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工業用ドラムの市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Industrial Drums Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

工業用ドラム缶市場は、2021年から2026年の予測期間において、8.4%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19の発生に伴い、製品需要の激減、価格の下落、保管場所の不足などにより、石油・ガス・石油化... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

工業用ドラム缶市場は、2021年から2026年の予測期間において、8.4%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19の発生に伴い、製品需要の激減、価格の下落、保管場所の不足などにより、石油・ガス・石油化学業界は深刻な影響を受けています。原油価格は2020年1月から50%下落し、米国市場では過去最低を観測しました。国際エネルギー機関の報告によると、石油需要は2020年4月の1ヶ月間に日量2,900万バレル減少し、今年の第2四半期までに日量2,310万バレル減少すると予想されています。このような要因は、工業用ドラム缶の需要に影響を与えました。

- 工業用ドラムは、液体の状態で大量の商品を輸送する際に、より高い運用効率と効果を可能にします。工業用ドラムは、化学薬品、ワイン、フルーツジュースなど、危険物と非危険物の両方を輸送する際に、費用対効果の高い輸送包装ソリューションを提供します。
- 包装業界では、包装メーカーがリサイクル、ダウンゲージ、パックサイズの最適化、安全性を重視しているため、工業用ドラムの採用が増えています。工業用ドラム缶は、これらの機能をすべて備えているため、多くの企業や会社が持続可能性の取り組みを効果的に維持することができます。ISDI(Industrial Steel Drum Institute)によると、スチールドラムは世界中で毎年約5,000万トンの材料を安全に輸送しています。
- また、軽量化による輸送コストの削減、耐腐食性、リサイクル性などの特性を持つファイバードラムは、小売業界での需要の増加に伴い、その需要も拡大しています。全米小売業協会(National Retail Federation)によると、2020年に米国で返品された小売商品のコストは4,280億米ドルに上るとのことです。
- また、工業用硬質包装材は、製品のこぼれや漏れを防ぐことで、さまざまなデリケートな製品を保護することができるため、大きな支持を得ています。IfBB社によると、2023年の硬質包装材におけるバイオプラスチックの生産能力は2239千トンと予測されています。
- しかし、工業用ドラムメーカーの自動化技術導入の遅れが、様々なエンドユーザー産業からの事前注文を妨げていると予想されます。また、ドラムメーカーは、サプライチェーンの対応が遅いため、需要の変動に対応するのに苦労しています。

主な市場動向

スチールドラムが主要な市場シェアを占めると予想される

- スチールドラムは、高強度などの優れた機械的特性、ガスバリア性などの優れた保護特性、優れた加工性能などが、使用面でのプラス要因になると期待されています。さらに、さまざまな厚さのシート、フォイル、シートスタンピング、圧延、延伸、溶接など、さまざまな形状やサイズの包装容器を作ることができます。
- スチールドラムは、危険物や有害物を輸送・保管するための包装ソリューションとして使用されています。米国運輸省は、スチールドラムが最も安全な容器であることをすでに示しています(また、スチールドラム出荷の保険料は最も低いです)。そのため、スチールドラムの市場では、化学産業が大きなシェアを占めています。
- 経済産業省の「2020年版日本報告書」によると、日本におけるスチール製ドラム容器の在庫量は、2013年の2920トンから2019年には3249トンへと11.2%増加しています。
- 各社は、製造能力を拡大することで、市場の要求に応えるために、大幅な技術革新と新製品の開発を行っています。例えば、2019年にBalmer Lawrie Co.は、インドのVadodraにスチールドラム製造の新工場を開設しました。この工場では、主に210LのM.S.ドラムの生産に注力しており、235Lの容量のものも製造しています。生産能力は年間約100万本です。
- 最近、アイダホスチール社とKiremko社が提携し、最大の工業用ドラムドライヤーを販売することになりました。新しいドラムは直径8フィート、長さ21フィート、重さは約10万ポンド。アイダホスチール製のこれまでの最大のものは、6フィート×20フィートだった。また、ナイジェリアのPacegate社のスチールドラムは、生産能力を1日あたり5,000個に増やし、スチールドラム1個あたりの容量は210リットルとなりました。

