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プログラム可能な弾薬市場 - 成長、トレンド、および予測 ((2022 - 2027))


Programmable Ammunition Market - Growth, Trends, and Forecasts ((2022 - 2027)

プログラム可能な弾薬市場は、予測期間(2020年~2025年)に13.3%のCAGRを記録すると予想されています。 主なハイライト プログラム可能な弾薬市場は、新たな脅威に対抗するために軍隊が行う調達やアップグ... もっと見る

 

 

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Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
2022年1月17日 US$4,750
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サマリー

プログラム可能な弾薬市場は、予測期間(2020年~2025年)に13.3%のCAGRを記録すると予想されています。

主なハイライト
プログラム可能な弾薬市場は、新たな脅威に対抗するために軍隊が行う調達やアップグレード活動が主な要因となり、成長が見込まれています。この成長は、新しい機器の調達のための資金配分など、いくつかの関連要因に左右されます。また、技術の急速な進歩により、新しく開発された技術の有効期間が短くなることで、悪影響を受ける可能性もあります。
また、国防予算の削減により、主要国の調達パターンが変化し、市場が制約を受ける可能性もあります。
さらに、スマート兵器の出現や、ネットワークを中心とした機能をより小さなフットプリントの兵器に統合することにより、プログラマブル弾薬市場のサプライチェーンが拡大しています。このような開発は、将来的に市場にプラスの影響を与えると思われます。


主な市場動向

先進的な戦闘システムの開発が重要視されている

技術の進歩に伴い、センサー技術、射撃システム、補助システムなど、業界ではさらなる革新が進んでいます。既存のシステムの精度や性能を向上させることを目的とした技術もありますが、プログラマブルな弾薬や精密誘導兵器など、既存のシステムとは全く異なる画期的な技術もいくつか見られました。兵器システムの致死性と有効性を高めることが重視され、スマート兵器やプログラム可能な弾薬の開発が行われている。無人システムに搭載されたリモートウェポンステーションなどの最新兵器は、自律的な照準を戦場にもたらしますが、自律的な射撃はできません。最新のRWSでは、人工知能による物体識別や、電気光学レンズや赤外線レンズによる目視確認とレーダー信号との照合を行い、発射されたプログラム可能な弾薬は、使用された装薬の種類や弾薬に組み込まれた信管の種類に応じて、標的への適切な着弾を保証するものである。米国、英国、フランス、サウジアラビア、中国、インドなどの軍事大国は、防衛力の増強に力を入れており、国家安全保障に対する進化する脅威に対応するため、いくつかの武器近代化プログラムや調達契約が進行中です。2020年7月、米国陸軍のマヌーバー弾薬システム(PM-MAS)部門は、30mm XM813ブッシュマスター®チェーンガン用の次世代エアバーストカートリッジの開発をノースロップ・グラマン・コーポレーションに発注しました。このプログラムは、米国陸軍のアップガン・ストライカー・ブリゲード・コンバットチーム・フリートに、より大きな能力を提供することを想定しています。30 mm x 173 mmエアバーストカートリッジは、3つの作動ヒューズモードを持つコンタクトセットヒューズデザインを採用しています。プログラム可能なエアバースト、ポイントデトネーション、ディレイ付きポイントデトネーション。新たに採用された銃システムは、現行の50口径機関銃の射程距離を約2倍にする一方で、エアバーストカートリッジを追加することで、乗組員が同種および近種の敵対的な脅威システムからもたらされる課題に対応できるよう、完全な弾薬群を提供します。歩兵のツールボックスでは、ラインメタルの40mm弾薬パレットが、現在ドイツを含む一握りの国で運用されており、歩兵やその他の下馬部隊にとって真の戦闘力増強剤としての役割を果たしています。同社の40ミリ×53ミリの高速弾は、秒速240メートル。最大有効射程距離は2,200メートルで、赤外線プログラミングユニットでプログラムされた新開発のHE、HEDPエアバースト弾をはじめ、さまざまな種類のカートリッジが用意されています。

