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中国の美容機器市場-成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


China Aesthetic Devices Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

中国の美容機器市場は、2020年には3億7,204万米ドルでしたが、2026年には8億9,670万米ドルに達し、予測期間中に14.34%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19のパンデミックは規模が拡大し、アブレイ... もっと見る

 

 

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2021年8月1日 US$3,250
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サマリー

中国の美容機器市場は、2020年には3億7,204万米ドルでしたが、2026年には8億9,670万米ドルに達し、予測期間中に14.34%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは規模が拡大し、アブレイティブ・リサーフェシング・レーザー、マイクロニードリング、皮膚外科手術の手順の安全性が疑問視されています。また、景気の低迷や自由裁量権の低下により、お客様が高額な美容治療を受けることができず、現実的な制約となっています。モバイルメッセージやビデオ会議は、美容・皮膚科診療の継続性を維持する上で重要な役割を果たしています。テレダーマトロジーは、皮膚科医や美容整形外科医にとって大きな強みとなっています。

市場の成長を促進する要因としては、肥満人口の増加、美容整形に関する意識の高まり、低侵襲機器の導入の増加、機器の技術的進歩などが挙げられます。

National Institute of Health 2020に掲載された研究論文「Forecasting the Populations of Overweight and Obese Chinese Adults」によると、中国における肥満人口の有病率は、2030年までにすべての地域で男女ともに増加すると推定されています。また、同資料によると、2030年までに都市部の男性の50.7%が肥満の影響を受け、中国の過体重人口(20~89歳)は5億4,000万人に達すると推定されています。

さらに、中国の人々は、美しくありたいという衝動から、美容整形に高い関心を寄せています。この事実は、中国・上海の上海交通大学が2019年に実施した最新の調査で明らかになりました。この調査は、596人の中国のエステティック施術者を対象に行われました。この調査によると、中国の美容施術者は、まっすぐで小さな鼻、下顔面の高さが抑えられたハート型/逆三角形の顔の形、そして、内側に膨らみ、外側に向かって先細りし、境界線とキューピッドの弓がはっきりしている唇を好むと述べています。

新しい技術が開発され、市場に導入されています。その中には、レーザー、ダイナミックパルスコントロール、高周波、赤外線などの技術を使った美容整形が含まれています。例えば、2020年10月には、イギリスを拠点とするスタートアップのTensCare社が、アリババグループのTmall Globalとの提携により中国市場に参入しました。TensCare社は、ネイルクリーニングレーザー機器などの美容機器を提供する美容ブランド企業です。このように、中国における美容処置の高い需要とともに、市場におけるこれらすべての開発は、予測期間中の市場成長を促進する要因となると予想されています。

主な市場動向

Dermal Fillers and Aesthetic Threads」が予測期間中の主要な市場シェアを占める見込み

ダーマフィラー(Dermal Fillers)は、ソフトティシューフィラー(Soft tissue fillers)やリンクルフィラー(Wrinkle fillers)とも呼ばれる医療機器で、鼻唇溝、頬、唇などの顔面をより滑らかに見せ、ボリュームを増すのに役立ちます。ヒアルロン酸やコラーゲンなどの成分が含まれており、肌の印象をアップさせます。美容糸は、医療用の縫合糸で、針を使って皮膚の下に注入し、皮膚を持ち上げて若返らせるものです。フィラーや糸は、他の美容施術と同様に、様々な利点があるため、最近では人気があります。

老人人口の増加や、若く見られたいという要望から、中国の市場は急速に成長しています。さらに、需要の増加に乗じて、新製品も市場に投入されています。例えば、2020年には、中国に拠点を置くAesthetic Medical International Holdings Group Limitedが、ヒアルロン酸ベースのスキンケア製品の新セット「Four Beauties」を発売しました。また、中国ではダーマフィラーに関する多くの臨床試験が行われています。これらの製品が承認されれば、市場導入につながるため、市場の成長を後押しすることが期待されます。例えば、2020年7月、LG Chemは、プレミアムグレードの注射用ヒアルロン酸フィラーであるYVOIRE Y-Solutionの確認臨床試験を中国で開始しました。さらに、2020年8月、アラガン社は、同社の注射用真皮フィラーであるJuvéderm VOLUXが、海南博鰲医療試験区でスケールアップ使用と臨床データ収集計画を開始したことを発表しました。このように、上記の要因が市場の成長に影響を与えると予想されています。

