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医療機器メンテナンス市場：製品別（イメージング（MRI、CT、PET-CT、超音波、X線）、内視鏡、レーザー、人工呼吸器、透析、モニター）、プロバイダー別（OEM、ISO、インハウス）、サービス別（予防、運用）、ユーザー別（病院、ASC） - 2026年までの予測Medical Equipment Maintenance Market by Product (Imaging (MRI, CT, PET-CT, ultrasound, X-ray), Endoscopes, Lasers, Ventilators, Dialysis, Monitors), Provider (OEM, ISO, In-house), Service (Preventive, Operational), User (Hospital, ASCs) - Forecast to 2026 医療機器メンテナンス市場は、2021年の452億米ドルから2026年には742億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは10.4%となります。この市場の成長は主に、関連機器市場の成長、医療機器の予防的メンテナンス... もっと見る
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サマリー医療機器メンテナンス市場は、2021年の452億米ドルから2026年には742億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは10.4%となります。この市場の成長は主に、関連機器市場の成長、医療機器の予防的メンテナンスへの関心の高まり、革新的な資金調達メカニズムの採用、再生医療システムの購入の増加などによってもたらされます。"サービスプロバイダーの観点から、このセグメントは予測期間中に大きな成長を遂げる" サービスプロバイダーに基づいて、医療機器メンテナンス市場は、マルチベンダーOEM、シングルベンダーOEM、ISO、自社メンテナンスに分けられます。OEMは、修正メンテナンス、運用メンテナンス、計画的メンテナンス、延長保証などの幅広いサービスを提供しており、保険によるメンテナンスプログラムも提供しています。そのため、マルチベンダーOEMの需要が高まっており、マルチベンダーOEMの成長につながっています。 "サービスタイプ別では、予防保守分野が予測期間中に大きな成長を遂げる" 医療機器メンテナンス市場は、サービスタイプに基づいて、修正メンテナンス、予防メンテナンス、運用メンテナンスに分けられます。2020年の市場では、予防的メンテナンス分野が大きなシェアを占めています。予防保守は、生命維持装置、診断や治療に使用される機器、患者の安全性に大きく影響する機器（除細動器、心電計、パルスオキシメータ、輸液ポンプ、電気外科装置など）に対して実施されます。放射線部門に存在する機器は、認証や規制が義務付けられていることや、機器のコストが高いことから、予防保守が重要となります。このセグメントの成長を支える予防保守のメリット "医療機器メンテナンス市場の機器タイプ別では、画像診断機器セグメントが最大のシェアを占める見込み" `ー 医療機器メンテナンス市場は、機器タイプ別に、画像診断機器、患者監視・生命維持装置、内視鏡機器、手術機器、眼科機器、医療用レーザー、電気手術機器、放射線治療機器、歯科機器、検査機器、耐久性のある医療機器に分類されています。モダリティ別では、CTスキャナ、MRIシステム、X線システム、超音波システム、血管造影システム、核画像診断装置（PET/SPECT）、マンモグラフィシステム、透視システムなどに分けられます。機器の故障やダウンタイムの可能性を回避するために、関連する保守サービスの需要が大きくなっています。この市場は、世界的に画像診断の件数が増加していることが主な要因です。また、慢性疾患の増加により、高度な画像診断機器の使用が促進され、それに伴って関連する保守サービスの需要が増加することが予想されます。 "ドイツ市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。" ドイツ市場は、サービスプロバイダーの成長、有利な投資シナリオ、国内の医療インフラの進化などにより、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。 本レポートで参照した主な参加企業の内訳は以下の通りです。 - 企業タイプ別企業タイプ別： 階層1～48%、階層2～36%、階層3～16 - 任命別Cレベル：10％、ディレクターレベル：14％、その他：76 - 地域別地域別：北米-40％、欧州-32％、アジア太平洋-20％、中南米-5％、中東・アフリカ-3 医療機器メンテナンス市場の有力企業には、GEヘルスケア（米国）、シーメンス・ヘルシニア（ドイツ）、Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、Medtronic plc（アイルランド）、富士フイルムホールディングス株式会社（日本）、キヤノン株式会社（日本）などがあります。(東芝メディカルシステム株式会社（日本））、Agfa-Gevaert Group（ベルギー）、Carestream Health, Inc.(米国)、Drägerwerk AG & Co.KGaA（ドイツ）、日立メディコ（日本）、Althea Group（イタリア）、オリンパス株式会社（日本）、B. Braun Melsungen AG（ドイツ）、KARL STORZ GmbH & Co.KG（ドイツ）、Aramark Services, Inc.(米国)などがあります。 リサーチカバレッジ 本レポートでは、医療機器メンテナンス市場を、サービスタイプ、サービスプロバイダー、機器タイプ、エンドユーザー、国別に調査しています。また、市場成長に影響を与える要因を網羅し、市場におけるさまざまな機会や課題を分析し、市場リーダーの競争状況の詳細を提供しています。さらに、個別の成長トレンドに関してマイクロマーケットを分析し、主要5地域（およびその地域の各国）に関して市場セグメントの収益を予測しています。 本レポートを購入する理由 本レポートは、既存の企業だけでなく、新規参入の企業や小規模な企業にとっても、市場の動向を把握するのに役立ち、ひいてはより大きな市場シェアを獲得するのに役立ちます。このレポートを購入した企業は、市場での存在感を高めるために、以下のような戦略の1つまたは複数の組み合わせを利用することができます。 本レポートでは、以下の点について分析しています。 市場への浸透。医療機器メンテナンス市場のトッププレーヤーが提供するサービスポートフォリオに関する包括的な情報 製品開発/イノベーション。医療機器メンテナンス市場における今後の動向、研究開発活動、サービスの立ち上げに関する詳細な情報を提供します。 市場開発有利な新興地域に関する包括的な情報 市場の多様化医療機器メンテナンス市場における新製品、成長地域、最近の開発状況に関する詳細な情報 競合評価市場セグメント、成長戦略、収益分析、主要企業のサービスなどの詳細な評価 目次1 導入 251.1 研究の目的 25 1.2 市場の定義 26 表1 除外項目と選択項目 26 1.3 マーケットスコープ 27 1.3.1 対象市場 27 1.3.2 研究対象とした年数 28 1.4 調査に使用した通貨 28 1.5 市場の主要なステークホルダー 28 1.6 変更点の概要 29 2 研究方法論 30 2.1 リサーチデータ 30 図1 リサーチ・デザイン 30 2.1.1 二次データ 31 2.1.1.1 二次資料 32 2.1.2 一次データ 33 図2 プライマリーの内訳：世界の医療機器メンテナンス市場 33 図3 一次資料：世界の医療機器メンテナンス市場 34 2.1.3 プライマリーデータソース 35 2.2 市場推定方法 35 2.2.1 レベニューマッピングに基づく市場予測 36 図4 市場規模の推定：レベニューシェア分析（2020年） 36 図5 市場規模の推定：企業別の収益シェア分析（2020年） 37 図6 調査方法：仮説の構築 38 2.2.2 エンドユーザーベースの市場予測 39 図7 市場規模予測：需要側分析（2020年） 39 2.2.3 成長予測 39 図8 市場の成長と成長率に影響を与える要因、抑制要因、機会、および課題 40 2.2.4 一次調査の検証 41 2.2.5 第一線の専門家による洞察 41 図9 一次専門家による市場検証 41 2.3 データの三角測量 42 図10 データ・トライアングル・メソドロジー 42 2.4 リサーチの前提条件 43 2.5 研究の限界 43 3 エグゼクティブ・サマリー 44 図11 医療機器メンテナンス市場：機器タイプ別 2021年と2026年の比較（単位：百万米ドル） 44 図12 医療機器メンテナンス市場：サービスタイプ別 2021年と2026年の比較（単位：百万米ドル） 45 図13 医療機器メンテナンス市場：サービスプロバイダー別 2021年と2026年の比較（単位：百万米ドル） 46 図14 エンドユーザー別の医療機器メンテナンス市場 2021年と2026年の比較（単位：百万米ドル） 47 4 プレミアムインサイト 48 4.1 医療機器メンテナンス市場の概要 48 図15 予防保守の増加が今後5年間の市場成長を牽引すると予想される 48 4.2 欧州の画像診断機器メンテナンス市場のシェア。 サービスタイプ別、国別 49 図16 この市場では、予防的メンテナンスが最大のサービスタイプを形成する 49 4.3 世界の医療機器メンテナンス市場シェア、エンドユーザー別 50 図17 この市場では、病院が最大のエンドユーザー層を形成している 50 4.4 医療機器メンテナンス市場における主要国 50 図18 中国の市場は期間中最も高い成長率を示す 予測期間 50 5 市場の概要 51 5.1 導入部 51 5.2 マーケット・ダイナミクス 51 図19 世界の医療機器メンテナンス市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 51 5.2.1 推進要因 52 5.2.1.1 関連機器市場の成長 52 図20 EU：年齢別の人口分布（2010年、2020年、2030年） 52 図21 世界の老年人口の割合（国別 2010年 VS.2019 53 図22 世界の老年人口の国別推移（百万人） 53 図23 EU-28における疾患の傾向（2016年時点） 54 図24 ヨーロッパで最も交通事故の発生件数が多いのはドイツ（2016年） 55 表2 人口100万人当たりの国別がん罹患率。 2015-2019 55 表3 世界の糖尿病患者数と糖尿病関連医療費 56 図25 ヨーロッパの人口1,000人当たりのct、mri、ペット検査。 国別（2018年） 57 図26 ヨーロッパ人口10万人当たりの低侵襲手術、国別(2018年) 58 5.2.1.2 医療機器の予防的メンテナンスへの関心の高まり 58 5.2.1.3 革新的な資金調達メカニズムの採用 58 表4 nhs walesによる新しい画像診断機器への投資の受益者 60 5.2.1.4 整備済みの医療機器の購入が増加 60 表5：再生医療機器の輸入および使用に関する規制 61 5.2.2 阻害要因 64 5.2.2.1 高い初期費用と多額のメンテナンス費用 64 5.2.2.2 無駄な支出による財政の持続性の欠如 64 表6 欧州。無駄な支出、国別 65 5.2.3 チャンス 65 5.2.3.1 サービス提供の革新とIoTの活用 65 5.2.3.2 ISOの台頭 66 5.2.3.3 中・東欧およびアジア太平洋地域の新興市場 66 5.2.4 課題 67 5.2.4.1 細分化された競争の激しい市場におけるプレイヤーの生き残り 67 5.2.4.2 新たなMDR規制とゴールデンルールの遵守問題 67 5.2.4.3 熟練した技術者とバイオメディカルエンジニアの不足 68 5.2.5 トレンディネス 68 5.2.5.1 マルチベンダー契約の優位性 68 5.2.5.2 透析センターと病院の統合 68 表7 透析サービス業界における著名な企業買収 (2015-2017) 69 5.2.5.3 マネージド機器サービスプロバイダーとグループ購買 70 図27 黄金律からの逸脱（国別）（2018年） 70 5.2.5.4 イメージングセンターの機器メンテナンス保険ツール 71 5.3 エコシステムの適用範囲世界の医療機器メンテナンス市場 71 5.4 バリューチェーン分析 72 図28 バリューチェーン：医療機器 72 図29 バリューチェーン：世界の医療機器メンテナンスサービスのワークフロー 73 5.5 サプライチェーン分析 74 表8 サプライチェーンエコシステム 74 5.6 ポーターズ・ファイブフォース分析 75 表9 医療機器メンテナンス市場: ポーターズファイブフォース分析 75 5.6.1 新規参入者の脅威 75 5.6.2 競合他社の脅威 75 5.6.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー 76 5.6.4 買い手のバーゲニング・パワー 76 5.76 6.5 既存プレイヤーの競争力 76 5.表7 世界の医療機器メンテナンス市場におけるCovid-19の影響 76 表10 適応症と緊急性に基づく手術症例の種類 76 5.8 規制分析 77 5.8.1 北アメリカ 77 5.8.1.1 米国 77 5.8.2 ヨーロッパ 78 5.8.2.1 非侵襲性機器の分類 78 5.8.2.2 侵襲性機器の分類 79 5.8.2.3 アクティブデバイスの分類 81 5.8.2.4 ナノマテリアルの分類 83 5.8.2.5 特別な規則 83 6 規制基準 84 6.1 導入 84 6.1.1 ISO規格 84 6.1.1.1 ISO 9001:2015 84 6.1.1.2 ISO 13485:2016 84 7 医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別 85 7.1 導入 86 表11 医療機器メンテナンス市場、デバイスタイプ別。 2019-2026年（百万米ドル） 86 7.2 画像診断機器 87 表12 画像診断機器のメンテナンスサービスを提供する主要ベンダー 87 表13 画像診断機器のメンテナンス市場、タイプ別。 2019-2026年 (百万米ドル) 88 表14 画像診断装置のメンテナンス市場の サービス提供者別、2019年～2026年(US$百万) 88 表15 画像診断装置のメンテナンス市場の サービスタイプ別、2019年～2026年(US$百万) 89 表16 画像診断装置メンテナンス市場：エンドユーザー別、2019-2026年（US$100万） 89 表17 画像診断装置メンテナンス市場：地域別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 90 7.2.1 MRIシステム 90 7.2.1.1 MRI施術の需要増加がメンテナンスサービスの需要を喚起する 90 図30 ヨーロッパ人口1,000人あたりのMRI検査数（国別）90 図30 ヨーロッパ：人口1,000人あたりのMRI検査数（2018年）91 表18 MRIシステムのメンテナンス市場（地域別。 2019-2026年（単位：百万米ドル） 91 7.2.2 CTスキャナー 92 7.2.2.1 CTスキャナーは、機器の保守を実行するための訓練を受けた専門のエンジニアや技術者を必要とする 92 表19 CTスキャナーのメンテナンス市場：地域別。 2019-2026 (百万米ドル) 92 7.2.3 X線システム 93 7.2.3.1 エンドユーザーの間では、OEMベースのX線メンテナンスサービスの需要が増加する見込み 93 表20 X線システムのメンテナンス市場、地域別。 