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カテーテル市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Catheters Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

カテーテル市場は、2020年には約1億8740万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に8.3%のCAGRを記録し、2026年には約3億200万米ドルに達すると予測されています。この市場は、循環器系、神経系、泌尿器系の... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

カテーテル市場は、2020年には約1億8740万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に8.3%のCAGRを記録し、2026年には約3億200万米ドルに達すると予測されています。この市場は、循環器系、神経系、泌尿器系の疾患の増加、低侵襲手術の増加、抗菌性カテーテルの需要の高まりなどにより、良好な成長が見込まれています。

世界的なCOVID-19パンデミックの高まりとロックダウンの状況は、COVID-19疾患の蔓延を防ぐために、治療、診断、手術などのサービスを保留することにより、市場に大きな影響を与えると予想されます。また、COVID-19パンデミックの増加に伴い、救命具などの医療用品の不足に対する不安や、感染者に最適なケアを提供する必要性も広がっています。世界中でCOVID-19の感染者が増加しているため、入院患者数も増加しています。

政府や医療機関では、COVID-19患者を治療するための効率的な医療を増やしているため、病院や救急クリニックではカテーテルの使用が急増しています。COVID-19の疑いまたは確定診断を受けた患者は、カテーテルを用いて治療を受けているため、これらの機器の需要はパンデミックの間中、巨大なものであり続ける可能性があります。 2020年4月、Bactiguard社は、継続的な温度監視を必要とする患者向けのカテーテルを発売しました。これは新しい尿道カテーテルです。

増加する慢性疾患は、世界的に死亡率と罹患率の最も支配的な原因となっています。世界保健機関(2019年)によると、心血管疾患による死亡者数は2000年から200万人以上増加し、全世界で約900万人となっています。心臓疾患による死亡者数が憂慮されていることから、心臓手術の件数が増加しており、その結果、市場でのカテーテルの使用量が増加し、市場の成長が加速しています。

脳動脈瘤財団によると、世界では毎年約50万人が脳動脈瘤が原因で死亡しており、その半数は50歳以下であるといいます。また、年間の破裂率は10万人あたり約8〜10人、米国では約3万人となっています。このように、神経血管障害の増加に伴い、神経血管用カテーテルデバイスの使用率も上昇しています。

さらに、低侵襲手術への需要が高まっていることから、市場でのカテーテルの需要も増加すると予想されます。これらの手技により、患者は低侵襲手技を好むようになり、これが市場の成長に有利に働くと予想されます。したがって、慢性疾患の増加に伴い、慢性的な手術が増えていることから、カテーテルの需要が増加し、市場を牽引する可能性があります。

主な市場動向

泌尿器科用カテーテルセグメントが最も急成長すると予想されている

尿道カテーテルは、自然な排尿が困難な場合に必要とされます。この分野は、泌尿器系疾患の患者に使用されることから、予測期間中に高い成長が見込まれています。

COVID-19の増加は、世界的に大きな混乱をもたらしており、尿道カテーテルにも若干の影響を与えると予想されます。尿道カテーテルは外科手術に使用されていましたが、当局がCOVID-19患者のためのリソースを確保しようとするため、様々な選択的手術が一時的に延期されるため、ある程度の影響を受けることが予想されます。しかし、感染率の上昇により、まだ発売されたものが少なく、安定した市場の成長に貢献しています。

例えば、2020年4月、Bactiguard社は、連続的な温度監視が可能な新しい尿道カテーテル「BIP Foley TempSensor」を発表しました。同社は、パンデミックの状況下で、温度モニタリングと感染制御を統合した尿道カテーテルを発表しました。このような技術の進歩は、市場の成長につながる可能性があります。

2020年に発表された研究「Prevalence and associated factors of urinary incontinence in women living in China: a literature review」によると、尿失禁(UI)を経験したことのある中国人女性は約4,300~3,490万人いるとされています。UIは、女性の身体的・精神的健康や生活の質に大きな影響を与えます。尿失禁の有病率の増加と外科手術の増加が、尿道カテーテルの成長を促す大きな要因となっています。

さらに、有利な償還政策や泌尿器系疾患の増加も、尿道カテーテルの需要拡大につながる主な要因です。

予測期間中、北米が市場を支配すると予想される

米国は、医療機器に対する政府のサポートが充実しており、手術件数が増加していることから、市場を支配すると予想されています。その他の市場成長要因としては、泌尿器系疾患や心血管疾患の増加、手術時間が短く合併症が少ない低侵襲手術への関心の高まりなどが挙げられます。

COVID-19パンデミックの拡大は、ビジネス活動に大きな支障をきたしており、カテーテル市場に短期的にはマイナスの影響を与えると予想されます。COVID-19患者のためのリソースを確保するために、緊急性のない手術が一時的に延期されるため、手術に使用されるカテーテルはある程度の影響を受けると予想されます。

