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尿失禁治療機器市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Urinary Incontinence Treatment Devices Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

尿失禁治療機器市場は、2020年には3,175.41百万米ドル、2026年には4,663.88百万米ドルに達し、予測期間中に6.57%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19パンデミック2020の初期には、いくつかの国でロ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

尿失禁治療機器市場は、2020年には3,175.41百万米ドル、2026年には4,663.88百万米ドルに達し、予測期間中に6.57%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19パンデミック2020の初期には、いくつかの国でロックダウンが行われました。これらの国は、他国との貿易を停止し、渡航制限を実施したため、2020年前半には診断や外科手術が減少しました。

British Journal of Surgeryに掲載された研究によると、2020年5月、COVID-19による病院サービスの混乱がピークに達した12週間を基準にすると、全世界で約2,840万件の選択的手術が中止または延期されました。また、2020年5月に国際コンソーシアムが実施した調査によると、COVID-19のパンデミックにより、インドでは58万件以上の予定手術が中止または延期されました。

International Journal of Surgery誌2020年7月号に掲載されたAhmed Al-Jabir氏らの研究論文によると、COVID-19パンデミックの2020年の間、世界的に、遅延または延期された泌尿器科手術の中には、尿失禁、ストレス性失禁、過活動膀胱(OAB)、神経因性膀胱などがあります。慢性的なカテーテル交換の場合は、それぞれ2~4週間延期されました。

市場の成長に寄与している主な要因は、尿失禁の有病率の上昇です。尿路感染症、骨盤底筋や尿道括約筋の衰え、更年期障害、妊娠・出産、男性の根治的前立腺切除術後など、多くの要因が尿失禁症状の発生につながっています。ヨーテボリ・コンチネンス研究センターによると、2018年には4億2300万人以上が尿失禁に苦しんでおり、そのうち3億300万人が女性でした。

米国国立生物工学情報センター(NCBI)によると、「閉経後女性の尿失禁(2019年)」と題された論文の中で、パーキンソン病、糖尿病、多発性硬化症などの様々な疾患の発生率が上昇しており、男性と女性の尿失禁の有病率が増加する可能性があることが判明しました。これにより、予測期間中、尿失禁治療器の需要が増加すると考えられます。さらに、低侵襲手術への需要の高まりや、技術の進歩が市場の成長を後押しします。

さらに、市場のプレーヤーは、研究された市場で製品ポートフォリオを拡大するために、製品の発売、開発、買収、合併、協力などのさまざまな戦略を採用しており、市場の成長を後押ししています。例えば、2018年2月、Cogentix Medical Inc.は、切迫性尿失禁の治療のための緊急用PCニューロモジュレーションシステム(電気刺激装置)の商品化を発表しました。

しかし、デバイスに関する認知度の低さや病気にまつわる社会的スティグマ、処置にまつわるリスクや合併症などの要因が、予測期間における市場の成長を阻害すると予想されます。

主な市場動向

Urethral Slingsセグメントは、予測期間中、健全な成長率を示すと予想される

尿道スリングは、ストレス性尿失禁を治療するための外科的治療として非常に推奨されています。尿道スリングは、コルポスサスペンションや膣メッシュなどの従来のすべての手術に取って代わるゴールドスタンダードな方法と考えられています。

Jeremy Yuen-Chun Teoh氏らによる2020年の調査研究「A Global Survey on the Impact of COVID-19 on Urological Services」によると、女性の尿失禁、前立腺肥大症、不妊症、性医学、陰嚢の良性疾患、腎結石、膀胱結石などの外来診療が最も影響を受けました。さらに、COVID-19のパンデミックが発生した2020年には、様々な種類の外来の検査や処置が大幅に削減され、特に女性の尿失禁、不妊症、腎結石、膀胱結石の外科的処置が最も高い割合で削減されました。

尿道スリング手術は、mid-urethral sling surgeryとも呼ばれています。Mid-urethral sling surgeryは、通常30分程度で終了し、外来手術とされています。この手術では、スリングを尿道の周りに設置して、尿道を正常な位置に戻し、尿道に圧力をかけて尿の貯留を助けます。スリングは腹壁に取り付けられます。

