COVID-19インパクト分析による表面検査市場：コンポーネント別、表面タイプ別（2Dおよび3D）、システム別（コンピュータベースおよびカメラベース）、展開タイプ別（従来型システムおよびロボットセル）、業種別、地域別 - 2026年までの世界予測

Surface Inspection Market with COVID-19 Impact Analysis, by Component, Surface Type (2D and 3D), System (Computer-based and Camera-based), Deployment Type (Traditional Systems and Robotic Cells), Vertical, and Geography - Global Forecast to 2026

表面検査市場は、2021年の35億米ドルから成長し、2026年には53億米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは8.6%になると予想されています。COVID-19の影響を緩和するための政府や官民企業の取り組み... もっと見る

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MarketsandMarkets マーケッツアンドマーケッツ	2021年9月17日	US$4,950 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	426	402	英語

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サマリー

表面検査市場は、2021年の35億米ドルから成長し、2026年には53億米ドルに達すると予測されています。予測期間中のCAGRは8.6%になると予想されています。COVID-19の影響を緩和するための政府や官民企業の取り組みが表面検査市場を牽引し、表面検査メーカーの新たな収益機会を促進すると予想されます。ARM（Advanced Robotics for Manufacturing）研究所は、米国の製造業の競争力向上を目的とした官民団体であり、品質検査のためのビジョンシステムに加え、革新的なロボットソリューションの開発と協力を行っています。
さらに、高速検査、高解像度、AIや深層学習の統合などの利点や特徴を持つスマートカメラ、強化されたソフトウェア、強力な画像処理装置の採用が増加していることも、表面検査システムの需要を高めると予想されます。ソフトウェアは、多様なデータソース（マルチカメラセットアップ、例えば表面検査ロボットには最大8台のカメラが搭載されています）や3D画像をより効率的に扱えるように進化・設計されています。しかし、技術的に熟練した労働者が不足しているため、様々な産業で表面検査システムを適切に統合することができず、表面検査市場の大きな妨げとなっています。

"ロボットセル分野の市場は、予測期間中に高いCAGRで成長する"
ロボットセルは、予測期間中、従来の検査システムよりも高いCAGRで成長すると予想されています。高い柔軟性、正確性、様々な製品バリエーションに対応できること、困難なエリアにも到達できること、複数の検査ポイントを簡単に扱えることなどの利点があるため、ロボットセルセグメントの市場は、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想されています。さらに、コラボレーティブロボット（コボット）ベースの検査セルシステムの需要は、コボットが人間と一緒に安全に作業できることや、従来の産業用ロボットよりも投資対効果（RoI）が優れていることから、成長が見込まれています。
"カメラベースの表面検査システムは、予測期間中に高い成長率が見込まれています"
カメラベースのセグメントは、2021年から2026年にかけて高いCAGRで成長すると予想されています。低コスト、コンパクトサイズ、信頼性、ユーザーフレンドリーなソフトウェア、迅速なセットアッププロセスは、このセグメントの成長を促進するいくつかの重要な側面です。カメラの技術開発は、より優れた性能によって新たな市場機会をもたらします。例えば、ISRA VISON社（ドイツ）のShutter CMOS UVカメラ（MV4-D1280U-H01-GT）は、UVアプリケーション専用に開発されたカメラです。このカメラは、影響を受けやすいCMOSセンサーを搭載し、最も深いUVスペクトルで動作します。2020年4月、コグネックス（米国）は、複雑なインライン検査の課題にオールインワンソリューションを提供する、ディープラーニング機能を搭載した初の産業用スマートカメラ「In-Sigh D900」を発表しました。さらに、より高解像度のスマートカメラが登場し、複数のカメラを1台のカメラに置き換え、カメラベースの費用対効果を高めることができます。カメラベースのシステムは、コンパクトでコスト効率が高く、郵便・物流業界の複雑な状況にも対応できます。したがって、予測期間中、カメラベースのシステムは、コンピュータベースのシステムよりも高いCAGRを示すでしょう。将来的には、実店舗型の小売業者も、自動化された保管・検索サービスなどの自動化されたインフラを持つようになるでしょう。これにより、カメラベースのシステムの需要はさらに増加するでしょう。予測期間中。
"APAC表面検査市場で最も成長している地域"

APAC地域における表面検査市場の成長の主な要因としては、中国、日本、韓国、台湾、インドなどの国で、自動車、および電気・電子、医療・医薬品業界における自動化の需要が高まっていることが挙げられます。自動車産業では、3次元および2次元平面上のさまざまな形状やサイズを検査するために、複数のカメラが必要となります。また、この地域の市場は、世界的な電子製品の需要の高まりによって牽引されることが期待されています。好調なエレクトロニクス産業は、表面検査装置メーカーをシンガポールや中国に誘致しています。コンピュータのチップやバッテリー、ディスプレイなどの部品は小さくて繊細なため、高い精度で扱う必要があります。カメラは、産業オートメーション、電子機器製造、半導体検査、PCB-AOI（自動光学検査）などの産業用画像処理アプリケーションにおいて、高速データ転送のために設計されています。2019年のOECデータによると、韓国の輸出トップは集積回路（1,040億米ドル）です。サムスン（韓国）や台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）など、半導体企業の最大の生産者が存在することも、APACの市場を牽引する要因となっています。タイは、東南アジアで最大の食品生産国の一つであり、効率を高めるためにプロセスの自動化を求めています。世界経済フォーラム（WEF）によると、シンガポールは世界で2番目に開かれた経済大国です。一方、タイはプラスチック製造の世界的なハブになると言われており、最近では自動化に力を入れています。そのため、APACにおける表面検査システムの需要は、予測期間中に最も速いペースで成長すると予測されています。

プライマリの内訳
二次調査で得られたいくつかのセグメントやサブセグメントの市場規模を決定し、検証する過程で、表面検査市場の主要な業界専門家に広範な一次インタビューを行いました。本レポートにおけるプライマリー参加者の内訳は以下の通りです。
- 企業タイプ別。企業タイプ別：ティア1-40%、ティア2-30%、ティア3-30
- 呼称別Cレベルエグゼクティブ：40%、ディレクター：40%、その他：20
- 地域別南北アメリカ-35%、APAC-35%、ヨーロッパ-20%、RoW-10
当レポートでは、表面検査市場の主要プレイヤーを紹介し、それぞれの市場ランキングを分析しています。著名なプレーヤーとしては、キーエンス（日本）、コグネックス（米国）、ISRA VISION（ドイツ）、オムロン（日本）、テレダイン・テクノロジーズ（米国）、Matrox Electronic Systems（カナダ）、Basler（ドイツ）、VITRONIC（ドイツ）、Teledyne FLIR（米国）、Datalogic（イタリア）、Kitov（Isarel）、Dark Field Technologies（米国）などが挙げられています。IMS Messsysteme（ドイツ）、パナソニック（日本）、AMETEK（米国）、National Instruments（米国）、Sick（ドイツ）、Baumer（スイス）、MORITEX（日本）、ソニー（日本）、Allied Vision Technologies（ドイツ）、Industrial Vision Systems（英国）、PIXARGUS（ドイツ）、In-Core Systèmes（フランス）、Sipotek（中国）。
リサーチカバレッジ
本レポートでは、表面検査市場の成長に影響を与えるドライバー、拘束力、課題、機会などの主要な要因に関する詳細情報を記載しています。また、表面検査市場に関連する技術動向、貿易データ、特許分析、COVID-19特有の開発なども含まれています。この調査レポートでは、表面検査市場をコンポーネント、表面タイプ、システム、展開タイプ、垂直方向、地域別に分類しています。また、表面タイプ、垂直方向、地域別のCOVID-19の開発状況も提供しています。業界主要企業の詳細な分析を行い、企業概要、提供するソリューションやサービス、新製品の発売、取引（買収、提携、協力、合併）、その他（拡張）を含む採用された主要戦略、主要企業の主要パートナー／販売店、主要顧客／クライアントのリストなどの洞察を提供しています。
このレポートを購入する主なメリット
本レポートは、この市場のリーダー/新規参入者にとって、以下の点で役立つでしょう。
1.本レポートは、表面検査市場を包括的にセグメント化し、異なる地域におけるすべてのサブセグメントの最も近い市場規模予測を提供します。
2.本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、市場成長の主要なドライバー、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
3.このレポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、ビジネスにおける地位を向上させるためのより多くの洞察を得るのに役立つでしょう。競合環境のセクションでは、競合他社のエコシステム、製品の開発と発売、パートナーシップ、M&Aなどを紹介しています。
4.上位25社の市場シェア/ランクや製品のフットプリントに基づいた分析は、ステークホルダーがこれらのキープレイヤーの市場ポジショニングを可視化するのに役立ちます。
5.このレポートでは、特許分析、貿易データ、および今後数年間に市場を形成するであろう技術動向も取り上げています。

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1 はじめに 46
1.1 調査目的 46
1.2 定義と範囲 46
1.2.1 対象者と対象外者 47
1.3 調査範囲 48
図 1 表面検査市場のセグメント化 48
1.3.1 調査対象年 49
1.4 為替レート 49
1.5 ステークホルダー 49
1.6 変化の概要 50
2 調査方法 51
2.1 調査データ 51
図2 表面検査市場：研究デザイン 51
2.1.1 二次データ 52
2.1.1.1 主な二次資料 52
2.1.1.2 二次情報源からの主要データ 53
2.1.2 一次データ 54
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 54
2.1.2.2 プライマリーの内訳 55
2.1.3 二次および一次調査 56
2.1.3.1 主要な業界インサイト 57
2.2 市場規模の推定 57
2.2.1 ボトムアップアプローチ 58
図3 市場規模の推定方法（アプローチ1 - ボトムアップ（需要側））。図3 市場規模予測手法（アプローチ1-ボトムアップ（需要側））：米国における自動車関連企業からの表面検査装置の需要 58
図4 表面検査市場：ボトムアップ・アプローチ 59
2.2.2 トップダウン・アプローチ 59
図5 市場規模の推定方法（アプローチ2（供給側））。表面検査市場における製品からの収益 60
図6 市場規模推定の方法論（アプローチ2（サプライサイド））：表面検査市場における製品からの収益 60表面検査市場におけるある企業の収益予測の例 61
図7 表面検査市場：トップダウンアプローチ 61
2.2.3 市場予測 62
表1 市場成長の仮定 62
2.3 市場の内訳とデータの三角測量 63
図8 データの三角測量 63

2.4 調査の前提条件 64
2.5 制限事項 64
2.6 リスク評価 65
3 エグゼクティブサマリー 66
図9 covid-19の世界的な伝播状況 67
表2 世界経済の回復シナリオ 68
3.1 現実的なシナリオ 68
3.2 楽観的シナリオ 69
3.3 悲観的なシナリオ 69
図10 表面検査市場の成長予測：現実的シナリオ、楽観的シナリオ、悲観的シナリオ 69
図11 予測期間中、表面検査市場ではカメラが最大のシェアを占める 70
図12 予測期間中、表面検査市場を支配するのは2Dシステムと予想 71
図 13 コンピュータベースのシステムは、予測期間中、表面検査市場でより大きなシェアを占めると予想 72
図 14 予測期間中、従来型システムが表面検査市場を席巻すると予測 72
図15 予測期間中、自動車分野の表面検査市場が最も高い成長率を示すと予想される 73
図 16 2020 年に表面検査市場で最大となるのはアジア太平洋地域 74
4 プレミアムインサイト 75
4.1 表面検査市場における魅力的な市場機会 75
図17 電気・電子機器に対する賃金と需要の増加が市場の成長を促進している 75
4.2 表面検査市場（システム別） 75
図18 2021年の表面検査市場では、コンピュータベースのセグメントが大きなシェアを占めると推定 75
4.3 表面検査市場：導入タイプ別 76
図19 従来型のシステムが2021年の表面検査市場で大きなシェアを占めると推定 76
4.4 アジア太平洋地域の表面検査市場：業種別・国別 76
図20 2021年、アジア太平洋地域では、半導体分野と中国が最大のシェアを占めると推定 76
4.5 表面検査市場：垂直方向別 77
図21 予測期間中に最も高い成長率が見込まれるのは自動車分野 77
4.6 表面検査市場：上位国別 77
図22 予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される米国の市場 77

