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プリンテッド・エレクトロニクス市場（COVID-19インパクト分析付き）：印刷技術（スクリーン印刷、インクジェット印刷）、用途（ディスプレイ、太陽電池）、解像度、材料（インク、基板）、最終用途産業、地域別 - 2026年までの世界予測Printed Electronics Market with COVID-19 Impact Analysis by Printing Technology (Screen Printing, Inkjet Printing), Application (Displays, PV Cells), Resolution, Material (Inks, Substrates), End-use Industry, and Geography - Global Forecast to 2026 世界のプリンテッド・エレクトロニクス市場は、2021年の推定99億米ドルから、2026年には230億米ドルに達すると予測されており、2021年から2026年までのCAGRは18.3%となっています。プリンテッド・エレクトロニ... もっと見る
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サマリー
世界のプリンテッド・エレクトロニクス市場は、2021年の推定99億米ドルから、2026年には230億米ドルに達すると予測されており、2021年から2026年までのCAGRは18.3%となっています。プリンテッド・エレクトロニクスの世界的な需要は、IoT環境におけるプリンテッド・エレクトロニクスのアプリケーションの増加により拡大しています。プリントエレクトロニクスを使用することで、各種センサー、スマートラベル、ロガー、RFIDタグなどを低コストで製造することができます。さらに、プリントエレクトロニクス市場の成長は、小型化されたデバイスに対する世界的な需要の増加、電子デバイスで起こっている技術的進歩、パッケージング、自動車、ヘルスケア用途のポータブル電子デバイスの利用可能性に起因しています。
"200本/cm以上のセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される" 200本/cm以上のセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、機能性を向上させた新しいタイプのプリンテッド・エレクトロニクスを開発するために、この解像度の使用が増加しているためです。 "プリンテッド・エレクトロニクス市場の照明分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される" プリンテッド・エレクトロニクスを用いた照明は、コストのかかるタングステンランプ、ハロゲンランプ、蛍光灯などに代わって急速に普及しています。さらに、各国の政府は、プリント有機ELベースの照明の開発に投資を増やしています。また、各国政府は、エネルギー効率の高い照明の使用を義務付ける指令を出しています。このように、プリンテッドエレクトロニクス市場の照明分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。 "予測期間中、航空宇宙・防衛分野が最も高いCAGRで成長すると予測される" プリンテッド・エレクトロニクス市場の航空宇宙・防衛分野は、軽量で複雑さがなく、信頼性が高く、最終的にメンテナンスの必要性が低いことからプリンテッド・エレクトロニクスの使用が増加しているため、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。プリンテッド・センサーとバッテリーは、軍事施設の環境や遠隔地の資産を監視するために使用されます。印刷されたセンサーやバッテリーは、軍事施設の環境や遠隔地の資産を監視するために使用されており、アクセスできない環境を監視する装置にも使用されています。プリンテッド・ディスプレイ・パネルは、防衛アプリケーションで使用される頑丈なシステムにも採用されています。また、航空機のコックピットや航法システムにも使用されています。 "地域別では、APACが2026年までにプリンテッド・エレクトロニクス市場で最大のシェアを占めると予想されています。" 2026年、プリンテッド・エレクトロニクス市場全体の中で、APACが最大のシェアを占めると予測されています。予測期間中、APACの市場は最も高いCAGRで成長すると予想されています。この成長に寄与している主な要因は、中国、日本、韓国などの国々における技術開発とエネルギーハーベスティングへの大きな注目です。中国や日本は、電子機器、デバイス、部品、自動車などの産業の中心地であり、全体的なエネルギー消費量を削減するためにプリンテッド・エレクトロニクスを必要としています。さらに、デジタル化に向けた産業変革により、製造業ではマニュアルプロセスがデジタルプロセスに変わると予想されています。これにより、高度に進化した小型の電子機器や製品の需要が増加すると予想されます。これにより、将来的にプリンテッド・エレクトロニクス市場の成長を支えることが期待されます。 プリンテッド・エレクトロニクス市場で活動している様々な主要組織のCEO（最高経営責任者）、取締役、その他の幹部への綿密なインタビューを実施しました。 - 企業タイプ別。ティア1 - 50%、ティア2 - 30%、ティア3 - 20 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ - 45%, ディレクター - 35%, その他 - 20 - 地域別米州 - 40%、欧州 - 30%、APAC - 20%、RoW - 10 Samsung Electronics Co.(Ltd.（韓国）、LG Display Co.(韓国）、Molex, LLC（米国）、Agfa-Gevaert Group（ベルギー）、Palo Alto Research Center Incorporated（PARC）（米国）、DuPont de Nemours, Inc.(米国）、株式会社日本写真印刷（日本）、BASF（ドイツ）。(日本)、BASF(ドイツ)、NovaCentrix(米国)、E Ink Holdings Inc.(台湾）などがプリンテッド・エレクトロニクス市場の主要プレイヤーです。 本調査では、これらプリンテッド・エレクトロニクス市場の主要プレイヤーの会社概要、最近の開発状況、主要な市場戦略など、詳細な競合分析を行っています。 調査対象範囲 本レポートでは、プリンテッド・エレクトロニクス市場を、印刷技術、材料、解像度、アプリケーション、最終用途産業、地域に基づいて定義、説明、予測しています。プリンテッド・エレクトロニクス市場の成長に影響を与えるドライバー、拘束力、機会、課題などの要因に関する詳細情報を提供しています。また、市場での成長のために主要企業が行った製品の発売、拡張、パートナーシップ、協力、合意、買収などについても分析しています。 このレポートを購入する主なメリット 本レポートは、プリンテッドエレクトロニクス市場全体およびサブセグメントの収益数値の最も近い近似値に関する情報を提供し、この業界の市場リーダー/新規参入者を支援します。本レポートは、ステークホルダーが競争状況を理解し、ビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、ステークホルダーが市場の動向を理解し、主要な市場ドライバー、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供するのに役立ちます。 目次
1 はじめに 38
1.1 調査目的 38 1.2 市場の定義と範囲 38 1.2.1 対象となる市場と対象外の市場 39 1.3 調査範囲 39 1.3.1 対象市場 39 図1 プリンテッド・エレクトロニクス市場のセグメンテーション 40 1.3.2 考慮した年数 41 1.4 通貨 41 1.5 ステークホルダー 41 1.6 変化の概要 42 2 調査方法 43 2.1 調査データ 43 図2 プリンテッド・エレクトロニクス市場：調査デザイン 43 2.1.1 二次データ 44 2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 44 2.1.1.2 二次情報源 45 2.1.2 プライマリーデータ 45 2.1.2.1 プライマリーの内訳 45 2.1.2.2 プライマリーソースの主要データ 46 2.1.2.3 主要な業界インサイト 46 2.2 要因分析 47 図3 市場規模予測手法、アプローチ1：トップダウン（供給側）-企業がプリンテッド・エレクトロニクスの販売から得る収入 47 図4 市場規模予測手法、アプローチ1：トップダウン（サプライサイド）。プリンテッド・エレクトロニクス市場における1社の収益予測の例示 48 図5 市場規模予測方法、アプローチ2-ボトムアップ（需要側）：プリンテッド・エレクトロニクス市場における1社の収益予測図 48アプリケーション別のプリンテッド・エレクトロニクスの需要 49 2.3 市場規模の推定 49 2.3.1 ボトムアップ・アプローチ 49 2.3.1.1 ボトムアップ分析による市場シェア獲得のアプローチ（需要サイド） 49 図6 市場規模の推定方法：ボトムアップアプローチ 50 2.3.2 トップダウン・アプローチ 50 2.3.2.1 トップダウン分析による市場シェア獲得のためのアプローチ（供給側） 50 図7 市場規模予測の方法論：トップダウン・アプローチ 51 2.4 市場の内訳とデータの三角測量 51 図8 データの三角測量 51 2.5 調査の前提条件と限界 52 2.5.1 前提条件 52 2.5.2 制限事項 53 3 エグゼクティブサマリー 54 3.1 プリンテッド・エレクトロニクス市場におけるCovid-19の影響 55 図9：Covid-19の世界的な広がり 55 表1 世界経済の回復シナリオ 56 3.2 現実的なシナリオ 57 3.3 楽観シナリオ 57 3.4 悲観的なシナリオ 57 図10 現実的シナリオ、楽観的シナリオ、悲観的シナリオにおけるプリンテッド・エレクトロニクス市場の成長予測 57 表2 プリンテッド・エレクトロニクス市場のコビド19以前および以後のシナリオ、2017-2026年（百万米ドル） 58 図11 プリンテッド・エレクトロニクス市場のコヴィド19前および後のシナリオ 58 表3 lg display co.LTD.を参照してください。ディスプレイ面積の四半期ごとの出荷量、2019年～2020年（百万平方メートル） 59 図12 プリンテッド・エレクトロニクス市場では、2021年から2026年にかけてスクリーン印刷が最大の規模を占める 60 図13 2021年から2026年のプリンテッドエレクトロニクス市場の素材別では、インク分野がリードすると予測 60 図14 ディスプレイアプリケーション分野がプリンテッドエレクトロニクス市場の最大規模を占める（2021年～2026年） 61 図15 予測期間中に最も高い成長率を示す航空宇宙・防衛のエンドユース産業セグメント 62 図 16 2026 年にプリンテッド・エレクトロニクス市場で最大のシェアを占めるのはアジア諸国 63 4 プレミアムインサイト 64 4.1 プリンテッド・エレクトロニクス市場の機会 64 図17 2021年から2026年にかけて、IoTアプリケーションにおけるプリンテッド・エレクトロニクスの採用が世界的に増加し、市場の成長を促進する 64 4.2 プリンテッドエレクトロニクス市場：技術・用途別 65 図18 2026年、世界のプリンテッドエレクトロニクス市場では、技術別ではスクリーン印刷、用途別ではディスプレイが最大の株主となる 65 4.3 プリンテッドエレクトロニクス市場：基板別 65 図19 2026年、基板用プリンテッドエレクトロニクス市場では、有機基板が市場規模を拡大する 65 4.4 プリンテッドエレクトロニクス市場：最終用途産業別 66 図20：2026年のプリンテッドエレクトロニクス市場では、自動車および輸送が最大のシェアを占める 66 4.5 プリンテッド・エレクトロニクス市場：地域別 66 図21 アジア太平洋地域が2026年にプリンテッド・エレクトロニクス市場で最大のシェアを占める 66 4.6 プリンテッドエレクトロニクス市場：国別 67 図22 予測期間中、世界のプリンテッド・エレクトロニクス市場で最高のCAGRを記録するのは中国 67 5 市場の概要 68 5.1 導入 68 5.2 市場力学 68 図23 プリンテッド・エレクトロニクス市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 68 5.2.1 推進要因 69 5.2.1.1 自動車・輸送機関におけるプリンテッド・エレクトロニクス製品の需要増加 69 5.2.1.2 コンシューマエレクトロニクス業界の成長 69 図24 世界のスマートフォンユーザー数（10億人）（2016年～2021年） 70 5.2.1.3 エンドユーズ産業におけるIoTの導入拡大 70 5.2.1.4 プリンテッド・エレクトロニクスが提供するコスト面での大きなメリット 71 図25 プリンテッド・エレクトロニクス市場のドライバーとその影響 71 5.2.2 阻害要因 72 5.2.2.1 高い投資コスト 72 図26 プリンテッド・エレクトロニクス市場の阻害要因とその影響 72 5.2.3 機会 72 5.2.3.1 ヘルスケア分野におけるプリンテッド・エレクトロニクスの新たな応用が期待される 72 5.2.3.2 スマートパッケージングがプリンテッド・エレクトロニクスの有利な成長機会を生み出す 73 5.2.3.3 5G技術に関連した電磁干渉を低減するためのプリンテッド・エレクトロニクスの利用 73 図27 プリンテッド・エレクトロニクス市場の機会とその影響 74 5.2.4 課題 74 5.2.4.1 スマートビルディング用途の適切な材料と設計の選択に関する知識の不足 74 5.2.4.2 グラフェンベースのプリンテッド・エレクトロニクスの商品化 75 図28 プリンテッド・エレクトロニクス市場の課題とその影響 75 5.3 サプライチェーン分析 76 図29 プリンテッド・エレクトロニクス市場のサプライチェーン 76 5.4 市場参加者および原材料供給者のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 77 5.4.1 プリンテッド・エレクトロニクス市場のプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット 78 図30 プリンテッド・エレクトロニクス市場におけるレベニューシフト 78 5.5 プリンテッドエレクトロニクスのエコシステム 79 図31 プリンテッドエレクトロニクスのエコシステム 79 表4 プリンテッドエレクトロニクスの相手先商標製品メーカー、サプライヤー、および販売業者のリスト 79 5.6 ポーターズ・ファイブフォース・モデル 80 表5 プリンテッド・エレクトロニクス市場: ポーターズ・ファイブ・フォース分析 80 図32 ポーターズ・ファイブフォース分析 81 5.6.1 競合他社との競争の激化 82 5.6.