スリングの素材は、女性や豚などの動物から採取した筋肉、靭帯、腱などの組織である。また、体の組織と互換性のあるプラスチックや、時間の経過とともに崩壊する吸収性ポリマーなどの合成材料で構成されることもあります。

ヨーテボリ・コンチネンス研究センターによると、2018年には4億2,300万人以上が尿失禁に悩まされており、そのうち3億300万人が女性でした。女性人口における尿失禁の有病率の上昇は、尿道スリング手術の需要を高めています。

さらに、回復までの時間が短いなどの利点もあり、患者層の需要が高まっています。スリング手術のリスクの低さや利点に加えて、低侵襲手術の需要が高まっていることも、この分野の成長を後押ししています。

2019年2月、ボストン・サイエンティフィック社は、男性患者のストレス性尿失禁に対する外科用インプラントであるメッシュスリングシステムの再設計を開始していました。また、ストレス性尿失禁(SUI)を改善するために、尿道や膀胱頸部を支えるために外科用メッシュを移植しています。

さらに、尿失禁の量が増加していることや、尿失禁治療採用の分野における研究の蓄積が、尿道スリングのセグメント成長の主な要因となっています。

予測期間中、北米が市場で大きなシェアを占める見込み

北米地域の市場成長の主な要因は、尿失禁の有病率の増加、高齢者人口の増加、低侵襲手術の需要の増加です。

COVID-19の発生により、泌尿器科領域の売上が減少した企業もあります。例えば、コロプラスト社のインターベンション泌尿器科分野は、2019-20会計年度に-7%のマイナスのオーガニック成長を記録しました。このマイナス成長は、COVID-19の発生により米国で選択的手術や処置がキャンセルされたことで、アルティスのシングルインシジョンスリングなどの売上が減少したことが主な要因です。さらに、COVID-19の発生により、米国以外のいくつかの国でも選択的手術が延期されました。

さらに、インターベンショナル・ウロロジー分野の見通しが改善したため、COVID-19の流行により、同社の商業投資は一時的に停止されました。これらの投資は2020年第4四半期に再び開始されました。

カナダ政府の統計報告によると、2019年7月時点で、カナダの老年人口は6,592,611人で、カナダ人口の17.5%を占めています。カナダの老年人口の割合は、時間の経過とともに増加しています。加齢により、尿漏れや尿失禁などの膀胱コントロールの問題のリスクが高まり、それがカナダの尿失禁治療機器市場にプラスの影響を与えています。

2021年6月にMedscapeに掲載された「What is the prevalence of urinary incontinence(尿失禁の有病率)」という記事によると、尿失禁は米国で1,000〜1,300万人が罹患していると推定されています。また、米国だけで尿失禁の治療にかかる費用は163億米ドルで、そのうち75%が女性の治療に費やされています。

市場での地位を強化するために、研究開発、M&A、製品発売などの戦略を採用している企業が国内に存在しています。2020年2月、Atlantic Therapeutics社は、成人女性のストレス性尿失禁(SUI)の治療を目的とした、非侵襲的で臨床的に証明されたウェアラブルデバイスであるINNOVOに、米国食品医薬品局(FDA)が店頭販売許可を与えたと発表しました。

競争状況

尿失禁治療器の市場は、中程度の競争状態にあります。ボストン・サイエンティフィック社、ベクトン・ディッキンソン社、コロプラスト社、プロメドン・グループ、A.M.I.社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社、ZSI Surgical Implants S.R.L.社、メドトロニック社、ホリスター社などの企業が市場を独占しています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場ドライバー
4.2.1 尿失禁の増加と高齢者人口の増加
4.2.2 低侵襲手術の需要と製品開発の増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 デバイスに関する認知度の低さと病気にまつわる社会的スティグマ
4.3.2 手術に伴うリスクと合併症
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力(バーゲニング・パワー
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 尿道スリング
5.1.2 電気刺激装置
5.1.3 人工尿道括約筋
5.1.4 カテーテル、その他
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 外科医院(Ambulatory Surgical Centres
5.2.3 その他のエンドユーザー
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 会社概要
6.1.1 ボストン・サイエンティフィック社
6.1.2 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
6.1.3 Colopast AS.
6.1.4 プロメドン・グループ
6.1.5 A.M.I. GmbH
6.1.6 ジョンソン・エンド・ジョンソン
6.1.7 ゼファー・サージカル・インプラント
6.1.8 メドトロニックPLC
6.1.9 カルデラ・メディカル社
6.1.10 ホリスター社
6.1.11 ニプロ株式会社
6.1.12 カールシュトルツSE&Co.KG
6.1.13 ビー・ブラウン・メルスンゲン社
6.1.14 バクスター・インターナショナル・インク
6.1.15 コンヴァテック・グループ・プラック

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Urinary Incontinence Treatment Devices Market was valued at USD 3,175.41 million in 2020 and is expected to reach 4,663.88 billion by 2026, registering a CAGR of 6.57% during the forecast period.

