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低侵襲手術機器市場 - 成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測(2021年~2026年


Minimally-invasive Surgery Devices Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)

低侵襲手術機器市場は、2020年に270億5,323万米ドル、2026年には395億5,662万米ドルに達し、予測期間中に6.88%のCAGRを記録すると予想されています。 パンデミックは、低侵襲手術を含む様々な外科手術の作業方... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$4,250
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サマリー

低侵襲手術機器市場は、2020年に270億5,323万米ドル、2026年には395億5,662万米ドルに達し、予測期間中に6.88%のCAGRを記録すると予想されています。

パンデミックは、低侵襲手術を含む様々な外科手術の作業方法に影響を与えました。パンデミックにより、様々な生活習慣病や慢性疾患を持つ患者が病院を訪れる機会が減り、診断や治療の遅れが見られるようになりました。2020年8月には、SAGE Public Health Emergency Collectionに研究成果が掲載されました。研究者らは、COVID-19パンデミックがカナダのインターベンショナルラジオロジーサービスに与えた全体的な影響を調査しました。研究の結果、カナダ全土で急性期インターベンショナルラジオロジーサービスの需要が全体的に49.3%減少したことがわかりました。また、パンデミック期間中、88%の回答者が選択的インターベンショナルラジオロジーサービスの全体的な減少を報告しています。このデータは、パンデミックの影響で低侵襲手術が減少していることを示しており、これが低侵襲手術用機器の調達に影響を与えることになります。

低侵襲手術器具市場の成長の主な要因としては、従来の手術よりも低侵襲手術の受け入れ率が高いこと、生活習慣病や慢性疾患の増加、技術の進歩などが挙げられます。

世界保健機関(WHO)の2021年版ファクトシートによると、慢性疾患として知られる非感染性疾患(NCDs)では、毎年4100万人が死亡しており、これは世界の全死亡者数の71%に相当します。毎年、1,500万人以上の人々が30歳から69歳までの間にNCDにより死亡しており、これらの「早死に」の85%は中低所得国で発生しています。NCDによる死亡のほとんどは心血管疾患であり、年間1,790万人となっており、次いでがん(930万人)、呼吸器疾患(410万人)、糖尿病(150万人)となっています。

米国婦人科腹腔鏡医協会(AAGL)や国際婦人科内視鏡学会(ISGE)などの団体が、南アフリカの医療機関と協力して、MISの利点についての認識を高め、導入率を向上させており、これが今後数年間の市場を押し上げる可能性があります。

さらに、世界的に高齢者人口が増加していることも、世界的な市場の成長に寄与する大きな要因の一つです。例えば、「World Ageing 2019」レポートによると、2019年、世界には65歳以上の高齢者が約7億300万人いました。高齢者の数は、2050年には15億人に倍増すると予測されています。世界的に見ても

新技術に基づく新製品の発売、共同研究、M&A、地域拡大などが、業界のプレーヤーが行っている主な戦略的取り組みです。このように、革新的なソリューションの開発により、研究された市場は安定した成長が見込まれています。例えば、2021年4月、オリンパス株式会社は、Veran Medical Technologies, Inc.と共同で、510(k)をクリアしたH-SteriScope Single-Use Bronchoscopesの気管支鏡ポートフォリオを米国で発売しました。これは、高度な診断および治療手順で使用するための5つのプレミアム内視鏡のラインです。このように、技術的な進歩や新製品の発売が増えていることに加え、低侵襲手術の導入が進んでいることから、市場の成長が期待されています。

主な市場動向

予測期間中、Gastrointestinalセグメントが最も急速に成長すると予想される。

消化器系セグメントは、世界的に若年層、成人層、老年層における消化器系疾患の発生率が上昇していることから、急速な成長が見込まれています。消化器疾患には、Dyspepsia、過敏性腸症候群、便秘などがあります。胃食道逆流症も器質性胃腸疾患の一種である。低侵襲手術は、良性疾患に対して普及しており、従来の方法に比べて安全性と有効性が証明されていることから、ここ数年、大きな注目を集めています。米国疾病管理予防センターが発表したデータ(CDC、2018年)によると、米国では消化器系の疾患を主な診断名とする医院への来院数は3,230万件でした。

