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コンピュータ支援コーディング市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Computer-assisted Coding Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

コンピュータ支援型コーディング市場は、予測期間中に11.2%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19パンデミックは、ヘルスケアIT市場を含むほとんどの分野に潜在的な経済的影響と影響を及ぼしました。... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

コンピュータ支援型コーディング市場は、予測期間中に11.2%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19パンデミックは、ヘルスケアIT市場を含むほとんどの分野に潜在的な経済的影響と影響を及ぼしました。COVID-19パンデミックが世界のコンピュータ支援コーディング市場に与えた影響は、運用コストを削減するための先進的なソリューションの導入が進んでいることや、患者のケア管理への関心が高まっていることから、ポジティブなものとなっています。世界中の多くの医療機関がコンピュータ支援コーディング(CAC)を導入しており、COVID-19後の影響で、これらのシステムの採用が拡大していることがわかります。COVID-19パンデミックの際、プロバイダーがCOVID-19の記録に使用したコードは、2020年3月に世界保健機関がCOVID-19の確定症例のために作成した国際疾病分類(ICD)第10改訂版、臨床修正(ICD-10-CM)の緊急コードでした。

さらに、COVID-19に関連する新しい国際疾病分類(ICD)処置コードや、COVID-19および関連する疾患や処置を考慮したCurrent Procedural Terminology(CPT)、およびHealthcare Common Procedural Coding System(HCPCS)のコードセットにも多くの変更が加えられています。

市場成長の要因としては、電子カルテ(EHR)システムの導入が進んでいること、医療費の高騰を抑制するためにコンピュータ支援コーディングソリューションの利用が増えていること、患者データ管理に関する規制が強化されていることなどが挙げられます。

さらに、医療インフラの整備が進み、公的機関や民間企業による保険償還政策が強化されています。さらに、医療費の増加を抑えるためにCACソリューションの採用が進んでいることも、コンピュータ支援型コーディングシステム市場の成長を後押ししています。

市場のプレーヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の発売、共同研究、買収、合併、拡張など、さまざまな戦略を採用しました。例えば、2019年9月、3M社のHealth Information Systems社とM Modal社は、人工知能を用いて臨床医とコーダーのスピードと効率を促す臨床文書強化ツールを発売しました。

さらに、2019年10月にはAbeo社がTrusted i10を買収したことで、Abeo社はソフトウェアの提供とサービスを拡大し、人工知能(AI)を利用した高度な技術を活用して、医療機関の正確性とコンプライアンスの向上を支援することができました。しかし、保守費用が高く、システムサポートに熟練した専門家がいないことが市場の成長を抑制しています。

主な市場動向

Under Mode of Delivery Webとクラウド・ベースのセグメントは、予測期間中に重要な市場シェアを占めることが予想されます。

Webベースの配信は、異なるサーバーコンピュータ上で動作するネットワークで、HTTP(ハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル)、TCP(トランスミッション・コントロール・プロトコル)、IP(インターネット・プロトコル)などのプロトコルを用いて、インターネット、仮想プライベートネットワーク、無線ネットワークなどで通信を行います。Webベースのコンピュータ支援コーディングシステムは、すべてWebブラウザを介してアクセスされ、デバイスにソフトウェアをインストールしたり、要求したりすることは一切ありません。すべてのデータとソフトウェアは遠隔地でホストされ、インターネットを通じてアクセスされます。これは、Webベースのコンピュータ支援型コーディングシステムの主な利点の1つです。

COVID-19がコンピュータ支援コーディング(CAC)ソフトウェアに与える影響はポジティブなものであり、医療上必要なものであるため、着実なペースで進んでいくことが予想されます。現在、世界各国ではパンデミックに対抗するため、医療インフラの強化が進められています。これにより、今後数年間で市場が成長するための有利な機会が生まれると考えられます。

クラウドベースのソリューションは比較的新しいアプローチで、サポートするための社内インフラを持たない組織が主に利用しています。これらのシステムの導入コストは低く抑えられています。さらに、このソフトウェアは社内でのメンテナンスの必要性を排除し、これが需要拡大の主な要因になると考えられます。

