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産業用コンピュータ断層撮影装置市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Industrial Computed Tomography Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

工業用コンピュータ断層撮影装置市場は、2020年には298百万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に8.59%のCAGRを記録すると予想されています。 パンデミックウイルスの影響で、生産ラインで働く従業員... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

工業用コンピュータ断層撮影装置市場は、2020年には298百万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に8.59%のCAGRを記録すると予想されています。

パンデミックウイルスの影響で、生産ラインで働く従業員は、自動化された検出・監視システムに置き換えることで制限されています。これにより、産業分野でのCT(コンピュータ断層撮影)の需要が高まっています。例えば、韓国政府は、首都圏以外の地域に移転する企業には移転費用と施設費用として最大200億ウォン(1,680万米ドル)、首都圏のソウルに移転するハイテク企業には最大150億ウォンの支援を行っています。これにより、産業用の検査・検出・モニタリングシステムの需要が高まり、コンピュータ断層撮影装置の市場が拡大することが期待されます。

- また、食品製造現場では、異物検出のためにCTスキャン技術を導入する動きが活発化しています。主な要因としては、小売業者が金属検出技術だけでは実現できない高品質な検査体制を求めていることや、高品質な製品を提供することで製品の品質を向上させ、新たな顧客層を開拓したり、既存の顧客とのマージンを維持したいと考えていることが挙げられます。
- 航空宇宙・防衛(A&D)業界は、世界的に高い成長が見込まれていますが、中でもアジア太平洋地域がリードしており、需要の約40%を占める16,930台の納入実績があります。これにより、A&Dサービス市場は33億6500万米ドルとなっています(出典:Cyient、2019年)。新興地域からの民間ジェット機の需要の高まり(過去2年間のエアバスなどの主要ベンダーによる納入注文の増加に見られるように)は、航空宇宙産業に新たな機会をもたらすと期待されています。
- また、コリンズ・エアロスペース・システムズ社は、2019年6月に、アディティブ・マニュファクチャリングとMROプロセスのための航空宇宙イノベーション・ハブを開発することで、シンガポールへの戦略的投資を行いました。このような投資は、航空宇宙・防衛分野における産業用CTの市場機会を促します。
- その結果、A&D産業の成長の激化に伴い、非破壊検査用の工業用X線(DR)およびコンピュータ断層撮影(CT)システムは、最も重要な航空宇宙/防衛規格を満たし、航空機の部品や材料の安全で信頼性の高い検査を可能にし、検査プロセスでオペレーターをサポートするだけでなく、プロトタイプの生産やスポットチェックのサンプル検査を後押しし、この分野における工業用CT市場の成長への道を切り開きます。

主な市場動向

航空宇宙産業が産業用CT市場を牽引する

- 航空宇宙産業は、小さな電子センサーからヘリコプターの回転翼全体に至るまで、最も品質が要求される製品を統合しています。ほとんどの企業は、効率性と再現性を考慮して設計されたX線・CTシステムを導入し、機器が毎回安全かつ正確に機能するようにしています。
- 航空機メーカーでは、時間とコストを節約するために、タービンやピストンエンジンなどの大型部品を一度に検査できるCT装置を選んでいます。このような超合金部品の密度や整合性は、産業用CT装置を使って検査することができます。このような企業や産業からのこれらの機械の販売量が多いことが、市場成長の原動力となる。
- 傾向としては、産業用部品の寸法測定を行う航空宇宙分野の寸法測定用X線コンピュータトモグラフィーについて紹介しており、いくつかの利点があり、他の測定技術では不可能なことが多い非破壊測定作業を行うことができます。
- 例えば、複雑で価値の高い積層造形物を、高密度の情報を用いて、部品を切断・破壊することなく検査することができます。航空機の製造では、さまざまな材料や設計コンセプトがCTによって検査されます。また、CTでは材料の密度や寸法を定量的に測定できるため、部品の正しいモデルを作ることができます。部品の特徴を部品座標系で定量的に知ることで、その部品が使用に適しているかどうかを判断することができます。

