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インドの電動リキシャ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年

インドの電動リキシャ市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


India Electric Rickshaw Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecast (2021 - 2026)

インドの電動リキシャ市場は、2020年には10億4500万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には約33%のCAGRを記録し、2026年には18億5400万米ドルに達すると予想されています。 COVID-19のパンデミックは... もっと見る

 

 

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サマリー

インドの電動リキシャ市場は、2020年には10億4500万米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には約33%のCAGRを記録し、2026年には18億5400万米ドルに達すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、2020年初頭のインドの電動リキシャ市場の成長に影響を与えました。感染ホットスポットでのロックダウンや外出禁止令のような状況により、公共交通機関の需要が大幅に減少したためです。さらに、COVID-19の影響により、シェアードモビリティサービスの需要が減少し、モビリティサービスプロバイダーが新たな電動リキシャの購入を控えるようになりました。

しかし、インド政府は現在、公共交通機関やフリートにおける電気自動車の普及に力を入れており、2輪車や3輪車、タクシー、バスなどを重視しているため、市場は安定したペースで成長すると予想されます。輸送コストが低いこと、混雑した都市部の道路を機動的に移動できることなどが人力車の利点であり、世界中で需要が高まっています。

さらに、厳しい排気ガス規制、燃料価格の上昇、e-リクシャーに対するインセンティブ、e-リクシャーの走行距離の増加などにより、消費者の嗜好はe-リクシャーにシフトしています。さらに、燃料電池車の使用禁止が予想されることも、電動リクシャーの需要を押し上げる要因となるでしょう。

予測期間中、インドではUttar Pradesh州が最大のe-rickshaw市場となることが予想され、次いでデリーとなります。さらに、Bihar、West Bengal、Assamなどの他の州でも、これらのリクシャーに対する大きな需要が見られます。

主な市場動向

旅客車セグメントが最も急速な成長を遂げる可能性が高い

インドの電動リクシャー市場では、今後、エンドユーザー別に見ると、乗用キャリアセグメントが大きなシェアを占めることが予想されます。都市人口の増加に伴い、費用対効果の高いファーストマイル・ラストマイル輸送が求められていることから、インドの道路では乗用型電動リクシャーの数が急増しています。

エンドユーザーの価格が手頃になっていること、オートリクシャーよりもコスト面で有利であること、サイクルリクシャーよりも日当が良いこと、より効率的で手頃な価格のリクシャーの設計・開発のためのメーカーの投資が増加していることなどの要因が、予測期間中に市場に恩恵をもたらし、市場を活性化すると予想されます。

三輪自動車のシェアリングサービスは、毎日の通勤者にとって、経済的で迅速な解決策として実行可能であると考えられています。電動リキシャは、排気ガスを出さず、国内の各都市でファーストマイル/ラストマイルの接続に広く利用されています。これらの三輪の電動車両は、通勤者の公共交通サービスのギャップを埋めるのにも役立ちます。このように、電動リキシャは、国内のラストマイル・コネクティビティにおいて、低コストで共有できる最適な公共交通機関と考えられます。

北インドが主要な市場シェアを獲得

北インドでは、デリーが最大の市場を占めています。デリーでは、深刻な大気汚染に対処するために、E-リクシャーの購入に補助金が支給されているため、E-リクシャーの販売が増加しています。今後、Varanasi、Lucknow、Noida、Kanpurなどで環境に優しい自動車の需要が高まることで、Uttar Pradesh州が業界最大の収益源となることが予想されます。

国は最近、運輸省に関する政策を立案し、このようなリキシャ、オート、二輪車などへの補助金を通じて、2023年までに新規登録車両の25%を電気自動車にすることを定めています。政府は全国的に迅速な地域化を促進するため、インドにおける電気自動車の迅速な導入と製造(FAME-II)のフェーズIIにおいて、工場出荷時の価格が5,000インドルピーまでの約5,000台の電動リクシャーに、それぞれ5万インドルピーの奨励金を支給することにしています。

都市部での持続可能なモビリティーに向けた積極的な政策として、政府はオートリクシャーの電動化を支援すると思われます。これは、北インドの多くの都市で無秩序に驚異的な成長を遂げていることから、オートリクシャーが一般に受け入れられていることが明らかだからです。予測期間中、インド最大の電動リクシャー市場となるのはUttar Pradesh州で、次いでデリーとなる見込みです。また、Bihar、West Bengal、Assamなどの他の州でも、これらの人力車に対する大きな需要が見られます。

競争状況

インドの電動リキシャ市場は、多数の小規模な未組織プレーヤーが市場の主要なシェアを占めています。しかし、この市場の既存プレーヤーは、他のプレーヤーに対する競争力を高めるために、新しいモデルや製品を発表しています。例えば

- 2019年12月、ピアジオ・エイプは、インド市場向けに電動リキシャ「エイプE-City」を発売しました。この電動人力車は、製品ポートフォリオの拡大に注力している同社のスワップ可能なバッテリー技術を使用しています。
- 2019年7月、インド最大級の電動モビリティサービスプロバイダーであるSmartEの親会社であるTreasure Vase Ventures Pvt.Ltdは、日本の三井物産株式会社からシリーズB資金として100クローナを調達しました。

同市場の主要プレイヤーには、Lohia Auto Industries、Kinetic Green Energy and Power Solutions Ltd、Hero Electric Vehicles Pvt.Ltd、Terra Motors Corporation、ATUL Auto Ltdなどがあります。

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- Excel形式の市場推定(ME)シート
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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 マーケット・ダイナミクス
4.1 市場ドライバー
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 エンドユーザー別
5.1.1 旅客機
5.1.2 積載機
5.2 バッテリータイプ別
5.2.1 リチウムイオン電池
5.2.2 鉛酸電池

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール*1
6.2.1 Lohia Auto(ロヒアオート
6.2.2 Saera Electric Auto Pvt.Ltd.
6.2.3 Terra Motors India Pvt.Ltd.
6.2.4 Adapt Motors Pvt.Ltd (AMPL)
6.2.5 Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
6.2.6 アトゥール・オート・リミテッド
6.2.7 Mahindra Electric Mobility Limited(マヒンドラ・エレクトリック・モビリティー・リミテッド

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The Indian electric rickshaw market was valued at USD 1,045 million in 2020, and it is expected to reach USD 1,854 million by 2026, registering a CAGR of about 33% during the forecast period (2021 - 2026).