アジア太平洋地域が著しい成長率を示すと予想される

- アジア太平洋地域では、製造業が急速に発展しているため、産業用ドラム缶の使用量が増加すると予想されます。世界のメーカーは、生産拠点を中国、インド、インドネシアなどの新興国に移し続けています。
- 中国は繊維ドラムの生産で楽観的な成長を見せています。金額的には、マレーシアやシンガポールなどの他の国を圧倒しています。地元企業や有名企業の製品に対する洗練されたパッケージング・ソリューションへの関心が高まっていることが、ファイバードラムの品質向上につながっています。ファイバードラム市場に影響を与えている主な要因としては、小売業の成長と、リサイクル可能なファイバードラムのような軽量バルクコンテナへの嗜好の高まりが挙げられます。ファイバードラムを使用する最大の利点は、100%リサイクル可能なことです。そのため、アジア太平洋地域では、ファイバードラム市場の見通しは明るいものになると予想されます。
- アジア太平洋地域では、植物油やワインの輸出量が増加しており、これもこの地域の工業用ドラム缶市場の成長をさらに促進すると予想されます。アジア諸国の石油輸出業者は、他のバルクパッケージ製品よりも工業用ドラムを好んで使用しています。インドと中国はパーム油の大規模な輸出で知られており、この地域では工業用ドラムの大きな需要を生み出す可能性があります。
- 中国やインドなどのアジア太平洋地域の国々は、強力な農作物を生産しており、効果的な保管、輸送、包装ソリューションを導入することで、輸出量を増やしています。中国は2009年以降、世界最大の輸出国となっています。2019年の中国の輸出は、2兆4990億3000万米ドルの収入を占めています(出典:WTO)。

競合他社の状況

工業用ドラムの市場は、多数の国際的、地域的、地方的なベンダーが存在するため、かなり断片的な状態が続いています。様々なエンドユーザー産業で工業用ドラムが使用されるようになったことで、多くの企業が競争に参入し、競争が激化しています。この市場の主要なプレーヤーには、Greif Inc.、SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA、Mauser Group BVなどがあります。

- 2020年5月 - SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA Schützは、その幅広い製品群に新しいEcobulk MX 560を加えました。この新しいIBCは、標準モデルよりも高さが低く、公称容積は560リットルまたは150ガロンで、容器の小型化が有利でありながら、最大の性能と最高の品質が決定的に求められる用途に最適です。
- 2020年2月-グライフは、米国西海岸におけるプラスチック事業の拡大を発表しました。同社は、カリフォルニア州マーセドの施設にプラスチックドラムのブロー成形機を設置し、運用体制を整えています。

本レポートの購入理由

- エクセル形式の市場推定(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 競合他社の脅威
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響
4.5 マーケットドライバー
4.5.1 化学・肥料産業、石油潤滑油産業における工業用ドラム缶の需要増加
4.5.2 エンドユーザーにおけるサプライチェーン能力の強化への関心の高まり
4.6 市場の課題
4.6.1 環境の悪化
4.6.2 原材料価格の変動

5 市場区分
5.1 製品タイプ
5.1.1 スチールドラム
5.1.2 プラスチックドラム
5.1.3 ファイバードラム
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 食品・飲料
5.2.2 化学薬品および化学肥料
5.2.3 製薬
5.2.4 石油・潤滑油
5.2.5 その他のエンドユーザー産業(建築・建設、塗料・インク・染料)
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.2 欧州
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中近東・アフリカ

6 競争力のある情報
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 Greif Inc.
6.1.2 Sicagen India Ltd.
6.1.3 Balmer Lawrie & Co.Ltd.
6.1.4 タイムテクノプラスト社
6.1.5 SCHÜTZ GmbH & Co.KGaA
6.1.6 マウザーグループNV
6.1.7 Industrial Container Services LLC
6.1.8 TPL Plastech Ltd
6.1.9 イーグル・マニュファクチャリング・カンパニー
6.1.10 米国コエクセル社

7 投資分析

8 市場の将来性

 

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Summary

The industrial drums market is expected to register a CAGR of 8.4% over the forecast period 2021-2026.

With the outbreak of COVID-19, oil and gas and petrochemical industries have been severely affected due to a drastic decrease in product demand, falling prices, and storage shortages. Oil prices decreased by 50% since January 2020, with the US markets observing a record low. The International Energy Agency reported that oil demand decreased by 29 million barrels per day during the month of April 2020, and expected to decrease by 23.1 million barrels per day by Q2 of this year. Such factors affected the demand for industrial drums.

- Industrial drums allow higher operational efficiency and effectiveness in shipping bulk quantities of commodities in liquid form. Industrial drums offer cost-effective transport packaging solutions for the shipment of both hazardous and non-hazardous materials, like chemicals, wines, fruit juices, etc.
- The adoption of industrial drums among the packaging industry is increasing where the packaging manufacturers are focusing on recycling, downgauging, optimizing pack size, and safety. Industrial drums offer all these features to many corporations and companies to effectively maintain sustainability initiatives. According to the Industrial Steel Drum Institute (ISDI), steel drums provide safe transport for approximately 50 million metric ton of material worldwide every year.
- Further, the increasing demand from the retail sector is also boosting the demand for fiber drums due to their properties, such as lighter weight that saves shipping cost, resistance to corrosion, and recyclability. According to the National Retail Federation, in 2020, the cost of retail items returned in the United States accounted for USD 428 billion. ​
- Moreover, rigid industrial packaging has gained significant traction as it protects a wide range of sensitive products by preventing unwanted spillage and leakage of the product. According to the IfBB, the projected bioplastic production capacity in 2023 within rigid packaging will be 2239 thousand metric ton. ​
- However, slow automation technological adoption among industrial drum manufacturers is expected to hold back the advance orders from various end-user industries. Also, the drum manufacturer struggles to meet the demand variability due to slow supply chain responses.