2019-2026年 (百万米ドル) 93 7.2.4 超音波システム 94 7.2.4.1 超音波装置の予防的メンテナンスの需要はエンドユーザーの間で高い 94 表21 超音波システムのメンテナンス市場、地域別。 2019-2026 (US$百万) 94 7.2.5 血管造影システム 95 7.2.5.1 血管造影装置の陳腐化が進み、保守サービスの需要が高まる 95 表22 血管造影システムのメンテナンス市場、地域別。 2019-2026年（百万米ドル） 95 7.2.6 マンモグラフィシステム 96 7.2.6.1 一般的な乳房超音波検査よりもマンモグラフィが好まれ、この市場セグメントの成長を牽引 96 表23 マンモグラフィシステムのメンテナンス市場（地域別） 96 2019-2026年（百万米ドル） 96 7.2.7 核医学イメージングシステム（ペット/スペクト） 97 7.2.7.1 ハイブリッドシステムは近い将来、核画像システムの保守サービス市場を支配する見込みが高い 97 表24 地域別の核医学画像診断システムメンテナンス市場 2019-2026 (US$100) 97 7.2.8 透視撮影システム 98 7.2.8.1 保守サービスの需要を支える、改装された透視装置の導入の増加 98 表25 地域別の透視システムのメンテナンス市場 2019-2026年（百万米ドル） 98 7.3 患者監視・生命維持装置 99 表26 電気医療機器の保守サービスを提供する主要ベンダー 99 表 27 患者監視・生命維持装置のメンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 99 表28 患者監視・生命維持装置のメンテナンス市場の サービス提供者別、2019年～2026年(US$100) 100 表29 患者モニタリング・生命維持装置メンテナンス市場の サービスタイプ別、2019年～2026年(US$100) 100 表30 患者モニタリング・生命維持装置メンテナンス市場の エンドユーザー別、2019年～2026年(US$百万) 101 表31 患者モニタリング・生命維持装置メンテナンス市場の 地域別、2019-2026年（百万米ドル） 101 7.3.1 人工呼吸器 101 7.3.1.1 COVID-19パンデミックが人工呼吸器の需要を牽引 101 3.1.1 COVID-19のパンデミックが人工呼吸器の需要を喚起し、関連する保守サービスを促進した 図31 人工呼吸器業界におけるCOVID-19の影響 102 表32 人工呼吸器のメンテナンス市場（地域別）。 2019-2026年（単位：百万米ドル） 102 7.3.2 麻酔モニタリング機器 103 7.3.2.1 麻酔監視装置のメンテナンスには厳格な規制ガイドラインが存在する 103 表33 麻酔監視装置のメンテナンス市場。 地域別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 103 7.3.3 透析機器 104 7.3.3.1 増え続ける腎不全治療センターが対応するメンテナンスサービスの需要を牽引 104 図32 国/地域別の透析センター数（2019年） 104 表34 透析機器メンテナンス市場、地域別。 2019-2026年（百万米ドル） 105 7.3.4 輸液ポンプ 105 7.3.4.1 特殊な輸液ポンプやレンタル輸液ポンプの採用拡大がこの市場セグメントの成長を牽引 105 表35 輸液ポンプメンテナンス市場、地域別。 2019-2026年（百万米ドル） 106 7.3.5 その他の患者監視・生命維持装置 106 表36 生命維持装置の保守サービスを提供する主要ベンダー 107 表37 その他の患者監視・生命維持装置のメンテナンス市場、地域別、2019年～2026年（百万米ドル） 107 7.4 内視鏡機器 108 7.4.1 内視鏡機器に対する手頃なサービスの需要が高まっている 108 表38 内視鏡機器のメンテナンスサービスを提供する主要ベンダー 108 表39 内視鏡機器のメンテナンス市場、サービスプロバイダー別、2019-2026年(US$100万) 109 表40 内視鏡機器のメンテナンス市場、サービスタイプ別。 2019年～2026年(US$100万) 109 表41 内視鏡機器メンテナンス市場、エンドユーザー別 2019-2026年 (US$百万) 110 表42 内視鏡機器メンテナンス市場：地域別 2019-2026年 (US$百万) 110 7.5 手術器具 111 7.5.1 手術件数の増加がこの市場セグメントの成長を促進している 111 図33 ヨーロッパ：人口1,000人あたりの外科手術件数。 国別（2018年） 111 表43 外科用機器のメンテナンスサービスを提供する主要ベンダー 112 表44 外科用機器のメンテナンス市場、サービスプロバイダー別、2019-2026年（百万米ドル） 112 表45 外科用器具のメンテナンス市場、サービスタイプ別 2019-2026年 (百万米ドル) 112 表46 外科用器具メンテナンス市場、エンドユーザー別 2019年～2026年 (百万米ドル) 113 表47 外科用器具のメンテナンス市場：地域別 2019-2026年 (US$百万) 113 7.6 眼科用機器 114 7.6.1 高い機器コストがエンドユーザーの予防的メンテナンスへの関心を高めている 114 図34 ヨーロッパ人口1,000人あたりの白内障手術数。 国別（2018年） 114 表48 眼科機器のメンテナンス市場。 サービスプロバイダー別、2019-2026年（百万米ドル） 115 表49 眼科機器メンテナンス市場、サービスタイプ別、2019年～2026年(USドル) 115 表50 眼科機器メンテナンス市場、エンドユーザー別、2019年～2026年(US$100万) 116 表51 眼科用機器メンテナンス市場、地域別。 2019-2026年 (百万米ドル) 116 7.7 医療用レーザー 117 7.7.1 医療用レーザーは非常に壊れやすく高価であるため、予防的なメンテナンスが必要 117 るため、予防的なメンテナンスが必要である 117 表52 医療用レーザーのメンテナンス市場、サービスプロバイダー別。 2019-2026 (US$百万) 117 表53 医療用レーザーのメンテナンス市場、サービスタイプ別。 2019-2026年 (US$百万) 118 表54 医療用レーザーのメンテナンス市場、エンドユーザー別。 2019-2026年 (US$百万) 118 表55 地域別の医療用レーザーメンテナンス市場 2019-2026年 (US$百万) 119 7.8 電気外科用機器 119 7.8.1 spvatsや電気外科機器の導入が進むと、メンテナンスサービスの需要が高まる 119 表56 手術用電気機器のメンテナンス市場、サービスプロバイダー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 120 表57 外科用電気機器メンテナンス市場、サービスタイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 120 表58 電気外科用機器メンテナンス市場：エンドユーザー別、2019年～2026年（米ドル） 121 表59 電気外科用機器メンテナンス市場：地域別 2019-2026年 (百万米ドル) 121 7.9 放射線治療機器 122 7.9.1 厳格な規制ガイドラインが予防的メンテナンスの需要を支える 122 表60 放射線治療機器メンテナンス市場：サービス提供者別、2019-2026年（百万米ドル） 122 表61 放射線治療装置のメンテナンス市場、サービスタイプ別。 2019年～2026年 (百万米ドル) 122 表62 エンドユーザー別の放射線治療機器メンテナンス市場 2019年～2026年 (百万米ドル) 123 表63 放射線治療装置メンテナンス市場：地域別 2019-2026年 (US$百万) 123 7.10 歯科機器 124 表64 歯科機器メンテナンス市場、タイプ別。 2019年～2026年 (百万米ドル) 124 65表 歯科機器メンテナンス市場、サービスプロバイダー別。 2019年-2026年 (百万米ドル) 124 表66 歯科機器メンテナンス市場、サービスタイプ別では 2019年～2026年 (USドル) 125 表67 歯科医療機器メンテナンス市場、エンドユーザー別 2019年～2026年 (US$百万) 125 表68 歯科機器メンテナンス市場：地域別 2019年-2026年 (US$百万) 126 7.10.1 歯科用放射線機器 126 7.10.1.1 歯科用放射線機器の技術的複雑さがメンテナンスサービスの需要を促進 126 表69 歯科用放射線機器のメンテナンス市場、地域別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 127 7.10.2 歯科用レーザー機器 127 7.10.2.1 サービスプロバイダーが提供する洗練されたメンテナンスワークフローがサービスの需要を促進 127 表70 歯科用レーザー機器のメンテナンス市場、地域別。 2019-2026 (US$100) 128 7.10.3 その他の歯科機器 128 表71 その他の歯科機器のメンテナンス市場、地域別 2019-2026年 (US$百万) 129 7.11 ラボラトリー機器 129 7.11.1 実験室の自動化が進み、実験装置メンテナンスサービスの 129 11.1 実験室の自動化が進み、実験室機器のメンテナンスサービスの需要が高まる 表72 実験室機器メンテナンス市場：サービス提供者別、2019-2026年（百万米ドル） 130 表73 実験室機器メンテナンス市場、サービスタイプ別。 2019-2026年 (百万米ドル) 130 表74 実験室機器メンテナンス市場、エンドユーザー別。 2019年～2026年 (百万米ドル) 131 表75 臨床検査機器メンテナンス市場：地域別 2019-2026年 (百万米ドル) 131 7.12 耐久医療機器 132 7.12.1 社内保守サービスに対する意識の高まりがこの市場セグメントの成長に影響 132 表76 耐久医療機器メンテナンス市場、サービスプロバイダー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 132 表77 耐久性医療機器メンテナンス市場、サービスタイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 132 表78 耐久型医療機器メンテナンス市場：エンドユーザー別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 133 79表 耐久性医療機器メンテナンス市場：地域別 2019-2026年 (百万米ドル) 133 8 医療機器メンテナンス市場、サービスタイプ別 134 8.1 導入 135 表80 医療機器メンテナンス市場、サービスタイプ別では 2019-2026年 (US$百万) 135 8.2 予防的メンテナンス 135 8.2.1 このセグメントの成長を支える予防的メンテナンスのメリット このセグメントの成長を支える 135 表81 医療機器の予防的メンテナンス市場 地域別、2019-2026年（百万米ドル） 136 8.3 修正型メンテナンス 137 8.3.1 修正メンテナンスのワークフローを合理化するための、複数ベンダーの医療機器のスペアパーツのオンライン利用 修正メンテナンスのワークフローの効率化 137 表82 医療機器の修正メンテナンス市場、地域別、2019-2026年（百万米ドル） 137 8.4 運用保守 138 8.4.1 エンドユーザーの間で運用保守に対する意識が高まっていることが、この市場セグメントの成長を促進する 138 表83 運用型医療機器メンテナンス市場：地域別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 138 9 医療機器メンテナンス市場、サービスプロバイダー別 139 9.1 導入 140 表84 異なるタイプのサービスプロバイダーからの契約費用 140 表85 サービス提供者別の医療機器メンテナンス市場、2019年～2026年（米ドル） 141 9.2 マルチベンダーOEM 141 9.2.1 24時間365日のリモートサービスが可能なことが、マルチベンダーOEMの嗜好を高める 141 表86 マルチベンダOEMの医療機器メンテナンス市場：地域別、2019-2026年（米ドル） 142 9.3 シングルベンダーOEM 142 9.3.1 契約管理の複雑さがこの市場セグメントの成長を妨げる 142 表87 シングルベンダーOEMS向け医療機器メンテナンス市場：地域別、2019-2026年（米ドル） 143 9.4 独立系サービス機関 143 9.4.1 契約コストの低下がこの市場セグメントの成長を支える可能性が高い 143 表88 アイソの医療機器メンテナンス市場：地域別 2019-2026年（単位：百万米ドル） 144 9.5 自社メンテナンス 144 9.5.1 故障時の迅速な対応がこの市場セグメントの成長を支える可能性が高い 144 表89 社内保守の医療機器保守市場：国別、2019-2026年（百万米ドル） 145 10 医療機器メンテナンス市場、エンドユーザー別 146 10.1 導入 147 表90 医療機器メンテナンス市場、エンドユーザー別。 2019-2026年（百万米ドル） 147 10.2 病院 148 10.2.1 外科手術の増加がこのエンドユーザーセグメントの成長を支える 148 表91 病院向け医療機器メンテナンス市場：地域別、2019年～2026年（米ドル） 148 10.3 外来手術センター 149 10.3.1 患者は、病院での外来手術に代わるより便利な手段として、外来手術センターを選ぶ傾向にある 149 表92 外来手術センター向け医療機器メンテナンス市場：地域別、2019-2026年（US$100万） 149 10.4 歯科医院および専門クリニック 150 10.4.1 汎用性の高さから、専門クリニックへの関心が高まっている 150 表93 歯科医院・専門クリニック向け医療機器メンテナンス市場：地域別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 150 10.5 画像診断センター 151 10.5.1 プライベートイメージングセンターの増加が 市場の成長に貢献している 151 表94 画像診断センター向け医療機器メンテナンス市場：地域別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 151 10.6 透析センター 152 10.6.1 透析センターの増加がメンテナンスサービスの需要を高める 151 表95 透析センター向け医療機器メンテナンス市場。 地域別、2019-2026年（百万米ドル） 152 10.7 その他のエンドユーザー 153 表96 その他のエンドユーザー向けの医療機器メンテナンス市場の 地域別、2019年～2026年(US$百万)153 11 医療機器メンテナンス市場、地域別 154 11.1 導入 155 表97 地域別の医療機器メンテナンス市場 2019-2026年（単位：百万米ドル） 155 11.2 北アメリカ 156 図35 北アメリカ：医療機器メンテナンス市場のスナップショット 156 表98 北アメリカ：医療機器メンテナンス市場の 国別, 2019-2026 (US$百万) 157 表99 北アメリカ：医療機器メンテナンス市場。 