競合他社の状況

中国の美容機器市場は、過去10年間で急速に発展してきました。近年では、製品開発、M&Aなどの市場戦略の採用に大きな変化が見られます。したがって、中国の美容機器市場は非常に競争の激しい業界となっています。例えば、2018年11月、中国の国際的なコングロマリット・投資会社であるFosunは、イスラエルの美容技術デバイス企業であるMedical Novaを買収しました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.2.1 肥満人口の増加
4.2.2 美容処置に対する意識の高まりと低侵襲機器の採用の増加
4.2.3 デバイスの技術的進歩
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 美容施術に伴う副作用
4.3.2 償還条件の悪さ
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 エネルギーベースのエステティック機器
5.1.1.1 レーザーベースの美容機器
5.1.1.2 ラジオ周波数(RF)ベースの美容デバイス
5.1.1.3 光ベースのエステティックデバイス
5.1.1.4 超音波ベースの美容デバイス
5.1.2 非エネルギー系エステティックデバイス
5.1.2.1 ボツリヌス毒素
5.1.2.2 ダーマフィラーとエステティックスレッド
5.1.2.3 マイクロダーマブレーション
5.1.2.4 インプラント
5.1.2.4.1 顔面インプラント
5.1.2.4.2 乳房インプラント
5.1.2.4.3 その他のインプラント
5.1.2.5 その他の美容機器
5.2 用途別
5.2.1 スキンリサーフェシングとタイトニング
5.2.2 ボディコントアリングとセルライト除去
5.2.3 脱毛
5.2.4 顔面の美容処置
5.2.5 豊胸手術
5.2.6 その他のアプリケーション
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 ホスピタル
5.3.2 クリニック・美容院
5.3.3 家庭での使用

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 Sisram Medical Ltd (Alma Lasers)
6.1.2 Lumenis Inc.
6.1.3 Candela Corporation
6.1.4 Bausch Health Companies Inc.
6.1.5 Merz Pharma GmbH & Co.KGaA
6.1.6 ネスレ・スキンヘルス(ガルデルマ・ラボラトリーズ
6.1.7 Medytox, Inc.
6.1.8 シンクレアファーマPLC
6.1.9 アッヴィ・インク(アラガン・インク)。
6.1.10 キュテラ社(Cutera Inc.

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The China Aesthetic Devices Market was valued at USD 372.04 million in 2020, and it is expected to reach USD 896.7 million by 2026, registering a CAGR of 14.34 % during the forecast period.

The COVID-19 pandemic has grown in magnitude, the safety of ablative resurfacing lasers, micro-needling, and dermatological surgery procedures have become questionable. Additionally, a slowing economy and reduced discretionary spending discourage customers from undergoing expensive cosmetic treatments, imposing a practical restriction. Mobile messaging and video consultations are playing a key role in maintaining continuity in aesthetic and dermatological practices. Teledermatology has certainly been a great strength for dermatologists and cosmetic practitioners alike.

Certain factors that are driving the market growth include the increasing obese population, increasing awareness regarding aesthetic procedures, rising adoption of minimally invasive devices, and technological advancement in devices.

According to the study article “Forecasting the Populations of Overweight and Obese Chinese Adults” published on National Institute of Health 2020 the prevalence rate of obese population in China is estimated to increase in both sexes in all geographic areas by 2030. In addition to the same source by the year 2030 an estimate of 50.7% urban males will be affected by obese and the number of overweight population (age between 20-89 yrs.) in China will estimated to reach 540 million.

Additionally, chinese population has high interest toward the aesthetic procedures in an urge to look beautiful. This fact is quiet evident through a recent survey that was conducted in 2019, by Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China. The survey was conducted on total of 596 Chinese aesthetic practitioners . This survey stated that Chinese aesthetic practitioners preferred , a straight and small nose, a heart/inverted triangular facial shape with a reduced lower face height, as well as lips that are full medially and taper off laterally with well-defined borders and Cupid’s bow.