ウェブベースのモデルは、患者の臨床情報やその他のデータを瞬時に表示するために提示されたデータを集約し、正規化することで、コンピュータ支援コーディングシステムのプラットフォームを管理します。ウェブベースのコンピュータ支援コーディングシステムモデルとクラウドベースのコンピュータ支援コーディングシステムモデルの主な違いは、ウェブベースのモデルでは、アプリケーションの個人的なインスタンスを使用することです。クラウドベースのモデルでは、提供されるモデルはすべての顧客に対して標準化されています。また、ウェブベースモデルの成長を妨げる主な要因は、クラウドベースとは異なり、提供者のウェブサーバー上でのみ動作することである。

ウェブベースのコンピュータ支援型コーディングシステムは、ハードウェアに依存しないため、ハードウェアを必要としません。したがって、これらのシステムは、Webブラウザを備えたデバイスで使用することができます。市場シェアを拡大するために市場のプレーヤーが採用した戦略の中には、合併、買収、協力、拡張などがあります。例えば、2019年11月、Abeo(Trusted i10, LLC)はAthenahealthのMarketplace Programと提携し、コンプライアンスと診療報酬の精度を高めるためのコンピュータ支援コーディングを提供しています。したがって、上記の要因は、予測期間中にセグメントの成長を促進すると予想されます。

北米が市場を支配しており、予測期間中も同様の傾向が見込まれる

北米地域の市場成長を促進する要因としては、デジタルヘルスケアインフラの近代化に向けた多くの投資が行われていること、政府および民間部門によるヘルスケアへの高額な投資が行われていること、主要な市場プレーヤーが存在することなどが挙げられます。

2009年にHITECH法が施行されて以来、米国ではEHRとともにコンピュータ支援によるコーディングの使用が増加しています。HITECH法では、医療ITソフトウェアの効率的かつ有意義な使用を促進するために、米国の医療機関に対するEHRインセンティブプログラムが導入されました。米国政府は、今後10年間、電子カルテを利用してコスト削減と医療の質の向上を図ることを計画しています。

例えば、Canada Health Infowayによると、2018年には、電子医療記録を使用している医師の93%が、より良い患者ケアの提供を可能にしています。また、カナダ人の100%が、少なくとも1つの病院の臨床報告書、または予防接種記録を電子形式で入手しており、許可を受けた臨床医は病院外でもこれらの情報にアクセスすることができます。

さらに、2018年3月、トランプ政権は「MyHealthEDataイニシアチブ」を発表しました。これは、患者が自分のヘルスケアデータをコントロールし、そのデータがどのように使用されるかを決定することで、患者に権限を与えるとともに、その情報を安全かつセキュアに保つことを目的としています。これにより、Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS)のEHR(Electronic Health Record)インセンティブプログラムのオーバーホールが可能になると思われます。

さらに、北米地域の多くの病院では、ICD-10規格の採用により増加するコーディングの負荷を管理するために、コンピュータ支援コーディング(CAC)システムを採用しています。政府の資金援助により、医療機関でのコンピュータ支援型コーディングの導入が進み、各分野のプレーヤーの活動方法が変化していくと思われます。

したがって、医療費支払者による患者中心のアプローチの採用の増加、政府の有利な資金調達政策、医療ITソリューション導入のためのイニシアチブなどが、予測期間中に北米地域のコンピュータ支援型コーディング市場を牽引すると予想される主な要因です。