Key Market Trends

Steel Drums Segment is Expected to Hold Major Market Share

- Steel drum's excellent mechanical properties, such as high strength, good protective properties, like gas barrier properties, and excellent processing performance, are expected to be positive factors in terms of usage. Moreover, it can be rolled into a various thickness of the sheet, foil, sheet stamping, rolling, stretching, and welding made of different shapes and sizes of the packaging container.
- Steel drums are used as packaging solutions for transporting and storing hazardous or dangerous goods. The US Department of Transportation already indicated that steel drums are the safest containers ( also, insurance rates for steel drum shipments are the lowest). That's why chemical industry holds a significant share of the steel drum market for safe packaging solutions.
- According to the Ministry of Economy, Trade & Industry (Japan) 2020 Report, the inventory volume of drum containers made from steel in Japan rise by 11.2% from 2920 metric tons in 2013 to 3249 metric tons in 2019.
- The companies are significantly innovating and developing new products to cater the requirement of the market by expanding their manufacturing capabilities. For instance, in 2019, Balmer Lawrie Co. opened its new plant for steel drum manufacturing in Vadodra, India. The plant primarily focuses on producing 210L M.S. drums and also 235L capacity as well. The capacity of the plant is 1 million drums per year (approx.).
- Recently, Idaho steel and Kiremko partnered to sell the largest industrial drum dryer. The new drum is eight feet in diameter, 21 feet long, and weighs around 100,000 pounds. The previous largest one made by Idaho Steel was six feet by 20 feet. Also, the Nigerian Pacegate steel drum increased its production capacity to 5,000 steel drums per day, where each steel drum has a capacity of 210 liter.

Asia Pacific is Expected to Witness a Significant Growth Rate

- The rapidly evolving manufacturing sector in the Asia-Pacific region is expected to increase the usage of industrial drums in the region. Global manufacturers are continuing to shift their manufacturing bases to emerging economies, like China, India, and Indonesia.
- China has shown optimistic growth in the production of fiber drums. In terms of value, it towers over other countries such as Malaysia and Singapore. The rising concerns for sophisticated packaging solutions towards products by local as well as renowned players have translated into better quality of fiber drums. Some of the key factors affecting the fiber drums market are the growing retail sector and the increasing preference for lightweight bulk containers such as recyclable fiber drums. The main advantage of using fiber drums is that they are 100% recyclable. Therefore, the outlook for the fiber drums market is expected to be positive in the Asia Pacific region.
- The region is witnessing growth in terms of exports in vegetable oil and wines, which is also anticipated to further drive the growth of the industrial drums market in the region. Oil exporters in Asian countries prefer industrial drums over other bulk packaging products. India and China are known for their large-scale palm-oil exports, which may create significant demand for industrial drums in the region.
- Countries in Asia Pacific, such as China and India, with strong agricultural produce, are improving their export volume by implementing effective means of storage, transport, and packaging solutions. China has been world's biggest exporter of goods since 2009. The exports of China in 2019 accounted for a revenue of USD 2,499.03 billion (source: WTO).

Competitive Landscape

The industrial drums market remains quite fragmented, due to the existence of numerous international, regional, and local vendors. With the growing usage of industrial drums in various end-user industries, many companies are entering the competition, making it more intensified. Some of key players of the market include Greif Inc., SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, and Mauser Group BV.

- May 2020 - SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA Schütz added the new Ecobulk MX 560 to its extensive product range. This new IBC has a lower height than standard models and a nominal volume of 560 liters or 150 gallons, making it ideal for applications where smaller containers are an advantage, but where maximum performance and the highest quality are also decisive.
- February 2020 - Greif announced the expansion of its plastics operations on the West Coast of the United States. The company is installing a plastic drum blow molding machine in its Merced, CA facility and is in an operational position.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 Increasing Demand for Industrial Drum from the Chemical & Fertilizers, and Petroleum Lubricant Industries
4.5.2 Growing Focus on Strengthening Supply Chain Capabilities among End Users
4.6 Market Challenges
4.6.1 Environmental Degradation
4.6.2 Fluctuating Raw Material Price

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Steel Drums
5.1.2 Plastic Drums
5.1.3 Fiber Drums
5.2 End-user Industry
5.2.1 Food and Beverage
5.2.2 Chemicals and Fertilizers
5.2.3 Pharmaceuticals
5.2.4 Petroleum and Lubricants
5.2.5 Other End user Industries ( Building and Construction, Paints, Inks, and Dyes)
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Greif Inc.
6.1.2 Sicagen India Ltd
6.1.3 Balmer Lawrie & Co. Ltd
6.1.4 Time Technoplast Ltd
6.1.5 SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
6.1.6 Mauser Group NV
6.1.7 Industrial Container Services LLC
6.1.8 TPL Plastech Ltd
6.1.9 Eagle Manufacturing Company
6.1.10 U.S. Coexcell Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

 

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