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ターボコンプレッサーの市場 - 成長、トレンド、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)


TurboCompressors Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

ターボコンプレッサ市場は、2020年から2025年にかけて年平均成長率3%超で成長すると予測されています。天然ガスの需要拡大がガスパイプラインネットワークの拡大につながるなどの要因が、予測期間中のコンプレッ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

ターボコンプレッサ市場は、2020年から2025年にかけて年平均成長率3%超で成長すると予測されています。天然ガスの需要拡大がガスパイプラインネットワークの拡大につながるなどの要因が、予測期間中のコンプレッサー市場の最も重要な推進要因の1つになると予想されます。また、中国やインドなどの鉄鋼・化学産業の成長も、近年のターボコンプレッサ市場の成長を後押ししています。しかし、ヨーロッパ地域における製品の飽和状態や、ロータリースクリューコンプレッサーなどの新技術の開発が、予測期間中の抑制要因となっています。

主なハイライト
石油・ガス業界は、ガス使用の増加により、ターボコンプレッサが送電、貯蔵、ガス収集、ガスリフト、ガス注入、フラッシュガス圧縮、冷凍など、さまざまな用途で使用されるようになり、ターボコンプレッサ市場を支配すると思われます。
インド、中国、ブラジル、メキシコなどの新興市場におけるクリーンな電力需要の増加は、発電分野における天然ガス市場に大きな可能性をもたらし、ひいてはターボコンプレッサー市場に機会を提供するものと期待されています。
近年、アジア太平洋地域が市場を独占しており、インド、中国、オーストラリアなどの国々におけるガス需要の増加や製造業の台頭により、今後も大幅な市場拡大が見込まれています。


主な市場動向

石油・ガス部門が市場を支配する


2018年の天然ガス需要は4.6%増で、予測期間中も成長が見込まれ、ターボコンプレッサ市場の増加を示しています。
また、米国やロシアなどのガス生産国、中国やEUなどのガス消費国による輸出入の増加に伴い、中流の石油・ガス産業におけるターボコンプレッサ需要もそれぞれ増加すると予測される。天然ガスの消費量は、全燃料種の中で最も高い伸びを示すと予想されます。他の化石燃料に比べてコストが低いため、予測期間中は天然ガスの需要が高まると予想されます。
世界の石油・ガス幹線パイプラインは、2019年の190万kmから2023年には220万kmに拡大し、合計13.4%の成長が見込まれています。このデータでは、アジアと北米がリードしており、発表および計画されたプロジェクトによると、パイプラインの長さが合計約0.14万km増加しており、この傾向は今後数年間、ターボコンプレッサ市場に明るい兆しを示すと予想されます。
米国では、石炭によるエネルギー生産の割合が大幅に減少しており、徐々にガスによるエネルギー生産に取って代わられています。ガスによるエネルギー生産のシェアは、2014年の27.5%から2018年には35.1%に上昇し、これは石油・ガス産業におけるターボコンプレッサ市場の成長に向けて示しています。
エネルギー生産のためのガス需要の同様の上昇は、インド、中国、メキシコなどの発展途上国でより多くの成長率で、世界的に見ることができ、それによってターボコンプレッサ市場を牽引している。


アジア太平洋地域が市場を支配する


アジア太平洋地域は、インドと中国の産業および消費者市場の成長と、オーストラリアなどの先進国のガス需要の伸びにより、最も速い成長率を示しています。
この地域では、発電と製造業が天然ガスの最大の消費者です。インドや中国などにおける電力需要の増加が、天然ガス需要の原動力となることが予想されます。
インドでは、石油精製や石油化学産業への投資、鉄鋼生産の拡大により、ターボコンプレッサー市場への道が開かれると期待されています。インドの精製能力は2019年3月に22495.43TMTとなり、2018年3月から6.51%増加した
中国は、石炭によるエネルギー生産を再生可能エネルギーで代替し、ガスによるエネルギー生産を行うことで、公害削減に取り組んでいることから、長年にわたってガス需要が常に上昇し、ガス消費量では世界第3位の国となっています。
また、中国の精製能力も上昇傾向にあり、最近では中国化工泉州石油化学の1MTAエチレンおよび精製設備拡張プロジェクトが契約されました。
このため、予測期間中も近年の傾向と同様に、上記の要因が市場を牽引するものと思われます。


競合他社の状況

ターボコンプレッサ市場は、2018年の市場シェアの大部分を上位企業が占めており、統合されています。主要企業には、Siemens AG、Atlas Copco、MAN SE、Ingersoll Rand、Elliott Group Ltd.、General Electric Companyなどが挙げられます。