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー 82 5.6.3 買い手のバーゲニング・パワー 82 5.6.4 競合他社の脅威 82 5.6.5 新規参入者の脅威 83 5.7 ケーススタディ 83 5.7.1 ハッシュブラシは、早期発達と子どもの健康をサポートする感覚的なブラシを製造するために、プロセスイノベーションセンター（CPI）にアプローチした 83 5.7.2 米国エネルギー省のARPA-E（Advanced Research Projects Agency-Energy）は、天然ガス 井戸のメタンガス漏れを検出する低コストのシステムを開発するためにParcと提携した 83 5.7.3 Chasm Advanced Materials, Inc.によるカーボンナノチューブ（Cnt）ハイブリッド材料の開発 83リードタイムと製造コストの削減に貢献 84 5.7.4 ノバレス社はフレクセナブル社と協力して、デモカーに曲面ディスプレイを搭載 84 5.8 技術分析 84 5.8.1 補完的技術 84 5.8.1.1 アクティブマトリクス型有機発光ダイオード(AMOLED) 84 5.8.2 隣接技術 85 5.8.2.1 ソフトリソグラフィ 85 5.9 平均販売価格の分析 85 表6：プリンテッドエレクトロニクス材料の平均販売価格 85 5.10 貿易分析 85 5.10.1 輸入シナリオ 86 表7 国別輸入データ、2016年～2020年（10億米ドル） 86 5.10.2 輸出シナリオ 87 表8 国別の輸出データ、2016年～2020年（10億米ドル） 87 5.11 特許分析、2015-2021年 87 図33 2011年から2021年までに全世界で取得された特許 89 表9 2011年～2021年における米国の特許所有者上位20社 89 図34 特許出願件数の多い企業トップ10（2011年～2021年） 90 5.12 関税と規制 90 5.12.1 関税 90 5.12.2 規制の遵守 90 5.12.3 規格 92 5.12.4 プリンテッド・エレクトロニクス協会 93 6 プリンテッド・エレクトロニクスにおけるさまざまな基板搬送技術 94 6.1 導入 94 6.2 ロール・ツー・ロール 94 6.3 シートからシートへ 94 6.4 シートオンシャトル 95 7 プリンテッド・エレクトロニクス市場：印刷技術別 96 7.1 導入 97 図35 プリンテッド・エレクトロニクス市場（印刷技術別） 97 図36：2021年にはスクリーン印刷がプリンテッド・エレクトロニクス市場の最大規模を占める 98 表10 プリンテッドエレクトロニクス市場（印刷技術別）：2017-2020年（百万米ドル 2017年～2020年（百万米ドル） 98 表11 プリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別。 2021-2026年 (百万米ドル) 99 表12 プリンテッドエレクトロニクス市場、金額・数量ベースで 2017-2020年 (百万米ドル) 99 表13 プリンテッド・エレクトロニクス市場、金額・数量ベースでは 2021-2026年 (US$百万) 99 7.2 スクリーン印刷 100 7.2.1 フラットベッドスクリーン印刷 100 7.2.1.1 フラットベッドスクリーン印刷技術は、正確なインクの厚みを必要とする製品の開発に最適 100 7.2.2 ロータリースクリーン印刷 101 7.2.2.1 耐久性に優れたロータリースクリーン印刷の需要拡大 101 図37：予測期間中、スクリーン印刷用プリンテッド・エレクトロニクス市場の最大の規模を占めるのはディスプレイ 101 表14 スクリーン印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場：アプリケーション別、2017年～2020年（百万米ドル） 101 表15 スクリーン印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 102 7.3 インクジェット印刷 102 7.3.1 コンティニュアスインクジェットプリンティング 103 7.3.1.1 連続インクジェット印刷技術は、トレーサビリティーデータの提供や、ますます厳しくなる業界の法規制への対応に最適 103 7.3.2 ドロップ・オン・デマンド方式によるインクジェット印刷 103 7.3.2.1 サーマルDoDインクジェットプリント 104 7.3.2.1.1 サーマルDoDインクジェットプリンターの優れた印刷品質 104 7.3.2.2 ピエゾ方式のDoDインクジェットプリント 104 7.3.2.2.1 ピエゾ式DoDインクジェットプリンティングは、プリンテッド・エレクトロニクスを開発するための、高速で高度かつ正確な技術である 104 7.3.2.3 静電容量方式のインクジェット印刷 104 7.3.2.3.1 静電容量方式のインクジェット印刷は、費用対効果の高い特定のアプリケーションに使用されている 104 表16 インクジェット印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別、2017年～2020年（百万米ドル） 104 表17 インクジェット印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別、2021-2026年（百万米ドル） 105 表18 インクジェット印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場、解像度別、2017年～2020年（US$100万） 105 表19 インクジェット印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場：解像度別、2021年～2026年（百万米ドル） 105 7.4 フレキソ印刷 106 7.4.1 高速かつ連続的なパターン印刷を可能にするフレキソ印刷技術 106 表20 フレキソ印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場：アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 107 表21 フレキソ印刷用プリンテッド・エレクトロニクス市場。 アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 107 7.5 グラビア印刷 108 7.5.1 グラビア印刷は長期的な印刷プロセスに最適 108 図38 太陽電池が2021年から2026年にかけてグラビア印刷用エレクトロニクス市場で2番目に大きなシェアを獲得する 109 表22 グラビア印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別、2017年～2020年（百万米ドル） 109 表23 グラビア印刷用プリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別、2021年～2026年（百万米ドル） 110 7.6 その他の印刷技術 110 7.6.1 3D印刷 110 7.6.2 オフセット印刷 111 7.6.3 リール・トゥ・リール印刷 112 7.6.4 エアロゾルジェット印刷 112 7.6.5 空圧式印刷 112 7.6.6 ナノインプリント 113 表24 その他の印刷技術を用いたプリンテッド・エレクトロニクス市場。 アプリケーション別、2017-2020年（百万米ドル） 113 表25 その他の印刷技術用プリンテッド・エレクトロニクス市場。 アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 113 表26：その他の印刷技術用プリンテッド・エレクトロニクス市場。 解像度別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 114 表27：その他の印刷技術用プリンテッド・エレクトロニクス市場。 解像度別、2021-2026年（百万米ドル） 114 8 プリンテッド・エレクトロニクス市場：材料別 115 8.1 導入 116 図39 プリンテッド・エレクトロニクス市場：材料別 116 図40 2021年のプリンテッド・エレクトロニクス市場ではインクがより大きな規模を占める 116 表28 プリンテッド・エレクトロニクス市場：材料別、2017年～2020年（百万米ドル） 117 表29 プリンテッド・エレクトロニクス市場：材料別、2021-2026年（百万米ドル） 117 8.2 インキ 117 表30 プリンテッドエレクトロニクスのインク市場、タイプ別。 2017-2020年（単位：百万米ドル） 118 表31 プリンテッドエレクトロニクスのインク市場、タイプ別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 118 8.2.1 導電性インク 118 8.2.1.1 導電性インクは高い導電性と費用対効果を持つ 118 8.2.1.2 導電性銀インク 118 8.2.1.3 導電性銅インク 119 8.2.1.4 透明導電性インク 119 8.2.1.5 銅銀インク 119 8.2.1.6 カーボンインク 119 8.2.2 誘電体インク 119 8.2.2.1 誘電体インクは回路のクロスオーバーや多層化を可能にする 119 8.2.3 その他のインク 119 8.2.3.1 カーボンナノチューブ 120 8.2.3.2 グラフェン用インク 119 8.3 基板 120 図41 2021年のプリンテッド・エレクトロニクス市場では、有機基板がより大きな規模を占める 120 表32 基板用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2017年～2020年（百万米ドル） 121 表33 基板用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2021-2026年 （百万米ドル） 121 表34 有機および無機基板用プリンテッド・エレクトロニクス市場、タイプ別、2017-2020年（US$100万） 121 表35 有機および無機基板用プリンテッド・エレクトロニクス市場、タイプ別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 122 8.3.1 有機基板 122 8.3.1.1 ポリマー 122 8.3.1.1.1 ポリマーの使用は、フレキシブル基板への電子部品の低コスト印刷につながる 122 8.3.1.1.2 ポリイミド 122 8.3.1.1.3 ポリエチレンナフタレート 123 表36 ポリエチレンナフタレン（ペン）の利点と用途 123 8.3.1.1.4 ポリエチレンテレフタレート 123 表37 ポリエチレンテレフタレート（ペット）の利点と用途 123 8.3.1.2 紙 8.3.1.2.1 紙は柔軟性、コスト効率、印刷の持続性に優れている 123 8.3.1.2.2 ポリアクリレート 124 8.3.1.2.3 ポリスチレン 124 8.3.1.2.4 ポリビニルピロリドン 124 8.3.1.2.5 ポリビニルアルコール 124 8.3.1.3 その他の有機基板 124 8.3.2 無機基板 124 8.3.2.1 ガラス 124 8.3.2.1.1 優れた機械的・光学的特性を持つガラス 124 8.3.2.2 その他の無機基板 125 8.3.2.2.1 シリコン 125 8.3.2.2.2 金属酸化物 125 8.3.2.2.2.1 二酸化ケイ素 125 8.3.2.2.2.2 酸化アルミニウム 125 8.3.2.2.2.3 酸化チタン 125 9 プリンテッド・エレクトロニクス市場：解像度別 126 9.1 導入 127 図42 プリンテッド・エレクトロニクス市場、解像度別 127 図43 予測期間中、プリンテッド・エレクトロニクス市場は100ライン/cm以下が主流 127 表38 プリンテッド・エレクトロニクス市場（解像度別 2017-2020年（百万米ドル） 128 表39 プリンテッド・エレクトロニクス市場、解像度別。 