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産業用モーター市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Industrial Motors Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

世界の産業用モーター市場は、2020年に198億1,000万米ドルとなり、2021年から2026年までのCAGRは2.97%で、2026年には234億8,000万米ドルに達すると予想されています。 - モーターは、工業生産の原動力です。モ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

世界の産業用モーター市場は、2020年に198億1,000万米ドルとなり、2021年から2026年までのCAGRは2.97%で、2026年には234億8,000万米ドルに達すると予想されています。

- モーターは、工業生産の原動力です。モーターのモニタリング、アライメント、テスト、接続などの新しいアプローチは、時間とコストを削減し、安全性を向上させます。同時に、省エネモーターやインテリジェントドライブは、トラブルシューティングを容易にしながら、効率と性能を高めています。
- 産業用モーターの市場は、主にインダストリー4.0への関心の高まりによって牽引されています。産業用オートメーションは、様々な地域の製造業を効率的な生産性へと導き、予測期間中に高い成長が見込まれています。Industrial Energy Acceleratorによると、産業界で消費される全電気エネルギーの約70%が、世界中に設置されている数百万台の電気モーターに使用されています。モーターは、中核的な産業プロセスだけでなく、圧縮空気の生成、換気、水の汲み上げなどの補助的なシステムを駆動する役割を担っており、ほぼすべての産業に不可欠です。
- ACモーターは一般的に信頼性が高く、メンテナンスの必要性が低く、その寿命はベアリングの寿命によってのみ制限されることが多い。ACモータは整流子、ブラシ、スリップリングが不要なため、定期的に消耗する部品がありません。そのため、モーターを常時稼働させておく必要がある場合や、簡単にアクセスできない場合、あるいは長時間無人で稼働させる場合などに最適です。
- また、モーターのサイズは使用場所の電源や電圧に依存するため、サイズと重量を維持する必要があります。この市場の主な傾向は、高出力重量比の電気モーターの開発です。大型の電気モーターは携帯性やエネルギー消費量の問題があるため、メーカーは高出力重量比の電気モーターを開発しています。
- COVID-19は、主にディスクリート製造業の操業停止により、市場の成長にマイナスの影響を与えています。例えば、カナダ政府のMonthly Survey of Manufacturing, 2021によると、2021年4月の製造業の売上高は、21業種中11業種で売上高が減少したことにより、2.1%減の571億米ドルとなりました。

主な市場動向

低電圧が最大のシェアを占める

- 低電圧モーターの業界基準は大きく異なる。いくつかのメーカーでは、低圧モーターとみなされるモーターの分類が異なります。しかし、国際電気標準会議(IEC)のIEC 600038規格によると、定格電圧が1000Vまでのモーターはすべて低電圧(LV)モーターとみなされます。
- 低電圧モーターは、他のモーターと比較して、様々な産業分野で幅広い用途に使用されています。低電圧モーターの主な用途としては、中流・下流の石油・ガス産業、水道・廃水産業、食品・飲料産業などが挙げられます。
- 2021年7月、EUのエコデザイン規則は、国際電気標準会議(IEC)が定めた国際効率(IE)クラスを確立して施行することで、LVモーターのこの問題に対処しました。この規則では、VSDと一緒に使用されるモーターを含めて、IE3を最低基準、IE5を超プレミアム評価としています。
- さらに、予測期間中、原油価格の上昇により、オイル&ガス産業からのLVモーターの需要は強い反発を生むと予想されています。これまで運用コストの上昇や機器購入の保留を理由に延期されていた大型プロジェクトがいくつか実行に移されています。
- ゼネラル・エレクトリック社は、国際市場への製品提供を拡大するために、SIMと呼ばれる中低圧モーター事業をウォロン・エレクトリック社に売却しました。ウォロン社はGEと10年間の商標ライセンス契約を結び、メキシコのモンテレイで製造された製品を「GE Industrial Motors, a Wolong company」というブランドで米国に販売することになりました。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める