その他の特典

市場推定値(ME)シート(Excel形式)の提供
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 Introduction
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS
5.1 Type
5.1.1 Centrifugal
5.1.2 Axial
5.2 End-User Industry
5.2.1 Oil & Gas
5.2.2 Chemical
5.2.3 Metals & Mining
5.2.4 Others
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 Competitive landscape
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Atlas Copco AB
6.3.2 Elliott Group Ltd.
6.3.3 General Electric Company
6.3.4 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.3.5 Howden Compressors Ltd
6.3.6 Ingersoll-Rand PLC
6.3.7 Kobe Steel Ltd.
6.3.8 Man SE
6.3.9 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
6.3.10 Siemens AG
6.3.11 Baker Hughes Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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Summary

The turbocompressors market is expected to grow at a CAGR of over 3% over the period of 2020-2025. Factors such as growing demand for natural gas which, in turn, is leading to growing gas pipeline network is expected to be one of the most significant drivers for the compressor market during the forecast period. Also growth of countries such as China and India in steel and chemical industries have helped the market for turbocompressors grow in recent years. However, product saturation in Europe region and development of new technologies such as rotary screw compressors are the restraining factors during the forecast period.

Key Highlights
Oil and gas end-user industry is likely to dominate the turbocompressors market owing to the increased use of gas and thereby increased use of turbocompressors for different applications such as transmission, storage, gas gathering, gas lift, gas injection, flash gas compression, refrigeration, etc.
Rising clean electricity demand in emerging markets, such as India, China, Brazil, and Mexico are expected to provide a huge potential for natural gas market in power generation sector, which in turn is expected to provide an opportunity for turbocompressors market.
Asia Pacific have dominated the market in recent years and is expected to show substantial market growth owing to the increase in gas demand and rise in manufacturing industry in countries such as India, China, Australia, etc.


Key Market Trends

Oil and Gas Segment to Dominate the Market


Natural gas demand grew by 4.6% in 2018 and is expected to grow over the forecasted period, signifying an increase in turbocompressors market.
Turbocompressors demand in midstream Oil & gas Industry is also expected to grow with increase in exports and imports by gas producing countries such as the US and Russia and gas consuming countries such as China and the European Union respectively. The consumption of natural gas is expected to witness the fastest growth among all fuel types. The lower cost, in comparison with other fossil fuel types, is expected to supplement the demand for natural gas, during the forecast period.
Global Oil and Gas trunk pipeline are expected to grow from 1.9 million km in 2019 to 2.2 million km by 2023, showing a total growth of 13.4%. Asia and North America lead in this data with a total of approximately 0.14 million km growth in pipeline length according to announced and planned projects, this trend is expected to show positive signs for turbocompressor market in coming years.
In the US there have been a significant reduction in share of energy production from coal, which is being gradually replaced by energy production from gas. Share of energy production from gas rose from 27.5% in 2014 to 35.1% in 2018, this indicates towards a growth for turbocompressor market growth in Oil and Gas Industry.
A similar rise for gas demand for energy production can be seen globally, with more growth rate in developing countries such as India, China, Mexico, etc., thereby driving the turbocompressors market along with it.


Asia-Pacific to Dominate the Market


Asia Pacific have shown the fastest growth rate corresponding to the industrial and consumer market growth of India and China and also the gas demand growth from developed countries such as Australia.
Power generation and manufacturing industry are the biggest consumers of natural gas in this region. Increasing demand for electricity in countries, such as India and China is expected to drive natural gas demand.
India’s investment in refining and petrochemicals industry, and the growth of steel production is expected to pave a way for the turbocompressors market in India. Refining capacity of India grew to 22495.43 TMT in March 2019, an increase of 6.51% from March 2018
China’s commitment towards reducing pollution by substituting energy production from coal with renewable energy and energy production from gas have led to a constant rise in gas demand over the years, making it the world’s 3rd largest country in terms of gas consumption.
Refining capacity of China is also on the rise, with a recent contract for 1 MTA ethylene and refinery expansion project of Sinochem Quanzhou Petrochemical.
Therefore, the aforementioned factors are expected to drive the market in forecast period, similar to the trend witnessed in recent years.


Competitive Landscape

The turbocompressors market is consolidated with top companies accounting for major part of the market share in 2018. Some of the major companies include Siemens AG, Atlas Copco, MAN SE, Ingersoll Rand, Elliott Group Ltd., and General Electric Company, amongst others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2025
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION AND ANALYSIS
5.1 Type
5.1.1 Centrifugal
5.1.2 Axial
5.2 End-User Industry
5.2.1 Oil & Gas
5.2.2 Chemical
5.2.3 Metals & Mining
5.2.4 Others
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle-East and Africa

6 Competitive landscape
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Atlas Copco AB
6.3.2 Elliott Group Ltd.
6.3.3 General Electric Company
6.3.4 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
6.3.5 Howden Compressors Ltd
6.3.6 Ingersoll-Rand PLC
6.3.7 Kobe Steel Ltd.
6.3.8 Man SE
6.3.9 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
6.3.10 Siemens AG
6.3.11 Baker Hughes Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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