5 市場の概要 78
5.1 導入 78
5.2 市場力学 78
図23 推進要因、抑制要因、機会と課題 78
5.2.1 促進要因 79
図24 ドライバーの表面検査市場への影響 79
5.2.1.1 スマートカメラ、高機能ソフトウェア、強力な画像処理装置などの利点や特徴を活かした採用の増加 79
5.2.1.2 各国におけるマニュアル作業者の賃金の上昇 81
図25 中国における2010年～2020年の平均年間賃金 81
図26 ヨーロッパの2015年および2020年の平均年間賃金 82
5.2.1.3 電気・電子機器の需要増加 82
図27 電気・電子機器向けアプリケーションベースの表面検査システムの特許、2010年～2020年 83
図28 2020年の電気・電子機器の輸出データ 84
5.2.1.4 COVID-19の影響を緩和するための政府や官民企業の取り組み 84
表3 COVID-19の回復を助ける技術プロジェクト（ロボットビジョンシステム） 84
表3 COVID-19の回復を支援する技術プロジェクト 85
表4 COVID-19対策に向けた企業の取り組み 86
5.2.2 阻害要因 87
図29 阻害要因が表面検査市場に与える影響 87
5.2.2.1 技術的に熟練した労働者の不足が、様々な産業分野における表面検査システムの適切な統合を妨げる 87
5.2.2.2 相互運用性の問題や、異なるロボットフレームワークを既存の設備に統合することの難しさ 88
5.2.3 機会 88
図30 表面検査市場における機会の影響 88
5.2.3.1 協調型ロボット（コボット）の利点と機能による採用の増加 89
図31 協働ロボットのビジョンシステムに関する特許（2010年～2020年） 89
5.2.3.2 産業用モノのインターネット（IIoT）、人工知能（AI）、クラウドと表面検査システムの統合 89
5.2.3.3 食品・飲料業界での採用が増加 90
図32 食品・飲料用アプリケーションベースの表面検査システムの特許数、2010年～2020年 91
5.2.4 課題 91
図33 課題が表面検査市場に与える影響 91
5.2.4.1 製品設計と製造の複雑化 92
5.2.4.2 表面検査システムの機能面、運用面での課題 93
5.3 サプライチェーン分析 94
図34 表面検査市場エコシステムのサプライチェーン分析：研究開発と製造段階の貢献度が最大 94
5.3.1 資金の計画と修正 95
5.3.2 研究・開発 95
5.3.3 製造 95
5.3.4 組立、流通、アフターサービス 96
5.4 エコシステム 96
図35 表面検査のエコシステム 97
表5：表面検査のエコシステムにおける企業とその役割 97
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド 99
図36 顧客の収益の変化：自動車、電気・電子、半導体、医療・医薬品業界へのレンズ 99
5.6 ケーススタディ 99
5.6.1 自動車産業 100
5.6.1.1 STEMMER IMAGING社（ドイツ）は、Teledyne DALSA社（カナダ）のビジョンカメラ、プロセッサ、ソフトウェアとSmart Vision Lights社（米国）の照明機器を統合し、自動車組立工程のビジョンソリューションを構築した 100
5.6.1.2 Bluewrist社（カナダ）は、自動車業界のゆりかごの品質管理検査用に、1サイクルあたり32フィーチャーを13秒以下でカバーする自動3Dロボット検査システムを提供した 101
5.6.2 半導体 102
5.6.2.1 オムロン(日本)のFHシリーズビジョン統合型コボットシステムによる少量生産のPCBアセンブリの品質問題の検出 102
5.6.2.2 アライドビジョンの「Mako」と「Manta」カメラは、ハードディスクドライブのケースの品質管理と検査に使用されている 103
5.6.3 食品・包装 104
5.6.3.1 Newbaze Ireland Nutrition社は、厳しい規制に対応するためにDatalogic社（イタリア）とAIS社（スペイン）のビジョンソリューションによる自動トレーサビリティーを採用している 104
5.6.3.2 飲料と健康食品のグローバル企業であるサントリー・ペプシコ（ベトナム）は、Matrox Electronic Systems（カナダ）のImaging OCRソフトウェアとビジョンコントローラを使用して、重要な生産ラインの識別と検証を行っている 105
5.7 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 106
図 37 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 106
表6 表面検査市場：ポーターズ・ファイブフォース分析 106
5.7.1 新規参入者の脅威 107
5.7.2 競合他社の脅威 108
5.7.3 買い手のバーゲニング・パワー 108
5.7.4 サプライヤーのバーゲニング・パワー 109
5.7.5 競争の度合い 109
5.8 技術動向 110
5.8.1 主要技術 110
5.8.1.1 CMOS技術の進歩により、産業機械への搭載が進む 110
5.8.1.2 モバイル／ポータブルビジョンシステムの登場 111

5.8.2 補完的技術 112
5.8.2.1 AIと深層学習の進展により、ビジョンシステムの新たな機能が実現する 112
5.8.3 隣接技術 113
5.8.3.1 モジュール式スマートカメラの設計は、多目的アプリケーションのためのレンズや照明機器の選択に柔軟性を与える 113
5.9 平均販売価格分析 114
表7 表面検査システムを構成する主要コンポーネントの平均販売価格 114
表8 Isra VisionとVitronicが提供する表面検査システムの平均販売価格（採用カメラ数ベース） 115
図38 カメラ数に基づく表面検査システムのトレンド 115
図39 システムタイプ別の表面検査システムのトレンド 116
図40 表面タイプ別の表面検査システムのトレンド 116
5.10 貿易分析 117
5.10.1 輸入シナリオ 117
5.10.1.1 表面検査市場の輸入シナリオ 117
表9 hsコード903180（測定・検査用の機器、器具、機械）に該当する製品の輸入データ、2011年～2020年（単位：百万米ドル） 118
図41 計測・検査用機器・器具・機械（表面検査装置を含む）の輸入データ、2016年～2020年 118
5.10.2 輸出シナリオ 119
5.10.2.1 表面検査市場の輸出シナリオ 119
表10 HSコード903180（測定・検査用の機器、器具、機械）に該当する製品の輸出データ、2011年～2020年（百万米ドル） 119
図42 計測・検査用機器・器具・機械（表面検査装置を含む）の輸出データ、2016年～2020年 120
5.11 特許分析 120
表11 様々なタイプの表面検査システムの出願特許、2018-2020年 120
図43 表面検査システムの出願特許、2010年～2020年 125
図44 特許出願件数の多い上位10社（2010-2020年） 125図44 特許出願件数の多い上位10社、2010年～2020年 125
5.12 関税と規制 126
5.12.1 関税 126
表12 米国表12 米国：主要国別の、測定・検査用の計器、器具、機械（表面検査システムを含む）の輸出に対する総輸入額の関税 126
表13 中国：主要国別の測定器、器具、機械（表面検査装置を含む）の輸出額に対する総輸入関税 127
5.12.1.1 表面検査装置に対する関税のプラスの影響 127
5.12.1.2 表面検査システムに対する関税の負の影響 127
5.12.2 規制と規格 127
5.12.2.1 マシンビジョンベースの検査システムに関する主要協会 128
6 表面検査市場、コンポーネント別 130
6.1 導入部 131
表14 表面検査市場、コンポーネント別。
2017-2020年（百万米ドル） 131
図45 予測期間中に最も高い成長率が見込まれるソフトウェア市場 132
表15 表面検査市場、コンポーネント別
2021-2026年（単位：百万米ドル） 132
6.2 カメラ 133
表16 カメラ市場、表面タイプ別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 133
表17 カメラ市場、表面タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 133
表18 地域別のカメラ市場、2017-2020年（米ドル） 134
図46 予測期間中、APACがカメラ市場をリードする 134
表19：カメラ市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 134
6.2.1 フレームレート 135
6.2.1.1 フレームレートが25～125fpsのカメラは、自動車産業で広く使われている 135
表20 フレームレート別カメラ市場、2017年～2020年（百万米ドル） 135
図47 フレームレートが125fpsを超えるカメラは、予測期間中に最も高いカレントで成長すると予想される 136
表21：フレームレート別カメラ市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 136
6.2.2 フォーマット 137
表22 カメラ市場、フォーマット別、2017-2020年（百万米ドル） 137
図48 ラインスキャンカメラは予測期間中、より高いCAGRで成長すると予想される 137
表23：フォーマット別カメラ市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 137
6.2.2.1 エリアスキャンカメラ 138
6.2.2.1.1 エリアスキャンカメラは主に3Dイメージング技術に使用される 138
6.2.2.2 ラインスキャンカメラ 138
6.2.2.2.1 ラインスキャンカメラは、高速で移動する物体の検査に使用される 138
6.2.3 センシング技術 139
表24 センシング技術別カメラ市場、2017年～2020年（百万米ドル） 139
図 49 予測期間中にカメラ市場をリードすると予測される cmos センサー 139
表25：センシング技術別カメラ市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 139
6.2.3.1 CCDセンサー 140
6.2.3.1.1 CCDセンサーは、デバイス設計や製造技術の面で徐々に進歩している 140

6.2.3.2 CMOSセンサー 140
6.2.3.2.1 CMOSセンサーは、低製造コスト、電力効率、イメージングシステムの小型化、カメラオンチップの統合を可能にする 140
6.2.3.3 CCDおよびCMOSカメラ 141
6.2.3.3.1 CMOSセンサーベースのカメラは、2020年の表面検査市場で最大のシェアを占め、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想されている 141
表26 CCDとCMOSカメラの比較cmosカメラ 141
6.2.4 インターフェース規格 141
表 27 カメラ市場、インターフェース規格別、2017 年～2020 年（単位：百万米ドル） 142
図50 予測期間中に最も高いカレント率で成長すると見込まれるGIGEインターフェース規格の市場 142
表28：カメラ市場：インターフェース規格別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 142
6.2.4.1 カメラリンク 143
6.2.4.1.1 カメラリンクは、データ伝送速度が速く、製品の相互運用が容易で、小型のコネクタやケーブルとの互換性がある 143
6.2.4.2 GigE 144
6.2.4.2.1 GigEは、異なるベンダーのハードウェアおよびソフトウェアとの相互運用性を提供する 143
6.2.4.3 USB 3.0 144
6.2.4.3.1 USBは、プラグアンドプレイ・インターフェースやパワーオーバー・ザ・ケーブルなどの利点から人気がある 143
6.2.4.4 CoaXPress 145
6.2.4.4.1 CoaXPressインターフェースは光ファイバーケーブルを使用しないため、速度、ケーブル長、コストが制限される 145
6.2.4.5 その他 145
6.2.4.6 各種インターフェース規格の比較 145
表29：インターフェース規格の比較 145
6.2.5 イメージングテクノロジー 145
表 30 カメラ市場、イメージング技術別、2017-2020 年（百万米ドル） 146
図51 予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測される飛行時間型（TOF）カメラ市場 146
表31：イメージング技術別のカメラ市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 146
6.2.5.1 構造化照明 147
6.2.5.1.1 構造化光システムにより、ビジョンシステムは対象物の奥行き、幾何学的構造、表面情報を算出できる 147
6.2.5.2 タイムオブフライト（飛行時間） 147
6.2.5.2.1 飛行時間システムのカメラは、物体の 3D 形状を感知することができ、欠陥や外部物体のロバストな検出を可能にする 147
6.2.5.3 ステレオビジョン 148
6.2.5.3.1 ステレオビジョンシステムは、レーザーやLEDを使用せずに展開でき、ほとんどの周囲の照明条件で効果的に動作することができる 148
6.2.5.4 各種画像処理技術の比較 148
表32 各種画像処理技術の比較 148
6.3 フレームグラバー 149
6.3.1 新しいフレームグラバー技術は、複数の入力を一度に取り込み、画像を変換し、リアルタイムで圧縮することができる 149
表33 フレームグラバー市場：地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 149
表34：フレームグラバー市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 149
表35 フレームグラバー市場、表面タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 150
図52 3Dフレームグラバーは予測期間中に高いCAGRで成長する見込み 150
表36 フレームグラバー市場、表面タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 150
6.4 オプティクス 151
6.4.1 光学系はカメラのフォーカスを強化し、液体レンズ技術は異なる焦点距離を電子的に調整することを可能にする 151
表37 地域別光学機器市場、2017-2020年（単位：百万米ドル） 151
表38 地域別光学機器市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 151
表39 表面タイプ別光学部品市場、2017-2020年（百万米ドル） 152
図53 3D光学は予測期間中、より高いCAGRで成長すると予測 152
表40 表面タイプ別光学機器市場、2021-2026年（単位：百万米ドル） 153
6.5 照明機器 153
6.5.1 カメラで撮影した画像の品質を向上させるためには照明が必要 153
表41 照明器具市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 154
表42 照明器具市場、地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 154
表43 照明器具市場、表面タイプ別。
2017-2020年 (USD百万円) 154
図54 2D照明機器は、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想 155
表44 照明器具市場、表面タイプ別。
2021-2026年（単位：百万米ドル） 155
6.6 プロセッサー 155
6.6.1 fpgasは表面検査システムで最高のパフォーマンスを発揮する可能性を秘めている 155
表45 プロセッサ市場、地域別、2017-2020年（百万米ドル） 156
図55 予測期間中、APACがプロセッサー市場をリードする見込み 156
表46 プロセッサー市場、地域別、2021-2026年（米ドル） 157
表47 プロセッサ市場、表面タイプ別、2017年～2020年（米ドル） 157
表48 表面タイプ別のプロセッサ市場、2021-2026年（米ドル） 157
6.7 ソフトウェア 158
6.7.1 深層学習により、欠陥のある部品やアセンブリから取り外さなければならない製品を迅速に特定することができる 158
表 49 ソフトウェア市場、地域別、2017-2020 年（米ドル） 159
表50 ソフトウェア市場、地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 159
表51 ソフトウェア市場、表面タイプ別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 159
図56 3D表面検査ソフトウェアは予測期間中に高いCAGRで成長する 160
表52 ソフトウェア市場：表面タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 160
6.8 その他の部品 160
表53 その他のコンポーネント市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 161
表54 その他のコンポーネント市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 161
表55 表面タイプ別、その他のコンポーネント市場
2017-2020年 (USD百万) 161
図57 予測期間中、2Dシステムがその他のコンポーネント市場を支配する 162
表56 その他のコンポーネント市場、表面タイプ別。
2021-2026年（単位：百万米ドル） 162
7 表面検査市場、表面タイプ別 163
7.1 導入 164
表57 表面検査市場、表面タイプ別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 164
図58 3Dシステムの市場は、予測期間中に高いCAGRで成長する見込み 164
表58 表面検査市場：表面タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 165
表59 表面検査市場、表面タイプ別、2017年～2020年（単位） 165
表60 表面検査市場、表面タイプ別、2021年～2026年（単位） 165
7.2 2D 166
7.2.1 2Dシステムは、陰影、色、パターンの違いによって欠陥を検出する 166
表 61 2D 表面検査システムを製造する企業 166
表62 2D表面検査システム市場、システム別、2017-2020年（百万米ドル） 167
図59 カメラベースの2D表面検査市場は、予測期間中に高い成長率が見込まれる 167
表63 2D表面検査市場：システム別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 167
表64 2D表面検査市場、システム別、2017年～2020年（単位） 168
表65 2D表面検査市場、システム別、2021年～2026年（単位） 168
表66 2D表面検査市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 169
図60 予測期間中、2D表面検査市場で最大のシェアを占めるのはAPAC 169
表67 2D表面検査市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 169
表68 2D表面検査市場、地域別、2017年～2020年（単位） 170
表69 2D表面検査市場、地域別、2021-2026年（単位） 170
表70 コンポーネント別、2D表面検査市場
2017-2020年（単位：百万米ドル） 171
図61 予測期間中、カメラが2D表面検査市場で最大のシェアを占める 171
表71 2D表面検査市場、コンポーネント別。
2021-2026年（単位：百万米ドル） 172
表72 2D表面検査市場、垂直方向別。
2017-2020年 (百万米ドル) 173
図62 2026年までに自動車関連の垂直市場が2D表面検査市場で最大のシェアを占める 173
表73 2D表面検査市場、垂直方向別。
2021-2026年（単位：百万米ドル） 174
7.3 3D 174
7.3.1 3Dシステムはコントラスト不変で、微細な凹みやキズを安定して検出できる 174
表74 3D表面検査システムを製造する企業 175
表 75 3D表面検査市場、システム別、2017-2020年（百万米ドル） 175
図 63 カメラベースのシステムは、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想 176
176 表 76 3D表面検査市場：システム別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 176
表77 3d表面検査市場、システム別、2017-2020年（単位） 176
78表 3d表面検査市場、システム別、2021-2026年（単位） 177
表79 3d表面検査市場、地域別、2017-2020年 (US$100) 177
図64 apacの3d表面検査市場、予測期間中に最高の成長率 178
表80 3d表面検査市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 178
表81 3d表面検査市場、地域別、2017-2020年（単位） 178
表82 3d表面検査市場、地域別、2021-2026年（単位） 179
表83 3d表面検査市場、コンポーネント別。
2017-2020年 (US$100) 179
図65 予測期間中、ソフトウェア市場が最も高い成長率を示す 180
表84 3d表面検査市場、コンポーネント別。
2021年～2026年(US$百万) 180
表85 3d表面検査市場、垂直方向別。
2017-2020年 (US$百万) 181
図66 予測期間中、自動車関連の垂直市場が3d表面検査市場で最大のシェアを占める 182
表86 3D表面検査市場、垂直分野別。
2021-2026年 (百万米ドル) 182
7.4 3dと2dの表面検査システムの比較 183
表87 3dと2dの表面検査システムの比較 183
7.5 様々な表面タイプに対するCovid-19の影響 183
7.5.1 最も影響を受ける表面タイプ 184
図67 2D表面検査市場におけるCovid-19の影響 184
7.5.2 最も影響の少ない表面タイプ 185
図68 3D表面検査市場におけるCovid-19の影響 185

