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北米の農薬市場 - 成長、トレンド、COVID-19による影響と予測(2021年~2026年


North America Agrochemicals Market - Growth, Trends, COVID-19 Impacts and Forecasts (2021 - 2026)

北米の農薬市場は、2020年には336億1030万米ドル、2026年には426億930万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)には4.1%のCAGRを記録すると予想されています。 COVID-19パンデミックの発生により、農業分... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

北米の農薬市場は、2020年には336億1030万米ドル、2026年には426億930万米ドルに達し、予測期間(2021年~2026年)には4.1%のCAGRを記録すると予想されています。

COVID-19パンデミックの発生により、農業分野では労働力の不足、輸送の障害、市場アクセスの制限、一部地域での在庫不足などの問題に直面し、サプライチェーンの混乱が生じています。多くの肥料メーカーや農薬メーカーが原材料の不足による問題に直面し、様々な農薬製品の製造を縮小することになりました。このように、COVID-19は、北米の農薬市場にマイナスの影響を与えています。

この地域の農業用農薬産業は、作物ミックスの傾向の変化や環境規制と相まって堅調な成長を遂げており、年々変貌を遂げています。最適な化学物質の賢明な使用と、農薬の影響を最小限に抑えることのバランスをとる必要性が高まっています。この分野では、規制が重要な役割を果たしています。農薬市場では、価格プレミアムや環境に優しい革新的な生産方法が着実に登場しています。

世界的な人口増加とそれに伴う豊かさの向上により、消費パターンの変化が見られるようになりました。需要を満たすために生産量を増やすだけでなく、ますます豊かになっていく人口の栄養ニーズを確実に満たすことが必要とされています。耕作地の減少や害虫被害による作物の損失は無駄につながり、食料と栄養の安全保障を確保する上で重要な課題となっています。FAOによると、米国における窒素肥料の需要は増加し、2019年には14,594千トンと記録されています。そのため、窒素の使用量が増加している栄養食品の需要、製品の発売によるシェアの強化、規制措置などが予測期間中の市場を牽引する可能性があります。

主な市場動向

バイオベースの農薬の急速な普及

収量を向上させるだけでなく、特殊作物の収穫等級やサイズ、保存性や栄養品質にもプラスの影響を与えるバイオベースの農薬製品が注目されています。環境保護庁(EPA)は、生物農薬の開発と使用を奨励することを約束しており、生物農薬は本質的にリスクの低い農薬であると考えています。EPAの農薬プログラム室(OPP)は、化学品安全・汚染防止室(OCSPP)とともに、北米の10の地域事務所やその他のEPAプログラムオフィスと協力して、幅広い農薬問題に取り組み、生物農薬を採用しています。

米国農務省によると、2019年のオーガニック調査では、認証されたオーガニック農場は16,585カ所で、2016年より17%増加し、認証された農地は550万エーカーで、2016年より9%増加しました。有機農地は3.13ヘクタールから3.65ヘクタールに増加しており、農地が増加しているため、認定有機商品の売上も増加している 米国の農場・牧場は、2019年に約76億米ドルの認定有機商品を販売した。

生物農薬市場を牽引する主な要因の1つは、大手農薬会社が消費者のために新しく改良された生物学的ソリューションの研究開発への投資を増やしているため、研究開発への投資の拡大です。したがって、有機農業の急速な普及とともに、新製品の開発にプレーヤーが積極的に参加していることが、予測期間中の農薬市場全体を牽引すると考えられます。

米国が市場を支配している

FAOの報告によると、大豆の収量は2017年の33,133 hg/haから2018年には33,997 hg/haに増加していますが、一方で大豆の生産面積は2017年の36,236,750 haから2018年には35,448,420 haに減少しています。この収量の増加は、明らかに国内での農薬の使用量が急増していることを示しています。国立農業統計局(NASS)によると、大豆作物の約96%は、国内の中西部の州で栽培されています。これらの地域での肥料使用量は、2018年の窒素散布量29.0%から2020年には32.0%に増加しています。この増加は、同国の市場の拡大につながりました。そのため、国内での食糧需要の増加は、農薬の使用量の増加を示し、良好な環境規制と主要市場プレーヤー間の戦略的パートナーシップと相まって、国内の市場を牽引することが予想されます。

競合状況

北米の農薬市場は非常に統合された市場であり、2020年には大手企業が市場の主要なシェアを占めると予想されています。BASF SE、Bayer CropScience AG、Archer Daniels Midland Company (ADM)、Syngenta AG、Corteva Agriscience、Nufarm Ltd、FMC Corporationなどの企業が市場の主要プレーヤーです。これらの市場のプレーヤーは、M&A、パートナーシップ、拡張、製品の発売などの様々な戦略を通じて、市場で安定したシェアを確保するために競争しています。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の成果物
1.2 調査の前提条件
1.3 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.3 市場の抑制要因
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 競合製品の脅威
4.4.4 新規参入者の脅威

5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 肥料
5.1.2 殺虫剤
5.1.3 アジュバント
5.1.4 植物成長調整剤
5.2 アプリケーション
5.2.1 穀物および穀類
5.2.2 油糧種子
5.2.3 果実および野菜
5.2.4 芝生および観葉植物
5.2.5 その他
5.3 地理情報
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域

6 競争状況
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 会社概要
6.3.1 UPL
6.3.2 Bayer Cropscience AG
6.3.3 Basf Se
6.3.4 Corteva Agriscience(コルテバ・アグリサイエンス
6.3.5 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)
6.3.6 FMCコーポレーション
6.3.7 アダマ・アグリカルチャー・ソリューションズ
6.3.8 ゴーワン・カンパニー
6.3.9 ヌファム社
6.3.10 シンジェンタ
6.3.11 ヤーラ・インターナショナル

7 市場機会と将来のトレンド

8 COVID19が市場に与える影響の評価

 

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Summary

The North American agrochemical market was valued at USD 33,610.3 million in 2020, and it is anticipated to reach USD 42,609.3 million by 2026, registering a CAGR of 4.1% during the forecast period (2021-2026).