欧州が大きなシェアを占める

- 欧州における産業用CT市場の発展は、各国政府の厳格な安全規制や産業機器の予防保全の観点から、自動車産業や航空宇宙産業の需要が高まっていることが背景にあります。欧州の産業用CT市場では、英国、ドイツ、フランス、ロシアが主要な市場の一つとなっています。イギリスは、ヨーロッパでも有数の航空宇宙産業を有しており、航空宇宙分野における世界の収益の約17%を占め、アメリカに次いで2位となっています。
- イギリスの航空宇宙・防衛産業は広大で、世界有数の防衛関連企業であるBAEシステムズ社をはじめ、マクラーレン社、ロールスロイス社などが存在しています。政府による健康と環境への配慮から、放射線防護管理のパフォーマンス向上を目的としたイニシアチブが実施されており、政府による規制が強化されています。ドイツでは洋上風力発電プロジェクトに多額の投資を行っている。インダストリー4.0はドイツに根ざしており、デジタル化に投資する企業は、高水準のテストラボを必要としています。
- フランス政府は、国防予算2019から研究開発調査に7億5800万ユーロを設定し、サービスサポートには42億ユーロが割り当てられており、主に航空機のメンテナンスに特化しています。このプロジェクトの地域のCTシステムの需要の成長。
- 詳細な3Dビューを持つ航空宇宙および自動車産業における大きなボリュームのスキャン要件は、この地域のコンピュータ断層撮影の販売を促進すると予想されます。フランスは、原子力発電への大規模な投資を行っており、原子力エネルギーの世界的なリーダーです。フランスには、GDFスエズ、EDF、アレバなど、エネルギービジネスにおける世界的な大手企業が数多く存在します。しかし、再生不可能なエネルギー源への依存を減らす試みがなされており、将来的には市場のダイナミクスを変える可能性があります。

競争状況

産業用コンピュータ断層撮影装置の市場は、複数のプレイヤーによって構成されており、適度な競争が行われています。市場シェアの観点から見ると、現在、数社の主要企業が市場をリードしています。市場で大きなシェアを持つこれらの主要プレイヤーは、他国での顧客基盤の拡大を目指しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、収益性を高めるために、戦略的な協力体制を活用しています。業界では性能が重視され、競争が激化しているため、市場は予測期間を超えて力強い成長を遂げると思われます。

- 2020年12月 - ZEISSは、産業用X線システムのソリューションを提供するイタリアのサプライヤーであるBOSELLO HIGH TECHNOLOGY(BOSELLO)を吸収し、Carl Zeiss X-ray Technologies Srlの名で運営することを発表した。BOSELLO社の顧客に特化したソリューションにより、ZEISSは産業・研究用の非破壊測定・検査技術における総合的なソリューションプロバイダーになるという目標に向けて大きな一歩を踏み出した。
- 2020年12月-ニコンは、世界的に認められた規格であるASTM E2737に準拠した機能性と簡便性を実現する新しいモニタリングキットを発売しました。ASTM E2737検出器評価パッケージは、同社のX線CT検査装置、計測装置、大型CT装置の全機種に対応できるようにしました。また、業界をリードする各種検出器に加えて、回転ターゲット技術や450kVマイクロフォーカスソースなど、同社のすべてのX線源に対応しています。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因と抑制要因の紹介
4.3 市場のドライバー
4.3.1 解像度と画像処理における技術の向上
4.3.2 ポータブルX線撮影装置の需要の高まり
4.4 市場の阻害要因
4.4.1 産業用CTシステムの高い取得・維持コスト
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入者の脅威
4.5.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.5.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.5.4 競合製品の脅威
4.5.5 競合他社との競争の激しさ
4.6 COVID-19が産業用コンピュータトモグラフィー市場に与える影響の評価