2021-2026 (US$100) 128 9.2 100本/cm以下 129 9.2.1 100ライン/cm以下のセグメントがプリンテッド・エレクトロニクス市場の最大規模を占める 129 表40 100本/cm以下のプリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 129 表41 100本/cm以下のプリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 129 9.3 100～200本/cm 130 9.3.1 プリンテッド・エレクトロニクス市場の100-200ライン/cmセグメントは、2021年から2026年にかけて着実に成長すると予測 130 表42 100-200 lines/cmプリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2017-2020年（US$100万） 130 表43 100-200 lines/cmプリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（百万米ドル） 130 9.4 200本/cm以上 131 9.4.1 200本/cm以上の解像度は高性能な回路機能を保証する 131 表44 200本/cm以上のプリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2017年～2020年（US$100万） 131 表45 200本/cm以上のプリンテッド・エレクトロニクス市場：印刷技術別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 131 10 プリンテッド・エレクトロニクス市場：アプリケーション別 132 10.1 導入 133 図44 プリンテッド・エレクトロニクス市場（アプリケーション別） 133 図45 ディスプレイ分野が2020年のプリンテッド・エレクトロニクス市場で最大のシェアを占める 134 表46 プリンテッド・エレクトロニクス市場（アプリケーション別）の 2017-2020年（百万米ドル） 134 表47 プリンテッド・エレクトロニクス市場、アプリケーション別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 135 10.2 ディスプレイ 136 表48 ディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2017-2020年 (US$百万) 136 表49 ディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 136 表50 ディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2017年～2020年（US$100万） 137 表51 ディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（US$100万） 137 表52 ディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別に見ると 2017-2020年（単位：百万米ドル） 137 表53 ディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別では 2021-2026年（単位：百万米ドル） 138 10.2.1 電子ペーパーディスプレイ 138 表54 電子ペーパーディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2017年～2020年（百万米ドル） 138 表55 電子ペーパーディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2021-2026 (US$百万) 139 10.2.1.1 エレクトロクロミックディスプレイ 139 10.2.1.1.1 安定した性能と柔軟性により、エレクトロクロミックディスプレイの世界的な採用が増加している 139 10.2.1.2 電気泳動式ディスプレイ 139 10.2.1.2.1 電子書籍端末での電気泳動ディスプレイの使用が増加し、需要が拡大している 139 10.2.1.3 その他の電子ペーパー・ディスプレイ 140 10.2.2 エレクトロルミネッセントディスプレイ 140 10.2.2.1 有機ELディスプレイ 140 10.2.2.1.1 有機ELディスプレイの開発にプリンテッド・エレクトロニクスを使用することで、薄型化、巻き取り可能、効率化が可能になる 140 10.2.2.2 フレキシブル有機ELディスプレイ 141 10.2.2.2.1 フレキシブルな民生用電子機器の普及が、フレキシブルOLEDディスプレイの市場を牽引すると予測される 141 10.2.2.3 液晶ディスプレイ 141 10.2.2.3.1 テレビや自動車用途に適している 141 10.3 太陽電池 141 10.3.1 太陽電池の効率を高めるための印刷された太陽電池の使用の増加 141 図46：インクジェット技術による太陽電池は2021年から2026年にかけて最も高い成長率を示す 141 表56 太陽電池用プリンテッド・エレクトロニクス市場：印刷技術別、2017年～2020年（百万米ドル） 143 表57 太陽電池用プリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（百万米ドル） 143 表58 太陽電池用プリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 144 表59 太陽電池用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 144 10.4 rfidタグ 144 10.4.1 コスト面でのメリットから、シリコンチップよりもプリント型の rfid タグの採用が増加 144 表60 プリンテッド・エレクトロニクス市場：印刷技術別、2017-2020年（米ドル） 145 表61 プリンテッド・エレクトロニクス市場：印刷技術別、2021-2026年（US$100万） 145 図47 apacは2020-2026年にRfidタグ用プリンテッド・エレクトロニクス市場で最大のシェアを獲得 146 表62 地域別のRFIDタグ用プリンテッド・エレクトロニクス市場 2017-2020年 (百万米ドル) 146 表63 rfidタグ用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 146 10.5 照明 147 表64 照明用プリンテッドエレクトロニクス市場：タイプ別 2017年～2020年（百万米ドル） 147 表65 照明用プリンテッドエレクトロニクス市場、タイプ別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 147 表66 照明用プリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2017年～2020年（US$100万） 147 表67 照明用プリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2021年～2026年（USD 100） 148 表68 照明用プリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 148 表69 照明用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 148 10.5.1 エレクトロルミネッセント照明 149 10.5.1.1 エレクトロルミネッセント照明は高い柔軟性と薄いフォームファクタを提供する 149 10.5.2 有機発光ダイオード照明 149 10.5.2.1 グリーンビルディングへの意識の高まりがプリント有機EL照明の需要を増加させる 149 10.6 センサー 150 図48 従来のセンサー製造プロセス 150 図49 プリントセンサーの製造プロセス 150 図50 湿度センサーは高い成長率を示す 151 表70 センサー用プリンテッドエレクトロニクス市場：タイプ別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 151 表71 センサー用プリンテッド・エレクトロニクス市場、タイプ別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 152 表72 センサー用プリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別、2017-2020年 (US$百万) 152 表73 センサー用プリンテッドエレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（USD 100万） 153 表74 センサー用プリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2017-2020年 (US$百万) 153 表75 センサー用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別。 2021-2026年 (百万米ドル) 153 10.6.1 タッチセンサー 154 10.6.1.1 タッチセンサーはコスト効率が高く、楽に設計できる 154 10.6.2 ガスセンサー 154 10.6.2.1 室内外の空気の質に対する関心の高まりが市場の成長を促す 154 10.6.3 湿度センサー 154 10.6.3.1 湿度センサーは環境条件のコントロールに役立つ 154 10.6.4 圧力センサー 155 10.6.4.1 印刷された圧力センサーの技術的進歩により、ヘルスケアアプリケーションに最適化 155 10.6.5 イメージセンサ 155 10.6.5.1 大面積化、高画素化が容易なイメージセンサ 155 10.6.6 温度センサー 155 10.6.6.1 信頼性が高く、高性能で、低コストの温度センサに対する需要の高まりが市場の成長を促進 155 10.6.7 その他のセンサー 156 10.7.電池 156 10.7.1 プリント電池はヘルスケア・アプリケーションに最適 156 表76 電池用プリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別、2017-2020年（百万米ドル） 157 表77 電池用プリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 157 表78 電池用プリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 157 表79 電池用プリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2021-2026年（百万米ドル） 158 表80 電池用プリンテッドエレクトロニクス市場、電圧別。 2017-2020年（単位：百万米ドル） 158 表81 電池用プリンテッドエレクトロニクス市場、電圧別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 158 10.8 その他のアプリケーション 159 表82 その他の用途向けプリンテッド・エレクトロニクス市場：印刷技術別、2017-2020年（US$100万） 159 表83 その他の用途向けプリンテッド・エレクトロニクス市場、印刷技術別、2021-2026年（US$100万） 160 表84 その他の用途向けプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 160 第85表 その他の用途向けプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 160 11 プリンテッド・エレクトロニクス市場：最終用途産業別 161 11.1 導入 162 図51 プリンテッド・エレクトロニクス市場：最終用途産業別 162 図52 2021年のプリンテッド・エレクトロニクス市場では、自動車および輸送が最大のシェアを占める 162 表86 プリンテッド・エレクトロニクス市場（最終用途産業別）の 2017-2020年（百万米ドル） 163 表87 プリンテッド・エレクトロニクス市場、最終用途産業別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 163 11.2 自動車および輸送 164 11.2.1 2021年から2026年にかけて、プリントエレクトロニクス市場で最大のシェアを占めると予測される自動車・輸送用最終用途産業 164 表88 自動車・輸送用プリンテッドエレクトロニクス市場。 地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 165 表89 自動車・輸送用プリンテッドエレクトロニクス市場。 地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 165 11.3 民生用エレクトロニクス 165 11.3.1 小型電子機器の需要増加が市場成長を促進 165 表90 民生用電子機器向けプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2017-2020年（百万米ドル） 166 表91 民生用電子機器向けプリンテッドエレクトロニクス市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 166 11.4 ヘルスケア 166 11.4.1 Covid-19の普及により、患者モニタリングソリューションやウェアラブルデバイスの需要が拡大 166 表92 ヘルスケア向けプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 167 表93 ヘルスケア向けプリンテッド・エレクトロニクス市場、地域別に見ると 2021-2026 (US$100) 167 11.5 小売およびパッケージング 168 11.5.1 プリンテッド・エレクトロニクスの新興アプリケーションが市場成長を促進 168 図53 2021年の小売・包装用プリンテッド・エレクトロニクス市場ではアジアが最大のシェアを占める 168 表94 小売・包装用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 168 表95 小売・包装用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 169 11.6 航空宇宙・防衛 169 11.6.1 航空宇宙・防衛用通信システムの小型軽量化に貢献するプリンテッド・エレクトロニクス 169 表96 航空宇宙・防衛用プリンテッド・エレクトロニクス市場：地域別、2017-2020年（百万米ドル） 170 表97 航空宇宙・防衛用プリンテッドエレクトロニクス市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 170 11.7 建設・建築 170 11.7.1 スマートビルディングの増加傾向が市場成長を促進 170 表98 建設・建築用プリンテッドエレクトロニクス市場。 