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血液検査市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測(2021年~2026年


Hematology Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

血液学の市場は、2020年には約XX百万米ドルとなり、2026年にはXX百万米ドルの収益が見込まれ、予測期間中のCAGRは5.2%となる見込みです。 COVID-19パンデミックの発生により、世界中でCOVID-19の評価に血液学... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

血液学の市場は、2020年には約XX百万米ドルとなり、2026年にはXX百万米ドルの収益が見込まれ、予測期間中のCAGRは5.2%となる見込みです。

COVID-19パンデミックの発生により、世界中でCOVID-19の評価に血液学的パラメータが注目されるようになり、多くの病院がCOVID-19患者の検査やモニタリングに血液分析装置などの機器を使用し始めていることから、血液学市場に大きな影響を与えることが予想されます。International Journal of Laboratory Hematology, 2020に掲載された研究論文によると、臨床血液学検査室は、SARS-CoV2ウイルスに感染した患者によく見られる所見であるLymphopenia, Neutrophilia, Leukocytosis, Thrombocytopeniaなどの多くの有用な予後マーカーを提供する重要な役割を担っています。このように、COVID-19感染者における血液検査の重要性が高まっていることから、様々なエンドユーザーの間で血液検査製品や試薬の需要が急増し、パンデミック時代の研究市場の成長に大きな影響を与えることが予想されます。

血液検査市場の成長は、血液疾患やその他の病気の発生率の増加、血液検査における急速な技術進歩、ハイスループットの血液検査装置の登場などに起因しています。

慢性的な血液疾患の増加は、血球計数装置の需要を促進する可能性が高く、市場を牽引する大きな要因の一つです。凝固分析装置は、血友病などの様々な血液疾患における凝固終点を正確に検出することができます。人々は、様々な種類の血液疾患や血液がんの影響を受ける可能性があります。一般的な慢性血液疾患には、貧血、血友病や血栓などの出血性疾患、白血病、リンパ腫、骨髄腫などの血液がんがあります。Global Hemophilia Care 2019」レポートによると、世界中で112万5,000人以上の男性が遺伝性の出血性疾患に罹患しており、そのうち41万8,000人がほとんど診断されていない重症バージョンの疾患に罹患しています。さらに、全世界で約40万人が血友病に罹患していると推定されています。血球症の患者さんの命を守るためには、早期診断・早期治療が一番の近道です。

さらに、主要企業による技術の進歩や製品の発売が市場の成長を促しています。例えば、2020年10月、ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーは、BD FACSDuetサンプル前処理システムを統合したBD FACSLyricフローサイトメーターについて、米国食品医薬品局(FDA)から510(k)クリアランスを取得しました。このように、上記の要因により、血液学市場は予測期間中に大きな成長が見込まれています。しかし、機器のコストが高いことや、新興国での血球計数装置の普及率が低いことが、今後数年間の市場成長の妨げになると予想されます。

主な市場動向

予測期間中に大きな成長が見込まれる血球計数装置セグメント

血液学分析装置は、血液サンプルを用いて検査を行う機器です。赤血球数、白血球数、血小板数、ヘモグロビン数などの全血球数の測定や、病状を診断するための血球の特性評価などに使用されます。血液関連疾患の増加に伴い、血液検査の需要が高まっていることや、高度な機能を備えた血液分析装置を開発するための技術の進歩が、この分野の成長の主な要因となっています。例えば、2020年5月、ダナハー社の子会社であるベックマン・コールター社は、中規模の検査室がワークフローを合理化し、アップタイムを最大化できるDxH 690T血球計数装置を米国で発売しました。また、2019年5月には、Transasia Bio-Medics Ltdが、Transasiaのヨーロッパの完全子会社であるErba Lachema社が製造した5PD(5-Part Differential)から3PD(3-Part Differential)の全自動血球計数装置、試薬、コントロールのシリーズをインドで発売しました。その後、2019年9月、Transasia Bio-Medics Ltdは、インドで同社のErba Hematologyシリーズの分析装置を約1,000台販売したことを明らかにしました。