In the initial days of the COVID-19 pandemic 2020, several countries were in lockdown. They suspended trade with other countries and implemented travel restrictions, leading to the decline in diagnosis and surgical procedures in the first half of 2020.

According to the study published in the British Journal of Surgery, in May 2020, based on a 12-week period of peak disruption to hospital services due to COVID-19, around 28.4 million elective surgeries worldwide were canceled or postponed in 2020. In addition, more than 580,000 planned surgeries in India were canceled or delayed as a result of the COVID-19 pandemic, according to a study conducted by an international consortium in May 2020.

According to a research article by Ahmed Al-Jabir et al., published in International Journal of Surgery July 2020, globally, during COVID-19 pandemic 2020, some of the urological procedures which were delayed or postponed include urinary incontinence, stress incontinence, overactive bladder (OAB) and neurogenic bladder. In case of chronic catheter change it was delayed for 2–4 weeks, respectively.

The major factor attributing to the growth of the market is the rising prevalence of urinary incontinence. Numerous factors such as urinary tract infection, weakening of pelvic floor muscles and urethral sphincters, menopause, pregnancy and childbirth and post radical prostatectomy surgery in men lead to the development of urinary incontinence symptoms. According to the Gothenburg Continence Research Center, in 2018 more than 423 million people suffered from urinary incontinence of which, 303 million were women.

According to the National Center for Biotechnology Information (NCBI), in the article titled 'Urinary Incontinence in Postmenopausal Women (2019)', it was found that there is a rise in the incidence of various diseases, such as Parkinson's disease, diabetes, multiple sclerosis etc., which may lead to increased prevalence of urinary incontinence in males and females. This is expected to increase demand for urinary incontinence treatment devices over the forecast period. Furthermore, rising demand for minimally invasive procedures and increasing technological advancements boost the market growth.

Moreover, the market players are adopting various strategies, such as product launches, developments, acquisitions, merges, and collaborations, to expand their product portfolio in the market studied, and is boosting the market growth. For instance, in February 2018, Cogentix Medical Inc. announced the commercialization of an urgent PC neuromodulation system (electric stimulation device) for the treatment of urge incontinence.

However, factors such as lack of awareness about devices and social stigma associated with the disease, and the risks and complications related to the procedures, are expected to impede market growth over the forecast period.

Key Market Trends

Urethral Slings Segment is Expected to Witness a Healthy Growth Rate Over the Forecast Period

Urethral slings are highly recommended for surgical treatment for treating stress urinary incontinence. The urethral sling is considered the gold standard method that has replaced all conventional procedures, such as colposuspension and vaginal mesh.

According to a 2020 research study by Jeremy Yuen-Chun Teoh et al., titled 'A Global Survey on the Impact of COVID-19 on Urological Services', outpatient clinics for female urinary incontinence, benign prostatic hyperplasia, infertility, and sexual medicine, benign scrotal conditions, renal stone, and bladder stone were most affected. Moreover, there was significant cut-down across various types of outpatient investigations and procedures during COVID-19 pandemic 2020, particularly surgical procedures for female urinary incontinence, infertility, renal stones, and bladder stones had the highest rates of cut-down services.

Urethral slings surgery is also known as mid-urethral sling surgery. Mid-urethral sling surgery usually takes around 30 minutes to perform and is considered an outpatient procedure. In this surgery, a sling is placed around the urethra to lift it back into a normal position and exert pressure on the urethra to aid urine retention. The sling is attached to the abdominal wall.

The sling material may be muscle, ligament, or tendon tissue taken from the woman or from an animal, such as a pig. It may also be composed of synthetic material, such as plastic that is compatible with body tissues or of absorbable polymer that disintegrates over time.