地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 171 表99 建設・建築用プリンテッドエレクトロニクス市場。 地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 171 11.8 その他のエンドユース産業 171 表100 その他の最終用途産業向けプリンテッドエレクトロニクス市場 地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 172 表101 その他の最終用途産業向けプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2021-2026年（百万米ドル） 172 12 地理的分析 173 12.1 導入部 174 図54 プリンテッド・エレクトロニクス市場の地域別内訳 174 図55 2020年にプリンテッド・エレクトロニクス市場の主要シェアを占めるのはAPAC（米ドル） 174 表102 プリンテッド・エレクトロニクス市場、地域別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 175 表103 プリンテッド・エレクトロニクス市場、地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 175 12.2 APAC 176 図56 APAC:プリントエレクトロニクス市場のスナップショット 177 表104 apacプリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別。 2017-2020年（単位：百万米ドル） 177 表105 apacのプリンテッドエレクトロニクス市場、アプリケーション別。 2021-2026年 (百万米ドル) 178 表106 apacプリンテッドエレクトロニクス市場、最終用途産業別。 2017-2020年 (百万米ドル) 178 表107 apacプリンテッドエレクトロニクス市場、最終用途産業別。 2021-2026 (US$百万) 179 図57 2020年、アジア太平洋地域のプリンテッドエレクトロニクス市場では、中国が大きなシェアを占める（単位：百万米ドル） 179 図108 アジア太平洋地域のプリンテッドエレクトロニクス市場：国別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 180 表109 apacのプリンテッドエレクトロニクス市場、国別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 180 表110 apacプリンテッドエレクトロニクス市場（センサー用）：国別 2017-2020年 (百万米ドル) 180 表111 apacのセンサー用プリンテッドエレクトロニクス市場、国別では 2021-2026年 (百万米ドル) 181 表112 apacのディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場：国別 2017-2020年 (百万米ドル) 181 表113 apacのディスプレイ用プリンテッドエレクトロニクス市場、国別。 2021-2026年 （百万米ドル） 181 表114 アジア太平洋地域のプリンテッドエレクトロニクス市場：バッテリー向け、国別 2017-2020年 (百万米ドル) 182 表115 apacのバッテリー用プリンテッドエレクトロニクス市場、国別では 2021-2026年 (百万米ドル) 182 表116 アジア太平洋地域のプリンテッドエレクトロニクス市場：Rfidタグ用、国別 2017-2020年 (百万米ドル) 182 表117 アジア太平洋地域のプリントエレクトロニクス市場、Rfidタグ向け、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 183 表118 apacのプリンテッドエレクトロニクス市場：照明用、国別 2017-2020年 (百万米ドル) 183 表119 apacの照明用プリンテッドエレクトロニクス市場、国別では 2021-2026年 (百万米ドル) 183 表120 apacの太陽電池用プリンテッドエレクトロニクス市場：国別 2017-2020年 (百万米ドル) 184 表121 apacの太陽電池用プリンテッドエレクトロニクス市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 184 表122 apacプリンテッドエレクトロニクス市場：その他のアプリケーション用、国別、2017-2020年（US$100万） 184 表123 apacのプリンテッド・エレクトロニクスのその他のアプリケーション市場：国別、2021-2026年（US$100万） 185 12.2.1 中国 185 12.2.1.1 自動車および家電業界の成長がプリンテッド・エレクトロニクスの需要を促進 185 12.2.2 オーストラリア 186 12.2.2.1 プリンテッド・エレクトロニクスの研究開発活動の活発化がオーストラリアの市場成長を後押し 186 12.2.3 日本 186 12.2.3.1 日本では、プリンテッド・エレクトロニクスの消費者が多数存在することが市場の成長を支えている 186 12.2.4 南朝鮮 187 12.2.4.1 韓国では、民生用電子機器産業が盛んで、プリンテッド・エレクトロニクスの主要メーカーが存在することが、市場成長を後押ししている 187 12.2.5 APACのその他の地域 187 12.3 アメリカ 188 図58 アメリカ：プリンテッド・エレクトロニクス市場のスナップショット 188 表124 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場、アプリケーション別。 2017-2020年（百万米ドル） 189 表125 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場：アプリケーション別 2021-2026年（単位：百万米ドル） 189 表126 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場：最終用途産業別 2017-2020年 (US$百万) 190 表127 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場：最終用途産業別 2021-2026年 （百万米ドル） 190 図59 北米は2020年にアメリカのプリンテッドエレクトロニクス市場で大きなシェアを占める（単位：百万米ドル） 191 表128 アメリカのプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2017-2020年（単位：百万米ドル） 191 表129 アメリカのプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別 2021-2026年（単位：百万米ドル） 191 表130 センサー用アメリカのプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 192 表131 センサー用アメリカのプリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2021-2026年（US$100万） 192 表132 アメリカのディスプレイ用プリンテッド・エレクトロニクス市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 192 第133表 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクスのディスプレイ市場：地域別、2021-2026年（US$100万） 193 表134 アメリカのプリンテッドエレクトロニクスの電池市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 193 表135 アメリカのプリンテッドエレクトロニクスのバッテリー市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 193 地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 193 表136 米国のプリントエレクトロニクスのRFIDタグ市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 194 表137 アメリカのプリントエレクトロニクスのRfidタグ市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 194 表138 アメリカのプリンテッドエレクトロニクスの照明市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 194 表139 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクスの照明市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 195 表140 アメリカの太陽電池用プリンテッドエレクトロニクス市場：地域別、2017年～2020年（US$100万） 195 表141 アメリカの太陽電池用プリンテッド・エレクトロニクス市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 195 表142 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場：その他のアプリケーション用 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 196 表143 アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場：その他のアプリケーション用 地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 196 12.3.1 北アメリカ 196 表144 北アメリカのプリンテッドエレクトロニクス市場：国別 2017年～2020年（百万米ドル） 196 表145 北アメリカのプリンテッド・エレクトロニクス市場、国別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 197 12.3.1.1 米国 197 12.3.1.1.1 北米のプリンテッド・エレクトロニクス市場は米国が独占 197 12.3.1.2 カナダ 198 12.3.1.2.1 カナダの市場成長を支える政府および非政府機関の数多くの取り組み 198 12.3.1.3 メキシコ 198 12.3.1.3.1 自動車の生産・輸出の増加がプリント基板の需要を喚起 198 12.3.2 南米 199 12.3.2.1 自動車および輸送アプリケーションにおけるプリンテッド・エレクトロニクスの需要増加が市場機会を創出 199
Summary
The global printed electronics market is projected to reach USD 23.0 billion by 2026 from an estimated USD 9.9 billion in 2021, at a CAGR of 18.3% from 2021 to 2026. The global demand for printed electronics is growing due to the increased applications of printed electronics in the IoT environment. Various sensors, smart labels, loggers, and RFID tags can be manufactured at a low cost by using printed electronics. In addition, the growth of the printed electronics market can be attributed to the increased global demand for miniaturized devices, technological advancements taking place in electronics devices, and the availability of portable electronic devices for packaging, automotive, and healthcare applications.