また、主要プレーヤーによる買収、提携、協力などの戦略的提携がセグメントの成長を促進しています。例えば、2020年9月、Cyient社はAgappe社と製造パートナーシップを結び、Mispa Count Xの一部の主要コンポーネントを、ISO 13485認証を取得したインドの最先端の製造施設で製造することになりました。Mispa Count Xは、Agappe社が独自に設計・開発した3部構成の血球計数装置です。

北米地域が最大の市場シェアを占めており、予測期間中も同様の傾向をたどることが予想される

北米地域は、血液疾患の発生率の増加、技術の進歩、製品の発売増加などの要因により、今後数年間、血液検査市場で大きな成長が見込まれています。米国がん協会の「Ket Statistics for Chronic Lymphocytic Leukemia, 2021」によると、米国では2021年に約61,090件の白血病の新規症例と約23,660人のあらゆる種類の白血病による死亡が推定されており、慢性リンパ性白血病(CLL)では2021年に約21,250件の新規症例と約4,320人のCLLによる死亡が推定されています。白血病などの血液疾患の増加に伴い、血液検査機器や試薬の需要が急増し、同地域の市場成長を牽引することが期待されています。また、2020年10月、CellaVision ABは、臨床検査室での体外診断に使用することを目的とした自動細胞位置決め装置CellaVision DC-1と、白血球の鑑別カウント、赤血球の形態の特徴付け、血小板の推定を目的としたCellaVision DC-1 PPAについて、米国食品医薬品局の510(k)市販前承認を取得しました。さらに、2020年11月には、シスメックス・アメリカ社が、FDAに認可された「ClearVision DC-1」を、米国とカナダの低容量血液検査室向けに販売することを発表しました。このように、上述の要因により、北米地域では予測期間中に市場が大きく成長することが期待されています。

競争状況

血液検査市場は比較的競争の激しい市場です。業界の主要企業には、Abbott Laboratories、Bio-Rad Laboratories Inc.、Danaher Corporation、PerkinElmer Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.などがあります。これらの企業は、合併、新製品の発売、買収、パートナーシップ、研究開発活動への投資など、特定の戦略的イニシアチブを実施しており、これらはグローバルな市場での地位の強化に役立っています。例えば、2021年2月、シーメンス・ヘルティニアスとシスメックス株式会社は、シスメックス株式会社のCNシリーズ自動血液凝固分析装置、CN-3000、CN-6000を含む広範囲の止血製品について、長年にわたるグローバルな販売代理店、供給、販売、サービスの契約を延長しました。

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場ドライバー
4.2.1 血液疾患やその他の疾患の発生率の増加
4.2.2 血液学分野における急速な技術的進歩
4.2.3 ハイスループットの血液分析装置の登場
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 装置のコスト高
4.3.2 新興国での血液分析装置の普及率の低さ
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力(Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 血液学分析装置
5.1.2 フローサイトメーター
5.1.3 凝固分析装置
5.1.4 スライドステイナー
5.1.5 遠心分離機
5.1.6 ヘモグロビン計
5.1.7 その他の製品
5.2 試薬別


5.2.1 凝固関連試薬
5.2.2 フローサイトメトリー試薬
5.2.3 免疫血液学用試薬
5.2.4 その他の試薬
5.3 アプリケーション別
5.3.1 薬物検査
5.3.2 自己免疫疾患
5.3.3 癌
5.3.4 糖尿病
5.3.5 伝染病
5.3.6 その他のアプリケーション
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 病院
5.4.2 臨床検査機関
5.4.3 患者の自己診断による検査
5.4.4 その他のエンドユーザー
5.5 地域別
5.5.1 北アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 韓国
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 中東・アフリカ
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 南アフリカ共和国
5.5.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.5.5 南米
5.5.5.1 ブラジル
5.5.5.2 アルゼンチン
5.5.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 アボット・ラボラトリーズ
6.1.2 アジレント・テクノロジー株式会社
6.1.3 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社
6.1.4 ダナハー・コーポレーション
6.1.5 Diatron MI PLC
6.1.6 F.ホフマン・ラ・ロシュAG
6.1.7 ノボ ノルディスク社
6.1.8 フルイディグム社
6.1.9 ドリュー・サイエンティフィック・グループ
6.1.10 パーキンエルマー社
6.1.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック社
6.1.12 オルソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
6.1.13 シーメンス・ヘルシネアーズ
6.1.14 シスメックス・コーポレーション
6.1.15 シンセン・ミンドレイ・バイオ・メディカル・エレクトロニクス Co.Ltd.