8 表面検査市場、システム別 186
8.1 導入 187
表 88 表面検査市場、システム別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 187
図69 カメラベースの表面検査システムは、予測期間中に高い成長率が見込まれる 187
表89 表面検査市場：システム別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 187
表90 表面検査市場、システム別、2017年～2020年（単位） 188
表91 表面検査市場、システム別、2021-2026年（単位） 188
8.2 コンピュータベースのシステム 188
8.2.1 コンピュータベースのシステムは、強力なプロセッサを用いて複雑な操作を比較的高速に処理する 188
表92 コンピュータベースの表面検査システム市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 189
図70 apacは予測期間中、コンピュータベースの表面検査システム市場をリードする 190
表93 コンピュータベース表面検査システム市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 190
表94 コンピュータベース表面検査システム市場：表面タイプ別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 191
図71 3dコンピュータベース表面検査システムは、予測期間中に高い成長率が見込まれる 191
表95 コンピュータベースの表面検査システム市場：表面タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 191
表96 コンピュータベースの表面検査システム市場、表面タイプ別、2017-2020年（単位） 192
表97 コンピュータベースの表面検査システム市場、表面タイプ別、2021-2026年（台） 192
表98 コンピュータベースの表面検査システム市場、垂直分野別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 193
図72 コンピュータベースの表面検査システム市場は、予測期間中、自動車関連の垂直市場がリードする見込み 193
表99 コンピュータベース表面検査システム市場：垂直分野別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 194
8.3 カメラベースのシステム 194
8.3.1 カメラベースのシステムは、インテリジェントなプロセッサを用いて、画像、照明、ケーブルを処理・分析し、入出力機能を実現する 194
表100 カメラベースの表面検査システム市場、地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 194
図73 予測期間中、カメラベースの表面検査システム市場をリードするのはAPACと予想 196
表101 カメラ式表面検査システム市場、地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 196
表102 カメラベース表面検査システム市場、表面タイプ別、2017-2020年（百万米ドル） 197
図74 3Dカメラベースのシステムは、予測期間中に高いCAGRで成長すると予想される 197
表103 カメラ式表面検査システム市場：表面タイプ別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 197
表104 カメラ式表面検査システム市場、表面タイプ別、2017年～2020年（単位） 198
表105 カメラ式表面検査システム市場、表面タイプ別、2021年～2026年（単位） 198
表106 カメラ式表面検査システム市場、垂直分野別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 199
図75 予測期間中、カメラベース表面検査システム市場では、半導体分野が最大のシェアを占める 199
第107表カメラ式表面検査システム市場：垂直分野別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 200
9 表面検査市場、配備タイプ別 201
9.1 導入 202
図76 予測期間中に高いCAGRで成長するロボットセルの市場 202
表108 表面検査市場：展開タイプ別
2017年～2020年（百万米ドル） 202
表109 表面検査市場、デプロイメントタイプ別。
2021-2026年 (US$百万) 203
9.2 従来のシステム 203
9.2.1 カスタマイズのしやすさや複数のカメラでの運用が可能などの利点が需要を牽引 203
9.3 ロボティックセル 204
9.3.1 世界的にコボットの導入が進んでおり、需要を牽引 204
10 表面検査市場、業種別 205
10.1 導入 206
表110 表面検査市場、垂直方向別、2017年～2020年（百万米ドル） 206
図77 自動車分野の表面検査市場は、予測期間中に最も高い成長率が見込まれる 207
表111 表面検査市場：垂直軸別、2021-2026年（百万米ドル） 207
図78 各垂直市場における表面タイプ別の市場シェア比較（2020年） 208
10.2 半導体 209
表112 半導体垂直方向の表面検査市場。
表面タイプ別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 209
表113 半導体垂直方向の表面検査市場。
表面タイプ別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 209
表114 半導体垂直方向の表面検査市場。
システム別、2017-2020年（百万米ドル） 210
表115 半導体垂直方向の表面検査市場
システム別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 210
表116 半導体垂直方向の表面検査市場：システム別、2021-2026年
地域別、2017-2020年 (US$百万) 210
図79 予測期間中、半導体垂直方向の表面検査市場ではAPACが最大のシェアを占める 211
表117 半導体垂直方向の表面検査市場。
地域別, 2021-2026 (US$100) 211
10.2.1 赤外線ビジョンによる検査 212
10.2.1.1 IRビジョン技術は、欠落部品の検出、大きなクラックや破損の痕跡の識別、温度の確認に用いられる 212
10.2.2 マクロ欠陥検査 212
10.2.2.1 すべての重要なマクロ欠陥を最大限に検出するために、明視野および暗視野検査技術の両方を採用 212
10.2.3 ビジョンベースのロボット検査 212
10.2.3.1 ロボットセルは、複雑な組立品や膨大な数の微小部品の処理に最適 212
10.2.4 プリント基板（PCB）検査 213
10.2.4.1 表面検査システムでは、はんだペーストのスランプや印刷の剥がれ、ブリッジ、ピーキングを検査する 213
10.2.5 半導体製造工程の検査 213
10.2.5.1 表面検査装置は、物理的欠陥を検出したり、ウェハ上の欠陥をパターン化してその位置座標を求める 213
10.3 自動車 213
表118 自動車向け垂直型表面検査市場、表面タイプ別、2017-2020年（米ドル） 214
図80 予測期間中、車載用垂直方向の表面検査市場では2Dシステムが主流 214
表119 自動車産業向け表面検査市場：表面タイプ別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 215
表120 自動車産業向け表面検査市場：システム別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 215
表121 自動車産業向け垂直方向の表面検査市場：システム別、2021-2026年（US$100万） 215
表122 自動車産業向け表面検査市場：地域別、2017年～2020年（US$100万） 216
表123 自動車産業向け表面検査市場：地域別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 216
10.3.1 組立検証 217
10.3.1.1 カスタマイズされたポイント&クリック式のインターフェースにより、システム・オペレーターが簡単に操作でき、トレーニングも少なくて済む 217
10.3.2 欠陥検出 217
10.3.2.1 ビジョンベースの表面検査は、様々なプロセスの欠陥を検出し、欠落した材料や欠け、抜け穴を発見するために使用される 217
10.3.3 印刷物の検証 217
10.3.3.1 表面検査システムでは、車両識別番号（VIN）の検証に柔軟なロボット表面検査システムが必要 217
10.3.4 塗装面の検査 218
10.3.4.1 塗装の欠陥はマーキングロボットで自動的にマークし、自動研磨ロボットにオフセットを与えることができる 218

10.3.5 CFRPおよびGFRPカーマットの検査 218
10.3.5.1 マットは、縦編みの欠陥、不均一な粉末塗布、不適切なギャップ幅、および焼結の程度を検査する 218
10.3.6 溶接部およびろう付け部の検査 218
10.3.6.1 表面検査システムは、車体のすべての溶接欠陥を検出する 218
10.4 電気・電子機器 219
10.4.1 ロボットを使った表面検査システムは360度の検査が可能 219
表124 電気・電子機器垂直方向の表面検査市場、表面タイプ別、2017年～2020年（百万米ドル） 219
図81 電気・電子機器分野の3D表面検査市場は、予測期間中に高い成長率を示す 220
表125 電気・電子機器分野の表面検査市場：表面タイプ別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 220
表126 電気・電子機器垂直方向の表面検査市場：システム別、2017-2020年（百万米ドル） 221
表127 電気・電子機器垂直方向の表面検査市場：システム別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 221
表128 電気・電子機器垂直方向の表面検査市場：地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 221
表129 電気・電子機器垂直方向の表面検査市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 222
10.5 ガラスと金属 222
表130 ガラス・金属垂直市場における表面検査市場。
表面タイプ別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 223
図82 3D表面検査のガラス・金属垂直市場は予測期間中に高い成長率を示す 223
表131 ガラスおよび金属垂直市場における表面検査市場：表面タイプ別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 223
表132 ガラスおよび金属垂直市場における表面検査市場：システム別、2017年～2020年（百万米ドル） 224
表133 垂直方向のガラスおよび金属向け表面検査市場：システム別、2021年～2026年（百万米ドル） 224
表134 ガラスおよび金属垂直方向の表面検査市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 224
表135 ガラスおよび金属垂直方向の表面検査市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 225
10.5.1 カットプレート検査 225
10.5.1.1 切板検査は、作業効率の向上、欠陥の追跡の迅速化、無駄の削減、詳細な統計情報の提供を可能にする 225
10.5.2 鏡面ガラス検査 226
10.5.2.1 銀層のピンホール、塗装層の欠陥、ガラスの完全性の確認などの検査 226
10.5.3 フロートガラスの検査 226
10.5.3.1 塗膜、厚さ、塗膜の均一性、色の変化、ヘイズ、表面のトポロジーなどの表面特性の検査 226