“The above 200 lines/cm segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period” The above 200 lines/cm segment is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period. Growth is due to the increased use of this resolution to develop new types of printed electronics with improved functionalities. “The lighting segment of the printed electronics market is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period” Lighting based on printed electronics is rapidly replacing tungsten, halogen, and fluorescent lamps, which are costly. Moreover, governments of different countries have made increased investments in the development of printed OLED-based lighting. They have also issued directives mandating the use of energy-efficient lighting. Thus, the lighting segment of the printed electronics market is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period. “The aerospace and defense segment is projected to grow at the highest CAGR during the forecast” The aerospace & defense segment of the printed electronics market is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period owing to the increasing use of printing electronics due to their lightweight, less complexity, and high reliability, which ultimately results in their low maintenance requirements. Printed sensors and batteries are used to monitor environments and remote assets of military establishments. They can be used in devices that are employed for the surveillance of inaccessible environments. Printed display panels are also deployed in rugged systems, which are used in defense applications. They are also used in cockpits and navigational systems of aircraft. “Based on region, APAC is expected to account for the largest share of the printed electronics market by 2026” In 2026, APAC is projected to hold the largest share of the overall printed electronics market. The market in APAC is expected to grow at the highest CAGR during the forecast period. The major factor contributing to this growth is technological developments and a major focus on energy harvesting in countries such as China, Japan, and South Korea. China and Japan are industrial hubs that house numerous electronic equipment, devices, components, automotive, and other industries, which require printed electronics for reducing the overall energy consumption. Moreover, the industrial transformation toward digitalization is expected to transform manual processes into digital processes in the manufacturing industries. This is expected to increase the demand for highly advanced and miniatured electronic devices and products. Thus, it is expected to support the growth of the printed electronics market in the future. In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), directors, and other executives from various key organizations operating in the printed electronics marketplace. • By Company Type: Tier 1 – 50%, Tier 2 – 30%, and Tier 3 – 20% • By Designation: C-level Executives – 45%, Directors– 35%, and Others – 20% • By Region: Americas – 40%, Europe – 30%, APAC – 20%, and RoW – 10% Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea), LG Display Co., Ltd. (South Korea), Molex, LLC (US), Agfa-Gevaert Group (Belgium), Palo Alto Research Center Incorporated (PARC) (US), DuPont de Nemours, Inc. (US), Nissha Co., Ltd. (Japan), BASF (Germany), NovaCentrix (US), and E Ink Holdings Inc. (Taiwan) are some of the key players in the printed electronics market. The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the printed electronics market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies. Research Coverage The report defines, describes, and forecasts the printed electronics market based on printing technology, material, resolutions, application, end-use industry, and region. It provides detailed information regarding factors such as drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing the growth of the printed electronics market. It also analyzes product launches, expansions, partnerships, collaborations, agreements, and acquisitions, carried out by the key players to grow in the market. Key Benefits of Buying the Report This report will help market leaders/new entrants in this industry with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall printed electronics market and the subsegments. The report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders to understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities. Table of Contents
1 INTRODUCTION 38
1.1 STUDY OBJECTIVES 38 1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 38 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 39 1.3 STUDY SCOPE 39 1.3.1 MARKETS COVERED 39 FIGURE 1 PRINTED ELECTRONICS MARKET SEGMENTATION 40 1.3.2 YEARS CONSIDERED 41 1.4 CURRENCY 41 1.5 STAKEHOLDERS 41 1.6 SUMMARY OF CHANGES 42 2 RESEARCH METHODOLOGY 43 2.1 RESEARCH DATA 43 FIGURE 2 PRINTED ELECTRONICS MARKET: RESEARCH DESIGN 43 2.1.1 SECONDARY DATA 44 2.1.1.1 List of key secondary sources 44 2.1.1.2 Secondary sources 45 2.1.2 PRIMARY DATA 45 2.1.2.1 Breakdown of primaries 45 2.1.2.2 Key data from primary sources 46 2.1.2.3 Key industry insights 46 2.2 FACTOR ANALYSIS 47 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 1: TOP-DOWN (SUPPLY-SIDE)—REVENUES GENERATED BY COMPANIES FROM THE SALES OF PRINTED ELECTRONICS 47 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 1—TOP-DOWN (SUPPLY-SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATIONS FOR ONE COMPANY IN THE PRINTED ELECTRONICS MARKET 48 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, APPROACH 2—BOTTOM-UP (DEMAND SIDE): DEMAND FOR PRINTED ELECTRONICS IN DIFFERENT APPLICATIONS 49 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 49 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 49 2.3.1.1 Approach for obtaining market share using bottom-up analysis (demand side) 49 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 50 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 50 2.3.2.1 Approach for obtaining market share using top-down analysis (supply side) 50 FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 51 2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 51 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 51 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 52 2.5.1 ASSUMPTIONS 52 2.5.2 LIMITATIONS 53 3 EXECUTIVE SUMMARY 54 3.1 IMPACT OF COVID-19 ON PRINTED ELECTRONICS MARKET 55 FIGURE 9 GLOBAL PROPAGATION OF COVID-19 55 TABLE 1 RECOVERY SCENARIOS FOR THE GLOBAL ECONOMY 56 3.2 REALISTIC SCENARIO 57 3.3 OPTIMISTIC SCENARIO 57 3.4 PESSIMISTIC SCENARIO 57 FIGURE 10 GROWTH PROJECTIONS OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN REALISTIC, OPTIMISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIOS 57 TABLE 2 PRE AND POST-COVID-19 SCENARIO OF PRINTED ELECTRONICS MARKET, 2017–2026 (USD MILLION) 58 FIGURE 11 PRE AND POST-COVID-19 SCENARIOS OF PRINTED ELECTRONICS MARKET 58 TABLE 3 LG DISPLAY CO. LTD.: QUARTER-WISE DISPLAY AREA SHIPMENT, 2019–2020 (MILLION SQUARE METERS) 59 FIGURE 12 SCREEN PRINTING TO HOLD LARGEST SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FROM 2021 TO 2026 60 FIGURE 13 INKS SEGMENT PROJECTED TO LEAD PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY MATERIAL, FROM 2021 TO 2026 60 FIGURE 14 DISPLAYS APPLICATION SEGMENT TO HOLD LARGEST SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FROM 2021 TO 2026 61 FIGURE 15 AEROSPACE & DEFENSE END-USE INDUSTRY SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 62 FIGURE 16 APAC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2026 63 4 PREMIUM INSIGHTS 64 4.1 PRINTED ELECTRONICS MARKET OPPORTUNITIES 64 FIGURE 17 INCREASED GLOBAL ADOPTION OF PRINTED ELECTRONICS IN IOT APPLICATIONS TO FUEL MARKET GROWTH FROM 2021 TO 2026 64 4.2 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY TECHNOLOGY AND APPLICATION 65 FIGURE 18 SCREEN PRINTING AND DISPLAYS TO BE LARGEST SHAREHOLDERS IN GLOBAL PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY TECHNOLOGY AND APPLICATION, RESPECTIVELY, IN 2026 65 4.3 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY SUBSTRATE 65 FIGURE 19 ORGANIC SUBSTRATES TO ACCOUNT FOR LARGER SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SUBSTRATES IN 2026 65 4.4 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 66 FIGURE 20 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARES OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2026 66 4.5 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION 66 FIGURE 21 APAC TO CAPTURE LARGEST SHARE OF GLOBAL PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2026 66 4.6 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY 67 FIGURE 22 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL PRINTED ELECTRONICS MARKET DURING FORECAST PERIOD 67 5 MARKET OVERVIEW 68 5.1 INTRODUCTION 68 5.2 MARKET DYNAMICS 68 FIGURE 23 PRINTED ELECTRONICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 68 5.2.1 DRIVERS 69 5.2.1.1 Increased demand for printed electronic products in automotive & transportation 69 5.2.1.2 Growth of the consumer electronics industry 69 FIGURE 24 GLOBAL NUMBER OF SMARTPHONE USERS (BILLIONS) (2016–2021) 70 5.2.1.3 Increased adoption of IoT by end-use industries 70 5.2.1.4 Significant cost advantages offered by printed electronics 71 FIGURE 25 PRINTED ELECTRONICS MARKET DRIVERS AND THEIR IMPACT 71 5.2.2 RESTRAINTS 72 5.2.2.1 High investment cost 72 FIGURE 26 PRINTED ELECTRONICS MARKET RESTRAINTS AND THEIR IMPACT 72 5.2.3 OPPORTUNITIES 72 5.2.3.1 Promising newer applications of printed electronics in healthcare 72 5.2.3.2 Smart packaging to create lucrative growth opportunities for printed electronics 73 5.2.3.3 Use of printed electronics to reduce electromagnetic interference associated with 5G technology 73 FIGURE 27 PRINTED ELECTRONICS MARKET OPPORTUNITIES AND THEIR IMPACT 74 5.2.4 CHALLENGES 74 5.2.4.1 Inadequate knowledge of appropriate material and design selection for smart building applications 74 5.2.4.2 Commercialization of graphene-based printed electronics 75 FIGURE 28 PRINTED ELECTRONICS MARKET CHALLENGES AND THEIR IMPACT 75 5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 76 FIGURE 29 SUPPLY CHAIN OF THE PRINTED ELECTRONICS MARKET 76 5.4 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING THE BUSINESS OF MARKET PLAYERS AND RAW MATERIAL SUPPLIERS 77 5.4.1 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PRINTED ELECTRONICS MARKET PLAYERS 78 FIGURE 30 REVENUE SHIFT IN THE PRINTED ELECTRONICS MARKET 78 5.5 PRINTED ELECTRONICS ECOSYSTEM 79 FIGURE 31 PRINTED ELECTRONICS ECOSYSTEM 79 TABLE 4 LIST OF ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS, SUPPLIERS, AND DISTRIBUTORS OF PRINTED ELECTRONICS 79 5.6 PORTER’S FIVE FORCES MODEL 80 TABLE 5 PRINTED ELECTRONICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 80 FIGURE 32 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 81 5.6.