7 市場機会と将来のトレンド

8 COVID-19の市場への影響

 

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Summary

The hematology market was valued at approximately USD XX million in 2020, and it is expected to witness a revenue of USD XX million in 2026, with a CAGR of 5.2% over the forecast period.

The outbreak of the COVID-19 pandemic is expected to have a significant impact on the hematology market as there is an increasing focus on hematology parameters for the assessment of COVID-19 around the world, and many hospitals have started using instruments such as hematology analyzers to test and monitor COVID-19 patients. According to the research article published in the International Journal of Laboratory Hematology, 2020, a clinical hematology laboratory has a critical role in providing a number of useful prognostic markers such as Lymphopenia, Neutrophilia, Leukocytosis, and Thrombocytopenia, which are common findings in patients infected with SARS-CoV2 virus. Thus, the growing importance of hematological testing in COVID-19 infected patients is expected to surge the demand for hematology products and reagents across various end users, thereby significantly impacting the studied market’s growth during the pandemic era.

The growth of the hematology market is attributed to the increasing incidences of blood disorders and other diseases, rapid technological advances in hematology, and the emergence of high throughput hematology analyzers.

Increasing prevalence of chronic blood disorders is one of the major factors driving the market, as it is likely to drive the demand for hematology analyzers. Coagulation analyzers can accurately detect the clotting endpoint in various blood disorders, such as hemophilia. People can be affected by various types of blood conditions and blood cancers. Common chronic blood disorders include anemia, bleeding disorders such as hemophilia and blood clots, and blood cancers such as leukemia, lymphoma, and myeloma. According to the Global Hemophilia Care 2019 report, more than 1,125,000 men around the world have an inherited bleeding disorder, and 418,000 of those have a severe version of the mostly undiagnosed disease; in addition, about 400,000 people globally were estimated to have hemophilia. Early diagnosis and treatment are the best ways to protect the life of a patient with blood cell disorder.

Additionally, the technological advancements and product launches by key players have been driving the market growth. For instance, in October 2020, Becton, Dickinson and Company received 510(k) clearance from the United States Food and Drug Administration (FDA) for the BD FACSLyric Flow Cytometer with the Integrated BD FACSDuet Sample Preparation System. Thus, owing to the abovementioned factors, the hematology market is expected to witness significant growth over the forecast period. However, the high cost of the instruments and the low adoption of hematology analyzers in the emerging economies are anticipated to hamper the market growth in the coming years.

Key Market Trends

The Hematology Analyzers Segment is Expected to Register Significant Growth Over the Forecast Period

Hematology analyzers are instruments used to run tests based on blood samples. They are used to perform tests such as complete blood count, including red blood cell, white blood cell, platelet, and hemoglobin count, along with characterizing the blood cells to diagnose a disease condition. The growing burden of blood-related disorders, which drives the demand for hematology tests, and advancements in technology for the development of hematology analyzers with advanced features are the major drivers for the growth of the studied segment. For instance, in May 2020, Beckman Coulter, a subsidiary of Danaher Corporation, launched its DxH 690T hematology analyzer in the United States, which enables mid-volume laboratories to streamline workflow and maximize uptime. Also, in May 2019, Transasia Bio-Medicals Ltd launched the range of 5-Part Differential (5PD) to 3-Part Differential (3PD) fully automated hematology analyzers, reagents, and controls in India that were manufactured by Erba Lachema, a fully owned European subsidiary of Transasia. Later, in September 2019, Transasia Bio-Medicals Ltd revealed that it had sold nearly 1,000 units of its Erba Hematology range of analyzers in India.

Also, strategic alliances such as acquisitions, partnerships, and collaborations by key players are driving the segment growth. For instance, in September 2020, Cyient entered a manufacturing partnership with Agappe to manufacture certain key components of Mispa Count X at its ISO 13485-certified, state-of-the-art manufacturing facilities in India. The Mispa Count X is an indigenously designed and developed three-part hematology analyzer by Agappe.