機器タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 157 表100 北アメリカ：画像診断機器メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（USD 100） 158 表101 北アメリカ：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 158 表102 北アメリカ：歯科機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 159 表103 北アメリカ：医療機器メンテナンス市場。 サービス提供者別、2019年～2026年（百万米ドル） 159 表104 北アメリカ：医療機器メンテナンス市場の サービスタイプ別、2019-2026年 (US$百万) 160 表105 北アメリカ：医療機器メンテナンス市場の エンドユーザー別、2019-2026年 (US$百万) 160 11.2.1 米国 160 11.2.1.1 米国は医療機器メンテナンスサービスの最大の市場である 160 TABLE 106 米国:医療機器メンテナンス市場、デバイスタイプ別。 2019-2026年 (百万米ドル) 161 TABLE 107 米国:画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019年～2026年 (百万米ドル) 162 表108 米国米国：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年 (US$100万) 162 表 109 米国歯科機器メンテナンス市場、タイプ別 2019-2026年 (百万米ドル) 163 11.2.2 カナダ 163 11.2.2.1 医療機器の再生品の採用が増加し、メンテナンスサービスの需要が高まる 163 表110 カナダ医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 164 表111 カナダ画像診断機器のメンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 165 表112 カナダカナダ：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（US$100万） 165 表113 カナダ歯科機器メンテナンス市場、タイプ別。 2019-2026年 (US$百万) 166 11.3 ヨーロッパ 166 表114 ヨーロッパ医療機器メンテナンス市場：国別、2019年～2026年（US$100万） 167 表115 ヨーロッパ医療機器メンテナンス市場：機器タイプ別、2019年～2026年（US$100万） 167 表116 ヨーロッパの画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（米ドル） 168 表117 ヨーロッパ欧州：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（US$100万） 168 表118 ヨーロッパ歯科機器メンテナンス市場、タイプ別 2019-2026年 (US$百万) 169 表119 ヨーロッパ欧州：医療機器メンテナンス市場、サービス提供者別、2019年～2026年（百万米ドル） 169 表120 ヨーロッパ医療機器メンテナンス市場：サービスタイプ別、2019-2026年（US$100万） 170 表121 ヨーロッパ欧州：医療機器メンテナンス市場、エンドユーザー別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 170 11.3.1 ドイツ 171 11.3.1.1 ドイツはヨーロッパにおける医療機器メンテナンスの最大市場 欧州における医療機器メンテナンスの最大市場 171 表122 ドイツ：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019年～2026年（米ドル） 172 表123 ドイツ：画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 173 表124 ドイツ：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 173 表125 ドイツ：歯科機器メンテナンス市場、タイプ別。 2019-2026年 (US$百万) 174 11.3.2 イギリス 174 11.3.2.1 英国は欧州における医療機器メンテナンスの第2位の市場 174 表126 英国保健省と機器メンテナンスサービスプロバイダーとの契約（2014年～2017年） 174 表127 イギリス医療機器メンテナンス市場、デバイスタイプ別。 2019-2026年 (百万米ドル) 175 表128 イギリス画像診断機器メンテナンス市場、B タイプ別、2019年～2026年 (百万米ドル) 176 表129 イギリス英国：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019-2026年 (US$百万) 176 表130 イギリス歯科機器メンテナンス市場、タイプ別 2019-2026年 (百万米ドル) 177 11.3.3 フランス 177 11.3.3.1 多国籍企業の流入がメンテナンスサービスの需要を促進 177 表131 フランス：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 178 表132 フランス：画像診断機器のメンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 179 表133 フランス：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年(US$100万) 179 表134 フランス：歯科機器メンテナンス市場、タイプ別。 2019-2026年 (US$百万) 180 11.3.4 イタリア 180 11.3.4.1 イタリアでは、効果的な機器メンテナンスサービスの需要が高まっている 180 表135 イタリア：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019年～2026年（USD 100万） 181 表136 イタリア：画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 182 表137 イタリア：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 182 表138 イタリア：歯科機器メンテナンス市場（タイプ別 2019-2026年 (US$百万) 183 11.3.5 スペイン 183 11.3.5.1 新技術への投資が拡大し、機器メンテナンスの需要が高まる 183 表139 スペイン：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 184 表140 スペイン：画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 185 表141 スペイン：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 185 表142 スペイン：歯科機器メンテナンス市場（タイプ別 2019-2026年 (US$百万) 186 11.3.6 ヨーロッパのその他の地域 186 表143 ヨーロッパのその他の地域医療機器メンテナンス市場。 デバイスタイプ別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 187 表144 ヨーロッパのその他の地域画像診断機器メンテナンス市場、タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 188 表145 ヨーロッパのその他の地域患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（US$100万） 188 表146 ヨーロッパのその他の地域歯科機器メンテナンス市場、タイプ別、2019-2026年（米ドル） 189 11.4 アジア太平洋地域 189 図 36 アジア太平洋地域：医療機器メンテナンス市場のスナップショット 190 表 147 アジア太平洋: 医療機器メンテナンス市場, 国別, 2019-2026 (US$100) 191 表148 アジア太平洋地域：医療機器メンテナンス市場。 デバイスタイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 191 表149 アジア太平洋地域：画像診断機器メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 192 表150 アジア太平洋地域：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 192 表151 アジア太平洋地域：歯科機器メンテナンス市場、タイプ別。 2019-2026年 （百万米ドル） 193 表152 アジア太平洋地域：医療機器メンテナンス市場。 サービスプロバイダー別、2019-2026年（百万米ドル） 193 表153 アジア太平洋地域：医療機器メンテナンス市場。 サービスタイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 194 表154 アジア太平洋: 医療機器メンテナンス市場, エンドユーザー別, 2019-2026 (US$百万) 194 11.4.1 日本 194 11.4.1.1 医療費の高騰が医療機器メンテナンスサービスの需要を押し上げる 194 表155 日本：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019年～2026年（単位：百万ドル） 194 表156 日本：画像診断機器のメンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 196 表157 日本：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 196 158 日本：歯科機器メンテナンス市場、タイプ別。 2019-2026年 (百万米ドル) 197 11.4.2 中国 197 11.4.2.1 高度医療機器の需要拡大が医療機器メンテナンスサービスの需要を牽引 197 表159 中国：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 198 表160 中国：画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 199 表161 中国：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019-2026年（US$100万） 199 表162 中国：歯科用機器メンテナンス市場（タイプ別 2019-2026年 (US$百万) 200 11.4.3 インド 200 11.4.3.1 外国人投資家の流入増加が医療機器メンテナンスサービスの需要を牽引 200 表163 インド医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019年～2026年（米ドル） 201 表164 インド画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 202 表165 インドインド：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（US$100万） 202 表166 インド歯科機器メンテナンス市場、タイプ別 2019-2026年 (US$百万) 203 11.4.4 豪州 203 11.4.4.1 良好な医療制度により、再生医療機器の需要が減少 203 表167 オーストラリア：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 204 表168 オーストラリア：画像診断機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 205 表169 豪州：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 205 表170 オーストラリア：歯科機器メンテナンス市場（タイプ別 2019-2026年 (百万米ドル) 206 11.4.5 南朝鮮 206 11.4.5.1 韓国：私立病院の数の多さが医療機器メンテナンスサービスの需要を牽引 206 表171 韓国：医療機器メンテナンス市場、機器タイプ別、2019年～2026年（米ドル） 207 表172 韓国：画像診断機器メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 208 表173 韓国：患者監視・生命維持装置メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（単位：百万米ドル） 208 表174 韓国：歯科機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 209 11.4.6 アジア太平洋地域のその他の地域 209 表 175 アジア太平洋地域のその他の地域：医療機器メンテナンス市場。 医療機器メンテナンス市場：機器タイプ別、2019-2026年（単位：百万米ドル） 210 表176 アジア太平洋地域のその他の地域：画像診断機器メンテナンス市場、タイプ別、2019年～2026年（百万米ドル） 210 表177 アジア太平洋地域のその他の地域：患者監視・生命維持装置のメンテナンス市場：タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 211 表178 アジア太平洋地域のその他の地域：歯科機器メンテナンス市場。 タイプ別、2019-2026年（百万米ドル） 212
SummaryThe medical equipment maintenance market is projected to reach USD 74.2 billion by 2026 from USD 45.2 billion in 2021, at a CAGR of 10.4% during the forecast period. The growth of this market is mainly driven by the growth in the associated equipment markets, rising focus on preventive medical equipment maintenance, adoption of innovative funding mechanisms, and the increasing purchase of refurbished medical systems. Table of Contents
1 INTRODUCTION 25