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 82 5.6.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 82 5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 82 5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 82 5.6.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 83 5.7 CASE STUDY 83 5.7.1 HUSHBRUSH APPROACHED THE CENTRE FOR PROCESS INNOVATION LIMITED (CPI) TO MANUFACTURE A SENSORY BRUSH THAT SUPPORTS EARLY DEVELOPMENT AND CHILD WELLBEING 83 5.7.2 US DEPARTMENT OF ENERGY’S ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY-ENERGY (ARPA-E) PARTNERED WITH PARC TO DEVELOP A LOW-COST SYSTEM FOR DETECTING METHANE LEAKS AT NATURAL GAS WELLS 83 5.7.3 CARBON NANOTUBE (CNT) HYBRID MATERIALS FROM CHASM ADVANCED MATERIALS, INC. HELP REDUCE LEAD TIMES AND MANUFACTURING COST 84 5.7.4 NOVARES COLLABORATED WITH FLEXENABLE TO INTEGRATE CURVED DISPLAYS IN ITS DEMO CAR 84 5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 84 5.8.1 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 84 5.8.1.1 Active matrix organic light-emitting diodes (AMOLED) 84 5.8.2 ADJACENT TECHNOLOGIES 85 5.8.2.1 Soft lithography 85 5.9 AVERAGE SELLING PRICE ANALYSIS 85 TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE FOR PRINTED ELECTRONICS MATERIALS 85 5.10 TRADE ANALYSIS 85 5.10.1 IMPORT SCENARIO 86 TABLE 7 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 86 5.10.2 EXPORT SCENARIO 87 TABLE 8 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 87 5.11 PATENT ANALYSIS, 2015–2021 87 FIGURE 33 PATENTS GRANTED WORLDWIDE FROM 2011 TO 2021 89 TABLE 9 TOP 20 PATENT OWNERS IN US FROM 2011 TO 2021 89 FIGURE 34 TOP 10 COMPANIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS, 2011–2021 90 5.12 TARIFFS AND REGULATIONS 90 5.12.1 TARIFFS 90 5.12.2 REGULATORY COMPLIANCE 90 5.12.3 STANDARDS 92 5.12.4 PRINTED ELECTRONICS ASSOCIATIONS 93 6 DIFFERENT SUBSTRATE TRANSPORT TECHNIQUES IN PRINTED ELECTRONICS 94 6.1 INTRODUCTION 94 6.2 ROLL-TO-ROLL 94 6.3 SHEET-TO-SHEET 94 6.4 SHEETS-ON-SHUTTLE 95 7 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY 96 7.1 INTRODUCTION 97 FIGURE 35 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY 97 FIGURE 36 SCREEN PRINTING TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2021 98 TABLE 10 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 98 TABLE 11 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 99 TABLE 12 PRINTED ELECTRONICS MARKET, IN TERMS OF VALUE AND VOLUME, 2017–2020 (USD MILLION) 99 TABLE 13 PRINTED ELECTRONICS MARKET, IN TERMS OF VALUE AND VOLUME, 2021–2026 (USD MILLION) 99 7.2 SCREEN PRINTING 100 7.2.1 FLATBED SCREEN PRINTING 100 7.2.1.1 Flatbed screen printing technology is ideal for the development of products that require a precise thickness of ink 100 7.2.2 ROTARY SCREEN PRINTING 101 7.2.2.1 Rising demand for rotary screen printing due to its durability 101 FIGURE 37 DISPLAYS TO ACCOUNT FOR LARGEST SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SCREEN PRINTING DURING FORECAST PERIOD 101 TABLE 14 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SCREEN PRINTING, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 101 TABLE 15 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SCREEN PRINTING, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 102 7.3 INKJET PRINTING 102 7.3.1 CONTINUOUS INKJET PRINTING 103 7.3.1.1 Continuous inkjet printing technology is ideal for providing traceability data and complying with increasingly strict industry legislation 103 7.3.2 DROP-ON-DEMAND INKJET PRINTING 103 7.3.2.1 Thermal DoD inkjet printing 104 7.3.2.1.1 Thermal DoD inkjet printers produce excellent print quality 104 7.3.2.2 Piezo DoD inkjet printing 104 7.3.2.2.1 Piezo DoD inkjet printing is a fast, advanced, and accurate technique for developing printed electronics 104 7.3.2.3 Electrostatic DoD inkjet printing 104 7.3.2.3.1 Growing use of electrostatic DoD inkjet printing for selected cost-effective applications 104 TABLE 16 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR INKJET PRINTING, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 104 TABLE 17 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR INKJET PRINTING, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 105 TABLE 18 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR INKJET PRINTING, BY RESOLUTION, 2017–2020 (USD MILLION) 105 TABLE 19 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR INKJET PRINTING, BY RESOLUTION, 2021–2026 (USD MILLION) 105 7.4 FLEXOGRAPHIC PRINTING 106 7.4.1 FLEXOGRAPHIC PRINTING TECHNOLOGY ENABLES HIGH-SPEED AND CONTINUOUS PATTERN PRINTING 106 TABLE 20 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR FLEXOGRAPHIC PRINTING, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 107 TABLE 21 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR FLEXOGRAPHIC PRINTING, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 107 7.5 GRAVURE PRINTING 108 7.5.1 GRAVURE PRINTING IS IDEAL FOR LONG-RUN PRINTING PROCESSES 108 FIGURE 38 PV CELLS TO CAPTURE SECOND-LARGEST SHARE OF THE GRAVURE PRINTING ELECTRONICS MARKET FROM 2021-2026 109 TABLE 22 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR GRAVURE PRINTING, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 109 TABLE 23 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR GRAVURE PRINTING, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 110 7.6 OTHER PRINTING TECHNOLOGIES 110 7.6.1 3D PRINTING 110 7.6.2 OFFSET PRINTING 111 7.6.3 REEL-TO-REEL PRINTING 112 7.6.4 AEROSOL JET PRINTING 112 7.6.5 PNEUMATIC PRINTING 112 7.6.6 NANOIMPRINTING 113 TABLE 24 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER PRINTING TECHNOLOGIES, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 113 TABLE 25 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER PRINTING TECHNOLOGIES, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 113 TABLE 26 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER PRINTING TECHNOLOGIES, BY RESOLUTION, 2017–2020 (USD MILLION) 114 TABLE 27 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER PRINTING TECHNOLOGIES, BY RESOLUTION, 2021–2026 (USD MILLION) 114 8 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY MATERIAL 115 8.1 INTRODUCTION 116 FIGURE 39 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY MATERIAL 116 FIGURE 40 INKS TO ACCOUNT FOR LARGER SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2021 116 TABLE 28 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY MATERIAL, 2017–2020 (USD MILLION) 117 TABLE 29 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY MATERIAL, 2021–2026 (USD MILLION) 117 8.2 INKS 117 TABLE 30 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR INKS, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 118 TABLE 31 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR INKS, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 118 8.2.1 CONDUCTIVE INKS 118 8.2.1.1 Conductive inks have high conductivity and cost-effectiveness 118 8.2.1.2 Conductive silver inks 118 8.2.1.3 Conductive copper inks 119 8.2.1.4 Transparent conductive inks 119 8.2.1.5 Silver copper inks 119 8.2.1.6 Carbon inks 119 8.2.2 DIELECTRIC INKS 119 8.2.2.1 Dielectric inks allow circuitry crossover and multilayer applications 119 8.2.3 OTHER INKS 119 8.2.3.1 Carbon nanotubes 120 8.2.3.2 Graphene inks 120 8.3 SUBSTRATES 120 FIGURE 41 ORGANIC SUBSTRATES TO ACCOUNT FOR LARGER SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2021 120 TABLE 32 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SUBSTRATES, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 33 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SUBSTRATES, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 121 TABLE 34 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR ORGANIC AND INORGANIC SUBSTRATES, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 35 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR ORGANIC AND INORGANIC SUBSTRATES, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 122 8.3.1 ORGANIC SUBSTRATES 122 8.3.1.1 Polymers 122 8.3.1.1.1 The use of polymers leads to low-cost printing of electronic components on flexible substrates 122 8.3.1.1.2 Polyimides 122 8.3.1.1.3 Polyethylene naphthalate 123 TABLE 36 BENEFITS AND APPLICATIONS OF POLYETHYLENE NAPHTHALENE (PEN) 123 8.3.1.1.4 Polyethylene terephthalate 123 TABLE 37 BENEFITS AND APPLICATIONS OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) 123 8.3.1.2 Paper 123 8.3.1.2.1 Paper offers flexibility, cost-effectiveness, and printing sustainability 123 8.3.1.2.2 Polyacrylate 124 8.3.1.2.3 Polystyrene 124 8.3.1.2.4 Polyvinylpyrrolidone 124 8.3.1.2.5 Polyvinyl alcohol 124 8.3.1.3 Other organic substrates 124 8.3.2 INORGANIC SUBSTRATES 124 8.3.2.1 Glass 124 8.3.2.1.1 Glass features excellent mechanical and optical properties 124 8.3.2.2 Other inorganic substrates 125 8.3.2.2.1 Silicon 125 8.3.2.2.2 Metal oxides 125 8.3.2.2.2.1 Silicon dioxide 125 8.3.2.2.2.2 Aluminum oxide 125 8.3.2.2.2.3 Titanium oxide 125 9 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY RESOLUTION 126 9.1 INTRODUCTION 127 FIGURE 42 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY RESOLUTION 127 FIGURE 43 BELOW 100 LINES/CM TO DOMINATE PRINTED ELECTRONICS MARKET OVER FORECAST PERIOD 127 TABLE 38 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY RESOLUTION, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 39 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY RESOLUTION, 2021–2026 (USD MILLION) 128 9.2 BELOW 100 LINES/CM 129 9.2.1 BELOW 100 LINES/CM SEGMENT HOLDS LARGEST SIZE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET 129 TABLE 40 BELOW 100 LINES/CM PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 41 BELOW 100 LINES/CM PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 129 9.3 100–200 LINES/CM 130 9.3.1 100–200 LINES/CM SEGMENT OF PRINTED ELECTRONICS MARKET PROJECTED TO GROW STEADILY FROM 2021 TO 2026 130 TABLE 42 100–200 LINES/CM PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 130 TABLE 43 100–200 LINES/CM PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 130 9.4 ABOVE 200 LINES/CM 131 9.4.1 ABOVE 200 LINES/CM RESOLUTION ENSURES HIGH-PERFORMANCE CIRCUIT FUNCTIONALITIES 131 TABLE 44 ABOVE 200 LINES/CM PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 45 ABOVE 200 LINES/CM PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 131 10 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION 132 10.1 INTRODUCTION 133 FIGURE 44 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION 133 FIGURE 45 DISPLAYS SEGMENT TO CAPTURE LARGEST SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2020 134 TABLE 46 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 134 TABLE 47 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 135 10.2 DISPLAYS 