The North American Region Holds the Largest Market Share, and it is Expected to Follow the Same Trend over the Forecast Period

North America is expected to witness significant growth in the hematology market in the coming years due to factors such as the increasing incidence of blood disorders, technological advancements, and increasing product launches in the region. According to the American Cancer Society's Ket Statistics for Chronic Lymphocytic Leukemia, 2021, nearly 61,090 new cases of leukemia and approximately 23,660 deaths from leukemia of all kinds were estimated in the United States in 2021, with nearly 21,250 new cases of chronic lymphocytic leukemia (CLL) and about 4,320 deaths from CLL in the United States in 2021. The growing burden of blood disorders such as leukemia is expected to surge the demand for hematology instruments and reagents, thus driving the market growth in the region. Additionally, in October 2020, CellaVision AB received the United States Food and Drug Administration’s 510(k) premarket approval for its CellaVision DC-1, which is an automated cell-locating device intended to be used in in vitro diagnostics in clinical laboratories, and CellaVision DC-1 PPA, which is intended for the differential count of white blood cells, characterization of red blood cell morphology, and platelet estimation. Further, in November 2020, Sysmex America announced that it would distribute the FDA cleared ClearVision DC-1 for low volume hematology laboratories in the United States and Canada. Thus, owing to the abovementioned factors, the market is expected to witness significant growth in the forecast period in the North American region.

Competitive Landscape

The hematology market is moderately competitive. Some key industry players include Abbott Laboratories, Bio-Rad Laboratories Inc., Danaher Corporation, PerkinElmer Inc., and F. Hoffmann-La Roche Ltd, among others. The companies are implementing certain strategic initiatives, such as mergers, new product launches, acquisitions, partnerships, and investments in research and development activities, which help them in strengthening their market positions globally. For instance, in February 2021, Siemens Healthineers and Sysmex Corporation extended a long-standing global distributor, supply, sales, and service agreement for a wide range of hemostasis products, including CN-Series automated blood coagulation analyzers, the CN-3000, and CN-6000 of Sysmex Corporation.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Incidences of Blood Disorders and Other Diseases
4.2.2 Rapid Technological Advances in Hematology
4.2.3 Emergence of High Throughput Hematology Analyzers
4.3 Market Restraints
4.3.1 High Cost of Instruments
4.3.2 Low Adoption of Hematology Analyzers in Emerging Economies
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Hematology Analyzers
5.1.2 Flow Cytometers
5.1.3 Coagulation Analyzers
5.1.4 Slide Stainers
5.1.5 Centrifuges
5.1.6 Hemoglobinometers
5.1.7 Other Products
5.2 By Reagent


5.2.1 Coagulation Reagents
5.2.2 Flow Cytometery Reagents
5.2.3 Immuno-hematology Reagents
5.2.4 Other Reagents
5.3 By Application
5.3.1 Drug Testing
5.3.2 Auto-immune Diseases
5.3.3 Cancer
5.3.4 Diabetes Mellitus
5.3.5 Infectious Diseases
5.3.6 Other Applications
5.4 By End User
5.4.1 Hospitals
5.4.2 Clinical Testing Institutes
5.4.3 Patient Self-testing
5.4.4 Other End Users
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 South Korea
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Middle-East and Africa
5.5.4.1 GCC
5.5.4.2 South Africa
5.5.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.5.5 South America
5.5.5.1 Brazil
5.5.5.2 Argentina
5.5.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 Agilent Technologies Inc.
6.1.3 Bio-Rad Laboratories Inc.
6.1.4 Danaher Corporation
6.1.5 Diatron MI PLC
6.1.6 F.Hoffmann-La Roche AG
6.1.7 Novo Nordisk AS
6.1.8 Fluidigm Corporation
6.1.9 Drew Scientific Group
6.1.10 PerkinElmer Inc.
6.1.11 Thermo Fisher Scientific Inc.
6.1.12 Ortho Clinical Diagnostics
6.1.13 Siemens Healthineers
6.1.14 Sysmex Corporation
6.1.15 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

 

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