GLOBOCANの2020年の推計では、世界全体で2020年に大腸がんの新規罹患者は114万8515人、直腸がんの新規罹患者は73万2210人とされています。このような大腸がんの発生率の高さは、治療のための低侵襲手術器具の需要が高まっていることを示しており、これがひいては市場の成長を促進しています。また、国民の健康増進を目的とした政府の継続的な取り組みにより、消化器系の手術件数が増加していることから、消化器系の手術に使用される低侵襲手術機器の需要も高まっていると考えられます。

さらに、技術の進歩や製品承認の増加も市場の成長を後押しする可能性があります。XZING-W200B Disposable Gastrointestinal Endoscope、XZING-C200B Disposable Colonoscope、XZING-S2 Camera Systemで構成されるEndofresh Digestive Endoscopy Systemは、2020年9月に米国食品医薬品局(FDA)の市販前承認を取得しました。したがって、現在市場で起こっているこれらの開発は、市場の成長を促進すると予想されます。

世界市場で最大のシェアを占めた北米地域

北米は過去数年間、低侵襲手術機器市場で大きなシェアを占めており、予測期間中も大きな変動はなく、同様の傾向を示すと予想されます。この地域の高成長の要因は、神経疾患、心血管疾患、その他の疾患が増加していることと、低侵襲手術の導入が進んでいることにあります。

米国心臓協会の調査報告書2018によると、米国では死亡者の7人に1人が心臓病であるとされています。2018年、米国における心血管疾患に起因する死亡原因の第1位(43.8%)は冠動脈疾患で、次いで脳卒中(16.8%)、心不全(9.0%)、高血圧(9.4%)、動脈の疾患(3.1%)、その他の心血管疾患(17.9%)となっています。心血管疾患は、多くの心血管低侵襲手術を伴うことが多いため、このシナリオは低侵襲デバイスの需要拡大につながっています。

また、米国がん協会の推計によると、2020年には、米国の15歳から39歳までの青年・若年成人(AYA)の間で、約89,500人のがん患者が診断され、約9,270人ががんで死亡するとされています。

さらに、米国では、既存のキープレイヤーによる様々な手術器具の進歩が見られます。例えば、2021年3月、アセンズ・サージカル社は、米国でSenhance Surgical SystemのFDA認可を取得したと発表しました。また、このロボットシステムは、内視鏡手術を含む一般外科に適応されます。したがって、これらの要因は、北米での市場成長を促進すると考えられます。

競争状況

市場には数社の主要企業が存在しているため、市場は緩やかに統合されています。これらの企業は、市場シェアを拡大するために、デバイスの技術的進歩に注力しています。競合他社には、Abbott Laboratories、GE Healthcare、Intuitive Surgical Inc.、Koninklijke Philips NV、Medtronic PLC、Olympus Corporation、Siemens Healthineers、Smith & Nephew、Stryker Corporation、Zimmer Biometなどがあります。

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 マーケットドライバー
4.2.1 従来の手術よりも低侵襲手術の方が受け入れられやすい
4.2.2 生活習慣病や慢性疾患の増加
4.2.3 技術的進歩
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 経験豊富な専門家の不足
4.3.2 不確実な規制の枠組み
4.4 ポーターズ・ファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力(バーゲニング・パワー
4.4.3 供給者の交渉力(バーゲニングパワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の強さ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 ハンドヘルド機器
5.1.2 ガイディングデバイス
5.1.2.1 ガイディングカテーテル
5.1.2.2 ガイドワイヤー
5.1.3 電気外科用機器
5.1.4 内視鏡デバイス
5.1.5 腹腔鏡下手術用デバイス
5.1.6 モニタリング・可視化装置
5.1.7 アブレーションデバイス
5.1.8 レーザー手術用機器
5.1.9 ロボット支援外科手術システム
5.1.10 その他のMIS機器
5.2 アプリケーション別
5.2.1 エステティック
5.2.2 心臓血管
5.2.3 消化器
5.2.4 婦人科領域
5.2.5 整形外科
5.2.6 泌尿器科
5.2.7 その他のアプリケーション
5.3 地理的状況
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 スペイン
5.3.2.6 その他のヨーロッパ諸国
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 中東およびアフリカ
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 南アフリカ共和国
5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.3.5 南アメリカ
5.3.5.1 ブラジル
5.3.5.2 アルゼンチン
5.3.5.3 その他の南アメリカ諸国