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 25 1.2 MARKET DEFINITION 26 TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 26 1.3 MARKET SCOPE 27 1.3.1 MARKETS COVERED 27 1.3.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY 28 1.4 CURRENCY USED FOR THE STUDY 28 1.5 MAJOR MARKET STAKEHOLDERS 28 1.6 SUMMARY OF CHANGES 29 2 RESEARCH METHODOLOGY 30 2.1 RESEARCH DATA 30 FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 30 2.1.1 SECONDARY DATA 31 2.1.1.1 Secondary sources 32 2.1.2 PRIMARY DATA 33 FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARIES: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 33 FIGURE 3 PRIMARY SOURCES: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 34 2.1.3 PRIMARY DATA SOURCES 35 2.2 MARKET ESTIMATION METHODOLOGY 35 2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 36 FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS (2020) 36 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: COMPANY-WISE REVENUE SHARE ANALYSIS (2020) 37 FIGURE 6 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 38 2.2.2 END USER-BASED MARKET ESTIMATION 39 FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS (2020) 39 2.2.3 GROWTH FORECAST 39 FIGURE 8 IMPACT OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES ON MARKET GROWTH & CAGR 40 2.2.4 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 41 2.2.5 INSIGHTS FROM PRIMARY EXPERTS 41 FIGURE 9 MARKET VALIDATION FROM PRIMARY EXPERTS 41 2.3 DATA TRIANGULATION 42 FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 42 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43 2.5 RESEARCH LIMITATIONS 43 3 EXECUTIVE SUMMARY 44 FIGURE 11 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 44 FIGURE 12 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 45 FIGURE 13 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 46 FIGURE 14 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2021 VS. 2026 (USD MILLION) 47 4 PREMIUM INSIGHTS 48 4.1 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET OVERVIEW 48 FIGURE 15 GROWING TREND OF PREVENTIVE MAINTENANCE IS EXPECTED TO DRIVE MARKET GROWTH IN THE NEXT FIVE YEARS 48 4.2 EUROPEAN DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET SHARE, BY SERVICE TYPE AND COUNTRY 49 FIGURE 16 PREVENTIVE MAINTENANCE TO FORM THE LARGEST SERVICE TYPE SEGMENT IN THIS MARKET 49 4.3 GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET SHARE, BY END USER 50 FIGURE 17 HOSPITALS FORM THE LARGEST END-USER SEGMENT IN THIS MARKET 50 4.4 KEY COUNTRIES IN THE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 50 FIGURE 18 MARKET IN CHINA TO REGISTER THE HIGHEST CAGR DURING THE FORECAST PERIOD 50 5 MARKET OVERVIEW 51 5.1 INTRODUCTION 51 5.2 MARKET DYNAMICS 51 FIGURE 19 GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 51 5.2.1 DRIVERS 52 5.2.1.1 Growth in the associated equipment markets 52 FIGURE 20 EU: DISTRIBUTION OF POPULATION, BY AGE (2010 VS. 2020 VS. 2030) 52 FIGURE 21 GLOBAL PERCENTAGE OF GERIATRIC POPULATION, BY COUNTRY, 2010 VS. 2019 53 FIGURE 22 GLOBAL GERIATRIC POPULATION, BY COUNTRY (MILLION) 53 FIGURE 23 DISEASE TRENDS IN EU-28 (AS OF 2016) 54 FIGURE 24 GERMANY REPORTED THE HIGHEST NUMBER OF ROAD ACCIDENTS IN EUROPE (2016) 55 TABLE 2 COUNTRY-WISE CANCER INCIDENCE PER MILLION POPULATION, 2015–2019 55 TABLE 3 GLOBAL DIABETIC POPULATION AND DIABETES-RELATED HEALTHCARE EXPENDITURE 56 FIGURE 25 EUROPE: CT, MRI, AND PET EXAMS PER 1,000 POPULATION, BY COUNTRY (2018) 57 FIGURE 26 EUROPE: MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES PER 100,000 INHABITANTS, BY COUNTRY (2018) 58 5.2.1.2 Rising focus on preventive medical equipment maintenance 58 5.2.1.3 Adoption of innovative funding mechanisms 58 TABLE 4 BENEFICIARIES OF NHS WALES INVESTMENT IN NEW DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT 60 5.2.1.4 Increasing purchase of refurbished medical systems 60 TABLE 5 REGULATIONS ON THE IMPORT AND USE OF REFURBISHED MEDICAL EQUIPMENT 61 5.2.2 RESTRAINTS 64 5.2.2.1 High initial cost and significant maintenance expenditure 64 5.2.2.2 Fiscal unsustainability due to wasteful spending 64 TABLE 6 EUROPE: WASTEFUL SPENDING, BY COUNTRY 65 5.2.3 OPPORTUNITIES 65 5.2.3.1 Innovation in service offerings and use of IoT 65 5.2.3.2 Emergence of ISOs 66 5.2.3.3 Emerging markets across Central and Eastern Europe and APAC 66 5.2.4 CHALLENGES 67 5.2.4.1 Survival of players in a highly fragmented and competitive market 67 5.2.4.2 Compliance issues with new MDR regulations and the Golden Rule 67 5.2.4.3 Dearth of skilled technicians and biomedical engineers 68 5.2.5 TRENDS 68 5.2.5.1 Preference for multi-vendor contracts 68 5.2.5.2 Consolidation of dialysis centers and hospitals 68 TABLE 7 PROMINENT ACQUISITIONS IN THE DIALYSIS SERVICES INDUSTRY (2015–2017) 69 5.2.5.3 Managed equipment service providers and group purchasing 70 FIGURE 27 DEVIATION FROM THE GOLDEN RULE, BY COUNTRY (2018) 70 5.2.5.4 Equipment maintenance insurance tools for imaging centers 71 5.3 ECOSYSTEM COVERAGE: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 71 5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 72 FIGURE 28 VALUE CHAIN: MEDICAL DEVICES 72 FIGURE 29 VALUE CHAIN: GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE SERVICES WORKFLOW 73 5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 74 TABLE 8 SUPPLY CHAIN ECOSYSTEM 74 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75 TABLE 9 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 75 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 75 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 75 5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 76 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 76 5.6.5 COMPETITIVE RIVALRY AMONG EXISTING PLAYERS 76 5.7 IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 76 TABLE 10 SURGICAL CASE TYPES BASED ON INDICATION AND URGENCY 76 5.8 REGULATORY ANALYSIS 77 5.8.1 NORTH AMERICA 77 5.8.1.1 US 77 5.8.2 EUROPE 78 5.8.2.1 Classification of non-invasive devices 78 5.8.2.2 Classification of invasive devices 79 5.8.2.3 Classification of active devices 81 5.8.2.4 Classification of nanomaterials 83 5.8.2.5 Special rules 83 6 REGULATORY STANDARDS 84 6.1 INTRODUCTION 84 6.1.1 ISO STANDARDS 84 6.1.1.1 ISO 9001:2015 84 6.1.1.2 ISO 13485:2016 84 7 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE 85 7.1 INTRODUCTION 86 TABLE 11 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 86 7.2 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT 87 TABLE 12 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR IMAGING EQUIPMENT 87 TABLE 13 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 88 TABLE 14 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 88 TABLE 15 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 89 TABLE 16 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 89 TABLE 17 DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 90 7.2.1 MRI SYSTEMS 90 7.2.1.1 Increasing demand for MRI procedures to fuel the demand for maintenance services 90 FIGURE 30 EUROPE: MRI EXAMS PER 1,000 POPULATION, BY COUNTRY (2018) 91 TABLE 18 MRI SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 91 7.2.2 CT SCANNERS 92 7.2.2.1 CT scanners need specialized engineers and technicians trained to execute the servicing of equipment 92 TABLE 19 CT