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北米の温度センサー市場 - 成長、トレンド、予測(2021年~2026年


North America Temperature Sensors Market - Growth, Trends, Forecasts (2021 - 2026)

北米の温度センサ市場は、2020年には2億1,610万米ドルと評価されていましたが、2021年から2026年の間に6.2%のCAGRを記録し、2026年には3億2,310万米ドルになると予測されています。温度センサーは、その環境の温... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2021年8月1日 US$3,750
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サマリー

北米の温度センサ市場は、2020年には2億1,610万米ドルと評価されていましたが、2021年から2026年の間に6.2%のCAGRを記録し、2026年には3億2,310万米ドルになると予測されています。温度センサーは、その環境の温度を測定し、入力データを電子データに変換して、温度変化の監視や信号を記録します。温度センサーは、周囲の温度を測定し、入力されたデータを電子データに変換して、温度の変化を記録したり、信号を送ったりします。

- 航空宇宙、石油・ガス、鉱業などの産業は、過酷で複雑な作業環境を特徴としており、これらのエンドユーザーにとっては、このような極端な外部環境に耐え、望ましい精度、信頼性、正確性、再現性で動作する適切なセンサを採用することが非常に重要です。
- ここ数年の無線温度センサの成長には、温度モニタリングにおける急速な技術進歩が重要な役割を果たしています。複数の大規模メーカーが、赤外線センサーや熱センサーなどの先進的なコンセプトの実装に注力しています。先進的なコンセプトの採用は、今後数年間の市場成長に大きな可能性をもたらすと期待されています。
- 国防費の増加に伴い、無線タイプのセンサーは、防衛産業において様々な用途に使用される新たな技術分野となっています。防衛・航空宇宙車両の統合的な車両健全性監視(IVHM)などのアプリケーションは、主に乗組員の安全と車両の安全を確保するために必要です。
- センサーネットワークの本質は、環境の物理的特性を監視し、その物理的測定値を電気インパルスに変換することにあります。センサーネットワークは主に、温度などの特性を測定します。様々なケースで、ネットワークは環境を感知するだけでなく、感知したデータに基づいて物理的環境に作用するように設計されています。
- 温度センサーは、COVID-19のスクリーニングを高速化するためにIoT接続を採用しています。スクリーニングプロセス機器の市場需要は、温度センサーの需要を可能にしており、様々な企業が協力して新しい温度センサーデバイスを発明しています。例えば、Polysense Technologies社とSemtech社は、Semtech社のLong Range (LoRa) Low-Power Wide-Area Network (LPWAN)をベースにした一連の人体温度モニタリングデバイスの開発で協力しています。このセンサーは、現場の医療従事者にリアルタイムのデータを提供し、COVID-19の最も一般的な症状の一つである高体温の人を迅速にスクリーニングします。

主な市場動向

赤外線温度センサーが市場の成長を牽引

- 赤外線温度センサの用途は、光学的な目標物の照準や、活動の追跡に役立つ放射率の変化の測定など、さまざまな防衛用途に見られます。しかし、これらのアプリケーションはいずれも非常に高度なものであり、世界的に軍事費が増加していることから継続的な需要があります。
- 近年では、ペプシ社の人気部門であるFrito-Lay North America, Inc.のようなスナック菓子のトップメーカーでさえ、揚げたものではなく焼いたものを新たにラインナップに加えている。このような傾向は、世界的な食品安全規制の強化と相まって、赤外線温度センサーに大きな市場機会をもたらすことが予想されます。
- このような技術を提供している有力なベンダーには、FLIR(Forward-Looking Infrared)があります。フリアーシステムズの技術は、港や国境、空港などで体温の上昇を調べるために使われてきました。同社では、この1カ月でそれらの注文が大幅に増えたという。
- フリアーシステムズの製品を温度スクリーニングに使用している国のリストは増え続けています。現在、中国、タイ、台湾、フィリピン、シンガポール、マレーシア、韓国、イタリア、米国などが含まれています。
- 予知保全は、市場における赤外線(IR)温度センサーの機能的な用途の一つである。企業は、予知保全、自動化、IoTにますます注力している。