6 競争状況
6.1 企業の概要
6.1.1 アボット・ラボラトリーズ
6.1.2 GEカンパニー(GEヘルスケア)
6.1.3 インテュイティブ・サージカル・インク(Intuitive Surgical Inc.
6.1.4 Koninklijke Philips NV(コニンクライク・フィリップス NV
6.1.5 メドトロニックPLC
6.1.6 オリンパス株式会社
6.1.7 シーメンス・ヘルシネアーズ
6.1.8 スミス・アンド・ネフュー
6.1.9 Stryker Corporation
6.1.10 ジマー・バイオメット・ホールディングス社

7 市場機会と将来のトレンド

 

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Summary

The minimally-invasive surgery devices market was valued at USD 27,053.23 million in 2020, and it is expected to reach USD 39,556.62 million by 2026, registering a CAGR of 6.88% during the forecast period.

The Pandemic has had ramifications for ways of working, of various surgical procedures including minimally invasive procedures. Due to the lockdown, a delay in diagnosis and treatments are being observed in patients with various lifestyle and chronic diseases as a result of reduction in hospital visits. In August 2020, research was published in the SAGE Public Health Emergency Collection. The researchers studied the overall impact of the COVID-19 pandemic on interventional radiology services in Canada. The study found out that there was a 49.3% overall decrease in demand for acute interventional radiology services across Canada. 88% of the respondents in the study also reported an overall decrease in elective interventional radiology services during the pandemic. This data clearly indicates that minimally invasive surgical procedures are declining owing to the current pandemic scenario which is going to affect the procurement of minimally invasive surgical procedure devices.

The major factors for the growth of the minimally invasive surgery devices market include the higher acceptance rate of minimally-invasive surgeries over traditional surgeries, increasing prevalence of lifestyle-related and chronic disorders, and technological advancements.

According to the World Health Organization (WHO), 2021 fact sheet, Noncommunicable diseases (NCDs), also known as chronic diseases kill 41 million people each year, equivalent to 71% of all deaths globally. Each year, more than 15 million people die from a NCD between the ages of 30 and 69 years; 85% of these "premature" deaths occur in low- and middle-income countries. Cardiovascular diseases account for most NCD deaths, or 17.9 million people annually, followed by cancers (9.3 million), respiratory diseases (4.1 million), and diabetes (1.5 million).

Few organizations, such as the American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) and the International Society of Gynecologic Endoscopy (ISGE), are collaborating with healthcare agencies in South Africa, to create awareness about the benefits of MIS and improve the adoption rate, which may boost the market in the coming years.

In addition, the increasing geriatric population across the globe is one of the major factors attributing to the growth of the market globally for instance, according to the World Ageing 2019 report, in 2019, there were around 703 million people aged 65 years or more in the world. The number of older persons is projected to double to 1.5 billion in 2050. Globally.

New product launches based on emerging technologies, collaboration, mergers and acquisitions, and regional expansion are the key strategic initiatives undertaken by the industry players. Thus, due to the development of innovative solutions, the market studied is expected to experience stable growth. For instance, in April 2021, Olympus Corporation in collaboration with Veran Medical Technologies, Inc., launched the U.S. bronchoscopy portfolio of the 510(k)-cleared H-SteriScope Single-Use Bronchoscopes, a line of five premium endoscopes for use in advanced diagnostic and therapeutic procedures. Hence, the increasing technological advancements and novel product launches by the players coupled with the growing adoption of minimally invasive procedures are expected to drive the growth of the market

Key Market Trends

Gastrointestinal Segment is Expected to be the Fastest Growing Segment over the Forecast Period.

The gastrointestinal segment is expected to be registed rapid growth, owing to the rising incidence of gastrointestinal diseases in the young, adult, and geriatric groups, worldwide. Dyspepsia, irritable bowel syndrome, and constipation are some of the examples of gastrointestinal disorders. A gastroesophageal reflux disease is also a prevalent form of organic gastrointestinal disorder. Minimally-invasive surgery has gained popularity for benign diseases and has proved its safety and efficacy over traditional methods, owing to which, it has gained substantial attention in the past several years. According to the data published by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2018), there were 32.3 million visits to physician offices, with diseases of the digestive system as the primary diagnosis in the United States.

