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ビデオ監視市場（COVID-19インパクト分析付き）、オファリング別（ハードウェア（カメラ、ストレージデバイス、モニター）、ソフトウェア（ビデオアナリティクス、VMS）、サービス（VSaaS））、システム別（IP、アナログ）、業種別、地域別 - 2026年までの世界予測Video Surveillance Market with COVID-19 Impact Analysis, By Offering (Hardware (Camera, Storage Device, Monitor), Software (Video Analytics, VMS), Service (VSaaS)), System (IP, Analog), Vertical, and Geography - Global Forecast to 2026 ビデオ監視市場は、2021年の429億米ドルから成長し、2026年には691億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に10.0%のCAGRで成長することが見込まれています。カメラ機能の向上、技術や機能の成熟、カスタマ... もっと見る
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サマリービデオ監視市場は、2021年の429億米ドルから成長し、2026年には691億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に10.0%のCAGRで成長することが見込まれています。カメラ機能の向上、技術や機能の成熟、カスタマイズされたシステムなど、ビデオ監視カメラのハードウェア機能の増加、ビデオ監視におけるソフトウェア分析やAIの利用の増加などが、市場の主なドライバーになると予想されています。また、IoT機能の高まり、今後のスマートシティ、さらにはCOVID-19に対応したサーマルカメラの使用などが、短期的にも長期的にも市場成長の機会となると予想されます。"ビデオ監視ソフトウェアの市場は、予測期間中に最も高いCAGRを示す" 最新のVMSは、人物カウント、顔認識、ナンバープレート認識など、さまざまなソフトウェアアプリケーションの統合機能を備えています。リアルタイムのビデオ分析は、様々な業種のイベントや活動に関する重要な洞察を提供します。様々なソフトウェアの機能がエンドユーザーの多様な要求を満たしているため、ビデオ監視ソフトウェア市場の成長を促進しています。 "IPカメラの市場は、予測期間を通じて高い成長を遂げる" IPカメラは、アナログカメラと比較して、カメラ内で圧縮や動体検知などのデジタル処理を行うことができ、エンコード/デコードやサイバーセキュリティのための他のハードウェアコンポーネントを含むことができるため、より優れた機能を備えています。ここ数年、アナログシステムをデジタルシステムに変換する傾向が強まっています。IPカメラは、さまざまなビデオエンコーディングや圧縮技術、利用可能なネットワークプロトコル、ビデオ管理ソフトウェアが使用するAPI（Application Programming Interface）などを利用してビデオデータを保存します。 "インフラストラクチャ垂直市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する" インフラ垂直市場は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。インフラ分野のビデオ監視市場では、都市監視が主要なアプリケーションであり、高い成長率が見込まれています。また、各国政府が公共の場の安全性を高めるために投資を増やしていることも、市場の成長を後押しすると考えられます。例えば、中国のスマートシティ市場は、2018年の304億米ドルから2023年には599億米ドルに達すると予測されています。2015年、インド政府はSmart Cities Missionを通じて100のスマートシティを建設することを計画しましたが、そのうちGujarat州やMadhya Pradesh州などのいくつかの州では、高度なビデオ監視システムを統合したスマートシティプロジェクトがすでに完了しています。このプロジェクトは、2021年8月現在も進行中です。増加するスマートシティプロジェクトでは、様々なセキュリティ・監視システムの導入が必要となるため、予測期間中の市場の成長を促進します。 "APACの市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する" アジア太平洋地域（APAC）は、インフラやスマートシティプロジェクトへの多額の投資により、ビデオ監視市場で最も成長している地域です。中国では、国内の数百万人の市民を監視するために、都市監視ネットワークが大規模に展開されているため、APACではセキュリティカメラの使用が増加すると予想されます。APACでは都市化が進んでいるため、他の国でも新都市、製造業、小売業などのアプリケーション分野の開発が進んでいます。また、中小企業、接客業、空港、ATM、銀行、住宅、宗教施設などにおける監視カメラの普及率の上昇も、ビデオ監視市場の成長を促進すると考えられます。この地域の主要プレイヤーは、Dahua Technology（中国）、Hikvision（中国）、Hanwha Techwin（韓国）、Uniview（中国）などです。 二次調査で得られたいくつかのセグメントやサブセグメントの市場規模を決定し、検証する過程で、ビデオ監視市場の主要な業界専門家に広範な一次インタビューを行いました。本レポートにおける主要参加者の内訳は以下の通りです。 - 企業タイプ別。企業タイプ別：ティア1-40%、ティア2-35%、ティア3-25 - 呼称別Cレベルエグゼクティブ：35％、ディレクター：40％、その他：25 - 地域別北米-40%、APAC-30%、欧州-20%、RoW-10 本レポートでは、ビデオ監視市場の主要プレイヤーを紹介し、それぞれの市場ランキングを分析しています。著名なプレーヤーとしては、Hikvision（中国）、Dahua Technology（中国）、Axis Communications（スウェーデン）、Bosch Security and Safety Systems（ドイツ）、Hanwha Techwin（韓国）、Avigilon（カナダ）、Teledyne FLIR（米国）、Honeywell International;(米国）、Panasonic i-PRO Sensing Solutions（日本）、Pelco（米国）、Uniview（中国）、Agent Video Intelligence（米国）、CP PLUS（インド）、Genetec（カナダ）、Huawei Technologies（中国）、NEC（日本）、NICE Systems（イスラエル）、Qognify（米国）、Tiandy Technologies（中国）、VIVOTEK（台湾）、MOBOTIX（ドイツ）、Morphean（スイス）、Verkada（米国）、Camcloud（カナダ）、Ivideon（米国）。 調査範囲 この調査レポートでは、ビデオ監視市場を、提供方法、システム、業種、地域別に分類しています。レポートでは、ビデオ監視市場に関連する主要なドライバー、阻害要因、課題、機会について説明し、2026年まで予測しています（COVID-19が市場に与える影響の分析を含む）。また、ビデオ監視のエコシステムを構成するすべての企業のリーダーシップマップと分析も掲載しています。 本レポートを購入する主なメリット 本レポートは、この市場のリーダーや新規参入者にとって、以下のような点で役立ちます。 1.本レポートは、ビデオ監視市場を包括的にセグメント化し、各地域のすべてのサブセグメントについて、最も近い市場規模の予測を提供します。 2.本レポートは、ステークホルダーが市場の脈動を理解するのに役立ち、市場成長のための主要なドライバー、拘束力、課題、機会に関する情報を提供します。 3.このレポートは、ステークホルダーが競合他社をよりよく理解し、ビジネスにおける地位を向上させるためのより多くの洞察を得るのに役立つでしょう。競合環境のセクションでは、競合他社のエコシステム、製品の発売、取引、拡張などを紹介しています。 4.上位25社の分析は、市場のランクだけでなく、製品のフットプリントの強さに基づいて、ステークホルダーがこれらのキープレーヤーの市場ポジショニングを可視化するのに役立ちます 目次1 導入 261.1 研究の目的 26 1.2 市場の定義と範囲 27 1.2.1 除外項目と包括項目 27 1.3 調査範囲 28 図1 ビデオ監視市場のセグメンテーション 28 1.3.1 調査の対象となった年数 29 1.4ユニット検討 29 1.5 ステークホルダー 29 1.6 変更点の概要 30 2 研究方法 31 2.1 リサーチデータ 31 図2 ビデオ監視市場：調査デザイン 31 2.1.1 二次および一次調査 33 2.1.1.1 業界の主要な洞察力 34 2.1.2 二次データ 34 2.1.2.1 主要な二次資料のリスト 34 2.1.2.2 二次情報源からの主要データ 35 2.1.3 プライマリーデータ 36 2.1.3.1 一次インタビューの内訳 36 2.1.3.2 一次資料からの主要データ 37 2.2 市場規模の推定 37 2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 38 2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模の算出方法 38 図3 市場規模の推定方法：ボトムアップ・アプローチ 38 図4 市場規模予測の方法：（需要側）ビデオ監視システムの需要 39 2.2.2 トップダウン・アプローチ 40 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模の把握方法 (サプライサイド) 40 図5 市場規模の推定方法：トップダウン・アプローチ 40 図6 市場規模の推定方法：（供給側）ビデオ監視市場におけるセグメントサイズの特定 41 2.2.3 市場予測 41 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 42 図7 データ・トライアングレーション 42 2.4 研究の仮定と限界 43 2.4.1 前提条件 43 2.4.2 制限事項 44 2.4.3 リスクアセスメント 45 3 エグゼクティブ・サマリー 46 表1 世界経済の回復に関するシナリオ 46 3.1 現実的なシナリオ 47 3.2 楽観シナリオ 47 3.3 悲観的なシナリオ 47 図8 現実的、楽観的、悲観的なシナリオでのビデオ監視市場の成長予測 48 図9 ビデオ監視市場におけるCovid-19の影響 49 図10 予測期間中に高いシェアを維持するIPカメラの市場 50 図11 予測期間中に最も高いシェアを維持するビデオ監視ハードウェアの市場 50 図12 予測期間中、商業施設向け市場が最も高いシェアを占める 51 図13 2021年にビデオ監視市場で最大のシェアを占めるのはアジア諸国 52 4 プレミアム・インサイト 53 4.1 ビデオ監視市場における魅力的な機会 53 図14 世界的なセキュリティ意識の高まりがビデオ監視市場の成長を牽引 53 4.2 ビデオ監視ハードウェア市場：タイプ別 54 図15：予測期間中、カメラがハードウェア分野をリードする 54 4.3 ビデオ監視ソフトウェア市場：タイプ別 54 図 16 予測期間中、ソフトウェア分野ではビデオ管理システムが最大のシェアを占める 54 4.4 ビデオ監視市場、業種別 55 図 17 予測期間中、商業分野が最大のシェアを占める 55 4.5 アジア太平洋地域のビデオ監視市場：サービス別、業種別 55 図18 2021年、アジア太平洋地域のビデオ監視市場では、ハードウェアおよび商業分野が最大のシェアを占めると推定 55 4.6 ビデオ監視市場：国別 56 図 19 予測期間中にビデオ監視市場で最も高い成長率を記録するのは中国 56 5 市場の概要 57 5.1 導入 57 5.2 マーケット・ダイナミクス 57 図20 ビデオ監視市場における推進要因と機会の影響 58 図21 阻害要因と課題がビデオ監視市場に与える影響 59 5.2.1 ドライバー 59 5.2.1.1 ビデオカメラのハードウェア性能の向上 59 5.2.1.2 ビデオモニタリングにおけるソフトウェア分析とAIの使用の増加 60 5.2.1.3 公共の安全とセキュリティに対する懸念の高まり 60 5.2.2 拘束力 60 5.2.2.1 映像データのプライバシーとセキュリティに関する懸念 60 5.2.3の機会 60 5.2.3.1 ビッグデータ、IoT、スマートシティの台頭 60 図22 スマートシティ市場、2020-2025年 61 5.2.3.2 遠隔監視のためのスマートデバイスの使用増加 61 5.2.3.3 COVID-19をきっかけにサーモグラフィの導入が進む 62 5.2.4 課題 62 5.2.4.1 大容量ストレージシステムと広帯域化への要求 62 5.2.4.2 異なるメーカーのカメラ間で異なる相互運用性の基準 62 5.3 タリフと規制 62 5.3.1 ビデオ監視カメラに関連する関税 62 5.4 規定 63 5.5 ケーススタディ 64 5.5.1 歴史的建造物「バトルシップ・ノースカロライナ」のセキュリティにHikvisionのビデオ監視システムを採用 64 5.5.2 ハイクビジョン・ミドルイースト、石油・ガス会社「トータル・ガーナ」にビデオ監視システムを提供 64 5.5.3 HIKVISION EUROPEがオランダのシャルウェイク・ショッピングセンターへの人数カウント用カメラの設置を支援 64 5.5.4 Dahua Technology社は、Wanhua Borsodchem社のハンガリーの施設に包括的な専門的セキュリティサービスを提供 64 5.5.5 dahua technology社は、香港のビジネスコンプレックス、銀行、企業パークなどで、体温モニターソリューション「dahua」を展開 65 5.5.6 ハンファ・テックウィン、エジプトの軍需生産省とMOUを締結 65 5.5.7 ハンファ・テックウィン、Washington Township School District 65の学校にWisenetカメラを設置 5.5.8 HAESUNG INDUSTRY社、テレダイン社製FLIRサーモグラフィによる温度スクリーニングステーションを導入 65 5.5.9 ハイクビジョンの監視システムがカナダ・オンタリオ州の自動車販売店を守る 65 5.5.10 Pelco、ラスベガスの T-Mobile アリーナにビデオ監視システムを提供 65 5.6 ビデオ監視カメラの平均販売価格（Asp） 66 表2 様々な形態のアナログカメラの単品価格 66 表3 様々な形態のIPカメラの単品価格 66 図23 ビデオ監視カメラの平均販売価格の予測（2020-2026） 66 表4：ビデオ監視カメラの平均販売価格予測、2020-2026年（米ドル／台） 67 6 業界の動向 68 6.1 導入部 68 6.2 バリューチェーン分析 68 図 24 ビデオ監視エコシステムのバリューチェーン分析：R&D と製造段階が最大の貢献をする 68 6.3 エコシステム／マーケットマップ 70 図25 ビデオ監視市場のエコシステム 70 6.3.1 サプライヤー 70 6.3.2 OEMS 71 6.3.3 ディストリビューター 71 6.3.4 インテグレーター 71 6.4 技術分析 71 6.4.1 キーテクノロジー 71 6.4.1.1 DVR 71 6.4.1.2 NVR 71 6.4.1.3 クラウドストレージ 71 6.4.2 隣接する技術 72 6.4.2.1 ビジョン・システム 72 6.5 テクノロジーの動向 72 6.5.1 AIセキュリティソリューション 72 6.5.2 サイバーセキュリティ 72 6.5.3 クラウドストレージとインサイト 72 6.6 特許分析 73 図26 ビデオ監視システムの特許出願動向 過去5年間 79 6.7 トレードデータ 80 6.7.1 トレードデータ 80 図27 hsコード8525.80の国別輸入データ（2016年～2020年） 80 表5 hsコード8525.80の国別輸入データ 2016-2020年（10億米ドル） 81 図28 hsコード8525.80の国別輸出データ（2016年～2020年） 81 表6 hsコード8525.80の国別輸出データ 2016-2020年（10億米ドル） 82 6.8 ポーターズ・ファイブ・フォース分析 82 表7: ビデオ監視市場: ポーターズ・ファイブフォース分析 82 6.8.1 競争の度合い 83 6.8.