5 マーケット・セグメンテーション
5.1 アプリケーション
5.1.1 欠陥の検出と検査
5.1.2 故障解析
5.1.3 組立解析
5.1.4 その他のアプリケーション
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 航空宇宙
5.2.2 自動車
5.2.3 エレクトロニクス
5.2.4 石油・ガス
5.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.2 欧州
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中近東・アフリカ

6 競争環境
6.1 企業の概要
6.1.1 Waygate Technologies
6.1.2 株式会社ニコン
6.1.3 オムロン株式会社
6.1.4 ツァイス・インターナショナル
6.1.5 株式会社日立製作所
6.1.6 ブルカー・コーポレーション
6.1.7 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
6.1.8 株式会社島津製作所
6.1.9 コメットグループ株式会社
6.1.10 3DX-Ray Limited

7 投資分析

8 将来の市場機会

 

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Summary

The Industrial Computed Tomography market was valued at USD 298 million in 2020 and is expected to register a CAGR of 8.59% over the forecast period 2021 - 2026.

The pandemic virus has limited employees working on the production lines by replacing them with automated detection and monitoring systems. This has been increasing the demand for the computed tomography in the industrial sector. For instance, the South Korean government is offering an impetus up to KRW 20 billion (USD 16.8 million) to cover relocation and facility costs for firms relocating to regions outside the capital and up to KRW 15 billion to tech firms relocating to the capital region of Seoul. This is expected to boost the demand for industrial testing, detection, and monitoring systems, thereby augmenting the market for the computed tomography.

- There is an increasing interest in applying CT scanning technology into food production facilities for foreign body detection. The primary drivers include retailers demanding higher quality inspection regimes that cannot be provided by metal detection technology alone and a desire for improved product quality, opening up new customer bases, or maintaining margins with existing customers by delivering high-quality products.
- The aerospace and defense (A&D) industry is positioned for strong global growth, with Asia-Pacific leading the way, with around 40% of the demand accounting for 16,930 deliveries. This makes for an A&D service market of USD 3.365 billion (source: Cyient, 2019). The growing demand for commercial jets from emerging regions (as witnessed in the increase in the delivery orders by key vendors such as Airbus over the last two years) is expected to open up new opportunities in the aerospace industry.
- Also, Collins Aerospace Systems, in June 2019, made a strategic investment in Singapore by developing an aerospace innovation hub for additive manufacturing and MRO processes. Such investments prompt the market opportunity for industrial CT in the aerospace and defense sector.
- Consequently, with the intensification of growth of the A&D industry, industrial X-ray (DR) and computed tomography (CT) systems for non-destructive testing can meet the most critical aerospace/defense standards and ensure safe and reliable inspection of aircraft parts and materials, thereby supporting the operator at the inspection process, and also boosting the production of prototypes, as well as for spot-check sample inspection, paving the way for the growth of industrial CT market in the domain.

Key Market Trends

Aerospace Industry to Drive the Industrial Computed Tomography Market

- The Aerospace industry integrates some of the most quality critical products ranging from a small electronic sensor or an entire composite helicopter rotor blade, most of the companies have X-ray and CT Systems designed for efficiency and repeatability to ensure equipment functions safely and correctly each time.
- Aircraft manufacturers opt for CT equipment that can be used for the inspection of large components such as turbines and piston engines in a single run in order to save time and money. The density and consistency of these superalloys components can be tested and inspected by means of industrial CT equipment. The high sales volume of these machines from such businesses or industries can drive market growth.
- Trending is an introduction to x-ray computed tomography for dimensional metrology in aerospace for performing dimensional measurements on industrial parts, providing several advantages and performing non-destructive measurement tasks that are often impossible with any other measurement technologies.
- For instance, the inspection of complex and high-value additive manufacturing products with a high density of information and without any need to cut or destroy the components. During the manufacturing of an aircraft, various materials and design concepts undergo the testing procedure through CT. Also, because CT allows for quantitative measures of material density and dimensions, it is possible to build a correct model of the part. By knowing quantitatively the features of a component in the part coordinate system, its suitability for service can be judged.