10.5.4 コーティングガラスの検査 226
10.5.4.1 汚れ、陰極の欠陥、クレーズ、傷、ピンホールの検査 226
10.5.5 合わせガラスの検査 226
10.5.5.1 気泡、パーティクル欠陥、積層欠陥、クラック、スクラッチなどの検査 226
10.5.6 原理的なガラスの検査 226
10.5.6.1 汚れ、傷、石材の欠陥、ひび割れ、指紋、コーティングの欠陥の検査 226
10.5.7 構造化ソーラーガラスの検査 227
10.5.7.1 長くて丸い気泡の欠陥、ガラスチップの欠陥の検査 227
10.5.8 コーティング 227
10.5.8.1 表面検査システムにより、コーティング前の滑らかな表面を確保 227
10.5.9 冷間圧延 227
10.227 5.9.1 毎分最大7,000フィートのロール速度により、冷間圧延では表面検査が重要となります。
10.5.10 コンバーティング 227
10.5.10.1 後工程での損傷を防ぐため、エッジを検査する 227
10.5.11 熱間圧延 227
10.5.11.1 表面検査システムは、ローラーが熱間金属シートに付着することで発生する欠陥の検出に使用される 227

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Table of Contents

Summary

The surface inspection market is expected to grow from USD 3.5 billion in 2021 and is projected to reach USD 5.3 billion by 2026; it is expected to grow at a CAGR of 8.6% during the forecast period. Initiatives by governments and public-private companies to mitigate COVID-19 impact is expected to drive the surface inspection market and to promote new revenue opportunities for surface inspections manufacturers. The Advanced Robotics for Manufacturing (ARM) Institute is a public-private association that strives to improve the competitiveness of manufacturers in the US through collaborations and the development of innovative robotics solutions along with a vision s ystem for inspection of quality.
Furthermore, increase in adoption of smart cameras, enhanced software, and powerful image processors owing to their benefits and features such as high speed inspection, higher-resolution, and integration of AI and deep learning are also expected to raise the demand for surface inspection systems. The software are evolved and designed to handle diverse data sources (multi-camera setup, for example some surface inspection robots have up to eight cameras), and 3D images more efficiently. However, scarcity of technically skilled workers interferes with the proper integration of surface inspection systems in various industries is a major hindrance for surface inspection market.

“Market for robotic cells segment to grow at higher CAGR during forecast period”
Robotic cells are expected to grow at a higher CAGR than traditional inspection systems during forecast period. Because of advantages such as higher flexibility, accuracy, ability to handle various product variants, ability to reach difficult areas, and ease of handling several inspection points, the market for robotic cells segment is expected to grow at a higher CAGR during the forecast period. Further, the demand for collaborative robots (cobots) based inspection cell systems is expected to grow due to the ability of cobots to work safely alongside humans and better return on investment (RoI) than traditional industrial robots.
“Camera-based surface inspection systems are expected to grow at a higher rate during the forecast period”
The camera-based segment is expected to grow at a higher CAGR from 2021 to 2026. The lower cost, compact size, reliability, user-friendly software, and quick setup process are few key aspects that fuel the growth of this segment. Technological developments in cameras open up new market opportunities with better performance. For example, the Shutter CMOS UV camera (MV4-D1280U-H01-GT) by ISRA VISON (Germany) is developed specifically for UV applications. This camera features a susceptible CMOS sensor that operates in the deepest UV spectrum. In April 2020, Cognex (US) introduced In-Sigh D900, the first industrial smart camera powered by deep learning capabilities that provides an all-in-one solution for complex in-line inspection challenges. Moreover, with higher resolution, smart cameras will be available, replacing multiple cameras with a single camera and making the camera-based more cost-effective. Camera-based systems are compact, cost-effective, and can handle the complexities of the postal & logistics industry. Therefore, camera-based systems will witness a higher CAGR than computer-based systems during the forecast period. In the future, brick-and-mortar retailers will also have automated infrastructure such as automated storage and retrieval services. This will further increase the demand for camera-based systems. During forecast period.
“APAC: The fastest-growing region in the surface inspection market”

The major drivers for the growth of the surface inspection market in the APAC region includes the growing demand for automation in automotive, and electrical & electronics, and medical & pharmaceuticals industries in countries such as China, Japan, South Korea, Taiwan, and India. The automotive industry requires multiple cameras to inspect various shapes and sizes in three-dimensional and two-dimensional planes. The market in the region is also expected to be driven by the rising demand for electronic products around the world. The strong electronics industry is attracting surface inspection system manufacturers to Singapore and China. Components such as computer chips, batteries, and displays are small and sensitive, and therefore, they need to be handled with high precision. Cameras are designed for high-speed data transfer in industrial imaging applications such as industrial automation, electronics manufacturing, semiconductor inspection, and PCB-AOI (automated optical inspection). According to 2019 OEC data, the top exports of South Korea are integrated circuits (USD 104 billion). The presence of the largest producers of semiconductors companies such as Samsung (South Korea) and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is another factor driving the market in APAC. Thailand, being one of the largest producers of food products in Southeast Asia, is seeking to automate processes to enhance efficiency. According to the World Economic Forum (WEF), Singapore is the second most open economy in the world. Whwereas Thailand is set to become a global hub for plastics manufacturing; with a recent focus on automation. Hence, the demand for surface inspection systems in APAC is projected to grow at fastest rate during forecast period.

Breakdown of primaries
In the process of determining and verifying the market size for several segments and subsegments gathered through secondary research, extensive primary interviews have been conducted with key industry experts in the surface inspection market space. The break-up of primary participants for the report has been shown below:
• By Company Type: Tier 1 – 40%, Tier 2 – 30%, and Tier 3 – 30%
• By Designation: C-level Executives – 40%, Directors – 40%, and Others – 20%
• By Region: Americas –35%, APAC– 35%, Europe – 20%, and RoW – 10%
The report profiles key players in the surface inspection market with their respective market ranking analysis. Prominent players profiled in this report are KEYENCE (Japan), Cognex (US), ISRA VISION (Germany), OMRON (Japan), Teledyne Technologies (US), Matrox Electronic Systems (Canada), Basler (Germany), VITRONIC (Germany), Teledyne FLIR (US), Datalogic (Italy), Kitov (Isarel), Dark Field Technologies (US), IMS Messsysteme (Germany), Panasonic (Japan), AMETEK (US), National Instruments (US), Sick (Germany), Baumer (Switzerland), MORITEX (Japan), Sony (Japan), Allied Vision Technologies (Germany), Industrial Vision Systems (UK), PIXARGUS (Germany), In-Core Systèmes (France), and Sipotek (China).
Research Coverage:
The report describes the detailed information regarding the major factors such as drivers, restraints, challenges, and opportunities influencing the growth of the surface inspection market. It also includes technology trends, trade data, patent analysis, and COVID-19 specific developments associated with the surface inspection market. This research report categorizes the surface inspection market based on component, surface type, system, deployment type, vertical, and geography. COVID-19 developments for surface type, vertical, and region have also been provided. A detailed analysis of the key industry players was carried out to provide insights into their business overviews; solutions and services offered; key strategies adopted that include new Product launches, deals (acquisitions, partnerships, collaborations, mergers), and others (expansions); and list of key partners/distributors and key customers/clients for the key players.
Key Benefits of Buying the Report
The report would help leaders/new entrants in this market in the following ways:
1. This report segments the surface inspection market comprehensively and provides the closest market size projection for all subsegments across different regions.
2. The report helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key drivers, restraints, challenges, and opportunities for market growth.
3. This report would help stakeholders understand their competitors better and gain more insights to improve their position in the business. The competitive landscape section includes competitor ecosystem, product developments and launches, partnerships, and mergers and acquisitions.
4. The analysis of the top 25 companies, based on market share/rank as well as the product footprint will help stakeholders visualize the market positioning of these key players.
5. Patent analysis, trade data, and technological trends that will shape the market in the coming years has also been covered in this report.

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1 INTRODUCTION 46
1.1 STUDY OBJECTIVES 46
1.2 DEFINITION AND SCOPE 46
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 47
1.3 STUDY SCOPE 48
FIGURE 1 SURFACE INSPECTION MARKET SEGMENTATION 48
1.3.1 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 49
1.4 CURRENCY 49
1.5 STAKEHOLDERS 49
1.6 SUMMARY OF CHANGES 50
2 RESEARCH METHODOLOGY 51
2.1 RESEARCH DATA 51
FIGURE 2 SURFACE INSPECTION MARKET: RESEARCH DESIGN 51
2.1.1 SECONDARY DATA 52
2.1.1.1 Major secondary sources 52
2.1.1.2 Key data from secondary sources 53
2.1.2 PRIMARY DATA 54
2.1.2.1 Key data from primary sources 54
2.1.2.2 Breakdown of primaries 55
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 56
2.1.3.1 Key industry insights 57
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 57
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 58
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (APPROACH 1 – BOTTOM-UP (DEMAND SIDE)): DEMAND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS IN THE US FROM AUTOMOTIVE VERTICAL 58
FIGURE 4 SURFACE INSPECTION MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 59
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 59
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (APPROACH 2 (SUPPLY SIDE)): REVENUE GENERATED FROM PRODUCTS IN THE SURFACE INSPECTION MARKET 60
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (APPROACH 2 (SUPPLY SIDE)): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION FOR ONE OF THE COMPANIES IN THE SURFACE INSPECTION MARKET 61
FIGURE 7 SURFACE INSPECTION MARKET: TOP-DOWN APPROACH 61
2.2.3 MARKET PROJECTIONS 62
TABLE 1 MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 62
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 63
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 63

2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 64
2.5 LIMITATIONS 64
2.6 RISK ASSESSMENT 65
3 EXECUTIVE SUMMARY 66
FIGURE 9 GLOBAL PROPAGATION OF COVID-19 67
TABLE 2 RECOVERY SCENARIOS FOR THE GLOBAL ECONOMY 68
3.1 REALISTIC SCENARIO 68
3.2 OPTIMISTIC SCENARIO 69
3.3 PESSIMISTIC SCENARIO 69
FIGURE 10 GROWTH PROJECTIONS OF SURFACE INSPECTION MARKET: REALISTIC, OPTIMISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIOS 69
FIGURE 11 CAMERAS TO HOLD THE LARGEST SHARE OF THE SURFACE INSPECTION MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 70
FIGURE 12 2D SYSTEMS EXPECTED TO DOMINATE THE SURFACE INSPECTION MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 71
FIGURE 13 COMPUTER-BASED SYSTEMS EXPECTED TO ACCOUNT FOR A LARGER SHARE OF THE SURFACE INSPECTION MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 72
FIGURE 14 TRADITIONAL SYSTEMS ARE PROJECTED TO DOMINATE THE SURFACE INSPECTION MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 72
FIGURE 15 THE SURFACE INSPECTION MARKET FOR THE AUTOMOTIVE VERTICAL IS EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 73
FIGURE 16 APAC WAS THE LARGEST MARKET FOR SURFACE INSPECTION IN 2020 74
4 PREMIUM INSIGHTS 75
4.1 ATTRACTIVE MARKET OPPORTUNITIES IN THE SURFACE INSPECTION MARKET 75
FIGURE 17 INCREASING WAGES AND DEMAND FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES HAVE FUELED THE MARKET GROWTH 75
4.2 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM 75
FIGURE 18 THE COMPUTER-BASED SEGMENT ESTIMATED TO HOLD A LARGER SHARE OF THE SURFACE INSPECTION MARKET IN 2021 75
4.3 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 76
FIGURE 19 TRADITIONAL SYSTEMS ESTIMATED TO HOLD A LARGER SHARE OF THE SURFACE INSPECTION MARKET IN 2021 76
4.4 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY VERTICAL & BY COUNTRY 76
FIGURE 20 SEMICONDUCTOR VERTICAL AND CHINA ARE ESTIMATED TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE OF THE MARKET IN APAC IN 2021 76
4.5 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 77
FIGURE 21 THE AUTOMOTIVE SEGMENT IS EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 77
4.6 SURFACE INSPECTION MARKET, BY TOP COUNTRIES 77
FIGURE 22 THE MARKET IN THE US IS EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 77