136 TABLE 48 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 136 TABLE 49 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 136 TABLE 50 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 51 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 137 TABLE 52 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 137 TABLE 53 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 138 10.2.1 E-PAPER DISPLAYS 138 TABLE 54 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR E-PAPER DISPLAYS, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 138 TABLE 55 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR E-PAPER DISPLAYS, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 139 10.2.1.1 Electrochromic displays 139 10.2.1.1.1 Increasing global adoption of electrochromic displays owing to their consistent performance and flexibility 139 10.2.1.2 Electrophoretic displays 139 10.2.1.2.1 Rising use of electrophoretic displays by e-readers contributing to an increase in demand for these displays 139 10.2.1.3 Other e-paper displays 140 10.2.2 ELECTROLUMINESCENT DISPLAYS 140 10.2.2.1 OLED displays 140 10.2.2.1.1 Use of printed electronics in developing OLED displays makes them thinner, rollable, and more efficient 140 10.2.2.2 Flexible OLED displays 141 10.2.2.2.1 Prevailing trend of flexible consumer electronic devices projected to drive market for flexible OLED displays 141 10.2.2.3 LCDs 141 10.2.2.3.1 Highly suited to television and automotive applications 141 10.3 PHOTOVOLTAIC CELLS 141 10.3.1 RISING USE OF PRINTED PV CELLS TO ENHANCE EFFICIENCY OF SOLAR CONVERSION DEVICES 141 FIGURE 46 INKJET TECHNOLOGY FOR PV CELLS TO WITNESS GROWTH AT HIGHEST CAGR FROM 2021-2026 142 TABLE 56 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 143 TABLE 57 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 143 TABLE 58 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 144 TABLE 59 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 144 10.4 RFID TAGS 144 10.4.1 GROWING ADOPTION OF PRINTED RFID TAGS OVER SILICON CHIPS OWING TO THEIR COST BENEFITS 144 TABLE 60 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 145 TABLE 61 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 145 FIGURE 47 APAC TO CAPTURE LARGEST SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS FROM 2020–2026 146 TABLE 62 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 146 TABLE 63 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 146 10.5 LIGHTING 147 TABLE 64 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 65 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 66 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 67 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 148 TABLE 68 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 148 TABLE 69 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 148 10.5.1 ELECTROLUMINESCENT LIGHTING 149 10.5.1.1 Electroluminescent lighting offers high flexibility and thin-form factor 149 10.5.2 ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODE LIGHTING 149 10.5.2.1 Growing awareness of green building to increase the demand for printed OLED lighting 149 10.6 SENSORS 150 FIGURE 48 TRADITIONAL SENSOR MANUFACTURING PROCESS 150 FIGURE 49 PRINTED SENSOR MANUFACTURING PROCESS 150 FIGURE 50 HUMIDITY SENSORS TO WITNESS GROWTH AT A HIGHER CAGR 151 TABLE 70 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 151 TABLE 71 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 72 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 152 TABLE 73 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 153 TABLE 74 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 153 TABLE 75 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 153 10.6.1 TOUCH SENSORS 154 10.6.1.1 Touch sensors are designed cost-effectively and effortlessly 154 10.6.2 GAS SENSORS 154 10.6.2.1 Growing concern for indoor and outdoor air quality to fuel market growth 154 10.6.3 HUMIDITY SENSORS 154 10.6.3.1 Humidity sensors help control environmental conditions 154 10.6.4 PRESSURE SENSORS 155 10.6.4.1 Technological advancements in printed pressure sensors make them ideal for healthcare applications 155 10.6.5 IMAGE SENSORS 155 10.6.5.1 Easily scalable into larger areas and high-pixel densities 155 10.6.6 TEMPERATURE SENSORS 155 10.6.6.1 Rising demand for reliable, high-performance, and low-cost temperature sensors fuels market growth 155 10.6.7 OTHER SENSORS 156 10.7 BATTERIES 156 10.7.1 PRINTED BATTERIES ARE IDEAL FOR HEALTHCARE APPLICATIONS 156 TABLE 76 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 157 TABLE 77 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 157 TABLE 78 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 157 TABLE 79 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 158 TABLE 80 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY VOLTAGE, 2017–2020 (USD MILLION) 158 TABLE 81 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY VOLTAGE, 2021–2026 (USD MILLION) 158 10.8 OTHER APPLICATIONS 159 TABLE 82 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2017–2020 (USD MILLION) 159 TABLE 83 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY PRINTING TECHNOLOGY, 2021–2026 (USD MILLION) 160 TABLE 84 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 160 TABLE 85 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 160 11 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 161 11.1 INTRODUCTION 162 FIGURE 51 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY 162 FIGURE 52 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2021 162 TABLE 86 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 163 TABLE 87 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 163 11.2 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 164 11.2.1 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION END-USE INDUSTRY PROJECTED TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FROM 2021 TO 2026 164 TABLE 88 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 165 TABLE 89 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 165 11.3 CONSUMER ELECTRONICS 165 11.3.1 INCREASED DEMAND FOR COMPACT ELECTRONIC DEVICES IS FUELING MARKET GROWTH 165 TABLE 90 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 166 TABLE 91 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 166 11.4 HEALTHCARE 166 11.4.1 SPREAD OF COVID-19 LED TO INCREASED DEMAND FOR PATIENT MONITORING SOLUTIONS AND WEARABLE DEVICES 166 TABLE 92 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 167 TABLE 93 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR HEALTHCARE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 167 11.5 RETAIL & PACKAGING 168 11.5.1 EMERGING APPLICATIONS OF PRINTED ELECTRONICS TO PROPEL MARKET GROWTH 168 FIGURE 53 APAC TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RETAIL & PACKAGING IN 2021 168 TABLE 94 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RETAIL & PACKAGING, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 168 TABLE 95 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RETAIL & PACKAGING, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 169 11.6 AEROSPACE & DEFENSE 169 11.6.1 PRINTED ELECTRONIC DEVICES HELP REDUCE SIZE AND WEIGHT OF AEROSPACE & DEFENSE COMMUNICATION SYSTEMS 169 TABLE 96 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 170 TABLE 97 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 170 11.7 CONSTRUCTION & ARCHITECTURE 170 11.7.1 GROWING TREND OF SMART BUILDINGS TO FUEL MARKET GROWTH 170 TABLE 98 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR CONSTRUCTION & ARCHITECTURE, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 171 TABLE 99 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR CONSTRUCTION & ARCHITECTURE, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 171 11.8 OTHER END-USE INDUSTRIES 171 TABLE 100 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 172 TABLE 101 PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER END-USE INDUSTRIES, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 172 12 GEOGRAPHIC ANALYSIS 173 12.1 INTRODUCTION 174 FIGURE 54 REGIONAL SPLIT OF PRINTED ELECTRONICS MARKET 174 FIGURE 55 APAC TO CAPTURE MAJOR SHARE OF PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2020 (USD MILLION) 174 TABLE 102 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 175 TABLE 103 PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 175 12.2 APAC 176 FIGURE 56 APAC: PRINTED ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 177 TABLE 104 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 177 TABLE 105 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 178 TABLE 106 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 178 TABLE 107 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 179 FIGURE 57 CHINA TO CAPTURE MAJOR SHARE OF APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2020 (USD MILLION) 179 TABLE 108 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 180 TABLE 109 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 180 TABLE 110 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 180 TABLE 111 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 181 TABLE 112 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 181 TABLE 113 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 181 TABLE 114 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 182 TABLE 115 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 182 TABLE 116 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 182 TABLE 117 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 183 TABLE 118 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 183 TABLE 119 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 183 TABLE 120 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 184 TABLE 121 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 184 TABLE 122 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 184 TABLE 123 APAC PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 185 12.2.1 CHINA 185 12.2.1.1 Growth in automotive and consumer electronics industry to propel demand for printed electronics 185 12.2.2 AUSTRALIA 186 12.2.2.1 Increased R&D activities into printed electronics to boost market growth in Australia 186 12.2.3 JAPAN 186 12.2.3.1 Presence of numerous printed electronics consumers is supporting market growth in Japan 186 12.2.4 SOUTH KOREA 187 12.2.4.1 Flourishing consumer electronics industry and presence of key manufacturers of printed electronics fueling market growth in South Korea 187 12.2.5 REST OF APAC 187 12.3 AMERICAS 188 FIGURE 58 AMERICAS: PRINTED ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 188 TABLE 124 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 189 TABLE 125 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 189 TABLE 126 