米国が大きな市場シェアを占める

- 米国は、様々な産業の発展により、大きな市場シェアを占めています。複数のタイプの温度センサーの研究開発がさまざまな製品に組み込まれていることから、温度センサーの市場は健全な成長を遂げています。
- 例えば、General Motors社などの自動車メーカーは、2023年までに20台の新型全電気自動車の発売を計画しています。また、テスラ社は、信頼性の高い効率的な電気自動車を投入することで、同国のEV市場セグメントの様相を一変させました。
- 米国の自動車産業は、直接的・間接的に数十万人の米国人を雇用し、数十億ドルを投資しています。自動車産業は、世界全体で年間1,050億米ドル近くの研究開発費を費やしており、そのうち180億米ドルは、より新しく高度なセンサーを自動車に組み込むために米国で費やされていると推定されています。
- 米国内務省は、2019年から2024年の間、全米アウターコンチネンタルシェルフ石油・ガスリースプログラム(National OCS Program)に基づき、アウターコンチネンタルシェルフ(OCS)の約90%の面積で洋上の試掘を許可する予定であり、この地域の石油・ガス分野は市場に新たな機会をもたらすことが期待されています。
- COVID-19のパンデミックでは、市場では職場での温度スクリーニング用の温度センサーの需要が高まっています。例えば、米国のCDC(Centers for Disease Control and Prevention)やWHO(World Health Organization)では、職場での温度チェックを推奨しています。

競争状況

北米の温度センサ市場は、ハネウェル社、アナログ・デバイセズ社、テキサス・インスツルメンツ社など、多くの企業が参入しているため、比較的細分化された市場となっています。継続的な製品のアップグレードと業界の融合により、市場は高度に差別化された製品へと向かっています。さらに、プレイヤーは、市場での存在感を高めるために、M&Aやパートナーシップなどの戦略的な取り組みを行っています。市場における最近の動きをいくつかご紹介します。

- 2020年7月 - マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社とアナログ・デバイセズ社が最終合意に達したことを発表。アナログ・デバイセズ社は、統合企業の価値を680億米ドル以上とする全株式取引でマキシムを買収します。この取引は、2021年の夏に完了する予定です。この取引により、アナログ・デバイセズ社は強化され、複数の市場でのリーチと規模が拡大する。
- 2020年11月 - 同社は、Wi-Fiアクセスが可能なあらゆる表面に設置可能なFLIR SV87キットを発売しました。このキットにより、保守担当者は振動や熱の変化をリアルタイムで追跡することができ、潜在的に深刻な問題を事前に予測することができます。
- 2021年5月 - ハネウェルは、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港のターミナル1に、乗客と従業員のための高度な皮膚温度スクリーニングシステム(Honeywell Thermo Rebellion)を設置しました。

本レポートの購入理由

- Excel形式の市場推定(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート

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目次

1 イントロダクション
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 供給者のバーゲニング・パワー
4.2.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 競合他社との競争の激しさ
4.2.5 競合他社の脅威
4.3 COVID-19の市場への影響

5 業界のバリューチェーン分析

6 市場力学
6.1 マーケットドライバー
6.1.1 特に過酷な環境下でのワイヤレス技術の採用が進む
6.2 市場の課題
6.2.1 高いセキュリティニーズとインフラ更新コスト

7 市場区分
7.1 タイプ別
7.1.1 有線
7.1.2 ワイヤレス
7.2 技術別
7.2.1 赤外線
7.2.2 熱電対
7.2.3 抵抗温度検出器(RTD)
7.2.4 サーミスタ
7.2.5 温度トランスミッター
7.2.6 光ファイバー
7.2.7 その他の技術
7.3 エンドユーザー産業別
7.3.1 化学・石油化学
7.3.2 石油・ガス
7.3.3 金属・鉱業
7.3.4 電力会社
7.3.5 食品・飲料
7.3.6 自動車
7.3.7 医療
7.3.8 航空宇宙・軍事
7.3.9 家庭用電化製品
7.3.10 その他のテクノロジー
7.4 国別
7.4.1 米国
7.4.2 カナダ