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー 83 6.8.3 バイヤーのバーゲニング・パワー 83 6.8.4 代替品の脅威 83 6.8.5 新規参入者の脅威 83 6.9 ビデオ監視市場：サプライチェーン 84 6.お客様に影響を与える10のトレンドとディスラプション 85 図29 ビデオ監視市場の動向と混乱 85 7 ビデオ監視市場：サービス別 86 7.1 導入部 87 図 30 ビデオ監視市場におけるサービス別のシェアは、予測期間中、ハードウェア分野が最大となる見込み 87 表8 世界のビデオ監視市場：サービス別 2017-2020年 (US$百万) 87 表9 世界のビデオ監視市場：サービス別 2021-2026 (US$100) 87 7.2 HARDWARE 88 図 31 ハードウェア市場では、予測期間中、カメラが最大のシェアを占める見込み 88 表10：ビデオ監視ハードウェア市場：タイプ別 2017-2020年 (US$100) 89 表11: ビデオ監視ハードウェア市場（タイプ別 2021-2026 (US$100) 89 図32 予測期間中、商業施設がハードウェアのビデオ監視市場をリードする 90 表12：ビデオ監視ハードウェア市場、業種別 2017-2020年 (US$百万) 90 表13：ビデオ監視ハードウェア市場、業種別 2021-2026 (US$100) 90 図33：予測期間中、ビデオ監視ハードウェア市場はアジアが優勢 91 表14: ビデオ監視ハードウェア市場（地域別）, 2017-2020年 (US$100) 91 表15：ビデオ監視ハードウェア市場（地域別 2021-2026 (US$100) 91 表16：商業施設向けビデオ監視ハードウェア市場 地域別, 2017-2020 (US$100) 92 表17：商業施設向けビデオ監視ハードウェア市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 92 表18 インフラストラクチャ分野のビデオ監視ハードウェア市場：地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 92 表19 インフラストラクチャ分野のビデオ監視ハードウェア市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 93 表20 軍事・防衛分野のビデオ監視ハードウェア市場：地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 93 表21 軍事・防衛分野のビデオ監視ハードウェア市場：地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 93 表22：住宅向けビデオ監視ハードウェア市場 地域別, 2017-2020 (US$100) 94 表23：住宅向けビデオ監視ハードウェア市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 94 表24 公共施設向けビデオ監視ハードウェア市場：地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 94 表25 公共施設向けビデオ監視ハードウェア市場：地域別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 95 表26：産業分野におけるビデオ監視ハードウェア市場 地域別、2017-2020年（百万米ドル） 95 表27：産業分野におけるビデオ監視ハードウェア市場 地域別, 2021-2026 (US$100) 95 7.2.1 カメラ 96 図34 固定式監視カメラの代表的なブロック図 96 7.2.1.1 カメラのさまざまな構成要素 97 7.2.1.1.1 イメージセンサー 97 7.2.1.1.2 レンズ 97 7.2.1.1.3 画像処理回路 98 7.2.1.2 カメラ市場、タイプ別 98 図 35 予測期間中に高い成長率を示すIPカメラ市場 98 表28：タイプ別のビデオ監視カメラ市場 2017-2020年 (US$100) 98 表29：ビデオ監視カメラ市場、タイプ別 2021-2026 (US$100) 98 表30：タイプ別のビデオ監視カメラ市場 2017-2020年（百万台） 99 表31：タイプ別のビデオ監視カメラ市場 2021-2026年（百万台） 99 7.2.1.2.1 アナログカメラ 99 7.2.1.2.1.1 アナログカメラは、ダイナミックレンジが広く、低照度の環境下でも優れた性能を発揮します。 図36 アナログカメラの主要コンポーネント 100 7.2.1.2.2 IPカメラ 100 7.2.1.2.2.1 IPカメラは、高精細なメガピクセル画像の撮影に優れており、傍受が困難な暗号化されたビデオストリームを提供します 100 図37 デジタル/IPカメラ - キーコンポーネント 101 図38 進化したIP監視カメラの代表的なブロック図 101 表32 ipカメラとの比較アナログカメラ 102 7.2.1.3 カメラ市場、接続性別 103 図39 予測期間中に高い成長率が見込まれるワイヤレスカメラ分野 103 表33 ビデオ監視カメラ市場、接続性別。 2017-2020年（単位：百万米ドル） 103 表34 ビデオ監視カメラ市場、接続性別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 103 7.2.1.3.1 有線カメラ 104 7.2.1.3.1.1 画像送信時の信号干渉がない 104 表35 有線式監視カメラの長所と短所 104 7.2.1.3.2 ワイヤレスカメラ 104 7.2.1.3.2.1 簡単で柔軟な設置方法により、様々なアプリケーションで高い採用率を実現 104 表36：ワイヤレス監視カメラの長所と短所 105 7.2.1.4 カメラ市場、形態別 105 図 40 カメラタイプ - 形態別 105 図 41 予測期間中、カメラセグメント市場では ptz カメラが最も高い成長率を示す 105 表37 映像監視カメラ市場、形態別。 2017年～2020年（百万米ドル） 106 表38 ビデオ監視カメラ市場、形態別に見ると 2021-2026年 (US$百万) 106 7.2.1.4.1 ドームカメラ 106 7.2.1.4.1.1 さまざまな機能を持つ多種多様なドームカメラが市場の機会を提供する 106 7.2.1.4.2 パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラ 107 7.2.1.4.2.1 広範囲をカバーし、監視対象を詳細に見ることができる 107 表 39 ptz カメラ市場の最近の動向 107 7.2.1.4.3 ボックスカメラと弾丸カメラ 108 7.2.1.4.3.1 ボックスカメラ 108 7.2.1.4.3.2 サイズが大きく、優れた光学性能を持ち、耐用年数が長い 108 表40 ボックスカメラの長所と短所 108 7.2.1.4.3.3 弾丸カメラ 108 7.2.1.4.3.4 目的とする屋外アプリケーションの要件に応じて、固定または可変焦点レンズを装備していること 108 表41 弾丸カメラの長所と短所 109 7.2.1.4.4 パノラマカメラ、魚眼カメラ、およびボディウォーンカメラ 109 7.2.1.4.4.1 パノラマカメラ 109 7.2.1.4.4.2 180°または360°の監視ビューを提供し、死角を検出して最大限のセキュリティを確保する 109 7.2.1.4.4.3 フィッシュアイカメラ 109 7.2.1.4.4 より広い視野で全体的なセキュリティ体験を提供する 109 7.2.1.4.4.5 ボディウォーンカメラ 110 7.2.1.4.4.6 法執行機関での重要性の高まりが市場成長を促進 110 表42 身体装着型カメラ市場の最新動向 110 7.2.1.5 カメラ市場、解像度別 110 図42 予測期間中、5メガピクセル以上のセンサーを搭載したカメラが高い成長率を示すと予測 111 表43 ビデオ監視カメラ市場（解像度別）の 2017-2020年（単位：百万米ドル） 111 表44 ビデオ監視カメラ市場、解像度別に見ると 2021-2026年 (US$百万) 111 7.2.1.5.1 0.3～1メガピクセル 112 7.2.1.5.1.1 カメラ市場における最小のシェア 112 7.2.1.5.2 1.1～2.9メガピクセル 112 7.2.1.5.2.1 カメラの低価格化が市場成長を牽引 112 7.2.1.5.3 3～5メガピクセル 112 7.2.1.5.3.1 市場で最大のシェアを占めると予想されている 112 7.2.1.5.4 5メガピクセル以上 112 7.2.1.5.4.1 エンドユーザーからの高メガピクセルカメラの需要増加が市場成長を牽引 112 7.2.1.6 チャネルパートナー別のカメラ市場 112 表45 チャンネルパートナー別のビデオ監視カメラ市場 2017-2020年（百万米ドル） 112 表46 ビデオ監視カメラ市場、チャネルパートナー別。 2021-2026年 (百万米ドル) 113 7.2.1.6.1 ディストリビューター 113 7.2.1.6.1.1 ディストリビューター向け販売チャネルのカメラ市場が最大の市場規模 113 7.2.1.6.2 設置業者やシステムインテグレーターへの直接販売 113 7.2.1.6.2.1 システムインテグレーターがカメラ市場で大きなシェアを占める 113 7.2.1.6.3 エンドユーザーへの直接販売 113 7.2.1.6.3.1 予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されるエンドユーザー直販セグメントのカメラ市場 113 7.2.2 モニター市場、スクリーンサイズ別 114 図43 予測期間中、最大20インチのモニターがモニター市場をリード 114 表47 スクリーンサイズ別のビデオ監視モニター市場 2017-2020年（百万米ドル） 114 表48 ビデオ監視モニター市場、スクリーンサイズ別に見ると 2021-2026年 (百万米ドル) 115 7.2.2.1 最大20インチ 115 7.2.2.1.1 モニターの低価格化が市場成長を促進 115 7.2.2.2 20インチを超えるもの 115 7.2.2.2.1 インフラストラクチャー用途がこのカテゴリーの機会を提供すると期待されている 115 7.2.3 ストレージデバイス、タイプ別 115 7.2.3.1 デジタルビデオレコーダ（DVR） 116 7.2.3.1.1 主にアナログカメラに使用される費用対効果の高いソリューション 116 7.2.3.2 ネットワークビデオレコーダ 116 7.2.3.2.1 導入が容易で、柔軟性が高い 116 7.2.3.3 ハイブリッドビデオレコーダー 116 7.2.3.3.1 アナログ技術とIP技術の両方に対応できる 116 7.2.3.4 IPストレージエリアネットワーク 116 7.2.3.4.1 専用で高性能なストレージシステム 116 7.2.3.5 直接接続型のストレージデバイス 117 7.2.3.5.1 小規模なビジネスに適している 117 7.2.3.6 ネットワーク接続型のストレージ装置 117 7.2.3.6.1 ソリューションの低コスト化が市場にチャンスをもたらす 117 7.2.4 アクセサリー 118 7.2.4.1 ケーブル 118 7.2.4.1.1 監視カメラの導入拡大がケーブルの成長を牽引 118 7.2.4.2 エンコーダー 118 7.2.4.2.1 既存のアナログCCTVシステムとネットワークカメラシステムとの統合を可能にする 118 7.3 ソフトウェア 118 図44 ビデオ監視ソフトウェアの種類 118 図45 ビデオ分析ソフトウェア市場は予測期間中に高い成長率を示す 119 表49 ビデオ監視ソフトウェア市場、タイプ別。 2017年～2020年（百万米ドル） 119 表50 ビデオ監視ソフトウェア市場、タイプ別に見ると 2021-2026年（単位：百万米ドル） 119 図46 ビデオ監視ソフトウェア市場におけるインフラ分野の成長率は、予測期間中に最も高い 120 表51：ビデオ監視ソフトウェア市場（垂直方向）：2017-2020年（百万米ドル 2017-2020年 (百万米ドル) 120 表52 ビデオ監視ソフトウェア市場、垂直方向別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 120 表53 ビデオ監視ソフトウェア市場、地域別 2017年～2020年 (百万米ドル) 121 表54 ビデオ監視ソフトウェア市場、地域別に見ると 2021年～2026年 (百万米ドル) 121 表55 商業施設向けのビデオ監視ソフトウェア市場。 地域別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 121 表56 商業施設向けビデオ監視ソフトウェア市場の 地域別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 122 表57 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視ソフトウェア市場、地域別、2017-2020年 (US$100) 122 表58 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視ソフトウェア市場、地域別、2021年～2026年（米ドル） 122 表59 軍事・防衛分野のビデオ監視ソフトウェア市場：地域別、2017-2020年（US$100万） 123 表60 軍事・防衛分野向けビデオ監視ソフトウェア市場、地域別、2021年～2026年（USD 100） 123 表61：住宅分野におけるビデオ監視ソフトウェア市場 地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 123 表62 住宅用垂直方向のビデオ監視ソフトウェア市場 地域別、2021年～2026年 (百万米ドル) 124 表63 公共施設向けビデオ監視ソフトウェア市場：地域別、2017年～2020年（US$100万） 124 表64 公共施設垂直向けビデオ監視ソフトウェア市場、地域別、2021年～2026年（米ドル） 124 表65 産業分野の垂直方向のビデオ監視ソフトウェア市場。 地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 125 表66 産業分野の垂直方向のビデオ監視ソフトウェア市場。 地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 125 7.3.1 ソフトウェアの種類 125 7.3.1.1 映像管理ソフトウェア 125 7.3.1.1.1 映像監視ソフトウェア市場では、VMSが最大のシェアを占める 125 7.3.1.2 ビデオアナリティクス 126 7.3.1.2.1 ディープラーニングと人工知能がビデオアナリティクスの市場成長を牽引 126 7.3.1.3 AIを搭載したビデオアナリティクスのさまざまな用途 126 7.3.1.3.1 異常な動き/行動を検知する 126 7.3.1.3.2 人を探すための外観検索 126 7.3.1.3.3 セキュリティリスクをリアルタイムで警告する 127 7.3.1.3.4 多言語ナンバープレート認識と交通管理 127 7.3.1.3.5 小売店の管理 127 7.3.2 導入形態別ソフトウェア 127 7.3.2.1 オンプレミス 127 7.3.2.1.1 オンプレミス型ソフトウェアはオンサイトで展開される 127 7.3.2.2 クラウド 128 7.3.2.2.1 クラウドベースのソフトウェアはリモートで展開される 128 7.4 サービス 128 表67 ビデオ監視サービス市場、タイプ別。 2017-2020年（百万米ドル） 128 表68 ビデオ監視サービス市場、タイプ別に見ると 2021-2026年（単位：百万米ドル） 128 表69 ビデオ監視サービス市場、垂直分野別 2017年～2020年 (百万米ドル) 129 表70 ビデオ監視サービス市場、垂直型別。 2021年～2026年 (百万米ドル) 129 表71 ビデオ監視サービス市場、地域別に見ると 2017年～2020年 (百万米ドル) 129 表72 ビデオ監視サービス市場、地域別 2021年～2026年 (百万米ドル) 130 表73 商業施設向けのビデオ監視サービス市場。 地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 130 表74 商用バーティカル向けビデオ監視サービス市場。 