米国がん協会によると、2020年の米国における膀胱がんの推定新規罹患者数は約81,400人、それによる死亡者数は約17,980人となっています。

2019年に発表された研究「Improving urinary catheterization practices in a rural hospital in Ontario」によると、米国やカナダの医療制度では尿道カテーテルの使い過ぎが懸念されており、これが市場全体の売上に影響を与えています。

さらに、老年人口の増加は、市場成長の主な要因の1つです。Population Reference Bureauのファクトシートによると、65歳以上のアメリカ人の数は、2018年の5,200万人から2060年には9,500万人へと約2倍になると予測されており、総人口に占める65歳以上の年齢層の割合は16%から23%へと上昇する可能性があり、市場への好影響を示しています。また、高齢者は慢性疾患にかかりやすいことから、市場の成長をさらに後押しすると予想されています。

さらに、2018年には、Becton, Dickinson and Company(BD)がTVA Medical Inc.(米国)を買収しました。これにより、TVAメディカル社の透析用カテーテル、薬剤コーティングバルーン、標準的な血管形成用バルーン、血管内ステントグラフト製品が加わり、同社のポートフォリオが強化されました。それゆえ、米国における患者数の急増は、カテーテルの需要を増加させる傾向にあり、市場全体の成長を促進しています。

競争状況

成長機会をもたらす先進的なカテーテルの開発に力を入れている企業は数多く存在します。これらの数多くのメーカーは、大手医療機器販売会社と協力して、自社製品を世界または特定の国で販売・供給しています。また、既存の様々な企業が、市場シェアを拡大するために、数多くの有機的・無機的な成長戦略を採用しています。また、様々な製品の発売、M&A、コラボレーションは、これらの企業が持続的な成長のために行っている主要な戦略です。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 循環器系、神経系、泌尿器系の疾患の負担増
4.2.2 低侵襲手術の利用の増加
4.2.3 抗菌性カテーテルの需要増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 カテーテルに伴うリスクと合併症
4.3.2 代替品の存在
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 心臓血管用カテーテル
5.1.2 泌尿器科用カテーテル
5.1.3 静脈内カテーテル
5.1.4 神経血管用カテーテル
5.1.5 その他の製品
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 病院
5.2.2 長期療養施設
5.2.3 その他のエンドユーザー
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南米
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 B. Braun Melsungen AG(ブラウン・メルスンゲン社
6.1.2 Coloplast(コロプラ)
6.1.3 ConvaTec Group
6.1.4 ホリスター社
6.1.5 メドトロニックPLC
6.1.6 テレフレックス
6.1.7 ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
6.1.8 ビオトロニック
6.1.9 アボット・ラボラトリーズ
6.1.10 エドワード・ライフサイエンス・コーポレーション(Edwards Lifesciences Corporation
6.1.11 デピュー・シンセシス(ジョンソン・エンド・ジョンソン
6.1.12 テルモ株式会社
6.1.13 C.R.Bard(ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

The catheters market was valued at approximately USD 18740 million in 2020, and it is projected to reach USD 30200 million by 2026, registering a CAGR of 8.3% during the forecast period, 2021-2026. The market is expected to observe good growth due to the increasing burden of cardiovascular, neurology, and urology disorders, increasing usage of minimally invasive procedures, and the rising demand for antimicrobial catheters.

The rising COVID-19 pandemic across the world and the lockdown situation are expected to have a significant impact on the market due to on-hold services, such as treatment, diagnostic, and surgical services, to prevent the spread of COVID-19 disease. With the rising COVID-19 pandemic, the apprehension regarding the shortage of essential life-saving devices and other medical supplies and the necessity to provide optimum care to the infected also widen. ​The increasing number of COVID-19 cases all around the world has helped in increasing the number of in-patient admissions.

As governments and healthcare institutions are found increasing efficient medical treatment to treat COVID-19 patients, the usage of catheters will behold an upsurge in hospitals and emergency clinics. Patients with suspected or confirmed diagnosis of COVID-19 are being treated with catheters, and hence, the demand for these devices may remain huge throughout the pandemic.​ In April 2020, Bactiguard launched catheters for patients in need of continuous temperature monitoring, which is a new urinary catheter.

The rising chronic disorders have become the most dominant cause of mortality and morbidity globally. According to the World Health Organization (2019), the number of deaths due to cardiovascular disease has increased by more than 2 million since 2000, to nearly 9 million worldwide. The alarming number of cardiac deaths has led to an increasing number of cardiac surgeries, which has increased the usage of catheters in the market and accelerated the market growth.

According to the Brain Aneurysm Foundation, globally, approximately 500,000 deaths are caused by brain aneurysms every year, and half of such individuals are aged 50 years or below. The annual rate of rupture is around 8-10 persons per 100,000 or about 30,000 people in the United States. Thus, with the increasing prevalence of neurovascular disorders, there is also a rising use of neurovascular catheter devices.