8 電気自動車用センサー市場
8.1 xEV用センサーの市場予測
8.2 EVへのセンサー採用に影響を与えるトレンドとダイナミクス
8.3 EVの2つのクラスによる市場推定値の内訳
8.4 EVに使用される主なセンサーカテゴリーと主要アプリケーション

9 競争環境
9.1 企業の概要
9.1.1 テキサス・インスツルメンツ社
9.1.2 Honeywell International Inc.
9.1.3 アナログ・デバイセズ社
9.1.4 フルーク・プロセス・インスツルメンツ
9.1.5 エマソン・エレクトリック・カンパニー
9.1.6 マイクロチップテクノロジー社
9.1.7 センサータ・テクノロジーズ
9.1.8 フリアーシステムズ
9.1.9 マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ
9.1.10 シーメンス社

10 投資分析

11 市場の将来性

 

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Summary

The North American temperature sensor market was valued at USD 2116.1 million in 2020, and it is projected to be worth USD 3213.1 million by 2026, registering a CAGR of 6.2% during the period 2021-2026. The temperature sensor measures the temperature of its environment and converts the input data into electronic data to record monitor or signal temperature changes. Adopting such process and monitoring automation in industrial and defense operations is the major driver augmenting the demand for wireless sensors in asset monitoring, security, and quality assurance.

- Industries, such as aerospace, oil and gas, and mining, among others, are characterized by the harsh and complex operating environment and the adoption of a suitable sensor to withstand such external environment extremities and performing at the desired accuracy, reliability, precision, and repeatability are of crucial importance for these end-users.
- Rapid technological advancements in temperature monitoring have played a crucial role in the growth of wireless temperature sensors in the past few years. Multiple large-scale manufacturers have been focusing on implementing advanced concepts such as IR sensors and heat sensors. The usage of advanced concepts is further expected to open up significant potential for the market's growth in the coming years.
- With the increase in defense expenditure, wireless type sensors have been an emerging technology area with multiple applications within the defense industry. Applications such as integrated vehicle health monitoring (IVHM) of the defense and aerospace vehicles are primarily needed to ensure the crew's safety and the vehicle.
- At their essence, the sensor networks have been monitoring the physical characteristics of an environment and then translating those physical measurements to electrical impulses. The sensor networks primarily measure characteristics such as temperature, among others. In various cases, the network has been designed to not only sense the environment but also act on the physical environment based on the sensed data.
- Temperature sensors are employing IoT connectivity to speed COVID-19 screening. The market demand for screening process equipment has enabled the demand for temperature sensors where various firms' collaboration to invent new temperature sensor devices has raised significantly. For instance, Polysense Technologies and Semtech have joined forces in developing a series of human body temperature monitoring devices based on Semtech’s Long Range (LoRa) Low-Power Wide-Area Network (LPWAN). The sensors offer real-time data to frontline healthcare workers and quickly screen individuals with high temperatures, one of the most common symptoms of COVID-19.

Key Market Trends

Infrared Temperature Sensors to Drive the Market Growth

- IR temperature sensor applications are found in various defense applications such as optical target sighting and variable emissivity measurements that are often helpful in tracking activities. However, all these applications are very advanced and have a continuous demand due to the globally increasing military spending.
- In recent years, even the top snack manufacturers like Frito-Lay North America, Inc, a popular division of Pepsi Co, have started a new range of products rather baked than fried. Such trends, coupled with stringent food safety regulations worldwide, are expected soon to create substantial market opportunities for IR temperature sensors.
- Forward-Looking Infrared (FLIR) has been a prominent vendor for such technology. FLIR technology has been used in ports and borders and airports, and other places to look for elevated body temperatures. The company has witnessed a significant increase in those orders in the past month.
- The list of countries using FLIR products for temperature screening continues to grow. It now includes China, Thailand, Taiwan, the Philippines, Singapore, Malaysia, South Korea, Italy, and the U.S. The company stated that its supply chain is continuing to keep up with demand.
- Predictive maintenance is one of the functional uses of Infrared (IR) temperature sensors in the market; enterprises are increasingly focusing on predictive maintenance, automation, and IoT.