競争状況

コンピュータ支援型コーディング市場は、断片的な競争状態にあります。情報技術業界の既存プレイヤーがこの市場に興味を持っているだけでなく、多くの新規プレイヤーも存在感を示しています。先進国のプレイヤーはより多くのリソースと資金を持っているため、主に世界市場を支配しています。しかし、技術の進歩と国境を越えた知識の共有により、発展途上国の企業も市場に参入しています。市場のプレーヤーとしては、Cerner Corporation、TruCode LLC、Optum Inc.、Artificial Medical Intelligence Inc.、3M Companyなどが挙げられます。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 電子カルテ(EHR)システムの導入の増加
4.2.2 医療費の高騰を抑制するためのコンピュータ支援コーディングソリューションの利用の増加
4.2.3 患者データ管理に対する規制要件の増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 高い導入・保守コスト
4.3.2 現場でのサポートや社内での専門知識の不足
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 バイヤー/コンシューマーの交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 ソフトウェア
5.1.1.1 独立型ソフトウェア
5.1.1.2 統合型ソフトウェア
5.1.2 サービス
5.2 配信形態別
5.2.1 ウェブおよびクラウドベース
5.2.2 オンプレミス
5.3 アプリケーション別
5.3.1 自動化されたコンピュータ支援型エンコーディング
5.3.2 管理レポートおよび分析
5.3.3 クリニカル・コーディング・オーディティング
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 病院
5.4.2 臨床検査・診断センター
5.4.3 その他のエンドユーザー
5.5 地域別
5.5.1 北アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中近東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ共和国
5.5.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.5.5 南アメリカ
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 3M社
6.1.2 Optum Inc.
6.1.3 ニュアンス・コミュニケーションズ社
6.1.4 Cerner Corporation
6.1.5 TruCode LLC
6.1.6 株式会社アーティフィシャル・メディカル・インテリジェンス
6.1.7 Athenahealth Inc.
6.1.8 Streamline Health Solutions Inc.
6.1.9 エピック・システムズ・コーポレーション
6.1.10 ZyDoc Corporation
6.1.11 アルファ II LLC

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The computer-assisted coding market is expected to register a CAGR of 11.2% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a potential economic impact and implications on most sectors, including the healthcare IT market. The impact of the COVID-19 pandemic on the global computer-assisted coding market is positive because increasing adoption of advanced solutions to reduce the operational cost and the growing focus on patient care management. Many healthcare organizations worldwide are implementing computer-assisted coding (CAC), and the growth in adoption of these systems can be seen in the post-COVID-19 impact. During the COVID-19 pandemic, the code providers used to document COVID-19 was an International Classification of Disease (ICD), Tenth Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) emergency code created by the World Health Organization in March 2020 for confirmed cases of COVID-19.

Moreover, there have been new International Classification of Disease (ICD) procedure codes related to the COVID-19 and many more changes to the Current Procedural Terminology (CPT), and Healthcare Common Procedural Coding System (HCPCS) code sets to account for COVID-19 and related conditions and procedures.

Some of the factors driving the market growth include increasing implementation of electronic health record (EHR) systems, increasing utilization of computer-assisted coding solutions to curtail the rising healthcare costs, and increasing regulatory requirements for patient data management.

Furthermore, increasing improvement in the healthcare infrastructure and growing insurance reimbursement policies are rolled down by public and private organizations. Additionally, the growing adoption of CAC solutions to reduce increasing healthcare expenditure by population is boosting the growth of the computer-assisted coding systems market.

The market players adopted various strategies, such as product launches, collaborations, acquisitions, mergers, and expansions, to increase the market share. For instance, in September 2019, 3M company Health Information Systems and M Modal launched a clinical documentation enhancement tool that uses artificial intelligence to encourage speed and efficiency for clinicians and coders.

Moreover, in October 2019, Abeo acquired Trusted i10, which allowed Abeo to expand its software offerings and services and exploit advanced technology that used artificial intelligence (AI) to help health providers increase their accuracy and compliance. However, the high cost of maintenance and lack of skilled professionals for system support have restrained market growth.

Key Market Trends

Under Mode of Delivery Web and Cloud Based Segment is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period.

Web-based delivery is a network that runs on different server computers and communicates by internet, virtual private network, and the wireless network, using hypertext transfer protocol (HTTP), transmission control protocol (TCP), and internet protocol (IP) or other protocols. A web-based computer-assisted coding system is entirely accessed through a web browser, and no software is installed or required on the device at all. All data and software are hosted remotely and accessed through the internet. This is one of the main advantages of the web-based computer-assisted coding system.

The impact of COVID-19 on computer-assisted coding (CAC) software is positive, and it is expected to move ahead at a steady pace because it is a medical requirement. Currently, countries across the world are strengthening their medical infrastructure to fight against the pandemic. This is likely to create lucrative opportunities for the market to grow in the coming years.

Cloud-based solutions are comparatively newer approaches and are mostly used by organizations that lack the internal infrastructure to support them. The installation cost for these systems is lower. Moreover, this software eradicates the need for in-house maintenance, which is likely to be the prime factor driving their increasing demand.