Furthermore, the growing demand for minimally invasive procedures is expected to increase the demand for catheters in the market. These procedures have increased the patients’ preference for minimally invasive procedures, which is expected to favor the market growth. Hence, with the increasing number of chronic surgeries being performed due to rising cases of chronic diseases, there is an increase in demand for catheters, which may drive the market.

Key Market Trends

The Urology Catheters Segment is Expected to be the Fastest Growing Segment

A urinary catheter is found to be necessary for a person facing difficulty passing urine naturally. The segment is expected to show high growth during the forecast period as these products are used for patients who suffer from urological disorders.

The rising cases of COVID-19 have resulted in significant disruptions globally and are expected to have a slight impact on urinary catheters. Urinary catheters were being used for surgical applications and are expected to be impacted to some extent due to the temporary postponement of various elective surgeries, as authorities seek to ensure the availability of resources for COVID-19 patients. However, due to the rising infection rate, there were still few launches that have helped in the stable market growth.

For instance, in April 2020, Bactiguard introduced a new urinary catheter, BIP Foley TempSensor for continuous temperature monitoring. The company announced that in the pandemic situation, it has a urinary catheter combined with integrated temperature monitoring and infection control. Such technological advancements may help the market grow.

According to the study “Prevalence and associated factors of urinary incontinence in women living in China: a literature review” published in 2020, there are about 43–349 million Chinese women that have experienced urinary incontinence (UI). UI has a significant impact on women's physical and mental health and quality of life. The growing prevalence of urinary incontinence and an increasing number of surgical procedures are the major factors driving the growth of urinary catheters.

Moreover, favorable reimbursement policies and increasing urinary disorders are the key factors leading to the enhanced demand for urinary catheters.

North America is Expected to Dominate the Market During the Forecast Period

The United States is expected to dominate the market due to the high government support for medical devices and an increasing number of surgeries. The other factors driving the market growth include the increasing prevalence of urological disorders, cardiovascular disorders, and the rising preference for minimally invasive procedures due to less operative time and few complications.

The rising COVID-19 pandemic has resulted in significant disruptions to business activities and is expected to have a short-term negative impact on the catheters market. The catheters used for surgeries are expected to be impacted to some extent due to the temporary postponement of non-emergent surgeries to ensure the availability of resources for COVID-19 patients.

According to the American Cancer Society, the estimated new cases of bladder cancer in Americans in 2020 were around 81,400, and about 17,980 deaths occurred due to it in the United States.

According to the study “Improving urinary catheterization practices in a rural hospital in Ontario” published in 2019, the overuse of urinary catheters has been a growing concern in the US and Canadian healthcare systems, which has impacted the overall sales in the market.

Furthermore, the rising geriatric population is one of the primary factors driving the market growth. As per the Population Reference Bureau’s fact sheet, the number of Americans above 65 years of age is projected to nearly double from 52 million in 2018 to 95 million by 2060, and the 65-and-older age group’s share in the total population may rise from 16% to 23%, showing a positive impact on the market. The older population is often susceptible to chronic diseases, which is further expected to aid the market growth.

Moreover, in 2018, Becton, Dickinson and Company (BD) acquired TVA Medical Inc. (United States). This has strengthened the company’s portfolio with the addition of dialysis catheters, drug-coated balloons, standard angioplasty balloons, and endovascular stent graft products from TVA Medical. Hence, the rapid increase in the patient pool in the United States tends to increase the demand for catheters, which drives the overall growth of the market.

Competitive Landscape

There has been a wide number of companies that are increasing their focus on developing advanced catheters that will provide growth opportunities. These numerous manufacturers collaborate with major medical device distributors to market and supply their products globally or in certain countries. Various established business players are also adopting numerous organic and inorganic growth strategies to increase their market shares. Also, the various product launches, mergers and acquisitions, and collaborations are the key strategies undertaken by these companies for sustainable growth.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Burden of Cardiovascular, Neurological, and Urological Disorders
4.2.2 Increasing Usage of Minimally Invasive Procedures
4.2.3 Rising Demand for Antimicrobial Catheters
4.3 Market Restraints
4.3.1 Risks and Complications Associated with Catheters
4.3.2 Presence of Substitutes
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Cardiovascular Catheters
5.1.2 Urology Catheters
5.1.3 Intravenous Catheters
5.1.4 Neurovascular Catheters
5.1.5 Other Products
5.2 By End User
5.2.1 Hospitals
5.2.2 Long Term Care Facilities​
5.2.3 Other End Users
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 B. Braun Melsungen AG
6.1.2 Coloplast
6.1.3 ConvaTec Group​
6.1.4 Hollister Incorporated
6.1.5 Medtronic PLC
6.1.6 Teleflex
6.1.7 Boston Scientific Corporation
6.1.8 Biotronik
6.1.9 Abbott Laboratories
6.1.10 Edwards Lifesciences Corporation
6.1.11 DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
6.1.12 Terumo Corporation
6.1.13 C.R. Bard (Becton, Dickinson and Company)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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