- 中国経済の柱の一つである製造業は、急速な変革を遂げています。この大規模な変革により、中国は市場において主導的な立場にあります。この20年の間に、低コスト製品の生産から、より高度な製品の生産へと、その能力を進化させてきました。
- また、同国における産業用モーターの採用は、スマートマニュファクチャリングの取り組みによって促進されると予想されます。工業・情報技術省によると、同国はいくつかのスマートマニュファクチャリングのパイロットプロジェクトを開始しました。また、スマートマニュファクチャリングの第13次5ヵ年計画では、2025年までにインテリジェントな製造システムを確立し、主要産業の変革を完了させることを目標としています。
- 中国では、自動車メーカーが生産拠点を拡大しており、これが予測期間中の産業用モーターの需要を牽引すると考えられます。例えば、2020年1月、メルセデス・ベンツは、中国の浙江吉利控股集団とスマート電気自動車を製造することを発表しました。この施設は、1年間で15万台の生産が可能です。2つの自動車メーカーは、寧波のグローバル本社と中国およびドイツの流通センターの開発を支援するために、54億元(7億8,300万米ドル)を投資する可能性があります。
- さらに2020年2月、ヘンケル・アドヒーシブ・テクノロジーズは、インド産業界の高性能接着剤、シーリング剤、表面処理製品に対する需要の高まりに対応するため、インド・プネー近郊のクルク・クムブに5,000万ユーロの新製造施設を正式に開設しました。この10万平方メートルの施設は、スマートファクトリーとして設計されており、最高のサステナビリティ基準を満たすために、インダストリー4.0のさまざまなオペレーションを備えています。
- 2019年10月に石油省が発表した、今後数年間の石油・ガス探査部門への約1,180億米ドルの支出と、国内の天然ガスインフラの整備に関連して、市場では産業用モーターの需要が見込まれています。

競合他社の状況

産業用モーター市場は、ゼネラル・エレクトリック社、ABBグループ、シーメンス社、エマソン・エレクトリック社、ジョンソン・エレクトリック社などの大企業が参入しているため、競争が激化しています。Inc.、ジョンソン・エレクトリックなどの大企業が存在するためです。持続的な競争優位性は技術革新によって得られますが、企業が競合他社との差別化を図ることは難しくなっています。買い手の集中度が高いため、人々は異なる買い手を選択する選択肢を持っています。市場には様々なプレーヤーが存在するが、高水準の優れた品質で市場で突出しているのは一握りである。

この業界の主要プレーヤーには、GE、ABB、Siemens AGなどがある。産業用モーター市場の最近の動きをいくつかご紹介します。

- 2020年2月 - GEは、シェル・ネダーランド・ケミーBVの石油化学プラントに、可変速度ドライブシステム(VSDS)とEハウスの納入に成功しました。GEのVSDSは、高速誘導モーターと可変速駆動装置で構成されており、コンプレッサートレインのエネルギー効率を90%以上に安定的に到達させることができます。
- 2020年6月 - ABBは、従来の全閉式ファン冷却(TEFC)モーターに比べて、1キログラムあたりのワット数が多いAXW 315および400 IEC水冷式モーターを発売しました。これらのモーターは、従来のファン冷却型と比較して、平均40%の出力向上を実現しています。この製品は、エネルギー効率の高いモーターへの要求が高まる中、市場での差別化を実現します。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場概要(COVID-19の市場への影響を含む
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.2.4 模倣品の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析

5 市場力学
5.1 マーケットドライバー
5.1.1 政府規制によるエネルギー効率化への要求
5.1.2 スマート・モーターへのシフトの増加
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 携帯性の問題
5.2.2 新規機器の調達と既存機器のアップグレードのための高額な初期投資

6 市場区分
6.1 モータータイプ別
6.1.1 交流(AC)モーター
6.1.2 直流(DC)モーター
6.1.3 その他のタイプのモーター(サーボモーター、電子整流式モーター(EC)など
6.2 電圧別
6.2.1 高電圧
6.2.2 中電圧
6.2.3 低電圧
6.3 エンドユーザー別
6.3.1 石油・ガス
6.3.2 電力会社
6.3.3 鉱業・金属
6.3.4 水・廃水管理
6.3.5 化学品および石油化学製品
6.3.6 ディスクリート・マニュファクチャリング
6.3.7 その他のエンドユーザー
6.4 地域別
6.4.1 北アメリカ
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 ドイツ
6.4.2.2 イギリス
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 ロシア
6.4.2.5 その他のヨーロッパ諸国
6.4.3 アジア太平洋地域
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 インド
6.4.3.4 韓国
6.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.4.1 ブラジル
6.4.4.2 アルゼンチン
6.4.4.3 その他のラテンアメリカ諸国
6.4.5 中近東・アフリカ
6.4.5.1 サウジアラビア
6.4.5.2 南アフリカ共和国
6.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域