5 MARKET OVERVIEW 78
5.1 INTRODUCTION 78
5.2 MARKET DYNAMICS 78
FIGURE 23 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES & CHALLENGES 78
5.2.1 DRIVERS 79
FIGURE 24 IMPACT OF DRIVERS ON THE SURFACE INSPECTION MARKET 79
5.2.1.1 Increase in adoption of smart cameras, enhanced software, and powerful image processors owing to their benefits and features 79
5.2.1.2 Increase in wages of the manual workforce in various countries 81
FIGURE 25 AVERAGE ANNUAL WAGES IN CHINA BETWEEN 2010 AND 2020 81
FIGURE 26 AVERAGE ANNUAL WAGES IN EUROPE, 2015 & 2020 82
5.2.1.3 Increased demand for electrical and electronic devices 82
FIGURE 27 PATENTS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONICS APPLICATION-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2010-2020 83
FIGURE 28 ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT EXPORTS DATA IN 2020 84
5.2.1.4 Initiatives by governments and public-private companies to mitigate COVID-19 impact 84
TABLE 3 TECHNOLOGICAL PROJECTS (ROBOTIC VISION SYSTEM) TO AID IN
COVID-19 RECOVERY 85
TABLE 4 INITIATIVES OFFERED BY COMPANIES IN THE FIGHT AGAINST COVID-19 86
5.2.2 RESTRAINTS 87
FIGURE 29 IMPACT OF RESTRAINTS ON SURFACE INSPECTION MARKET 87
5.2.2.1 Scarcity of technically skilled workers interferes with the proper integration of surface inspection systems in various industries 87
5.2.2.2 Interoperability issues and difficulty in integration of different robotic frameworks with existing facilities 88
5.2.3 OPPORTUNITIES 88
FIGURE 30 IMPACT OF OPPORTUNITIES ON SURFACE INSPECTION MARKET 88
5.2.3.1 Increase in adoption of collaborative robots (cobots) owing to their benefits and features 89
FIGURE 31 COLLABORATIVE ROBOTS VISION SYSTEM PATENTS FROM 2010–2020 89
5.2.3.2 Integration of surface inspection system with the industrial internet of things (IIoT), artificial intelligence (AI), and cloud 89
5.2.3.3 Increasing adoption in the food & beverage industry 90
FIGURE 32 PATENTS FOR FOOD & BEVERAGE APPLICATION-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEM, 2010-2020 91
5.2.4 CHALLENGES 91
FIGURE 33 IMPACT OF CHALLENGES ON SURFACE INSPECTION MARKET 91
5.2.4.1 Increase in the complexity of the product design and manufacturing 92
5.2.4.2 Functional and operational challenges with surface inspection system 93
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 94
FIGURE 34 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF SURFACE INSPECTION MARKET ECOSYSTEM: R&D AND MANUFACTURING PHASE CONTRIBUTE MAXIMUM VALUE 94
5.3.1 PLANNING AND REVISING FUND 95
5.3.2 RESEARCH & DEVELOPMENT 95
5.3.3 MANUFACTURING 95
5.3.4 ASSEMBLY, DISTRIBUTION & AFTER-SALES SERVICES 96
5.4 ECOSYSTEM 96
FIGURE 35 SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM 97
TABLE 5 LIST OF COMPANIES AND THEIR ROLE IN SURFACE INSPECTION ECOSYSTEM 97
5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESS 99
FIGURE 36 SHIFT IN CLIENTS’ REVENUES: LENS ON AUTOMOTIVE, ELECTRICAL & ELECTRONICS, SEMICONDUCTOR, AND MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 99
5.6 CASE STUDIES 99
5.6.1 AUTOMOTIVE 100
5.6.1.1 STEMMER IMAGING (Germany) integrated vision camera, processors, and software from Teledyne DALSA (Canada) with lighting equipment from Smart Vision Lights (US) to create a vision solution for an automotive assembly process 100
5.6.1.2 Bluewrist (Canada) offered an automated 3D robotic inspection system for cradle quality control inspection in the automotive industry covering 32 features per cycle in under 13 seconds 101
5.6.2 SEMICONDUCTORS 102
5.6.2.1 Detection of quality issues in low-volume PCB assemblies with an FH series vision-integrated cobot system by OMRON (Japan) 102
5.6.2.2 Allied Vision’s Mako and Manta cameras are used in hard disk drive case quality control and inspection 103
5.6.3 FOOD & PACKAGING 104
5.6.3.1 Newbaze Ireland Nutrition employs automated traceability through Datalogic (Italy) and AIS (Spain) vision solutions to meet stringent regulations 104
5.6.3.2 Suntory PepsiCo (Vietnam), a global beverage and wellness company, relies on Matrox Electronic Systems (Canada) Imaging OCR software and a vision controller to power critical production-line identification and verification 105
5.7 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 106
FIGURE 37 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 106
TABLE 6 SURFACE INSPECTION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 106
5.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 107
5.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES 108
5.7.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 108
5.7.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 109
5.7.5 DEGREE OF COMPETITION 109
5.8 TECHNOLOGY TRENDS 110
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 110
5.8.1.1 Advancements in CMOS technology make them increasingly appealing for industrial machine 110
5.8.1.2 Emergence of mobile/portable vision systems 111

5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 112
5.8.2.1 The growing advancement in AI and deep learning is enabling new capabilities of a vision system 112
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGY 113
5.8.3.1 Modular smart camera designs offer flexibility with the selection of lenses and lighting equipment for multipurpose applications 113
5.9 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 114
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICES OF KEY COMPONENTS OF A SURFACE INSPECTION SYSTEM 114
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICES OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS OFFERED BY ISRA VISION AND VITRONIC, BASED ON THE NUMBER OF CAMERAS ADOPTED 115
FIGURE 38 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON NUMBER OF CAMERAS 115
FIGURE 39 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON SYSTEM TYPE 116
FIGURE 40 ASP TREND FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS BASED ON SURFACE TYPE 116
5.10 TRADE ANALYSIS 117
5.10.1 IMPORT SCENARIO 117
5.10.1.1 Import scenario for the surface inspection market 117
TABLE 9 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 903180 (INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING), 2011–2020 (USD MILLION) 118
FIGURE 41 IMPORT DATA FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEM), 2016-2020 118
5.10.2 EXPORT SCENARIO 119
5.10.2.1 Export scenario for surface inspection market 119
TABLE 10 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 903180 (INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING), 2011–2020 (USD MILLION) 119
FIGURE 42 EXPORT DATA FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEM), 2016-2020 120
5.11 PATENT ANALYSIS 120
TABLE 11 PATENTS FILED FOR VARIOUS TYPES OF SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2018–2020 120
FIGURE 43 FILED PATENTS FOR SURFACE INSPECTION SYSTEMS, 2010-2020 125
FIGURE 44 TOP 10 COMPANIES WITH THE HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS, 2010–2020 125
5.12 TARIFFS AND REGULATIONS 126
5.12.1 TARIFFS 126
TABLE 12 US: MFN TARIFFS FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES, AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEM) EXPORTED, BY KEY COUNTRY 126
TABLE 13 CHINA: MFN TARIFFS FOR INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING (INCLUDING SURFACE INSPECTION SYSTEM) EXPORTED, BY KEY COUNTRY 127
5.12.1.1 Positive impact of tariffs on surface inspection system 127
5.12.1.2 Negative impact of tariffs on the surface inspection system 127
5.12.2 REGULATIONS AND STANDARDS 127
5.12.2.1 Leading associations for machine vision-based inspection systems 128
6 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT 130
6.1 INTRODUCTION 131
TABLE 14 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT,
2017–2020 (USD MILLION) 131
FIGURE 45 MARKET FOR SOFTWARE EXPECTED TO GROW AT HIGHEST RATE DURING THE FORECAST PERIOD 132
TABLE 15 SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT,
2021–2026 (USD MILLION) 132
6.2 CAMERAS 133
TABLE 16 CAMERAS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 133
TABLE 17 CAMERAS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 133
TABLE 18 CAMERAS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 134
FIGURE 46 APAC TO LEAD THE MARKET FOR CAMERAS DURING THE FORECAST PERIOD 134
TABLE 19 CAMERAS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 134
6.2.1 FRAME RATES 135
6.2.1.1 Cameras with frame rate between 25 and 125 fps have extensive application in the automobile industry 135
TABLE 20 CAMERAS MARKET, BY FRAME RATE, 2017–2020 (USD MILLION) 135
FIGURE 47 CAMERAS WITH FRAME RATE >125 FPS ARE EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 136
TABLE 21 CAMERAS MARKET, BY FRAME RATE, 2021–2026 (USD MILLION) 136
6.2.2 FORMATS 137
TABLE 22 CAMERAS MARKET, BY FORMAT, 2017–2020 (USD MILLION) 137
FIGURE 48 LINE SCAN CAMERAS EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 137
TABLE 23 CAMERAS MARKET, BY FORMAT, 2021–2026 (USD MILLION) 137
6.2.2.1 Area scan cameras 138
6.2.2.1.1 Area scan cameras are mainly used for 3D imaging technologies 138
6.2.2.2 Line scan cameras 138
6.2.2.2.1 Line scan cameras are used for inspection of high-speed objects in motion 138
6.2.3 SENSING TECHNOLOGY 139
TABLE 24 CAMERAS MARKET, BY SENSING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 139
FIGURE 49 CMOS SENSORS PROJECTED TO LEAD THE MARKET FOR CAMERAS DURING THE FORECAST PERIOD 139
TABLE 25 CAMERAS MARKET, BY SENSING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 139
6.2.3.1 CCD sensors 140
6.2.3.1.1 CCD sensors have advanced gradually in terms of device designing, and fabrication technology 140

6.2.3.2 CMOS sensors 140
6.2.3.2.1 CMOS sensors offer low fabrication cost, power efficiency, reduced imaging system size, and camera-on-a-chip integration 140
6.2.3.3 CCD & CMOS cameras 141
6.2.3.3.1 CMOS sensor-based cameras held the largest share of the surface inspection market in 2020 and are expected to grow at higher CAGR during the forecast period 141
TABLE 26 CCD VS. CMOS CAMERAS 141
6.2.4 INTERFACE STANDARDS 141
TABLE 27 CAMERAS MARKET, BY INTERFACE STANDARD, 2017–2020 (USD MILLION) 142
FIGURE 50 MARKET FOR GIGE INTERFACE STANDARD IS EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 142
TABLE 28 CAMERAS MARKET, BY INTERFACE STANDARD, 2021–2026 (USD MILLION) 142
6.2.4.1 Camera link 143
6.2.4.1.1 Camera link offers a high data transmission rate, easy product interoperability, and compatibility with small-sized connectors and cables 143
6.2.4.2 GigE 144
6.2.4.2.1 GigE offers interoperability over hardware and software from different vendors 144
6.2.4.3 USB 3.0 144
6.2.4.3.1 USB is popular due to advantages such as plug and play interface and power over the cable 144
6.2.4.4 CoaXPress 145
6.2.4.4.1 CoaXPress interface does not use fiber optic cable, thus limiting speed, cable length, and cost 145
6.2.4.5 Others 145
6.2.4.6 Comparison between various interface standards 145
TABLE 29 COMPARISON BETWEEN INTERFACE STANDARDS 145
6.2.5 IMAGING TECHNOLOGY 145
TABLE 30 CAMERAS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 146
FIGURE 51 THE MARKET FOR TIME-OF-FLIGHT (TOF) CAMERAS IS EXPECTED TO GROW AT THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 146
TABLE 31 CAMERAS MARKET, BY IMAGING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 146
6.2.5.1 Structured light 147
6.2.5.1.1 Structured light systems allow vision systems to calculate the depth, geometric construction, and surface information of the object 147
6.2.5.2 Time-of-flight 147
6.2.5.2.1 Time-of-flight system cameras can sense the 3D shape of an object, allowing for robust detection of defects and external objects 147
6.2.5.3 Stereo vision 148
6.2.5.3.1 Stereo vision systems can be deployed without the use of lasers or LEDs and can perform effectively in most ambient lighting conditions 148
6.2.5.4 Comparison between various imaging technologies 148
TABLE 32 COMPARISON BETWEEN VARIOUS IMAGING TECHNOLOGIES 148
6.3 FRAME GRABBERS 149
6.3.1 NEW FRAME GRABBER TECHNOLOGY CAN CAPTURE MULTIPLE INPUTS AT ONCE, TRANSFORM IMAGES, AND PERFORM REAL-TIME COMPRESSION 149
TABLE 33 FRAME GRABBERS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 149
TABLE 34 FRAME GRABBERS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 149
TABLE 35 FRAME GRABBERS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 150
FIGURE 52 3D FRAME GRABBERS ARE EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 150
TABLE 36 FRAME GRABBERS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 150
6.4 OPTICS 151
6.4.1 OPTICS ENHANCES THE FOCUS OF A CAMERA, AND LIQUID LENS TECHNOLOGY ENABLES TO ADJUST ELECTRONICALLY FOR DIFFERENT FOCAL LENGTHS 151
TABLE 37 OPTICS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 151
TABLE 38 OPTICS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 152
TABLE 39 OPTICS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 152
FIGURE 53 3D OPTICS EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 152
TABLE 40 OPTICS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 153
6.5 LIGHTING EQUIPMENT 153
6.5.1 LIGHTING IS REQUIRED TO IMPROVE THE QUALITY OF IMAGES CAPTURED BY THE CAMERA 153
TABLE 41 LIGHTING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 154
TABLE 42 LIGHTING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 154
TABLE 43 LIGHTING EQUIPMENT MARKET, BY SURFACE TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 154
FIGURE 54 2D LIGHTING EQUIPMENT EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 155
TABLE 44 LIGHTING EQUIPMENT MARKET, BY SURFACE TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 155
6.6 PROCESSORS 155
6.6.1 FPGAS OFFER THE POTENTIAL FOR THE HIGHEST PERFORMANCE IN A SURFACE INSPECTION SYSTEM 155
TABLE 45 PROCESSORS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 156
FIGURE 55 APAC EXPECTED TO LEAD THE MARKET FOR PROCESSORS DURING THE FORECAST PERIOD 156
TABLE 46 PROCESSORS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 157
TABLE 47 PROCESSORS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 157
TABLE 48 PROCESSORS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 157
6.7 SOFTWARE 158
6.7.1 DEEP LEARNING ALLOWS FOR THE RAPID IDENTIFICATION OF DEFECTIVE PARTS AND PRODUCTS THAT MUST BE REMOVED FROM THE ASSEMBLY 158
TABLE 49 SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 159
TABLE 50 SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 159
TABLE 51 SOFTWARE MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 159
FIGURE 56 3D SURFACE INSPECTION SOFTWARE TO GROW AT HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 160
TABLE 52 SOFTWARE MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 160
6.8 OTHERS 160
TABLE 53 OTHER COMPONENTS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 161
TABLE 54 OTHER COMPONENTS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 161
TABLE 55 OTHER COMPONENTS MARKET, BY SURFACE TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 161
FIGURE 57 2D SYSTEMS TO DOMINATE THE OTHER COMPONENTS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 162
TABLE 56 OTHER COMPONENTS MARKET, BY SURFACE TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 162
7 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE 163
7.1 INTRODUCTION 164
TABLE 57 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 164
FIGURE 58 MARKET FOR 3D SYSTEMS EXPECTED TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 164
TABLE 58 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 165
TABLE 59 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (UNITS) 165
TABLE 60 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (UNITS) 165
7.2 2D 166
7.2.1 2D SYSTEMS DETECT DEFECTS THROUGH SHADE, COLOR, AND PATTERN DIFFERENCES 166
TABLE 61 COMPANIES MANUFACTURING 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 166
TABLE 62 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 167
FIGURE 59 2D SURFACE INSPECTION MARKET FOR CAMERA-BASED SYSTEMS EXPECTED TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 167
TABLE 63 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 167
TABLE 64 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (UNITS) 168
TABLE 65 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (UNITS) 168
TABLE 66 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 169
FIGURE 60 APAC TO HOLD LARGEST SHARE OF 2D SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 169
TABLE 67 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 169
TABLE 68 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2020 (UNITS) 170
TABLE 69 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (UNITS) 170
TABLE 70 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT,
2017–2020 (USD MILLION) 171
FIGURE 61 CAMERAS TO HOLD LARGEST SHARE OF 2D SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 171
TABLE 71 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT,
2021–2026 (USD MILLION) 172
TABLE 72 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL,
2017–2020 (USD MILLION) 173
FIGURE 62 AUTOMOTIVE VERTICAL TO HOLD LARGEST SHARE OF 2D SURFACE INSPECTION MARKET BY 2026 173
TABLE 73 2D SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL,
2021–2026 (USD MILLION) 174
7.3 3D 174
7.3.1 3D SYSTEMS ARE CONTRAST INVARIANTS AND ENABLE STABLE DETECTION OF MINUTE DENTS AND FLAWS 174
TABLE 74 COMPANIES MANUFACTURING 3D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 175
TABLE 75 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 175
FIGURE 63 CAMERA-BASED SYSTEMS EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 176
TABLE 76 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 176
TABLE 77 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (UNITS) 176
TABLE 78 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (UNITS) 177
TABLE 79 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 177
FIGURE 64 3D SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC TO GROW AT HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 178
TABLE 80 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 178
TABLE 81 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2020 (UNITS) 178
TABLE 82 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (UNITS) 179
TABLE 83 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT,
2017–2020 (USD MILLION) 179
FIGURE 65 MARKET FOR SOFTWARE TO GROW AT THE HIGHEST RATE DURING FORECAST PERIOD 180
TABLE 84 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY COMPONENT,
2021–2026 (USD MILLION) 180
TABLE 85 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL,
2017–2020 (USD MILLION) 181
FIGURE 66 AUTOMOTIVE VERTICAL TO HOLD LARGEST SHARE OF 3D SURFACE INSPECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 182
TABLE 86 3D SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL,
2021–2026 (USD MILLION) 182
7.4 COMPARISON BETWEEN 3D AND 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 183
TABLE 87 COMPARISON BETWEEN 3D AND 2D SURFACE INSPECTION SYSTEMS 183
7.5 COVID-19 IMPACT ON VARIOUS SURFACE TYPES 183
7.5.1 MOST IMPACTED SURFACE TYPE 184
FIGURE 67 IMPACT OF COVID-19 ON THE 2D SURFACE INSPECTION MARKET 184
7.5.2 LEAST IMPACTED SURFACE TYPE 185
FIGURE 68 IMPACT OF COVID-19 ON THE 3D SURFACE INSPECTION MARKET 185