SCANNERS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 92 7.2.3 X-RAY SYSTEMS 93 7.2.3.1 Demand for OEM-based X-ray maintenance services is expected to increase among end users 93 TABLE 20 X-RAY SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 93 7.2.4 ULTRASOUND SYSTEMS 94 7.2.4.1 Demand for preventive maintenance for ultrasound devices is high among end users 94 TABLE 21 ULTRASOUND SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 94 7.2.5 ANGIOGRAPHY SYSTEMS 95 7.2.5.1 Growing obsolescence of angiography equipment to drive the demand for maintenance services 95 TABLE 22 ANGIOGRAPHY SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 95 7.2.6 MAMMOGRAPHY SYSTEMS 96 7.2.6.1 Preference for mammography over general breast ultrasound to drive the growth of this market segment 96 TABLE 23 MAMMOGRAPHY SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 96 7.2.7 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS (PET/SPECT) 97 7.2.7.1 Hybrid systems hold greater prospects of dominating the nuclear imaging systems maintenance services market in the near future 97 TABLE 24 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 97 7.2.8 FLUOROSCOPY SYSTEMS 98 7.2.8.1 Increasing adoption of refurbished fluoroscopy equipment to support the demand for maintenance services 98 TABLE 25 FLUOROSCOPY SYSTEMS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 98 7.3 PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES 99 TABLE 26 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR ELECTROMEDICAL EQUIPMENT 99 TABLE 27 PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 99 TABLE 28 PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 100 TABLE 29 PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 100 TABLE 30 PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 101 TABLE 31 PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 101 7.3.1 VENTILATORS 101 7.3.1.1 The COVID-19 pandemic has driven the demand for ventilators and the related maintenance services 101 FIGURE 31 COVID-19 IMPACT ON THE VENTILATORS INDUSTRY 102 TABLE 32 VENTILATORS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 102 7.3.2 ANESTHESIA MONITORING EQUIPMENT 103 7.3.2.1 Stringent regulatory guidelines are in place for the maintenance of anesthesia monitoring equipment 103 TABLE 33 ANESTHESIA MONITORING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 103 7.3.3 DIALYSIS EQUIPMENT 104 7.3.3.1 Growing number of renal care centers to drive the demand for corresponding maintenance services 104 FIGURE 32 NUMBER OF DIALYSIS CENTERS, BY COUNTRY/REGION (2019) 104 TABLE 34 DIALYSIS EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 105 7.3.4 INFUSION PUMPS 105 7.3.4.1 Growing adoption of specialty infusion pumps and rental infusion pumps to drive the growth of this market segment 105 TABLE 35 INFUSION PUMPS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 106 7.3.5 OTHER PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES 106 TABLE 36 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR LIFE SUPPORT DEVICES 107 TABLE 37 OTHER PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 107 7.4 ENDOSCOPIC DEVICES 108 7.4.1 THE DEMAND FOR AFFORDABLE SERVICES FOR ENDOSCOPIC DEVICES IS INCREASING 108 TABLE 38 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR ENDOSCOPIC DEVICES 108 TABLE 39 ENDOSCOPIC DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 109 TABLE 40 ENDOSCOPIC DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 109 TABLE 41 ENDOSCOPIC DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 110 TABLE 42 ENDOSCOPIC DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 110 7.5 SURGICAL INSTRUMENTS 111 7.5.1 INCREASING NUMBER OF SURGERIES IS DRIVING THE GROWTH OF THIS MARKET SEGMENT 111 FIGURE 33 EUROPE: SURGICAL PROCEDURES PER 1,000 POPULATION, BY COUNTRY (2018) 111 TABLE 43 LEADING VENDORS OFFERING MAINTENANCE SERVICES FOR SURGICAL INSTRUMENTS 112 TABLE 44 SURGICAL INSTRUMENTS MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 112 TABLE 45 SURGICAL INSTRUMENTS MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 112 TABLE 46 SURGICAL INSTRUMENTS MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 113 TABLE 47 SURGICAL INSTRUMENTS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 113 7.6 OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT 114 7.6.1 HIGH EQUIPMENT COSTS DRIVING THE FOCUS ON PREVENTIVE MAINTENANCE AMONG END USERS 114 FIGURE 34 EUROPE: CATARACT SURGERIES PER 1,000 POPULATION, BY COUNTRY (2018) 114 TABLE 48 OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 115 TABLE 49 OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 115 TABLE 50 OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 116 TABLE 51 OPHTHALMOLOGY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 116 7.7 MEDICAL LASERS 117 7.7.1 MEDICAL LASERS ARE EXTREMELY FRAGILE AND EXPENSIVE AND THUS REQUIRE PREVENTIVE MAINTENANCE 117 TABLE 52 MEDICAL LASERS MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 117 TABLE 53 MEDICAL LASERS MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 118 TABLE 54 MEDICAL LASERS MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 118 TABLE 55 MEDICAL LASERS MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 119 7.8 ELECTROSURGICAL EQUIPMENT 119 7.8.1 GROWING ADOPTION OF SPVATS AND ELECTROSURGERY DEVICES WILL INCREASE THE DEMAND FOR MAINTENANCE SERVICES 119 TABLE 56 ELECTROSURGICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 120 TABLE 57 ELECTROSURGICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 120 TABLE 58 ELECTROSURGICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 121 TABLE 59 ELECTROSURGICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 121 7.9 RADIOTHERAPY DEVICES 122 7.9.1 STRINGENT REGULATORY GUIDELINES TO SUPPORT THE DEMAND FOR PREVENTIVE MAINTENANCE 122 TABLE 60 RADIOTHERAPY DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 122 TABLE 61 RADIOTHERAPY DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 122 TABLE 62 RADIOTHERAPY DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 123 TABLE 63 RADIOTHERAPY DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 123 7.10 DENTAL EQUIPMENT 124 TABLE 64 DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 65 DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 124 TABLE 66 DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 125 TABLE 67 DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 125 TABLE 68 DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 126 7.10.1 DENTAL RADIOLOGY EQUIPMENT 126 7.10.1.1 Technological complexity of dental radiology equipment to drive the demand for maintenance services 126 TABLE 69 DENTAL RADIOLOGY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 127 7.10.2 DENTAL LASER DEVICES 127 7.10.2.1 Sophisticated maintenance workflow offered by service providers to drive the demand for services 127 TABLE 70 DENTAL LASER DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 128 7.10.3 OTHER DENTAL