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 190 TABLE 127 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 190 FIGURE 59 NORTH AMERICA TO CAPTURE MAJOR SHARE OF AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2020 (USD MILLION) 191 TABLE 128 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 191 TABLE 129 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 130 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 192 TABLE 131 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 192 TABLE 132 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 192 TABLE 133 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 193 TABLE 134 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 193 TABLE 135 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 193 TABLE 136 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 194 TABLE 137 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 194 TABLE 138 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 194 TABLE 139 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 195 TABLE 140 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 195 TABLE 141 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 195 TABLE 142 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY GEOGRAPHY, 2017–2020 (USD MILLION) 196 TABLE 143 AMERICAS PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY GEOGRAPHY, 2021–2026 (USD MILLION) 196 12.3.1 NORTH AMERICA 196 TABLE 144 NORTH AMERICA PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 196 TABLE 145 NORTH AMERICA PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 197 12.3.1.1 US 197 12.3.1.1.1 US to dominate printed electronics market in North America 197 12.3.1.2 Canada 198 12.3.1.2.1 Numerous initiatives taken by government and non-government institutions to support market growth in Canada 198 12.3.1.3 Mexico 198 12.3.1.3.1 Increase in automotive production and export to fuel demand for printed electronic devices 198 12.3.2 SOUTH AMERICA 199 12.3.2.1 Increasing demand for printed electronics in automotive and transportation applications creates market opportunities 199
12.4 EUROPE 199
FIGURE 60 EUROPE: PRINTED ELECTRONICS MARKET SNAPSHOT 200
FIGURE 61 DISPLAYS TO CAPTURE MAJOR SHARE OF EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2020 (USD MILLION) 201
TABLE 146 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 201
TABLE 147 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 202
TABLE 148 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 202
TABLE 149 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 150 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 203
TABLE 151 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 203
TABLE 152 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 204
TABLE 153 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 204
TABLE 154 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 204
TABLE 155 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 156 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 205
TABLE 157 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 205
TABLE 158 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 206
TABLE 159 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 206
TABLE 160 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 206
TABLE 161 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 207
TABLE 162 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 207
TABLE 163 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 207
TABLE 164 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 208
TABLE 165 EUROPE PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 208
12.4.1 GERMANY 208
12.4.1.1 Technological innovations related to automotive industry driving market growth 208
12.4.2 FRANCE 209
12.4.2.1 Surged demand for electric vehicles in France to spur growth of printed electronics market 209
12.4.3 UK 210
12.4.3.1 Robust economy and significant funding from public and private authorized bodies are responsible for market growth 210
12.4.4 REST OF EUROPE 210
12.5 ROW 210
TABLE 166 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION,
2017–2020 (USD MILLION) 210
TABLE 167 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY APPLICATION,
2021–2026 (USD MILLION) 211
TABLE 168 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2017–2020 (USD THOUSAND) 211
TABLE 169 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2021–2026 (USD THOUSAND) 212
FIGURE 62 MIDDLE EAST TO CAPTURE MAJOR SHARE OF ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET IN 2020 (USD MILLION) 212
TABLE 170 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 212
TABLE 171 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 213
TABLE 172 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 213
TABLE 173 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR SENSORS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 213
TABLE 174 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 214
TABLE 175 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR DISPLAYS, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 214
TABLE 176 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY REGION,
2017–2020 (USD THOUSAND) 214
TABLE 177 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR BATTERIES, BY REGION,
2021–2026 (USD THOUSAND) 214
TABLE 178 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY REGION,
2017–2020 (USD THOUSAND) 215
TABLE 179 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR RFID TAGS, BY REGION,
2021–2026 (USD THOUSAND) 215
TABLE 180 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY REGION,
2017–2020 (USD THOUSAND) 215
TABLE 181 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR LIGHTING, BY REGION,
2021–2026 (USD THOUSAND) 215
TABLE 182 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY REGION,
2017–2020 (USD THOUSAND) 216
TABLE 183 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR PV CELLS, BY REGION,
2021–2026 (USD THOUSAND) 216
TABLE 184 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 216
TABLE 185 ROW PRINTED ELECTRONICS MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 216
12.5.1 MIDDLE EAST 217
12.5.1.1 Increased customer awareness—ongoing trend for innovative technologies is expected to drive market growth 217
12.5.2 AFRICA 217
12.5.2.1 Increased production of electronic components and devices is expected to fuel market growth in Africa 217
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 218
13.1 OVERVIEW 218
13.2 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 218
TABLE 186 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PRINTED ELECTRONIC SOLUTIONS MANUFACTURING COMPANIES 218
13.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 219
13.2.2 REGIONAL FOCUS 219
13.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 219
13.2.4 ORGANIC/INORGANIC STRATEGIES 219
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2020 220
TABLE 187 PRINTED ELECTRONICS MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS (2020) 220
13.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 221
FIGURE 63 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF THE TOP FIVE MARKET PLAYERS,
2016–2020 221
13.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 222
13.5.1 STARS 222
13.5.2 EMERGING LEADERS 222
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 222
13.5.4 PARTICIPANTS 223
FIGURE 64 PRINTED ELECTRONICS MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 223
13.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 224
TABLE 188 START-UPS/SMES IN THE PRINTED ELECTRONICS MARKET 224
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 225
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 225
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 225
13.6.4 STARTING BLOCKS 225
FIGURE 65 PRINTED ELECTRONICS MARKET: START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 226
13.7 COMPANY FOOTPRINT 226
TABLE 189 COMPANY FOOTPRINT 226
TABLE 190 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 227
TABLE 191 COMPANY END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 229
TABLE 192 COMPANY REGION FOOTPRINT 230
13.8 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 231
13.8.1 PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 193 PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019–DECEMBER 2021 231
13.8.2 DEALS 232
TABLE 194 DEALS, JANUARY 2019–DECEMBER 2021 232
13.8.3 OTHERS 233
TABLE 195 EXPANSIONS, JANUARY 2019–DECEMBER 2021 233
14 COMPANY PROFILES 234
14.1 KEY PLAYERS 234
(Business overview, Products/solutions offered, Recent developments, Product launches, MNM view, Key strengths/right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats)*
14.1.1 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 234
TABLE 196 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 234
FIGURE 66 SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.: COMPANY SNAPSHOT 235
14.1.2 LG DISPLAY CO., LTD. 238
TABLE 197 LG DISPLAY CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 238
FIGURE 67 LG DISPLAY CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 239
14.1.3 MOLEX, LLC 242
TABLE 198 MOLEX, LLC: BUSINESS OVERVIEW 242
14.1.4 AGFA-GEVAERT GROUP 245
TABLE 199 AGFA-GEVAERT GROUP: BUSINESS OVERVIEW 245
FIGURE 68 AGFA-GEVAERT GROUP: COMPANY SNAPSHOT 246
14.1.5 PALO ALTO RESEARCH CENTER INCORPORATED (PARC) 248
TABLE 200 PALO ALTO RESEARCH CENTER INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 248
14.1.6 NISSHA CO., LTD. 250
TABLE 201 NISSHA CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 250
FIGURE 69 NISSHA CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 251
14.1.7 DUPONT 252
TABLE 202 DUPONT: BUSINESS OVERVIEW 252
FIGURE 70 DUPONT: COMPANY SNAPSHOT 253
14.1.8 BASF 256
TABLE 203 BASF: BUSINESS OVERVIEW 256
FIGURE 71 BASF: COMPANY SNAPSHOT 257
14.1.9 NOVACENTRIX 259
TABLE 204 NOVACENTRIX: BUSINESS OVERVIEW 259
14.1.10 E INK HOLDINGS INC. 261
TABLE 205 E INK HOLDINGS INC.: BUSINESS OVERVIEW 261
FIGURE 72 E INK HOLDINGS INC.: COMPANY SNAPSHOT 262
14.2 OTHER KEY PLAYERS 264
14.2.1 YNVISIBLE INTERACTIVE INC. 264
14.2.2 JABIL INC. 265
14.2.3 OPTOMEC, INC. 266
14.2.4 CAMBRIDGE DISPLAY TECHNOLOGY, LTD. 267
14.2.5 PRINTED ELECTRONICS LIMITED 268
14.2.6 APPLIED INK SOLUTIONS 269
14.2.7 ENFUCELL 270
14.2.8 ENSURGE MICROPOWER ASA 270
14.2.9 VORBECK MATERIALS CORP. 271
14.2.10 T-INK, INC. 272
*Details on Business overview, Products/solutions offered, Recent developments, Product launches, MNM view, Key strengths/right to win, Strategic choices made, and Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
15 APPENDIX 273
15.1 DISCUSSION GUIDE 273
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 277
15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 279
15.4 RELATED REPORTS 279
15.5 AUTHOR DETAILS 280
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