2019年の市場では、北米が主要なシェアを占めている

2019年の世界のプログラマブル弾薬市場では、北米が50%以上の市場シェアを占めました。北米の中では、米国が大きなシェアを占めています。戦場における中国とロシアの能力向上により、米国は技術的に高度な兵器への投資を増やさざるを得なくなりました。また、地政学的緊張やテロリズムによる中東での暴力の増加などのその他の要因も、米軍による武器・弾薬の調達の拡大に大きく寄与しています。2019年、米国はGDPの3.4%にあたる7187億米ドルを軍事費に費やしました。現在、世界で最も軍事費の多い国となっている。米国の戦闘車両の大半は、25mmブッシュマスターで武装している。しかし、同業者やそれに近い競争相手を含むいくつかの他国は、現在、米国の装甲部隊やストライカー旅団戦闘チームに対して使用できる可能性のある30mm~57mmの大砲を統合しています。このことが懸念され、米国の中口径キャノンと弾薬システムに関わるいくつかの最近の開発につながっています。2020年7月、ノースロップ・グラマンは、米国陸軍のProject Manager for Maneuver Ammunition Systems(PM-MAS)から、30mm XM813 Bushmaster Chain Gun用の次世代エアバーストカートリッジの開発を受注した。30mm x 173mmのエアバーストカートリッジは、3つの作動フューズモードを持つコンタクトセットフューズデザインを採用します。プログラム可能なエアバースト、ポイントデトネーション、ディレイ付きポイントデトネーションの3つの動作モードを備えています。納品開始は2020年を予定しています。米国陸軍は、2021年度予算要求の一環として、ストライカーのアップグレードに、2020年の5億1,380万米ドル、2018年の2億6,520万米ドルを上回る8億4,720万米ドルを要求しました。これは、陸軍が通常のストライカー車両にもXM813を普及させることを計画していることを示しています。同様に、カナダはカナダ海軍の能力を更新し、近代化するために数百億ドルの投資を計画しています。カナダ海軍は、2010年から2016年にかけて、14門の57mm砲をMk2からMk3にアップグレードしました。これらの砲はハリファックス・クラスのフリゲートに搭載されている。General Dynamics Ordnance and Tactical Systems - Canadaは、カナダ海軍のハリファックス・フリゲート艦に搭載されているBAE Systems社の57mm L70 Mk 3自動砲用に、TP(Target Practice)C100と57mm 3P(Pre-Fragmented, Programmable, and Proximity)カートリッジを生産している(Under BAE Systems License for Canada)。このような開発により、今後10年間でより多くのプログラム可能な弾薬の需要が発生し、予測期間中の北米市場の成長を後押しすると考えられます。

競合状況

現在、北米市場は少数のグローバルプレイヤーによって支配されていますが、今後数年のうちに現地企業の参入が増え、市場が細分化されることが予想されます。現在、BAE Systems PLC、Northrop Grumman Corporation、Aselsan A.Ş.、Nammo AS、Rheinmetall AG、General Dynamics Corporationなどが、この市場の有力なプレーヤーとして挙げられます。この市場は今後10年間で大きな可能性を秘めており、研究開発に多くの投資が行われることになるでしょう。地元企業は、市場シェアを獲得するために、グローバルプレイヤーと競争したり、提携したりするでしょう。

その他のメリット

市場推定値(ME)シート(Excel形式
アナリストによる3ヶ月間のサポート

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目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Caliber
5.1.1 Medium-caliber
5.1.2 Large-caliber
5.2 Detonation Type
5.2.1 Time Programmable
5.2.2 Impact Self-destruct
5.2.3 Proximity
5.2.4 Remote Wireless
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 Turkey
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 BAE Systems PLC
6.1.2 Northrop Grumman Corporation
6.1.3 Rheinmetall AG
6.1.4 Nammo AS
6.1.5 Reshef Technologies Ltd
6.1.6 ASELSAN AŞ
6.1.7 Fuchs Electronics (Reunert Limited)
6.1.8 JUNGHANS Microtec GmbH
6.1.9 Raytheon Technologies Corporation
6.1.10 Nexter Group
6.1.11 Leonardo S.p.A.
6.1.12 General Dynamics Corporation

 

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Summary

The programmable ammunition market is anticipated to register a CAGR of 13.3% during the forecast period (2020 - 2025).

Key Highlights
The programmable ammunition market is expected to grow, primarily due to the procurement and upgrade activities undertaken by armed forces to counter the emerging threats. The growth is subjective to several associative factors, such as allocation of funds for procurement of new equipment, and it may be adversely affected due to the rapid technological advances resulting in the short-effective life of a newly developed technology.
The market may also be constrained by the defense budget cuts that may alter procurement patterns of prominent countries.
Furthermore, the emergence of smart weapons and integration of network-centric capabilities into weapons with smaller footprint has driven the supply chain of the programmable ammunition market, as these have necessitated the upgrade of the existing technological infrastructure to capacitate R&D of modern materials for producing lighter and more flexible components for manufacturing sophisticated weaponry. Such developments are likely to have a positive impact on the market in the future.