Due to the emergence of the COVID-19 pandemic, there has been a supply chain disruption as the agricultural sector had to face labor unavailability, transportation barriers, restriction for market access, and lack of inventories in some regions. Many fertilizer and pesticide manufacturers have faced issues due to a lack of raw material availability, which has led to the reduction of various agrochemical product manufacturing. Thus, COVID-19 has caused a negative impact on North America agrochemicals market.

The agricultural agrochemicals industry in the region has been transforming over the years, with robust growth, coupled with changing crop mix trends and environmental regulations. There is an increasing need to balance the judicious use of the best chemicals and minimizing the impact of agrochemicals. Regulation plays an important role in this sector. Price premiums and innovative eco-friendly production methods are emerging steadily in the agrochemical market.

The rising population across the world, accompanied by rising affluence, is seeing a shift in consumption patterns. There is a need to not just increase production to meet demand but also to ensure that the nutritional needs of an increasingly affluent population are met. Shrinking arable land and loss of crops due to pest attacks lead to wastage, posing a critical challenge to ensuring food and nutritional security. According to the FAO, the demand for nitrogen fertilizers in the United States increased and was recorded as 14,594 thousand metric ton in 2019. Therefore, the demand for nutritional food with increasing use of nitrogen, strengthening of the market share through product launches, and regulatory measures may drive the market during the forecast period.

Key Market Trends

Rapid Adoption of Bio Based Agrochemicals

Bio-based agrochemical products that can not only improve yield but also positively affect harvest grade and sizing in specialty crops, along with shelf life and nutritional quality, are gaining interest. The Environmental Protection Agency (EPA) is committed to encouraging the development and use of biopesticides and considers them inherently reduced-risk pesticides. EPA’s Office of Pesticide Programs (OPP), along with the Office of Chemical Safety and Pollution Prevention (OCSPP), works with 10 Regional Offices in North America and other EPA program offices on a wide range of pesticide issues and adopting biopesticides.

According to the USDA, in the 2019 Organic survey, there were 16,585 certified organic farms, a 17% increase from 2016, which accounted for 5.5 million certified acres, an increase of 9% over 2016. The organic farmland increased from 3.13 hectare to 3.65 hectare, as the farmland is increasing, the sales of certified organic products increased US farms and ranches sold nearly USD 7.60 billion in certified organic goods in 2019.

One of the key factors driving the biopesticides market is greater investment in R&D since the major agrochemical companies are increasing their investments in the research and development of new and improved biological solutions for the consumers. Therefore, a rapid rate of adoption of organic farming, along with active participation of the players in developing new products, is expected to drive the overall agrochemicals market during the forecast period. ​

United States is Dominating the Market

As reported by FAO, soybean yield has increased from 33,133 hg/ha in 2017 to 33,997 hg/ha in 2018, whereas the area under soybean production has decreased from 36,236,750 ha in 2017 to 35,448,420 in 2018. This increase in yield clearly indicates the rocketed use of agrochemicals in the country.According to National Agricultural Statistics Service (NASS), about 96% Soyabean crop is grown in the mid-west states of the country. The fertilizer use in these areas has increased from 29.0% nitrogen application in 2018 to 32.0% in 2020. This increase resulted in the expansion of the market in the country. Therefore, increasing food demand in the country indicates the more use of agrochemicals, along with favorable environmental regulations coupled with strategic partnerships among the major market players, are anticipated to drive the market in the country.

Competitive Landscape

The North American agrochemical market is a highly consolidated market, with the major players accounting for major share in the market in 2020. Companies such as BASF SE, Bayer CropScience AG, Archer Daniels Midland Company (ADM), Syngenta AG, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd, and FMC Corporation are the major players in the market. These players in the market are competing to hold a consistent share in the market through various strategies such as mergers and acquisitions, partnerships, expansions, and product launches.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of Substitute Products
4.4.4 Threat of New Entrants

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Fertilizers
5.1.2 Pesticides
5.1.3 Adjuvants
5.1.4 Plant Growth Regulators
5.2 Application
5.2.1 Grains and Cereals
5.2.2 Oilseeds
5.2.3 Fruits and Vegetables
5.2.4 Turf and Ornamentals
5.2.5 Others
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 US
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.1.4 Rest of NA

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies​
6.2 Market Share Analysis​
6.3 Company Profiles
6.3.1 UPL
6.3.2 Bayer Cropscience AG
6.3.3 Basf Se​
6.3.4 Corteva Agriscience​
6.3.5 Archer-daniels-midland (ADM)​
6.3.6 FMC Corporation​
6.3.7 Adama Agricultural Solutions​
6.3.8 Gowan Company
6.3.9 Nufarm Ltd​
6.3.10 Syngenta​
6.3.11 Yara International​

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS​

8 AN ASSESSMENT OF IMPACT OF COVID 19 ON THE MARKET

 

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