accelerated in last two decades and have now became an essential part in the digital transformation of electricity sector. Because of their flexibility to be of modular construction, enabling bi-directional power flow and their deployment in both AC and DC grids, the solid-state transformers are preferred more over conventional transformers in smart grids.
- The three-stage solid-state transformers are typically designed for the purposes of smart grid applications in which it has bidirectional power flow to transfer power from Low Voltage to High Voltage.
- In recent times, the modernization of the grid to accommodate power flows, serve reliability needs, and meet future projected usage is leading to the incorporation of electronic intelligence capabilities for power control purposes and operations monitoring, which is driving the smart grid technologies such as solid-state transformers.
- For instance, in December 2020, GridWise Alliance in United States launched its comprehensive Policy Framework for Grid Investments in Economic Recovery, which specifically outlines the need for USD 50 billion in federal spending for grid modernization. Several such grid modernization plans are expected to increase the demands of the Solid-state transformers in smart grids during the forecast period.
- Furthermore, the major companies and countries are becoming more involved in the technological advancement and development of new and more efficient Solid-state transformers to be used for grid applications. For instance, in March 2021, Hitachi ABB Power Grids and Nanyang Technological University, under Singapore Government's flagship Energy Grid 2.0 initiative aimed at shaping the next-generation grid system, collaborated to work together for the advance developments in Solid-state Transformer (SST) technology.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, smart grid application segment is expected to dominate the solid-state transformer market during the forecast period.

Asia-pacific to Dominate the Market

- Asia-Pacific is expected to be the largest and fastest growing market, owing to the increasing investment in smart grid technology and the increasing demand for electricity leading to increasing investment in power infrastructure all over the region.
- China is the world’s largest market for power transmission and distribution (T&D) and is also poised to become a significant consumer of smart grid technology, supported by its policy to reduce carbon emission and commitment to green development. In 2020, the public utility State Grid of China invested around of USD 65 billion, with ultra-high voltage (UHV) projects accounting for 40% of the total investment. However, investment in China’s transmission decreased by nearly USD 10 billion over the 2019 level, as there was a higher focus on the upgrading of rural power grids and the construction of distribution networks.
- With the growing investment on distribution networks, the companies are now focusing on smart grids, which is likely to drive the demand for SST in the country during the forecast period.
- As of February 2021, the total thermal installed capacity in India stood at 233.17 GW. Renewable, hydro, and nuclear energy installed capacity totaled 91.15 GW, 46.20 GW, and 6.78 GW, respectively. The Government plans to double the share of installed electricity generation capacity of renewable energy to 40% by 2030. India has also raised the solar power generation capacity addition target five times to 114 GW by 2022. The Government is preparing a 'rent a roof' policy for supporting its target of generating 40 GW of power through solar rooftop projects by 2022. The peak power demand in the country stood at 170.83 GW in FY20.
- Furthermore, the Government of India has set a target to install 227 GW of renewable energy capacity by FY22. As of June 2019, the Government launched USD 5 billion of transmission-line tenders. The investment in the low and medium voltage transmission lines is likely to provide opportunity for SST deployment during the forecast period.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Asia-Pacific is expected to be the largest and fastest growing market during the forecast period.

Competitive Landscape

The solid-state transformer market is consolidated with very few companies and research institutes operating in the market.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition and Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Potential Market Size and Demand Forecast for Solid-State Transformers, in USD million, till 2026
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.2 Restraints
4.5 Supply Chain Analysis
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application - (Qualitative Analysis Only)
5.1.1 Smart Gird
5.1.2 Traction
5.1.3 Other Applications
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 List of Major Research Institutions and Companies Involved in the Solid-State Transformer (SST) Market

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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