Key Market Trends

Growing Emphasis on Developing Advanced Combat Systems

As the technological advancements progress, the industry is witnessing more innovations, be it sensor technologies, firing systems, or auxiliary systems. While some technologies aim to improve the accuracy and performance of the existing systems, the industry also witnessed several breakthrough technologies in programmable ammunition and precision-guided weaponry completely different from the existing systems. The emphasis on increasing the lethality and effectiveness of the weapon systems has given rise to the development of smart weapons and programmable ammunition. Modern weapons, such as a remote weapon station, mounted on an unmanned system, brings autonomous targeting but not autonomous firing to the battlefield. Modern RWS uses artificial intelligence for object-identification and those that cross-reference visual confirmation with electro-optical and infrared lenses against radar signatures, while the fired programmable ammunition ensures proper impact on the target, based on the type of charge used and fuse integrated into a single round of the ammunition. Military powerhouses, such as the United States, the United Kingdom, France, Saudi Arabia, China, and India, are focused on augmenting their defense firepower, and several weapon modernization programs, and procurement contracts are underway to address the evolving threats to their national security. In July 2020, the US Army’s Maneuver Ammunition Systems (PM-MAS) division awarded a contract to Northrop Grumman Corporation to develop the next generation of airburst cartridge for the 30 mm XM813 Bushmaster® Chain Gun. The program is envisioned to provide greater capability for the US Army’s up-gunned Stryker Brigade Combat Team fleets. The 30 mm x 173 mm airburst cartridge may feature a contact set fuse design with three operational fuse modes: Programmable Airburst, Point Detonation, and Point Detonation with Delay. While the newly fielded gun system nearly doubles the range of the platform’s current .50-caliber machine gun, the addition of an airburst cartridge provides a complete family of ammunition that arms the crew to meet the challenges posed by peer and near-peer adversarial threat systems. In the infantry toolbox, Rheinmetall’s 40 mm ammunition pallet currently fielded by a handful of countries, including Germany, serves as a veritable combat multiplier for infantry and other dismounted troops. The company’s 40 mm x 53 mm high-velocity ammunition reaches a velocity of 240 m/s. It has a maximum effective range of 2,200 meters, and it is available in a wide assortment of different cartridges, including newly developed HE and HEDP airburst ammunition, programmed by an infrared programming unit.

North America Accounted for a Major Market Share in the Market in 2019

North America held a market share of over 50% of the global programmable ammunition market in 2019. Within North America, the US accounted for a major share. The enhanced capabilities of China and Russia on the battlefield have forced the United States to increase its investment in technologically advanced weapons. Other factors, such as the rising violence in the Middle East, due to geopolitical tensions and terrorism, has also significantly contributed to the growth of procurement of arms and ammunition by the US armed forces. In 2019, the US spent USD 718.7 billion on its military, 3.4% of its GDP. It is currently the highest military spending country in the world. The majority of the US combat vehicles are armed with the 25mm Bushmaster. However, several other countries, including peer and near-peer competitors, currently integrate cannons from 30mm-57mm that could potentially be used against US armored and Stryker brigade combat teams. This has raised concern and has contributed to several recent developments involving US medium caliber cannon and ammunition systems. In July 2020, Northrop Grumman was awarded a contract from the US Army’s Project Manager for Maneuver Ammunition Systems (PM-MAS) to develop the next-generation airburst cartridge for the 30mm XM813 Bushmaster Chain Gun. The 30mm x 173mm airburst cartridge will feature a contact set fuze design with three operational fuze modes: Programmable Airburst, Point Detonation, and Point Detonation with Delay. The deliveries are expected to begin in 2020. The US Army requested USD 847.2 million for Stryker upgrades as a part of its FY 2021 budget request, up from USD 513.8 million in 2020 and USD 265.2 million in 2018. This indicates that the army also plans to proliferate XM813 across its regular Stryker vehicles. Likewise, Canada has plans to invest tens of billions to renew and modernize the capabilities of their Royal Canadian Navy. Earlier, between 2010-2016, the Royal Canadian Navy had upgraded 14 of its 57mm guns from the Mk2 to Mk3 configuration. These guns are installed on the Halifax Class frigates. General Dynamics Ordnance and Tactical Systems – Canada produces the Target Practice (TP) C100 and the 57 mm 3P (Pre-Fragmented, Programmable, and Proximity) cartridge (Under BAE Systems License for Canada) for BAE Systems 57mm L70 Mk 3 automatic gun installed on the Canadian Navy Halifax Frigates. Such developments are likely to generate demand for more programmable ammunition over the next decade, propelling the North America market’s growth during the forecast period.

Competitive Landscape

The market is currently dominated by a few global players and is expected to become fragmented in the coming years with the growing involvement of local firms. Currently, BAE Systems PLC, Northrop Grumman Corporation, Aselsan A.Ş., Nammo AS, Rheinmetall AG, and General Dynamics Corporation are some of the prominent players in the market. The market has significant potential in the coming decade and will result in a lot of investment in R&D. Local firms will compete or partner with global players to gain market share.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Caliber
5.1.1 Medium-caliber
5.1.2 Large-caliber
5.2 Detonation Type
5.2.1 Time Programmable
5.2.2 Impact Self-destruct
5.2.3 Proximity
5.2.4 Remote Wireless
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Mexico
5.3.4.2 Brazil
5.3.4.3 Rest of Latin America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 Turkey
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 BAE Systems PLC
6.1.2 Northrop Grumman Corporation
6.1.3 Rheinmetall AG
6.1.4 Nammo AS
6.1.5 Reshef Technologies Ltd
6.1.6 ASELSAN AŞ
6.1.7 Fuchs Electronics (Reunert Limited)
6.1.8 JUNGHANS Microtec GmbH
6.1.9 Raytheon Technologies Corporation
6.1.10 Nexter Group
6.1.11 Leonardo S.p.A.
6.1.12 General Dynamics Corporation

 

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