EQUIPMENT 128 TABLE 71 OTHER DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 129 7.11 LABORATORY EQUIPMENT 129 7.11.1 INCREASED LABORATORY AUTOMATION TO DRIVE THE DEMAND FOR LABORATORY EQUIPMENT MAINTENANCE SERVICES 129 TABLE 72 LABORATORY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 73 LABORATORY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 130 TABLE 74 LABORATORY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 131 TABLE 75 LABORATORY EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 131 7.12 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT 132 7.12.1 GROWING AWARENESS ABOUT IN-HOUSE MAINTENANCE SERVICES TO IMPACT THE GROWTH OF THIS MARKET SEGMENT 132 TABLE 76 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 77 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 132 TABLE 78 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 133 TABLE 79 DURABLE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 133 8 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE 134 8.1 INTRODUCTION 135 TABLE 80 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 135 8.2 PREVENTIVE MAINTENANCE 135 8.2.1 BENEFITS OF PREVENTIVE MAINTENANCE TO SUPPORT THE GROWTH OF THIS SEGMENT 135 TABLE 81 PREVENTIVE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 136 8.3 CORRECTIVE MAINTENANCE 137 8.3.1 ONLINE AVAILABILITY OF MULTI-VENDOR MEDICAL DEVICE SPARE PARTS TO STREAMLINE THE WORKFLOW FOR CORRECTIVE MAINTENANCE 137 TABLE 82 CORRECTIVE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 137 8.4 OPERATIONAL MAINTENANCE 138 8.4.1 GROWING AWARENESS OF OPERATIONAL MAINTENANCE AMONG END USERS TO DRIVE THE GROWTH OF THIS MARKET SEGMENT 138 TABLE 83 OPERATIONAL MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 138 9 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER 139 9.1 INTRODUCTION 140 TABLE 84 COST OF CONTRACTS FROM DIFFERENT TYPES OF SERVICE PROVIDERS 140 TABLE 85 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 141 9.2 MULTI-VENDOR OEMS 141 9.2.1 AVAILABILITY OF 24/7 REMOTE SERVICES DRIVING THE PREFERENCE FOR MULTI-VENDOR OEMS 141 TABLE 86 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR MULTI-VENDOR OEMS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 142 9.3 SINGLE-VENDOR OEMS 142 9.3.1 COMPLEXITY IN MANAGING CONTRACTS TO HINDER THE GROWTH OF THIS MARKET SEGMENT 142 TABLE 87 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR SINGLE-VENDOR OEMS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 143 9.4 INDEPENDENT SERVICE ORGANIZATIONS 143 9.4.1 LOWER COST OF CONTRACTS IS LIKELY TO SUPPORT THE GROWTH OF THIS MARKET SEGMENT 143 TABLE 88 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR ISOS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 144 9.5 IN-HOUSE MAINTENANCE 144 9.5.1 QUICK RESPONSE TIME FOR BREAKDOWNS IS LIKELY TO SUPPORT THE GROWTH OF THIS MARKET SEGMENT 144 TABLE 89 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR IN-HOUSE MAINTENANCE, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 145 10 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER 146 10.1 INTRODUCTION 147 TABLE 90 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 147 10.2 HOSPITALS 148 10.2.1 INCREASING NUMBER OF SURGERIES TO SUPPORT THE GROWTH OF THIS END-USER SEGMENT 148 TABLE 91 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 148 10.3 AMBULATORY SURGICAL CENTERS 149 10.3.1 PATIENTS ARE INCREASINGLY OPTING FOR AMBULATORY SURGICAL CENTERS AS A MORE CONVENIENT ALTERNATIVE TO HOSPITAL-BASED OUTPATIENT PROCEDURES 149 TABLE 92 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR AMBULATORY SURGICAL CENTERS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 149 10.4 DENTAL CLINICS & SPECIALTY CLINICS 150 10.4.1 PREFERENCE FOR SPECIALTY CLINICS IS GROWING OWING TO THEIR GREATER VERSATILITY 150 TABLE 93 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DENTAL CLINICS & SPECIALTY CLINICS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 150 10.5 DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 151 10.5.1 INCREASING NUMBER OF PRIVATE IMAGING CENTERS IS CONTRIBUTING TO MARKET GROWTH 151 TABLE 94 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 151 10.6 DIALYSIS CENTERS 152 10.6.1 INCREASING NUMBER OF DIALYSIS CENTERS TO INCREASE THE DEMAND FOR MAINTENANCE SERVICES 152 TABLE 95 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR DIALYSIS CENTERS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 152 10.7 OTHER END USERS 153 TABLE 96 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 153 11 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION 154 11.1 INTRODUCTION 155 TABLE 97 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY REGION, 2019–2026 (USD MILLION) 155 11.2 NORTH AMERICA 156 FIGURE 35 NORTH AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET SNAPSHOT 156 TABLE 98 NORTH AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 157 TABLE 99 NORTH AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 157 TABLE 100 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158 TABLE 101 NORTH AMERICA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 158 TABLE 102 NORTH AMERICA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 103 NORTH AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 159 TABLE 104 NORTH AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 160 TABLE 105 NORTH AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 160 11.2.1 US 160 11.2.1.1 The US is the largest market for medical equipment maintenance services 160 TABLE 106 US: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 161 TABLE 107 US: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 162 TABLE 108 US: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 162 TABLE 109 US: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 163 11.2.2 CANADA 163 11.2.2.1 Increasing adoption of refurbished medical equipment to drive the demand for maintenance services 163 TABLE 110 CANADA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 164 TABLE 111 CANADA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 165 TABLE 112 CANADA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 165 TABLE 113 CANADA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 166 11.3 EUROPE 166 TABLE 114 EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 167 TABLE 115 EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 167 TABLE 116 EUROPE: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 168 TABLE 117 EUROPE: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 168 TABLE 118 EUROPE: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 169 TABLE 119 EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 169 TABLE 120 EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 170 TABLE 121 EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 170 11.3.1 GERMANY 171 11.3.1.1 Germany is the largest market for medical equipment maintenance in Europe 171 TABLE 122 GERMANY: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 