8 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM 186
8.1 INTRODUCTION 187
TABLE 88 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 187
FIGURE 69 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS ARE EXPECTED TO GROW AT A HIGHER RATE DURING THE FORECAST PERIOD 187
TABLE 89 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 90 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (UNITS) 188
TABLE 91 SURFACE INSPECTION MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (UNITS) 188
8.2 COMPUTER-BASED SYSTEMS 188
8.2.1 COMPUTER-BASED SYSTEMS HANDLE COMPLEX OPERATIONS AT RELATIVELY HIGH SPEED WITH POWERFUL PROCESSORS 188
TABLE 92 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 189
FIGURE 70 APAC TO LEAD THE COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 190
TABLE 93 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 190
TABLE 94 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 191
FIGURE 71 3D COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS EXPECTED TO GROW AT A HIGHER RATE DURING THE FORECAST PERIOD 191
TABLE 95 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 191
TABLE 96 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (UNITS) 192
TABLE 97 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (UNITS) 192
TABLE 98 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 193
FIGURE 72 AUTOMOTIVE VERTICAL EXPECTED TO LEAD COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 193
TABLE 99 COMPUTER-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 194
8.3 CAMERA-BASED SYSTEMS 194
8.3.1 CAMERA-BASED SYSTEMS UTILIZE INTELLIGENT PROCESSORS TO PROCESS AND ANALYZE IMAGES, LIGHTING, AND CABLES FOR INPUT & OUTPUT CAPABILITIES 194
TABLE 100 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 195
FIGURE 73 APAC IS EXPECTED TO LEAD THE CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 196
TABLE 101 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 196
TABLE 102 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 197
FIGURE 74 3D CAMERA-BASED SYSTEMS ARE EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 197
TABLE 103 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 197
TABLE 104 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (UNITS) 198
TABLE 105 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (UNITS) 198
TABLE 106 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 199
FIGURE 75 SEMICONDUCTOR VERTICAL TO HOLD THE LARGEST SHARE OF CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 199
TABLE 107 CAMERA-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 200
9 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE 201
9.1 INTRODUCTION 202
FIGURE 76 MARKET FOR ROBOTIC CELLS TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 202
TABLE 108 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE,
2017–2020 (USD MILLION) 202
TABLE 109 SURFACE INSPECTION MARKET, BY DEPLOYMENT TYPE,
2021–2026 (USD MILLION) 203
9.2 TRADITIONAL SYSTEMS 203
9.2.1 ADVANTAGES LIKE EASE OF CUSTOMIZATION AND ABILITY TO OPERATE WITH MULTIPLE CAMERAS TO DRIVE DEMAND 203
9.3 ROBOTIC CELLS 204
9.3.1 GROWING ADOPTION OF COBOTS WORLDWIDE TO DRIVE DEMAND 204
10 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 205
10.1 INTRODUCTION 206
TABLE 110 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 206
FIGURE 77 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL EXPECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 207
TABLE 111 SURFACE INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 207
FIGURE 78 MARKET SHARE COMPARISON FOR EACH VERTICAL, BY SURFACE TYPE, IN 2020 208
10.2 SEMICONDUCTOR 209
TABLE 112 SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL,
BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 209
TABLE 113 SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL,
BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 209
TABLE 114 SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL,
BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 210
TABLE 115 SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL,
BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 210
TABLE 116 SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL,
BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 210
FIGURE 79 APAC TO HOLD LARGEST SHARE OF SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 211
TABLE 117 SURFACE INSPECTION MARKET FOR SEMICONDUCTOR VERTICAL,
BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 211
10.2.1 IR VISION-BASED INSPECTION 212
10.2.1.1 IR Vision technology is used to detect missing components, identify large crack and broken traces, and verify temperatures 212
10.2.2 MACRO-DEFECT INSPECTION 212
10.2.2.1 Employs both brightfield and darkfield inspection technologies to maximize detection of all critical macro-defects 212
10.2.3 ROBOT VISION-BASED INSPECTION 212
10.2.3.1 Robotic cells are best suited for handling complex assemblies and a plethora of tiny parts 212
10.2.4 PRINTED CIRCUIT BOARD (PCB) INSPECTION 213
10.2.4.1 Surface inspection systems inspect solder paste for slumped or scavenged print, bridging, and peaking 213
10.2.5 SEMICONDUCTOR FABRICATION INSPECTION 213
10.2.5.1 Surface inspection systems detect physical defects and pattern defects on wafers to determine their position coordinates 213
10.3 AUTOMOTIVE 213
TABLE 118 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 214
FIGURE 80 2D SYSTEMS TO DOMINATE THE SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL DURING THE FORECAST PERIOD 214
TABLE 119 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 120 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 215
TABLE 121 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 122 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 216
TABLE 123 SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 216
10.3.1 ASSEMBLY VERIFICATION 217
10.3.1.1 Customized point-&-click interface makes it simple for system operators and requires less labor training 217
10.3.2 FLAW DETECTION 217
10.3.2.1 Vision-based surface inspection is used to detect flaws in various processes and discover missing materials, chips, and loopholes 217
10.3.3 PRINT VERIFICATION 217
10.3.3.1 Surface inspection systems require flexible robotic surface inspection systems for verification of vehicle identification numbers (VINs) 217
10.3.4 INSPECTION OF PAINTED SURFACES 218
10.3.4.1 Paint defects can be automatically marked with marking robots, and offsets can be provided to automated polishing robots 218

10.3.5 INSPECTION OF CFRP AND GFRP CAR MATS 218
10.3.5.1 Mats are inspected for warp knitting defects, inhomogeneous powder application, incorrect gap width, and degree of sintering 218
10.3.6 INSPECTION OF WELD AND BRAZED SEAMS 218
10.3.6.1 Surface inspection system detects all welding defects in the car body 218
10.4 ELECTRICAL & ELECTRONICS 219
10.4.1 ROBOT-BASED SURFACE INSPECTION SYSTEMS PERFORM 360-DEGREE INSPECTIONS 219
TABLE 124 SURFACE INSPECTION MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 219
FIGURE 81 MARKET FOR 3D SURFACE INSPECTION FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 220
TABLE 125 SURFACE INSPECTION MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 220
TABLE 126 SURFACE INSPECTION MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 221
TABLE 127 SURFACE INSPECTION MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 221
TABLE 128 SURFACE INSPECTION MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 221
TABLE 129 SURFACE INSPECTION MARKET FOR ELECTRICAL & ELECTRONICS VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 222
10.5 GLASS & METAL 222
TABLE 130 SURFACE INSPECTION MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL,
BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 223
FIGURE 82 MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL FOR 3D SURFACE INSPECTION TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 223
TABLE 131 SURFACE INSPECTION MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 223
TABLE 132 SURFACE INSPECTION MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 224
TABLE 133 SURFACE INSPECTION MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 224
TABLE 134 SURFACE INSPECTION MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 224
TABLE 135 SURFACE INSPECTION MARKET FOR GLASS & METAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 225
10.5.1 CUT PLATE INSPECTION 225
10.5.1.1 Cut plate inspection improves operational efficiency, hastens tracing of defects, reduces wastage, and provides detailed statistical information 225
10.5.2 MIRRORED GLASS INSPECTION 226
10.5.2.1 Tests detection of pinholes in the silver layer, flaws in the paint layer, and verifying glass integrity 226
10.5.3 FLOAT GLASS INSPECTION 226
10.5.3.1 Inspection of surface properties, including coating, thickness, coating homogeneity, color variation, haze, and surface topology 226

10.5.4 COATED GLASS INSPECTION 226
10.5.4.1 Inspected for stains, cathode defects, crazing, scratches, and pinholes 226
10.5.5 LAMINATED GLASS INSPECTION 226
10.5.5.1 Inspected for bubbles, particle defects, lamination defects, cracks, and scratches 226
10.5.6 PRISTINE GLASS INSPECTION 226
10.5.6.1 Inspected for stains, scratches, stone defects, cracks, fingerprints, and coating defects 226
10.5.7 STRUCTURED SOLAR GLASS INSPECTION 227
10.5.7.1 Inspected for long and round bubble defects and glass chip defects 227
10.5.8 COATING 227
10.5.8.1 Surface inspection systems ensure a smooth surface before coating 227
10.5.9 COLD ROLLING 227
10.5.9.1 Roll speeds up to 7,000 ft per minute make surface inspection critical for cold rolling 227
10.5.10 CONVERTING 227
10.5.10.1 Edges are inspected to prevent damage at later stages 227
10.5.11 HOT ROLLING 227
10.5.11.1 Surface inspection systems are used to detect defects caused by sticking of roller to the hot metal sheet 227