United States Holds Significant Market Share

- The United States holds a significant market share due to advancements across various industries in the country. With the R & D of multiple types of temperature sensors being integrated into different products, the market for temperature sensors is set to grow at a healthy rate.
- For instance, automakers, such as General Motors, have planned to launch 20 new all-electric vehicles by 2023. The Tesla Company also changed the face of the EV market segment in the country by introducing reliable and efficient electric vehicles.
- The United States's automotive industry, directly and indirectly, employs hundreds of thousands of Americans and invest billions of dollars. It was estimated that the automotive industry annually spends nearly USD 105 billion on R&D worldwide, USD 18 billion of which is spent in the United States to incorporate newer and more advanced sensors into automobiles.
- With the US Department of the Interior planning to allow offshore exploratory drilling in about 90% of the Outer Continental Shelf (OCS) acreage, under the National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (National OCS Program) for 2019-2024, the oil and gas sector in the region is expected to open up new opportunities to the market.
- In the COVID-19 pandemic, the market is witnessing growing demand for temperature sensors at the workplace for temperature screening. For instance, the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in the United States and WHO (World Health Organization) recommended temperature checking at the workplace.

Competitive Landscape

The North America temperature sensor market is moderately fragmented due to many players operating in the market, such as Honeywell, Analog Devices Inc, and Texas Instruments, among other regional and local manufacturers. Continuous product up-gradation and industry convergence are driving the market towards highly differentiated offerings. Further, players adopt strategic initiatives such as mergers and acquisitions, partnerships, etc., to strengthen their market presence. Some of the recent developments in the market are:

- July 2020 - Maxim Integrated Products Inc. and Analog Devices Inc. announced that they entered into a definitive agreement. Analog Devices Inc. will acquire Maxim in an all-stock transaction that values the combined enterprise at over USD 68 billion. The transaction is expected to close in the summer of 2021. This transaction would strengthen Analog Devices Inc. and increase its reach and scale across multiple markets.
- Nov 2020 - The company launched a new FLIR SV87 Kit, which can be installed on any surface with Wi-Fi access. The kit allows maintenance personnel to track variations in vibration and heat in real-time, allowing them to predict potentially severe problems before they occur.
- May 2021 - Honeywell installed advanced skin temperature screening systems (Honeywell Thermo Rebellion) in Terminal One of New York's John F. Kennedy International Airport for passengers and employees

Reasons to Purchase this report:

- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 INDUSTRY VALUE CHAIN ANALYSIS

6 MARKET DYNAMICS
6.1 Market Drivers
6.1.1 Increasing Adoption of Wireless Technologies, especially in Harsh Environments
6.2 Market Challenges
6.2.1 Higher Security Needs and Infrastructure Updating Costs

7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Type
7.1.1 Wired
7.1.2 Wireless
7.2 By Technology
7.2.1 Infrared
7.2.2 Thermocouple
7.2.3 Resistance Temperature Detectors (RTD)
7.2.4 Thermistor
7.2.5 Temperature Transmitters
7.2.6 Fiber Optic
7.2.7 Others Technologies
7.3 By End user Industry
7.3.1 Chemical & Petrochemical
7.3.2 Oil & Gas
7.3.3 Metal & Mining
7.3.4 Power Generation
7.3.5 Food & Beverage
7.3.6 Automotive
7.3.7 Medical
7.3.8 Aerospace & Military
7.3.9 Consumer Electronics
7.3.10 Other Technologies
7.4 By Country
7.4.1 United States
7.4.2 Canada

8 ELECTRIC VEHICLE SENSOR MARKET
8.1 Market Estimation for xEV Sensors
8.2 Trends and Dynamics Impacting the Adoption of Sensors in EV
8.3 Breakdown of the Market Estimates by Two Broader Classes of EV
8.4 Major Sensor Categories used in EV with Key Applications

9 COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1 Company Profiles
9.1.1 Texas Instruments Incorporated
9.1.2 Honeywell International Inc
9.1.3 Analog Devices Inc
9.1.4 Fluke Process Instruments
9.1.5 Emerson Electric Company
9.1.6 Microchip Technology Incorporated
9.1.7 Sensata Technologies
9.1.8 FLIR Systems
9.1.9 Maxim Integrated Products
9.1.10 Siemens AG

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET

 

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