172 TABLE 123 GERMANY: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 173 TABLE 124 GERMANY: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 173 TABLE 125 GERMANY: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 174 11.3.2 UK 174 11.3.2.1 UK is the second-largest market for medical equipment maintenance in Europe 174 TABLE 126 CONTRACTS BETWEEN THE NHS AND EQUIPMENT MAINTENANCE SERVICE PROVIDERS (2014–2017) 174 TABLE 127 UK: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 175 TABLE 128 UK: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, B Y TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 176 TABLE 129 UK: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 176 TABLE 130 UK: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 177 11.3.3 FRANCE 177 11.3.3.1 Influx of multinational companies to drive the demand for maintenance services 177 TABLE 131 FRANCE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 178 TABLE 132 FRANCE: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179 TABLE 133 FRANCE: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 179 TABLE 134 FRANCE: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 180 11.3.4 ITALY 180 11.3.4.1 The demand for effective equipment maintenance services is increasing in Italy 180 TABLE 135 ITALY: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 181 TABLE 136 ITALY: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 182 TABLE 137 ITALY: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 182 TABLE 138 ITALY: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 183 11.3.5 SPAIN 183 11.3.5.1 Growing investments in new technologies to fuel the demand for equipment maintenance 183 TABLE 139 SPAIN: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 184 TABLE 140 SPAIN: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 185 TABLE 141 SPAIN: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 185 TABLE 142 SPAIN: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 186 11.3.6 REST OF EUROPE 186 TABLE 143 REST OF EUROPE: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 187 TABLE 144 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 188 TABLE 145 REST OF EUROPE: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 188 TABLE 146 REST OF EUROPE: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 189 11.4 ASIA PACIFIC 189 FIGURE 36 ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET SNAPSHOT 190 TABLE 147 ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 148 ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 191 TABLE 149 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 192 TABLE 150 ASIA PACIFIC: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 192 TABLE 151 ASIA PACIFIC: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 193 TABLE 152 ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 193 TABLE 153 ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 194 TABLE 154 ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 194 11.4.1 JAPAN 194 11.4.1.1 Rising healthcare costs to drive the demand for medical equipment maintenance services 194 TABLE 155 JAPAN: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 195 TABLE 156 JAPAN: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 196 TABLE 157 JAPAN: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 196 TABLE 158 JAPAN: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 197 11.4.2 CHINA 197 11.4.2.1 Growing demand for advanced medical devices to drive the demand for medical equipment maintenance services 197 TABLE 159 CHINA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 198 TABLE 160 CHINA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199 TABLE 161 CHINA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 199 TABLE 162 CHINA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 200 11.4.3 INDIA 200 11.4.3.1 Growing FDI influx to drive the demand for medical equipment maintenance services 200 TABLE 163 INDIA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 201 TABLE 164 INDIA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 202 TABLE 165 INDIA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 202 TABLE 166 INDIA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 203 11.4.4 AUSTRALIA 203 11.4.4.1 Favorable healthcare system to create lower demand for refurbished medical equipment 203 TABLE 167 AUSTRALIA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 204 TABLE 168 AUSTRALIA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 205 TABLE 169 AUSTRALIA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 205 TABLE 170 AUSTRALIA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 206 11.4.5 SOUTH KOREA 206 11.4.5.1 Large number of private hospitals to drive the demand for medical equipment maintenance services in South Korea 206 TABLE 171 SOUTH KOREA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 207 TABLE 172 SOUTH KOREA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 208 TABLE 173 SOUTH KOREA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 208 TABLE 174 SOUTH KOREA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 209 11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 209 TABLE 175 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 210 TABLE 176 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 211 TABLE 177 REST OF ASIA PACIFIC: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 211 TABLE 178 REST OF ASIA PACIFIC: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 212
11.5 LATIN AMERICA 212
TABLE 179 LATIN AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY COUNTRY, 2019–2026 (USD MILLION) 212
TABLE 180 LATIN AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 213
TABLE 181 LATIN AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 214
TABLE 182 LATIN AMERICA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 214
TABLE 183 LATIN AMERICA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 184 LATIN AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 215
TABLE 185 LATIN AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 216
TABLE 186 LATIN AMERICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 216
11.5.1 BRAZIL 216
11.5.1.1 Rising awareness about advanced diagnostic and treatment procedures to support market growth in Brazil 216
TABLE 187 BRAZIL: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 217
TABLE 188 BRAZIL: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 218
TABLE 189 BRAZIL: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 218
TABLE 190 BRAZIL: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 219
11.5.2 MEXICO 219
11.5.2.1 Favorable investment scenario for medical device manufacturers to drive market growth in Mexico 219
TABLE 191 MEXICO: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 220
TABLE 192 MEXICO: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 221
TABLE 193 MEXICO: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 221