地域別、2021-2026年（百万米ドル） 130 表75 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視サービス市場、地域別、2017年～2020年(US$100万) 131 表76 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視サービス市場、地域別、2021年～2026年（米ドル） 131 表77 軍事・防衛分野向けビデオ監視サービス市場、地域別、2017-2020年 (US$百万) 131 表78 軍事・防衛分野向けビデオ監視サービス市場、地域別、2021年～2026年（USD 100） 132 表79 住宅分野におけるビデオ監視サービス市場。 地域別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 132 表80 住宅分野のビデオ監視サービス市場 地域別、2021年～2026年 (百万米ドル) 132 表81 公共施設向け垂直方向のビデオ監視サービス市場。 地域別、2017年～2020年(US$百万) 133 表82 公共施設垂直方向のビデオ監視サービス市場。 地域別、2021-2026年（百万米ドル） 133 表83 産業分野の垂直方向のビデオ監視サービス市場。 地域別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 133 表84 産業分野の垂直方向のビデオ監視サービス市場。 地域別、2021-2026年（米ドル） 134 7.4.1 ビデオサーベイランス・アズ・ア・サービス（vsaas） 134 表85 VSAASのビデオ監視サービス市場、タイプ別。 2017-2020年 (US$百万) 135 表86 VSAASのビデオ監視サービス市場、タイプ別。 2021-2026年 (US$百万) 135 7.4.1.1 VSAASのタイプ 136 7.4.1.2 ホスティング 136 7.4.1.2.1 投資コストの低さがホスト型VSaaSの成長を促進 136 7.4.1.3 マネージド型 136 7.4.1.3.1 運用コストの削減がマネージド型VSaaSのチャンス 136 7.4.1.4 ハイブリッド 136 7.4.1.4.1 ハイブリッド型VSaaSは、データセキュリティ、リモートアクセス、柔軟性、スケーラビリティを提供する 136 7.4.2 設置・保守サービス 137 7.4.2.1 成長するビデオ監視市場が、設置・保守サービスの成長を促す 137 7.5 Covid-19が提供するサービスに与える影響 137 8 ビデオ監視カメラ市場、システム別 138 8.1 導入 139 図 47：IPビデオ監視システムの市場が予測期間中に高いシェアを獲得 139 表 87 ビデオ監視市場、システム別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 139 表88 ビデオ監視システム市場、システム別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 139 8.2.アナログビデオ監視システム 140 8.2.1 アナログ監視システムは、主にアナログカメラとDVRで構成される 140 図 48 アナログビデオ監視システムのブロック図 140 8.3 ipビデオ監視システム 141 8.3.1 ipビデオ監視システムは、セキュリティの強化と解像度の向上を実現 141 図49：IPビデオ監視システムのブロック図 141 9 ビデオ監視システム市場、業種別 143 9.1 はじめに 144 図50 インフラストラクチャ分野のビデオ監視市場は、予測期間中に最も高い成長率を示す 144 表89 ビデオ監視市場（垂直軸）：2017年～2020年（百万米ドル） 144 表90: ビデオ監視市場、垂直分野別、2021-2026年（百万米ドル） 145 9.2 商業 146 図51 予測期間中、商業施設向けビデオ監視市場をリードするのは小売店とショッピングモール 146 表91 商業施設向けのビデオ監視市場。 アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 146 表92 商業施設向け垂直方向のビデオ監視市場。 アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 147 表93 商業施設向けビデオ監視市場：提供物別、2017年～2020年（百万米ドル） 147 表94 商業施設向けビデオ監視市場：提供物別、2021年～2026年（百万米ドル） 147 表95 商業施設向けビデオ監視市場：地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 148 表96 商業施設向けビデオ監視市場、地域別、2021年～2026年（百万米ドル） 148 9.2.1 小売店およびショッピングモール 148 9.2.1.1 小売店・モール向けビデオ監視市場が急成長 148 9.2.2 企業およびデータセンター 149 9.2.2.1 重要な資産を守るために監視カメラの導入が増加 149 9.2.3 銀行・金融機関ビル 149 9.2.3.1 銀行・金融機関におけるビデオ監視の普及を促すIP監視カメラ 149 9.2.4 ホスピタリティセンター 149 9.2.4.1 ビデオ監視は、ゲスト、ホテルの資産、従業員のセキュリティに対する潜在的な脅威の軽減に役立つ 149 9.2.5 倉庫 150 9.2.5.1 倉庫のビデオ監視ソリューションを導入することで、万引きや破壊行為などの脅威を最小限に抑えることができる 150 9.2.6 商業施設での使用例 150 表 97 商業分野におけるビデオ監視システムの利用例 150 9.3 インフラストラクチャー 151 図 52 交通機関や都市の監視カメラが、予測期間中、インフラ分野のビデオ監視市場をリードする 152 表98 インフラ垂直方向のビデオ監視市場。 アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 152 表99 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視市場。 アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 152 表100 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視市場 提供形態別、2017年～2020年（百万米ドル） 153 表101 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視市場の 提供形態別、2021年～2026年（百万米ドル） 153 表102 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視市場。 地域別、2017-2020年 (US$百万) 153 表103 インフラストラクチャ垂直方向のビデオ監視市場。 地域別、2021年～2026年(US$) 154 9.3.1 交通機関 154 9.3.1.1 交通機関での違法行為の増加による監視ニーズの高まり 154 9.3.2 都市の監視 154 9.3.2.1 スマートシティプロジェクトへの投資が増加し、インテリジェントな監視システムの成長を促進 154 9.3.3 公共の場 155 9.3.3.1 映像監視ソリューションは、先進国では公共の場に導入され、新興国では着実に増加している 155 9.3.4 公共施設 155 9.3.4.1 違法行為の増加に伴い、公共事業分野でのビデオ監視製品の需要が増加 155 9.3.5 インフラ、住宅分野での利用例 155 表104 インフラストラクチャーや住宅分野におけるビデオ監視の使用例 155 9.4 軍事・防衛 156 表105 軍事・防衛分野のビデオ監視市場。 サービス別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 156 表106 軍事・防衛分野におけるビデオ監視市場の サービス別、2021年～2026年（単位：百万米ドル） 157 表107 軍事・防衛分野のビデオ監視市場：提供物別、2021年～2026年 地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 157 表108 軍事・防衛分野向けのビデオ監視市場の 地域別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 157 9.4.1 刑務所・矯正施設 158 9.4.1.1 増加する犯罪行為がビデオ監視の需要を高める 158 9.4.2 国境監視 158 9.4.2.1 移民の不法入国や密輸活動を減らすために使用されるビデオ監視システム 158 9.4.3 沿岸監視 158 9.4.3.1 海岸線の安全と安心を確保するために不可欠な沿岸監視システム 158 9.4.4 法執行機関 158 9.4.4.1 世界の警察で活用されるボディワークカメラ 158 9.5.住宅 159 9.5.1 個人の安全・安心に対する需要の高まりに対応するビデオ監視ソリューション 159 表109 住宅向けビデオ監視市場：サービス別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 159 表110 住宅用垂直方向のビデオ監視市場、提供物別、2021-2026年（百万米ドル） 159 表111 住宅向け垂直方向のビデオ監視市場、地域別、2017年～2020年(US$) 160 表112 住宅向け垂直方向のビデオ監視市場：地域別、2021-2026年（米ドル） 160 9.6 公共施設 160 図53 予測期間中、公共施設の垂直市場ではヘルスケアが最大のシェアを占める見込み 161 表113 公共施設向けビデオ監視市場：アプリケーション別、2017-2020年（単位：百万米ドル） 161 アプリケーション別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 161 表114 公共施設垂直方向のビデオ監視市場。 アプリケーション別、2021-2026年（単位：百万米ドル） 161 表115 公共施設垂直方向のビデオ監視市場。 提供形態別、2017年～2020年（単位：百万米ドル） 162 表116 公共施設垂直方向のビデオ監視市場。 提供形態別、2021年～2026年（百万米ドル） 162 表117 公共施設垂直方向のビデオ監視市場：地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 162 表118 公共施設垂直方向のビデオ監視市場、地域別、2021年～2026年（百万米ドル） 163 9.6.1 医療施設 163 9.6.1.1 医療従事者の安全を確保するためのビデオ監視 163 9.6.2 教育施設 163 9.6.2.1 教育施設における脅威の増加がビデオ監視システムの導入を促進している 163 9.6.3 政府機関の建物 164 9.6.3.1 先進的なビデオ監視ソリューションは、政府のインフラにおける潜在的な脅威の防止に役立つ 163 9.6.4 宗教施設 164 9.6.4.1 インテリジェントな監視カメラが宗教施設を脅威から守る 164 9.6.5 公共施設におけるユースケース 164 表 119 公共施設でのビデオ監視の使用例 164 9.7 産業分野 165 9.7.1 盗難や在庫損失の増加がビデオ監視市場の成長に寄与 165 表120 産業分野におけるビデオ監視市場、サービス別、2017-2020年（百万米ドル） 165 表121 産業分野におけるビデオ監視市場、サービス別、2021-2026年（百万米ドル） 165 表122 産業分野向けビデオ監視市場：地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 166 表123 産業分野向けビデオ監視市場：地域別、2021年～2026年（百万米ドル） 166 9.7.2 産業分野での使用例 166 表124 産業分野におけるビデオ監視の使用例 166 9.8 各種産業分野におけるCovid-19の影響 168 10 地理的分析 169 10.1 はじめに 170 169 1 導入 170 図 54 アジア太平洋地域のビデオ監視市場は、予測期間中に支配的になる 170 予測期間中、アジアがビデオ監視市場を支配する 170 表125 ビデオ監視市場、地域別、2017年～2020年（百万米ドル） 170 表126 ビデオ監視カメラ市場、地域別、2021-2026年（百万米ドル） 171 表127 ビデオ監視カメラ市場、地域別。 2017-2020年 (百万台) 171 表128 ビデオ監視カメラ市場、地域別 2021-2026年（単位：百万台） 171 10.2 北アメリカ 172 図55 北アメリカのビデオ監視市場のスナップショット 173 表129 北アメリカのビデオ監視カメラ市場、国別。 2017-2020年（単位：百万米ドル） 173 表130 北アメリカのビデオ監視市場、国別。 2021年～2026年（単位：百万米ドル） 174 表131 北アメリカのビデオ監視市場、提供別。 2017-2020年 (US$百万) 174 表132 北アメリカのビデオ監視市場、提供物別。 2021-2026年 (US$百万) 174 表133 北アメリカのビデオ監視市場：垂直分野別 2017-2020年 (US$百万) 175 表134 北アメリカのビデオ監視市場、垂直方向別。 2021-2026年（単位：百万米ドル） 175 10.2.1 米国 176 10.2.1.1 公共の場でのセキュリティ強化に対する要求の高まりが市場の成長を牽引 176 10.2.2 カナダ 176 10.2.2.1 セキュリティおよび監視システムに対する政府の資金援助の増加が市場の成長を促進 176 10.2.3 メキシコ 176 10.2.3.1 セキュリティと安全に対する要求の高まりが、ビデオ監視製品の需要を増加させる 176 10.3 ヨーロッパ 177 図56 ヨーロッパのビデオ監視市場の概要 177 表135 ヨーロッパのビデオ監視市場、国別。 2017-2020年（百万米ドル） 178 表136 ヨーロッパのビデオ監視市場、国別。 2021-2026年 (百万米ドル) 178 表137 ヨーロッパのビデオ監視市場：提供物別 2017-2020年 (百万米ドル) 178 表138 ヨーロッパのビデオ監視市場、提供物別では 2021年-2026年 (百万米ドル) 179 表139 ヨーロッパのビデオ監視市場：垂直方向別 2017-2020年 (US$百万) 179 表140 ヨーロッパのビデオ監視市場：垂直方向別 2021-2026年 (US$百万) 179 10.3.1 イギリス 180 10.3.1.1 スマートシティ用途でのインテリジェントシステムの採用が市場の機会となる 180 10.3.2 ドイツ 180 10.3.2.1 小売業、銀行業、ヘルスケア分野での導入拡大が市場の成長を牽引 180 10.3.3 フランス 180 10.3.3.1 フランスのビデオ監視市場では、ホスピタリティが重要な地位を占めている 180 10.3.4 イタリア 181 10.3.4.1 商業施設やインフラがビデオ監視市場の重要なアプリケーション 180 10.3.5 その他のヨーロッパ諸国 181
SummaryThe video surveillance market is expected to grow from USD 42.9 billion in 2021 and is projected to reach USD 69.1 billion by 2026; it is expected to grow at a CAGR of 10.0% during the forecast period. Increasing hardware capabilities of video surveillance cameras, including increased camera capabilities, maturing technology, features, and customized systems, as well as increasing use of software analytics and AI in video monitoring, are expected to be the main drivers for the market. The rise in IoT capabilities, upcoming smart cities, as well as the use of thermal cameras in response to COVID-19 are expected to provide short-term and long-term opportunities for market growth. Table of Contents