New technologies are being developed and introduced into the market, which include the use of laser, dynamic pulse control, radiofrequency, and infrared technologies for cosmetic procedures. For instance, in October 2020, TensCare, the United Kingdom based start-up entered into Chinese market through partnership with Tmall Global, Alibaba Group’s. TensCare is a beauty brand company that offers aesthetic devices such as nail cleaning laser device. Thus all these developments in the market along with high demand of aesthetic procedures in China are the factors that are anticipated to propel market growth over the forecast period.

Key Market Trends

Dermal Fillers and Aesthetic Threads is Expected to Account for Major Market Share Over the Forecast Period

Dermal fillers, also known as soft tissue fillers, or wrinkle fillers, are medical device implants that help to create a smoother appearance in the face, including nasolabial folds, cheeks, and lips, and help to increase the volume. These injectable fillers contain materials like hyaluronic acid or collagen, which give the skin an appearance boost. Aesthetic threads are medical sutures that are injected using a needle underneath the skin, to lift and rejuvenate the skin. Along with other cosmetic procedures, fillers and threads have become popular nowadays due to their various advantages.

Due to the increase in the geriatric population and the demand to look younger, the market in China is experiencing rapid growth. Moreover, new products are also being launched in the market to capitalize on the increasing demand. For instance, in 2020, Aesthetic Medical International Holdings Group Limited, based in China has also launched the Four Beauties, a new set of hyaluronic acid-based skincare products. Many clinical trials are also being conducted in China regarding dermal fillers. This is expected to boost market growth as approval of these products would lead to their market introduction. For instance, in July 2020, LG Chem launched a confirmatory clinical trial of YVOIRE Y-Solution, its premium-grade injectable hyaluronic acid filler in China. Additionally, in August 2020, Allergan announced that the company’s Juvéderm VOLUX, an injectable dermal filler, started scale-up usage and clinical data collection plan in the Hainan Boao Medical Pilot Zone. Thus, the above factors are expected to influence the growth of the market.

Competitive Landscape

China Aesthetic Devices market has rapidly evolved over the past decade. The industry has observed drastic changes in adopting market strategies such as product developments, mergers, and acquisitions in recent years. Thus, the China Aesthetic Devices market has become a very competitive industry. For instance, In November 2018, Chinese international conglomerate and investment company Fosun has acquired an Israeli aesthetic technologic device company, Medical Nova.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Obese Population
4.2.2 Increasing Awareness Regarding Aesthetic Procedures and Rising Adoption of Minimally Invasive Devices
4.2.3 Technological Advancements in Devices
4.3 Market Restraints
4.3.1 Side Effects Associated With the Cosmetic Procedures
4.3.2 Poor Reimbursement Scenario
4.4 Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Energy-based Aesthetic Device
5.1.1.1 Laser-based Aesthetic Device
5.1.1.2 Radiofrequency (RF) Based Aesthetic Device
5.1.1.3 Light-based Aesthetic Device
5.1.1.4 Ultrasound Aesthetic Device
5.1.2 Non Energy-based Aesthetic Device
5.1.2.1 Botulinum Toxin
5.1.2.2 Dermal Fillers and Aesthetic Threads
5.1.2.3 Microdermabrasion
5.1.2.4 Implants
5.1.2.4.1 Facial Implants
5.1.2.4.2 Breast Implants
5.1.2.4.3 Other Implants
5.1.2.5 Other Aesthetic Devices
5.2 By Application
5.2.1 Skin Resurfacing and Tightening
5.2.2 Body Contouring and Cellulite Reduction
5.2.3 Hair Removal
5.2.4 Facial Aesthetic Procedures
5.2.5 Breast Augmentation
5.2.6 Other Applications
5.3 By End User
5.3.1 Hospitals
5.3.2 Clinics and Beauty Centers
5.3.3 Home Settings

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Sisram Medical Ltd (Alma Lasers)
6.1.2 Lumenis Inc.
6.1.3 Candela Corporation
6.1.4 Bausch Health Companies Inc.
6.1.5 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
6.1.6 Nestle Skin Health (Galderma laboratories)
6.1.7 Medytox, Inc
6.1.8 Sinclair Pharma PLC
6.1.9 Abbvie Inc (Allergan Inc).
6.1.10 Cutera Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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