According to the Gothenburg Continence Research Center, in 2018, more than 423 million people suffered from urinary incontinence, of which 303 million were women. The rising prevalence of urinary incontinence among the women population is increasing the demand for urethral sling surgery.

Furthermore, benefits such as quick recovery time are increasing its demand among patient population. Apart from the low-risk rates and advantages of the sling procedures, the increasing demand for minimally invasive surgeries is also boosting the segment growth.

In February 2019, the company Boston Scientific had launched a redesign of its mesh sling system, which is a surgical implant for stress urinary incontinence in male patients. In addition, the surgical mesh is implanted to support the urethra or bladder neck in order to correct stress urinary incontinence (SUI).

Moreover, the growing volume of urinary incontinence and cumulative research in the arena of urinary incontinence treatment adoptions are the major factors for the growth of the urethral slings segment.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forcasted Period

The major driving factors attributing to the market growth in North America region are increasing the prevalence of urinary incontinence, increasing geriatric population, and the increasing demand for minimally invasive surgeries in the region.

Some of the market players recorded a revenue decline in the urology platform due to the COVID-19 outbreak. For instance, Coloplast Corp., interventional urology segment generated a negative organic growth of -7% in the financial year 2019-20. The negative growth was mainly due to a decrease in sales of Altis single-incision slings and other products, due to the cancellation of elective surgeries and procedures in the United States due to the COVID-19 outbreak. Moreover, due to the COVID-19 outbreak, the elective procedures outside of the United States were also postponed in several countries.

Furthermore, due to the improved outlook for the interventional urology segment, the company’s commercial investments were temporarily put on hold due to the COVID-19 pandemic. These investments were initiated again during Q4-2020.

As per the Government of Canada’s statistics report, as of July 2019, Canadian geriatric population included 6,592,611 people, which accounted for 17.5% of the Canadian population. The proportion of seniors in Canada has been increasing over time. Aging increases the risk of bladder problems such as bladder control issues, such as leakage or urinary incontinence thereby positively influencing the Canadian market for urinary incontinence treatment devices market.

As per the article published in Medscape in June 2021 on “What is the prevalence of urinary incontinence?”, the Urinary incontinence has been estimated to affect 10-13 million people in the United States. Also, the cost of treating urinary incontinence in United States alone is USD 16.3 billion, 75% of which is spent on treatment of women.

Companies adopting strategies, such as research and development, mergers and acquisitions, and product launches, are being adopted by domestic companies to strengthen their market position. In February 2020, Atlantic Therapeutics announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted over-the-counter (OTC) clearance to INNOVO, a non-invasive, clinically proven and wearable device for the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in adult females.

Competitive Landscape

The Urinary Incontinence Treatment Devices market is moderately competitive. Some of the companies which are currently dominating the market are Boston Scientific Corporation, Becton, Dickinson and Company., Coloplast Corp, Promedon Group, A.M.I. GmbH, Johnson & Johnson, ZSI Surgical Implants S.R.L.,Medtronic plc, Hollister Incorporated.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Prevalence of Urinary Incontinence and Rise in Geriatric Population
4.2.2 Rise in Demand for Minimally Invasive Surgery and Product Development
4.3 Market Restraints
4.3.1 Lack of Awareness about Devices and Social Stigma Associated with the Disease
4.3.2 Risks and Complications from the Procedures
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Urethral Slings
5.1.2 Electrical Stimulation Devices
5.1.3 Artificial Urinary Sphincters
5.1.4 Catheters and Others
5.2 By End-User
5.2.1 Hospitals
5.2.2 Ambulatory Surgical Centres
5.2.3 Other End-Users
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Boston Scientific Corporation
6.1.2 Becton, Dickinson and Company
6.1.3 Colopast AS.
6.1.4 Promedon Group
6.1.5 A.M.I. GmbH
6.1.6 Johnson & Johnson
6.1.7 Zephyr Surgical Implants
6.1.8 Medtronic PLC
6.1.9 Caldera Medical Inc
6.1.10 Hollister Incorporated
6.1.11 Nipro Corporation
6.1.12 Karl Storz SE & Co. KG
6.1.13 B Braun Melsungen AG
6.1.14 Baxter International Inc
6.1.15 ConvaTec Group Plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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