1 INTRODUCTION 26
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 26 1.2 MARKET DEFINITION AND SCOPE 27 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 27 1.3 STUDY SCOPE 28 FIGURE 1 SEGMENTATION OF THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 28 1.3.1 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 29 1.4 UNIT CONSIDERED 29 1.5 STAKEHOLDERS 29 1.6 SUMMARY OF CHANGES 30 2 RESEARCH METHODOLOGY 31 2.1 RESEARCH DATA 31 FIGURE 2 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: RESEARCH DESIGN 31 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33 2.1.1.1 Key industry insights 34 2.1.2 SECONDARY DATA 34 2.1.2.1 List of key secondary sources 34 2.1.2.2 Key data from secondary sources 35 2.1.3 PRIMARY DATA 36 2.1.3.1 Breakdown of primary interviews 36 2.1.3.2 Key data from primary sources 37 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 38 2.2.1.1 Approach to arrive at the market size using bottom-up analysis (demand side) 38 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 38 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: (DEMAND SIDE)— DEMAND FOR VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS 39 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40 2.2.2.1 Approach for obtaining market size using top-down analysis (supply-side) 40 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 40 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: (SUPPLY-SIDE)—IDENTIFICATION OF SEGMENT SIZE IN THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 41 2.2.3 MARKET PROJECTIONS 41 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 42 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 43 2.4.1 ASSUMPTIONS 43 2.4.2 LIMITATIONS 44 2.4.3 RISK ASSESSMENT 45 3 EXECUTIVE SUMMARY 46 TABLE 1 SCENARIOS IN TERMS OF RECOVERY OF THE GLOBAL ECONOMY 46 3.1 REALISTIC SCENARIO 47 3.2 OPTIMISTIC SCENARIO 47 3.3 PESSIMISTIC SCENARIO 47 FIGURE 8 GROWTH PROJECTIONS OF THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN REALISTIC, OPTIMISTIC, AND PESSIMISTIC SCENARIOS 48 FIGURE 9 IMPACT OF COVID-19 ON THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 49 FIGURE 10 MARKET FOR IP CAMERAS TO HAVE A HIGHER SHARE THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD 50 FIGURE 11 MARKET FOR VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE TO RETAIN HIGHEST SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 50 FIGURE 12 MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL TO HAVE HIGHEST SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 51 FIGURE 13 APAC TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE OF THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN 2021 52 4 PREMIUM INSIGHTS 53 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES IN THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 53 FIGURE 14 GLOBAL RISE IN SECURITY CONCERNS TO DRIVE GROWTH OF VIDEO SURVEILLANCE MARKET 53 4.2 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY TYPE 54 FIGURE 15 CAMERA TO LEAD THE HARDWARE SEGMENT DURING THE FORECAST PERIOD 54 4.3 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY TYPE 54 FIGURE 16 VIDEO MANAGEMENT SYSTEM TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE IN SOFTWARE SEGMENT IN THE MARKET THROUGHOUT THE FORECAST PERIOD 54 4.4 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL 55 FIGURE 17 COMMERCIAL VERTICAL TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE DURING THE FORECAST PERIOD 55 4.5 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY OFFERING AND VERTICAL 55 FIGURE 18 HARDWARE AND COMMERCIAL VERTICAL ESTIMATED TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, IN 2021 55 4.6 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY COUNTRY 56 FIGURE 19 CHINA TO RECORD HIGHEST CAGR IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56 5 MARKET OVERVIEW 57 5.1 INTRODUCTION 57 5.2 MARKET DYNAMICS 57 FIGURE 20 IMPACT OF DRIVERS AND OPPORTUNITIES ON THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 58 FIGURE 21 IMPACT OF RESTRAINTS AND CHALLENGES ON THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 59 5.2.1 DRIVERS 59 5.2.1.1 Increased hardware capabilities of video cameras 59 5.2.1.2 Increasing use of software analytics and AI in video monitoring 60 5.2.1.3 Increasing concerns over public safety and security 60 5.2.2 RESTRAINTS 60 5.2.2.1 Privacy and security concerns regarding video data 60 5.2.3 OPPORTUNITIES 60 5.2.3.1 Rise in big data, IoT, and smart cities 60 FIGURE 22 SMART CITIES MARKET, 2020-2025 61 5.2.3.2 Increased use of smart devices for remote monitoring 61 5.2.3.3 Growing adoption of thermal cameras in response to COVID-19 62 5.2.4 CHALLENGES 62 5.2.4.1 Requirement for high-capacity storage systems and higher bandwidth 62 5.2.4.2 Different interoperability standards between cameras from different manufacturers 62 5.3 TARIFFS AND REGULATIONS 62 5.3.1 TARIFFS RELATED TO VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS 62 5.4 REGULATIONS 63 5.5 CASE STUDIES 64 5.5.1 HIKVISION VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM PROVIDES SECURITY FOR BATTLESHIP NORTH CAROLINA HISTORIC LANDMARK 64 5.5.2 HIKVISION MIDDLE EAST PROVIDES VIDEO SURVEILLANCE TO LEADING OIL AND GAS COMPANY, TOTAL GHANA 64 5.5.3 HIKVISION EUROPE FACILITATES THE INSTALL PEOPLE-COUNTING CAMERAS AT THE SCHALWIJK SHOPPING CENTER IN THE NETHERLANDS 64 5.5.4 DAHUA TECHNOLOGY PROVIDES A COMPREHENSIVE ARRAY OF PROFESSIONAL SECURITY SERVICES TO WANHUA BORSODCHEM’S HUNGARY FACILITIES 64 5.5.5 DAHUA TECHNOLOGY DEPLOYED ITS DAHUA BODY TEMPERATURE MONITORING SOLUTION IN LOCAL BUSINESS COMPLEXES, BANKS, AND COMPANY PARKS IN HONG KONG 65 5.5.6 HANWHA TECHWIN SIGNS MOU WITH THE MINISTRY OF MILITARY PRODUCTION IN EGYPT 65 5.5.7 HANWHA TECHWIN INSTALLS WISENET CAMERAS ACROSS SCHOOLS IN THE WASHINGTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 65 5.5.8 HAESUNG INDUSTRIAL IMPLEMENTED TEMPERATURE SCREENING STATIONS USING TELEDYNE FLIR THERMAL CAMERAS 65 5.5.9 HIKVISION SURVEILLANCE SYSTEM SECURES CAR DEALERSHIP IN ONTARIO, CANADA 65 5.5.10 PELCO PROVIDES VIDEO SURVEILLANCE TO T-MOBILE ARENA IN LAS VEGAS 65 5.6 AVERAGE SELLING PRICE (ASP) OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS 66 TABLE 2 SINGLE UNIT PRICE OF VARIOUS FORMS OF ANALOG CAMERAS 66 TABLE 3 SINGLE UNIT PRICE OF VARIOUS FORMS OF IP CAMERAS 66 FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS (2020–2026) 66 TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE FORECAST OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS, 2020–2026 (USD/UNIT) 67 6 INDUSTRY TRENDS 68 6.1 INTRODUCTION 68 6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 68 FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS OF THE VIDEO SURVEILLANCE ECOSYSTEM: R&D AND MANUFACTURING PHASES CONTRIBUTE MAXIMUM VALUE 68 6.3 ECOSYSTEM/MARKET MAP 70 FIGURE 25 VIDEO SURVEILLANCE MARKET ECOSYSTEM 70 6.3.1 SUPPLIERS 70 6.3.2 OEMS 71 6.3.3 DISTRIBUTORS 71 6.3.4 INTEGRATORS 71 6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 71 6.4.1 KEY TECHNOLOGIES 71 6.4.1.1 DVR 71 6.4.1.2 NVR 71 6.4.1.3 Cloud Storage 71 6.4.2 ADJACENT TECHNOLOGY 72 6.4.2.1 Vision Systems 72 6.5 TECHNOLOGY TRENDS 72 6.5.1 AI SECURITY SOLUTIONS 72 6.5.2 CYBERSECURITY 72 6.5.3 CLOUD STORAGE AND INSIGHTS 72 6.6 PATENT ANALYSIS 73 FIGURE 26 PATENT APPLICATION TRENDS FOR VIDEO SURVEILLANCE IN THE LAST FIVE YEARS 79 6.7 TRADE DATA 80 6.7.1 TRADE DATA 80 FIGURE 27 IMPORTS DATA FOR HS CODE 8525.80, BY COUNTRY, 2016–2020 80 TABLE 5 IMPORTS DATA FOR HS CODE 8525.80, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 81 FIGURE 28 EXPORTS DATA FOR HS CODE 8525.80, BY COUNTRY, 2016–2020 81 TABLE 6 EXPORTS DATA FOR HS CODE 8525.80, BY COUNTRY, 2016–2020 (USD BILLION) 82 6.