Europe to Hold a Major Market Share

- The development of the industrial CT market in Europe is encouraged by the intensifying demand from the automotive and aerospace industry, because of the strict safety regulations by several governments and preventive maintenance of industrial equipment. The United Kingdom, Germany, France, and Russia have been identified as one of the foremost markets for Industrial CT market in Europe. The United Kingdom is the chief aerospace industry in Europe, with almost 17% of the worldwide revenues in aerospace, second only to the United States.
- The British aerospace and defense industry is vast, with the presence of firms, like BAE Systems, which is one of the world's prominent defense contractors, and McLaren, Rolls Royce, etc. Health and environmental worries by the government is leading to the implementation and execution of initiatives meant at improving the sector's performance at managing radiation protection, leading to stern regulations set by the government. Germany is spending substantially on offshore wind power projects. Industry 4.0 has its roots in Germany, and the businesses investing in digitalization will need a high level of testing labs.
- The French government set EUR 758 million for R&D studies from the defense budget 2019, and EUR 4.2 billion is allocated for service support, majorly dedicated to aircraft maintenance. This project's growth in the region's demand for CT systems.
- Big volume scan requirements in the aerospace and automotive industry with a detailed 3D view are anticipated to drive the sale of computed tomography in the area. France is a massive investor in nuclear power and the global leader in nuclear energy. The country houses numerous global giants in the energy business, such as GDF Suez, EDF, and Areva. Though, attempts are made to decrease dependence on non-renewable sources of energy might amend the dynamics of the market in the future years.

Competitive Landscape

The industrial computed tomography market is reasonably competitive and consists of several players. In terms of market share, few of the key players presently lead the market. These chief players with a substantial share in the market are aiming to expand their customer base across other countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to augment their market share and increase their profitability. With the increasing importance on performance and rising levels of competition in the industry, the market is poised to witness strong growth over and beyond the forecast period.

- December 2020 - ZEISS announced the absorption of BOSELLO HIGH TECHNOLOGY (BOSELLO), an Italian supplier of solutions for industrial X-ray systems to operate under the name of Carl Zeiss X-ray Technologies Srl. With BOSELLO's customer-specific solutions, ZEISS took a significant step towards its goal of becoming an integrated solution provider in non-destructive measurement and testing technology for industry and research.
- December 2020 - Nikon launched a new monitoring kit that will provide functionality and simplicity in accordance with the globally accepted standard, ASTM E2737. The ASTM E2737 Detector Evaluation Package was made available to suit the entire range of the company’s X-ray CT inspection, metrology, and large CT systems. All of the manufacturer’s X-ray sources are also supported including the rotating target technology and the 450kV microfocus source, in addition to a full range of industry-leading detectors.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
4.3 Market Drivers
4.3.1 Technology Improvements in Resolution and Image Processing
4.3.2 Intensifying Demand for Portable Radiography Equipment
4.4 Market Restraints
4.4.1 High Acquisition and Maintenace Cost of Industrial CT systems
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Assessment of the COVID-19 Impact on the Industrial Computed Tomography Market

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Flaw Detection and Inspection
5.1.2 Failure Analysis
5.1.3 Assembly Analysis
5.1.4 Other Applications
5.2 End User Industry
5.2.1 Aerospace
5.2.2 Automotive
5.2.3 Electronics
5.2.4 Oil and Gas
5.2.5 Other End User Industries
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Waygate Technologies
6.1.2 Nikon Corporation
6.1.3 Omron Corporation
6.1.4 Zeiss International
6.1.5 Hitachi Ltd.
6.1.6 Bruker Corporation
6.1.7 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.8 Shimadzu Corporation
6.1.9 Comet Group Limited
6.1.10 3DX-Ray Limited

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE MARKET OPPORTUNITIES​

 

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