10.6 FOOD & PACKAGING 228

TABLE 136 SURFACE INSPECTION MARKET FOR FOOD & PACKAGING VERTICAL,

BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 228

TABLE 137 SURFACE INSPECTION MARKET FOR FOOD & PACKAGING VERTICAL,

BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 228

TABLE 138 SURFACE INSPECTION MARKET FOR FOOD & PACKAGING VERTICAL,

BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 229

FIGURE 83 MARKET FOR CAMERA-BASED SYSTEMS EXPECTED TO GROW AT A HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 229

TABLE 139 SURFACE INSPECTION MARKET FOR FOOD & PACKAGING VERTICAL,

BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 230

TABLE 140 SURFACE INSPECTION MARKET FOR FOOD & PACKAGING VERTICAL,

BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 230

TABLE 141 SURFACE INSPECTION MARKET FOR FOOD & PACKAGING VERTICAL,

BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 230

10.6.1 QUALITY ASSURANCE 231

10.6.1.1 Essential to maintain the brand image of firms 231

10.6.2 GRADING 231

10.6.2.1 Surface inspection systems are used for grading based on parameters such as size, color, and other surface attributes 231

10.6.3 LABEL VALIDATION 231

10.6.3.1 Inspection to detect defects such as tears, double labels, wrinkles, and incorrect dates 231

10.6.4 SAFETY INSPECTION 232

10.6.4.1 Surface inspection systems are used to ensure safety standards for packaging 232

10.6.5 GLASS CONTAINERS INSPECTION 232

10.6.5.1 Inspected for scuff marks, empty bottles, finish concerns, incorrect level of filling, improper cap installation, and incorrect labels 232

10.6.6 METAL CONTAINERS INSPECTION 232

10.6.6.1 Inspected for incorrect print, dimensions, label dates, and container count 232

10.6.7 PLASTIC BOTTLES INSPECTION 232

10.6.7.1 Inspected for surface finish, neck, sidewall, heel properties, fill height, label presence, and cap presence 232

10.7 PAPER & WOOD 233

10.7.1 WOOD CHIPS USED TO MAKE PULP FOR MANUFACTURING PAPER NEED TO BE INSPECTED FOR DEFECTS SUCH AS KNOTS, SPLITS, DARK STREAKS, AND WORMHOLES 233

TABLE 142 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PAPER & WOOD VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 234

FIGURE 84 MARKET FOR 3D SURFACE INSPECTION FOR PAPER & WOOD VERTICAL FOR TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 234

TABLE 143 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PAPER & WOOD VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 234

TABLE 144 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PAPER & WOOD VERTICAL, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 235

TABLE 145 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PAPER & WOOD VERTICAL, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 235

TABLE 146 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PAPER & WOOD VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 235

TABLE 147 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PAPER & WOOD VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 236

10.8 MEDICAL & PHARMACEUTICALS 236

TABLE 148 SURFACE INSPECTION MARKET FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 237

TABLE 149 SURFACE INSPECTION MARKET FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 237

TABLE 150 SURFACE INSPECTION MARKET FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 237

FIGURE 85 MARKET FOR COMPUTER-BASED SYSTEM FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL EXPECTED TO LEAD DURING FORECAST PERIOD 238

TABLE 151 SURFACE INSPECTION MARKET FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 238

TABLE 152 SURFACE INSPECTION MARKET FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 239

TABLE 153 SURFACE INSPECTION MARKET FOR MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 239

10.8.1 VIAL INSPECTION 240

10.8.1.1 Inspected for product mix-ups, fill level inspection, barcode verification, stopper inspection, and container defects 240

10.8.2 BLISTER PACK INSPECTION 240

10.8.2.1 Inspection to detect and remove defective capsules and tablets and avoid content mix-up 240

10.8.3 TRANSDERMAL PATCHES INSPECTION 240

10.8.3.1 Inspected for even adhesive coating, position of fleece disk, position of the release liner, and fill level of medicine inside the patch 240

10.8.4 INSULIN PEN INSPECTION 240

10.8.4.1 Inspected for plastic sleeve, applied grease, dosage knob, and angle of rotation 240

10.9 PLASTIC & RUBBER 241

10.9.1 SURFACE INSPECTION SYSTEMS ARE USED TO INSPECT FINISHED PRODUCTS (TIRES FOR BULGES AND DEPRESSIONS) AND RAW MATERIAL (LENGTH AND WIDTH OF EXTRUDED PLASTICS) 241

TABLE 154 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL,

BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 241

FIGURE 86 2D SYSTEM TO DOMINATE THE SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 242

TABLE 155 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL,

BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 242

TABLE 156 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL,

BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 242

TABLE 157 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL,

BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 243

TABLE 158 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL,

BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 243

TABLE 159 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PLASTIC & RUBBER VERTICAL,

BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 243

10.10 PRINTING 244

10.10.1 SURFACE INSPECTION SYSTEMS ARE USED TO INSPECT PRINT ON CURRENCIES, PAPER, CARTONS, AND METAL 244

TABLE 160 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 244

TABLE 161 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 245

TABLE 162 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL, BY SYSTEM,

2017–2020 (USD MILLION) 245

FIGURE 87 MARKET FOR PRINTING VERTICAL FOR CAMERA-BASED SYSTEMS IS EXPECTED TO GROW AT HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 245

TABLE 163 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL, BY SYSTEM,

2021–2026 (USD MILLION) 246

TABLE 164 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL, BY REGION,

2017–2020 (USD MILLION) 246

TABLE 165 SURFACE INSPECTION MARKET FOR PRINTING VERTICAL, BY REGION,

2021–2026 (USD MILLION) 246

10.11 NON-WOVEN 247

10.11.1 NON-WOVEN VERTICAL REQUIRES RAPID AND ACCURATE SURFACE INSPECTION AS FABRICS ARE LAMINATED BY CHEMICAL, MECHANICAL, SOLVENT, OR HOT GLUES 247

TABLE 166 SURFACE INSPECTION MARKET FOR NON-WOVEN VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 247

FIGURE 88 2D SYSTEMS TO DOMINATE SURFACE INSPECTION MARKET FOR

NON-WOVEN VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 248

TABLE 167 SURFACE INSPECTION MARKET FOR NON-WOVEN VERTICAL, BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 248

TABLE 168 SURFACE INSPECTION MARKET FOR NON-WOVEN VERTICAL, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 249

TABLE 169 SURFACE INSPECTION MARKET FOR NON-WOVEN VERTICAL, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 249

TABLE 170 SURFACE INSPECTION MARKET FOR NON-WOVEN VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 249

TABLE 171 SURFACE INSPECTION MARKET FOR NON-WOVEN VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 250

10.12 POSTAL & LOGISTICS 250

10.12.1 SURFACE INSPECTION SYSTEMS ARE USED FOR INSPECTING PACKAGING ESTHETICS, INTEGRITY, AND PRINT QUALITY, MAIL SORTING, DETECTING SIDE-BY-SIDE PARCELS, VERIFYING ADDRESSES AND BARCODES, AND VOLUME MEASUREMENT 250

TABLE 172 SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL,

BY SURFACE TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 251

TABLE 173 SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL,

BY SURFACE TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 251

TABLE 174 SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL,

BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 252

FIGURE 89 MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL FOR CAMERA-BASED SYSTEMS IS EXPECTED TO GROW AT HIGHER CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 252

TABLE 175 SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL,

BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 252

TABLE 176 SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL,

BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 253

TABLE 177 SURFACE INSPECTION MARKET FOR POSTAL & LOGISTICS VERTICAL,

BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 253

10.13 IMPACT OF COVID-19 ON VARIOUS VERTICALS 254

10.13.1 MOST IMPACTED VERTICAL 254

FIGURE 90 IMPACT OF COVID-19 ON SURFACE INSPECTION MARKET FOR AUTOMOTIVE VERTICAL 254

10.13.2 LEAST IMPACTED VERTICAL 255

FIGURE 91 IMPACT OF COVID-19 ON THE SURFACE INSPECTION MARKET FOR THE MEDICAL & PHARMACEUTICALS VERTICAL 255

11 GEOGRAPHIC ANALYSIS 256

11.1 INTRODUCTION 257

FIGURE 92 SURFACE INSPECTION MARKET IN MAJORITY APAC COUNTRIES TO GROW AT THE HIGHEST CAGR BETWEEN 2021-2026 257

FIGURE 93 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC TO WITNESS HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 258

TABLE 178 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 258

TABLE 179 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 258

TABLE 180 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2020 (UNITS) 259

TABLE 181 SURFACE INSPECTION MARKET, BY REGION, 2021–2026 (UNITS) 259

11.2 AMERICAS 260

FIGURE 94 AMERICAS: SNAPSHOT OF SURFACE INSPECTION MARKET 261

TABLE 182 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY SURFACE TYPE,

2017–2020 (USD MILLION) 262

TABLE 183 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY SURFACE TYPE,

2021–2026 (USD MILLION) 262

TABLE 184 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY SYSTEM,

2017–2020 (USD MILLION) 262

TABLE 185 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY SYSTEM,

2021–2026 (USD MILLION) 262

TABLE 186 SURFACE INSPECTION MARKET IN THE AMERICAS, BY COMPONENT,

2017–2020 (USD MILLION) 263

TABLE 187 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY COMPONENT,

2021–2026 (USD MILLION) 263

TABLE 188 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY VERTICAL,

2017–2020 (USD MILLION) 264

TABLE 189 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY VERTICAL,

2021–2026 (USD MILLION) 264

TABLE 190 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY COUNTRY,

2017–2020 (USD MILLION) 265

TABLE 191 SURFACE INSPECTION MARKET IN AMERICAS, BY COUNTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 265

11.2.1 US 266

11.2.1.1 Dominance in semiconductors, automobiles, and information technology to drive the market 266

11.2.2 CANADA 266

11.2.2.1 Lowest cost structures business tax to drive the market 266

11.2.3 MEXICO 267

11.2.3.1 Consistent adoption of surface inspection systems by the automotive industry to drive the market 267

11.2.4 BRAZIL 267

11.2.4.1 Development of industries, low production costs, and presence of economic workforce to drive the market 267

11.2.5 REST OF AMERICAS 268

11.2.6 KEY DISTRIBUTORS 268

TABLE 192 SURFACE INSPECTION SYSTEM DISTRIBUTORS IN THE AMERICAS 268

11.3 EUROPE 268

FIGURE 95 EUROPE: SNAPSHOT OF SURFACE INSPECTION MARKET 269

TABLE 193 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY SURFACE TYPE,

2017–2020 (USD MILLION) 270

TABLE 194 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY SURFACE TYPE,

2021–2026 (USD MILLION) 270

TABLE 195 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY SYSTEM,

2017–2020 (USD MILLION) 270

TABLE 196 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY SYSTEM,

2021–2026 (USD MILLION) 270

TABLE 197 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT,

2017–2020 (USD MILLION) 271

TABLE 198 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COMPONENT,

2021–2026 (USD MILLION) 271

TABLE 199 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY VERTICAL,

2017–2020 (USD MILLION) 272

TABLE 200 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY VERTICAL,

2021–2026 (USD MILLION) 272

TABLE 201 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,

2017–2020 (USD MILLION) 273

TABLE 202 SURFACE INSPECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 273

11.3.1 GERMANY 274

11.3.1.1 Large production volume of vehicles, high pharmaceutical market value, and extensive R&D to drive the market 274

11.3.2 UK 274

11.3.2.1 Thriving food & packaging and medical & pharmaceutical industries to drive demand 274

11.3.3 FRANCE 275

11.3.3.1 Government incentives and funding to increase the growth of several industries to drive the market 275

11.3.4 ITALY 275

11.3.4.1 Presence of small and medium-sized players to drive the market 275

11.3.5 SPAIN 276

11.3.5.1 Increasing automation in processing industries to drive the market 276

11.3.6 REST OF EUROPE 276

11.3.7 KEY DISTRIBUTORS 277

TABLE 203 SURFACE INSPECTION SYSTEM DISTRIBUTORS IN EUROPE 277

11.4 APAC 277

FIGURE 96 APAC: SNAPSHOT OF SURFACE INSPECTION MARKET 278

TABLE 204 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY SURFACE TYPE,

2017–2020 (USD MILLION) 279

TABLE 205 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY SURFACE TYPE,

2021–2026 (USD MILLION) 279

TABLE 206 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY SYSTEM,

2017–2020 (USD MILLION) 279

TABLE 207 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY SYSTEM,

2021–2026 (USD MILLION) 279

TABLE 208 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY COMPONENT,

2017–2020 (USD MILLION) 280

TABLE 209 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY COMPONENT,

2021–2026 (USD MILLION) 280

TABLE 210 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY VERTICAL,

2017–2020 (USD MILLION) 281

TABLE 211 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY VERTICAL,

2021–2026 (USD MILLION) 281

TABLE 212 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY COUNTRY,

2017–2020 (USD MILLION) 282

TABLE 213 SURFACE INSPECTION MARKET IN APAC, BY COUNTRY,

2021–2026 (USD MILLION) 282

11.4.1 CHINA 283

11.4.1.1 Automotive and electrical & electronics industries to drive the market 283

11.4.2 JAPAN 284

11.4.2.1 Deployment of robot-based 3D surface inspection systems amid fast-changing product portfolios to drive the market 284