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82 TABLE 7 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82 6.8.1 DEGREE OF COMPETITION 83 6.8.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 83 6.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 83 6.8.4 THREAT FROM SUBSTITUTES 83 6.8.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 83 6.9 VIDEO SURVEILLANCE MARKET: SUPPLY CHAIN 84 6.10 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS 85 FIGURE 29 TRENDS AND DISRUPTIONS IN VIDEO SURVEILLANCE MARKET 85 7 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING 86 7.1 INTRODUCTION 87 FIGURE 30 HARDWARE SEGMENT EXPECTED TO HOLD LARGEST SHARE OF VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, DURING FORECAST PERIOD 87 TABLE 8 GLOBAL VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 87 TABLE 9 GLOBAL VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 87 7.2 HARDWARE 88 FIGURE 31 CAMERAS EXPECTED TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF HARDWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 88 TABLE 10 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 89 TABLE 11 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 89 FIGURE 32 COMMERCIAL VERTICAL TO LEAD VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR HARDWARE DURING FORECAST PERIOD 90 TABLE 12 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 90 TABLE 13 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 90 FIGURE 33 APAC TO DOMINATE VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET DURING FORECAST PERIOD 91 TABLE 14 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 91 TABLE 15 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 91 TABLE 16 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 92 TABLE 17 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 92 TABLE 18 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 92 TABLE 19 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 93 TABLE 20 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 93 TABLE 21 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 93 TABLE 22 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 94 TABLE 23 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 94 TABLE 24 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 94 TABLE 25 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 95 TABLE 26 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 95 TABLE 27 VIDEO SURVEILLANCE HARDWARE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 95 7.2.1 CAMERA 96 FIGURE 34 REPRESENTATIVE BLOCK DIAGRAM OF STATIONARY SURVEILLANCE CAMERA 96 7.2.1.1 Different components of a camera 97 7.2.1.1.1 Image sensor 97 7.2.1.1.2 Lens 97 7.2.1.1.3 Image processing circuitry 98 7.2.1.2 Camera market, by type 98 FIGURE 35 IP CAMERA MARKET TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 98 TABLE 28 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 98 TABLE 29 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 98 TABLE 30 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (MILLION UNITS) 99 TABLE 31 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (MILLION UNITS) 99 7.2.1.2.1 Analog cameras 99 7.2.1.2.1.1 Analog cameras offer a wide dynamic range and perform well in low light conditions 99 FIGURE 36 KEY COMPONENTS OF ANALOG CAMERAS 100 7.2.1.2.2 IP cameras 100 7.2.1.2.2.1 IP cameras excel in capturing high-definition, megapixel images, and provide encrypted video stream that is difficult to intercept 100 FIGURE 37 DIGITAL/IP CAMERA – KEY COMPONENTS 101 FIGURE 38 REPRESENTATIVE BLOCK DIAGRAM OF AN ADVANCED IP SURVEILLANCE CAMERA 101 TABLE 32 IP CAMERA VS. ANALOG CAMERA 102 7.2.1.3 Camera market, by connectivity 103 FIGURE 39 WIRELESS CAMERA SEGMENT EXPECTED TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 103 TABLE 33 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY CONNECTIVITY, 2017–2020 (USD MILLION) 103 TABLE 34 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY CONNECTIVITY, 2021–2026 (USD MILLION) 103 7.2.1.3.1 Wired cameras 104 7.2.1.3.1.1 No signal interference while transmitting images 104 TABLE 35 PROS AND CONS OF WIRED SURVEILLANCE CAMERAS 104 7.2.1.3.2 Wireless cameras 104 7.2.1.3.2.1 Easier and flexible installation techniques resulting in high adoption across various applications 104 TABLE 36 PROS AND CONS OF WIRELESS SURVEILLANCE CAMERAS 105 7.2.1.4 Camera market, by form 105 FIGURE 40 CAMERA TYPE – BY FORM 105 FIGURE 41 PTZ CAMERAS TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN THE CAMERA SEGMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 105 TABLE 37 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY FORM, 2017–2020 (USD MILLION) 106 TABLE 38 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY FORM, 2021–2026 (USD MILLION) 106 7.2.1.4.1 Dome cameras 106 7.2.1.4.1.1 Wide variety of dome cameras with different features provide opportunity for the market 106 7.2.1.4.2 Pan, tilt, and zoom (PTZ) cameras 107 7.2.1.4.2.1 Wide-area coverage and a detailed view of surveillance target 107 TABLE 39 RECENT DEVELOPMENTS IN PTZ CAMERA MARKET 107 7.2.1.4.3 Box and bullet cameras 108 7.2.1.4.3.1 Box cameras 108 7.2.1.4.3.2 Larger in size, offering better optical performance with a longer service duration 108 TABLE 40 PROS AND CONS OF BOX CAMERAS 108 7.2.1.4.3.3 Bullet cameras 108 7.2.1.4.3.4 Fitted with either fixed or varifocal lens as per the requirements of the intended outdoor application 108 TABLE 41 PROS AND CONS OF BULLET CAMERAS 109 7.2.1.4.4 Panoramic, fisheye, and body-worn cameras 109 7.2.1.4.4.1 Panoramic cameras 109 7.2.1.4.4.2 Provide a 180° or 360° view of surveillance to detect blind spots and ensure maximum security 109 7.2.1.4.4.3 Fisheye cameras 109 7.2.1.4.4.4 Offer a holistic security experience with a wider FOV 109 7.2.1.4.4.5 Body-worn cameras 110 7.2.1.4.4.6 Increasing importance in law and enforcement application drive market growth 110 TABLE 42 RECENT DEVELOPMENTS IN BODY-WORN CAMERA MARKET 110 7.2.1.5 Camera market, by resolution 110 FIGURE 42 CAMERAS WITH GREATER THAN 5 MEGAPIXEL SENSORS EXPECTED TO HAVE HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 111 TABLE 43 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY RESOLUTION, 2017–2020 (USD MILLION) 111 TABLE 44 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY RESOLUTION, 2021–2026 (USD MILLION) 111 7.2.1.5.1 0.3 to 1 megapixels 112 7.2.1.5.1.1 Smallest share of camera market 112 7.2.1.5.2 1.1 to 2.9 megapixels 112 7.2.1.5.2.1 Low cost of camera drives market growth 112 7.2.1.5.3 3 to 5 megapixels 112 7.2.1.5.3.1 Expected to hold largest share of the market 112 7.2.1.5.4 Greater than 5 megapixels 112 7.2.1.5.4.1 Increasing demand for high megapixel cameras from end users drives market growth 112 7.2.1.6 Camera market, by channel partner 112 TABLE 45 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY CHANNEL PARTNER, 2017–2020 (USD MILLION) 112 TABLE 46 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY CHANNEL PARTNER, 2021–2026 (USD MILLION) 113 7.2.1.6.1 Distributors 113 7.2.1.6.1.1 Camera market for distributor sales channels holds largest market size 113 7.2.1.6.2 Direct to installers or system integrators 113 7.2.1.6.2.1 System integrators capture significant share of camera market 113 7.2.1.6.3 Direct to end users 113 7.2.1.6.3.1 Camera market for direct to end user segment expected to grow at highest CAGR during the forecast period 113 7.2.2 MONITOR MARKET, BY SCREEN SIZE 114 FIGURE 43 UP TO 20-INCH MONITORS TO LEAD THE MONITOR MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 114 TABLE 47 VIDEO SURVEILLANCE MONITOR MARKET, BY SCREEN SIZE, 2017–2020 (USD MILLION) 114 TABLE 48 VIDEO SURVEILLANCE MONITOR MARKET, BY SCREEN SIZE, 2021–2026 (USD MILLION) 115 7.2.2.1 Up to 20 inches 115 7.2.2.1.1 Low cost of monitors drives market growth 115 7.2.2.2 More than 20 inches 115 7.2.2.2.1 Infrastructure application is expected to provide opportunity for this category 115 7.2.3 STORAGE DEVICE, BY TYPE 115 7.2.3.1 Digital video recorders (DVRs) 116 7.2.3.1.1 Cost-effective solutions mainly used for analog cameras 116 7.2.3.2 Network video recorders 116 7.2.3.2.1 Easy to deploy and provide more flexibility 116 7.2.3.3 Hybrid video recorders 116 7.2.3.3.1 Accommodate both analog and IP technology 116 7.2.3.4 IP storage area network 116 7.2.3.4.1 Dedicated and high-performance storage system 116 7.2.3.5 Direct-attached storage devices 117 7.2.3.5.1 Suitable for small-scale business 117 7.2.3.6 Network-attached storage devices 117 7.2.3.6.1 Low cost of solutions provides opportunity for the market 117 7.2.4 ACCESSORIES 118 7.2.4.1 Cables 118 7.2.4.1.1 Increasing adoption of surveillance cameras drives the growth of cables 118 7.2.4.2 Encoders 118 7.2.4.2.1 Allow an existing analog CCTV system to be integrated with a network camera system 118 7.3 SOFTWARE 118 FIGURE 44 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE TYPES 118 FIGURE 45 VIDEO ANALYTICS SOFTWARE MARKET TO GROW AT HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 119 TABLE 49 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 119 TABLE 50 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 119 FIGURE 46 INFRASTRUCTURE VERTICAL TO GROW AT HIGHEST CAGR FOR SOFTWARE SEGMENT OF THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET DURING THE FORECAST PERIOD 120 TABLE 51 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 120 TABLE 52 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 120 TABLE 53 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 54 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 121 TABLE 55 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 121 TABLE 56 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 122 TABLE 57 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 122 TABLE 58 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 122 TABLE 59 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 60 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 123 TABLE 61 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 123 TABLE 62 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 63 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 124 TABLE 64 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 65 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 125 TABLE 66 VIDEO SURVEILLANCE SOFTWARE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 125 7.3.1 TYPES OF SOFTWARE 125 7.3.1.1 VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE 125 7.3.1.1.1 VMS has the largest share of video surveillance software market 125 7.3.1.2 Video Analytics 126 7.3.1.2.1 Deep learning and artificial intelligence to drive market growth in video analytics 126 7.3.1.3 Different applications of AI-powered video analytics 126 7.3.1.3.1 To detect unusual motion/behavior 126 7.3.1.3.2 Appearance search for people 126 7.3.1.3.3 Real-time alerts about security risks 127 7.3.1.3.4 Multilingual license plate recognition and transport management 127 7.3.1.3.5 Retail Management 127 7.3.2 SOFTWARE BY DEPLOYMENT MODE 127 7.3.2.1 On-premises 127 7.3.2.1.1 On-premises software is deployed on-site 127 7.3.2.2 Cloud 128 7.3.2.2.1 Cloud-based software is deployed remotely 128 7.4 SERVICE 128 TABLE 67 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 128 TABLE 68 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 128 TABLE 69 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 70 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 129 TABLE 71 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 129 TABLE 72 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 73 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 130 TABLE 74 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 75 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 76 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 131 TABLE 77 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 131 TABLE 78 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 79 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 132 TABLE 80 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 81 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 82 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 83 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 133 TABLE 84 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 134 7.4.1 VIDEO SURVEILLANCE-AS-A-SERVICE (VSAAS) 134 TABLE 85 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR VSAAS, BY TYPE, 2017–2020 (USD MILLION) 135 TABLE 86 VIDEO SURVEILLANCE SERVICE MARKET FOR VSAAS, BY TYPE, 2021–2026 (USD MILLION) 135 7.4.1.1 TYPES OF VSAAS 136 7.4.1.2 Hosted 136 7.4.1.2.1 Low cost of investment driving growth of hosted VSaaS 136 7.4.1.3 Managed 136 7.4.1.3.1 Reduced operational costs providing opportunity for managed VSaaS 136 7.4.1.4 Hybrid 136 7.4.1.4.1 Hybrid VSaaS provides data security, remote access, flexibility, and scalability 136 7.4.2 INSTALLATION & MAINTENANCE SERVICES 137 7.4.2.1 Growing video surveillance market driving growth of installation & maintenance services 137 7.5 IMPACT OF COVID-19 ON OFFERING 137 8 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM 138 8.1 INTRODUCTION 139 FIGURE 47 MARKET FOR IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS TO HAVE HIGHER SHARE DURING FORECAST PERIOD 139 TABLE 87 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM, 2017–2020 (USD MILLION) 139 TABLE 88 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY SYSTEM, 2021–2026 (USD MILLION) 139 8.2 ANALOG VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 140 8.2.1 ANALOG SURVEILLANCE SYSTEMS MAINLY CONSIST OF ANALOG CAMERAS AND DVRS 140 FIGURE 48 BLOCK DIAGRAM OF ANALOG VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 140 8.3 IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 141 8.3.1 IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS OFFER ENHANCED SECURITY AND BETTER RESOLUTION 141 FIGURE 49 BLOCK DIAGRAM OF IP VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM 141 9 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL 143 9.1 INTRODUCTION 144 FIGURE 50 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 144 TABLE 89 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 144 TABLE 90 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 145 9.2 COMMERCIAL 146 FIGURE 51 RETAIL STORES AND MALLS TO LEAD VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 146 TABLE 91 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 146 TABLE 92 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 93 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 147 TABLE 94 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 147 TABLE 95 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 148 TABLE 96 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR COMMERCIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 148 9.2.1 RETAIL STORES AND MALLS 148 9.2.1.1 Video surveillance market for retail stores and malls to witness fastest growth 148 9.2.2 ENTERPRISES AND DATA CENTERS 149 9.2.2.1 Increasing adoption of surveillance cameras in protecting critical assets 149 9.2.3 BANKING AND FINANCE BUILDINGS 149 9.2.3.1 IP surveillance cameras promoting use of video surveillance across banking and finance 149 9.2.4 HOSPITALITY CENTERS 149 9.2.4.1 Video surveillance helps to reduce potential threats to the security of guests, hotel property, and employees 149 9.2.5 WAREHOUSES 150 9.2.5.1 Implementation of warehouse video surveillance solutions helps to minimize threats related to shoplifting or vandalism 150 9.2.6 USE CASES FOR COMMERCIAL VERTICAL 150 TABLE 97 USE CASES OF VIDEO SURVEILLANCE FOR COMMERCIAL VERTICAL 150 9.3 INFRASTRUCTURE 151 FIGURE 52 TRANSPORTATION AND CITY SURVEILLANCE TO LEAD VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 152 TABLE 98 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 152 TABLE 99 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 152 TABLE 100 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 153 TABLE 101 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 153 TABLE 102 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 153 TABLE 103 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INFRASTRUCTURE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 154 9.3.1 TRANSPORTATION 154 9.3.1.1 Rise in unlawful activities in transportation leading to increased need for surveillance 154 9.3.2 CITY SURVEILLANCE 154 9.3.2.1 Increasing investment in smart city projects driving growth for intelligent surveillance 154 9.3.3 PUBLIC PLACES 155 9.3.3.1 Video surveillance solutions are deployed across public places in developed countries and are steadily increasing in emerging countries 155 9.3.4 UTILITIES 155 9.3.4.1 Growing number of illegal activities is increasing the demand for video surveillance products across utility segment 155 9.3.5 USE CASES FOR INFRASTRUCTURE AND RESIDENTIAL VERTICALS 155 TABLE 104 USE CASES OF VIDEO SURVEILLANCE FOR INFRASTRUCTURE AND RESIDENTIAL VERTICALS 155 9.4 MILITARY & DEFENSE 156 TABLE 105 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 156 TABLE 106 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 157 TABLE 107 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 157 TABLE 108 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR MILITARY & DEFENSE VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 157 9.4.1 PRISON AND CORRECTIONAL FACILITIES 158 9.4.1.1 Escalating criminal activities increasing demand for video surveillance 158 9.4.2 BORDER SURVEILLANCE 158 9.4.2.1 Video surveillance systems used to reduce illegal entry of immigrants and smuggling activities 158 9.4.3 COASTAL SURVEILLANCE 158 9.4.3.1 Coastal surveillance is essential to ensure safety and security along coastlines 158 9.4.4 LAW ENFORCEMENT 158 9.4.4.1 Body-work cameras to be utilized by police forces worldwide 158 9.5 RESIDENTIAL 159 9.5.1 VIDEO SURVEILLANCE SOLUTIONS TO MEET THE INCREASING DEMAND FOR PERSONAL SAFETY AND SECURITY 159 TABLE 109 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 159 TABLE 110 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 111 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 160 TABLE 112 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR RESIDENTIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 160 9.6 PUBLIC FACILITY 160 FIGURE 53 HEALTHCARE EXPECTED TO HAVE LARGEST MARKET SHARE FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 161 TABLE 113 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY APPLICATION, 2017–2020 (USD MILLION) 161 TABLE 114 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY APPLICATION, 2021–2026 (USD MILLION) 161 TABLE 115 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 162 TABLE 116 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 162 TABLE 117 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 162 TABLE 118 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 163 9.6.1 HEALTHCARE BUILDINGS 163 9.6.1.1 Video surveillance helps to ensure the safety of healthcare personnel 163 9.6.2 EDUCATIONAL BUILDINGS 163 9.6.2.1 Increasing threats across educational buildings driving the deployment of video surveillance systems 163 9.6.3 GOVERNMENT BUILDINGS 164 9.6.3.1 Advanced video surveillance solutions help prevent potential threats in government infrastructure 164 9.6.4 RELIGIOUS BUILDINGS 164 9.6.4.1 Intelligent surveillance cameras to protect religious buildings from possible threats 164 9.6.5 USE CASES FOR PUBLIC FACILITY 164 TABLE 119 USE CASES OF VIDEO SURVEILLANCE FOR PUBLIC FACILITY VERTICAL 164 9.7 INDUSTRIAL 165 9.7.1 RISING INCIDENTS OF THEFT AND INVENTORY LOSSES TO CONTRIBUTE TOWARD GROWTH OF VIDEO SURVEILLANCE 165 TABLE 120 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 165 TABLE 121 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 165 TABLE 122 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 166 TABLE 123 VIDEO SURVEILLANCE MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 166 9.7.2 USE CASES FOR INDUSTRIAL VERTICAL 166 TABLE 124 USE CASES OF VIDEO SURVEILLANCE FOR INDUSTRIAL VERTICAL 166 9.8 IMPACT OF COVID-19 ON VARIOUS VERTICALS 168 10 GEOGRAPHIC ANALYSIS 169 10.1 INTRODUCTION 170 FIGURE 54 APAC TO DOMINATE VIDEO SURVEILLANCE MARKET DURING FORECAST PERIOD 170 TABLE 125 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2017–2020 (USD MILLION) 170 TABLE 126 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, BY REGION, 2021–2026 (USD MILLION) 171 TABLE 127 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY REGION, 2017–2020 (MILLION UNITS) 171 TABLE 128 VIDEO SURVEILLANCE CAMERA MARKET, BY REGION, 2021–2026 (MILLION UNITS) 171 10.2 NORTH AMERICA 172 FIGURE 55 VIDEO SURVEILLANCE MARKET SNAPSHOT IN NORTH AMERICA 173 TABLE 129 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 173 TABLE 130 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 174 TABLE 131 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 174 TABLE 132 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 174 TABLE 133 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 175 TABLE 134 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN NORTH AMERICA, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 175 10.2.1 US 176 10.2.1.1 Increased requirement for greater security at public places driving market growth 176 10.2.2 CANADA 176 10.2.2.1 Increased government funding for security and surveillance systems boosting market growth 176 10.2.3 MEXICO 176 10.2.3.1 Rising demand for security and safety increasing requirement for video surveillance products 176 10.3 EUROPE 177 FIGURE 56 VIDEO SURVEILLANCE MARKET SNAPSHOT IN EUROPE 177 TABLE 135 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2017–2020 (USD MILLION) 178 TABLE 136 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2021–2026 (USD MILLION) 178 TABLE 137 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN EUROPE, BY OFFERING, 2017–2020 (USD MILLION) 178 TABLE 138 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN EUROPE, BY OFFERING, 2021–2026 (USD MILLION) 179 TABLE 139 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN EUROPE, BY VERTICAL, 2017–2020 (USD MILLION) 179 TABLE 140 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN EUROPE, BY VERTICAL, 2021–2026 (USD MILLION) 179 10.3.1 UK 180 10.3.1.1 Adoption of intelligent systems across smart city applications to provide an opportunity for the market 180 10.3.2 GERMANY 180 10.3.2.1 Growing adoption across retail, banking, and healthcare sectors driving market growth 180 10.3.3 FRANCE 180 10.3.3.1 Hospitality is a key vertical for video surveillance market in the country 180 10.3.4 ITALY 181 10.3.4.1 Commercial and infrastructure are important applications in video surveillance market 181 10.3.5 REST OF EUROPE 181