The web-hosted model manages the computer-assisted coding system platform by aggregating and normalizing data presented for instant view regarding clinical information of the patient or any other data. The main difference between the web-based computer-assisted coding system model and the cloud-based computer-assisted coding system model is the usage of a personal instance of the application in a web-based model. In the cloud-based model, the provided model is standardized for all customers. Additionally, the main factor hindering the growth of the web-based model segment is that, unlike cloud-based, they run only on the provider’s web servers.

The web-based computer-assisted coding system does not require any hardware as it is hardware-independent. Hence, these systems can be used on devices with a web browser. Some of the strategies adopted by market players to increase their market share include mergers, acquisitions, collaborations, and expansions. For instance, in November 2019, Abeo (Trusted i10, LLC) partnered with Athenahealth’s Marketplace Program to provide computer-assisted coding to enhance compliance and reimbursement accuracy. Hence, the factors mentioned above are expected to drive the segment growth over the forecast period.

North America Dominates the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

Some of the factors driving the market growth in the North American region include many investments in modernizing its digital healthcare infrastructure, high investments in healthcare by the government and private sector, and the presence of key market players.

Since the Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act came into being in 2009, the use of computer-assisted coding in the United States has been increasing, along with EHR. The HITECH Act has introduced an EHR incentive program for the US healthcare providers to facilitate the efficient and meaningful use of health IT software. The United States government plans to use electronic health records to cut costs and improve the quality of healthcare over the next decade.

For instance, according to the Canada Health Infoway, in 2018, 93% of physicians who use electronic medical records allow them to provide improved patient care, while 100% of Canadians have at least one hospital clinical report, or their immunization record, available in electronic form, and their authorized clinicians can access this information outside of a hospital.

Additionally, in March 2018, the Trump Administration announced the MyHealthEData Initiative, which aims to empower patients by ensuring that they control their healthcare data and decide how their data may be used, all while keeping that information safe and secure. This is likely to allow an overhaul to Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS’s) Electronic Health Record (EHR) Incentive Programs.

Furthermore, many hospitals in the North American region are adopting computer-assisted coding (CAC) systems to manage the increasing load of coding resulting from the adoption of ICD-10 standards. Government funding is likely to increase the adoption of computer-assisted coding by healthcare providers and change the way players across the sectors operate.

Hence, the increasing adoption of a patient-centric approach by healthcare payers, favorable government funding policies, and initiatives for implementing healthcare IT solutions are the major factors expected to drive the computer-assisted coding market in the North American region during the forecast period.

Competitive Landscape

The computer-assisted coding market is fragmented competitive. Not only established players of the information technology industry have been intrigued in the market, but many new players have also established their presence. Market players in developed countries have more resources and fundings, hence, mainly dominate the global market. However, technological advancements and sharing of knowledge across borders have helped companies in developing countries to enter the race. Some market players include Cerner Corporation, TruCode LLC, Optum Inc., Artificial Medical Intelligence Inc., and 3M Company, among others.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Implementation of Electronic Health Record (EHR) Systems
4.2.2 Increasing Utilization of Computer Assisted Coding Solutions to Curtail the Rising Healthcare Costs
4.2.3 Increasing Regulatory Requirements for Patient Data Management
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Implementation and Maintenance Costs
4.3.2 Lack of On-site Support and In-house Domain Knowledge
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Software
5.1.1.1 Standalone Software
5.1.1.2 Integrated Software
5.1.2 Services
5.2 By Mode of Delivery
5.2.1 Web and Cloud Based
5.2.2 On-premise
5.3 By Application
5.3.1 Automated Computer-assisted Encoding
5.3.2 Management Reporting and Analytics
5.3.3 Clinical Coding Auditing
5.4 By End User
5.4.1 Hospitals
5.4.2 Clinical Laboratories and Diagnostic Centers
5.4.3 Other End Users
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 South Korea
5.5.3.6 Rest of Asia Pacific
5.5.4 Middle-East and Africa
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 South Africa
5.5.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 3M Company
6.1.2 Optum Inc.
6.1.3 Nuance Communications Inc.
6.1.4 Cerner Corporation
6.1.5 TruCode LLC
6.1.6 Artificial Medical Intelligence Inc.
6.1.7 Athenahealth Inc.
6.1.8 Streamline Health Solutions Inc.
6.1.9 Epic Systems Corporation
6.1.10 ZyDoc Corporation
6.1.11 Alpha II LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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