11.4.3 SOUTH KOREA 284

11.4.3.1 AIMEX and Korea Machine Vision Industry Show to drive the market 284

11.4.4 INDIA 285

11.4.4.1 Increasing industrialization, warehousing, and packaging automation to drive the market 285

11.4.5 REST OF APAC 285

11.4.6 KEY DISTRIBUTORS 286

TABLE 214 SURFACE INSPECTION SYSTEM DISTRIBUTORS IN APAC 286

11.5 ROW 287

FIGURE 97 ROW: SNAPSHOT OF SURFACE INSPECTION MARKET 287

TABLE 215 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY SURFACE TYPE,

2017–2020 (USD MILLION) 288

TABLE 216 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY SURFACE TYPE,

2021–2026 (USD MILLION) 288

TABLE 217 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY SYSTEM,

2017–2020 (USD MILLION) 288

TABLE 218 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY SYSTEM,

2021–2026 (USD MILLION) 288

TABLE 219 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY COMPONENT,

2017–2020 (USD MILLION) 289

TABLE 220 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY COMPONENT,

2021–2026 (USD MILLION) 289

TABLE 221 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY VERTICAL,

2017–2020 (USD MILLION) 290

TABLE 222 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY VERTICAL,

2021–2026 (USD MILLION) 290

TABLE 223 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION,

2017–2020 (USD MILLION) 291

TABLE 224 SURFACE INSPECTION MARKET IN ROW, BY REGION,

2021–2026 (USD MILLION) 291

11.5.1 MIDDLE EAST 292

11.5.1.1 Growing adoption of automation services to drive the market 292

11.5.2 AFRICA 292

11.5.2.1 Growth in automation and foreign automotive investments

to drive the market 292

11.5.3 KEY DISTRIBUTORS 293

TABLE 225 SURFACE INSPECTION SYSTEM DISTRIBUTORS IN ROW 293

11.6 COVID-19 IMPACT ON SURFACE INSPECTION MARKET IN VARIOUS REGIONS 293

11.6.1 MOST IMPACTED REGION 293

FIGURE 98 EUROPE: IMPACT OF COVID-19 ON SURFACE INSPECTION MARKET 293

11.6.2 LEAST IMPACTED REGION 294

FIGURE 99 THE AMERICAS: IMPACT OF COVID-19 ON SURFACE INSPECTION MARKET 294

12 DEFECTS IDENTIFIED BY SURFACE INSPECTION SYSTEMS (QUALITATIVE) 295

12.1 INTRODUCTION 295

12.2 HOLES 295

12.3 SCRATCHES 296

12.4 CRACKS 296

12.5 WEAR 297

12.6 FINISH 297

12.7 JOINTS 298

12.8 OTHERS 298

13 COMPETITIVE LANDSCAPE 300

13.1 OVERVIEW 300

13.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 300

TABLE 226 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY SURFACE INSPECTION COMPANIES 300

13.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 301

13.2.2 REGIONAL FOCUS 301

13.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 301

13.2.4 ORGANIC/INORGANIC PLAY 302

13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 302

TABLE 227 DEGREE OF COMPETITION, SURFACE INSPECTION MARKET (2020) 302

13.4 5-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 303

FIGURE 100 5-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN

SURFACE INSPECTION MARKET 303

13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 303

13.5.1 STAR 303

13.5.2 EMERGING LEADER 304

13.5.3 PERVASIVE 304

13.5.4 PARTICIPANT 304

FIGURE 101 SURFACE INSPECTION MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 305

13.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 305

TABLE 228 STARTUPS/SMES IN SURFACE INSPECTION MARKET 306

13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 307

13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 307

13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 307

13.6.4 STARTING BLOCKS 307

FIGURE 102 SURFACE INSPECTION MARKET, STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 308

13.7 COMPANY FOOTPRINT (40 COMPANIES) 309

TABLE 229 COMPANY FOOTPRINT 309

TABLE 230 COMPANY COMPONENT FOOTPRINT (40 COMPANIES) 310

TABLE 231 COMPANY VERTICAL FOOTPRINT (40 COMPANIES) 312

TABLE 232 COMPANY REGION FOOTPRINT (40 COMPANIES) 314

13.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 316

13.8.1 PRODUCT LAUNCHES 316

TABLE 233 PRODUCT LAUNCHES, AUGUST 2020–DECEMBER 2020 316

13.8.2 DEALS 318

TABLE 234 DEALS, JANUARY 2020–DECEMBER 2020 318

13.8.3 OTHERS 320

TABLE 235 EXPANSIONS, MARCH 2019 - JUNE 2020 320

14 COMPANY PROFILES 321

(Business Overview, Products/solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*

14.1 KEY PLAYERS 321

14.1.1 ISRA VISION 321

TABLE 236 ISRA VISION: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 322

TABLE 237 ISRA VISION: PARTNERS/DISTRIBUTORS 323

TABLE 238 ISRA VISION: BUSINESS OVERVIEW 324

FIGURE 103 ISRA VISION: COMPANY SNAPSHOT 324

14.1.2 COGNEX 334

TABLE 239 COGNEX: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 334

TABLE 240 COGNEX: PARTNERS/DISTRIBUTORS 336

TABLE 241 COGNEX: BUSINESS OVERVIEW 336

FIGURE 104 COGNEX: COMPANY SNAPSHOT 337

14.1.3 OMRON 343

TABLE 242 OMRON: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 343

TABLE 243 OMRON: PARTNERS/DISTRIBUTORS 344

TABLE 244 OMRON: BUSINESS OVERVIEW 344

FIGURE 105 OMRON: COMPANY SNAPSHOT 345

14.1.4 TELEDYNE TECHNOLOGIES 352

TABLE 245 TELEDYNE TECHNOLOGIES: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 352

TABLE 246 TELEDYNE TECHNOLOGIES: PARTNERS/DISTRIBUTORS 353

TABLE 247 TELEDYNE TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 354

FIGURE 106 TELEDYNE TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 355

14.1.5 VITRONIC 363

TABLE 248 VITRONIC: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 363

TABLE 249 VITRONIC: PARTNERS/DISTRIBUTORS 364

TABLE 250 VITRONIC: BUSINESS OVERVIEW 365

14.1.6 PANASONIC 372

TABLE 251 PANASONIC: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 372

TABLE 252 PANASONIC: PARTNERS/DISTRIBUTORS 373

TABLE 253 PANASONIC: BUSINESS OVERVIEW 373

FIGURE 107 PANASONIC: COMPANY SNAPSHOT 374

14.1.7 MATROX ELECTRONIC SYSTEMS 378

TABLE 254 MATROX ELECTRONIC SYSTEMS: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 378

TABLE 255 MATROX ELECTRONIC SYSTEMS: PARTNERS/DISTRIBUTORS 378

TABLE 256 MATROX ELECTRONIC SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 379

14.1.8 IMS MESSSYSTEME 383

TABLE 257 IMS MESSSYSTEME: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 383

TABLE 258 IMS MESSSYSTEME: PARTNERS/DISTRIBUTORS 384

TABLE 259 IMS MESSSYSTEME: BUSINESS OVERVIEW 384

14.1.9 KEYENCE 387

TABLE 260 KEYENCE: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 387

TABLE 261 KEYENCE: PARTNERS/DISTRIBUTORS 388

TABLE 262 KEYENCE: BUSINESS OVERVIEW 388

FIGURE 108 KEYENCE: COMPANY SNAPSHOT 389

14.1.10 DATALOGIC 393

TABLE 263 DATALOGIC: KEY CUSTOMERS/CLIENTS 394

TABLE 264 DATALOGIC: PARTNERS/DISTRIBUTORS 394

TABLE 265 DATALOGIC: BUSINESS OVERVIEW 395

FIGURE 109 DATALOGIC: COMPANY SNAPSHOT 395

14.2 OTHER KEY PLAYERS 401

14.2.1 AMETEK 401

14.2.2 KITOV 402

14.2.3 TELEDYNE FLIR 403

14.2.4 SONY 404

14.2.5 NATIONAL INSTRUMENT 405

14.2.6 SICK 406

14.2.7 BASLER 407

14.2.8 INDUSTRIAL VISION SYSTEMS 408

14.2.9 ALLIED VISION TECHNOLOGIES 409

14.2.10 BAUMER 410

14.2.11 IN-CORE SYSTÈMES 411

14.2.12 DARK FIELD TECHNOLOGIES 412

14.2.13 SIPOTEK 413

14.2.14 MORITEX 414

14.2.15 PIXARGUS 415

*Details on Business Overview, Products/solutions Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies.

15 ADJACENT AND RELATED MARKET 416

15.1 INTRODUCTION 416

15.2 LIMITATIONS 416

15.3 MACHINE VISION MARKET 417

15.3.1 MARKET DEFINITION 417

15.3.2 MARKET OVERVIEW 417

15.3.3 MACHINE VISION MARKET, BY DEPLOYMENT 418

FIGURE 110 GENERAL MACHINE VISION SYSTEM TO HOLD MAJOR MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 418

TABLE 266 PRE-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY DEPLOYMENT,

2017–2025 (USD MILLION) 418

TABLE 267 POST-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY DEPLOYMENT,

2017–2025 (USD MILLION) 418

TABLE 268 MACHINE VISION MARKET FOR PRINTING INDUSTRY, BY DEPLOYMENT, 2017–2019 (USD MILLION) 419

TABLE 269 MACHINE VISION MARKET FOR PRINTING INDUSTRY, BY DEPLOYMENT, 2020–2025 (USD MILLION) 419

TABLE 270 MACHINE VISION MARKET FOR RUBBER & PLASTICS INDUSTRY,

BY DEPLOYMENT, 2017–2019 (USD MILLION) 419

TABLE 271 MACHINE VISION MARKET FOR RUBBER & PLASTICS INDUSTRY,

BY DEPLOYMENT, 2020–2025 (USD MILLION) 419

TABLE 272 MACHINE VISION MARKET FOR TEXTILE INDUSTRY, BY DEPLOYMENT,

2017–2019 (USD MILLION) 420

TABLE 273 MACHINE VISION MARKET FOR TEXTILE INDUSTRY, BY DEPLOYMENT,

2020–2025 (USD MILLION) 420

15.3.4 MACHINE VISION MARKET, BY APPLICATION 420

TABLE 274 PRE-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY APPLICATION,

2017–2025 (USD MILLION) 420

FIGURE 111 PREDICTIVE MAINTENANCE EXPECTED TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE BETWEEN 2020 AND 2025 421

TABLE 275 POST-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY APPLICATION,

2017–2025 (USD MILLION) 421

15.3.5 MACHINE VISION MARKET, BY END-USE INDUSTRY 422

TABLE 276 PRE-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY END-USE INDUSTRY,

2017–2025 (USD MILLION) 422

TABLE 277 POST-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY END-USE INDUSTRY,

2017–2025 (USD MILLION) 423

15.3.6 MACHINE VISION MARKET, BY REGION 423

TABLE 278 PRE-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY REGION,

2017–2025 (USD MILLION) 423

TABLE 279 POST-COVID-19: MACHINE VISION MARKET, BY REGION,

2017–2025 (USD MILLION) 424

15.4 NDT AND INSPECTION MARKET 424

15.4.1 MARKET DEFINITION 424

15.4.2 MARKET OVERVIEW 424

TABLE 280 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE,

2017–2019 (USD BILLION) 425

TABLE 281 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE AND SERVICE,

2020–2025 (USD BILLION) 425

15.4.3 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE 426

FIGURE 112 UT TECHNIQUE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2020 TO 2025 426

TABLE 282 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE, 2017–2019 (USD MILLION) 426

TABLE 283 NDT AND INSPECTION MARKET, BY TECHNIQUE, 2020–2025 (USD MILLION) 427

15.4.4 NDT AND INSPECTION MARKET, BY METHOD 428

FIGURE 113 VOLUMETRIC INSPECTION METHOD SEGMENT EXPECTED TO LEAD NDT AND INSPECTION MARKET FROM 2020 TO 2025 428

TABLE 284 NDT AND INSPECTION MARKET, BY METHOD, 2017–2019 (USD MILLION) 428

TABLE 285 NDT AND INSPECTION MARKET, BY METHOD, 2020–2025 (USD MILLION) 428

15.4.5 NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL 429

TABLE 286 NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2017–2019 (USD MILLION) 429

TABLE 287 NDT AND INSPECTION MARKET, BY VERTICAL, 2020–2025 (USD MILLION) 429

15.4.6 NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION 430

TABLE 288 NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2017–2019 (USD MILLION) 430

TABLE 289 NDT AND INSPECTION MARKET, BY REGION, 2020–2025 (USD MILLION) 430

16 APPENDIX 431

16.1 DISCUSSION GUIDE 431

16.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 435

16.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 437

16.4 RELATED REPORTS 437

16.5 AUTHOR DETAILS 438

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