10.4 APAC 181
FIGURE 57 VIDEO SURVEILLANCE MARKET SNAPSHOT IN APAC 182
TABLE 141 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 142 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY COUNTRY,
2021–2026 (USD MILLION) 183
TABLE 143 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 183
TABLE 144 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 184
TABLE 145 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY VERTICAL,
2017–2020 (USD MILLION) 184
TABLE 146 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN APAC, BY VERTICAL,
2021–2026 (USD MILLION) 184
10.4.1 CHINA 185
10.4.1.1 Substantial investments by the Chinese government in infrastructure and public security projects to drive growth 185
10.4.2 JAPAN 185
10.4.2.1 Increasing deployment of advanced security systems across public infrastructure 185
10.4.3 INDIA 185
10.4.3.1 Rise in public infrastructure projects, and government initiatives are among factors driving market growth 185
10.4.4 SOUTH KOREA 186
10.4.4.1 Advanced surveillance technologies for smart city projects to provide market opportunities 186
10.4.5 REST OF APAC 186
10.5 ROW 186
FIGURE 58 MIDDLE EAST & AFRICA TO GROW AT HIGHER RATE IN ROW VIDEO SURVEILLANCE MARKET DURING FORECAST PERIOD 187
TABLE 147 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ROW, BY REGION,
2017–2020 (USD MILLION) 187
TABLE 148 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ROW, BY REGION,
2021–2026 (USD MILLION) 187
TABLE 149 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ROW, BY OFFERING,
2017–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 150 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ROW, BY OFFERING,
2021–2026 (USD MILLION) 188
TABLE 151 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ROW, BY VERTICAL,
2017–2020 (USD MILLION) 188
TABLE 152 VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN ROW, BY VERTICAL,
2021–2026 (USD MILLION) 189
10.5.1 SOUTH AMERICA 189
10.5.1.1 Retail, infrastructure, and residential are key areas for growth in video surveillance 189
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 189
10.5.2.1 Rising security concerns to provide market opportunities 189
10.6 IMPACT OF COVID-19 ON THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET IN DIFFERENT REGIONS 190
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 191
11.1 OVERVIEW 191
11.2 STRATEGIES OF KEY PLAYERS /MARKET EVALUATION FRAMEWORK 191
TABLE 153 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY VIDEO SURVEILLANCE MANUFACTURERS FROM 2018 TO 2020 191
11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 192
11.2.2 REGIONAL FOCUS 192
11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 192
11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 192
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS: VIDEO SURVEILLANCE MARKET, 2020 193
TABLE 154 DEGREE OF COMPETITION, 2020 193
11.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 194
FIGURE 59 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF THE TOP FIVE PLAYERS IN THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 194
11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 195
11.5.1 STAR 195
11.5.2 EMERGING LEADER 195
11.5.3 PERVASIVE 195
11.5.4 PARTICIPANT 195
FIGURE 60 VIDEO SURVEILLANCE COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 196
11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 197
TABLE 155 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 197
TABLE 156 FOOTPRINTS OF COMPANIES BY PRODUCT TYPE 198
TABLE 157 FOOTPRINTS OF COMPANIES IN VARIOUS VERTICALS 199
TABLE 158 FOOTPRINTS OF COMPANIES IN VARIOUS REGIONS 200
11.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 201
TABLE 159 LIST OF START-UP/SME COMPANIES IN THE VIDEO SURVEILLANCE MARKET 201
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 202
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 202
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 202
11.6.4 STARTING BLOCKS 202
FIGURE 61 VIDEO SURVEILLANCE MARKET, START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2020 203
11.7 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 204
11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 204
TABLE 160 PRODUCT LAUNCHES, 2018–2020 204
11.7.2 DEALS 205
TABLE 161 DEALS, 2018–2020 205
11.7.3 OTHERS 206
TABLE 162 EXPANSIONS, 2018–2020 206
12 COMPANY PROFILES 207
12.1 KEY PLAYERS 207
(Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view)*
12.1.1 HIKVISION 207
TABLE 163 HIKVISION: BUSINESS OVERVIEW 207
FIGURE 62 HIKVISION: COMPANY SNAPSHOT 208
12.1.2 DAHUA TECHNOLOGY 213
TABLE 164 DAHUA TECHNOLOGY: BUSINESS OVERVIEW 213
FIGURE 63 DAHUA TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 214
12.1.3 AXIS COMMUNICATIONS 218
TABLE 165 AXIS COMMUNICATIONS: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 64 AXIS COMMUNICATIONS: COMPANY SNAPSHOT 219
12.1.4 BOSCH SECURITY & SAFETY SYSTEMS 224
TABLE 166 BOSCH SECURITY & SAFETY SYSTEMS: BUSINESS OVERVIEW 224
12.1.5 HANWHA TECHWIN 227
TABLE 167 HANWHA TECHWIN: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 65 HANWHA TECHWIN: COMPANY SNAPSHOT 228
12.1.6 AVIGILON 232
TABLE 168 AVIGILON: BUSINESS OVERVIEW 232
12.1.7 TELEDYNE FLIR 237
TABLE 169 TELEDYNE FLIR: BUSINESS OVERVIEW 237
FIGURE 66 TELEDYNE FLIR: COMPANY SNAPSHOT 238
12.1.8 HONEYWELL INTERNATIONAL 243
TABLE 170 HONEYWELL INTERNATIONAL: BUSINESS OVERVIEW 243
FIGURE 67 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 244
12.1.9 PANASONIC I-PRO SENSING SOLUTIONS 247
TABLE 171 PANASONIC I-PRO SENSING SOLUTIONS: BUSINESS OVERVIEW 247
12.1.10 PELCO 250
TABLE 172 PELCO: BUSINESS OVERVIEW 250
12.1.11 UNIVIEW 254
TABLE 173 UNIVIEW: BUSINESS OVERVIEW 254
*Details on Business overview, Products offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.
12.2 OTHER KEY PLAYERS 258
12.2.1 AGENT VIDEO INTELLIGENCE 258
12.2.2 CP PLUS 259
12.2.3 GENETEC 260
12.2.4 HUAWEI TECHNOLOGIES 261
12.2.5 NEC 262
12.2.6 NICE SYSTEMS 263
12.2.7 QOGNIFY 264
12.2.8 TIANDY TECHNOLOGIES 264
12.2.9 VIVOTEK 265
12.2.10 MOBOTIX 266
12.2.11 MORPHEAN 267
12.2.12 VERKADA 268
12.2.13 CAMCLOUD 268
12.2.14 IVIDEON 269
13 APPENDIX 270
13.1 DISCUSSION GUIDE 270
13.2 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 273
13.3 AVAILABLE CUSTOMIZATIONS 275
13.4 RELATED REPORTS 275
13.5 AUTHOR DETAILS 276
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