7 競争環境
7.1 企業の概要
7.1.1 ゼネラル・エレクトリック社
7.1.2 ABB社
7.1.3 Allen - Bradly Co.LLC (Rockwell Automation Inc.)
7.1.4 シーメンス株式会社
7.1.5 Ametek Inc.
7.1.6 アークシステム株式会社
7.1.7 ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス・リミテッド
7.1.8 エマソン・エレクトリック社
7.1.9 東芝インターナショナル株式会社
7.1.10 日本電産株式会社
7.1.11 マクソン・モーターAG
7.1.12 フランクリン・エレクトリック Co.Inc.
7.1.13 富士電機株式会社Ltd.
7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
7.1.15 メンツェル・エレクトロモトーレン社

8 投資分析

9 市場の将来性

 

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Summary

The Global industrial motors market was valued at USD 19.81 billion in 2020, and it is expected to reach USD 23.48 billion by 2026, registering a CAGR of 2.97%, from 2021 to 2026.

- Motors are the driving force of industrial production. New approaches to motor monitoring, alignment, testing, and connections save time and costs while improving safety. At the same time, energy-saving motors and intelligent drives are boosting efficiency and performance while facilitating troubleshooting.
- The market for industrial motors is primarily driven by the growing focus towards industry 4.0. Industrial automation drives the manufacturing sector toward more efficient productivity in various regions, which is expected to show strong growth during the forecast period. As per Industrial Energy Accelerator, approximately 70% of all electrical energy consumed by industry is used by the millions of electrical motors installed worldwide. Responsible for driving both core industrial processes as well as auxiliary systems such as compressed air generation, ventilation, and water pumping, motors are critical to almost every industry.
- AC motors are generally more reliable with low maintenance requirements, and their service life is often limited only by the bearing life. Since they do not need commutators, brushes, or slip rings, they don’t have parts that wear out regularly. This makes them ideal for applications where the motor must be continuously available to operate, is not easily accessible, or will operate without supervision for long periods of time.
- The size of motors is dependent on the electric supply and voltage at the site of applications; therefore, their size and weight are needed to be maintained. The key trend exhibited in the market is the development of high power to weight ratio electric motors. Manufacturers are developing electric motors with a high power-to-weight ratio, as large electric motors have portability and high energy consumption issues.
- COVID-19 has negatively impacted the market growth, mainly due to stoppage in discrete manufacturing industry operations. For instance, according to the Monthly Survey of Manufacturing, 2021 by the Government of Canada, Manufacturing sales fell 2.1% to USD 57.1 billion in April 2021, on lower sales in 11 of 21 industries.

Key Market Trends

Low Voltage has the largest Share in the market

- The industry standards for low voltage motors vary largely. Several manufacturers have different classifications of motors that are considered to be low voltage motors. However, according to the International Electro-technical Commission’s (IEC) IEC 600038 standard, any motor with a rating up to 1000 V is considered to be a low voltage (LV) motor.
- When compared to other motors in the market, low voltage motors have a wide range of applications across multiple industries. Some of the primary applications of low voltage motors are found in the mid-stream and downstream oil and gas industry, water, wastewater industry, food and beverage industry, etc.
- In July 2021, the EU Ecodesign Regulation addressed this for LV motors by establishing and enforcing International Efficiency (IE) classes defined by the International Electrotechnical Commission (IEC), It set IE3 as the minimum standard and IE5 as an ultra-premium rating, including motors used with VSDs.
- Furthermore, over the forecast period, rising oil prices are expected to create a strong rebound in the demand for LV motors from the oil and gas industry. Several large projects that were previously delayed, due to higher operational costs and pending equipment purchases are being taken up.
- In order to expand its product offering into international markets, General Electric sold its mid-and low-voltage motor business, known as SIM to Wolong Electric. The Wolong signed a 10-year trademark license agreement with GE to sell Monterrey, Mexico-manufactured products under the brand “GE Industrial Motors, a Wolong company” to the United States.