As per the GLOBOCAN’s estimates in 2020, there were 1,148,515 new cases of colon cancer and 732,210 new cases of rectum cancer globally 2020. This high incidence of colorectal cancers indicates the rising demand for minimally invasive surgical devices for treatment and this, in turn, drives the growth of the market. With the increase in the government’s continuous effort to improve the health of people, the number of gastrointestinal surgeries is bound to rise, which, in turn, may improve the scope for minimally invasive devices meant for gastrointestinal surgery.

Additionally, technological advances and the rise in product approvals have the potential to push market growth. For instance, in September 2020, HuiZhou Xzing Technology Co., Ltd. received United States Food and Drug Administration’s premarket approval for its Endofresh Digestive Endoscopy System, which consists of XZING-W200B Disposable Gastrointestinal Endoscope, XZING-C200B Disposable Colonoscope and XZING-S2 Camera System for endoscopic observation, diagnosis, and treatment of the adult upper gastrointestinal tract. Thus, these developments currently happening in the market are anticipated to fuel market growth.

North America accounted for the Largest Share in the Global Market

North America held a major share of the minimally-invasive surgery devices market in the past few years and is expected to show a similar trend over the forecast period, without significant fluctuations. The factors attributed to the high growth of the region are the increasing number of neurological, cardiovascular, and several other disorders the growing adoption of minimally-invasive surgeries in the region.

According to the American Heart Association Research Report 2018, heart disease accounts for 1 in 7 deaths in the United States. In 2018, coronary heart disease is the leading cause (43.8%) of deaths attributable to cardiovascular disease in the United States, followed by stroke (16.8%), heart failure (9.0%), high blood pressure (9.4%), diseases of the arteries (3.1%), and other cardiovascular diseases (17.9%). This scenario is leading to a higher demand for minimally invasive devices as cardiovascular diseases often associated with a large number of cardiovascular minimally invasive surgeries.

In addition, according to the estimates of the American Cancer Society, in 2020, there were approximately 89,500 cancer cases diagnosed and about 9,270 cancer deaths among adolescents and young adults (AYAs) aged between 15 and 39 years, in the United States.

Furthermore, advancements in various surgical devices from established key players, in the United States. For example, in March 2021 the company Asensus Surgical, Inc. had announced the FDA clearance of Senhance Surgical System in United States. In addition, This robotic system is indicated in general surgery including endoscopy procedures. Hence, these factors are likely to drive the market growth in North America

Competitive Landscape

The market studied is moderately consolidated, owing to the presence of a few key players in the market. The companies are focusing on the technological advancement of devices, in order to gain significant market share. Some of the market players are Abbott Laboratories, GE Healthcare, Intuitive Surgical Inc., Koninklijke Philips NV, Medtronic PLC, Olympus Corporation, Siemens Healthineers, Smith & Nephew, Stryker Corporation, and Zimmer Biomet.

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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Defintion
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Higher Acceptance Rate of Minimally-invasive Surgeries over Traditional Surgeries
4.2.2 Increasing Prevalence of Lifestyle-related and Chronic Disorders
4.2.3 Technological Advancements
4.3 Market Restraints
4.3.1 Shortage of Experienced Professionals
4.3.2 Uncertain Regulatory Framework
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Products
5.1.1 Handheld Instruments
5.1.2 Guiding Devices
5.1.2.1 Guiding Catheters
5.1.2.2 Guidewires
5.1.3 Electrosurgical Devices
5.1.4 Endoscopic Devices
5.1.5 Laproscopic Devices
5.1.6 Monitoring and Visualization Devices
5.1.7 Ablation Devices
5.1.8 Laser Based Devices
5.1.9 Robotic Assisted Surgical Systems
5.1.10 Other MIS Devices
5.2 By Application
5.2.1 Aesthetic
5.2.2 Cardiovascular
5.2.3 Gastrointestinal
5.2.4 Gynecological
5.2.5 Orthopedic
5.2.6 Urological
5.2.7 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Spain
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Middle East and Africa
5.3.4.1 GCC
5.3.4.2 South Africa
5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
5.3.5 South America
5.3.5.1 Brazil
5.3.5.2 Argentina
5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Abbott Laboratories
6.1.2 GE Company (GE Healthcare)
6.1.3 Intuitive Surgical Inc.
6.1.4 Koninklijke Philips NV
6.1.5 Medtronic PLC
6.1.6 Olympus Corporation
6.1.7 Siemens Healthineers
6.1.8 Smith & Nephew
6.1.9 Stryker Corporation
6.1.10 Zimmer Biomet Holdings Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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