The COVID-19 pandemic has impacted the growth of the Indian electric rickshaw market in early 2020, as the lockdowns and curfew-like situations in infection hotspots have reduced the demand for public transportation substantially. Moreover, the COVID-19 impact reduced the demand for shared mobility services, discouraging mobility service providers from purchasing new e-rickshaws.

However, the market is expected to grow at a steady pace, as the Indian government is currently focusing on promoting electric vehicles in public transportation and fleets, emphasizing two-wheelers and three-wheelers, taxis, and buses. Lower cost of transport, lower cost of rickshaws, and their maneuverability across congested urban roads are some advantages of rickshaws, driving their demand across the world.

Moreover, stringent emission norms, rising fuel prices, incentives over e-rickshaws, and an increased range of e-rickshaws are shifting consumer preference toward e-rickshaws. Furthermore, the expected ban on fuel-powered vehicles is likely to propel the demand for e-rickshaws.

Uttar Pradesh is expected to be the largest e-rickshaw market in India, followed by Delhi during the forecast period due to the growing demand for these rickshaws in Tier-1 cities, Tier-2 cities, and the rural-urban periphery. Besides, other states, such as Bihar, West Bengal, and Assam, are witnessing a significant demand for these rickshaws.

Key Market Trends

Passenger Carrier Segment Likely to Have Fastest Growth

The passenger carrier segment is expected to hold the larger share in the Indian electric rickshaw market in the future, based on end user. Due to the increasing urban population driving the demand for cost-effective first- and last-mile transportation, the number of passenger carrier e-rickshaws is burgeoning on the country's roads.

Factors, such as the growing end-user affordability, cost advantage over auto-rickshaws, better daily earnings than cycle rickshaws, and increasing investments by manufacturers for the design and development of more efficient and affordable rickshaws, are expected to benefit and boost the market during the forecast period.

A Three-wheeler sharing service is seen as a viable economic and quick solution for daily commuters. Electric rickshaws cause zero tailpipe emissions and are widely used for first/last-mile connectivity in cities across the country. These three-wheeled electric-powered vehicles also help bridge public transport service gaps for commuters. Thus, electric rickshaws can be viewed as the best low-cost shared mode of public transport for last-mile connectivity in the country.

North India to Capture Major Market Share

In North India, Delhi had covered the largest market. E-rickshaw sales have been increasing in the country, owing to the provision of subsidy on the purchase of e-rickshaws to tackle the alarming air pollution in the country. In the years to come, the increasing demand for these eco-friendly automobiles in Varanasi, Lucknow, Noida, and Kanpur is likely to make Uttar Pradesh the largest revenue contributor to the industry.

The country has recently drafted a policy on the Transport Department, which states that 25% of all new vehicles registrations to be electric by 2023 through subsidy for such rickshaws, autos, and two-wheelers, among others. Governments to promote faster localization nationwide, around 5 lakh e-rickshaws of ex-factory price up to INR 5 lakh are set to get an incentive of INR 50,000 each in phase II of the Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India (FAME-II).

As a proactive policy toward sustainable mobility in urban areas, the government is likely to support the electrification of auto-rickshaws, as there is a perceptible public acceptance for them evident from the unregulated and phenomenal growth of e-rickshaws in many North Indian cities. Uttar Pradesh is expected to be the largest electric rickshaw market in India, followed by Delhi during the forecast period, primarily due to the growing demand for these rickshaws in Tier-1 cities, Tier-2 cities, and the rural-urban fringe. Besides, other states, such as Bihar, West Bengal, and Assam, are witnessing a significant demand for these rickshaws.

Competitive Landscape

The Indian electric rickshaw market is primarily dominated by a large number of small, unorganized local players, which accounted for a major share in the market. However, established players in the market are introducing their new model's, product launches to gain a competitive edge over other players. For instance,

- In December 2019, Piaggio Ape launched an electric rickshaw, Ape E-City, for the Indian market. The electric rickshaw is powered using swappable battery technology by the company with its focus to expand its product portfolio.
- In July 2019, Treasure Vase Ventures Pvt. Ltd, the parent of SmartE, one of India’s largest electric mobility service providers, raised 100 crore in series B funding from Japan's Mitsui and Co.

Some of the major players in the market are Lohia Auto Industries, Kinetic Green Energy and Power Solutions Ltd, Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd, Terra Motors Corporation, and ATUL Auto Ltd, among others.

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End User
5.1.1 Passenger Carrier
5.1.2 Load Carrier
5.2 By Battery Type
5.2.1 Li-ion Battery
5.2.2 Lead Acid Battery

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Lohia Auto
6.2.2 Saera Electric Auto Pvt. Ltd
6.2.3 Terra Motors India Pvt. Ltd
6.2.4 Adapt Motors Pvt. Ltd (AMPL)
6.2.5 Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd
6.2.6 Atul Auto Limited
6.2.7 Mahindra Electric Mobility Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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