Asia-Pacific Holds the Largest Market Share

- Manufacturing is one of the pillars of the Chinese economy and is undergoing a rapid transformation. This large-scale transformation has put the country in a leading position in the market. The country has evolved in its capabilities, from producing low-cost goods to make more advanced products, over the last two decades.
- The adoption of industrial motors in the country is also expected to be driven by smart manufacturing initiatives. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the country initiated several smart manufacturing pilot projects. As per the 13th five-year plan of Smart Manufacturing, the country also aims to establish its intelligent manufacturing system and complete the key industries transformation by 2025.
- Automakers have been expanding their manufacturing facilities in China, which is expected to drive the demand for industrial motors in the country during the forecast period. For instance, in Jan 2020, Mercedes-Benz announced that it is set to build smart electric cars with China's Zhejiang Geely Holding Group. The facility was capable of producing 150,000 vehicles in a year. The two carmakers may invest CNY 5.4 billion (USD 780.3 million) to support the development of the global headquarters in Ningbo and distribution centers in China and Germany.
- Furthermore, in Feb 2020, Henkel Adhesives Technologies officially opened its new EUR 50 million production facility in Kurk Kumbh, near Pune, India, to serve the growing demand for the Indian industries for high-performance adhesives, sealants, and surface treatment products. The 100,000 sq. m facility is designed as a smart factory, equipped with a wide range of Industry 4.0 operations to meet the highest sustainability standards.
- With the Oil Ministry’s announcement in Oct 2019, related to the spending of around USD 118 billion in the oil and gas exploration sector and setting up of natural gas infrastructure in the country over the next few years, the market is expected to witness demand for industrial motors.

Competitive Landscape

The intensity of competitive rivalry in the industrial motors market is high, owing to the presence of large-scale companies, such as the General Electric Company, ABB Group, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc., and Johnson electric. Sustainable competitive advantage can be attained through innovation, but it has become increasingly difficult for firms to differentiate themselves from market competition. Because the concentration of buyers is high, people have the option to choose different buyers. Although the market comprises various players, only a handful are prominent in the market for their high standards and excellent quality.

Some of the key players in the industry are GE, ABB, and Siemens AG. Some of the recent developments in the industrial motors market are:

- February 2020 - GE successfully delivered the variable-speed drive system (VSDS) and an e-house to a petrochemical plant by Shell Nederland Chemie BV. GE’s VSDS, comprising a high-speed induction motor and a variable speed drive, can steadily reach over 90% energy efficiency for the compressor train.
- June 2020 - ABB launched its AXW 315 and 400 IEC water-cooled motors, which offer more watts per kilogram than conventional totally-enclosed fan-cooled (TEFC) motors. These motors deliver an average of 40% more power over conventional fan-cooled designs. With the increasing requirement for energy-efficient motors in the industry, these products create a point of difference in the market.

Reasons to Purchase this report:

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview (Includes Impact of COVID-19 on the market)
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Demand for Energy Efficiency Owning to Government Regulations
5.1.2 Growing Shift towards Smart Motors
5.2 Market Restraint
5.2.1 Portability Issues
5.2.2 High Initial Investment for Procuring New Equipment and Upgrading Existing Equipment

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Motor
6.1.1 Alternating Current (AC) Motors
6.1.2 Direct Current (DC) Motor
6.1.3 Other Types of Motors (Servo and Electronically Commutated Motors (EC))
6.2 By Voltage
6.2.1 High Voltage
6.2.2 Medium Voltage
6.2.3 Low Voltage
6.3 By End User
6.3.1 Oil and Gas
6.3.2 Power Generation
6.3.3 Mining and Metals
6.3.4 Water and Wastewater Management
6.3.5 Chemicals and Petrochemicals
6.3.6 Discrete Manufacturing
6.3.7 Other End Users
6.4 Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 Germany
6.4.2.2 United Kingdom
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Russia
6.4.2.5 Rest of Europe
6.4.3 Asia Pacific
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japan
6.4.3.3 India
6.4.3.4 South Korea
6.4.3.5 Rest of Asia Pacific
6.4.4 Latin America
6.4.4.1 Brazil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 Rest of Latin America
6.4.5 Middle East and Africa
6.4.5.1 Saudi Arabia
6.4.5.2 South Africa
6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 General Electric Company
7.1.2 ABB Ltd
7.1.3 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
7.1.4 Siemens AG
7.1.5 Ametek Inc.
7.1.6 Arc Systems Inc.
7.1.7 Johnson Electric Holdings Limited
7.1.8 Emerson Electric Co.
7.1.9 Toshiba International Corporation
7.1.10 Nidec Corporation
7.1.11 Maxon Motor AG
7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.
7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

 

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