TABLE 194 MEXICO: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 222
11.5.3 REST OF LATIN AMERICA 222
TABLE 195 ROLATAM: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 223
TABLE 196 ROLATAM: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 224
TABLE 197 ROLATAM: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 224
TABLE 198 ROLATAM: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE,
2019–2026 (USD MILLION) 225
11.6 MIDDLE EAST AND AFRICA 225
11.6.1 LOW DISPOSABLE INCOME AND THE NEED FOR INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 225
TABLE 199 MIDDLE EAST AND AFRICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 226
TABLE 200 MIDDLE EAST AND AFRICA: DIAGNOSTIC IMAGING EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 227
TABLE 201 MIDDLE EAST AND AFRICA: PATIENT MONITORING & LIFE SUPPORT DEVICES MAINTENANCE MARKET, BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 227
TABLE 202 MIDDLE EAST AND AFRICA: DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET,
BY TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 228
TABLE 203 MIDDLE EAST AND AFRICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE PROVIDER, 2019–2026 (USD MILLION) 228
TABLE 204 MIDDLE EAST AND AFRICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY SERVICE TYPE, 2019–2026 (USD MILLION) 229
TABLE 205 MIDDLE EAST AND AFRICA: MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET, BY END USER, 2019–2026 (USD MILLION) 229
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 230
12.1 OVERVIEW 230
FIGURE 37 KEY DEVELOPMENTS IN THE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET (JANUARY 2017 TO SEPTEMBER 2021) 230
12.2 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 231
FIGURE 38 REVENUE SHARE ANALYSIS OF THE TOP PLAYERS IN THE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET 231
12.3 GLOBAL MARKET SHARE ANALYSIS (2020) 232
TABLE 206 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 232
FIGURE 39 GE HEALTHCARE HELD THE LARGEST SHARE OF THE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET IN 2020 233
12.3.1 MARKET SHARE ANALYSIS FOR INDEPENDENT SERVICE ORGANIZATIONS (2020) 234
FIGURE 40 ALTHEA GROUP HELD THE LARGEST SHARE AMONG INDEPENDENT SERVICE ORGANIZATIONS IN THE MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET IN 2020 234
12.4 COMPETITIVE SCENARIO (JANUARY 2017 TO SEPTEMBER 2021) 235
TABLE 207 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: DEALS,
JANUARY 2017–SEPTEMBER 2021 235
TABLE 208 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2017–SEPTEMBER 2021 236
12.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 237
12.5.1 COMPANY EVALUATION QUADRANT: GLOBAL MARKET 237
12.5.1.1 Stars 237
12.5.1.2 Emerging leaders 237
12.5.1.3 Pervasive players 237
12.5.1.4 Participants 237
FIGURE 41 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2020 238
12.5.2 COMPANY EVALUATION QUADRANT: EMERGING COMPANIES/SMES/
START-UPS (2020) 238
12.5.2.1 Progressive companies 238
12.5.2.2 Starting blocks 238
12.5.2.3 Responsive companies 239
12.5.2.4 Dynamic companies 239
FIGURE 42 MEDICAL EQUIPMENT MAINTENANCE MARKET: COMPANY EVALUATION QUADRANT FOR EMERGING COMPANIES/SMES/START-UPS, 2020 239
13 COMPANY PROFILES 240
(Business overview, Services offered, Recent developments & MnM View)*
13.1 MAJOR PLAYERS 240
13.1.1 GE HEALTHCARE (GENERAL ELECTRIC COMPANY) 240
TABLE 209 GE HEALTHCARE: COMPANY OVERVIEW 240
FIGURE 43 GE HEALTHCARE: COMPANY SNAPSHOT (2020) 241
TABLE 210 GE HEALTHCARE: DEALS 242
TABLE 211 GE HEALTHCARE: OTHER DEVELOPMENTS 243
13.1.2 SIEMENS HEALTHINEERS (A SUBSIDIARY OF SIEMENS GROUP) 244
TABLE 212 SIEMENS AG: COMPANY OVERVIEW 244
FIGURE 44 SIEMENS HEALTHINEERS: COMPANY SNAPSHOT (2020) 245
TABLE 213 SIEMENS HEALTHINEERS: DEALS 246
TABLE 214 SIEMENS HEALTHINEERS: OTHER DEVELOPMENTS 249
13.1.3 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 251
TABLE 215 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY OVERVIEW 251
FIGURE 45 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 252
TABLE 216 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: DEALS 253
TABLE 217 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.: OTHER DEVELOPMENTS 257
13.1.4 MEDTRONIC PLC 258
TABLE 218 MEDTRONIC PLC: COMPANY OVERVIEW 258
FIGURE 46 MEDTRONIC PLC: COMPANY SNAPSHOT (2020) 259
TABLE 219 MEDTRONIC PLC: DEALS 260
TABLE 220 MEDTRONIC PLC: OTHER DEVELOPMENTS 260
13.1.5 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 262
TABLE 221 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 262
FIGURE 47 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020) 263
TABLE 222 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: DEALS 264
TABLE 223 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 265
13.2 OTHER PLAYERS 266
13.2.1 OLYMPUS CORPORATION 266
TABLE 224 OLYMPUS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 266
FIGURE 48 OLYMPUS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 267
13.2.2 CANON INC. 269
TABLE 225 CANON INC.: COMPANY OVERVIEW 269
FIGURE 49 CANON INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 270
TABLE 226 CANON INC.: DEALS 271
TABLE 227 CANON INC.: OTHER DEVELOPMENTS 272
13.2.3 DRÄGERWERK AG & CO. KGAA 273
TABLE 228 DRÄGERWERK AG & CO. KGAA: COMPANY OVERVIEW 273
FIGURE 50 DRÄGERWERK AG & CO. KGAA: COMPANY SNAPSHOT (2020) 274
TABLE 229 DRÄGERWERK AG & CO. KGAA: DEALS 275
13.2.4 HITACHI, LTD. 276
TABLE 230 HITACHI LTD.: COMPANY OVERVIEW 276
FIGURE 51 HITACHI, LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2020) 277
TABLE 231 HITACHI, LTD.: DEALS 278
TABLE 232 HITACHI, LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 278
13.2.5 B. BRAUN MELSUNGEN AG 279
TABLE 233 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY OVERVIEW 279
FIGURE 52 B. BRAUN MELSUNGEN AG: COMPANY SNAPSHOT (2020) 280
13.2.6 ALTHEA GROUP 282
TABLE 234 ALTHEA GROUP: COMPANY OVERVIEW 282
TABLE 235 ALTHEA GROUP: DEALS 283
TABLE 236 ALTHEA GROUP: OTHER DEVELOPMENTS 283
13.2.7 AGFA–GEVAERT N.V. 284
TABLE 237 AGFA-GEVAERT: COMPANY OVERVIEW 284
FIGURE 53 AGFA–GEVAERT GROUP: COMPANY SNAPSHOT 285
TABLE 238 AGFA–GEVAERT GROUP: DEALS 286
13.2.8 BCAS BIO-MEDICAL SERVICES LTD. 287
TABLE 239 BCAS BIO-MEDICAL SERVICES LTD.: COMPANY OVERVIEW 287
13.2.9 AGENOR MANTENIMIENTOS 288
TABLE 240 AGENOR MANTENIMIENTOS: COMPANY OVERVIEW 288
13.2.10 GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO 289
TABLE 241 GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO: COMPANY OVERVIEW 289
13.2.11 CARESTREAM HEALTH 290
13.2.12 KARL STORZ GMBH & CO. KG 290
13.2.13 ALLIANCE MEDICAL 291
13.2.14 AVENSYS UK LTD. 291
13.2.15 ARAMARK SERVICES, INC. 292
*Details on Business overview, Services offered, Recent developments & MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 293
14.1 DEMAND-SIDE DISCUSSION GUIDE 293
14.2 SUPPLY-SIDE DISCUSSION GUIDE 303
14.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 317
14.4 RELATED REPORTS 319
14.5 AUTHOR DETAILS 320
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